833984_2015_民太安_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 111 页 民太安财产保险公估股份有限公司（MINTAIAN PROPERTY INSURANCE SURVEYORSLOSS ADJUSTERS CO.,LTD）2015民太安 NEEQ:833984 年度报告 第2 页，共 111 页 2015 年 4 月 15 日，公司进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。2015 年 4 月，我司顺利中标成为人保总公司尼泊尔地震项目的指定公估人，承接了上崔树里水电站、援加德满都内环线工程、援尼泊尔武警学院等多个建工险案件公估工作。2015 年 5 月，用友网络科技股份有限公司增资我司。增资后，公司注册资本为人民币 130,915,033 元。2015 年 8 月 12 日，天津滨海新区发生爆炸事故，公司第一时间启动应急预案，成立“天津滨海新区 8.12 爆炸事故”应急指挥部，紧急展开公估相关工作；8 月 18 日，公司启用无人机对距爆炸核心区 200 米范围进行查勘，采集了大量的一手资料和数据；8月 27 日，公司被选定为“8.12”爆炸事故居民室内财产损失评估工作的组长单位，牵头组织损失评估工作的开展，期间，共受理居民家财险案件近 8000 件，迈出了承接社会个人公估委托重要的一步。评估工作完成后，公司收到天津市滨海新区财政局发来的感谢信。2015 年 10 月 27 日，公司成功挂牌新三板，证券代码：833984，证券简称：民太安。2015 年，赔伴网网络建设取得较大进展，地市覆盖率超过 90%，县区覆盖率达到 57%，授权公估人招募 2011 人。授权公估人实现业务收入 1857 万元。赔伴网信息化建设取得大幅进步，32 家机构授权公估人业务运营管理、移动作业系统从无到有，实现全面信息化；实现授权公估人推广、加盟、接案调度、查勘、定损到结算对帐等系统作业闭循环；上线门户官网、微信公众号、内部运营系统，实现赔伴网车险业务运营互联网化。公 司 年 度 大 事 记 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 111 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 111 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 民太安股份、公司、本公司、股份公司 民太安财产保险公估股份有限公司 民太安有限、有限公司 民太安财产保险公估有限公司、深圳民太安财产保险公估有限公司 民太安医健险 深圳民太安医疗健康保险公估有限公司 民太安车险 深圳民太安汽车保险公估有限公司 民太安集团 民太安保险公估集团股份有限公司 融祥信 深圳市融祥信股权投资合伙企业（有限合伙）融鑫华 深圳市融鑫华股权投资合伙企业（有限合伙）华安保险 华安财产保险股份有限公司 用友网络 用友网络科技股份有限公司 二手车鉴定评估 深圳民太安二手车鉴定评估有限公司 主办券商、国开证券 国开证券有限责任公司 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 保监会 中国保险监督管理委员会 银监会 中国银行业监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 保险标的 作为保险对象的财产及其有关利益或人的生命和身体，是保险利益的载体。估价 在处理保险事故案件时，对受损车辆、物品、设施等价格评估。查勘 在保险事故现场进行实地调查。估损 通过查勘保险标的的损失情况，判断修复的措施，确定需要修换的零部件费用、维修工时费、以及相应的附加费，从而确定保险公司应该赔付的金额。理算 保险案件索赔资料整理、存档以及理赔金额计算。残值处理 保险公司本身或者其委托第三方机构对已经发生保险事故损失的保险标的，通过拍卖、折价出售、租让等形式对损余残值进行回收再利用的一种行为。公司章程 民太安财产保险公估股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 保险法 中华人民共和国保险法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 111 页 公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元/万元 人民币元/人民币万元 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 111 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 分支机构管理及成本控制风险 公司作为全国规模最大的保险公估机构，拥有 31 家分公司，超过 300 家服务网点，覆盖全国大部分省、自治区、直辖市，辐射超过 500 个市县。众多的分支机构需要公司总部在资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面给予支持并统筹管理，这对公司总部运营管理的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。若公司总部不能适应上述变化，或者个别分公司不能尽快完善其内部管理流程与制度，将有可能在经营中出现违法违规行为，影响公司整体形象，进而对公司未来业绩的增长以及持续经营能力造成负面影响。控股股东股权分散的风险 目前公司控股股东民太安保险公估集团股份有限公司持有公司 6,000 万股，占公司总股本 45.8313%，如果公司挂牌后采取定向增发，则控股股东的持股比例将会进一步下降，可能会存在公司控股股东控制力下降，导致公司决策效率不高，错失市场机会的风险。应收账款发生坏账的风险 公司应收账款质量优良,客户集中且大部分为知名的保险公司的分支机构,信誉好并与公司有稳定的合作关系,发生坏账的可能性不大。但随着公司规模的 进一步扩大,未来仍存在一定的坏账风险。人才流失的风险 公司拥有一支优秀的管理人员和行业技术人员队伍，这是公司维持高效率的运转，不断创新产品和服务的民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 111 页 基础。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动的可能性增加，虽然公司实行了员工持股计划，未来仍面临优秀人才流失风险。宏观经济波动的风险 宏观经济波动对公司收入的影响表现在两个方面：一方面宏观经济低迷导致经济活动减少，从而影响财产保险行业收入增长，间接影响保险公估行业的整体收入。另一方面，经济波动特别是金融及资本市场的波动，将影响保险公司的收入结构，从而影响保险公司对委托业务的价格敏感度，间接影响保险公估行业及公司的收入。本期重大风险是否发生重大变化：否 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 111 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 民太安财产保险公估股份有限公司 英文名称及缩写 MINTAIAN PROPERTY INSURANCE SURVEYORS LOSS ADJUSTERS CO.,LTD 证券简称 民太安 证券代码 833984 法定代表人 杨文明 注册地址 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十四层 E 办公地址 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 14 楼 主办券商 国开证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 会计师事务所 大华会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王建华、刘国军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董武涛 电话 0755-83054325 传真 0755-83054358 电子邮箱 mta_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 14 楼 518034 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-27 行业（证监会规定的行业大类）保险业（J68）民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 111 页 主要产品与服务项目 公司主要从事保险标的承保前的检验、估价和风险评估，出险后的查勘、检验、估损理算等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 130,915,033 控股股东 民太安保险公估集团股份有限公司 实际控制人 杨文明 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103387124 否 税务登记证号码 440300782797076 否 组织机构代码 G1044030402116430F 否 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 111 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 389,965,237.08 354,672,058.77 9.95%毛利率%22.82%22.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,656,067.12 13,691,432.98 14.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,188,728.24 13,225,868.20 29.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.29%16.47%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.18%15.86%-基本每股收益 0.13 0.25-48.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 228,410,987.07 170,558,533.10 33.92%负债总计 31,178,873.97 38,648,174.12-19.49%归属于挂牌公司股东的净资产 197,232,113.10 131,910,358.98 14.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.24 21.77%资产负债率%13.65%22.66%-流动比率 6.60 3.56-利息保障倍数 4,618.45 53.94 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 111 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,718,639.52 3,901,186.08-应收账款周转率 5.01 5.77-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.92%66.14%-营业收入增长率%9.95%27.52%-净利润增长率%14.50%182.06%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 130,915,033 106,277,778 23.18%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 437,569.50 委托他人投资或管理资产的损益-55,003.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14,430.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,250,849.10 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-369,390.82 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 111 页 非经常性损益合计-1,223,242.72 所得税影响数-309,418.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-1,532,661.12 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 111 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于保险中介行业，主要从事保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务。公司凭借在保险中介领域的服务质量及网络优势,与国内众多保险公司总部及分公司签订合作协议,为其提供专业、快速、完善的出险后查勘、估损理算、风险评估等服务,同时也面向其他相关保险机构、政府、各类企业或个人，为其提供公正、专业的公估及风险管理等服务。此外,公司积极延伸保险中介产业链,一方面,公司凭借在车险、企业财产险等领域积累的丰富经验,根据客户的需求，积极拓展新的业务领域；另一方面,公司借助股东资源,积极探索从传统的保险公估企业向综合服务平台转变。公司在全国设有 31 个分公司，自建服务网点 300 多个，另设有全国统一服务热线4008611888 和客户服务中心，配合公司基于互联网信息化手段搭建的“赔伴网”平台，公司已建立一张覆盖全国的服务网络，通过自有公估师和授权公估人的服务，为保险公司提供风险评估与管理及车险、财产险、水险、医健险等各种公估服务；此外，公司积极参与社会化风险评估、城市安全风险评估，充分发挥保险中介机构在服务社会民生中的作用，也得到社会的广泛认可，公司在“8.12”天津爆炸事故等重大灾害事故中公平、公正、专业的服务表现，为保险公估行业在服务企事业单位、政府、民众等客户群中也逐步树立起了良好的品牌形象。报告期内，公司商业模式较上一年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司的营业收入为 389,965,237.08 元，较去年同期的 354,672,058.77 元增长 9.95%。其中，财险业务收入为 87,446,164.92 元，较去年同期的 73,447,007.24 元增长19.1%，收入占比从 20.71%上升至 22.44%，小幅提升 1.73 个百分点，占比 22.44%；医健险收入为 18,294,468.50 元，较去年同期的 10,291,476.94 元增长 78%；水险业务保持平稳发展。2015 年，公司净利润为 15,656,067.12 元，较去年同期的 13,691,432.98 元增长 14.35%。从 2015 年的经营数据来看，公司收入和净利润实现同步增长，业务结构朝良性方向发展。民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 111 页 2015 年，公司承接天津“8.12”爆炸案、“彩虹”台风、“灿鸿”台风、“杜鹃”台风、“苏迪罗”台风理赔公估业务，一系列大案要案的承接与处理为公司品牌知名度的提高提供了契机，也为公司人才队伍的专业能力和管理能力建设提供了平台。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 389,965,237.08 9.95%-354,672,058.77 27.52%-营业成本 300,965,117.94 9.96%77.18%273,706,046.99 27.53%77.17%毛利率%22.82%-22.83%-管理费用 44,995,958.85 4.50%11.54%43,058,149.43 17.51%12.14%销售费用-财务费用 2,689.71-99.49%0.00%526,981.69 464.14%0.15%营业利润 21,021,317.58 14.13%5.39%18,419,380.76 171.78%5.19%营业外收入 513,256.69-2.07%0.13%524,113.08 84.80%0.15%营业外支出 445,078.01 65.95%0.11%268,201.34 28.11%0.08%净利润 15,656,067.12 14.35%4.01%13,691,432.98 182.06%3.86%项目重大变动原因:1、报告期内营业收入同比增长 9.95%，主要的原因包括：在车险方面，大力拓展中小保险公司业务，同时借助赔伴网的上线，积极提升三四线业务的承接能力。在财水险方面，2015 年财险业务部承接天津“8.12”爆炸案、彩虹、灿鸿、杜鹃、苏迪罗四大台风等理赔业务，医健险业务方面一是重点拓展和深挖了现有合作客户的服务需求，同时新增了几个医健险业务的服务网点，补充了服务人员并提高了服务能力。2、报告期内营业成本同比增长 9.96%，主要原因是营业收入的增长，营业成本亦相应增加，营业成本增长幅度与营业收入的增长幅度基本持平。3、报告期内管理费用同比增长 4.5%，远远低入收入的增长幅度。主要原因是加大了管理费用成本管控，通过预算严格控制各项细分的费用开支和管理人员进出，特别是在收入快速增长的情况下，总部费用基本保持不变。4、报告期内财务费用同比降低 99.49%，主要是由于 2014 年借入关联企业资金 2278 万元，年利率在 2%-8%所产生的利息费用，相关借款于 2014 年底已全部结清。5、报告期内营业外支出增长 65.95%，2015 年营业外支出共计 445,078.01 元，处置资产损失 45,081.51 元，吉林分公司职场消防水管爆炸，对商户赔款 32 万的损失，是造成营业处支出增长 65.95%的主要原因。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 111 页 主营业务收入 389,655,927.08 300,965,117.94 354,637,109.45 273,706,046.99 其他业务收入 309,310.00-34,949.32-合计合计 389,965,237.08 300,965,117.94 354,672,058.77 273,706,046.99 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%车险收入 270,756,536.14 69.49%257,872,977.29 72.71%财险收入 87,446,164.92 22.44%73,447,007.24 20.71%医险收入 18,294,468.50 4.70%10,291,476.94 2.90%水险收入 13,158,757.52 3.38%13,025,647.98 3.67%合计 389,655,927.08 100.00%354,637,109.45 100.00%收入构成变动的原因 公司业务收入主要来自车、财、医、水四大险种收入。与去年同期相比四大险种收入都有所增长，增长总额为 35,018,817.63 元，毛利较低的车险收入比重有所下降,毛利较高的财险业务收入有所提高。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,718,639.52 3,901,186.08 投资活动产生的现金流量净额 1,722,187.06-48,318,352.81 筹资活动产生的现金流量净额 40,980,660.31 53,319,638.96 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额比 2014 年度经营活动产生的现金流量净额同比增长 127.74%，主要是由于 2015 年第四季度大力加强应收款的催收力度。2、2015年投资活动产生的现金流量净额与2014年相差较大的主要原因是赎回2014年购买的理财产品。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 126,200,266.30 32.36%否 2 客户二 105,537,296.80 27.06%否 3 华安财产保险股份有限公司 40,348,100.02 10.35%是 4 客户三 30,139,132.18 7.73%否 5 客户四 14,000,000.00 3.59%否 民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 111 页 合计 316,224,795.30 81.09%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳民太安信息技术有限公司 4,545,242.33 100.00%是 合计 4,545,242.33 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 70,762,494.18 294.01%30.98%17,959,519.61 98.81%10.53%20.45%应收账款 87,130,937.08 26.91%38.15%68,657,164.98 26.68%40.25%-2.11%存货-长 期 股 权 投资-15,000,000.00-8.79%-8.79%固定资产 11,050,334.07 0.40%4.84%11,006,396.12-8.22%6.45%-1.62%在建工程-短期借款 700,000.00-0.31%-0.31%长期借款-资产总计 228,410,987.07 33.92%-170,558,533.10 66.13%-资产负债项目重大变动原因：企业总资产 228,410,987.07 元 其中流动资产占总资产的 89.96%，非流动资产占总资产的 10.04%，通过资产负债表的数据分析，企业资产构成存在以下问题：1、货币资金总额为 70,762,494.18 元，占总资产的 30.98%，主要是企业取得股东投资款 50,165,687 元，企业持有货币资金规模较大，在投资并购、信息化建设、固定资产的投入等方面还在逐步实施中，后续存在较大的资金机会成本。2、应收帐款总额为 87,130,937.08 元,占总资产的 38.15%，2015 年应收款比 2014年增加了 18,473,772.1 元，主要原因是财险第四季度集中结案，按照财险业务的处理惯例，财险公估费回款周期会有滞后，同时也表明企业所茯得的资金有部分被外部占用，有形成坏帐的潜在风险，管理层应加强应收帐款的管理及催收力度，将现金流的管理纳民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 111 页 入核心考核体系。3、偿债能力的分析：2015 年总负债 31,178,873.97 万元,，占总资产的 13.65%，整体资产负债率极低。一方面自华安保险、用友网络投资入股后，公司自有资金较为充裕。另一方面，公司在对同业及相关产业的并购工作还在逐步实施中，信息化建设还在持续投入中，后援中心建设仍处于初探阶段，资金量的需求尚未体现出来。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司控股子公司有深圳民太安二手车鉴定评估有限公司、深圳民太安汽车保险公估有限公司、深圳民太安医疗健康保险公估有限公司，2015 年，以上三家子公司分别实现收入 135,110 元、2,863,005 元、3,987,615.03 元，分别实现利润 52,382.55元、764,455.75 元、159,545.37 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，在不影响公司正常经营的情况下，将自有闲置资金投资于招商银行购买了保本型理财产品，认购金额 30000000 元；另外，民太安股份委托中国工商银行股份有限公司深圳市分行托管资产,由华安财保资产管理有限责任公司投资管理,于 2015 年4 月 29 日签订三方协议。民太安股份公司于 2015 年 5 月支付人民币 3000 万元整作为托管资产,托管人系中国工商银行股份有限公司深圳市分行,资产管理系华安财保资产管理有限责任公司。截至 2015 年 12 月 31 日，以上两项投资均未赎回。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观经济环境利好 我国 GDP 总值与人均 GDP 不断增长，居民用于消费、投资的资金将更加充裕，消费者对保险产品的需求不断提升。2015 年，我国保费收入 2.4 万亿元，同比增长 20%，占比 GDP 3.5%。新“国十条”目标是 5%，中国保险市场未来 5 年将翻番增长。中国保监会在关于深化保险中介市场改革的意见提出，培育一批具有专业特色和国际竞争力的保险中介龙头企业，发展多层次、多元化的保险中介市场体系；鼓励专业中介机构积极服务国家“走出去”战略，为一带一路和海外项目提供风险管理与保险安排服务，更好发挥对保险业的支持支撑作用。意见的实施，必然促进保险中介业新格局的产生，并为企业发展带来新机遇。保险中介只要切实发挥中介的价值，就能获得竞争与可持续发展的巨大空间。2、“互联网”带来行业变革动力 传统险企+互联网与互联网保险的兴起，使保险迅速网络化，互联网保险提供保险各个环节的服务，使保险信息咨询、保障计划设计、投保、核保、缴费、承保、保单信息查询、理赔和给付等保险全过程实现网络化。保险网络化正在重塑整个业态。互联网保险机构基于大数据进行产品客制化开发、利用互联网技术推出直赔远程定损等个性化理赔服务，已成大势所趋。平安财险已率先推出“好车主 3.0”APP，实现移动终端投保、理赔的一站式服务，很多保险公司都在搞微信理赔，推出基于云平台的车联网的保险服务，这些无疑会对传统保险中介服务模式的变革产生巨大的推动力。”互联网“推动行业快速转型发展的同时，加剧行业竞争，保险公估行业的“互联网”之路势在必行。3、保险行业高速发展，可释放大量公估需求 2015 年，全国保险业实现保费收入 2.43 万亿元，同比增长 20.02%，全球排名第三。其中，财险业务保费收入 7994.8 亿元，同比增长 10.99%寿险业务保费收入 13245.2 亿民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 111 页 元，同比增长 21.5%健康险业务保费收入 2411.14 亿元，同比增长 51%人身意外险业务保费收入 635.59 亿元，同比增长 17.14%。保险行业的高速发展，可释放大量的公估需求。从保险行业发展趋势看，保险公司非核心业务外包是大势所趋。也就是说，随着保险行业的快速发展，保险公司特别是中小保险公司会更多的关注与自身产品开发能力和两核管控能力的建设，而将保险理赔等非核心业务外包给保险公估公司，从而优化资源配置，提升盈利能力。这一点可以从国外发达保险市场得到印证保险公估起源于 18世纪的英国，在国外 80%以上的保险理赔工作是由保险公估完成的。4、客户需求多样化，专业与创新迫在眉睫 目前，国内共有公估公司 300 余家。保险公估公司开展的业务也主要围绕车险、财险、医健险、水险等几个险种展开，产品和服务内容、流程同质化现象严重。根据国际经验，来自保险人和被保险人的公估需求量将越来越大，另外，随着中国城市化进程的加快，社会安全、城市安全越来越受到各级政府的高度重视和老板姓的高度关注，风险管理与安全建设细分领域将迎来大发展。如何确保公司提供的产品和服务能够满足客户需求，专业与创新迫在眉睫。专业体现在公司处理案件的效率、质量上，创新则体现在提供的解决方案能否顺应或超越时代要求，创新能提升专业水平，专业能孕育创新。公司将加大新技术及新产品的研发与应用的投入。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、全国服务网络优势 公司是目前国内网点最多、规模最大的保险公估行业龙头，其全国布局的服务网络在行业内拥有明显的竞争优势。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已在深圳、广州、北京、上海、武汉、成都等大中城市设立了 31 家分公司，业务范围涉及全国 30 个省（直辖市、自治区），形成了初具规模的全国服务网络。2、技术优势 公司在业内具有明显的技术优势，在业务前端主要体现为技术人员的专业优势，在后台支持方面主要体现为标准化的知识体系建设。公司通过经验总结及技术创新，制定了 23 项业务手册和工作指引，不断完善操作流程、服务标准等内容，形成了较为完善的标准化的公估业务知识体系。此外，公司还与著名科研机构及院校、中国电力行业协会、中国机械工程学会设备维修分会等紧密联系，建立了一支包括电力行业、建筑工程、机械设备、化工电子等外部专家队伍，成为公司坚强的技术后盾。3、自主创新优势 公司自成立以来积极贯彻自主创新的发展战略，不断顺应市场发展的需求，推出在业内有重要影响的创新成果。（1）互联网平台建设 公司“赔伴网”建设初步成型，在一线城市已建立专属服务团队，在二三线城市建立了互联网化的“赔伴网”基础。另外，后援中心建设处于初探期，日后将对平台案件品质的管控发挥重要作用。（2）业务渠道建设 在以保险公司为主要客户的基础上，探索并成功的开辟了与保险经纪机构、法院、大型企业等机构合作的业务渠道。目前，公司已取得包括机场、高速公路、地铁、农场等越来越多保险消费者指定公估人的资格。4、产品和服务的优势 公司在车险、财险、医健险、水险的业务结构模式下经营多年，业务基础较为扎实，抵御市场异动及政策变化带来的风险能力较强，能够保证公司业务较为平稳的发展。民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 111 页 5、品牌优势 公司一直坚持“公正、专业、高效”的价值观，立志打造业内最具公信力、服务一流的保险公估品牌。目前，公司已经成为国内 20 余家保险公司的公估服务机构，并与10 余家保险公司签署了“总对总”的保险公估委托合作协议。公司在业内已经建立了较高的品牌知名度，具有明显的品牌优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营情况保持健康持续成长,公司产品市场占有率稳定,经营业绩稳定,资产负债结构合理,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。未来几年，致力于打造成国内领先、国际知名的，专业化、信息化的，提供保险公估服务、风险管理服务、汽车服务、数据服务、金融服务的综合平台。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2015 年，全国保险业实现保费收入 2.43 万亿元，同比增长 20.02%，全球排名第三。根据“新国十条”明确的保险行业发展目标，可预测中国保险行业还将进一步快速发展，至 2020 年保费规模将突破 5 万亿元。公司作为保险公估行业的龙头企业，多年来一直保持业务规模行业领先的地位，接下来也将紧跟国家经济和保险行业发展步伐，将坚定转型发展的决心和信心，为公司继续保持行业领先地位不断探索与创新。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司通过对国家政策、市场环境、行业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，对保险行业以及第三方服务发展的趋势和新阶段进行了洞察。新时期客户对服务的高效、便捷、可信任的需求以及互联网+第三方线上线下服务的发展模式为公司在新阶段的发展带来了历史机遇。公司一方面将严格以服务对象（用户）为核心垂直延伸，以人/车/企业等服务对象（用户）为主体，在公估服务的基础上推动垂直业务的延伸，实现向保险中介综合服务商转型；同时充分利用信息技术深度挖掘数据价值，实现新的盈利增长点，打造民太安新的生态系统；二是以移动互联、信息技术为核心，基于公司现有的全国范围内已有的地面服务队伍，打造强大的线上线下服务平台。依托三个助推器：内生式增长与外延式并购助推、外部资本与资源协同发展助推、基于移动互联的科技平台助推；打造三种差异化：差异化的专业服务与极致性的用户体验、差异化的事业合伙人发展平台与共享机制、差异化垂直业务延伸的生态系统。公司将打造一个以用户为核心，以赔伴网为基础的线上线下服务平台、战略合作伙伴平台、强大的后援服务平台三层架构为支撑，闭环运营的生态系统。一是线上线下服务平台：以赔伴网为切入，形成覆盖全国超过 2500 个县级单位的服务网络，进而实现服务领域延伸到车险、财险、水险、医健险等分散型保险服务领域。此外，将利用产业链价值的积累和服务垂直深化，积极探索直接面向 C 端客户的服务平台，实现垂直业务的延伸；二是搭建战略合作伙伴平台：进一步与国内外保险公司、政府部门（法院、司法鉴定机构等）、其他国内外企事业单位及个人建立起战略联盟的战略合作伙伴关系，引领国内保险中介服务走向专业化和国际化；三是建立强大的后援服务平台：通过搭建统一、集中、高效的信息技术支持平台，统一作业标准、服务标准，进行后援集中，推动公司规模化的运营，以更低的运营成本提升创新能力和专业水平，致力于为客户提供民太安财产保险公估股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 111 页 最专业的服务体验。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司未来将继续以公估理赔解决方案为切入点，保持行业第一，继续稳定市场占有率最大，同时培育新的业务增长点，通过协同、并购、垂直延伸等实现超越，并致力于成为最具专业特色和国际竞争力的风险管理与保险中介服务解决方案提供商。为此，公司一方面将进一步引入战略股东；另一方面将加强信息化建设、加快后援中心建设及并购步伐。本公司提示，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司的发展战略和经营计划是根据公司经营现状和市场环境的情况等因素来制定的，不排除公司根据实际情况、掌握的市场资源及信息化建设情况等而调整发展步伐或发展方向。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、分支机构管理及成本控制风险 公司作为全国规模最大的保险公估机构，拥有 31 家分公司，超过 3