833922_2015_丰源智控_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

第1 页，共 103 页 河北丰源智控科技股份有限公司（Hebei Foryon Intelligent Control Co.,ltd）2015丰源智控 NEEQ:833922 年度报告 第2 页，共 103 页 2015 年 4 月 26 日，公司股东会做出决议，公司注册资本由1500万元增加至1600万元。2015 年 7 月 3 日河北丰源智控科技股份有限公司召开创立大会。2015 年 10 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司成功挂牌。公 司 年 度 大 事 记 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 103 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 103 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、丰源智控 河北丰源智控科技股份有限公司 丰源仪表 石家庄丰源仪表有限公司 蔚蓝电气 石家庄蔚蓝电气有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 最近一次由股东大会通过的河北丰源智控科技股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 关联关系 指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 2015 年度 会计师、中兴财光华 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计会计师 元、万元 人民币元、人民币万元 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 103 页 第一节 声明与提示【声明】一、本年度报告全文刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）。二、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。三、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。四、公司董事长兼总经理张美林先生、主管财务的副总经理闫海霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、本报告中有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识和正确理解分析。六、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人控制的风险 张美林、闫海霞夫妻共同持有公司 100%的股权，为公司实际控制人。张美林任公司董事长、总经理，闫海霞任公司董事、副总经理。若实际控制人家族利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。企业转型的风险 公司目前正处于一个由传统仪表制造向节能环保的智慧远程控制系统转型的关键时期。节能环保属于国家重点鼓励和扶持的行业，存在一定的政策依赖性。若政府的节能减排鼓励政策、奖励措施发生重大变化，将对公司下游客户的购买行为和购买能力产生重大影响。此外企业转型意味着对于新市场的开拓和技术更新的投入加大，存在一定的不确定性，可能对公司未来的发展产生较大的影响。河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 103 页 地产行业调控风险 目前地产行业受国家调控的影响较大，正处于行业的低谷期，公司销售的仪表类制品和城市级智慧计量解决方案及其远程控制系统的主要下游客户为地产行业或者受地产行业影响较大，因此地产行业的长期不景气可能会对公司未来的销售产生不利影响，对公司的稳定运营带来问题。存货余额较高风险 期末存货余额为 12,689,741.92 元，占总资产的比率为 29.91%，在资产构成中占比较高。如果公司发生销售不畅情形，可能导致存货发生跌价损失，从而对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。资产负债率较高风险 2015 年期末资产负债率为 53.98%（合并口径，）、59.73%（母公司口径），存在一定长期偿债风险。主要客户依赖度较高的风险 公司目前的主要客户集中度较高，2015 年公司对前五大主要客户销售金额占公司当年营业收入的 74.00%，存在较高的依赖度。如果公司不能尽快开拓市场，减少对主要客户的依赖，一旦出现主要客户流失的情况，将影响公司经营的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：是 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 103 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北丰源智控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Foryon Intelligent Control Co.,ltd 证券简称 丰源智控 证券代码 833922 法定代表人 张美林 注册地址 石家庄市鹿泉开发区昌盛大街双剑路 办公地址 石家庄市鹿泉开发区昌盛大街双剑路 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市自强路 35 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王凤岐、孙铁军 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨丽欣 电话 0311-83984488 传真 0311-83984411 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄市鹿泉开发区昌盛大街双剑路 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 石家庄市鹿泉开发区昌盛大街双剑路 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-27 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业（C40）主要产品与服务项目 智能水计量产品系列、智能热计量产品系列、供热节能控制系统、电表、自主研发的城市级智慧供水智能计量河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 103 页 解决方案、智能供热计量一体化（热量表、通断法）解决方案、智慧供热换热站智能化控制解决方案等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,000,000 控股股东 张美林 实际控制人 张美林 闫海霞 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130124000013913 否 税务登记证号码 130185693493986 否 组织机构代码 69349398-6 否 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 103 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,172,131.27 10,691,950.50 41.90%毛利率%38.73%24.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,132,582.54-720,593.40 395.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 430,066.46-1,773,893.54 124.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.95%-3.46%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.51%-13.73%-基本每股收益 0.14-0.05 360.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,420,188.84 53,090,815.01-20.00%负债总计 22,896,823.55 30,716,331.00-25.45%归属于挂牌公司股东的净资产 19,523,365.29 20,455,997.77-4.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.36-10.29%资产负债率%53.98%57.86%-流动比率 1.12 1.10-利息保障倍数 5.26-0.19 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 103 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,045,872.54 3,764,269.31 273.14%应收账款周转率 2.51 2.54-1.18%存货周转率 0.85 0.98-13.27%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.09%-0.37%-营业收入增长率%41.90%40.34%-净利润增长率%393.59%-697.68%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 16,000,000 15,000,000 6.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,007,755.54 所得税影响数 288,940.72 少数股东权益影响额（税后）16,298.74 非经常性损益净额 1,718,814.82 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 103 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司在传统仪表业务的基础上以工业 4.0 和工业制造 2025 政策为契机，将传统制造技术、智能化自动控制技术与物联网技术相结合，力争实现公司由传统仪表制造企业向新型智能控制设备制造企业、智能控制服务业的转型升级。公司根据市场和企业的实际情况，在保证企业长远经营战略实现的指导思想下，利用精益生产和项目制等先进科学的运营工具，夯实产品质量基础，要求岗位职责职业化、专业化、效益化，实质性的提高工作效率和工作质量，降低成本，提高利润。不断提升研发创新团队的承接能力，迅速完成产品升级换代。抓住新一轮智慧供水和智慧供热技术应用方案升级换代机会，迅速切进行业渠道市场。大力发展电子商务，引进专业营销、管理顾问公司，借力打造产品品牌并提升管理决策水平。利用智慧供热和智慧供水机会加大向服务型企业转型力度，用好公司集抄平台，关注用户的体验感受。围绕合同能源管理项目,通过整套能源管理方案，提高企业整体竞争力。继续扩大在智慧水务的技术研发投入，加大在工业型超声波大口径流量计方面的投资力度，关注传感器等新兴市场，增强企业持续经营和盈利能力，提高企业抗风险能力、提高企业综合竞争力，引领水、热能源服务和居民用智能仪器、仪表研发、生产方向，扩大和稳固市场份额，树立国内标杆，引领国内市场。公司借力水十条、阶梯水价东风做好智能计量、智慧供水工作，借力智慧城市、智慧供热东风做好热计量和换热站智能控制工作。公司的客户主要为各智能水计量产品、智能热计量产品及电表的全国性代理商以及房地产开发公司等表计类产品终端用户，同时自主研发的城市级智慧供水智能计量系统、智能供热温控计量一体化(热量表、通断时间面积法)系统、智慧供热换热站智能化控制（高温水、天然气)系统及设备销售给各地自来水公司、水务局及供热公司和有供热需求的房地产公司。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司业务本年度得到较快的发展，也产生了较好的经济效益。作为新型智能控制设备制造企业和智慧控制系统服务企业，拥有良好的市场前景和发展空间，公司将不断加强研究开河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 103 页 发力度，保持技术领先，适时扩大产能占据市场份额，同时积极开发新产品、开拓新领域、新市场。2015 年度主营业务实现销售收入 1517.21 万元，其中水表 81.29 万元、热量表 373.58万元、电表 25.33 万元、多功能表 12.23 万元、供热节能控制系统 968.70 万元、配件 56.08万元。公司积极推动新三板挂牌工作，并于 2015 年 10 月 27 日挂牌，对进一步规范企业发展和公司尽快做大做强起到明显作用。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 15,172,131.27 41.90%-10,691,950.50 40.34%-营业成本 9,295,588.78 14.76%61.27%8,099,671.46 44.29%75.75%毛利率%38.73%-24.25%-管理费用 4,095,903.91 31.52%27.00%3,114,290.07 48.24%29.13%销售费用 371,676.07-56.50%2.45%854,467.94 2.98%7.99%财务费用 649,250.83-19.70%4.28%808,560.09 14.01%7.56%营业利润 822,643.65 134.72%5.42%-2,369,522.56-37.95%-22.16%营业外收入 1,928,251.48 35.92%12.71%1,418,713.05 74.08%13.27%营业外支出 12.35-99.88%0.00%10,736.66 69.43%0.10%净利润 2,148,881.28 393.59%14.16%-731,930.66-697.68%-6.84%项目重大变动原因:1、营业收入 2015 年为 15172131.27 元，2014 年为 10691950.50 元，增长 41.9%，原因为供热节能控制系统销售大幅上升所致；2、管理费用 2015 年为 4095903.91 元，2014 年为 3114290.07 元，增加 981613.84 元，上升主要是本年度公司挂牌新三板所增加的服务费所致；3、销售费用 2015 年为 371676.07 元，2014 年为 854467.94 元，减少 482791.87 元，减少原因：公司 2015 年度智控系统销售大幅增加，对销售人员需求减少，销售人员工资薪金的大幅减少；2015 年度表类销售下降，因此检测费下降；4、营业利润 2015 年为 822643.65 元，2014 年为-2369522.56 元，增加 3192166.21 元，增加原因主要是由于收入增加及毛利率上升所致；5、营业外收入 2015 年为 1928251.48 元，2014 年为 1418713.05 元，增加 509538.43元，增加的主要原因是收到政府挂牌奖励资金所致；6、营业外支出 2015 年为 12.35 元，2014 年为 10736.66 元，减少 10724.31 元，减少的主要原因是按时纳税，滞纳金减少所致；7、净利润 2015 年为 2148881.28 元，2014 年为-731930.66 元，增加 2880811.94 元，主要原因是：营业收入增加，毛利率上升和营业外净收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 103 页 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 15,172,131.27 9,295,588.78 10,548,071.43 8,008,211.67 其他业务收入-143,879.07 91,459.79 合计合计 15,172,131.27 9,295,588.78 10,691,950.50 8,099,671.46 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%水表 812,893.56 5.36%1,813,518.01 16.96%热量表 3,735,797.73 24.62%5,805,837.19 54.30%电表 253,311.12 1.67%-多功能表 122,301.71 0.81%-供热节能控制系统 9,687,010.93 63.85%569,709.55 5.33%配件 560,816.22 3.70%2,359,006.68 22.06%其他业务收入-143,879.07 1.35%合计 15,172,131.27 100.00%10,691,950.50 100.00%收入构成变动的原因 1、其他业务收入 2015 年为 0 元，原因为 2015 年公司致力于主业经营，对其他业务没有开展所致；2、水表收入812,893.56元，比上年减少1000624.45元；热量表收入为3735797.73元，比 2014 年减少 2070039.46 元，原因为房地产市场不景气，新楼盘用量减少所致；3、供热节能控制系统收入为 9687010.93 元，比 2014 年增长 9117301.38 元，原因为公司转型智能供热节能行业所致；4、配件收入为 560816.22，比 2014 年减少 1798190.46 元，原因为公司售出的表计类产品返修率降低所致；5、电表收入 253,311.12 元，多功能表收入 122,301.71 元，从无到有，是因为公司开发新的客户，并涉足电表、多功能表业务所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,045,872.54 3,764,269.31 投资活动产生的现金流量净额-6,245,220.00-2,741,525.67 筹资活动产生的现金流量净额-9,646,677.60-810,516.67 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加是因为收回前期关联方占款所致；2、投资活动产生的现金流量净额减少是因为归还前期房屋建设款 620 万元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额减少是因为公司收购全资子公司蔚蓝电气所致。河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 103 页 (4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北凯奇发展有限公司 4,743,476.62 31.26%否 2 河北百富勤智能工程有限公司 2,477,978.82 16.33%否 3 新疆新天润房地产开发有限公司 2,399,230.72 15.81%否 4 石家庄市鹿泉区集中供热管理处 1,092,892.01 7.20%否 5 石家庄国瑞房地产开发有限公司 515,829.06 3.40%否 合计 11,229,407.23 74.00%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北正德成套电气设备有限公司 1,793,630.00 15.66%否 2 玉环县玉立水暖器材厂 909,057.76 7.93%否 3 石家庄钢旭泵阀机械加工厂 629,400.00 5.49%否 4 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 592,570.00 5.17%否 5 福建亿林节能设备股份有限公司 562,692.00 4.91%否 合计 4,487,349.76 39.17%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 733,473.89 725,573.80 研发投入占营业收入的比例%6.02%8.20%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,801,947.27-51.00%4.25%3,647,972.33 6.00%6.87%-43.00%应收账款 7,782,385.78 81.00%18.34%4,288,035.32 4.00%8.08%125.00%存货 12,689,741.92 39.00%29.91%9,123,102.54 23.00%17.18%76.00%长期股权投资-固定资产 16,352,482.03-13.00%38.55%18,762,557.57-3.00%35.34%11.00%在建工程-短期借款 9,000,000.00-31.00%21.22%13,000,000.00-24.49%-13.00%河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 103 页 长期借款-资产总计 42,420,188.84-20.00%-53,090,815.01-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 1,801,947.27 元，比上期末减少 51.00%，原因为 2015 年 11 月偿还借款 2,600,000.00 元所致；2、应收账款 7,782,385.78 元，比上期末增加 81.00%，原因为 2015 年公司销售的供热节能控制系统未到回款期所致；3、存货 12,689,741.92 元，比上期末增加 39.00%，原因为年底备生产用原材料所致；4、短期借款 9,000,000.00 元，比上期末减少 31.00%，原因为 2015 年偿还银行借款 4000000 元所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司石家庄蔚蓝电气有限公司,于 2015 年纳入合并范围，该子公司 2015 年营业收入 3274137.25 元，净利润 51,901.51 元；资产总额 9,893,688.42 元，所有者权益合计 9,644,332.73 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 智能水表行业：受城镇化、智慧城市和阶梯水价三项政策的集体推动，智能水表替换机械水表进程加速，预计智能水表行业开始进入加速上升期。推行阶梯水价制度将采用新的水价计量方法，智能水表有望全面进入千家万户，进而带动起对智能水表的巨大需求。热表行业：在 2010 年初发布的关于进一步推进供热计量改革工作的意见中，住建部和发改委等部门明确了未来的工作任务是“大力推行按用热量计价收费，从 2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式”。热量表市场是一个新兴的市场，潜力巨大。智慧水务：国务院于 2015 年 4 月颁布的“水十条”以及国家发改委为了促进节约用水的目的而结合水价调整实行了居民阶梯水价制度都为国家促进能源节约提供了有效的制度保障。智慧供热：为了节能降耗，减少污染物排放，减少雾霾，可以调控的智慧供热成为热力行业发展的大趋势。2、未来趋势 智能水表行业未来势必走向寡头垄断的竞争局面，大型水表企业有望脱颖而出，智能水表必将沿着智能化路线温和爆发，给予行业龙头更有利的成长环境；公司运用新技术，在供热行业率先引进云计算平台，利用先进的软件架构，使落后的供热管控方式向全面信息化迈进。经过多年的的发展与改进，公司的智慧供热平台已经由桌面软件系统升级到以云平台为基础的B/S结构软件，由单一的智慧供热监测转变为一体信息化平台，使得在保证供热质量的同时，实现最大限度的节能，为国家的节能减排、生态环境建设做贡献。河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 103 页 3、周期波动方面，我国节能减排市场方兴未艾，整体行业处于上升周期。虽然由于房地产行业的调控，目前房地产的徘徊影响了表计类产品的销售，但由于公司及时转型于智慧供水、智慧供热行业，因此未来公司的业务仍将处于一个上升的预期。4、市场竞争方面，目前市场上生产表计类产品的企业较多，竞争较为激烈。公司向智慧供水、智慧供热行业转型，有利于避开恶性竞争，提升毛利率，提高公司的业绩与市场竞争力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、智能控制系统 在传统的表计行业的发展下，公司同时在智慧水务控制系统和智慧供热控制系统两个方面取得了长足的发展。我国的供水供热面积广阔，能耗较大，对于智慧供水和供热的节能需求很高。公司运用新技术，在供热行业率先引进云计算平台，利用先进的软件架构，使落后的供热管控方式向全面信息化迈进。经过多年的发展与改进，公司的智慧供热平台已经由桌面软件系统升级到以云平台为基础的 BS 架构软件，由单一的智慧供热监测转变为一体信息化平台，使得在保证供热质量的同时，实现最大限度的节能，为国家的节能减排、生态环境建设做贡献。2、传统仪表的改造需求及技术优势 随着国家对于可持续发展战略这一基本国策的深入推进，我国将会在可预见的未来继续加快老旧住宅的热计量改造，并推进节能减排工作，这将是一个长期持续的过程。公司在热计量表方面有着独特的优势。公司产品采用户用热量表直接计量用户耗热量，避免了热量分摊法、热量分配法带来的不透明性，避免了供热公司与用户的纠纷，给依法管理提供了依据。结合公平合理的收费政策，使供热计量与节能管理达到了和谐统一。该产品还集成了计算机技术、通讯技术、信息技术、网络技术、数据库管理技术、自动控制技术、供热水力平衡技术、节能技术等于一体，为供热系统运行管理和分户热计量提供了系统解决方案。公司热计量表及其系统适用于室内供暖系统，既可应用于新建集中供热住宅的分户热计量，也可应用于既有建筑供热住宅的热计量节能改造。既适用于散热器采暖系统，也适用地板采暖系统。既适用于集中供热系统，也适用于中央空调系统。该系统方案还同时集成热网能源管理系统方案，包括换热站及热源节能改造方案、供热管网水力平衡改造方案、热网监控调度方案等，最大程度实现供热节能目标。在竞争劣势方面，公司目前规模较小，尚需通过融资提升资本实力，通过提高技术提升产品竞争力，公司力争在未来取得较大突破。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司对持续经营能力的评估：1、公司目前经营、收入、利润、现金流正常，能够在现有基础上继续稳步发展。2、国家将继续加快老旧住宅的热计量改造，并推进节能减排工作，公司在热计量表方面的独特优势将使得公司在这一进程中持续受益，保持业绩增长的持续性。3、公司将加强对应收账款的管理、存货与生产的管理，加大应收账款的回收力度，缩短账期，争取资金早日回笼，将应收账款控制在合理范围之内。将进一步提高存货周转率，降低资金占用。4、公司大力推行 ISO9001-2008 质量管理体系，进一步提高生产内控管理，并通过生产、研发、销售和货款回收一条龙管理整合，提高公司运营效率。综上，公司经营状况良好,具有长期稳定持续经营能力。河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 103 页 (六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 未来智能水表替换机械水表进程将加速发展，阶梯水价制度将采用新的水价计量方法，对智能水表有望产生巨大市场需求。根据政府相关政策推动，热量表市场是一个符合节能减排需求的市场，潜力巨大。在智慧供热方面，为实现节能降耗，减少污染和雾霾，智慧供热成为热力行业发展的大趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 利用国家促进节能减排的大好时机，抓住机遇，在智慧供热、智慧供水等领域取得突破，努力提升技术水平，提高服务能力，探索合同能源管理等销售模式，以创新促进企业发展，努力实现从生产商向节能服务商的转变。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、在 2015 年业绩基础上，努力实现 2016 年的公司业绩进一步提高；2、在智慧供水、智慧供热的相关技术上攻克难关，取得进一步突破。以上计划所需资金来源于公司自有资金，并可能适时以定向增发的方式引进资金。该项计划所需资金支出不会影响公司正常经营，不会形成财务负担。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 在不确定因素方面，行业竞争加剧、技术创新与企业转型具有不确定性、关键人员流失等会对公司战略目标的实现产生影响。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）企业转型的风险 公司目前正在处于一个由传统仪表制造向节能环保的智慧远程控制系统转型的关键时期。首先节能环保属于国家重点鼓励和扶持的行业，存在一定的政策依赖性。因此，若政府的节能减排鼓励政策、奖励措施发生重大变化，将对公司下游客户的购买行为和购买能力产生重大影响。此外企业转型意味着对于新市场的开拓和技术更新的投入加大，存在一定的不确定性，因此将会对公司未来的发展产生较大的影响。应对措施：目前公司的主营业务在向智慧控制平台转移，公司会积极开拓各地市场，提高研发水平和投入，加强内控管理。（二）主要客户依赖度较高的风险 公司目前的主要客户集中度较高，2015 年公司对前五大主要客户销售金额占公司当年营业收入的 74.0%，存在较高的依赖度。如果公司不能尽快开拓市场，减少对主要客户的依赖，一旦出现主要客户流失的情况，将影响公司经营的稳定性。河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 103 页 应对措施：公司的主要客户集中度较高，公司会继续开拓客户，降低客户集中度，在开拓新客户的基础上维持原有客户的订单。（三）地产行业调控风险 目前地产行业受国家调控的影响较大，公司销售的仪表类产品和智慧远程控制系统的下游客户包括地产或相关行业，因此地产行业的调控可能会对公司未来的销售产生不利影响。应对措施：公司会努力扩大目标客户范围，扩大智慧供水、智慧供热、家装等相关行业的销售规模；公司通过技术引领企业的转型升级，为用户提供更节能、自动化程度更高的解决方案。（四）资产负债率较高风险 2015 年期末资产负债率 53.98%（合并口径）、59.73%（母公司口径），存在一定长期偿债风险。应对措施：从资产负债率来看，存在一定的偿债风险，但流动资产占比较高，变现能力较强，公司的产品由传统计量用表向智能化转型，使综合毛利率提升，可以提升盈利能力，增强偿债能力。（五）存货余额较高风险 期末存货余额为 12,689,741.92 元，占总资产的比率为 29.91%，在资产构成中占比较高。如果公司发生销售不畅情形，可能导致存货发生跌价损失，从而对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。应对措施：公司将加强存货管理，根据销售情况安排生产任务及安全库存量；综合生产需求及市场状况储备原材料，降低存货总量，加快资产周转速度，提高资产质量。（六）实际控制人不当控制风险 张美林、闫海霞夫妻共同持有公司 100%的股权，为公司实际控制人。张美林任公司董事长、总经理。闫海霞任公司董事、副总经理。若实际控制人家族利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：为降低实际控制人控制不当的风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则及关联交易管理制度、对外担保管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促其遵照法规规范经营公司，忠实履行职责。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：-审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 103 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 二、（三）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 二、（四）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履履行必要行必要决策程决策程序序 闫海霞 资金 7,501,588.00 0.00 是 否 石家庄蔚蓝电气有限公司 资金 855,000.00 0.00 是 否 总计总计 -8,356,588.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：占款发生在有限公司阶段，股东在个人信用紧张时出现占用公司资金的情况，股改基准日前已清理完毕。石家庄蔚蓝电气有限公司系经营性资金占用，在成为丰源智控子公司后已经合并抵消。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 河北丰源智控科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 103 页 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 闫海霞、杜秀娟 关联方收购 10,000,000.00 是 闫海霞 归还占款 7,501,588.00 否 张美林 为公司借款提供担保-否 闫海霞 为公司借款提供担保-否 张金忠 为公司借款提供担保-否 张志花 为公司借款提供担保-否 总计总计 -17,501,588.00-(三三)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 石家庄蔚蓝电气有限公司成立于 2011 年12 月 7 日，主营业务是供热合同能源管理、节能服务等，与公