834355_2015_华麒通信_北京华麒通信科技股份有限公司2015年年度报告_2016-03-28.pdf

北京华麒通信科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 北京华麒通信科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 第1 页，共 81 页证券简称：华麒通信 证券代码：834355 主办券商：银河证券 证券简称：华麒通信 证券代码：834355 主办券商：银河证券 北京华麒通信科技股份有限公司（BEIJING HUAQI COMMUNICATION TECHNOLOGY CORP.,LTD.）2015华麒通信NEEQ:834355年度报告北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第2 页，共 81 页 2015 年 1 月，公司召开年会,会议总结了公司2014 年度工作完成情况，规划 2015 年度工作计划及方向。2015 年上半年，公司召开了三次董事会、一次监事会及一次临时股东大会。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。公司治理机制日益完善，符合公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。2015 年 7 月 28 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局东城分局核发的注册号为 110103001510725 的营业执照，公司注册资本增至人民币 3970 万元。2015 年 11 月 17 日，公司正式在全国股转系统挂牌公开转让。公 司 年 度 大 事 记北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 81 页目录 目录 第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.27第六节 股本变动及股东情况.28第七节 融资及分配情况.30第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31第九节 公司治理及内部控制.35第十节 财务报告.39北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 81 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司北京华麒通信科技股份有限公司股东大会北京华麒通信科技股份有限公司股东大会董事会北京华麒通信科技股份有限公司董事会监事会北京华麒通信科技股份有限公司监事会主办券商中国银河证券股份有限公司公司法中华人民共和国公司法公司章程北京华麒通信科技股份有限公司章程元、万元人民币元、万元报告期2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 81 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、通信技术服务行业周期性风险 公司的主营业务属于通信技术服务行业，该行业为通信网络建设行业的细分行业。通信网络建设行业的投入规模受经济周期、技术周期、通信运营商运营周期的影响，导致其具有周期性波动的特点。通信技术服务行业的投入规模也因此存在周期性波动。2、行业重大重组及运营商采购政策调整的风险 我国通信行业的产业政策的调整将会对公司经营模式产生影响。2014 年 7 月 18 日，中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立的中国通信设施服务股份有限公司（俗称“铁塔公司”）正式挂牌成立，注册资本 100 亿元，经营范围包括：铁塔建设、维护、运营；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护。若三大运营商调整通信网络建设技术服务采购模式则会对公司的业务模式产生一定影响。3、经营许可风险我国对通信技术服务行业实行市场准入制度，从事通信技术服务行业需要具备行业主管部门颁发的咨询、勘察、设计及系统集成类业务经营许可资质。目前公司具备开展正常业务所需的各类经营资质，但部分经营许可资质存在有效期限制并需要进行年审。4、税收优惠及财政补贴政策变化风险公司于 2013 年被北京市科委等四部门认定为高新技术企业，并取得 GR201311001172 号高新技术企业证书，于 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日享受中北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 81 页关村国家自主创新示范区高新技术企业所得税优惠，按 15%优惠税率计征企业所得税。若税收政策发生重大变化，将会对公司经营业绩产生一定影响。5、应收账款比例较高的风险受通信运营商采购政策及结算方法的影响，报告期内公司期末应收账款余额较大。2013 年末、2014 年末、2015 年末，公司应收账款账面余额分别为 630.58 万元、1,834.08 万元、6,230.46 万元。应收账款账面余额较大符合通信技术服务行业特点，且公司应收账款回款情况良好。但由于应收账款账面余额较大，若无法及时收回款项，公司将面临流动资金短缺和坏账损失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 81 页第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 北京华麒通信科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING HUAQI COMMUNICATION TECHNOLOGY CORP.,LTD.证券简称 华麒通信 证券代码 834355 法定代表人 刘凤琴 注册地址 北京市东城区长青园 7 号 1 幢 3507-690 办公地址 北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦 C 座 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈红、刘宗福 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 方宇 电话 010-83065440 传真 010-83065256 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦 C 座 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京华麒通信科技股份有限公司 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-17 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 通信网络建设技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 81 页普通股总股本 39,700,000 控股股东 刘凤琴 实际控制人 刘凤琴 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110103001510725 否 税务登记证号码 110103101577685 否 组织机构代码 10157768-5 否 北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 81 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 100,497,929.0255,071,318.55 82.49%毛利率%32.30%26.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,878,465.796,244,983.38 138.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,815,787.396,309,481.03 134.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.07%17.43%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.04%17.61%-基本每股收益 0.440.21 109.52%二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 95,380,656.6656,817,109.99 67.87%负债总计 41,546,727.5317,861,646.65 132.60%归属于挂牌公司股东的净资产 53,833,929.1338,955,463.34 38.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.361.29 5.43%资产负债率%43.56%31.44%-流动比率 2.182.99-利息保障倍数-北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 81 页三、营运情况单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,055,356.181,411,936.31 116.39%应收账款周转率 2.654.76-存货周转率-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%67.87%14.10%-营业收入增长率%82.49%26.44%-净利润增长率%138.25%50.27%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增 减 比例%本期期末 上年期末 增 减 比例%普通股总股本 39,700,00030,100,000 31.89%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益-6,890.57除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益340,895.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出-271,326.29非经常性损益合计 62,678.40北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 81 页所得税影响数-51134.29少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 11,544.11北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 81 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 本公司是通信技术设计咨询行业的服务提供商，在通信服务行业内具有悠久的发展历史和良好的服务口碑，咨询经验丰富，拥有电子通信广电行业（有线通信、无线通信）设计甲级资质、通信信息工程咨询甲级资质、通信工程勘察甲级资质、电子通信广电行业（通信铁塔）设计乙级资质、建筑行业（建筑工程）设计乙级资质、通信信息网络系统集成乙级资质、ISO9001-2008 版质量管理体系认证、高新技术企业认证的企业。为中国联通、中国移动、中国电信、中国铁塔等运营商以及广电（歌华有线）、民航、电力、石油、金融等行业客户提供设计咨询服务。公司通过直接提供技术服务开拓业务，收入来源是服务收费。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年，实现营业收入 10,049.79 万元，同比增长 82.49%。截至本报告期末，公司总资产 9,538.07 万元，净资产 5,383.39 万元。2015 年公司业绩持续增长，设计服务及技术咨询服务均保持较大的增长幅度，这得益于各运营商对基础建设的持续投入以及公司对市场开拓力度的进一步加大，并制订了较为完善的回款措施，使各项经营指标均稳步增长。2015 年，公司紧紧围绕通信市场，同时积极加大市政、水利、广电、海事等部门的市场开发力度，并积极开拓了交通系统、高校系统等新兴市场。公司 2015 年主要拓展了中国铁塔北京及内蒙古市场，中国铁塔作为国内唯一的通信基站及铁塔的承建方，其项目的成功拓展，又进一步拓宽了公司的业务领域，中国铁塔项目会成为公司未来一大业绩增长点。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入 的 比金额 变动比例%占营业收入 的 比金额 变动比例%占营业收入 的 比金额 变动比例%占营业收入 的 比北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 81 页重%重%重%重%营业收入 100,497,929.0282.49%-55,071,318.5526.44%-营业成本 68,037,087.7769.09%67.70%40,237,666.8926.35%73.06%毛利率%32.30%-26.94%-管理费用 13,090,009.02139.27%13.03%5,470,751.266.14%9.93%销售费用 125,899.00-80.96%0.13%661,278.05-20.30%1.20%财务费用-58,529.40-30.09%-0.06%-83,725.58-135.95%-0.15%营业利润 17,383,574.78134.28%17.30%7,420,078.9151.42%13.47%营业外收入-营业外支出 278,216.86331.36%0.28%64,497.65-0.12%净利润 14,878,465.79138.25%14.80%6,244,983.3850.27%-项目重大变动原因:1、2015 年营业收入 10,049.79 万元，较 2014 年增加 82.49%，系由于承揽的中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团内蒙古有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、中国联合网络通信有限公司通辽市分公司的项目增加，对当期收入增加影响较大。2、2015 年营业成本 6,803.71 万元，较 2014 年增加 69.09%，系由于公司收入提高，成本相应增加，同时公司新承接项目有所增加，导致投入加大及人员工资提高。3、2015 年管理费用 1,309.00 万元，较 2014 年增加 139.27%，系由于公司加大研发投入、继续提高员工薪酬导致研发费及职工薪酬增加。2015 年公司完成股转制改造和新三板挂牌，当期支付的新三板推荐挂牌、律师、审计、评估等服务费的增加。4、2015 年销售费用 12.59 万元，较 2014 年减少 80.69%，系由于减少广告费用支出所致。5、2015 年财务费用-5.85 万元，较 2014 年减少 30.09%，系由于利息收入减少所致。6、公司 2015 年公司营业利润 1738.36 万元、净利润 1487.85 万元，较 2014 年明显增加，主要原因 2015 年公司承接的项目进入结算周期，同时加大市场开发，收入增长较大，营业成本相对稳定，毛利率得到提升，总体经济指标完成较好。7、2015 年营业外支出 27.82 万元，较 2014 年增加 331.36%，系公司加强自查，缴纳纳税滞纳金所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 100,497,929.0268,037,087.7755,071,318.55 40,237,666.89其他业务收入-合计合计 100,497,929.0268,037,087.7755,071,318.55 40,237,666.89按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%通信工程设计业务97,230,904.1196.75%51,714,835.7493.91%北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 81 页咨询业务3,267,024.913.25%3,356,482.816.09%合计100,497,929.02100.00%55,071,318.55100.00%收入构成变动的原因报告期内，公司收入构成无重大变动。公司的通信工程设计业务收入同比增长88.01%，主要是公司大力开拓通信工程设计业务市场，报告期内承揽的中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团内蒙古有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、中国联合网络通信有限公司通辽市分公司的项目主要是通信工程设计的项目。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,055,356.181,411,936.31投资活动产生的现金流量净额-8,392,745.68-831,948.91筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量较 2014 年增加 116.39%，系由于现金流入随着营业收入的增加而增长所致。2、2015 年投资活动产生的现金流量较同期变动较大的原因是公司利用闲置资金购买银行理财产品所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1中国移动通信集团北京有限公司19,124,803.9619.03%否2中国移动通信集团内蒙古有限公司18,628,053.5318.54%否3中国联合网络通信有限公司北京市分公司17,357,686.5517.27%否4中国联合网络通信有限公司通辽市分公司10,546,828.0410.49%否5中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司3,237,358.833.22%否合计 68,894,730.9168.55%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1河北众诚兴宇通信建设有限公司8,686,378.8823.76%否北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 81 页2武汉众人恒信通信网络技术有限公司5,063,283.8413.85%否3梅州华宇通信有限公司2,883,365.707.89%否4重庆市信息通信咨询设计院有限公司2,070,411.325.66%否5哈尔滨中信通信规划设计有限公司1,356,466.743.71%否合计 20,059,906.4954.87%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 4,410,311.342,733,232.86研发投入占营业收入的比例%4.39%4.96%2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 21,218,854.53-17.62%22.25%25,756,244.032.30%45.33%-23.08%应收账款 58,697,191.60241.02%61.54%17,212,308.89189.68%30.29%31.25%存货-长期股权投资-固定资产 1,112,029.080.61%1.17%1,105,306.3791.95%1.95%-0.78%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 95,380,656.6667.87%-56,817,109.9914.10%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增长 241.02%，主要是因为公司 2015 年度营业收入较 2014 年度增长了 82.49%，相应的报告期末应收账款余额增加所致。应收账款主要是公司前五大客户，均为通信行业企业，客户信誉良好，通信工程设计服务的结算周期一般为两年左右。2、报告期末公司总资产余额增长 67.87%，主要是因为公司营业收入增加所致。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况-(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 2015 年 7 月 14 日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过北京华麒通信科技股份有限公司对外投资管理制度，允许公司利用闲置资金购买理财产品。2015 年 7 月 24 日利用闲置资金购买了上海浦东发展银行理财产品 800 万元，截至 2015年 12 月 31 日还未赎回。相关事项已通过董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 81 页(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析(1)宏观环境 1)电信行业的快速发展是本行业的基础 2015 年电信业政策大事件 a.LTE-FDD 牌照发布，中国电信和中国联通获得 2015 年 2 月，工业和信息化部正式发布了 LTE-FDD 牌照，中国电信和中国联通获得该拍照。自从 2013 年工业和信息化部为中国移动发放了 TD-LTE 牌照以后，中国移动在全国范围内进行了大规模的 TD-LTE 网络建设，而联通和电信则选择等待 LTE-FDD，在经过漫长等待后中国联通和中国电信终于获得该牌照；两者为尽快弥补与中国移动在 4G 网络上的领先优势，自 2015 年开始启动了大规模的 LTE-FDD 网络建设。b.中国铁塔股份有限公司完成铁塔存量资产接收并开始承担铁塔新建任务 2014 年 7 月 18 日，中国通信设施服务股份有限公司正式成立，后在 9 月份正式更名为“中国铁塔股份有限公司”，注册资本 100 亿元。在 2015 年中国铁塔完成了对中国移动、中国电信及中国联通存量基站及铁塔资源的接收；同时在年初中国移动、中国电信及中国联通等三大电信运营商宣布，将不再新建铁塔，将由铁塔公司全权承接，铁塔公司在 2015 年正式投入运营并具备了铁塔及基站新建任务的承接能力。为满足三大运营商 4G 通信基础设施需求，预计在 2015 及 2016年新增铁塔基站规模量将超过百万座。另外中国铁塔或将取得新能源汽车充电桩的经营权，2015 年中国铁塔已经在北京、上海、深圳和江苏的个别地市开始建设充电桩；“绿色发展”是中央提出来的五大发展理念之一，所以未来的电动汽车一定会快速发展，这也将带来巨大的充电桩建设需求，按照国家统一部署到 2020 年全国将建设 500 万个充电桩。在业内人士看来，中国铁塔的基站资源是从事充电桩建设的重要优势，预计新能源汽车充电桩领域的市场规模将破千亿。中国铁塔是为混合所有制改造而组建的样板企业，未来将独立上市和吸引大量民营资本。如果完全按照中国铁塔“三平一低”的商业模式，很难通过运营商市场拿到一个让资本市场完全认可的利润。但是，铁塔承建充电桩等于是打开了业务视野，将会大大提升铁塔的自身吸引力，会有更多的民间资本看好并入股。多元化经营的中国铁塔也将逐渐脱离开电信运营商的制约，而成为一家独立运作的市场化提供国家战略级基础设施服务的企业。有机构预测，到 2020 年，充电桩产业规模可达到 1000 亿元。中国电动汽车充电行业将会形成民营资本，混合资本及国有资本共同竞争的局面。中国铁塔以“国家队”的身份进军充电行业，凭借其更加市场化的运营理念及背后强大的支持力可能将推动我国充电桩产业。而充电桩等一系列配套设施快速发展完善的形势将会加速我国电动汽车行业在生产、研发、销售领域的创新及发展。c.宽带接入网业务正式向民企开放首批 16 个试点 为鼓励民营企业参与宽带接入网络设施建设和运营，工信部正式发布宽带接入网业务开放试点方案。首批试点确定 16 个城市，试点时间是三年。这 16 个城市为太原、沈阳、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、厦门、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都，后续工信部根据试点情况适时扩大试点范围。向民间资本开放宽带接入市场，是我国推进电信行业进一步深化改革开放的重要举措，将有力拉动民间投资，扩大信息消费，进一步繁荣信息通信市场。d.国家提出网络提速降费总目标 在国务院新闻办 2015 年 5 月 15 日举行的政策吹风会上，工信部公布了网络提速降费总目标：到 2017 年底，全国所有地级以上城区家庭都要具备百兆光纤接入能力，4G 网北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 81 页络全面覆盖城市和乡村。新一轮的国家宽带战略启动，有力的推动了通信业的快速发展。e.广电国网公司获得 700M 频段资源的运营许可 2014 年 5 月 28 日，业界期待了四年之久的中国广播电视网络有限公司宣布正式挂牌。按照规划，中国广播电视网络有限公司成立后将整合全国有线电视网络为统一的市场主体，并赋予其宽带网络运营等业务资质，成为继移动、电信、联通后的“第四运营商”，同时也是广电系“三网融合”的推进主体。在 2015 年广电总局党组会议已明确将 700M频段划给中国广播电视网络有限公司（国网），同时成立“中广移动”负责 700M 频段的运营。中广移动将以“国网以 700M 频段入股、中信集团旗下中信国安出资 20-30 亿入股”的形式成立，中广传播并入中广移动。(2)行业发展现状 1）行业保持高速增长 由于通信行业的规模不断扩大，技术不断更新，我国目前已形成了一个庞大而复杂的通信网络。对通信运营商来说如何确保其稳定、高效地运行就显得十分重要。作为通信运营商的上游行业，通信网络技术服务企业在运营商的网络运行中起到了不可或缺的作用。随着中国通信网络投资规模保持高速增长，我国通信网络技术服务业也将得到快速发展。2）行业市场开放度和规范性不断提高 目前我国的通信网络技术服务行业正处于高速发展阶段，越来越多的通信网络技术服务业务陆续地从运营商和设备商手中释放出来，第三方技术服务商已经占据行业主流。前述情况一方面促进了本行业的专业化和市场化，另一方面也使整个通信网络技术服务行业走向更加成熟、规范、高效的专业化分工运作，通信网络技术服务市场逐渐演变成充分竞争的市场。为了确保网络质量，提升竞争优势，运营商逐渐趋向于选择综合实力强的通信网络技术服务商，建立长期的合作伙伴关系。各运营商集团公司及省分公司均制定了严格规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信网络技术服务商。近年来，运营商的招投标管理工作日趋完善，招投标的管理日益规范，这将更加有利于形成健康发展、有序运行及充分竞争的通信网络技术服务市场。3）行业集中度不高，规模普遍较小 从全球范围看，美国和欧洲一些发达国家的通信网络技术服务市场处于成熟阶段，其通信业发展较早，通信网络技术服务行业市场化程度较高，专业的通信网络技术服务商技术水平也较高。然而在我国，本行业正处于由成长期向成熟期过渡阶段。目前国内通信网络技术服务市场格局中，三大运营商直属技术服务提供商如中国通信服务股份有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司等处于行业第一梯队，其市场规模和份额处于领先地位。设备商也还占据着部分市场份额。而第三方通信网络技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数业务规模较小、实力较弱、范围较窄，主要集中在少数地区，以本地服务为主，地域特性显著。本行业除第一梯队三大运营商直属技术服务提供商外，行业集中度较低，行业内企业数量多，在区域市场中占据主导的服务企业较少。(3)行业发展趋势 1)产业互联网、信息消费和兴起中的信息经济 我国互联网正处于娱乐性和媒体性互联网向生产性互联网转变的阶段，服务于传统产业各个领域和各个门类的产业互联网将成为我国互联网发展的新方向，不仅为互联网带来新的增长和创新空间，更将带动生产方式和经济发展模式的深刻转型。从消费看，2014 年 12 月中央经济工作会议做出了“模仿型排浪式消费阶段基本结束，北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 81 页个性化、多样化消费渐成主流”的重要研判。信息消费正好符合“个性化、多样化”这一趋势特征，产品和服务创新将推动信息消费乃至整个消费结构不断升级。预计 2015年我国信息消费总量突破 3 万亿元，同比增长 24%。其中，最具发展前景的新型信息消费占比将首次突破 80%。我国经济发展已进入“新常态”，增长速度从高速转向中高速，经济增长的来源也正发生深刻的变化，无论是产业互联网还是信息消费，其本质都是发展信息经济，充分利用信息通信技术在各产业中的渗透融合，变革生产管理方式、资源配置方式和产业组织方式，推动各领域技术进步、模式创新和管理创新，改变经济运行模式和增长方式，推动经济发展走上创新驱动的轨道。2)4G 迈向全球第一，5G 加快布局 我国将成为 4G 全球最大市场及创新核心。预计 2015 年我国 LTE 基站数量将达约 160万，按照 4G 技术的覆盖特点，其基站建设需求规模将是目前 3G 基站规模的 3-5 倍，短期内仍是 4G 基站高速建设的增长期；在网络规模上将长期大幅领先其他国家，4G 用户市场预计 2015 年上半年即可跃居全球第一，年底可望突破 3 亿规模。我国 4G 市场崛起将改变移动通信乃至 ICT 产业的世界格局，作为拥有全球一半 4G 基站数量的国家和最大的 4G 手机市场，我国对 LTE-A、VoLTE、TD/FDD 融合组网等 4G 增强技术的试验和商用将吸引全球 4G 研发资源，在 4G 多模多频芯片、智能终端等领域也将成为创新和研发最活跃的地区。5G 即将进入国际标准制定阶段。国际电信联盟（ITU）在 5G 愿景、未来技术趋势和频谱等 5G 国际标准化等方面的前期研究工作已接近尾声，全球对 5G 的共识初步形成。根据“IMT-2020”（即 5G）工作计划，ITU 将在 2015 年中启动 5G 标准背景、流程、技术性能需求、评估准则与方法等研究，2017 年底启动 5G 候选技术征集，2018 年底启动 5G技术评估，并将于 2020 年底完成 5G 技术规范制定。全球业界普遍认为 5G 国际标准的主体技术内容将在主流移动通信标准组织 3GPP 产生，其 R14 阶段是开展 5G 标准研究项目（SI）的最佳时机，R15 阶段可启动 5G 标准工作项目（WI），R16 及以后将对 5G 标准进行完善增强。3)“宽带中国”迈向新的发展阶段 2015 年是“宽带中国”战略推广普及阶段的收官之年，“宽带中国”专项行动将继续推进，宽带接入网业务开放试点正式启动，宽带普遍服务长效机制有望推出，将全面实现“宽带中国”战略的阶段性目标，为迈向更高的发展阶段、建设网络强国奠定坚实基础。从网络能力看，光纤宽带发展水平迈入全球前列。在国家城镇化进程加快和网络光纤化大规模改造的历史交汇背景下，2015 年光纤到户（FTTH/O）的用户规模将超过 8000万户，占固定宽带用户的比重将达到 40%左右，是 OECD 国家平均水平的两倍，有望进入全球前五名。从使用性能看，固定宽带将全面进入 8M 时代。随着网络能力的不断提升和业务应用创新的驱动，宽带速率将进一步大幅提升，预计到 2015 年底，我国固定宽带用户中 4M 以上和 8M 以上用户的占比将分别达到 90%及 50%，主流速率迈入 8M 时代。从网络普及看，区域和城乡宽带网络在向更加均衡的方向发展。随着国家加大对中西部和农村地区的宽带支持，宽带发展不均衡的状况将有望得到缓解，预计 2015 年底我国行政村通宽带比例将提升到 95%。4)孕育中的移动互联网新一轮创新与变革 移动互联网仍将是信息通信业中最具活力、创新最快和规模最大的领域。伴随 Web 技术、大数据、人工智能、传感器、柔性屏、交互技术等新技术发展，移动互联网正孕育新一轮的创新与变革。新产品：智能终端将向可穿戴设备、智能联网汽车、智能家居等北京华麒通信科技股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 81 页领域延伸，并形成更泛在化的智能计算产品和智能硬件，进一步深入改变生产生活方式。新应用：更多颠覆性移动应用将不断涌现，如移动支付通过各类 APP 将在公共交通、零售、餐饮等行业广泛普及，移动位置服务将深度融入各类应用，移动视频将成为主流应用，移动教育、移动医疗等将全面兴起。新业态：移动互联与物联网融合、移动互联网与传统产业融合，将会形成新的业态和市场，APP 经济将从互联网向传统产业加速延伸；新模式：云和端整合仍将是移动互联网的主导模式，移动互联与传感、交互、精准定位等技术相结合，将开启更多 O2O 及其它跨界的模式创新。新生态：全球谷歌、苹果、微软两大一小的垂直一体化产业格局仍将延续，通过超级 APP 以及 HTML5 技术，在操作系统之上构建轻型水平化生态的探索将取得新进展。新产业：全球移动互联网相关产业规模已超过 1.6 万亿美元，未来发展将打造规模更大的万亿级产业。5)从智能终端到智能硬件到机器智能：开启智能化时代 智能化浪潮正由智能终端向智能硬件和机器智能发展，一个智能化新时代即将开启。智能手机的爆发式增长已经过去，将逐步迈入结构调整期。而同时，可穿戴设备等泛智能终端正改变人机协同方式，成为下一个爆发点，预计 2015 年全球市场出货量将突破亿级。此外，开源智能硬件兴起，充分利用互联网集体智慧，并与 3D 打印等结合，大幅减低了设计成本，提高了硬件兼容性和可扩展性，将无限创意空间，未来，智能硬件在新工业革命的大背景下，将加速向制造业等传统领域扩展，并将推动基础智能工业机器的发展。智能化新时代的核心是基于泛在计算、泛在联网、泛在感知和数据的大融合。人机协同驱动终端形态向可穿戴可植入发展，加深智能硬件与人的结合；机器智能发展催生智能机器和智能工厂，加深智能机器与制造业融合；智能化使设备性能得到突破性发展，从终端赋能、硬件赋能、机器赋能最终发展到人工智能。计算技术、网络（互联）技术、感知技术、数据分析技术的融合将使新一代智能硬件功能更加强大，最终将覆盖经济社会各个领域，驱动人类迈向全面智能化时代。6)车联网从概念走入生活，即将展开应用浪潮 车联网应用正从导航和信息娱乐服务为主进入全面提升交通安全和效率为目标的新时期。汽车厂商、设备制造商、电信运营商、互联网企业将积极布局车联网市场，并通过投资并购、建立联盟等多种方式形成资源优势互补的跨界合作，从而加快车联网应用的创新，并促进车联网产业格局重构。汽车联网化和智能化趋势加快，预计 2015 年全球超过 20%的新售汽车将装备嵌入式网络连接设施，超过 50%的新售汽车具备联网能力。2015 年车联网发展有三个热点环节：一是车载信息服务平台建设运营将由分散走向集中，第三方公共车载信息服务平台将打破自建业务传统模式；二是车联网无线通信技术将成为竞争焦点，基于 LTE 的车联网无线通信技术将逐步挑战基于 IEEE 802.11p 的车联网无线通信技术地位；三是智能车载终端通用化、标准化进程将进一步加快，互联网企业的加入将促进汽车内部网络由封闭走向开放。车联网发展为中国汽车产业带来新的发展机遇，利用新一代信息通信技术和互联网创新模式及思维，将会推动中国汽车产业发展。预计 2015 年国家将从多个方面加大对车联网创新发展的支持。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、竞争优势（1）本地化贴身服务优势 公司一直秉承“为客户提供准确及时的技术服务”的宗旨，为新老客户提供本地化的贴身技术服务。公司总部位于