833552_2015_威尔数据_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

第 1 页，共 107 页 威尔数据 NEEQ:833552 山东威尔数据股份有限公司（Shandong Well Data Co.,Ltd.）年度报告 2015 第 2 页，共 107 页 2015 年 9 月，威尔数据（股票代码：833552）成功登陆新三板，正式在全国中小股份转让系统挂牌。报告期内，公司通过“烟台市企业技术中心”认定；自主研发的“物联网可编程智能终端平台研究及应用”项目，获得烟台市科技进步二等奖；受理 6 项专利（含 3 项发明专利）。报告期内，公司与以色列合作开发的“新一代智能身份识别终端”获得“山东-以色列国际科技合作专项”立项。报告期内，公司发布了针对基础教育市场的一卡通平台、智慧班牌应用系统及配套终端产品，正式布局快速发展的基础教育信息化领域。报告期内，公司推出集应用集成、资源共享、数据统一和消息联动于一体的集约化一卡通平台，建立开放融合的平台战略优势。报告期内，公司实现了自适应混合联机模式、多重加密机制、高性能分时并发的实时通讯技术，确立了公司全线产品在行业的领先地位。公 司 年 度 大 事 记 第 3 页，共 107 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 第 4 页，共 107 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、威尔公司、股份公司、威尔股份 山东威尔数据股份有限公司 聚英投资 烟台聚英投资中心（有限合伙）高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监 主办券商、国盛证券 主办券商、国盛证券有限责任公司 会计师事务所、永拓会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）“三会”股东大会、董事会和监事会 公司章程 山东威尔数据股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元、万元 校园一卡通 一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的“一卡在手、走遍校园、一卡通用、一卡多用”。企业一卡通 一卡通系统在公司内的应用形态，实现企业的集约化、数字化管理。手机一卡通 搭载了 RFID 模块，能实现近场支付功能的手机即具备了非接触 IC 卡的一般功能，能够满足一卡通应用的多数功能和场景：面向社会个人用户，重点满足小额消费现场便利支付需求；面向企业、学校等社区型客户，可定制内部餐饮、门禁、考勤、停车收费等功能。物联网 The Internet of things，即物物相连的互联网，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。PIT Programmable Intellectual Terminal 的缩写，即可编程智能识别终端，是由威尔数据自主研发的新一代智能终端开发平台，集合了底层 SDK、中间层 API、应用层 APP 等多种封装接口并结合 PIT-IDE 图形化编辑软件，实现终端应用的“无代码”开发方式。SCM Smart Card Manage 的缩写，即智能卡管理系统平台，是威尔数据自主研发的一卡通主系统平台。用于构建多种应用集合的综合性管理平台。第 5 页，共 107 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、技术更新和产品开发风险 及时响应不断变化的市场需求，进行持续的技术研发及产品更新是公司不断发展壮大的基础。鉴于智能一卡通行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，客户对软件系统和硬件设备的功能要求不断提高，因此，公司需要不断进行新技术的研发、新产品的开发和升级。虽然自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一，但如果公司未来不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，持续不断的研发出符合市场需求的新产品，将会削弱公司的技术优势和市场优势，从而影响公司未来发展。2、税收优惠政策发生重大变化风险 2014 年 8 月 28 日，公司获得山东省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书（证书编号：鲁 R-2014-0147），公司被正式认定为软件企业。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知财税（2011）100 号文，2015 年 1 月 20日公司取得烟台市莱山区国税局税务事项通知书（莱山国税税通20151525 号文件），文件规定增值税减按 3%征收，减征期限为 2015 年 1 月 1 日至 第 6 页，共 107 页 2015 年 12 月 31 日。软件产品增值税即征即退优惠政策对公司业绩有一定的影响。软件企业认定证书每年需定期年审，公司未来如不能通过软件企业认定年审，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于软件企业税收优惠政策若发生变化，也可能会对公司业绩产生一定影响。2014 年 10 月 30 日公司通过高新技术企业复审,取得高新技术企业证书（编号为 GF201437000106），有效期三年；依据烟莱地税税通(2015)3086 号税收减免备案准予备案通知，公司 2015 年度减按 15%税率征收企业所得税。高新技术企业证书有效期三年，公司未来如不能满足高新技术企业重新认定条件，相关优惠政策将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收优惠政策若发生变化，也可能会对公司业绩产生一定影响。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为董事长王冠男，其持有公司58%的股份，若其通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易，则可能给公司的经营及未来发展带来损失。尽管公司制定了三会议事规则等规定，但实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权，对公司的人事任免、业务经营决策、财务等重大问题产生影响，给公司经营带来一定不利影响。4、市场竞争风险 目前总体而言，智能一卡通行业的市场竞争激烈，其竞争力主要体现在持续的技术创新、适应不断变化的市场需求、提供个性化解决方案的能力上。从行业细分领域看，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量众多，市场竞争较为激烈；而在多功能实现、智能化程度高、技术含量高的智能一卡通整体解决方案或新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，进入门槛较高，竞争相对缓和。公司现已在对智能一卡通个性化需求最多、功能要求最全的企业领域，建立了较高的市场竞争地位。随着企事业、城市信息化进程的加快、功能需求的增加，公司凭借对智能一卡通行业应用深入的理解和一站式的整体解决方案提供能力，其竞争优势将逐渐凸显。公司紧跟智能一卡通下游应用领域的发展趋势，积极开拓校园市场。然而，在拓展校园市场时，仍将面临原有市场进入者较激烈的竞争；同时，智能一卡通市场快速增长所带来的盈利空间，也会吸引更多有实力的企业加入，使公司面临市场竞争加剧的风险。5、外协加工风险 公司智能终端产品的生产由“电子电路及模具开发设计、原材料采购、元器件焊接、检测、装配、第 7 页，共 107 页 调试”等多个环节组成。报告期内，公司采取外协加工模式完成焊接环节及模板加工环节，而设计、检测、装配、调试等环节均由公司自行完成。随着公司业务规模的迅速扩张，在生产旺季可能出现外协焊接厂商供货不及时、订单积压的情形，规模化的外协厂商有时难以满足及时交货的要求。因此，焊接加工环节完全依靠外协厂商的模式将难以满足公司生产经营和未来发展的需要，未来公司需要自建焊接生产线，以保证公司生产经营的连续性和稳定性。6、政府补助政策变化的风险 报告期内，非经常性损益均为政府补助。公司净利润受政府补助金额的影响较大，对公司的发展和经营业绩提升起到了较大的促进作用，若因不可预见的原因未来政府补助的政策发生变化，将会对公司业绩和利润水平造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第 8 页，共 107 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东威尔数据股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Well Data Co.,Ltd.证券简称 威尔数据 证券代码 833552 法定代表人 王冠男 注册地址 山东省烟台市莱山经济开发区明达西路 12 号 办公地址 山东省烟台市莱山经济开发区明达西路 12 号 主办券商 国盛证券有限责任公司 主办券商办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 15 楼 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许茂芝、谢家龙 会计师事务所办公地址 北京朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 二、二、联联系方式系方式 董事会秘书或信息披露负责人 于海霞 电话 0535-3971818 传真 0535-3971818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省烟台市莱山经济开发区明达西路 12 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省烟台市莱山经济开发区明达西路 12 号 三、三、企业信息企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-10 行业（证监会规定的行业大类）本公司归属于“软件和信息技术服务业”，行业代码“I65”主要产品与服务项目 集约化一卡通管理平台及智能终端系列产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 王冠男 第 9 页，共 107 页 实际控制人 王冠男 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370613228007596 否 税务登记证号码 370613265641575 否 组织机构代码 265641575 否 第 10 页，共 107 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,770,761.09 19,846,678.72 50.00%毛利率%48.35%44.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,799,830.94 3,899,071.18 23.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,299,429.51 1,821,713.68 81.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.60%26.03%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.16%12.16%-基本每股收益 0.25 0.39-35.90%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,920,459.92 20,253,561.35 52.67%负债总计 3,077,705.29 3,322,226.47-7.36%归属于挂牌公司股东的净资产 27,842,754.63 16,931,334.88 64.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.69-17.78%资产负债率%9.95%16.40%-流动比率 12.69 6.34-利息保障倍数-407.27-113.75 三、三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,037,372.50 869,824.70-应收账款周转率 20.83 18.50-第 11 页，共 107 页 存货周转率 9.12 12.31-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.67%23.96%-营业收入增长率%50.00%2.96%-净利润增长率%23.10%51.83%-五、五、股本情况股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1 1,765765,178.15178.15 所得税影响数 264,776.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,500,401.431,500,401.43 第 12 页，共 107 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商商业模式业模式 公司立足于企业一卡通、校园一卡通信息管理解决方案市场领域，采取平台化发展战略，为国内外广大企事业用户和校园用户提供包括软件平台、多种应用管理软件产品、智能身份识别终端设备在内的一揽子解决方案和系统集成服务，帮助用户提高信息化管理水平，提升用户工作效率，节约管理成本，以此为公司带来稳定的销售收入、利润和现金流。目前，公司采用代理+直销的销售模式，客户群体覆盖国内 30 多个省市和部分海外市场。公司以技术手段提升客户服务质量，通过采取标准化、模块化、可配置方法为用户提供定制化一卡通解决方案，通过高质量、低成本和快速交付给终端用户满意产品和服务的差异化竞争方式，赢得公司长期持续稳定发展和持续的市场竞争优势。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司业务得到了稳定增长，产生了较好的经济效益。公司紧紧围绕已制定的经营目标，为适应不断加剧的市场竞争形式，不断强化技术创新，加强运营管理，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展，不断扩大市场占有率。1、财务业绩情况 2015 年，公司实现营业收入 29,770,761.09 元，同比增长 50.00%；利润总额和净利润分别为 5,653,980.24 元、4,799,830.94 元，同比增长分别为 22.85%、23.10%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 30,920,459.92 元，净资产为 27,842,754.63 元。以上数据表明公司财务状况较去年同期有了显著增长。2、经营管理情况 公司于 2015 年 9 月 10 日挂牌新三板后，严格履行信息披露义务，规范运作、完善法人治理结构；建立健全股东会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，加强规范公司发展，对公司的良性发展起到了明显的推动作用。运营方面，公司不断加强技术、产品、市场、销售、行政、生产等部门的有效配合，严格要求 第 13 页，共 107 页 员工按照国家法律法规、企业制度等规定进行规范化操作，保证公司的各方面运营得到有效改善，产品质量也不断提高。3、团队建设 公司不断加强团队文化建设，通过不断完善公司各项制度、组织专业知识培训、举办多种文娱活动，为大家创造了良好的工作氛围，保证大家合理分工各尽其才。报告期内，公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%营业收入 29,770,761.09 50.00%-19,846,678.72 2.96%-营业成本 15,376,217.47 38.79%51.65%11,078,763.83-1.55%55.82%毛利率%48.35%-44.18%-管理费用 8,381,611.33 56.74%28.15%5,347,354.82 11.15%26.94%销售费用 2,652,296.36 27.16%8.91%2,085,819.68 33.60%10.51%财务费用-39,465.63 150.90%-0.13%-15,729.84-154.01%-0.08%营业利润 3,297,647.88 190.08%11.08%1,136,812.60-16.94%5.73%营业外收入 2,356,332.36-32.01%7.91%3,465,890.19 109.86%17.46%营业外支出-200.00-净利润 4,799,830.94 23.10%16.12%3,899,071.18 51.83%19.65%项目重大变动原因:1、营业收入：本期比上年同期增加 9,924,082.37 元，较上年同期增长 50.00%,主要原因为本期公司前期研发的校园产品取得成功，带动校园市场销售取得突破性增长；同时，集约化一卡通管理平台产品的发布，推动了企业一卡通市场产品销售收入增长，销量增加所致。2、营业成本：本期比上年同期增加 4,297,453.64 元，较上年同期增长 38.79%，主要因为随着营业收入增长导致的成本上升所致。3、毛利率：较上年同期增长 4.17%，主要因为校园产品主导市场，集约化一卡通管理平台收费增加所致。4、管理费用：本期比上年同期增加 3,034,256.51 元，较上年同期增长 56.74%，主要原因：新三板挂牌财务顾问等中介费用增加 1,379,798.10 元；进一步加大对新产品研发投入增加 1,432,159.76 元。5、销售费用：本期比上年同期增加 566,476.68 元，较上年同期增长 27.16%，主要因为加强业务人员出差时效及增加客户服务费成本所致。6、财务费用：较上年同期增长 150.90%，主要因为汇兑收益增加所致。7、营业利润：本期增加金额 2,160,835.28 元，较上年同期增长 190.087%，主要因为公司营业收入增加、有效控制营业成本及固定费用所致。8、营外业收入：本期减少金额 1,109,557.83 元，较上年同期下降 32.01%,主要因为公司上年项目“可编程智能终端系统”与“企业一卡通云平台”等项目的结项，递延收益结转收入所致。(2)(2)收入构成收入构成 第 14 页，共 107 页 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 29,676,239.34 15,302,196.62 19,734,882.48 10,982,389.12 其他业务收入 94,521.75 74,020.85 111,796.24 96,374.71 合计合计 29,770,761.09 15,376,217.47 19,846,678.72 11,078,763.83 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%集约化一卡通管理平台及智能终端 29,676,239.34 99.68%19,734,882.48 99.44%收入构成变动的原因 公司前期研发的校园产品取得成功，带动校园市场销售取得突破性增长；同时，集约化一卡通管理平台产品的发布，推动了企业一卡通市场产品销售收入增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,037,372.50 869,824.70 投资活动产生的现金流量净额-911,532.43-861,684.19 筹资活动产生的现金流量净额 6,450,000.00-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比由净流出转为净流入 2,167,547.80元，主要原因是公司业务快速发展，收入增长同时回款增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比由净流出转为净流入 6,450,000.00元，主要因为新股东增加股本所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 主要客户 1 6,249,786.29 20.99%否 2 主要客户 2 1,434,403.59 4.82%否 3 主要客户 3 1,034,641.03 3.48%否 4 主要客户 4 1,118,663.25 3.76%否 5 主要客户 5 831,693.16 2.79%否 合计 10,669,187.32 35.84%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 主要供应商 1 3,157,406.70 20.68%否 第 15 页，共 107 页 2 主要供应商 2 1,183,838.46 7.75%否 3 主要供应商 3 1,137,146.62 7.45%否 4 主要供应商 4 931,269.63 6.10%否 5 主要供应商 5 702,152.32 4.60%否 合计 7,111,813.73 46.58%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,654,465.89 3,222,306.13 研发投入占营业收入的比例%15.63%16.24%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期上年期末末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 15,833,716.03 118.16%51.22%7,257,885.39 0.11%35.84%15.39%应收账款 2,052,122.75 154.71%6.64%805,668.29-39.12%3.98%2.66%存货 4,097,150.40 68.43%13.25%2,432,610.31 207.04%12.01%1.24%长期股权投资-固定资产 2,247,050.59 48.81%7.27%1,510,058.38 103.81%7.46%-0.19%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 30,920,459.92 52.67%-20,253,561.35 23.96%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期增加金额 8,575,830.64 元，较上年同期增长 118.16%，主要因为公司新股东增加股本所致。2、应收账款：本期增加金额 1,246,454.46 元，较上年同期增长 154.717%，主要因为销售额增加致使应收账款增长。3、存货：本期增加金额 1,664,540.09 元，较上年同期增长 68.43%，主要因为公司采取原材料集中采购所致。4、固定资产：本期增加金额 736,992.21 元，较上年同期增长 48.81%，主要因为公司更好服务于客户而增加大型代理服务器所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 第 16 页，共 107 页 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 实际实际收益收益 中银平稳理财产品 12,000,000 非周期性产品 308,072.57 总计 12,000,000-308,072.57(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。国务院、教育部在国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）中，明确要加快教育信息化进程，加快教育信息基础设施建设，要求加快终端设施普及，推进数字化校园建设。近几年随着全国中小学在信息基础建设普及，宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通、教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台等信息化建设的推进，各类高科技企业也积极参与到基础教育信息化改革的浪潮中来。研发的众多优秀基础教育产品，也带动了整个基础教育市场的快速发展。同时，随着我国教育、企业、金融、交通、城市管理、政府管理等领域信息化建设的不断提速，一卡通行业市场需求也随之不断增长。作为信息社会重要载体之一的智能卡，在社会生活各个领域的应用日益广泛。在市场需求的驱动下，一卡通及其相关行业已成为我国信息产业和国民经济发展的重要增长点。金融 EMV 迁移、移动通信的高速增长、第二代身份证的普及、数字化城市建设、学校和大中型企业的数字化建设、电子标签的推广等等，都将极大地扩展我国一卡通行业的市场空间。2、行业发展 随着经济的发展和国家科教兴国战略的实施，数字化智慧校园建设已逐步成为学校的基础建设项目，更成为衡量一个学校教育信息化、现代化的重要标志。校园一卡通建设范围越来越广，由高等教育院校向基础教育院校普及。目前，校园一卡通在一类重点大学已经比较普及，而二类、三类本科院校和专科院校正处于建设的高峰期，随着教育信息化进程的加快，基础教育类学校等也逐步开始建设校园一卡通，校园一卡通的建设范围越来越广。同时，随着企事业信息化建设的发展，大中型企业综合信息化以及公共平台化的需求日益增加，企业一卡通管理系统不仅需要涵盖企业考勤管理、餐饮收费、楼宇门禁、厂区出入通道、水电资源管控等方面，更多要求一卡通系统可以和人力资源管理系统、财务系统、物料管理系统、生产管理系统等应用模块实现良好紧密的结合，以便更好的为企业管理部门提供服务。可见一卡通行业朝着多元化、智能化、互联网化的方向发展，特别是移动互联网的发展，对企业一卡通产生了积极有效的影响。3、竞争对手 在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量很多，市场竞争较为激烈；而在多功能、智能化程度高、技术含量高的新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，主要以研发设计能力和整体解决方案能力强的行业内优质企业为主，竞争相对缓和。多年的市场竞争淘汰了大多数中小一卡通厂商，市场集中度相对较高。在企业一卡通应用领域，由于目标客户数量巨大，且大部分系统功能较为简单，其市场参与者既包括一卡通整体解决方案提供商，也包括门禁、考勤、消费等众多单系统供应商，呈现出市场空间大、参与者众多和竞争较为充分的特点，公司借助此领域内的突出优势稳固原有市场份额，发展创新合作模式，由于公司产品具有质量优、交货快等特点，经过几年的发展，迅速占领了国内主要市场，但是随着其他国内竞争对手的发展，对公司市场拓展产生了一定的影响，以及由于国外竞争对手的价格调整，对公司产品都产生一定的影响。但是公司不断致力于技术创新，加大研发力度，保证了产品始终处于 第 17 页，共 107 页 国内外领先水平。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司竞争优势(1)核心团队优势 公司的核心团队是一支由计算机技术、电子信息、通信工程、市场营销、经营管理等专业人才组成的队伍，具有很强的创新意识、学习能力和执行能力，并长期保持创业精神，专注智能一卡通领域，并积累了丰富的行业经验，对客户的差异化需求有着非常深刻的理解，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐地捕捉到行业发展的机会，对业务模式进行了大胆创新，从而形成了独特的经营模式及多项竞争优势，为公司快速发展奠定了坚实的基础。(2)技术优势 公司组建了全建制技术研发团队，包括机具硬件设计、内核驱动、终端公共技术、终端应用、通讯、后台软件框架、前台页面等完整系列开发岗位。在终端产品二次开发平台、终端大档案检索、数据库多记录存储与处理、数据通信等核心技术方面拥有自主研发的多项国内发明专利。其中，新开发的集约化一卡通统一身份识别平台、PIT 可编程智能终端集成开发平台已规模化生产，为公司带来很大经济收入。(3)资源与市场优势 物联网、大数据的广泛应用为智能一卡通行业带来了前所未有的发展机遇。公司主体产品是智能一卡通并为客户提供行业应用解决方案。公司在此领域已有十几年的研发、销售、生产、实践经验，并始终紧跟信息技术发展前沿，已经形成了较强的技术优势和行业应用解决方案优势，且积累了大量的实际客户及成果案例。随着市场对智能一卡通解决方案的需求越来越多，用户也逐步趋于成熟，用户对于服务的需求比例越来越重，这也大大增加了对智能一卡通企业的要求，而公司多年积累的技术能力、管理水平、规模实力以及各项资质、认证等方面都明显优于同行业其它企业，这必将成为客户选择公司产品的重要因素，使公司品占有越来越高的市场份额。(4)渠道优势 公司根据产品和市场特点，主要深耕二三线城市，快速抢占市场，并积极开拓一线城市市场占领高点。在行业渠道方面，形成企事业、教育等行业系统集成合作网，联合合作伙伴面向行业客户推出各行业的专属解决方案，通过双赢策略，实现渠道增值、服务增值，并快速在各个行业应用市场形成规模效应，打造行业品牌影响力 在基础教育市场，以“智慧班牌应用”为亮点、“集约化一卡通平台”为战略基础，建立典型用户，以此拓展直销渠道，由点及面，逐步形成全国范围的直销网络和服务体系。在高校市场，立足“集约化身份识别平台”和“教学考勤”应用解决方案，与行业优秀渠道商合作，推进高校教育改革，实现渠道客户和服务增值，并以此实现与渠道商更紧密、长远的合作。在企业市场，以解决大中型企业的实际管理诉求为市场目标，围绕公司的产品和服务，建立完整的面对高端市场的渠道体系，并实现与渠道商之间的双赢，共同占领高端市场。三种渠道相互配合、相互支撑，形成立体、高效的渠道网络。(5)品牌优势 经过十几年的发展，公司在集约化一卡通平台和智能身份识别终端应用领域，具有核心技术领先和产品质量过硬的优势。公司自主研发的智能身份识别终端是山东省名牌产品。公司一贯坚持技术研发才是核心竞争力，将大量资金投入技术研发中。多年来在不断提升产品价值的同时，品牌影响力逐步扩大。目前产品已广泛应用于企事业单位、第 18 页，共 107 页 高校、基础教育、安防等领域，产品行销至国内外 20 多个国家 100 多个城市，受到客户和合作伙伴的广泛认可。在企业市场，“威尔”品牌以产品质量和定制化服务建立起品牌价值，并获得行业认可；在高校市场，“威尔”以专业度和技术能力为核心实现品牌价值，逐步扩大市场占有率；在基础教育市场，“威尔”品牌正在以技术创新和更贴近用户的品牌理念快速抢占市场。(6)质量管理和运维服务优势 公司是高新技术企业、山东省软件企业、山东省“一企一技术”中心、山东省服务名牌企业，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、公安部二代身份证阅读机具认定。公司严格按照体系管理标准，建立起一套规范的研发、销售、生产、技术服务流程。公司通过规范流程，对所涉及到的人员、技术、物料等多种资源进行全面、精准、高效的管理，使产品质量得到有力的保障。通过服务监督机制的建立，使得不合格服务出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理，严格的质量管理体系确保了公司高质量产品得到用户的认可，在市场上树立了良好的形象。2、公司竞争劣势 在资金积累方面，公司以往经营过程中主要依靠自身资金的积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度相比较，资产规模相对偏小、资金实力仍显不足，尤其是在大项目承接和运作上明显处于劣势，在一定程度上制约了公司规模化发展。在人才需求方面，公司作为高科技企业，对高端技术研发人员的需求强烈，但公司位于二线城市，在人才资源方面相比较一线城市略有不足，故在此方面需要投入大量的资金吸引人才、较长的时间培养人才、完善的机制留住人才。但以上这种劣势完全在公司可控范围之类，且有多种方式可将此限制突破，进而转变成可持续发展的强劲优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司将凭借在企业、校园等市场的积累和有效融合，凭借各技术标准的全系列产品、核心技术、用户的储备，抓住基础教育市场高速增长的机会，提升公司的市场地位，发掘新的利润增长点，提高公司持续盈利能力。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工没有发现违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。二、二、未来展望（自愿披露）未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、校园一卡通行业发展趋势：国务院、教育部在国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）中提出把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。校园一卡通建设范围越来越广，由高等教育院校向基础教育院校普及。中西部普通高等学校一卡通系统建设尚存较大空间。根据教育部统计数据，截至 2015 年 5 月 21日，全国高等学校（不含独立学院）共计 2,845 所，其中：普通高等学校 2553 所(含独立设置民办普通高校 447 所，独立学院 275 所，中外合作办学 7 所)，成人高等学校292 所。截至 2013 年底，我国共有在校研究生、普通本专科生、成人本专科生合计 第 19 页，共 107 页 32,738,824 人。从建设广度和深度来看，校园一卡通的未来市场潜力巨大。目前在重点本科院校已经较为认可智慧校园整体解决方案的应用，但由于办学规模、建设资金等方面的限制，部分一般本科院校和大量的高职（专科）院校还有大量的校园一卡通应用需求。随着校园数字化进程的不断提速，校园一卡通集约化平台将逐步向各类学校推广和普及，其建设范围也会越来越广，在部分经济发达地区的中小学校（包括高中、中等职业教育、初中、普通小学及幼教等），以教务考勤、教务考试、校园门禁、智慧班牌、幼儿接送系统等功能为主的智慧校园整体解决方案系统也已开始逐步推广和实施。b、智慧校园一卡通大行其道，校园数字化建设迈入大数据时代。当前，中国的信息化教育正处于深化改革、加快发展的关键时期，大数据时代的到来，为提高教育决策科学化水平，提供了良好的解决视角。校园大数据，指的是伴随校园一卡通的应用场景而产生的特征数据集，包括学校门禁管理、访客管理、教职工考勤管理、校车管理、学生出入管理、宿舍管理、会议管理、车辆管理、教务考勤、教务考试、图书馆管理、总务管理等身份识别和整体管理功能。此外，随着大数据时代的到来，基于校园一卡通的大数据应用也逐渐兴起。校园一卡通数据具有样本量大、真实、可信度高等特点，将校园一卡通各个应用子系统的业务信息数据进行整合集成，并进行深入的数据分析和挖掘，能够帮助学校更好的掌握学生上课、出勤、就餐、消费、图书借阅、上机、出入宿舍等生活和学习的活动轨迹和规律，为后勤、教务、图书馆、食