833994_2015_翰博高新_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

证券证券代码代码：833994833994 证券简称：证券简称：翰博高新翰博高新 公告编号：公告编号：20162016-0 01919 翰博高新 NEEQ:833994 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei）Co.,Ltd.年度报告 2015 证券证券代码代码：833994833994 证券简称：证券简称：翰博高新翰博高新 公告编号：公告编号：20162016-0 01919 公 司年 度 大 事 记 2015 年 11 月，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，正式登陆新三板。2015 年 11 月，公司举行“重庆翰博光电工业园项目奠基仪式”，重庆项目正式启动。2015 年 12 月，公司被合肥市评为“合肥市十大书香企业”，并建立网上图书借阅系统。2015 年 12 月，公司举办“2015 年度工作总结大会暨迎春晚会”总结 2015 年工作。2015 年 6 月，公司通过了国家级“高新技术企业”认定复审。2015 年 9 月，安徽省经信委等部门联合审批，认定公司为“省认定企业技术中心”。证券证券代码代码：833994833994 证券简称：证券简称：翰博高新翰博高新 公告编号：公告编号：20162016-0 01919 目录目录 第一节声明与提示.1 第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.7 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.34 证券证券代码代码：833994833994 证券简称：证券简称：翰博高新翰博高新 公告编号：公告编号：20162016-0 01919 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 翰博高新、公司、本公司 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 合肥合力 指 合肥合力投资管理有限公司 王氏翰博 指 北京王氏翰博科技有限公司 合肥协力 指 合肥协力投资合伙企业（有限合伙）翰博星辰 指 合肥翰博星辰高新材料有限公司 苏州凯锋 指 苏州凯锋电子有限公司 苏州翰博 指 翰博新材料科技（苏州）有限公司 福映（北京）指 原名翰博高科电子材料（北京）有限公司，2015年7月更名为福映光电（北京）有限公司 翰博亚洲 指 翰博科技（亚洲）有限公司 欧讯科技 指 欧讯科技股份有限公司（萨摩亚）合肥领盛 指 合肥领盛电子有限公司 重庆翰博 指 重庆翰博光电有限公司 博讯光电 指 博讯光电科技（合肥）有限公司 合肥福映 指 合肥福映光电有限公司 北京福映 指 福映光电子（北京）有限公司 重庆福映 指 重庆福映光电有限公司 福映国际光电 指 福映（国际）光电有限公司 福映国际电子 指 福映（国际）电子有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联企业 股东大会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会 董事会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会 监事会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市通商律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期，报告期内 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 1/124 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 否(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 否(三)豁免披露事项及理由 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一客户依赖的风险 公司作为京东方在国内主要配套企业之一。报告期内，公司向京东方销售产生的营业收入占公司营业收入比例为89.29%，客户相对集中。公司与京东方合作多年，业务规模及合作领域逐步增加，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但是如果客户与公司的合作关系发生重大变化，仍可能对公司的业绩造成重大不利影响。资产负债率较高的风险 报告期内，公司资产负债率为 90.41%，公司通过向银行抵押房屋产权及土地使用权、应收账款保理等方式，进行了大量的短期债务融资，如公司未能及时筹集足够的资金偿还到期债务，可能影响公司的正常生产经营，对公司将产生重大不利影响。翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 2/124 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王照忠先生直接和间接持有公司股份比例为 86.51%。同时，王照忠先生作为公司董事长、总经理、董事会秘书，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若王照忠先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。宏观经济周期波动的风险 本公司下游终端行业为消费类电子行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，消费类电子行业需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。平板显示技术替代的风险 公司主要产品是平板显示中液晶显示领域必备的关键部件。目前液晶显示已成为平板显示行业的主导技术和产品，占据平板显示市场 90%以上的份额。但不排除在特定时期或特定条件下，其他新的平板显示技术突破现有瓶颈，并将液晶显示技术快速替代的可能。市场竞争导致行业毛利率下降的风险 目前，国内从事光电显示薄膜器件生产的厂商数量众多，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的最下游是消费电子类行业，行业竞争激烈，这导致了液晶显示面板和模组的价格处于下降趋势，为保持适度的利润空间，液晶显示面板和模块企业把降价的压力也部分转嫁到光电显示薄膜器件生产厂商。公司面临因市场竞争导致行业毛利率下降的风险。人员及技术风险 公司的长足发展依赖于多年来积累的核心技术及科研人员、技术人员和关键管理人员。核心技术人员和关键管理人员的流失、核心技术的泄密将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 3/124 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 英文名称及缩写 Highbroad Advanced Material（Hefei）Co.,Ltd.证券简称 翰博高新 证券代码 833994 法定代表人 王照忠 注册地址 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 办公地址 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、王海第 会计师事务所办公地址 中国深圳福田区滨河大道 5022 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王照忠 电话 0551-62366688 传真 0551-65751228 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北，230011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-06 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 光电显示薄膜器件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 44,050,000 控股股东 王照忠 实际控制人 王照忠 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 4/124 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340100400019193 否 税务登记证号码 340102697372276 否 组织机构代码 69737227-6 否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 5/124 第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,188,485,031.10 673,642,032.26 76.43%毛利率%15.31%15.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,653,398.11 16,132,277.95 139.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,997,395.51 11,410,093.82 197.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.71%31.03%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.36%21.95%-基本每股收益 0.88 0.37 137.84%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,010,174,838.79 536,090,470.49 88.43%负债总计 913,287,387.56 479,266,111.32 90.56%归属于挂牌公司股东的净资产 93,397,344.43 54,005,893.15 72.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 1.23 72.94%资产负债率 90.41%89.40%-流动比率 0.81 0.79-利息保障倍数 4.44 2.46-翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 6/124 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 107,502,489.05 56,581,454.23-应收账款周转率 3.49 4.38-存货周转率 9.12 6.91-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率 88.43%27.58%-营业收入增长率 76.43%50.48%-净利润增长率 146.37%777.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 44,050,000 44,050,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 5,488,702.66 所得税影响数 828,542.75 少数股东权益影响额（税后）4,157.31 非经常性损益净额 4,656,002.60 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 7/124 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售。其中，光电显示薄膜器件包括偏光片、光学膜、导光板、光电显示用胶带等，是液晶显示（LCD）面板的关键零组件，广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、液晶显示器、手机、平板电脑、数码相机、车载显示器等各类带光电显示的电子产品之中。公司是国内领先的光电显示薄膜器件生产和光学整体解决方案供应商。公司为京东方国内主要配套企业之一，为京东方提供的产品及服务是公司收入的主要来源。依靠在光电显示薄膜器件领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司由光学膜裁切逐步扩大到光电显示用胶带裁切、偏光片裁切、导光板设计和生产，并能够结合下游客户需求，与上游厂商合作开发新产品，为下游客户提供材料选型、组合等光学整体解决方案。2015 年 6 月，公司通过收购合肥福映，进一步向产业链下游背光模组业务延伸，并以此为起点，积极开拓联想、惠普、日本显示等客户，进一步增强公司盈利能力，优化公司客户结构。报告期内，公司的商业模式具体如下：1、研发模式 公司设有独立的技术研发中心，实现了材料选材、产品设计、样品制作以及客户验证跟踪的一条龙服务。公司的技术研发紧跟客户需求以及行业发展动态。一方面与客户保持密切沟通以确保研发试制的产品符合客户需求；另一方面把握行业发展动态，评估以及储备新的技术以作为公司后续发展动力。2、采购模式 公司采购部统一集中负责公司的采购工作。根据客户提供的订单预测，采购部门将其转化为对应的采购预测发给供应商。客户订单及交货计划正式排定后，生产部门据此制订生产计划。采购部门根据生产部门制订的生产计划，进一步制定生产原材采购计划，进行采购作业并掌握进货进度。报告期内，公司存在委托中国出版对外贸易总公司等机构以开立信用证和押汇等贸易方式为公司代理采购原材料的情形。通过这种方式，公司可以获得 60-180 天的账期，有效缓解了公司资金压力。3、生产模式 公司生产模式的特点为以销定产、交货期要求高、批次多等特点。公司通过不断的优化生产工艺流程、强化生产管理手段，及时有效的保证了客户的交货要求。公司在制造过程中贯彻精益生产的先进理念，注重品质控制，既实现对客户快速交货的承诺，又能保证稳定的产品质量和成本的可控性。4、销售模式 公司主要采用订单式销售的方式销售产品。公司的订单式销售模式具体又可分为内销、外销（包括进料深加工结转和保税物流园一日游）两种模式。内销和外销模式下，公司在产品交付并经对方验收后，根据对账单确认销售收入。5、RTP 模式 RTP 模式是指公司与上海日东光学有限公司在合肥鑫晟光电科技有限公司厂区内，投资和运营一套偏光片卷对片贴覆设备（RTP 设备），由日东电工（苏州）有限公司向公司供应偏光片卷材，公司通过 RTP 设备向合肥鑫晟光电科技有限公司提供偏光片及偏光片的贴覆加工业务。2015 年重庆翰博也采取此模式为客户提供加工业务。翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 8/124 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，公司经营持续稳健发展。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司认真落实年初制定的经营计划，在国内经济下行的压力下，经营业绩仍然保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，并已经建立较为完善的现代企业管理制度，以及行之有效的内部控制管理体系。报告期内，公司业务发展势头良好，新项目建设按期推进。全年实现营业收入 1,188,485,031.10 元，净利润 39,655,193.92 元，取得了良好的经营业绩。为了更好的服务于公司第一大客户京东方，2015 年 11 月，根据公司业务发展规划，重庆项目正式启动，规划从事偏光片和光学膜的研发、生产和销售。预计到 2016 年 9 月份实现量产。报告期内，公司主要的经营情况如下：1、公司财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,010,174,838.79 元，相比上年度期末的 536,090,470.49 元增长 88.43%；归属于公司股东的净资产总额为93,397,344.43 元，相比上年度期末的 54,005,893.15 元增长了 72.94%；2、公司经营成果：2015 年公司营业收入 1,188,485,031.1 元，比 2014 年度673,642,032.26 元增长 76.43%；归属于公司股东的净利润 38,653,398.11 元，比 2014 年度16,132,277.95 元增长 139.60%；3、现金流量情况：2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 107,502,489.05 元；投资活动产生的现金流量净额为-90,902,164.84 元；筹资活动产生的现金流量净额为6,570,727.49 元。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,188,485,031.10 76.43%-673,642,032.26 42.73%-营业成本 1,006,533,740.38 76.50%84.69%570,288,024.60 46.69%84.66%毛利率%15.31%-15.34%-管理费用 93,035,994.99 60.73%7.83%57,881,734.20 22.61%8.59%销售费用 17,987,158.59 58.08%1.51%11,378,805.46 52.08%1.69%翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 9/124 财务费用 25,422,418.29 51.37%2.14%16,795,379.42 33.79%2.49%营业利润 37,216,868.45 190.26%3.13%12,822,027.65-7.45%1.90%营业外收入 5,510,328.84-1.14%0.46%5,574,033.16 55.29%0.83%营业外支出 21,626.18 182.56%-7,653.67-96.13%-净利润 39,655,193.92 146.37%3.34%16,095,569.78 13.48%2.39%项目重大变动原因:1、公司 2015 年营业收入 1,188,485,031.10 元，较 2014 年增加了 514,842,998.84 元，增幅76.43%。主要原因：报告期内，公司于 2015 年 6 月份收购了合肥福映全部股权，增加背光源业务，并将合肥福映 6 月-12 月的营业收入 536,063,747.87 元纳入公司合并报表范围内，导致公司合并报表中营业收入同比大幅增长；2、公司 2015 年营业成本 1,006,533,740.38 元，较 2014 年增加了 436,245,715.78 元，增幅76.50%。主要原因：报告期内，公司将合肥福映 6 月-12 月的营业成本 394,753,547.3 元纳入公司合并报表范围内，导致营业成本同比大幅增加；3、公司2015年管理费用93,035,994.99元，较2014年增加了35,154,260.79元，增幅60.73%。主要原因：报告期内，公司将合肥福映 6 月-12 月的管理费用 26,099,527.38 元纳入公司合并范围。同时，福映（北京）2015 年新增背光源业务，产生管理费用 7,205,255.88 元，导致管理费用同比大幅增加；4、公司 2015 年销售费用 17,987,158.59 元，较 2014 年增加了 6,608,353.13 元，增幅 58.08%。主要原因：报告期内，因新增重庆京东方业务，储运费用增加 2,549,440.27 元。另外，公司将合肥福映 6 月-12 月的销售费用 3,616,061.92 元纳入合并范围。同时，福映（北京）新增背光源业务，产生销售费用 691,139.39 元，导致销售费用同比大幅增加；5、公司 2015 年财务费用 25,422,418.29 元，较 2014 年增加了 8，627，038.87 元，增幅 51.37%。主要原因：报告期内，因美元汇率上升，公司汇兑损失影响金额达 6,966,390.07 元，较 2014年增加 4,733,477.32 元。另外，公司将合肥福映 6 月-12 月的财务费用 4,028,133.07 元纳入公司合并报表范围内，导致财务费用同比大幅增加；6、公司2015年营业利润37,216,868.45元，较2014年增加了24,394,840.8元，增幅190.26%，主要原因：报告期内，公司将合肥福映 6 月-12 月的利润 11,198,730.82 元纳入合并范围。同时，随着公司业务量提升，导光板业务同比利润增加 1,845,005.86 元，RTP 项目量产后利润同比增长 7,475,123.15 元，公司重庆新项目实现净利润 3,846,153.85 元；7、公司 2015 年营业外支出 21,626.18 元，较 2014 年增加了 13,972.51 元，增幅 182.56%。主要原因：报告期内，公司将合肥福映 6 月-12 月的营业外支出 21,626.18 元纳入合并范围，导致营业外支出同比大幅增加；8、公司 2015 年净利润 39,655,193.92 元，较 2014 年增加了 23,559,624.14 元，增幅 146.37%。主要原因：报告期内，公司将合肥福映 6 月-12 月的利润 11,198,730.82 元纳入合并范围。同时，随着公司业务量提升，导光板业务同比利润增加 1,845,005.86 元，RTP 项目量产后利润同比增长 7,475,123.15 元，公司重庆新项目实现净利润 3,846,153.85 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 1,175,540,434.60 1,001,436,709.88 642,126,494.74 559,047,157.72 其他业务收入 12,944,596.50 5,097,030.50 31,515,537.52 11,240,866.88 合计合计 1,188,485,031.10 1,006,533,740.38 673,642,032.26 570,288,024.60 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 10/124 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%偏光片 468,674,064.71 39.43%408,633,162.22 60.66%光学膜 145,860,733.17 12.27%201,581,225.36 29.92%导光板 9,385,734.72 0.79%6,001,010.76 0.89%胶带及其他 15,556,154.13 2.40%25,911,096.40 8.52%背光模组 536,063,747.87 45.10%0.00 0.00%其他业务收入 12,944,596.50 1.09%31,515,537.52 0.47%合计 1,188,485,031.10 100.00%673,642,032.26 100.00%收入构成变动的原因 1、公司 2015 年偏光片营业收入 468,674,064.71 元，较 2014 年增加了 60,040,902.49 元，增幅为 14.69%，主要原因：报告期内，公司新增重庆京东方客户，在客户的供应占比提升，偏光片新产品导入并实现量产，促使偏光片营业收入提升；2、公司 2015 年光学膜营业收入 145,860,733.17 元，较 2014 年减少 55,720,492.43 元，降低 27.64%，主要原因：报告期内公司主要客户京东方在上半年模组项目产量降低，导致光学膜业务在营业收入的中的比重有所下降；3、公司 2015 年导光板营业收入 9,385,734.72 元，较 2014 年增加 3,384,723.96 元，增幅56.40%，主要原因：报告期内新增重庆京东方、冠捷科技集团等新客户；公司在北京京东方显示技术有限公司和合肥鑫晟光电科技有限公司的销量大幅提升；导光板新产品导入并实现量产；4、公司 2015 年胶带及其它营业收入 15,556,154.13 元，较 2014 年减少 10,354,942.27 元，降低 39.96%。主要原因：公司客户减量，导致胶带营业收入下降；5、公司 2015 年背光模组营业收入 536,063,747.87 元，占公司 2015 年度营业收入比重45.10%，主要原因：公司于 2015 年 6 月份收购了合肥福映全部股权，新增背光模组营业收入 536,063,747.87 元，收购合肥福映前公司无背光模组营业收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 107,502,489.05 56,581,454.23 投资活动产生的现金流量净额-90,902,164.84-32,177,084.99 筹资活动产生的现金流量净额 6,570,727.49-37,223,277.86 现金流量分析：1、2015 年公司经营活动产生的现金流量净额 107,502,489.06 元，比 2014 年增加50,921,034.82 元，增幅 89.99%，主要原因：报告期内，公司整体业务量增加，营业收入增加。主要为公司将合肥福映 6 月-12 月的经营活动产生的现金流量净额纳入合并范围，使经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加；2、2015 年公司投资活动产生的现金流量净额-90,902,164.84 元，比 2014 年减少58,725,079.85 元，增幅 182.50%，主要原因：报告期内，公司开展重庆翰博工程项目建设，并收购合肥福映，导致投资活动产生的现金流出 115,832,282.24 元，投资活动产生的现金流量净额大幅减少；3、2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额 6,570,727.49 元，比 2014 年增加43,794,005.35 元，主要原因：报告期内，为满足公司业务发展需要，通过多种借款方式取翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 11/124 得的现金 359,205,026.36 元。报告期内，公司合并了合肥福映 6-12 月筹资活动产生的现金流量，造成筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 京东方 1,061,223,991.21 89.29%否 2 BenQ Materials Corporation 28,671,703.77 2.41%否 3 高创（苏州）电子有限公司 14,420,638.56 1.21%否 4 日东电工（苏州）有限公司 9,115,261.69 0.77%否 5 瑞仪光电（南京）有限公司 8,142,726.15 0.69%否 合计 1,121,574,321.38 94.37%-说明：本报告所述京东方是指京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联企业。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 BENQ MATERIALS CORPORATION 215,811,291.20 20.93%否 2 中国出版对外贸易总公司 129,467,223.92 12.55%否 3 日东电工（苏州）有限公司 71,605,214.24 6.94%否 4 SKC HAAS DISPLAY FILMS(SUZHOU)CO.,LTD 43,895,618.01 4.26%否 5 乐金电子部品（惠州）有限公司 39,708,874.45 3.85%否 合计 500,488,221.82 48.53%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 40,746,075.20 20,202,141.69 研发投入占营业收入的比例%3.43%3%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 52,727,259.66 135.58%5.22%22,381,205.97-35.30%4.17%1.05%应收账款 473,960,086.20 129.66%46.92%206,374,454.53 137.04%38.50%8.42%翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 12/124 存货 142,978,134.80 84.14%14.15%77,646,559.66-7.61%14.48%-0.33%长期股权投资-固定资产 140,014,774.85 0.00%13.86%101,932,675.93 61.76%19.01%-5.15%在建工程 20,293,399.08 1,174.89%2.01%1,476,000.00 0.00%0.28%1.73%短期借款 223,426,745.32 30.54%22.12%171,153,082.20-12.43%31.93%-9.81%长期借款-资产总计 1,010,174,838.79 88.43%-536,090,470.49 27.58%-资产负债项目重大变动原因：1、公司 2015 年货币资金余额 52,727,259.66 元，比 2014 年增加 30.346,053.69 元，增幅135.58%，主要原因：报告期内，公司合并了合肥福映 6-12 月货币资金 2,961,343.74 元；2、公司 2015 年应收帐款余额 473,960,086.20 元，比 2014 年增加 267,585,631.67 元，增幅 129.66%，主要原因：报告期内，公司合并了合肥福映 6-12 月应收帐款余额 26,570,151.52元；3、公司 2015 年存货 142,978,134.80 元，比 2014 年增加 65,331,575.14 元，增幅 84.14%，主要原因：报告期内，公司合并了合肥福映 6-12 月的存货 64,380,509.84 元；4、公司 2015 在建工程余额 20,293,399.08 元，比 2014 年增加 18,817,399.08 元，增幅1174.89%，主要原因：报告期内，公司重庆项目开工，导致在建工程余额大幅增加；5、公司 2015 年短期借款余额 223,426,745.32 元，比 2014 年增加 52,273,663.12 元，增幅30.54%，主要原因：报告期内，公司合并了合肥福映 6-12 月短期借款 64,260,118.4 元。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司拥有6家全资子公司和2家控股子公司。一、公司全资子公司情况 1、合肥福映光电有限公司 合肥福映光电有限公司成立于 2012 年 4 月 10 日，注册资本为人民币 2000 万元，法定代表人为周福平，住所为安徽省合肥市新站开发实验区天水路以北翰博高新材料（合肥）有限公司一期厂房，经营范围为平板显示器件、高效节能照明产品、液晶显示产品与零部件研发、设计、生产、销售、售后服务及相关包装材料的生产、销售。2015 年实现营业收入441,634,133.03 元，净利润 11,198,730.82 元。2、重庆翰博光电有限公司 重庆翰博光电有限公司成立于 2015 年 1 月 8 日，注册资本为人民币 1000 万元，法定代表人为王照忠，住所为重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 190 号，主营业务为液晶显示器、光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品、胶框的开发、生产、销售。液晶显示器光学膜研究、生产、制造。3、福映光电（北京）有限公司 福映光电（北京）有限公司成立于 2011 年 12 月 23 日，注册资本为人民币 6125 万元，法定代表人为周福平，住所为北京市北京经济技术开发区永昌南路 32 号 1 幢一层，经营范围为加工偏光片；TFT-LCD 显示器光学引擎、光源、显示模组、背光源模组、显示设备配件、电子、电器零件、模具、电子材料、偏光片、反射片、扩散片、增光片的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。4、翰博科技（亚洲）有限公司 翰博科技（亚洲）有限公司成立于 2011 年 12 月 20 日，注册资本为 10 万美元，董事为翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2015 年度报告 13/124 王照忠，住处为香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室 MBJ2864，经营范围为液晶显示器等相关产品进口、销售及技术服务。2015 年实现营业收入 675,377,817.76 元，净利润 5,135,434.41 元。5、苏州凯锋电子有限公司 苏州凯锋电子有限公司成立于 2005 年 9 月 5 日，注册资本为人民币 2,438.770087 万元，法定代表人为王照忠，住所为苏州工业园区群星一路 8 号，经营范围为研发、生产和加工背光模组扩散片、反射片类新型光电子器件，销售本公司所生产的产品并提供相关服务；从事上述产品的进出口业务。6、翰博新材料科技（苏州）有限公司 翰博新材料科技（苏州）有限公司成立于 2012 年 11 月 13 日，注册资本为人民币 200万元，法定代表人为王照忠，住所为苏州工业园区娄葑镇群星一路 8 号，经营范围为研发：光电新材料、光电元器件；加工生产：背光模组扩散片、反射片、保护膜；销售：胶带及本公司所生产的产品并提供相关技术服务；从事生产所需原料及设备的进口业务，及自产产品的出口业务。二、公司控股子公司情况 1、合肥翰博星辰高新材料有限公司 合肥翰博星辰高新材料有限公司成立于 2012 年 11 月 13 日，注册资本为人民币 400 万元，法定代表人为王照荣，住所为合肥新站区天水路以北翰博高新材料（合肥）有限公司厂房，经营范围为液晶显示器行业扩散膜裁切、研发、设计、生产、销售、售后服务。2、合肥领盛电子有限公司 合肥领盛电子有限公司成立于 2014 年 7 月 28 日，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为魏雪，住所为合肥市庐阳区沱河路 54 号 1 幢厂房 101,201，经营范围为液晶显示框架及电脑周边冲压金属制品的研发、生产、销售。报告期内，无其他影响因素超过公司净利润 10%以上的企业。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况