834207_2015_东方数码_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

第1 页，共 119 页 东方数码（武汉）股份有限公司（Eastdigit(Wuhan)Co.,Ltd.）2015东方数码 NEEQ:834207 年度报告 第2 页，共 119 页 2015 年 6 月 23 日，东方数码（武汉）有限公司完成股份制改造，正式更名为“东方数码（武汉）股份有限公司”。2015 年 9 年，公司连续三年被武汉市东湖新技术开发区授予“瞪羚企业”荣誉称号。2015 年 11 月，获得湖北省软件行业协会认定的“优秀软件企业”-信息化建设骨干企业等一系列资质荣誉。2015 年 11 月“东方数码医院绩效管理系统V1.0”荣获“2015-2016年度湖北省优秀软件产品”。2015 年 8 月，公司成功完成 400 万股定向增发工作，引入战略投资机构北京天星光武投资中心（有限合伙）和武汉银网通投资有限公司。2015 年 11 月 13 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意东方数码（武汉）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函 2015 7148 号文）核准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 119 页 2015 年 12 月公司与成都联想信息技术有限公司（以下简称“联想公司”）签署了联想渠道合作协议，双方拟建立合作伙伴关系，东方数码公司将在经营联想产品分销业务的同时，借助联想的全国经销渠道，积极拓展公司自有医院管理软件产品的全国市场。2015年公司高管多次赴德国考察金属激光3D打印项目，与空客供应商德国Bionic公司建立了在中国地区排他性战略合作关系，以期将国际顶尖、成熟的工业金属激光 3D打印技术成功运用在中国航空、航天、军工、核电、船舶、汽车及个人市场。第4 页，共 119 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 第5 页，共 119 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 中华人民共和国公司法 公司、本公司、股份公司、东方数码 东方数码（武汉）股份有限公司 高级管理人员 总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员 证券法 中华人民共和国证券法 董事会 东方数码（武汉）股份有限公司董事会 股东大会 东方数码（武汉）股份有限公司股东大会 监事会 东方数码（武汉）股份有限公司监事会 推荐主办券商 天风证券股份有限公司 大成、律师 北京大成（武汉）律师事务所及其律师 瑞华、会计师 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 三会 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 中华人民共和国证券监督管理委员会 股转系统 全国中小企业股份转让系统 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 IT internet Technology，在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术 KPI Key Performance Indicator，关键绩效指标 ITSS Information Technology Service Standards，信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由ITSS工作组研制的一套IT服务领域的标准库和一套提供IT服务的方法论 第6 页，共 119 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告经公司第一届董事会第七次会议审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人变更的风险 公司的实际控制人张友华直接持有公司1263.1579万股，占公司全部股份的42.10%，并通过武汉博廉投资合伙企业（有限合伙）享有公司8.47%的表决权，合计享有公司50.57%的表决权。目前公司有两家外部投资机构合计持有公司22.89%的表决权，对公司股东大会的表决有一定程度的影响力。随着公司后期根据融资需求而进行的股份发行，随时有可能使张友华的持股比例降至50%以下，外部投资机构的合计持股比例会逐步上升，从而威胁张友华实际控制人的地位，公司有实际控制人变更的风险。技术升级风险 软件和信息技术服务业是典型的高新技术行业，公司产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，公司存在因研发资金投入不 第7 页，共 119 页 足、市场需求预测偏差、核心技术人员流失或新技术开发失败的风险，其后果将导致相关技术研发失败或产品不符合市场需求，面临被市场淘汰的风险。市场风险 随着国内IT解决方案市场的不断发展，越来越多的软件厂商和软件服务商看到了该市场的前景，加入市场竞争与角逐。国内比较大的几家软件厂商或产品分销商如东软集团、华胜天成、神州数码等都投入大量资源，研发自己的产品，切入该市场。在市场竞争激烈和市场处于饱和状态时，中小企业拓展市场会遇到大厂商的竞争。公司在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，与进入我国的国外知名企业在行业经验与品牌实力等方面具有较大差距，抵御市场风险以及经营风险的能力有待提高。应收账款流动性风险 随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款亦逐期显著增加，公司2015年、2014年、2013年应收账款周转率分别为5.39、7.73、11.52，这可能对公司经营活动现金流产生潜在的不利影响。资金被关联方占用的风险 报告期内，公司存在资金被关联方占用情形，2015年末公司股东占用公司非经营性的资金往来余额为7,419,457.67元。截止本公开转让说明书签署之日，本公司股东已归还全部关联方占款。本期重大风险是否发生重大变化 否 第8 页，共 119 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东方数码（武汉）股份有限公司 英文名称及缩写 Eastdigit(Wuhan)Co.,Ltd.证券简称 东方数码 证券代码 834207 法定代表人 张友华 注册地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋18层21室 办公地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋18层21室 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴云权、胡焱玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3-4层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐华 电话 027-87663211 传真 027-87854320 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋18层21室 430000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 第9 页，共 119 页 挂牌时间 2015年11月13日 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 公司的主营业务是一体化 IT 服务，为客户提供系统产品及系统集成、软件开发、IT运维服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 张友华 实际控制人 张友华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420100725780307 是 税务登记证号码 91420100725780307 是 组织机构代码 91420100725780307 是 第10 页，共 119 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,520,365.97 25,348,184.57 71.69%毛利率%41.15%31.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,535,426.89 1,905,645.87 190.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,081,419.95 1,368,551.30 271.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.03%20.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.81%14.70%-基本每股收益 0.2105 0.1732 21.54%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,964,541.99 23,960,080.52 112.71%负债总计 14,685,179.43 13,302,939.29 10.39%归属于挂牌公司股东的净资产 36,279,362.56 10,263,935.67 253.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 0.93 24.75%资产负债率%28.81%55.52%-流动比率 2.83 1.53-利息保障倍数 16.66 4.55-三、营运情况 单位单位：元元 第11 页，共 119 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,645,890.78 4,243,955.56-应收账款周转率 5.39 7.73-存货周转率 14.07 12.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%112.71%45.22%-营业收入增长率%71.69%12.69%-净利润增长率%209.10%21.40%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 11,000,000 129.82%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 534,168.91 所得税影响数 80,161.97 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 454,006.94 第12 页，共 119 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是计算机软件开发与技术咨询服务提供商，拥有具备国际领先技术能力和年龄结构、专业结构、岗位结构合理的核心技术团队。作为国家工信部首批、华中首家通过 ITSS 认证的信息技术服务企业，持续参与了 ITSS 标准组织的相关体系研发和编写工作。10 多年来，公司以医院、公交、环保（政府）、金融等行业的信息系统集成为核心，配套软件开发和 IT 运维服务为基础，提供相关系统解决方案及服务，协助客户降低成本，提高工作效率，建立节约、高效、环保、便捷的工作环境。公司获得软件著作权 16 项，1 项被评为优秀信息化解决方案，2 项产品获得湖北省优秀软件产品称号；多次获得湖北省经信委、武汉市商务局、东湖高新区研发和产业化专项支持。公司通过与德国汽车云终端企业合作，使公司快速占据了国内汽车后市场大数据技术的高点，公司将以公交行业智能节油为切入点，积极开拓中国汽车后市场业务。公司首先是向医疗、公交、环保等客户提供细分市场软件项目定制研发，然后从定制研发产品中提炼出具备推广价值的通用软件产品，再将产品置于云端向全国同类用户提供产品和应用服务。同时，公司为湖北省卫计委、东风汽车公司等行业客户提供云基础架构集成实施和运维管理服务。大客户直销是公司目前主要的营销方式，依托公司本地化的客户资源和行业声誉，通过客户经理与医疗、环保、公交、教育、政府、制造、能源等领域的客户交流，最终通过招投标和直销形式获取订单。目前公司 IT 服务的盈利模式可以概括为：以承接各类解决方案项目和销售软件产品的方式，通过市场调研、需求分析、集成安装、软件定制、IT 运维服务等业务流程的实施，向客户提供系统集成、软件开发、IT 运维服务，收取项目合同款，获取收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 第13 页，共 119 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司潜心经营，积极开拓国内外市场，营业收入较上年增加 1817 万元，同比增长 71.69%，净利润较上年增加 404.61 万元，同比增长 209.10%，经营活动产生的现金流净额较上年增加-260 万元，同比增长-61.21%，公司业务保持稳定增长态势。报告期内，公司加大对医疗、环保、公交等相关领域的软硬件研发投入，在研项目均取得阶段性进展。公司自主研发的 16 项软件成果均取得软件著作权登记证书。2015 年 12 月 9日，公司产品“医疗绩效”被评为湖北省优秀软件产品。报告期内，公司业务按照年初计划有序开展，业务实现销售收入 4352 万元，同比增长71.69%；公司目前已为国内超过 100 家客户提供 IT 解决方案服务，提供的产品主要包括医院绩效管理系统、环保监管平台软件、智能公交软件产品，IT 系统集成和运维服务；报告期内公司绩效管理软件实现产品平台化，为公司全面拓展医疗行业市场打下了坚实的基础。同时公司与德国 PVS 公司进行了汽车云终端的创新合作，共同开发的车辆智能节油和健康管理软硬件产品将于后期进行推广。并正商讨更深入的合作模式，共同开拓欧洲市场。报告期内，公司积极推进员工持股，特别是公司在新三板挂牌时，推出了员工持股平台，公司股权激励覆盖率已达员工总数的 30%，有效提升了团队的凝聚力和战斗力，进而促进了劳动生产率的提升，在一定程度上缓解了劳动成本上升带来的不利影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 43,520,365.97 71.69%-25,348,184.57 12.69%-营业成本 25,612,155.89 47.55%58.85%17,358,201.55 2.21%68.48%毛利率%41.15%-31.52%-管理费用 5,703,613.64 95.18%13.11%4,843,697.30 65.75%11.53%销售费用 3,617,008.54 284.89%8.32%939,765.26 9.12%3.71%财务费用 466,475.72-18.55%1.07%572,749.22-17.81%2.26%第14 页，共 119 页 营业利润 6,866,109.28 396.48%15.78%1,382,967.89-16.01%5.46%营业外收入 549,419.88-13.60%1.26%635,910.36 371.31%2.51%营业外支出 15,250.97 258.65%0.04%4,252.32-14.95%0.02%净利润 5,981,211.67 209.10%13.74%1,935,066.25 21.40%7.63%项目重大变动原因:1.报告期内，公司主营业务收入增长 71.69%，主要是报告期内公司依托渠道和资源优势，大力拓展了医疗、环保等行业，成效显著，贡献了较多营业收入；2.营业成本本期比上年同期增长 47.55%，主要由于公司营业收入的大幅度增长，成本相应增加。营业成本增长比率低于营业收入增长比率，主要原因为报告期内毛利率较高的软件开发业务收入增长幅度较大；3.2015 年公司毛利率为 41.15%，比上年同期 31.52%增加 9.63 个百分点，主要由于软件开发收入的比重从 2014 年的 4.27%上升为 2015 年的 20.37%，而报告期内软件开发收入的毛利率较高。4.管理费用增加 95.18%，主要原因是公司加大研发投入，积极引进公司发展急需的各项人才，期末在册员工人数增加 19 人，其中研发人员就增加 10 人，研发支出增加110 万；此外 2015 年公司完成了股份制改革，相应增加了新三板挂牌费用；5.销售费用增加 284.89%，主要原因是报告期内市场拓展力度加大且营业收入稳定增长，拓展市场所需的广告费和销售人员薪酬，差旅和招待费等其他相关费用同步增长；6.营业利润增长 396.48%，主要原因为公司 2015 年营业收入增长 71.69%，且毛利率增加 9.63 个百分点，使得营业利润相应增加；7.营业外支出增加 258.65%，主要是由于公司于 15 年 9 月捐赠人民币壹万元给怀安县慈善总会用于头百户中心校图书馆项目；8.净利润增长 209.10%，主要是由于公司持续加大研发投入，研发效益在本年度开始显现。报告期内公司营业收入较 2014 年增加了 18,172,181.40 元，增长 71.69%，得益于软件开发收入大幅增长，毛利率从 2014 年的 31.52%提高到 2015 年的 41.15%。扣除税金、费用等增长的影响，公司净利润仍大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 43,520,365.97 25,612,155.89 25,348,184.57 17,358,201.55 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 43,520,365.97 25,612,155.89 25,348,184.57 17,358,201.55 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%系统产品及系统集成 16,751,840.83 38.49%11,011,502.72 43.44%IT 运维服务 17,458,003.18 40.12%12,554,962.97 49.53%软件开发 8,866,077.50 20.37%1,082,573.58 4.27%软件产品 444,444.46 1.02%699,145.30 2.76%合计 43,520,365.97 100%25,348,184.57 100%第15 页，共 119 页 收入构成变动的原因 2015 年系统产品及系统集成收入 1675 万，较 2014 年度1101 万增长 52.13%，2015年系统产品及系统集成业务收入占营业收入比重为 38.49%，较 2014 年的 43.44%减少4.95 个百分点。报告期内虽然系统产品及系统集成业务收入有所增加，但由于总体营业收入增长较快，占营业收入比重反而下降。2015 年 IT 运维服务收入 1745.80 万，较 2014 年 1255.50 万增长 39.05%，2015年 IT 运维服务收入占营业收入比重为 40.12%，较 2014 年的 49.53%减少 9.35 个百分点，报告期内虽然 IT 运维服务收入有所增加，但由于总体营业收入增长较快，占营业收入比重反而下降。IT 运维服务收入增长的原因主要是中国 IT 运维服务市场处于稳步增长的发展期，公司在行业内特别是华中地区具有较高的声誉和市场占有率，技术储备充分，能为客户量身定制 IT 运维管理工具软件，同时提供高质量的 IT 运维管理服务。2015 年软件开发收入 886.61 万，较 2014 年 108.26 万增长 718.96%，2015 年软件开发收入占营业收入比重为 20.37%，较 2014 年的 4.27%增加 16.1 个百分点，软件开发收入增长的原因为报告期内公司依托现有技术和业务能力，积极开拓市场，在医疗、环保等行业取得突破性进展。特别是环保局等针对客户定制项目的完成交付对当期营业收入增长影响较大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,645,890.78 4,243,955.56 投资活动产生的现金流量净额-4,953,219.24-2,998,899.95 筹资活动产生的现金流量净额 20,277,330.43 432,456.94 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为1,645,890.78元,比上年同期减少2,598,064.78元,主要是 2015 年购买商品、劳务及支付的给职工的薪酬增加，同时年末应收账款较大所致。投资活动产生的现金流量净额为-4,953,219.24，比上年同期减少1,954,319.29元，主要原因是报告期内公司新购置了固定资产（武汉市洪山区珞喻路 95 号融科中心 T1 栋1 单元 18 层 7 室）用于办公场所。筹资活动产生的现金流量净额为 20,777,330.43 元，比上年同期增加 20344873.49元，主要原因是报告期内，公司引进北京天星光武投资中心（有限合伙）和武汉银网通投资有限公司进行增资扩股，按每股 4.5 元对公司增资 400 万股，合计出资 1800万元，其中 400 万元进入实收资本，1400 万元计入资本公积。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉市卫生和计划生育委员会 2,903,475.20 6.67%否 第16 页，共 119 页 2 咸宁市环境保护局 2,781,670.00 6.39%否 3 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 2,596,693.00 5.97%否 4 中国电信股份有限公司武汉分公司 2,200,000.92 5.06%否 5 华中科技大学同济医学院医院 2,133,328.00 4.90%否 合计 12,615,167.12 28.99%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉全程科技有限公司 3,020,000 15.24%否 2 武汉爱迪科技股份有限公司 2,025,790 10.22%否 3 网神信息技术（北京）股份有限公司 1,848,051 9.33%否 4 武汉兴汉鑫信息技术有限公司 1,783,300 9.00%否 5 中国惠普有限公司 1,584,534 8.00%否 合计 10,261,675.00 51.79%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,940,672.01 1,855,106.59 研发投入占营业收入的比例%9.05%7.32%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 20,001,345.53 690.15%39.25%2,531,343.56 196.47%10.56%28.69%应收账款 12,101,207.98 199.69%23.74%4,037,934.49 60.30%16.85%6.89%存货 1,774,509.00-4.97%3.49%1,867,233.07 91.49%7.79%-4.3%长期股权投资-固定资产 4,949,761.25 477.21%9.71%857,534.24 370.30%3.58%6.13%在建工程-短期借款 9,000,000.00 33.33%17.66%6,750,000.00 17.40%28.17%-10.51%长期借款-资产总计 50,964,541.99 112.71%-23,960,080.52 45.22%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比增长 690.15%，主要是报告期内公司自有资金增加及销售回款增加所致。2.应收账款同比增长 199.69%，主要原因是：（1）报告期内业务规模扩大，营业收入比 第17 页，共 119 页 上年同期增长 1817.22 万元，应收帐款会有所相应增加。（2）报告期内公司完成了咸宁环保、中国电信等项目验收并确认收入，这些项目金额较大，仅收到部份款项，但客户信用较好，结算期都在一年以内，发生的坏帐可能性较小。3.固定资产同比增长 477.21%，主要原因是购置了办公场所。4.短期借款同比增长 33.33%，主要原因是银行增加了贷款额度。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 东方数码（武汉）互联网科技有限公司于 2014 年 2 月 12 日由东方数码独资设立,注册地：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号光谷总部国际 1 幢 20 层 14 号；注册资本:10 万元人民币，实收资本：10 万元人民币，法人：张友华，公司经营范围：互联网软件开发、网络技术服务；广告发布、代理；软件开发及销售；软件和信息技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）,报告期内，东方数码（武汉）互联网科技有限公司未实现销售收入，年末资产总额 2,217,429.47 元，净利润人民币-77,168.45 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内，没有购买理财及衍生投资产品。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.宏观环境 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为：“修订），公软件和信息技术服务业”，信息产业是国家先导、支柱与战略性产业，软件与 IT 服务产业是信息产业的核心，软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。软件行业是我国各级政府重点支持发展的重要产业，近年来，软件行业持续高速发展，整体收入快速增长，行业收入占 GDP 比重也逐步提升。根据国家统计局发布的数据，2015 年度，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%，增速低于 2014 年 4.5 个百分点，但收入规模比 2014 年度提高 0.4 个百分点。2015 年度，软件产品实现收入 14048 亿元，同比增长 16.4%，增速低于 2014 年7.1 个百分点，比 2014 年度提高 1.2 个百分点；信息技术服务实现收入 22123 亿元，同比增长 18.4%，增速比 2014 年提高 1.7 个百分点，比 2014 年度提高 0.6 个百分点。相关企业在产业规划布局、人才引进、自主创新、财政与税收等方面能得到一系列强有力的政策支持，软件市场规模持续增长。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的持续快速发展创造广阔的市场空间。2.行业发展趋势 受益于国内宏观经济环境趋好、软件和信息技术服务产业生态环境不断优化、国内产业政策支持、国内市场需求快速释放等因素，我国软件及信息技术服务行业将迎来持续快速发展的新阶段。特别是大数据、SAAS、移动医疗等细分市场的优势将更加明显。3.行业竞争态势 伴随着 IT 产业的发展，越来越多的投资者涌入软件和 IT 运维服务领域，市场逐步开始步入“同质化”陷阱，利润逐步降低。而主要的通用软件开发，则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势，为一些大企业所垄断。在这种情况下，公司如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为公司建立核心竞争力的关键。公司 2015 年加大了医院管理软件和 IT 运维管理工具软件的研发，已成为中国电子工业标准化协会 IT 运维管理工具组研 第18 页，共 119 页 发成员单位，力图在细分市场占据优势地位，稳固湖北市场、逐步向全国市场拓展。目前，公司自主研发的软件产品及配套集成和 IT 运维服务收入已成为公司利润增长点，在整个公司业务中的占比越来越大。市场方面，公司广泛拓展市场渠道，依托优势产品和技术能力积极与地市及行业渠道商合作拓展地市级医疗信息化市场。2015 年，已与 3 个湖北地市经销商达成合作，实现了双赢。另一方面，公司通过项目前期加强需求管理和规化设计，中期规范项目管理，提升管理效率和毛利率，后期强调运维服务，提升客户满意度和依存度。中国内地软件和 IT 服务市场还有较大发展空间，竞争还不够充分。目前行业外部环境，有利于公司业务的发展，并且会带来业绩的持续增长。同时，公司积极探索 IT 行业的延伸领域，包括 3D 虚拟现实软件技术在工业领域的应用3D 打印，公交信息化和汽车控制软件的结合汽车云终端、智能节油和汽车后市场等领域，为公司的长期高速发展持续创新。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、智慧医疗、智慧公交等领域产品的先发优势 公司基于对医疗和公交行业的了解，最早开发出医院绩效管理系统、医院成本管理系统、智能公交等软件，具有先发优势。公司在湖北本地医院、武汉公交集团已经推广使用软件产品积累了较多的行业经验及项目实施能力。2、本地客户资源优势 公司主要客户主要集中在医疗、公交、金融、电信、政府、教育等行业,如武汉市公共交通集团有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、武汉卫生和计划生育委员会等。公司依靠自主研发的技术体系，长期积累并建立的客户需求数据库和知识库，以及稳定、经验丰富的系统集成、软件开发以及 IT 运维团队，同时依靠软件、集成、IT 运维全面一体化 IT 服务，在武汉地区与政府、医疗单位、电信、金融机构及众多企事业单位均保持良好的合作关系。3、技术优势 公司成立时间较长，管理体系完善，通过的管理和技术认证在同行业排名靠前。公司主要管理和技术团队稳定，具有丰富的行业经验和较高的行业声誉。公司既有具有高速发展特征的软件业务，也有客户粘性高、收入稳定的 IT 运维服务业务，同时具备高成长性和抗风险性。4、项目精细化管理能力优势 公司凭借较佳的项目实施和管理能力，导致了公司人员利用率和服务交付能力较强，而作为信息技术服务企业，人力成本是公司最主要发生的成本费用，因此较高的人员利用率能有效降低公司的运营成本。公司的项目精细化管理能力主要体现在：首先，公司拥有服务能力成熟度模型 CMMI3 认证，并根据 CMMI3 建立了全面的项目管理体系；其次，公司对拟承接项目的预计准确度较高，较好的保证了公司外包业务的交付能力，公司的人员利用率也较高，报告期内，包含人力外包在内的人员利用率维持在较高水平。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入稳步增 长，并较好的控制成本，实现公司净利润增长。公司具有持续经营能力。二、风险因素 第19 页，共 119 页 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人变更的风险 公司的实际控制人张友华直接持有公司 736 万股，占公司全部股份的 42.10%，并通过武汉博廉投资合伙企业（有限合伙）享有公司 8.47%的表决权，合计享有公司 50.57%的表决权。目前公司有两家外部投资机构合计持有公司 22.89%的表决权，对公司股东大会的表决有一定程度的影响力。随着公司后期根据融资需求而进行的股份发行，随时有可能使张友华的持股比例降至 50%以下，外部投资机构的合计持股比例会逐步上升，从而威胁张友华实际控制人的地位，公司有实际控制人变更的风险。应对措施：应对措施：公司将进一步完善现代企业管理制度，逐步减弱公司的业务发展对实际控制人的依赖程度，并积极拓展融资渠道，鼓励公司原有股东增持公司股份。在引进投资机构时尽量保证对其公司原有业务发展的认可和支持，对原有经营管理团队的留用，以减少因为投资机构的入股、实际控制人的变更而公司业务造成的影响。2.技术升级风险 软件和信息技术服务业是典型的高新技术行业，产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，行业企业存在因研发资金投入不足、市场需求预测偏差、核心技术人员流失或新技术开发失败的风险，其后果将导致相关技术研发失败或产品不符合市场需求，面临被市场淘汰的风险。应对措施：应对措施：公司将加大对软件开发人员的引进力度，同时在适当的时候实行股权激励措施。公司的研发立项经过仔细的市场调研，不会盲目的投入大笔资金到不熟悉的领域上。公司这几年经过仔细的调研，将专注于智慧医疗、智慧环保等领域的软件研发，已经研发出相关产品投入市场，并且得到客户的认同。3、市场风险 随着国内 IT 解决方案市场的不断发展，越来越多的软件厂商和软件服务商看到了该市场的前景，加入市场竞争与角逐。国内比较大的几家软件厂商或产品分销商如东软集团、华胜天成、神州数码等都投入大量资源，研发自己的产品，切入该市场。在市场竞争激烈和市场处于饱和状态时，中小企业拓展市场会遇到大厂商的竞争。公司在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，与进入我国的国外知名企业在行业经验与品牌实力等方面具有较大差距，抵御市场风险以及经营风险的能力有待提高。第20 页，共 119 页 应对措施：应对措施：公司的市场战略主要分为两个方面大客户营销:大客户营销是公司目前主要的营销方式，依托公司本地化的客户资源和行业声誉，通过客户经理与医疗、环保、公交、教育、政府、制造、能源等领域的客户交流，挖掘客户个性化需求，定制开发软件项目，并提供系统集成和后期 IT 运维服务;产品化渠道营销:通过对医疗、环保、公交等行业客户业务深度理解，在定制软件中找到共性形成可推广的软件产品，向新的客户直销或通过合作伙伴渠道营销。产品化渠道营销是未来公司的主要销售模式。4、应收帐款流动性风险 随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款亦逐期显著增加，公司 2015 年、2014年、2013 年应收账款周转率分别为 5.39、7.73、11.52，这可能对公司经营活动现金流产生潜在的不利影响。应对措施：应对措施：公司将加强应收账款管理，定期分析应收账款构成情况，加大催款力度以提高应收账款回款速度。5、资金被关联方占用的风险 报告期内，公司存在资金被关联方占用情形，2015 年末公司股东占用公司非经营性的资金往来余额为7,419,457.67元。截止年报出具日，本公司股东已归还全部关联方占款。应对措施：应对措施：公司已将非经营性的占用资金全部收回，此外，公司通过建立关联交易制度，在制度上对关联交易进行了规范。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意