833612_2015_北方新媒_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

证券简称：证券简称：北方新媒北方新媒 证券代码：证券代码：833612 833612 公告编号：公告编号：20162016-00001 1 北方新媒 NEEQ:833612 天津北方网新媒体集团股份有限公司 Tianjin Enorth New Media Group Co.,LTD.年度报告 2015 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 2 公司年度大事记 2015 年 9 月 25 日，天津北方网新媒体集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司股票简称为“北方新媒”，股票代码为“833612”。2015 年 11 月 2 日，北方网报送的网络访谈作品“当代鲁班”的中国梦获得第二十五届中国新闻奖网络访谈一等奖。2015 年 11 月 26 日，由北方网新媒体集团倾力打造的“前沿”客户端正式上线。天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.33 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或股份公司、北方新媒 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年度 董事会 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司监事会 股东大会 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司股东大会 公司章程、章程 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 天津北方网新媒体集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京重光（天津）律师事务所 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、控股股东不当控制的风险 公司控股股东天津广播电视台直接、间接合计持有公司82.76%的股权，形成绝对控股，对公司经营管理拥有控制权，如天津广播电视台利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。2、行业政策可能变化所带来的风险 公司目前的主业之一信息整合管理服务业务之所以处于区域性垄断地位很大程度上依赖于广电总局、工信部等国家部委自2010年开始的三网融合战略及各类具体政策的支持，虽然由各地区广电系统企业建立并管理、把控区域分播控平台已既成事实且在短期内难以改变，但在三网融合的战略发展背景下，“电信网、广电网、互联网”这三网的主管部门间的如何分工协作的讨论仍将继续，一旦目前分工发生变化，便将可能导致归属于广电系统的北方网及其子公司在现有业务中的区域垄断地位受到影响，给公司未来经营情况及盈利能力带来风险。3、对政府补贴存在一定依赖的风险 公司2015年的净利润为43,525,439.99元，对应期间获得的政府补助为11,627,234.26元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为31,789,461.19元，非经常性损益占当期净利润的比例为26.67%，公司的盈利能力对政府补贴存在一定程度的依赖，如未来期间政府补贴大幅减少，将会对公司的经 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 6 营业绩产生一定影响。4、营业收入区域较为集中的风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，来源于天津市的营业收入占2015年营业收入总额的比例为76.15%，营业收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，给公司经营状况及盈利能力带来风险。5、业务盈利模式创新不能跟进行业发展的风险 公司部分业务所属的互联网行业属高速发展的行业，业务模式、产品及客户需求变化较快，行业内的企业必须紧跟行业及技术发展趋势，精准的定位产品及客户才能在维护现有客户的同时挖掘其深度需求及开拓新的客户资源，继而使企业得以生存、发展。有鉴于此，若公司无法很好的把握行业发展趋势、市场发展方向、技术创新趋势及客户需求的变化并对自身做出及时的调整，现有盈利模式及盈利能力将会受到冲击，从而对公司业绩造成不利影响。6、传输安全风险 对公司信息整合管理服务来说，内容安全审查属于重要环节也是播控平台职能所在，对内容的审查不严、基础设备的故障等都将对传输安全构成威胁。如果发生各类安全问题，将严重影响公司正常经营，由此可能造成公司业绩下滑以及公司品牌形象受损的问题。7、收入构成中，大客户占比较高，收入相对集中形成的风险 公司在 2015 年前五大客户销售额占全年销售额的比例为78.56%，占比较高，原因为公司报告期内中国联合网络通信有限公司天津市分公司与咪咕视讯科技有限公司两大客户占比较高，报告期内分别达到了 50.99%、23.86%，如果未来期间，公司与大客户之间合作终止或对方经营状况产生问题，将对公司的正常经营产生风险。8、部分资质即将到期而无法续期的风险 公司开展的各项业务均受到经营资质的严格制约、限制，因此，公司经营资质是否存续对业务的正常开展至关重要。公司经营资质均合法存续，各项业务也均正常开展，但信息网络传播视听节目许可证将于2016年3月12日到期，存在即将到期的风险。如到期后，公司无法将该业务资质合法展期，将面临相关业务无法合法开展的风险，对公司持续经营能力产生一定影响。9、税收优惠政策变动的风险 根据财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策问题的通知（财税200934号）、关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税201484号），公司自2009年起至2018年止免缴企业所得税。天津北方网新媒体集团股份有限公司根据天津市和平区地方税务局下发的税务事项通知书：津和平地税通2015第0120号文件的批准，2015 年1月至2015 年12月免征企业所得税。由此可见，免征企业所得税通知书由地税在免缴年限内每年下发，如果财政部支持文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津北方网新媒体集团股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Enorth New Media Group Co.,LTD.证券简称 北方新媒 证券代码 833612 法定代表人 王奕 注册地址 天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 10 层 办公地址 天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 10 层 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张鸣、杨继靖 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张和 电话 86-022-23601782 传真 86-022-23601761 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 10 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）电信、广播电视和卫星传输服务（I63）主要产品与服务项目 信息整合管理服务、互联网广告服务、移动视频业务、其他技术服务 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）65,027,839 控股股东 天津广播电视台 实际控制人 天津广播电视台 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 120000000008661 否 税务登记证号码 津征字 120117722992486 否 组织机构代码 72299248-6 否 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 150,512,427.75 95,397,551.02 57.77%毛利率 46.33%52.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,398,253.48 31,613,915.81 37.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,789,461.19 12,060,137.81 163.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.88%24.66%_ 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.62%9.46%-基本每股收益 0.67 0.67 -二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）186,924,148.30 124,678,861.07 49.92%负债总计（元）26,532,545.71 7,812,698.47 239.61%归属于挂牌公司股东的净资产（元）162,231,504.29 118,833,250.81 36.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.49 1.83 36.52%资产负债率 14.19%6.27%-流动比率 24.46 12.70 -利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）65,900,731.32 29,931,102.77 -应收账款周转率 8.50 11.64-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 49.92%30.39%-营业收入增长率 57.77%77.70%-净利润增长率 37.76%117.01%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）65,027,839.00 65,027,839.00 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 10 带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益 -91,771.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 2,315.54 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,627,234.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,373.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,607,151.85 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）1,640.44 非经常性损益净额非经常性损益净额 11,608,792.29 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司与基础电信运营商开展IPTV及其增值业务的合作，为其提供包括集成播控平台及其系统的开发、设计、调试、维护，节目资源提供、整合，视频类增值业务的引入、集成、运营和管理，数据统计等在内的信息整合管理服务并收取相关费用。公司所属行业为“电信、广播电视和卫星传输服务”（I63）。依托天津门户网站“北方网”向有网络宣传、推广等需求的客户及广告代理商提供优质的广告服务，服务内容包括网络广告、活动营销、专题宣传等多种互动营销模式。通过图片、Flash、文字链接等多种表现形式为客户提供广告和宣传推广服务，广告内容涉及金融、房地产、汽车、家电、通信、健康等行业和领域。公司自主研发产品技术，向客户提供以内容发布系统为核心的一整套网媒内容发布解决方案和媒体融合解决方案，目前自主研发的核心产品技术，包含但不限于内容发布系统、云采集系统、全文检索系统、投票问卷调查系统、政务系统、移动终端解决方案、数字报及媒体融合、互联网+适应新媒体业务发展解决方案、网站建设及系统服务等，核心产品技术均具有自主知识产权。产品技术输出客户方主要为新闻门户网站、广播电视、传媒报业、政府门户网站等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 北方新媒坚持媒体公信力与人民需求并重，牢牢把握舆论导向，大力传播和践行社会主义核心价值观，坚守党的舆论宣传阵地。北方网作品“当代鲁班”的中国梦获中国中华全国新闻工作者协会主办的第二十五届中国新闻奖一等奖。1、公司财务状况 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 186,924,148.30 元，比上年末增长了 49.92%；负债总额为26,532,545.71 元，比上年末增长了 239.61%；归属于母公司的净资产总额为 162,231,504.29 元，比上年末增长了 36.52%。2、公司经营成果 2015 年，公司的营业总收入为 150,512,427.75 元，比上年同期增长了 57.77%，实现净利润43,525,439.99 元，比上年同期增长了 37.76%。3、网络广播电视台深化服务 在做好 IPTV 播控平台的技术服务的同时，通过不断完善的客户服务体系，改进工作方式，积极配合 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 12 天津广播电视台和联通天津分公司推进天津三网合一试点工作。4、升级北方网内容发布系统并销售 2015 年 2 月，北方网自主研发的北方网媒体融合技术平台升级到最新的 6.0 版本。发布系统今年新签客户四家：厦门网、长城哈弗官网、江西法制报、沈阳日报。5、电子政务业务运营良好 截至 2015 年 11 月 30 日，北方网负责建设维护了 33 家天津市级、26 家区县级政府网站和网站群的建设。6、与运营商的合作 推动“和视频”、“和动漫”业务开展。制作发布适合移动终端收看的视频内容，促进了天津广播电视台地面频道节目和业务辐射至全国范围，推动了传统媒体与新媒体的融合。已有两部动画作品共 82 集内容在“和动漫”WAP 端上线。7、“前沿”客户端正式推出 按照市委办公厅、市政府办公厅印发的关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见（津党厅201427 号）的要求，开展“前沿”客户端的建设工作，并于 11 月 26 日上线运行。“前沿”客户端集新闻、互动、社交、服务于一体，对改革前沿、社会热点和舆论焦点进行深入解读，集中体现思想性和观点性。8、自主研发，新增知识产权。2015 年 3 月，由北方网研发的基于 iBcacon 技术的旅游指导系统、智能车辆管理系统、智能交通提醒系统获得了国家发明专利。报告期内，公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 150,512,427.75 57.77%100.00%95,397,551.02 77.70%100.00%营业成本 80,777,924.44 78.05%53.67%45,367,622.26 103.14%47.56%毛利率 46.33%-52.44%-管理费用 31,366,481.10 -2.05%20.84%32,022,852.79 41.43%33.57%销售费用 7,175,566.71 31.09%4.77%5,473,896.17 32.23%5.74%财务费用-2,027,365.88 -40.15%-1.35%-1,446,541.56 60.95%-1.52%营业利润 31,929,682.32 163.62%21.21%12,112,209.96 200.41%12.70%营业外收入 11,755,852.59 -39.88%7.81%19,553,778.00 84.48%20.50%营业外支出 148,700.74 109.04%0.10%71,134.90 -0.97%0.07%净利润 43,525,439.99 37.76%28.92%31,594,853.06 117.01%33.12%项目重大变动原因：1、公司的营业收入较上年增长了 57.77%，增加了 5,511 万元，系为信息整合管理服务收入及移动视频业务收入增长所致。其中子公司天津网络广播电视台有限公司营业收入增加了 3,171 万元，天津易诺思广告有限公司营业收入增加了 2,840 万元。2、公司的营业成本较上年增长了 78.05%，增加了 3,541 万元，其中子公司天津网络广播电视台有限公司营业成本增加了 872 万元，天津易诺思广告有限公司营业成本增加了 2,469 万元。3、公司的销售费用较上年增长了 31.09%，增加了 170 万元，随着收入增长，公司的销售费用也随之增长，其中服务费增幅较大，增加了 201 万元。4、公司的财务费用较上年下降了 40.15%，下降了 58 万元，主要原因系利息收入，较同期增长了 59 万元。天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 13 5、公司的营业利润较上年增长了 163.62%，增加了 1,982 万元。2015 年度公司信息整合管理服务收入及移动视频业务收入等收入的增加，导致营业收入增长了 5,511 万元，收入增长也带动相关营业成本、销售费用增长，收入增长额超过营业成本及三项费用等成本费用项目的增长额，故营业利润增加。6、公司的营业外收入较上年减少了 39.88%，减少了 780 万元，其中政府补助确认的营业外收入减少了768 万元。2015 年度相关政府补助多为资产类相关的政府补助，导致本期确认损益减少。7、公司的营业外支出较上年增长了 109.04%，其中固定资产处置增加了 9 万元，处置的设备为电子设备及办公设备。8、公司的净利润较上年增长了 37.76%，增加了 1,193 万元。营业利润增长了 1,982 万元，营业外收入减少了 780 万元，营业外支出增加了 9 万元，故净利润增加主要由于营业利润的增长及营业外收入的减少所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 150,512,427.75 80,777,924.44 95,397,551.02 45,367,622.26 其他业务收入-合计合计 150,512,427.75 80,777,924.44 95,397,551.02 45,367,622.26 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%信息整合管理服务 78,108,949.45 51.90%47,262,070.71 49.54%互联网广告服务 12,846,547.54 8.54%18,251,454.17 19.13%移动视频业务 35,903,216.11 23.85%7,383,261.41 7.74%其他技术服务 23,653,714.65 15.71%22,262,721.99 23.34%商品销售-238,042.74 0.25%合计 150,512,427.75 100.00%95,397,551.02 100.00%收入构成变动的原因 公司的营业收入较上年增长了 57.77%，增加了 5,511 万元，主要是信息整合管理服务费和移动视频业务收入增长较快。1、信息整合管理服务较上年增长了 65.27%，控股子公司天津网络广播电视台有限公司的信息整合管理服务增加了 3,085 万元。2、互联网广告服务业务较上年减少了 29.61%，减少了 540 万元。受市场影响，北方网全年行业广告代理减少和偶发性广告收入减少。银行、保险、地产、汽车、医疗行业客户互联网广告投放份额的缩减，其中，公司较重要的客户南京乔恩广告传播有限公司对广告投放由 14 年 370 万元减少到 15 年 100 万元，上海亚润文化传播有限公司 14 年广告投放 273 万元，15 年未进行投放。3、移动视频业务较上年增长了 386.28%，主要系控股子公司天津易诺思广告有限公司的移动视频业务收入增加了 2,852 万元。4、商品销售较上年减少了 100.00%，因 2014 年偶发性服务器硬件设备销售 2015 年没有销售，故收入减少了 23.8 万元。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 65,900,731.32 29,931,102.77 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 14 投资活动产生的现金流量净额 -15,879,994.50 -13,573,873.90 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长了 120.17%，增加了 3,597 万元，主要系报告期内信息整合管理服务收入及移动视频业务收入的增加所致。其中子公司天津网络广播电视台有限公司经营活动产生的现金流量净额的较上年增加 2,370 万元，天津易诺思广告有限公司经营活动产生的现金流量较上年增加757 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 16.99%，减少了 231 万元，报告期内，随着业务的增加，主要因为购置固定资产等设备增加所致。报告期内，购置固定资产、无形资产等设备支付现金为 1,588 万元，同期为 1,369 万元，增加了 219 万元。3、报告期内，无筹资活动产生的现金流量。4、报告期内，公司净利润 4,353 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,590 万元，两项指标数据相差 2,237万元。影响公司经营活动产生的现金流量的因素除公司当期实现的净利润外，还有当期计提的折旧、摊销、资产减值准备、处置固定资产收益、投资收益以及经营性应收项目的增减变动、经营性应付项目的增减变动和存货的增减变动等因素。报告期内，以公司净利润 4,353 万元为基础加计折旧、摊销、资产减值准备、处置固定资产损失及投资损失等 918 万元，加计经营性应收项目的减少-809 万元，加计经营性应付项目的增加 2,128 万元，得出经营活动产生的现金流量净额。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 76,747,068.80 50.99%否 2 咪咕视讯科技有限公司 35,903,216.11 23.86%否 3 天津易泰广告传媒有限公司 2,071,698.05 1.38%否 4 华视传媒集团有限公司 1,792,452.83 1.19%否 5 天津市易通天下广告传播有限公司 1,720,617.93 1.14%否 合计合计 118,235,053.72 78.56%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入 15,051 万元，较上年增长了 57.77%。公司应收账款账面净额为 2,072 万元，较上年增长了 40.79%。公司应收账款周转率为 8.5，平均收账期约 42 天。公司主要客户结款流程为：公司按合作业务约定的结算方式定期结算，按合约规定的结款时间与客户进行账务核对确认无误后，开具正式发票。结款期为客户在收到发票后根据开票日期在开票后 1-3 个月不等。应收账款期末余额主要受客户的实际开票情况以及客户回款情况等因素影响。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海池乐信息科技有限公司 28,150,054.94 34.85%否 2 北京优朋普乐科技有限公司 4,856,769.57 6.01%否 3 天津渤海湾广告传媒有限公司 1,918,867.88 2.38%否 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 15 4 央广视讯传媒（北京）有限公司 1,752,707.96 2.17%否 5 华视网聚（常州）文化传媒有限公司 1,479,631.73 1.83%否 合计合计 38,158,032.08 47.24%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 130,701,964.81 62.00%69.92%80,681,227.99 25.43%64.71%5.21%应收账款 20,716,232.11 40.79%11.08%14,714,014.68 778.50%11.80%-0.72%存货 -长期股权投资 765,153.32 -35.05%0.41%1,178,123.17 -46.57%0.94%-0.53%固定资产 22,764,786.19 15.90%12.18%19,642,098.97 4.79%15.75%-3.57%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 186,924,148.30 49.92%100.00%124,678,861.07 30.39%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期较上年增长了 62%，增加了 5,002 万元。2015 年度公司信息整合管理服务收入及移动视频业务收入等收入增加，导致货币资金增幅较大。其中天津网络广播电视台有限公司货币资金较上年增加 4,368 万元，天津易诺思广告有限公司货币资金较上年增加 804 万元。2.应收账款本期较上年增长了 40.79%，增加了 600 万元。2015 年度公司移动视频业务收入增加，导致与之相关的应收账款增加。其中天津易诺思广告有限公司应收账款较上年增加 1,068 万元。3.长期股权投资本期较上年减少了 35.05%，减少了 41 万元。2015 年度公司的联营公司天津中广传播有限公司净利润为负，导致确认的长期股权投资账面价值下降。4.资产总计较上年增长了 49.92%，增长了 6,224 万元。2015 年度，随着公司收入增长，其中货币资金、应收账款等增长较大，货币资金增加了 5,002 万元，应收账款增加了 600 万元，固定资产购置设备也增加了 312 万元，共同致使资产总计的增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，天津网络广播电视台有限公司为天津北方网新媒体集团股份有限公司控股子公司。注册资本：30,000,000.00 元人民币，2015 年营业收入为 82,827,265.19 元，净利润为 41,423,324.29 元。报告期内，天津前沿移动文化传播有限公司为天津北方网新媒体集团股份有限公司控股子公司。注册资本：2,000,000.00 元人民币，2015 年营业收入为 814,310 元，净利润为-4,452,718.19 元。报告期内，天津广电默博丰科技有限公司为天津北方网新媒体集团股份有限公司控股子公司。注册资本：10,000,000.00 元人民币，2015 年营业收入为 9,701,201.99 元，净利润为 394,933.19 元。天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 16 报告期内，天津易诺思广告有限公司为天津北方网新媒体集团股份有限公司控股子公司。注册资本：500,000.00 元人民币，2015 年营业收入为 35,984,866.59 元，净利润为 5,075,236.42 元。报告期内，天津北方网点连锁管理有限公司为天津北方网新媒体集团股份有限公司控股子公司。注册资本：10,000,000.00 元人民币，净利润为-253,150.61 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境 国家提倡文化消费，营造文化消费的良好环境，提升文化消费的便捷化水平，创新和丰富文化消费业态，加强文化产品和服务有效供给，为消费者提供更好更多的选择。2、行业发展 国家三网合一工作继续深化，随着 IPTV 试点工作日趋完善，各地 IPTV 将陆续进入验收阶段。随着文化体制改革的深入，报业等传统媒体不断向网络和移动网络发展，随着政策的放开，通讯和媒体技术的发展，各类资本的涌入，使各类新媒体种类，形式和数量迅速发展。发布系统的软件产品比较成熟，随着媒体技术和需求的创新，软件产品相应提供升级，发展比较平稳。3、周期波动 不存在明显的周期性、季节性特征。4、市场竞争的现状 IPTV 业务存在很强的地域特点，各地 IPTV 只能在本省行政区划范围内开展，本省的广播电视台是惟一的广播电视播出机构，只能由其与本省电信业务运营商合作进行 IPTV 业务。从用户角度，其看电视可以选择通过有线电视、IPTV 和 OTT 互联网机顶盒甚至手机客户端观看，从用户数量上看，有线电视还是主流，IPTV 用户在增长，OTT 因政策影响受限，手机观看用户体验较差。互联网站和移动互联网的发展较快，广告竞争和流量竞争比较激烈。发布系统方面，全国各大知名软件供应商均有产品推出。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、技术优势 IPTV 集成播控平台及其系统的开发、设计，数据统计全部由自主主导开发，并拥有知识产权。北方新媒的新闻发布系统是互联网 CMS 领域唯一由媒体使用人自主研发并拥有自主知识产权的产品，系统的安全性、可靠性和用户体验经历了北方网 16 年的实践和大量省级新闻门户网站和政府网站的使用。2、品牌优势 北方网作为中宣部确定的全国十大主流新闻网站，历经十六年，始终坚持媒体公信力与网民需求并重，树立了良好的信誉。3、人员优势 公司共有各级员工 527 人，各级员工中本科以上学历达到 89.56%，整体人员素质高，学习能力强，这些有利因素都将在企业未来发展中起到重要作用，一方面，年龄结构较轻可以保证公司的人员更替频率不至过高，进而保证公司稳定、持续运营，另一方面，人员整体素质高可以保证员工有充足的学习能力与提升空间，为公司后续发展带来持续的推动力。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能 天津北方网新媒体集团股份有限公司 2015 年度报告 17 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；公司员工没有发生违法、违规行为。公司持续经营能力良好。二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、控股股东不当控制的风险 公司控股股东天津广播电视台直接、间接合计持有公司82.76%的股权，形成绝对控股，对公司经营管理拥有控制权，如天津广播电视台利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。应对措施：公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则等在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度，不断完善内部审计制度、对外投资管理制度、关联交易管理办法等内控体系，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。2、行业政策可能变化所带来的风险 公司目前的主业之一信息整合管理服务业务之所以处于区域性垄断地位很大程度上依赖于广电总局、工信部等国家部委自2010年开始的三网融合战略及各类具体政策的支持，虽然由各地区广电系统企业建立并管理、把控区域分播控平台已既成事实且在短期内难以改变，但在三网融合的战略发展背景下，“电信网、广电网、互联网”这三网的主管部门间的如何分工协作的讨论仍将继续，一旦目前分工发生变化，便将可能导致归属于广电系统的北方网及其子公司在现有业务中的区域垄断地位受到影响，给公司未来经营情况及盈利能力带来风险。应对措施：公司将进一步拓展自身业务范畴，在经营信息整合管理服务的同时提升其技术研发能力及服务水平，努力取得差异化竞争优势，为接受开放式的竞争做好准备。同时，公司将不断扩大现有包括移动视频服务、互联网广告服务、其他技术服务等在内的其他业务规模，提升盈利能力及竞争实力，使公司整体业务均衡发展。3、对政府补贴存在一定依赖的风险 公司2015年的净利润为43,525,439.99元，对应期间获得的政府补助为11,627,234.26元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为31,789,461.19元，非经常性损益占当期净利润的比例为26.67%，公司的盈利能力对政府补贴存在一定程度的依赖，如未来期间政府补贴大幅减少，将会对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：报告期内受政府补贴收入的影响，公司存在非经常性损益对利润影响较大的风险。但扣除非经常性损益后，公司各期利润仍然