834025_2015_赛思信安_2015年年度报告_2016-03-22.pdf

第1 页，共 99 页 北京赛思信安技术股份有限公司（Beijing Scistor Technologies Co.,Ltd.）2015赛思信安 NEEQ:834025 年度报告 第2 页，共 99 页 2015 年 11 月 10 日正式于全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码 834025。2015 年 1 月，收购南京信安融慧网络技术有限公司，成立南京研发中心。公司于2015年9月取得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质证书。本年度取得两项发明专利，分别是支持重复数据删除文件系统中数据更新时的数据保护方法、基于多核处理器的音视频加速处理方法及装置。2015 年 9 月，经工信部教育与考试中心认定，公司独家获得以工业和信息化部教育与考试中心全国信息技术人才培养工程合作机构的名义开展大数据分析职业教育项目的宣传、课程、教材、招生、培训等相关工作。公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号：GR201511001972，发证时间：2015 年 11月 24 日，有效期：三年。公 司 年 度 大 事 记 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 99 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 99 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、赛思信安、股份公司 北京赛思信安技术股份有限公司 南京信安 本公司之子公司南京信安融慧网络技术有限公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 律师事务所 北京德恒律师事务所 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 北京赛思信安技术股份有限公司股东大会 董事会 北京赛思信安技术股份有限公司董事会 监事会 北京赛思信安技术股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 北京赛思信安技术股份有限公司章程 挂牌、公开转让 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期、本年度 自 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 99 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 (一)豁免披露事项及理由 公司在2015 年度承担了以下涉及国家秘密的科研任务及研发任务：1、承担了工业和信息化部某下属单位的某计划课题科研任务，该计划课题为国家保密课题；2、承担了部队A、部队B 的软件科研开发项目，所签订合同内容及技术信息均属于国家秘密。中华人民共和国保守国家秘密法实施条例（中华人民共和国国务院令第646 号）第五条规定，机关、单位不得将涉及国家秘密的信息公开。科学技术保密规定（科学技术部、国家保密局令 第16 号）第十九条规定：“国家科学技术秘密保密要点是指必须确保安全的核心事项或者信息，主要涉及以下内容：（三）敏感领域资源、物种、物品、数据和信息”；第三十一条规定：“机关、单位和个人应当加强国家科学技术秘密信息保密管理，存储、处理国家科学技术秘密信息应当符合国家保密规定。任何机关、单位和个人不得有下列行为：（三）在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家科学技术秘密信息”。故此，根据上述法律规定：1、本公司与工业和信息化部某下属单位所签订合同的相关信息不宜披露。相关单位出具的豁免信息披露函在我公司申请挂牌时已报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司。2、本公司就与部队 A、部队 B 的软件科研开发项目所签订合同的相关信息不宜披露。根据法律规定，为保守国家秘密，本公司在2015 年年报中计划将上述两项合同的关键保密信息采取隐去、替代等信息披露处理方式进行披露。具体涉及的章节包括：“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析/(二)报告期内经营情况回顾/1、主营业务分析/(4)主要客户情况”。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 99 页 销售季节性风险 由于公司目前的主要客户分布在通讯、公共安全等国家重点行业和领域，这些客户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般为下半年制订投资计划，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司订单从 11 至 12 月份开始明显增多，部分单位会在年初确定签订合同，所以公司订单主要集中在每年的第一和第四季度获取和签订，而订单一般在第四季度执行完毕并经客户验收，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。应对措施：一般来说，对中小企业的销售收入季节性分布不明显，公司目前也是在丰富客户群体、优化客户结构，巩固现有客户的基础上加大对中小客户的开发，相对降低对现有客户群的依赖，同时争取降低销售季节性对公司经营业绩的影响。应收账款发生坏账的风险 2014 年末、2015 年末，公司应收账款余额分别为 647.25 万元、1,905.04 万元，占资产总额的比例分别为 23.54%、70.58%，占当期营业收入的比例分别为 20.72%、72.77%。公司应收账款占比较高，这主要由于一方面与公司收入的快速增长有关。公司主要客户为大型软件研发、通讯企业，其资金实力较强，信用风险较低，应收账款回收有较大保障，但随着未来公司业务规模持续扩张、营业收入快速增长，应收账款的总额可能会逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。市场竞争风险 随着大数据处理市场需求的逐年增加，行业前景广阔，因此行业内竞争将会非常激烈，同时行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，如果企业不能凭借先进的技术优势满足市场的需求，将很快被其他同行业的公司取代。故行业本身存在较强的市场竞争风险。客户集中度较高风险 2014 年度、2015 年度，公司前五大客户营业收入合计分别为 2,774.99 万元、1,656.81 万元，占公司各期总收入的比重分别为 88.82%和.63.29%，公司的客户相对集中，存在一定的依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 99 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京赛思信安技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Scistor Technologies Co.,Ltd.证券简称 赛思信安 证券代码 834025 法定代表人 周游 注册地址 北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室 办公地址 北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖勇、崔云刚 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵立涛 电话 010-82270056 转 8807 传真 010-82075018 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-10 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 大数据存储管理系统、大数据分析产品及服务、设备销售 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 99 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 周游 实际控制人 周游 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911100006705950233 否 税务登记证号码 911100006705950233 否 组织机构代码 911100006705950233 否 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 99 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,180,394.58 31,242,718.74-16.20%毛利率%76.08%51.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 55,208.41 1,866,368.41-97.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-182,791.59 1,778,868.41-110.28%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.26%9.03%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.84%8.60%-基本每股收益 0.01 0.19-94.74%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,992,473.38 27,498,306.95-1.84%负债总计 5,328,600.82 5,889,642.80-9.53%归属于挂牌公司股东的净资产 21,663,872.56 21,608,664.15 0.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.16 0.46%资产负债率%19.74%21.42%-流动比率 4.92 4.84-利息保障倍数-北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 99 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,940,754.67 10,425,004.83-应收账款周转率 2.29 4.56-存货周转率 12.29 17.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.84%25.01%-营业收入增长率%-16.20%178.97%-净利润增长率%-97.04%215.87%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 280,000.00 所得税影响数-42,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 238,000.00 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 99 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司以大数据产品及解决方案为主要经营方向，经过多年的孕育，大数据资源的需求正迎来市场的高速发展期，技术实力已获得了业界的普遍认可，2015 年公司还因此获得了工信部颁发的大数据架构师培训资质，可以面向社会培训大数据职业技术人员。报告期内，公司的主要最终客户是部队、国家部委等安全领域客户。公司的销售收入由产品销售和项目销售构成，其中产品销售占 60%以上。安全领域客户所需管理的数据量巨大并且数据种类繁多，对海量数据存储管理、分析挖掘的需求旺盛，另外政府客户落实国家“自主可控”战略更为迫切，针对数据存储管理、分析挖掘产品的国产化替代需求也大量出现。针对这种情况，公司在 2015 年深入分析用户需求的基础上，不断完善和丰富大数据存储管理系统和大数据智能分析平台产品，并新开发了数据资源安全访问总线产品进一步完善了大数据中心建设方案。2015年度公司销售收入的 90%以上来自于安全领域客户。在其他政企市场，基于大数据架构的信息化建设也是方兴未艾，公司采取与系统集成商合作，通过系统集成商产品集成或部分项目转包的方式进行行业市场拓展。通过与系统集成商合作，公司已逐步进入了其它的行业市场。公司紧跟市场和行业发展趋势，围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，加强高技能人才引进，增强自主创新能力，从成本、技术、品质上不断提高公司产品整体竞争力，在数据服务方面的资源采购及研发投入，加强自主创新能力，促进公司持续、健康、快速发展。另外在报告期内，公司也利用自身影响力，正在不断完善和整合大数据培训服务产业链，为未来大数据培训服务创造条件。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司的总资产 2,699.25 万元，实现销售收入 2,618,04 万，利润 5,52 万元。公司经营收入同比上一年度有小幅回落，下降 16.2%，但毛利增长了 392 万元；毛利增长的原因是，相比 2014 年，公司的产品销售结构发生了比较大的变化，由原先的软硬件合一产品销售为主转变为以软件产品销售为主，毛利率由 2014 年的 51.22%提高为 2015 年的北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 99 页 76.08%，销售收入排名前 5 的项目中有 3 个项目是软件产品项目。其次为了提升产品的技术竞争能力，公司 2015 年加大了研发投入力度，研发人员由期初的 40 人增长到 69 人，增长 72.5%，部分新产品在报告期内处于研发阶段，未能形成销售收入。在市场方面，2015 年公司的销售结构也取得了可喜的进步，由原先的相对单一客户销售为主，也转变为多客户分散销售为主，2014 年销售收入的 88.8%来源于与 5 家客户，2015年收入的 88.37%来源于 11 家客户，减少了主要客户依赖程度，初步实现了公司的稳健经营。在研发方面，公司研发实力不断提升，传统产品不断完善，非结构化数据库产品在安全行业某客户市场已成为主流供应商。同时 2015 年研发的新产品正在逐步进入市场，得到了用户的高度认可，如大数据分析平台已在安全行业试商用，数据资源安全访问总线已在安全行业成功应用。报告期内，公司积极执行既定的技术研发创新战略，坚持以市场为导向、以性能为核心、以质量为基础的原则，顺应当前大数据所带来的发展机遇，以保持核心技术前瞻性和先进性作为研发目标，在现有核心技术和产品的基础上，侧重于开展大数据应用所面临的数据分析处理、数据事务处理、数据展现和数据安全方面的技术攻关，系列产品均实现了功能和性能上的大幅提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 26,180,394.58-16.20%-31,242,718.74 178.97%-营业成本 6,263,542.79-58.90%23.92%15,241,313.29 196.63%48.78%毛利率%76.08%-51.22%-管理费用 18,847,062.59 62.53%71.99%11,596,216.83 12.08%37.12%销售费用 1,316,585.73-49.28%5.03%2,595,745.62-28.54%8.31%财务费用-45,467.36 210.79%-0.17%-14,629.78 76.86%-0.05%营业利润-572,115.11-138.30%-2.19%1,493,875.06 118.67%4.78%营业外收入 1,167,994.91 87.83%4.46%621,845.98-92.83%1.99%营业外支出-净利润 55,208.41-97.04%0.21%1,866,368.41 215.87%5.97%项目重大变动原因:营业成本：大数据存储管理系统（软件销售）为公司自主研发产品，相对应的硬件及外购软件成本仅为 414.47 万元，上年度此类成本为外购的软件的成本，金额为 1245.73 万元，所以本年度成本比上年大幅下降。管理费用较上年增加 725.08 万元，主要是由于本年度公司加大研发投入，研发费增加了 479.86 万元；由于公司在 2015 年度申请了新三板挂牌，为此支付了挂牌而聘请的中介费用 138.73 万元。销售费用下降是因为公司更换了部分销售人员，严控销售费用、提高营销效率。财务费用主要为利息收入增加，由于基数小，变动率较高。北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 99 页 营业外收入较上年增加主要为 54.61 万元左右，主要为政府补助增加 18.00 万元，增值税退税返还增加 36.61 万元。净利润较上年下降主要是：公司在 2015 年 1 月收购的南京赛思在购买日至期末利润为-284.33 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 26,180,394.58 6,263,542.79 31,242,718.74 15,241,313.29 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 26,180,394.58 6,263,542.79 31,242,718.74 15,241,313.29 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%传统存储产品 2,936,742.71 11.22%2,979,145.28 9.54%大数据存储管理系统 15,055,330.53 57.50%26,439,246.75 84.63%大数据分析产品及服务 8,188,321.34 31.28%1,740,566.03 5.57%其他-83,760.68 0.26%收入构成变动的原因 2015 年是十二五规划的末年，规划的系统基本建设成熟，大数据项目处于刚刚起步阶段，2015 年基本以十三五规划试点项目为主，所以工信部采购单位采购额较上年有所下降。经过 2014 年多个用户的试点项目验证，在 2015 年度，公司的大数据分析产品及服务得到了军方采购的认可，所以大数据分析产品及服务较上年有了比较大幅的提升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,940,754.67 10,425,004.83 投资活动产生的现金流量净额 160,057.31-182,858.83 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动：上年销售商品、提供劳务收到的现金比本年多2180.86 万元左右，经营活动现金流入小计比本年多 2010.29 万元左右。经营活动现金流出小计本年较上年增加 526.55 万元，主要是虽然本年度收入减少，但是本年度收购南京信安子公司，各项现金流支出增加，其中支付其他与经营活动有关的现金增加932.58 万元，本年度研发力度加大，管理费用较上年增加 725.08 万元，故影响现金流北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 99 页 支出，往来款中借款及研发款备用金支出将近 207.50 万元。故本年经营活动产生的现金流量净额变动较大。投资活动产生的现金流量净额变动：上年为购买固定资产支出 18.29 万元，本年增加南京子公司，投资活动产生的现金流量净额中 16.67 万元的增加为子公司年初货币资金数，0.66 万元为购买固定资产的支出。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 部队 A 4,494,664.15 17.17%否 2 北京神州天脉网络计算机有限公司 3,505,982.91 13.39%否 3 中国科学院信息工程研究所 3,517,830.19 13.44%否 4 部队 B 3,254,716.98 12.43%否 5 浪潮电子信息产业股份有限公司 1,794,871.79 6.86%否 合计 16,568,066.02 63.29%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 量子创新（北京）信息技术有限公司 1,627,803.46 25.05%否 2 北京亚太安讯科技有限责任公司 1,398,592.32 21.53%否 3 北京九鼎图源信息技术有限公司 1,332,085.43 20.50%否 4 南京信安融慧网络技术有限公司 778,461.55 11.98%否 5 北京京航计算通讯研究所 539,059.83 8.30%否 合计 5,676,002.59 87.36%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,840,620.97 10,041,971.27 研发投入占营业收入的比例%56.69%32.14%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,869,914.67-83.74%10.63%17,650,612.03 138.25%64.19%-53.56%应收账款 17,739,670.00 245.06%65.72%5,140,982.60-40.05%18.70%47.03%北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 99 页 存货 1,019,704.54-3.78%-0.00%3.78%长期股权投资-固定资产 728,614.59-18.02%2.70%888,813.41-20.84%3.23%-0.53%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 26,992,473.38-1.84%-27,498,306.95-资产负债项目重大变动原因：货币资金：公司在 2014 年末收到主要客户销售回款 1,399.44 万元，所以本期货币资金比上期降低了 53.56%，应收账款增加了 47.03%。应收账款：2014 年的大客户为工业和信息化部下属单位，此客户先预付业务款，该客户收入占 2014 年全部的 64%，收入金额 2,000 万元左右，该客户期末挂账应收账款仅200 万元。2015 年该客户的收入占全年收入的 4%，仅 100 万元左右收入。而其余客户大多为军工单位，2015 年军队改革，付款流程较慢；2015 年部分业务为 11、12 月收入，客户结账早，款项未收回，预计 2016 年上半年可收回。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 1 月 22 日，赛思信安与南京信安原股东刘庆良、陈晓巍签署股权转让协议，约定赛思信安向南京信安原股东支付股权收购款共 68 万元，取得南京信安 100%股权，并于 2015 年 3 月 5 日办理完毕工商变更登记，南京信安成为赛思信安全资子公司。购买日至期末被购买方的收入为 77.85 万元，购买日至期末被购买方的净利润284.33 万元。南京信安基本情况如下：名称：南京信安融慧网络技术有限公司 注册号：320121000196774 注册资本：320 万元 营业场所：南京市江宁经济技术开发区正方中路 199 号 法定代表人：周游 企业类型：有限责任公司 经营范围：网络技术的研发、销售；计算机软硬件产品的开发、销售、技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）收购的目的：（1）业务拓展需要 南京信安主要业务为计算机软硬件产品的开发、销售、技术服务及咨询，通过收购南京信安，可以丰富公司产品和服务类型，满足客户对软件、硬件及技术研发服务多方面需求，实现公司软件、硬件产品和服务的优势互补。（2）地域拓展需要 目前，公司营业收入主要来源于北京地区，2013 年度、2014 年度北京地区销售收入占比分别为 89.49%和 97.09%，南京信安地处江浙一带，毗邻上海，IT 技术发达，地域辐射范围较广，公司将利用南京信安原有的销售网络，将南京信安打造成江浙地区大数据销售服务的平台，满足公司地域拓展的需要。3、未来发展定位 北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 99 页 未来，南京赛思将在保持原有计算机软硬件产品优势的基础上，借助公司在大数据分析和应用领域的技术产品优势和人才优势，努力提高公司大数据产品和服务的影响力，为客户提供软件、硬件产品及服务，满足公司业务地域拓展需求，使公司业绩不断提升。2015 年南京信安融慧开展了大数据硬件平台的研究，完成了大数据安全系统、大数据预处理系统的研发，与北京研发中心形成了大数据方面的产品和技术互补。公司在 2015 年 1 月收购的南京赛思在购买日至期末利润为-283 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 大数据行业的企业主要分为两大类：提供大数据服务的企业和提供大数据产品及技术的企业。提供大数据服务的企业一般是拥有大数据，并利用大数据分析挖掘技术为用户提供行业服务的企业。而提供大数据产品及技术的企业则是为拥有大数据的企业提供数据存储管理和数据分析挖掘的平台和工具，以帮助客户实现数据价值的获取。公司属于后者。目前拥有大数据的公司除了互联网行业之外，数据量最大，数据种类最多，对数据管理和数据分析挖掘需求最迫切的行业就是安全行业。报告期内，安全行业客户是公司最重要的客户。随着国家信息安全体系的不断完善，将极大地推进安全行业的信息化建设、情报收集和分析能力建设，以大数据技术为主的数据中心建设，以及面向数据的分析挖掘支撑平台建设势必会成为安全行业信息化建设的重点，安全行业在数据管理分析的深度和广度都将会得到极大的增强，以保障国家的信息安全。同时在其他行业，数据是用户的重要资产这一观念也在不断强化，各行各业都在尽可能全面地掌握和收集数据，以便通过分析挖掘数据的价值，来提升行业的运营能力，改善运营绩效，因此不管是安全行业还是其他行业，对大数据产品和技术的需求都在快速发展，根据美国产业研究公司 wikibon的研究，大数据产品和技术在未来三年的复合增长率仍将超过 30%。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 随着国家信息安全战略的落实，在数据存储管理及分析领域，国外竞争对手的市场机会将会被压缩，公司的主要竞争对手主要是国内的大数据产品及技术公司。基于公司在安全行业的市场积累和对客户需求的深入把握，通过在大数据产品和技术上的持续研发投入，公司已形成包括海量非结构化数据库产品、大数据智能分析平台，大数据安全产品在内的具有创新性的、符合安全行业应用特点的、完整的产品体系，可以为安全行业提供一站式数据中心建设方案。公司拥有一支稳定高效的核心管理团队和技术团队。专业的技术研发团队是公司业务开展和未来产品拓展的基础，是公司的核心竞争力。目前公司汇集了一批优秀的管理人才和专业人才，建立了完善的人才梯队。公司管理层具有丰富的工作经验，熟悉大数据技术的行业发展动态，能够根据市场需求快速调整公司的技术投入方向和力度，确保公司可持续发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营情况仍然保持快速健康成长，公司经营业绩稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 99 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，全球范围内以物联网、云计算、大数据等为代表的信息技术创新不断加快，信息技术领域新产品、新服务、新业态大量涌现。据 IDC 预测，全球大数据市场规模年增长率达 40%，在 2017 年将达 530 亿美元。大数据是信息化建设的重要组成部分，是数据资源充分利用的保障。2015 年国务院专门制定了促进大数据发展行动纲要,要求加快推动数据资源开放共享流通，强化数据资源在各领域应用，促进产业转型升级，培育发展新业态。在企业监管、环境治理、食品安全、信用体系等领域，重点支持大数据示范应用，提升政府决策支持和风险防范能力。在健康医疗、社保就业、教育文化、交通旅游等领域，开放公共服务大数据应用，优化公共资源配置，提升公共服务水平。在工业制造、新型材料、航空航天、生物工程、金融服务、现代农业、商贸物流等领域，开展产业发展大数据应用，促进新兴产业发展和传统产业转型升级，探索形成协同发展的新业态、新模式，形成新的经济增长点。国家重点支持大数据共享开发，按照“平台整合共建、系统分布部署”的原则，推进公共机构数据资源依托统一的平台体系共享、交换和开放。同时国家也在推动建立国家大数据标准体系，开展数据采集、指标口径、分类目录、交换接口、访问接口、数据质量、数据开放、数据共享等标准的研究、制定、验证和推广应用，以促进大数据产业的发展。随着国家大数据战略的推进，各行各业都在信息化建设的基础上，都在大力发展大数据，利用大数据技术对行业相关数据进行管理和分析，以加快产业转型和经营效率提升。在安全行业，随着信息获取渠道的扩展以及全社会信息量的增加，如何实现海里数据的整合和共享，以及从海里数据中提取有价值信息并形成知识情报，是安全行业面临的一个重要挑战，大数据中心以及情报分析支撑平台在相当长的一段时间内都会安全行业的建设重点。随着 2015 年底军队改革的大力推进，2014 年下发的关于引导优势民营企业参与武器装备科研生产和维修的措施意见将会进一步得到落实，民营企业参与军队信息化建设的机会也会越来越多。以上这些市场环境的变化将为公司带来更为广阔的发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司确定 2016 年的经营管理战略是：加强能力建设，强化工作作风，优化组织架构，精细化经营管理，实现公司经营业绩上一个大的台阶。1、加强能力建设 重点以市场项目为中心，加强公司的项目把控能力、项目支撑能力和项目管理能力。在项目的策划和运作上，以需求为导向，以提升客户价值为目标，把握客户投资规划，通过对客户痛点分析把握项目机会，提高项目把控能力。在项目支撑上，加强需求分析、产品设计开发、工程实施能力，确保项目的实现效果。在项目管理上，提高对进度、资源、成本的综合协调能力，在项目计划、资源调度、项目风险控制等方面加强能力建设。2、强化工作作风 首先是要在全公司树立“承诺是金、没有借口”的工作氛围，无论是研发还是销售，对于已承诺的工作目标，在实施过程中无论遇到什么困难和风险，都要不找借口，全力以赴去实现目标。其次是要以“立即响应、马上行动”为准则树立高效的工作习惯，杜北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 99 页 绝工作拖沓。最后是强化“凡事有策划、事事有结果”的工作方式，加强工作过程管理，不蛮干，不虚夸，踏踏实实、有始有终把每件事情做好。3、优化组织架构 建立以绩效为导向的研发组织，产品研发部门成立产品线，项目开发部门成立事业部。产品线和事业部都承担经营业绩任务，并根据业绩完成情况对产品线和事业部进行考核。产品线和事业部领导需深入一线，提高客户拜访次数和拜访效率。建立重点项目快速沟通机制，在保证项目信息不泄密的情况下，使项目信息在项目组内部能得到及时共享，提高项目组内部的工作协同。继续在研发中心推进敏捷开发模式，根据用户需求，快速开发迭代版本。重点市场项目成立销售、市场、研发铁三角组织方式，互相填缺补位，共同推进项目开展。定期开展项目复盘，积累经验教训。4、精细化经营管理 强化各层管理干部的经营意识，与产品线及事业部以上管理干部经营业绩责任书，明确经营方向和任务。加强财务管理，对管理费用、市场费用支出制定详细的财务制度，提高费用支出的有效性。落实重点业务的跨部门工作流程，明确各部门在流程中的职责，规范业务动作，提高业务运行质量。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 （本节所述 2015 年公司经营计划并不代表公司对未来业绩的保证和承诺，不构成盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险）1、立足根本，加大研发，增加自主创新；2、抓好关键，最大限度争取市场份额。2016 年进一步加大信息的收集和处理力度，密切掌握市场动向，精确分析市场，争取更大的市场份额，为公司发展提供最坚实的保障。3、加强职工队伍建设，全面推进人才兴企战略。公司在发展过程中一直注重对技术 型人才的培养和储备，为技术人员不断创造施展才华的平台，提高技术人员的创新积 极性，为企业发展奠定良好的人才基础。未来将大力引进和培养一批产业领军人才和 专业技术人才、高端研发人才，推进企业新老更替完成人才兴企的目标任务。4、加大技术创新储备，增强企业发展后劲。围绕公司未来发展规划，牢牢把握好未 来行业发展的大趋势，以创新为动力，提前谋划，增强企业竞争力；5、整合上下游，逐步进入大数据服务提供商。(四四)不确定性因素不确定性因素 数据服务是产业发展的大势所趋，有着极好的市场未来和空间。但在未来发展的过程中，不可避免的也会出现曲折，主要有：1、市场风险：数据资源建设和服务是较新兴的业务内容和服务模式，在市场初期有一个客户对服务了解、试用的认识过程。2、数据是急需规范和标准的一种资源，国家和行业在数据规范性层面的推动是落后于产业发展的。北京赛思信安技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 99 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）税收政策变动的风险 2014 年 5 月 12 日公司取得京-R-2014