834076_2015_海森环保_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 77 页 广州市海森环保科技股份有限公司（Guangzhou Hisen Environmental Technology Corp.）2015海森环保 NEEQ:834076 年度报告 第2 页，共 77 页 2015 年 11 月 6 日，海森环保在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市，11 月27 日，公司在北京正式举行挂牌仪式。海森环保将“借力资本市场，助推企业长足发展”的战略发展思路迈入新台阶。公司一如既往地坚持“世界因海森而美好，让天更蓝，让水更清，造福社会和人类”的愿景，紧抓机遇，凭借丰富的资源优势，领先的技术与优秀的研发团队，不断提升产品与服务，实现客户、员工、股东与社会的共赢，为中国环保事业作出贡献。海森环保“高明污水处理厂污泥减量试验示范项目”调试成功并投产2015年海森环保“高明污水处理厂污泥减量试验示范项目”调试成功并顺利投产；项目采用低温除湿干化技术，实现了污泥厂内减量的目的，达到项目设计预期要求，成为了我司研发低温污泥干化设备进程中的里程碑。2015 年 8 月 27 日，海森环保宣布成立中国海森环保研究院、中国海森创客上市孵化中心和中国海森污水污泥环保产融中心。此举标志着海森环保进入了企业转型升级的发展阶段。这是海森环保根据自身发展现状，借鉴同行业成功经验，积极应对环保行业市场变化，努力推进企业改革，以实现环保产融大平台战略目标的重大举措。2015年10月10日公司获准国家高新技术企业，证书编号：GR20154400132。2015 年，海森环保荣获“污泥除湿机”、“污泥干化装置”和“新型污泥干化装置”3 项实用新型专利。截至 2015 年底，海森环保共获得自主研发的专利技术 18 项，其中污泥治理专利 11 个，废气治理专利 4个，污水治理专利 3 个。公 司 年 度 大 事 记 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 77 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 77 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海森环保 广州市海森环保科技股份有限公司 有限公司、海森有限 指海森环保的前身广州市海森环境节能科技工程有限公司、广州市海森环境科技工程有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中银证券、主办券商 中银国际证券有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程 广州市海森环保科技股份有限公司章程 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、公司律师 北京市中伦（广州）律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）EPC 模式 设计-采购-施工总承包模式，是指企业与客户签定项目合同，按照合同约定承担项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等工作，并对项目的质量、安全、工期、造价全面负责，最终向客户交付工程项目，客户向污染治理企业支付工程款。EPC+C 模式 企业以 EPC 模式提供建设服务后，继续以委托运营形式为客户提供专业运营服务，企业定期向客户收取运营费用，以收回运营成本并取得合理回报。BOT 模式 以建设-经营-转移方式运行的工程实施模式，客户与企业签定协议，特许企业承担污染处理设施的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，企业向客户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；特许经营期结束后，企业将设施所有权移交给客户。治理整体解决方案/污水处理一体化工程 企业向客户提供的包括污水污泥和废气烟尘处理工程技术咨询、工程设计、建设、维护、运营技术支持、专业运营以及其他污水污泥和废气烟尘治理领域相关业务在内的部分或全部环节的个性化服务。广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 77 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)豁免披露事项及理由【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 有限责任公司阶段，公司治理不够完善，部分制度还有待进一步成文。股份公司成立时，公司制定了股份公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，基本健全了公司治理制度。但股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。经营业绩风险 公司目前已经度过了初创期，在污水处理工程、废气烟尘处理工程领域形成了自己的技术优势，在华南及华中区域形成一定的行业地位，但公司规模较小，成本费用较高导致公司盈利能力较低，2015 年度、2014 年度公司营业收入分别为 734.13 万元、739.67 万元，净利润分别为-179.72 万元、0.64 万元。鉴于公司目前规模，单笔金额较大的合同可能对公司经营业绩起到较大的影响，报告期内，公司加大技术含量较高的污泥治理领域的研发投入，存在新业务不能成功开拓市场而导致公司业绩下滑的风险，公司抗风险能力相对较弱。市场竞争风险 公司多年来专注于污水和废气烟尘处理工程的承广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 77 页 建、托管运营，通过多年技术以及市场经验积累，成功开发多项具有自主知识产权的技术成果，并积累了一批成功案例和客户资源。随着国民对环境保护重视程度的不断提高、污染处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，公司面临市场竞争加剧的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人欧阳志红、顾玉民及其家族共计持有公司 83.50%的股份，处于绝对控股的地位。欧阳志红现担任公司董事兼总经理，顾玉民现担任公司董事长。虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，对公众关注的事项各股东也做出相应承诺，但实际控制人未来仍可能通过行使股东表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，所以公司存在决策权过于集中的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 77 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州市海森环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Hisen Environmental Technology Corp.证券简称 海森环保 证券代码 834076 法定代表人 欧阳志红 注册地址 广州市荔湾区环市西路克山二街 5 号 314 房 办公地址 广州市荔湾区环市西路克山二街 5 号 314 房 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黎晓霞、朱娟 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 顾玉芳 电话 13380091716 传真 020-38888635 电子邮箱 公司网址 www.hshj.cc 联系地址及邮政编码 广州市天河区天河路 490 号 3116 室 邮编 510620 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-06 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 环保工程施工建设和运营维护 普通股股票转让方式 协议转让 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 77 页 普通股总股本 20,000,000 控股股东 欧阳志红 实际控制人 欧阳志红、顾玉民 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440103000001685 否 税务登记证号码 440103749942921 否 组织机构代码 749942921 否 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 77 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,341,263.96 7,396,711.42-0.75 毛利率%43.02 37.08-归属于挂牌公司股东的净利润-1,797,227.00 6,424.64-28,073.97 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,835,686.50 4,111.78-44,744.57 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.42 0.08 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.60 0.01-基本每股收益-0.0899 0.0009-10,084.59 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,208,737.44 24,115,417.45-12.05 负债总计 752,566.39 1,862,019.40-59.58 归属于挂牌公司股东的净资产 20,456,171.05 22,253,398.05-8.08 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.11-8.08 资产负债率%3.55 7.72-流动比率 8.98 6.29-利息保障倍数-三、营运情况 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 77 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,299,365.60 2,694,434.99-应收账款周转率 4.55 4.48-存货周转率 6.23 6.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.05 197.78-营业收入增长率%-0.75-9.38-净利润增长率%-28,073.97-98.49-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,700.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,622.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 45,322.87 所得税影响数 6,863.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 38,459.50 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 77 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 报告期内公司商业模式未发生变化。在环保工程施工与设备安装业务中，公司作为专业的施工单位，其商业模式为公司根据合同约定进行设备和原材料的采购，在项目现场负责安装施工，通过规定时间的项目试运行后，协调业主、监测站、环保局通过项目验收，并对工程提供一定期限（一般为 1-2 年）的质量保证。公司承担的成本主要包括为设备采购、原材料成本及安装、施工的人力成本等。公司根据项目合同约定的进度收取费用，从而获得利润。在环保工程的运营业务中，公司承担污水处理工程和废气烟尘处理工程的运行、维护及日常管理，并按照合同使排放物达到约定的标准，承担相应责任，污水、废气烟尘处理工程运营合同通常为一年一签。目前公司主要采取的是 EPC 或 EPC+C 的商业模式，未来随着公司业务规模的扩大，业务领域的拓展，将有可能采取 BOT 的商业模式。公司上述主营业务中具体的营销模式、采购模式、研发模式、整体解决方案运作模式如下：1、营销模式 公司主要通过直销方式进行整体解决方案的营销。公司在总经理领导下，由市场部员工进行市场的开拓及营销工作，技术部和工程部制订项目建议书或实施方案。对于小规模的环保工程，通常通过议价方式签定合同；对于大规模的环保工程及整体解决方案，根据投资管理体制的规定和项目特点，通过招投标方式获得。公司已在广东从化、湖南长沙建立了分公司，负责区域性的技术、品牌的推广与营销，逐步扩大国内市场占有份额。2、采购模式 公司根据污染处理工程施工、安装和运营的需要，成立项目采购小组，由技术、工程、财务部门人员构成，制定采购计划，面向市场独立采购。公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务等采取货比三家的办法确定供应商。3、研发模式 公司的研发以市场为导向，立足工程实践。主要根据工程项目实践以及运营调试部门在实践的反馈进行研发项目选题，优先选择经济效益明显的工艺或技术难点，从而使公司的研发更有针对性，并能快速实现产业化。另外，公司与部分高校签署合作协议，借助高校技术人才研究开发新技术。广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 77 页 4、整体解决方案运作模式 公司污染治理整体解决方案核心内容主要为污染处理项目的设计、工程安装施工及其延伸的污染处理运营服务。目前公司主要采取 EPC 或 EPC+C 模式，即公司与客户签订项目合同，对项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全程承包以完成项目建设。在污染治理项目验收完成后，按照客户的要求决定是否由公司继续为其提供污染治理运营服务。综上，公司的商业模式及其掌握的关键业务资源能够为其带来稳定而优质的客户群，公司的经营和发展具有可持续性。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司 2015 年实现营业收入 734.13 万元，较去年同比下降 0.75%，实现营业利润-202.46 万元，较去年同比大幅下降。公司营业收入和营业利润出现下滑主要是污泥干化项目尚未落地，同时新产品开发和渠道建设投入增加。1、公司业务方面 报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于污水和废气处理业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作；另一方面公司加大研发及技术创新力度，发展污泥干化业务，公司总体发展保持良好势头。2、公司 2015 年有关经营计划的执行情况 报告期内，公司加大污泥干化设备研制工作，目前投资 261.12 万元已完成了设备的安装与调试，并经“广州市水务投资集团有限公司”组织专家组对该设备进行 8 天 24 小时不间断测试与监测，各项监测数据和指标完全符合要求，同时取得了“广东省高新技术产品证书”，由于受外部市场环境的影响，污泥干化项目仍处于商务洽谈阶段，正与多家合作客户进行数据调试与衔接工作，并不断地对设备性能等方面进行完善与改进。3、公司研发方面 报告期内，公司高度重视研发队伍建设，吸纳专业研发人才，加大研发投入。全年新获广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 77 页 得专利实用新型专利 3 项，并申报通过了高新技术企业。4、质量控制方面 报告期内，公司以产品质量为第一市场竞争策略，逐步完善质量管理体系，正在进行ISO9001 国际质量体系、ISO14000 环境管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系的申报。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 7,341,263.96-0.75-7,396,711.42-9.38-营业成本 4,182,758.38-10.13 56.98 4,654,309.66-16.87 62.92 毛利率%43.02-37.08-管理费用 5,124,409.93 146.19 69.80 2,081,492.39 52.24 28.14 销售费用 117,766.28 22.46 1.60 96,170.36 24.05 1.30 财务费用-16,543.43 164.21-0.23-6,261.40-559.74-0.08 营业利润-2,024,587.62-13,174.23-27.58 15,252.01-96.83 0.21 营业外收入 45,755.83 193.61 0.62 15,583.79 188.59 0.21 营业外支出 432.96-95.67 0.01 10,000.08-0.14 净利润-1,797,227.00-28,073.97-24.48 6,424.64-98.49 0.09 项目重大变动原因:1、管理费用：报告期内管理费用同比增加 304.29 万元，同比增长 146.19%，主要是：（1）中介机构费。公司因新三板挂牌发生相关中介费支出 193.16 万元，同比去年增加 156.01万元；（2）折旧摊销费。公司 2014 年底新增固定资产投入 1,237.77 万元，对应折旧费用大幅增加；（3）研发支出。公司加大污泥干化的研发投入，研发支出同比增加 39.23 万元。2、财务费用：财务费用主要为利息收入及金融机构手续费,财务费用绝对值及占营业收入的比重均较小,对经营业绩的影响不大。3、销售费用：销售费用主要为销售人员的薪酬，本期同比增加 22.46%，主要是工资上涨所致。4、营业外收入：本年发生额主要是因供应商已注销清算，确认长期应付但未付的款项。5、营业外支出：本年发生额为税款滞纳金，同比去年大幅减少主要是去年对外捐赠 10,000元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 7,205,246.98 4,170,306.87 7,396,711.42 4,654,309.66 其他业务收入 136,016.98 12,451.51-合计合计 7,341,263.96 4,182,758.38 7,396,711.42 4,654,309.66 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 77 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工程施工与设备销售安装 6,457,478.18 87.96 6,317,835.71 85.41 运营养管 747,768.80 10.19 1,055,574.74 14.27 其他 136,016.98 1.85 23,300.97 0.32 收入构成变动的原因 本年收入构成无重大变动(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,299,365.60 2,694,434.99 投资活动产生的现金流量净额-174,139.96-17,324.00 筹资活动产生的现金流量净额-105,565.00 4,730,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额差异：主要是公司本年新增采购污泥干化部件及相关施工支出 300 余万，以及公司上市新三板发生的费用所致。投资活动产生的现金流量净额差异：主要是本期新增办公设备及运输设备支出增加。筹资活动产生的现金流量净额差异：本年发生额为专项应付款的使用支出，同比去年大幅降低主要是去年因股本增加获得投资款项。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东省环境工程装备总公司 4,174,067.38 61.00%否 2 广东三元麦当劳食品有限公司 528,500.00 8.00%否 3 广东华维环境工程技术有限公司 343,352.13 5.00%否 4 常德市西洞庭管理区人民医院 294,460.00 4.00%否 5 中铁十九局集团有限公司 209,835.83 3.00%否 合计合计 5,550,215.34 81.00%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州晟启能源设备有限公司 2,091,300.00 30.00%否 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 77 页 2 广州市恒力建筑劳务有限公司 744,000.00 11.00%否 3 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 589,220.00 8.00%否 4 广州市赢亿金属制品有限公司 539,141.00 8.00%否 5 广州骏淮五金交电有限公司 269,577.16 4.00%否 合计合计 4,233,238.16 61.00%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 657,097.69 264,805.63 研发投入占营业收入的比例%8.95 3.58 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比去年减少 46.34%，主要是污泥干化设备投入以及挂牌中介费支出所致。2、应收账款同比下降 49.81%，主要是年末未到期结算项目较少所致。3、存货余额同比增加 1,196,198.83 元，主要是期末长沙分公司新增业务采购材料。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 不适用(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用(三三)外部环境的分析外部环境的分析 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,144,226.67-46.34 19.54 7,723,297.23 2,342.64 32.02-12.49 应收账款 1,077,375.07-49.81 5.08 2,146,527.55 85.51 8.90-3.82 存货 1,269,199.73 1,638.61 5.98 73,000.90-94.93 0.30 5.68 长期股权投资-固定资产 12,022,652.25-3.61 56.69 12,473,183.42 9,536.17 51.72 4.97 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 21,208,737.44-12.05-24,115,417.45 197.78-广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 77 页 1、宏观环境、行业发展 2013 年 8 月 11 日，国务院出台国发201330 号文件，即国务院关于加快发展节能环保产业的意见。意见指出，要扩大环保服务产业，在城镇污水处理、生活垃圾处理、烟气脱硫脱硝、工业污染治理等重点领域，鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包和环境治理特许经营模式，专业化、社会化服务占全行业的比例大幅提高。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要对环境保护提出了新的要求，节能降耗、减排治污的新任务为环保装备产业发展提供了新的驱动力；且国家对环境保护的投资力度也将进一步加大，“十二五”期间，环境污染治理投资总额将达到 3.1 万亿，这必将推动环保装备产业的发展。“十二五”期间，脱硫脱硝、城市污水和垃圾处理设施建设投资将达 6000 亿元；工业行业余热余压发电、“三废”综合利用以及烟尘、粉尘控制领域均存在巨大需求。2、市场竞争的现状：公司是广东省环境保护产业协会理事单位，近年来为乐百氏、加加食品、麦当劳、雀巢咖啡等知名企业设计承建了数项废气污水处理工程，公司是广州市荔湾区第一家挂牌上市企业，从而得到了广州市政府、荔湾区政府、广州市科信局的大力支持，荔湾区政府正式授牌我公司为“荔湾区环保科技产业孵化基地”，已经形成一定的市场知名度和美誉度。公司目前客户管理规范，质地优良，大批环保项目等待我们去完成。已经试制成功的污泥干化设备随时迎接机遇，有荔湾区的生态校园、海绵城市和环保产业园环保项目，另有与公司合作多年的客户，还有从公司业务流程来看，公司前期环保设施设计施工业务是后期设施运营客户重要来源之一，而运营业务将为公司提供稳定的利润来源，公司与其他仅提供环保设施承建或环保设施运营的单一型环保企业相比，客户优势明显。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司是一家集综合污泥治理、河涌整治、生态校园和海绵城市环保企业，主要从事污水运营、环保设备研发、制造、销售于一体的高新技术企业，公司隶属于生态保护和环境治理业，市场前景十分广阔，公司经济效益可稳步提升，综合实力不断增强，可实现持续的发展。公司的发展优势体现在：1、技术研发优势 公司凭借环保产业园，与高校、产能协会和企业合力组建研发团队，具有较强的技术研发实力，创造了研发与生产相融合的模式，研发成果直接应用于生产过程中，而生产又对研发进行了很好的验证，促进成果的产生，形成了良性循环。公司坚持自主创新，共获得发明专利 1 项，实用新型专利 18 项。2、质量控制优势 公司具有多年的环保设施运营管理经验，多年来由公司负责的环保设施运营良好，未发生因运营不规范导致排废不达标而受到环保部门处罚的情形。公司正在申报 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系和 CE 国际认证等严格的控制体系认证。3、全产业链布局 公司不断改革创新，积极实践，正在逐步布局产业链的宏伟蓝图，包括一整套的技术研发、设备制造、设备生产、终端销售等；逐渐成为以污水治理为主线，集技术研发、污泥、污水治理与环保设备研发制造与销售为一体的多元化企业。4、基地支撑优势 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 77 页 公司是广州市荔湾区第一家新三板挂牌公司，又是多年的环保会员单位，得到了广州市政府、荔湾区政府和广州科信局的大力扶持，并且与多家上下游企业签订了合作意向协议，公司的创新成果、示范型商业模式可以向周边地区迅速延伸，为公司快速发展铺开道路。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司流动比率为 8.98，速动比率为 6.97，公司短期偿债能力较强。综述，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 有限责任公司阶段，公司治理不够完善，部分制度还有待进一步成文。股份公司成立后，公司制定了公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，基本健全了公司治理制度。但股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司管理层将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。2、经营业绩风险 公司目前已经度过了初创期，在污水处理工程、废气烟尘处理工程领域形成了自己的技术优势，在华南及华中区域形成一定的行业地位，但公司规模较小，成本费用较高导致公司盈利能力较低，2015 年度、2014 年度公司营业收入分别为 734.13 万元、739.67万元，净利润分别为-179.72 万元、0.64 万元。鉴于公司目前规模，单笔金额较大的合同可能对公司经营业绩起到较大的影响，报告期内，公司加大技术含量较高的污泥治理领域的研发投入，存在新业务不能成功开拓市场而导致公司业绩下滑的风险，公司抗风险能力相对较弱。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司主营业务收入受经营战略方向调整而略有下降，但核心业务毛利增加。公司在核心业务污水治理和油烟治理方面，已积累了多年经验，对成本有较强的把控力；公司大力发展的污泥治理工程，技术含量较高，商业模式可复制，将为公司带来新的业务机会与利润。3、市场竞争风险 公司多年来专注于污水和废气烟尘处理工程的承建、托管运营，通过多年技术以及市场经验积累，成功开发多项具有自主知识产权的技术成果，并积累了一批成功案例和客户资源。随着国民对环境保护重视程度的不断提高、污染处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，公司面临市场竞争加剧的风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：加大市场开拓力度，通过建立健全分公司或驻外办事处的营销体系，快速响应客户需求；寻找融资渠道，扩大公司规模，加大研发投入，提升公司核心竞争力和市场影响广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 77 页 力。4、实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露时，公司实际控制人欧阳志红、顾玉民及其家族共计持有公司83.50%的股份，处于绝对控股的地位。欧阳志红现担任公司董事兼总经理，顾玉民现担任公司董事长。虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，对公众关注的事项各股东也做出相应承诺，但实际控制人未来仍可能通过行使股东表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，所以公司存在决策权过于集中的风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将强化外部中介机构对公司财务、法律等方面事务的审查监管，同时公司实际控制人将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司其他股东的合法权利不受侵害。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 77 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 72,000.00 72,000.00 其中：出租场地 36,000.00 36,000.00 承租房屋 36,000.00 36,000.00 总计总计 72,000.00 72,000.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 总计总计 -广州市海森环保科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 77 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00 0 0 0.00 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00 0 0 0.00 董事、监事、高管 0 0.00 0 0 0.00 核心员工 0 0.00 0 0 0.00 有 限售 条件 股份 有限售股份总数 20,000,000 100.00 0 20,000,000 100.00 其中：控股股东、实际控制人 15,500,000 77.50 0 15,500,000 77.50 董事、监事、高管 1,300,000 6.50 0 1,300,000 6.50 核心员工 0 0.00 0 0 0.00 其他人员 3,200,000 16.00 0 3,200,000 16.00 普通股总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数 11(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 欧阳志红 14,300,000 0 14,300,000 71.50 14,300,000 0 2 广州市溢镨投资咨询合伙企业（有限合伙）1,210,000 0 1,210,000 6.05 1,210,000 0 3 顾玉民 1,200,000 0 1,200,000 6.00 1,200,000 0 4 欧阳志文 800,000 0 800,000 4.00 800,000 0 5 广州市海锋投资咨询合伙企业（有限合伙）790,000 0 790,000 3.95 7