833582_2015_华特信息_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

1 华特信息 NEEQ:833582 新疆华特信息网络股份有限公司 Xinjiang huate information network co.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.37 新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新三板、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、华特信息 指 新疆华特信息网络股份有限公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 新疆华特信息网络股份有限公司章程 三会 指 股东会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。报告期 指 2015 年度 经开区工商分局 指 新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局 自治区 指 新疆维吾尔自治区 国家文化共享工程 指 文化部、财政部、中央文明办共建共享工程基层站点“数字图书馆促进知识的有效应用”共享工程，采用现代信息技术，对全国现有各门类的文化信息资源进行数字化处理和加工整合，并通过覆盖全国的文化信息资源网络传送到城市社区、农村乡镇、边防哨所等广大基层单位，实现优秀文化信息资源在全国范围内的共建共享。元、万元 指 人民币元、人民币万元 终端触摸屏 指 华特信息自主研发的“天山五行新疆特产系列预售终端系统”台网融合 指 地州民语电视频道与网络传媒业务融合项目 新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 自有资金无法满足业务增长需求的风险 文化资源数据库、中亚新疆特色文化产业数字化交易平台正处在前期建设中，需要投入大量资金，若公司仅靠自身运营的留存收益，无法满足公司成长所需要的资金需求。因此，公司存在着自有资金无法满足公司业务增长需求的风险。资金投入的不足可能会影响公司在行业竞争中的优势。技术人员流失的风险 软件与信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。一旦发生技术人员的大量离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的业务产生影响，公司存在技术人员流失的风险。互联网、计算机系统及数据安全风险 互联网平台的开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、数据安全性方面的风险。公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳定和数据的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。公司治理及实际控制人不当控制的风险 自 2015 年 9 月 25 日在股转系统挂牌以后，公司进一步完善了法人治理结构，公司治理水平也有了很大的提升，但由于公司相关治理机制建立时间较短，公司在治理层面和后续规范公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 6 运作方面仍面临一定风险。同时，公司股权过于集中，若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。客户集中度较高的风险 公司现阶段收入规模较小，前五大客户占收入比重较大，且均集中在新疆地区。报告期内公司的主要客户基本没有发生流失，已经形成一种稳定的战略合作关系。尽管 2015 年公司积极拓展了其他客户，但是客户集中度及业务区域集中度“双高”状况尚无根本改变，仍需一个过程。如若出现大客户流失，将对公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险变化说明：1、有效遏制业绩下滑的风险。报告期内，公司有效遏制上一年度的业绩下滑的明显趋势，尤其在开发业务、降低成本、调整业务结构等方面下功夫。报告期内公司营业收入同比增加 8.23%，营业成本同比降低21.58%，毛利率由上年 0.55%上升到 28.19%，盈利能力进一步提升，业绩下滑的风险被遏制。2、净利润对非经常性损益的依赖程度降低。公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度确认的政府补助收益分别为 765 万元、438.45万元和 60 万元。可明显看出，公司净利润对非经常性损益的依赖程度逐年大幅降低，该项依赖风险程度在逐渐明显弱化。3、补交税金的风险已释放。由于挂牌前后所得税征收方式的变化，报告期内当地税务机关未要求我公司补缴相应税款，故该风险已经释放。4、劳务派遣用工方式的整改。报告期内，经过大幅压缩并规范劳务派遣用工的方式，确保公司用工的合法合规，整改成效显著。5、经营场所不稳定的风险基本消除。公司在乌鲁木齐经济技术开发区软件园投资在建的办公场所已于 2015 年 10 月主体竣工验收，预计 2016 年下半年即可交付使用。原有租赁经营场所合同（高新区创业中心）到期后。即可转入自有经营场所。6、公司资质不能取得的风险已经消除。报告期内，公司对已取得的许可资格与资质有计划地进行展期或年检，已经全部达到监管机构的要求。该风险已经消除。新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆华特信息网络股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang huate information network co.,LTD 证券简称 华特信息 证券代码 833582 法定代表人 邓文生 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路 107 号北大科技楼 2 楼 233 房间 办公地址 乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李伟、于建丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李玲 电话 0991-6875088 传真 0991-6875088 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 邮编：830000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 华特信息主要产品和服务主要分为两类：第一类系基于系统集成及政务软件开发的软件和信息技术服务业务，该类项目主要为水利、电信、安防等行业提供定制化、个性化的信息集成系统，包括硬件的施工及软件的设计、开发、售后服务；第二类系基于互联网信息技术的民族特色互联网服务业务。公司主要产品有：新疆重点能耗信息管理与直报系统、新疆中小企业信息统计管理系统、自治区中小企业发展专项资金项目管理系统（服务体系及融资担保类）（固定资产类）、自治区中小企业公共服务示范平台及小企业创业基地管理系统、新疆企业网、新疆山洪灾远程预警新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 8 系统、新疆阿克苏地区农业节水自动化控制系统、疏勒县农业节水自动化控制系统、新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（维吾尔语）、新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（汉语）、新疆特产网、文化资源数据库（国家文化共享工程）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,000,000 控股股东 邓文生 实际控制人 邓文生 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 650100050074805 否 税务登记证号码 650104673432633 否 组织机构代码 67343263-3 否 新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,953,617.72 11,044,606.70 8.23%毛利率 28.19%0.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 230,258.83-2,522,289.97 109.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 414,253.21-5,810,214.97 107.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.02%-10.60%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.81%-24.41%-基本每股收益 0.01-0.11 109.09%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,606,647.75 32,012,605.30 1.86%负债总计 9,815,388.90 9,470,826.77 3.64%归属于挂牌公司股东的净资产 22,772,037.36 22,541,778.53 1.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.02 1.96%资产负债率 30.10%29.58%-流动比率 7.73 8.08-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-588,167.79 6,789,795.35-应收账款周转率 2.60 2.40-存货周转率 3.01-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 1.86%4.74%-营业收入增长率 8.23%-29.02%-净利润增长率 108.31%-150.29%-新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,115.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 552,884.13 所得税影响数 138,221.08 少数股东权益影响额（税后）410.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 414,253.21 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 华特信息是一家软件及信息技术服务提供商，其主营业务是系统集成解决方案设计与施工以及软件开发业务，具体包括水利物联网系统工程相关服务、电信光纤入户工程服务、地方中小企业电子政务服务系统开发运行服务、国家文化共享工程相关服务等。公司在发展过程中逐渐开拓民族特色互联网服务领域，开发基于互联网信息技术的地方民族特色文化平台、新疆特产网络平台。公司业务主要通过参与项目招投标进行承揽系统集成项目并提供后期技术支持服务来实现收入。在承接信息化项目方面，华特信息启动并全面完成“新疆维吾尔自治区中小企业公共服务网络枢纽平台”项目建设；同时，不仅在由新疆维吾尔自治区文化厅主持的新疆文化共享工程中进一步拓展业务空间在译制资源建设和原创视频创作项目上取得突破并验收交付，还进一步实现了与巴音郭楞蒙古自治州电视台合作的“台网融合”项目成功上线。在水利物联网工程业务方面，华特信息克服种种不利因素，全面完成了北疆高寒地区预订的任务；并与富蕴县水利局、和布克赛尔蒙古自治县水利工程管理总站签订了有关“山洪灾害防治县级非工程措施建设项目”补充合同，扩大了技术服务空间。在新疆特产网络平台的建设与推广实践中，华特信息突出 IT 技术与商务的结合，逐渐放弃过去习惯的多产品、大容量、平面化的网络展示和推广范式，直指单一的“新疆果品预售与溯源”的特色定位；经过集中攻关，华特信息自主研发的“天山五行新疆特产系列预售终端系统”首批样机下线，经测试上线后小批量投入试用。公司目前主要从事水利行业、电信行业的信息技术应用类业务，以此为基础拓展民族特色互联网服务行业，因此所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”分类的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。软件及信息服务业依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展，近年来呈高增长特征，由于新一代信息技术的创新发展，行业具有边际利润递增的高成长性的周期特点。因此可以判断，本行业目前处于生命周期中的成长期阶段。公司在产业链中处于上下游的链接、枢纽、放大经济效益和社会效益的价值链核心价值地位。公司所从事的系统集成业务上游主要是电子设备供应商，下游主要是各水利物联网工程、电信光纤入户工程，地方中小企业政务服务软件系统。公司作为其系统集成提供方，即为设备供应商实现商业利益，又帮助政务部门和中小企业等软件应用方提高了工作效率，因此处于行业价值链的核心地位。报告期内，华特信息股票在全国股转系统正式挂牌并采用协议转让方式公开转让，获得高新技术企业认定证书（编号：GR201565000084），亦做为重点参展企业参加 2015 第十届中国北京国际文化创意产业博览会和新疆第三届文博会。报告期内，公司的商业模式较上年无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 12（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 1,195.36 万元，较上年同期增长 8.23%；实现利润总额 8.10 万元，较上年同期增长 102.28%；实现净利润 20.95 万元，实现扭亏为盈；经营活动产生的净现金流量-58.82万元，较上年同期减少 108.66%。一、政务软件开发及维护业务 华特信息经过多年的发展，秉承业务集成理念，目前已在通信工程、系统集成、结构化综合布线、视频监控、VOD 点播及软件开发等方面形成自己的技术优势和特点。报告期内该类业务营业收入占比36.81%，其中承接的“新疆中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设项目”（0634-1440XZ3Z1059/第三包），已经基本完成软件开发、技术平台架构、系统功能扩展以及双语和特色服务的全部项目任务，目前正进一步调整完善、准备接受项目验收。该项目属于公司重点业务，不仅在系统集成和软件开发上有所突破，业务营收占比较大，更对新疆维吾尔自治区中小企业服务体系建设做出了突出贡献。此外，华特信息与新疆巴音郭楞蒙古自治州电视台维语频道合作的“台网融合”项目成功上线，也为当地广电传统业务与 IT 网络业务的融合发展闯出了新路，实现了双赢，已经引起各地州电视台民语类频道的积极反响。2015 年 7 月 27 日，华特信息与新疆阿凡提物流有限公司签订了阿凡提物流平台开发协议书，该协议系由华特信息为新疆阿凡提物流有限公司 物信通 公共信息平台软件开发提供技术服务，整体协议标的 1,350 万元，将分阶段、跨年度分项实施。协议签订后，华特信息顺利完成前期调研和总体设计的各项任务，此时新疆阿凡提物流有限公司的需求产生变化并将该协议后期各阶段任务交由第三方开发，故该协议即行终止。二、文化共享工程业务 本报告期内，该类业务中主要包含两个重点项目：全国文化信息资源共享工程少数民族语言译制和巴扎新风文化集市-少数民族地区群众文化多媒体资源库，两项目合计业务收入占比 33.97%，形成稳定的业务支撑。“全国文化信息资源共享工程”是由文化部和财政部共同组织实施的一项数字化文化惠民工程，使新疆地区文化资源更为丰富。2015 年 3 月，2014 年度全国文化信息资源共享工程少数民族语言译制和巴扎新风文化集市-少数民族地区群众文化多媒体资源库按合同要求验收合格，在合同期内成功交付。该项目属于公司重点业务，不仅在少数民族语言资源译制上有所突破，业务营收占比较大，更对全国文化信息资源共享工程建设做出了突出贡献。并且，经过数年持续开展此项业务，为进一步可持续发展奠定了坚实的基础。三、水利物联网工程业务 本公司软件及系统集成在水利物联网信息服务的产业链中处于核心地位，是产业链中的中枢放大器。系统软件开发的前端业务与水利物联网的应用单位进行基础信息沟通，集中所需的数据，配套硬件设备、确定开发内容，制定程序算法；后端进行软硬件系统集成、安装调试、用户培训、产品交付运行、维护服务，并最终实现新疆特殊复杂地理环境中水利工程智能化管理。报告期内该类业务营业收入占比 17.80%，在原有工程项目圆满完成的基础上拓展了市场空间。其中公司与富蕴县水利局签订富蕴县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目补充合同，以及与和布克赛尔蒙古自治县水利工程管理总站签订和布克赛尔蒙古自治区县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目施工合作协议补充合同，两项业务金额逾 200 万元，合同履约情况良好。在该类业务实施的同时，公司自主开发的“华特变频节水自动化控制系统软件”、“华特山洪灾害预警系统软件”等分别获得软件著作权。四、新疆特产网络平台业务 公司借助新疆地方特产优势及“一带一路”发展机遇，打造中亚-新疆特色产业数字化交易平台，目前已经基本建成该平台的基础部分新疆特产网和终端触摸屏。报告期内，初步完成了新疆特产网络平台的技术开发和上线运营，与长沙澳品商贸有限公司在特产新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 13 网项目的深度合作取得实质性突破，广州（深圳）办事机构的试点探索也已经启动，线上线下结合的重要支点初步建立。特别是 12 月 16 日，公司自主研发的终端触摸屏首批样机下线，经测试上线后，小批量发往广东、深圳、长沙、株洲等“新疆特产网”运营中心投入使用。实体营销渠道与电商网络的深度融合是华特信息在本项目探索中的重中之重。项目的重点区域试点工作已于 2015 年第四季度启动，先后在四川的成都、湖南的长沙与株洲、广东的广州与深圳等区域进行差别化的市场调研、运营载体与团队磨合、店型实验与消费体验、项目分阶段研发与定制、网络产品内部测试与整体布局调整等工作（关于本业务子公司的情况可见下文“主要控股子公司分析”章节的表述）。同时，在疆内的特产资源整合与特产营养库（数字化）建设基础工作亦已进行中。从总体看，新疆的特产网项目业务仍然处于探索与建设阶段，初步形成的合作关系尚未稳定，线上线下结合的商业模式的成熟业态依然没有形成，任务依然艰巨。五、切入新疆文化产业的融合发展 2015 年 3 月，2014 年度新疆文化共享工程译制资源建设项目、原创视频创作项目巴扎新风文化集市少数民族地区群众文化多媒体资源库验收合格，成功交付。10 月，华特信息首次亮相在北京举行的“2015 第十届中国北京国际文化创意产业博览会”。11 月，公司作为新疆文化系统重点参展企业参加“2015 第三届新疆丝绸之路文化创意产业博览会”。报告期内，华特信息积极参与“文化走出去”的专题调研及其相关活动，加强与新疆本土及国内文化企事业单位的跨界沟通与合作尝试，进一步加强公司已有的民族特色文化资源和“新疆地方民族文化网络汇聚传播平台”的独特作用，以期丰富新疆乃至西北以及沿边国家文化消费与文化交流的有效供给，促进本土化互联网技术与文化产业发展的深度融合，推动新疆文化产业的健康发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 11,953,617.72 8.23%-11,044,606.70-29.02%-营业成本 8,583,446.37-21.85%71.81%10,983,654.20-22.54%99.45%毛利率 28.19%-0.55%-管理费用 3,442,186.63 34.60%28.80%2,557,289.21-9.09%23.15%销售费用 14,400.80-95.53%0.12%322,315.60 1.94%2.92%财务费用-21,578.44-39.78%-0.18%-15,437.75-16.59%-0.14%营业利润-471,859.83 94.05%-3.95%-7,930,063.87-220.29%-71.80%营业外收入 602,606.79-86.26%5.04%4,384,500.00-42.69%39.70%营业外支出 49,722.48 8,187.08%0.42%600.00-0.01%净利润 209,480.32 108.31%1.75%-2,522,289.97-150.29%-22.84%项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、营业利润 报告期内公司营业收入同比增加 8.23%，营业成本同比降低 21.85%，毛利率由上年 0.55%上升到28.19%，营业利润同比增加 94.05%，其主要原因为：（1）2015 年本公司调整运营方向及业务结构，着重于政务软件开发及维护和文化资源数据库，果断摒弃毛利率低的光纤入户工程项目，尤其在材料成本和人工成本上涨的条件下减轻了总成本的压力。其中，“政务软件开发及维护”业务收入占比为 36.81%，“文化资源数据库”业务收入占比为 33.97%，而两项业务较高的毛利率对本报告期内盈利能力的提升作用明显。（2）公司大规模清理并规范劳务派遣支出费用，明显降低了其成本占比，大大节约了成本。新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 14 2、管理费用、财务费用、销售费用（1）管理费用：同比增长 34.60%，由于公司本年度新三板挂牌上市，一次性支付券商等中介费用。（2）财务费用：同比增加 39.78%，主要原因系 2015 年银行存款利息收入增加，本年利息收入为28,371.02 元，较上年利息收入增加 68.56%；2015 年手续费支出增加，本年手续费为 6,792.58 元，较上年手续费支出增加 387.24%。（3）销售费用：同比减少 95.53%，主要原因为大量跨年延续性业务的销售成本已在上年摊完，此外光纤入户业务的终止也是重要因素（前期成本高、劳动密集、利润率很低）3、营业外收入、营业外支出 （1）营业外收入：本期较上年同期降幅较大，主要原因是 2015 年公司获得政府补贴较 2014 年大幅下降。（2）营业外支出：营业外支出较上年增加，主要原因为 2015 年 1 月底由于公司新三板上市进行的资产评估，对部分固定资产进行了处理。4、净利润 本期净利润同比增长 108.31%，主要是本年度营业收入增长和业务结构优化，期间费用保持在合理水平所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 11,953,617.72 8,583,446.37 11,044,606.70 10,983,654.20 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 11,953,617.72 8,583,446.37 11,044,606.70 10,983,654.20 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 软件和信息技术服务 6,727,848.24 56.28%6,480,278.16 58.67%其中：水利物联网工程 2,128,282.83 17.80%1,751,501.84 15.86%光纤入户工程-3,403,204.61 30.81%监控信息系统集成工程 200,000.00 1.67%419,125.50 3.79%政务软件开发及维护 4,399,565.41 36.81%906,446.21 8.21%互联网信息服务 5,090,127.97 42.58%4,564,328.54 41.33%其中：56567 视频网站 1,029,797.76 8.61%1,677,960.62 15.19%文化资源数据库 4,060,330.21 33.97%2,886,367.92 26.13%销售 135,641.51 1.13%-合计 11,953,617.72 100.00%11,044,606.70 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司运营相对稳定，稳中有升。2015年度实现营业收入11,953,617.72元，同比上升8.23%，其中软件和信息技术服务收入为 6,727,848.24 元，占营业收入的 56.28，同比上升 3.82%；互联网信息服务收入为 5,090,127.97 元，占营业收入的 42.58%，同比上升 11.52%。进一步细分业务类别：“政务软件开发及维护”占比增幅最高，增长 28.60%，其中“新疆中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设项目”的贡献率非常明显，而且此类项目的延展性较好，近两年应有一定的可扩展空间。其次为“文化资源数据库”业务的占比增幅，同比增幅 7.84%，显示了业务延续的趋向，其中“全国文化信息资源共享工程”专项业务的完成及其业务可持续性特征明显。再次，“水利物联网工程”业务增幅不明显，仅为 1.94%，边远地州项目建设周期的影响较大。最后，监控信息系统集成新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 15 工程基本为上年延续业务，报告期内无新产生的增量业务，故收入占比明显下降；销售为新疆特产（农产品）销售，属于新疆特产项目线下布点促销型收入，数量很小，占比为 1.13%。此外，毛利率低的“光纤入户工程”项目中止，直接影响了营业收入的规模与结构；而“56567 视频网站”因筹备改版升级等因素，研发投入集中而市场推广放缓，也导致业务占比明显下滑。2015 年度营业收入较上期同比上升 8.23 个百分点，主要原因为 2015 本公司调整运营方向及业务结构，摒弃毛利率低的光纤入户工程项目，着重于政务软件开发及维护和文化资源数据库。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-588,167.79 6,789,795.35 投资活动产生的现金流量净额-5,699,141.96-4,458,193.04 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本报告期内经营活动产生的现金流量净额-588,167.79 元，变动比率为-108.66%。主要原因为：报告期内，公司新三板挂牌一次性支付中介费用 153 万元；另外，2014 年度公司收到政府补助 1,153.45万元，其中进入营业外收入金额为 438.45 万元，剩余计入递延收益科目，而本年仅收到政府补助 60 万元，导致该项现金流入较上年减少较大。经营活动产生的现金流量与净利润存在差异的主要原因为：资产减值准备增加 20.27 万元，固定资产折旧等影响 46.23 万元，无形资产摊销影响 109.46 万元，存货增加 142.37 万元，经营性应收项目增加影响 119.20 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 本报告期内投资活动产生的现金流量净额-5,699,141.96 元，变动比率为 27.84%。主要系报告期内公司与新疆软件园有限责任公司签订 楼宇转让协议书，截止至 2015 年底，支付了建设项目保证金 539 万元形成的。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆维吾尔自治区文化厅 4,060,330.21 33.97%否 2 新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 3,355,697.79 28.07%否 3 中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司 1,029,797.76 8.61%否 4 库车县改水防病办公室 1,010,905.00 8.46%否 5 新疆通信科研规划设计院有限责任公司 827,396.21 6.92%否 合计合计 10,284,126.97 86.03%-注：公司报告期内未签订重大合同，单个合同金额不足以对公司生产经营产生决定性影响，以上客户与本公司不存在关联方关系。相关应收款项情况：新疆维吾尔自治区文化厅：470,700.00 元、新疆维吾尔自治区中小企业服务中心：94,562.99 元、中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司：607,634.44 元、库车县改水防病办公室：773,279.75 元、新疆通信科研规划设计院有限责任公司 277,040.00 元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 四川变体科技有限公司 700,000.00 16.71%否 新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 16 2 乌鲁木齐兴源盛和建筑劳务工程有限公司 650,000.00 15.51%否 3 上海凌雄企业管理咨询服务中心 500,000.00 11.93%否 4 水磨沟区华凌市场友顺百金建材商行 291,240.00 6.95%否 5 水磨沟区华凌市场火凤凰广告制作中心 275,500.00 6.58%否 合计合计 2,416,740.00 57.68%-注：公司报告期内未签订重大合同，单个合同金额不足以对公司生产经营产生决定性影响，以上供应商与本公司不存在关联方关系。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 599,483.66 68,492.29 研发投入占营业收入的比例 5.02%0.62%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 6,451,170.46-49.36%19.78%12,738,480.21 22.40%39.79%-20.01%应收账款 4,509,275.09-3.82%13.83%4,688,573.53 4.19%14.65%-0.82%存货 1,423,673.69-4.37%-4.37%长期股权投资-固定资产 983,570.99-27.98%3.02%1,365,775.25 74.42%4.27%-1.25%在建工程 3,354,321.63-2.10%10.29%3,426,116.50-10.70%-0.41%短期借款-长期借款-资产总计 32,606,647.75 1.86%-32,012,605.30 4.74%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上年下降 49.36%，报告期内除了公司正常的资金流入与流出外，主要变动为公司与新疆软件园有限责任公司签订楼宇转让协议书，截止至 2015 年底支付建设项目保证金 539.82 万元。存货：年末存货 1,423,673.69 元，本报告期前两年公司期末无存货，因为公司采购的存货大部分为工程项目所需，存货根据项目进度进行采购，在领用时即转入成本。本报告期末，除少量占比不到 5%的库存商品外，其余均为项目施工所需成本尚未结算的款项。资产总计：报告期公司资产结构稳健，财务状况良好。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额32,606,647.75 元，比年初增加 594,042.45 元，增长 1.86%。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有控股子公司 3 家，其中：一、四川五行果果业有限公司，鉴于特产网在四川体验店及营销网络的区域实验，华特信息对于该子公司的设立持谨慎投入策略，除先期垫付并及时收回初始筹备资金外，实际上并未按初期承诺做出实质性投资。经前期实验效果的测定以及特产网重点区域的调整实施（重点区域调整为广东和湖南），及时终止该子公司的试营业业务并做好善后工作。因此该子公司除了前期筹备的少量费用外，并未有实质性的资金投入及经营活动，所以该项投资在初始期就已实质终止，现已准备进入注销程序。新疆华特信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 17 成立时该合资公司设立的股权结构如下表：序号 股东姓名 认缴出资额（货币万元）股权比例（%）出资时间 1 新疆华特信息网络股份有限公司 102.00 51.00 2034.12.31 2 倪静 40.00 20.00 2034.12.31 3 吕祯 38.00 19.00 2034.12.31 4 李国辉 20.00 10.00 2034.12.31 合计 200.00 100.00 注：四川五行果果业有限公司未设立董事会，仅依公司章程选举倪静为执行董事兼总经理，选举吕祯公司监事。因公司持有四川五行果果业有限公司 51%的股权，公司系该公司的控股股东，故四川五行果果业有限公司系公司的控股子公司。截至目前，四川五行果果业有限公司尚未正式开展经营，也未发生股票发行或股