834132_2015_我要去哪_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

第1 页，共 101 页 四川我要去哪科技股份有限公司（Sichuan 517Na Science&Technology Co,Ltd）2015我要去哪 NEEQ:834132 年度报告 第2 页，共 101 页 2015 年 6 月 18 日，经 2015 年第一次临时股东大会决议，以截至 2015 年 4 月 30 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产人民币 60,279,496.41 元，按照 1：0.4808的 比 例 折 合 为 股 份 公 司 股 份28,983,800 股，每股面值人民币 1.00 元，折股 后 股 份 公 司 的 股 本 总 额 为 人 民 币28,983,800.00 元，余额人民币 31,295,696.41元计入资本公积，公司变更为股份公司。2015 年 7 月 17 日，经 2015 年第二次临时股东大会决议，注册资本增加至 3300 万元，新增注册资本由周琳、李波、张建军、邱玮、张云祥和苏州鑫泓金鼎创业投资中心（有限合伙）以货币缴纳。2015 年 10 月 21 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的关于同意四川我要去哪科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20156921 号）。公司股票于 2015 年 11月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：我要去哪；证券代码：834132；转让方式为协议转让。1、四川省商务厅评定公司为“四川省2015-2016 年度电子商务示范企业”2、成都市商务委员会评定公司为“成都市创新型电子商务企业”3、四川省电子商务协会为公司颁发了”2015年度四川电子商务最具竞争力平台奖”公 司 年 度 大 事 记 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 101 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 101 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 我要去哪、公司、股份公司 指 四川我要去哪科技股份有限公司，系由四川我要去哪科技有限公司整体变更而来 我要去哪有限公司、有限公司 指 四川我要去哪科技有限公司 四川海岛印象 指 四川海岛印象旅行社有限公司，公司的全资子公司 深圳草原印象 指 深圳市草原印象商旅服务有限公司，公司的全资子公司 成都泛美印象 指 成都泛美印象软件开发中心（有限合伙），公司的发起人和股东之一 成都平原之旅 指 成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙），公司的发起人和股东之一 成都速越 指 成都速越汽车租赁行（有限合伙），公司的发起人和股东之一 天下票仓 指 成都天下票仓科技有限公司，公司控股 50%我要去哪（香港）指 我要去哪旅行社（香港）有限公司，公司的全资子公司 苏州鑫泓金鼎 指 苏州鑫泓金鼎创业投资中心（有限合伙），公司的股东之一 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 四川我要去哪科技股份有限公司章程 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 审计机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告（信会师报字2016第 210182 号）报告期内 指 2015 年 1 至 12 月 元 指 人民币元 SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称。它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。旅行社 指 以营利为目的,从事旅游业务的企业。其中旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续,招徕、接待旅游者,为旅游者安排 旅行社 食宿等有偿服务的经营活动。经营旅行社是必须要持有当局发出的有效牌照,并且必须是某指定旅行社商会的会员才能经营旅行团,进行带团旅行。四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 101 页 OTA 指 OTA(OnlineTravelAgent)是指在线旅游社,是旅游电子商务行业的专业词语。OTA 的出现将原来传统的旅行社销售模式放到网络平台上,更广泛的传递了线路信息,互动式的交流更方便了客人的咨询和订购。首席技术官 指 企业内负责技术的最高负责人。首席信息官 指 企业内负责公司信息技术和系统所有领域的最高负责人 旅游电子商务、在线旅游 指 旅游消费者通过网络或电话,向旅游服务提供商预定机票、酒店、度假产品等旅游产品或服务,并通过网上支付或线下付费的旅游方式。市场交易规模 指 旅游电子商务服务提供商通过在线或者呼叫中心预订并交易成功的机票、酒店、度假等所有旅游产品的价值总额,包括上游供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。电子商务 指 电子商务有狭义与广义之分:狭义电子商务是指利 用互联网从事商务或活动；广义电子商务是指使用 各种电子工具从事商务或活动。本转让说明书 提到的电子商务指广义的电子商务。艾瑞咨询 指 艾瑞咨询集团(iResearch),是一家专注于网络媒 体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域,深入研究和了解消费者行为,并为网络行业客户及 传统行业客户提供市场调查研究和咨询服务的专 业研究机构。B2B 指 Business to Business,即企业与企业之间通过互联网 完成包括交易信息的发布及搜索、初步沟通、签订 商务合同、物流配送、资金支付等某个交易环节或 所有交易环节的商务活动。B2C 指 Business-to-Customer，中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。B2C 即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境网上商店，消费者通过网络在网上购物、网上支付等消费行为。机票 指 由航空运输企业或代表航空运输企业所填开或提供的 乘坐飞机的凭证,包括运输合同条件、声明、通知等内容。四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 101 页 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、自有房产抵押风险 公司位于成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 楼 1-13 号房屋现在全部处于抵押状态。若届时公司的资金周转出现困难，则可能会导致被抵押的房产被行使抵押权，从而影响公司的正常生产经营。2、公司快速发展引致的管理风险 报告期内公司业务发展迅速，报告期内公司员工数量快速增长，从 2014 年末的 564 人增长到 2015 年末的 675 人，公司处于高速成长期。本次挂牌成功后，随着后续企业融资加速，公司总体经营规模将进一步扩大。资产规模的扩大、人员增加等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致的风险。3、新业务开发的风险 为充分发挥自身用户规模、渠道规模、技术沉淀和领先、服务、运营、管理等多方面的优势，公司在机票销售平台服务中占据市场领先地位后，未来将实施产品多元化战略，致力于成为全球旅游交易平台服务提供商。除机票销售交易平台以外，公司把保险交易平台、差旅服务云平台、酒店交易平台、旅游产品交易平台等业务作为未来的重要发展方向。最重要的是做好新业务的可行性分析。新业务可行性分析通过后，进入商业模型验证阶段，该四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 101 页 阶段主要是进行快速迭代、快速试错，从而进行改进。公司已逐步进入该领域，并获得初步成效，但未来仍然面临着对客户和市场需求的把握偏差及激烈市场竞争带来的风险。4、核心技术人员流失及技术泄密风险 作为网络交易平台服务运营商，公司的快速成长很大程度上取决于能否准确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，公司对高水平的技术人才、营销人才、运营人才、产品人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。公司虽已做出妥善安排，建立并完善了对核心技术人员的有效激励机制，但仍不能排除其流失的风险。如果公司的核心技术人员流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。同时，公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。5、互联网系统应用风险 公司运营成功的关键在于为客户提供优质、稳定的网络交易平台服务，这取决于公司网络系统、电脑硬件、软件的运营效率和持续运作能力。互联网行业客观存在着导致服务中断、数据损失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其他难以预料且防范的问题，或公司的电脑硬件、软件受到电脑病毒、黑客的恶意破坏或攻击等，导致公司网络通讯的中断和系统的损毁等，这些风险的发生均可能影响客户在公司网络交易平台上发布及搜索相关信息。6、企业所得税优惠政策变化风险 2014 年 10 月 11 日，我要去哪有限公司取得了四川省科学技术厅等颁发的编号为 GR201451000724 的高新技术企业证书(有效期三年),根据中华人民共和国企业所得税法(主席令第 63 号)第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”我要去哪有限公司享受2014 年度至 2016 年度按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果证书到期公司不能继续获得高新技术企业认定，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，存在不能享受减免税优惠政策的风险，进而影响企业的净利润水平。7、单一业务依赖风险 公司主营业务为在线旅游 B2B 交易平台，其中以国内机票 B2B 交易平台为主。报告期内，国内机票 B2B 交易平台的销售收入占主营业务收入的比例是 93.37%。目前公司主营业务较为单一，未来公司仍将利用自身在国内机票 B2B 交易平台的客户积累和优势发展国内机票 B2B 交易平台，并将其作为公司主要的收入和利润来源。2014 年以来，国内各航空公司相继降低代理费率，导致大量的中小型机票代理商生存环境进一步恶化，对机票代理商的运营效率也提出更高的要求。随着机票代理商竞争的加剧，机票代理商也将对交易平台提出更高的响应效率要求，若公司不能保持运行效率的持续提升，可能会使收益水平产生波动，进而对公司未来生产经营和财务状况也将产生不利影响。8、现金管理风险 公司所属行业为互联网和相关服务行业，主要是为传统航空代理企业（机票产品）及其他商旅产品（酒店、旅游产品）供应商与四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 101 页 采购商之间的贸易活动提供信息发布、结算等电子商务运营管理平台服务。公司的大部分资金属于代收代付业务产生，资金流转较大，截至2015 年 12 月 31 日公司货币现金余额为 155,682,167.62 元，其中在支付宝和财付通等第三方支付公司的人民币存款余额为51,572,744.99 元，如果资金管理不善，将会给公司带来损失。9、公司治理及控股股东不当控制风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。另一方面股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有个过程，截至 2015 年末，公司管理层对相关制度有一个较为深刻的理解并且贯彻执行的比较好，公司治理不规范这一风险降低。此外，自我要去哪有限公司成立以来，周琳一直持有公司 50%以上的股权，为公司的控股股东；周琳、陆玉兰夫妇在一直保持对公司的实际控制地位，为公司的实际控制人。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 101 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川我要去哪科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan 517Na Science&Technology Co,Ltd 证券简称 我要去哪 证券代码 834132 法定代表人 周琳 注册地址 四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 幢 21 层、32 层 办公地址 四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 幢 21 层、32 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冯万奇、丁彭凯 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陆玉兰 电话 028-65557366 传真 028-66157423 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 幢 32 层财务经理室 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-11 行业（证监会规定的行业大类）根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为互联网和相关服务业（I64）主要产品与服务项目 为商家提供优质的在线旅游 B2B 交易平台服务，该平台为国内领先的电子客票交易平台。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 33,000,000 控股股东 周琳 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 101 页 实际控制人 周琳、陆玉兰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510000000179520 否 税务登记证号码 510106560700873 否 组织机构代码 56070087-3 否 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 101 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,170,621.55 97,415,689.03-7.44%毛利率%76.72%79.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,853,967.74 13,750,447.21-50.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,639,712.43 13,747,822.21-51.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.28%53.62%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.99%53.61%-基本每股收益 0.22 0.72-69.44%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 262,540,945.26 96,065,378.94 173.29%负债总计 158,883,938.12 48,647,482.54 226.60%归属于挂牌公司股东的净资产 103,407,534.14 47,417,896.40 118.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 1.64 91.54%资产负债率%60.52%50.64%-流动比率 1.21 1.49-利息保障倍数 76.34 250.45 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 101 页 经营活动产生的现金流量净额 100,682,591.51 28,546,006.69-应收账款周转率 24.52-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%173.29%362.55%-营业收入增长率%-7.44%127.65%-净利润增长率%-50.16%1,479.59%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 28,983,800 13.86%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,065.07 投资收益-其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计 252,065.07 所得税影响数 37,809.76 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 214,255.31 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 101 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于在线旅游行业，是在线旅游行业 B2B 交易平台的领导者，目前国内机票交易平台全国领先。公司属于研发驱动型的高新技术企业，属于电子商务平台。公司拥有 517 旅行网国内机票在线实时交易平台软件 V1.0 等 22 项软件著作权目前国内机票交易平台全国领先，国际机票交易平台，保险交易平台，酒店交易平台研发投入已经基本完成，并且已经获得了相当好的市场份额。（一）经营模式 公司商业模式是一个交易平台，是由公司设计、开发、运营交易平台。公司一边引入商家到平台销售产品，通过商家提供丰富的、有价格优势，服务有保证的产品，一边引入买家来采购商家的产品。交易成功后，公司按比例向商家收取技术服务费。交易不成功则不收费。公司不是交易的主体，而是交易的撮合方，交易平台的运营方。（二）销售模式 公司的销售主要采用 2 种方法。针对小用户，主要采用用户之间的口碑相传来拓展用户和流量，通过低价和优质服务来提升用户的体验，从而在用户群体中形成用户的良好口碑，通过口碑相传带来新增用户。针对大型客户，公司会成立专门的 BD 团队，进行电话营销或者上门拜访，提供个性化的 VIP 服务来拓展和维护客户。（三）盈利模式 交易平台属于平台模式，盈利为每一笔交易完成以后，收取的技术服务费。（四）结算模式 平台模型的交易在买家和商家之间产生，买家和商家是交易的主体，但是为了保证买家的合法权益，公司引进了代收代付模型。买家先把资金付给平台，当商家完成产品交付以后，平台将资金代付给商家。具体模式为：我要去哪在第三方公司支付公司开设账户，我要去哪的商家同时在第三方支付公司开设账户，买家则可以在第三方支付公司开设账户，也可以不开设账户。买家通过第三方支付把自己信用卡、借记卡或者账户的钱预先支付给我要去哪在第三方支付公司开设的账户，我要去哪的交易系统在收到支付公司发送的买家成功付款的通知后，会通过系统通知商家完成机票出票动作，商家完成出票后会通过系统通知我要去哪的交易系统已经完成出票，交易系统得到完成出票通知后会对该张机票进行检查核实，如果机票满足订单的要求，我要去哪的交易系统会通知支付公司将我要去哪代收到的票款通过支付公司代付给商家在第三方支付公司开设的账户。公司根据客户的需要，通过第三方支付公司（支付宝、财付通等）、银行把款项支付给商家或者买家，资金的转移是通过第三方支付公司、银行完成的。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 101 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内：1、2015 年，公司实现营业收入 90,170,621.55 元，变动比例-7.44%；利润总额和净利润分别为 6,857,893.12元和 6,853,440.74 元，变动比例为-53.08%和-50.16%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为262,540,945.26 元，净资产为 103,657,007.14 元，变动比例分别为 173.29%和 118.60%。2、本年度公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意，且公司股票于 2015 年 11 月 11 日在全国股转系统挂牌以协议转让的方式公开转让；此举有利于拓宽公司的融资渠道、完善公司的资本构成、引导公司规范运行、提高公司股份流动性，为公司带来积极的品牌效应，不断增强公司的市场竞争力。3、公司业务所依托的主要技术依然是关键资源，包括大数据存储技术、高并发处理技术、自动出票技术、暂不能自动处理技术、退票自动审核技术，同时公司加大研发投入，不论是新技术研发还是现有技术成果转化都取得了很大的突破，为公司业务的发展提供了重要的支撑平台。公司将继续在科研上加大投入，不断增强公司的市场竞争力。4、公司取得多项业务许可证以及资质，包括高新技术企业证书、增值电信业务经营许可证、国际航空运输协会认可证书等，有利于公司进一步拓展国际业务。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 90,170,621.55-7.44-97,415,689.03 127.65-营业成本 20,990,360.02 3.07 23.28 20,364,292.92 109.67 20.90 毛利率%76.72%-79.10%-管理费用 38,078,753.16 10.69 42.23 34,402,704.63 96.47 35.32 销售费用 22,761,011.49-6.57 25.24 24,361,706.03 103.57 25.01 财务费用 288,865.55 563.35 0.32 43,546.62 3,005.33 0.04 营业利润 6,605,828.05-54.80 7.33 14,613,987.39 1,154.53 15.00 营业外收入 252,141.97 7,104.06 0.28 3,500.00-0.00 营业外支出 76.90 100.00 0.00-0.00 净利润 6,853,440.74-50.16 7.60 13,750,447.21 1,479.59 14.12 项目重大变动原因:1、营业税金及附加：2015 年较 2014 年同期减少 79.24%，一是因为营业收入相较 2014 年减少 7.44%，二是因为 2014 年 9 月信息技术服务业营改增，附加税的计税基础(营业税/增值税)减少。2、财务费用：2015 年较 2014 年同期增加 563.35%。系报告期内新增银行账户 19 个导致财务费用变动比较大。3、资产减值损失：2015 年较 2014 年同期增加 159.10%，主要原因是报告期内应收账款和其他应收款较上四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 101 页 年增加较多导致按比例计提的坏账准备增加。4、营业外收入：2015 年较 2014 年同期增加 7,104.06%，系收到政府补助的 25 万元，包括重点新产品研发补贴项目 20 万元以及新认定的高新技术奖励 5 万元。5、所得税费用：2015 年较 2014 年同期减少 99.49%，系利润总额 2015 年较 2014 年减少 53.08%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 87,828,168.72 20,990,360.02 97,415,689.03 20,364,292.92 其他业务收入 2,342,452.83 0.00 0.00 0.00 合计合计 90,170,621.55 20,990,360.02 97,415,689.03 20,364,292.92 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内机票服务费收入 82,003,335.60 93.37 95,255,041.88 97.78 国际机票服务费收入 3,410,003.88 3.88 1,231,927.13 1.26 酒店服务费收入 13,524.29 0.02 64,381.51 0.07 保险服务费收入 480,638.96 0.55 0.00 0.00 B2C 平台销售管理系统 1,909,709.12 2.17 864,338.51 0.89 清算事业部收入 10,956.87 0.01 0.00 0.00 合计 87,828,168.72 100.00 97,415,689.03 100.00 收入构成变动的原因 报告期内各收入项目占营业收入比例较上期有小幅波动，属于正常业务变化引起的波动。总体收入构成无重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 100,682,591.51 28,546,006.69 投资活动产生的现金流量净额-47,897,130.00-13,328,060.45 筹资活动产生的现金流量净额 38,294,640.84 34,999,222.21 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司代收代付业务流水增加，收取的保证金相应增加，导致了与经营相关的现金净流入大幅增加,且随着子公司经营业务的快速开展，现金收付的金额也较大，因此与经营相关的现金流量整体变动比例较大。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司购置了房产作为办公场所和员工宿舍，购置固定资产所支付的现金金额较大，因此与投资相关的现金流量变动比例较大。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 101 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳金鹏工贸有限公司 4,149,153.01 4.72%否 2 海南海航航空销售有限公司 2,631,793.44 3.00%否 3 厦门航空国际旅行社有限公司 1,567,660.54 1.78%否 4 重庆志翔航空票务有限服务公司 1,351,819.09 1.54%否 5 青岛华俊航空旅游服务有限公司 1,333,402.95 1.52%否 合计 11,033,829.03 12.56%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 陆玉兰 33,962,348.00 60.35%是 2 戴尔（中国）有限公司 3,870,265.02 6.80%否 3 武侯区恒新电子产品经营部 913,320.00 1.62%否 4 成都铁骑科技有限公司 630,000.00 1.12%否 5 金锐同创（北京）科技股份有限公司 480,900.00 0.85%否 合计 39,856,833.02 70.82%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 27,743,248.32 27,945,068.29 研发投入占营业收入的比例%31.11%28.69%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 155,682,167.62 182.38%59.30 55,132,065.27 1,021.73 57.39 1.91 应收账款 7,355,358.15 100.00%2.80-2.80 存货-长期股权投资-固定资产 50,862,780.19 478.90%19.37 8,786,132.55 6.72 9.15 10.23 在建工程-短期借款-100.00%-11,000,000.00 100.00 11.45-11.45 长期借款-资产总计 262,540,945.26 173.29%-96,065,378.94 362.55-资产负债项目重大变动原因：四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 101 页 1、货币资金：2015 年较 2014 年增加 182.38%。主要变动原因：一方面公司作为国内最大的 B2B 机票交易平台，随着公司业务拓展，经公司的资金流水约增加 60,000,000.00 元，另一方面公司增资后，增加的货币资金 41,567,670.00 元；综上，报告期内货币资金较上个年度变动较大。2、预付账款：2015 年较 2014 年增加 120.86%。主要变动原因是：在 2015 年 12 月有预付 2016 年第一季度的费用等；其中支付广州旅翔网络科技有限公司第一季度配置费 186,840.00 元。3、其他应收款：2015 年较 2014 年增加 80.25%。主要变动原因：报告期内随着公司业务量增加，我司代收代付机票款金额增加较多，且因业务需要向客户支付了保证金，增加了其他应收款期末余额。4、固定资产：2015 年较 2014 年增加 478.90%。主要变动原因是：公司在报告期内购置两套房产，包括成都市一环路北一段 99 号环球广场 32 楼 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号、9 号、10 号、11号、12 号、13 号以及成都阿坝宾馆有限责任公司的房产，所以固定资产变动幅度较大。5、无形资产：2015 年较 2014 年增加 131.08%，原因在于公司为进一步拓展业务、优化产品，2015 年进行了大量的研发投入，研发出了市场适用的国际机票、清算赊销等新产品。6、长期待摊费用：2015 年较 2014 年减少 54.81%。主要变动原因：本期已摊销金额大于本期新增摊销费用，长期待摊费用在报告期内进行正常摊销，期末余额正常减少。7、递延所得税资产：2015 年较 2014 年增加 141.84%，主要原因在于本年计提的坏账准备增加。8、其他非流动资产：2015 年较 2014 年减少 100.00%。期初的其他非流动资产为购置固定资产的预付款项，因期初时还未满足固定资产入账条件，因此作为其他非流动资产，在报告期内此部分其他非流动资产已经满足固定资产入账条件，因此转入固定资产，则其他非流动资产期末余额为 0。9、短期借款：2015 年较 2014 年减少 100.00%。主要变动原因是：2014 年度的借款 11,000,000 元在报告期内已全部偿还，所以本年度末没有短期借款。10、预收账款：2015 年较 2014 年增加 416.40%。主要变动原因：我司机票销售平台服务收入需要在委托人确认订单且已出票或超过有效期未使用时确认佣金收入，在确认佣金收入之前我司将收到的服务费确认为预收账款，期末的预收账款便属于该部分未满足收入确认条件的服务费。11、应付职工薪酬：2015 年较 2014 年减少 62.79%。主要变动原因：2014 年年末计提了职工年终奖奖金约90,000,000.00 元，2015 年度公司调整了薪酬发放制度，年末不再计提年终奖奖金。12、其他应付款：2015 年较 2014 年增加 661.78%。主要变动原因：报告期内随着我司业务量增加，我司代收代付机票款的金额增长较多，且因业务需要向客户收取了保证金，增加了其他应付款期末余额。13、资本公积：2015 年较 2014 年增加 1256.59%，主要是因为我司在报告期内由有限公司整体折股变更为股份有限公司，变更之后将未分配利润和盈余公积转入资本公积 18,652,696.41，此外报告期内增资时将股东投资资金超过股本的溢价部分计入资本公积 45,119,470.00，因此资本公司增加 63,772,166.41，增加比例较大。14、盈余公积：2015 年较 2014 年减少 46.23%，主要是因为我司在报告期内由有限公司整体折股变更为股份有限公司，变更之后将盈余公积 1,352,783.37 全部转入资本公积，期末按照净利润的 10%计提盈余公积689,076.00。15、未分配利润：2015 年较 2014 年减少 93.06%，主要原因为我司在报告期内由有限公司整体折股变更为股份有限公司，变更之后将未分配利润 12,175,050.29 转入资本公积。因此未分配利润变动比例较大。16、少数股东权益：2015 年较 2014 年增加 100.00%，主要原因是报告期内新增成都天下票仓科技有限公司为控股子公司，股权比例为 50%，因此期末有少数股东权益。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、经 2015 年 3 月 8 日召开的四川我要去哪科技有限公司临时股东会决议审议通过，公司于 2015 年 7 月决定对全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司增加注册资本人民币 600 万，增加注册资本后四川海岛印四川我要去哪科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 101 页 象旅行社有限公司的注册资本为人民币 800 万。2、经四川我要去哪科技