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833912_2015_宜诺股份_2015年年度报告_2016-04-13.pdf
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833912 _2015_ 股份 _2015 年年 报告 _2016 04 13
公告编号:2016-030 1 宜诺股份 NEEQ:833912 宜诺包装(上海)股份有限公司 Innovo Packaging(shanghai)Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月 18 日,宜诺股份创立大会暨第一次股东大会正式召开,通过设立股份有限公司的议案和公司章程,选举产生第一届董事会成员及第一届监事会成员。2015 年 4 月 16 日,宜诺股份办理完毕工商变更手续,领取了第 310226001010381 号 企业法人营业执照,公司名称正式变更为“宜诺包装(上海)股份有限公司”。2015 年 9 日 30 日,宜诺股份收到关于同意宜诺包装(上海)股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函,于11 月 19 日正式挂牌,证券代码:833912。2015 年 12 月 23 日,宜诺股份新三板挂牌仪式在全国中小企业股转中心举行。公司董事长俞春雷掷地有声、郑重致辞:这是宜诺股份走向资本市场的第一步,是我们宜诺人凭借新三板构建的良好平台、通过产融结合实现更快发展的一个全新开始。宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.35 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2013 年修订)股东大会 指 宜诺包装(上海)股份有限公司股东大会 董事会 指 宜诺包装(上海)股份有限公司董事会 监事会 指 宜诺包装(上海)股份有限公司监事会 公司章程 指 宜诺包装(上海)股份有限公司公司章程 董事会议事规则 指 宜诺包装(上海)股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 宜诺包装(上海)股份有限公司监事会议事规则 股东大会议事规则 指 宜诺包装(上海)股份有限公司股东大会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司、股份公司、宜诺股份 指 宜诺包装(上海)股份有限公司 九鼎塑化 指 浙江九鼎塑化科技有限公司 宁波睿诺 指 宁波睿诺包装材料有限公司 宁波瑞鼎 指 宁波瑞鼎新材料有限公司 台州环亚 指 台州环亚包装有限公司 厦门谱睿 指 厦门谱睿科技有限公司 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续健康发展的风险。二、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为俞春雷,其直接持有公司 51%股权并担任公司董事长。因此,公司实际控制人俞春雷能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策。公司股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。三、主要原材料价格大幅波动的风险 公司主要原材料包括低密度聚乙烯等基础石化原料,报告期内合计占公司采购总额的比例 66.37%,占比较高,而基础石化原料作为石油化工行业的下游产品,价格受国际原油价格波动影响较大。公司作为石化原料下游的加工制造企业,原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素,若上游石化原料价格大幅波动,出现持续快速上涨,受制于价格传导的滞后效应,公司产品价格调整速度低于上游原材料的波动速度,则会对公司利润水平、经营业绩产生一定影响。四、同业竞争风险 公司实际控制人俞春雷除实际控制本公司之外,还实际公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 6 控制其他具有与本公司相似业务的公司,为避免日后发生潜在同业竞争情况,公司实际控制人俞春雷、董事、监事、高级管理人员在挂牌时均出具了关于避免从事同业竞争的承诺函,对避免潜在的同业竞争作出承诺并采取相关措施,但由于公司实际控制人俞春雷能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策,因此未来仍存在其通过其他公司与本公司产生同业竞争的风险。本期重大风险是否发生重大变化:是 注:公司自股改后,大力规范各项日常运作程序,优化采购流程,加强供应商管理,减少关联交易,做好风险管控,2015 年度前五名供应商的采购额占比已大幅度降低,公司自身风险可承受能力也获得极大提升,供应商集中度较高的风险基本得到化解。宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宜诺包装(上海)股份有限公司 英文名称及缩写 Innovo packaging(shang hai)Co.,Ltd 证券简称 宜诺股份 证券代码 833912 法定代表人 俞春雷 注册地址 上海市奉贤区环城北路 999 号第四幢 办公地址 上海市奉贤区环城北路 999 号第四幢 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 层 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 盛伟明、叶贤斌 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 4-10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 潘亚杰 电话 021-60139902 传真 021-60139902 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区环城北路 999 号第四幢,201401 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 证券部办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 行业(证监会规定的行业大类)C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 塑料包装材料的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 俞春雷 实际控制人 俞春雷 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310226001010381 否 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 8 税务登记证号码 310226697208396 否 组织机构代码 69720839-6 否 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,208,603.66 58,301,072.20 140.49%毛利率 21.77%18.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,622,169.67 1,957,147.76-336.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,486,332.17 1,957,086.28 129.24%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-11.23%67.34%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.90%67.33%-基本每股收益-0.18 1.96-109.18%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,121,324.54 22,554,141.74 237.50%负债总计 22,888,528.19 4,669,062.79 390.22%归属于挂牌公司股东的净资产 51,662,909.28 17,885,078.95 188.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.19 44.54%资产负债率 30.07%20.70%-流动比率 2.83 4.03-利息保障倍数-三、营运情况单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,124,980.48-7,658,387.44-应收账款周转率 6.52 6.27-存货周转率 13.82 14.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 237.50%34.01%-营业收入增长率 140.49%10.11%-净利润增长率-332.60%235.01%-宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 10 五、股本情况单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-109,850.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-12,687.50 其他营业外收入和支出-19,268.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,000,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -9,141,805.98 所得税影响数-30,449.45 少数股东权益影响额(税后)-2,854.69 非经常性非经常性损益净额损益净额 -9,108,501.84 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(去年同期去年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 (一(一)商业模式商业模式 公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业,主营业务为:塑料包装材料的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为珍珠棉及其制品、淋膜、气泡膜等,广泛应用于计算机、通讯终端、消费电子、家电等电子产品,以及家具、日用消费品、食品等商品包装,是电商物流等运输包装领域的必须耗用品。1、商业模式 公司拥有多年的珍珠棉生产经验,技术团队具有丰富的珍珠棉生产、加工技艺,公司凭借完整的人才队伍、先进的生产设备,着力为客户提供优质的产品和服务。公司采取自主销售的模式,依托良好的产品口碑、健全的销售渠道、完善的售前支持与售后服务,是客户的直接产品及服务提供商,在同行业中享有较高的知名度。公司采用的商业模式具有可持续性,商业模式的可持续性保证了公司持续经营的能力。2、采购模式 公司采购模式主要为以销定产、按需采购,采用询价方式定价,部分占采购金额相对较少的材料采用议价方式定价。公司与主要供应商长期保持良好合作关系,所采购的原材料均能得到及时优质供应。报告期内,公司在新三板获得成功挂牌,主要供应商更是增加了对公司的授信额度及账期。3、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式,即以签订的销售合同确定的销售量来制定实际生产计划,并安排产品生产。公司每年年初与客户厂商签订年度销售合同,根据实际获得的订单制定生产计划,再按生产计划组织产品生产。4、销售模式 公司采用的销售模式为直接销售,由销售部统一负责销售业务的开拓和维护,产品制造完成后交付客户。在产品定价方面,公司根据市场需求的不同情况,以原材料成本和人工成本为基础,参考市场价格、订单数量、与客户的合作关系等综合定价。在销售结算方面,公司遵循行业惯例,对重点长期客户设置一定的账期,对一般客户则采取现结方式来确保合同款项的及时回收。报告期内,公司收款情况良好。年度内变化统计:无 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 12 报告期内实现营业收入 1.40 亿元,比上年同期增长 140.49%,主要原因是公司规模扩大,投资新设了宁波睿诺、台州环亚两家全资子公司,收购了厦门谱睿;归属于挂牌公司股东的净利润-455.23 万元,比上年同期减少 650.94 万元,主要原因是本期发生股份支付900 万元,扣除股份支付及其他非经常性损益后的净利润为 455.91 万元。?1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成单位利润构成单位:元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 140,208,603.66 140.49%-58,301,072.20 10.11%-营业成本 109,685,859.36 130.88%78.23%47,506,946.04 3.64%81.49%毛利率 21.77%-18.51%-管理费用 22,105,321.34 340.38%15.77%5,019,552.65 43.88%8.61%销售费用 8,190,531.54 182.34%5.84%2,900,970.18 30.98%4.98%财务费用-1,255.22-119.55%0.00%6,420.78-94.04%0.01%营业利润-1,980,025.86-173.85%-1.41%2,681,268.76 209.00%4.60%营业外收入 6,884.60 8,298.93%0.00%81.97-99.82%0.00%营业外支出 215,793.18-0.15%0.00-100.00%0.00%净利润-4,552,282.60-332.60%-3.25%1,957,147.76 235.01%3.36%项目重大变动原因:1、营业收入:2015 年实现营业收入 1.40 亿元,比上年同期增长 140.49%,主要原因是公司扩大经营规模,投资新设了宁波睿诺、台州环亚两家子公司,收购厦门谱睿所致;2、营业成本:2015 年营业成本 1.10 亿元,比上年同期增长 130.88%,主要原因是公司扩大经营规模,销售收入增加所致;3、管理费用:2015 年发生管理费用 2,210.53 万元,主要系公司战略扩张需要,加强管理团队建设所致。具体表现为:本期新投资设立两家子公司,收购厦门谱睿;同时招聘人员扩充部门设置,员工人数大幅度增长;另外本期发生 900 万元的股份支付;4、销售费用:2015 年销售费用 819.05 万元,比上年同期增长 182.34%,主要系本期新增三家子公司,销售规模扩大导致运费增加所致;5、财务费用:变动金额较小;6、营业外收入:变动金额较小;7、营业外支出:固定资产处置损失 11.30 万元,水利建设基金 7.98 万元,其他支出 2.3 万元;8、净利润:2015 年扣除非经常性损益后的净利润为 455.91 万元,与上年同期相比大幅度增长 132.95%。归属于挂牌公司股东的净利润为-455.23 万元,主要是本期新增 900 万元的股份支付所致;(2 2)收入构成)收入构成单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 13 主营业务收入 138,397,028.48 107,960,759.08 58,125,890.68 47,346,042.67 其他业务收入 1,811,575.18 1,725,100.28 175,181.52 160,903.37 合计合计 140,208,603.66 109,685,859.36 58,301,072.20 47,506,946.04 按产品或区域分类分析:单位单位:元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 片材 52,017,196.13 37.10%20,285,282.98 34.79%复合材料 76,350,127.05 54.45%37,249,976.59 63.89%其他 10,029,705.30 7.15%590,631.11 1.01%收入构成变动的原因 报告期内实现主营业务收入 1.38 亿元,比上年同期增长 138.10%,主要原因是公司扩大经营规模,投资新设了宁波睿诺、台州环亚两家子公司,收购厦门谱睿所致;(3 3)现金流量状况)现金流量状况单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-18,124,980.48-7,658,387.44 投资活动产生的现金流量净额-6,458,825.78-1,292,734.61 筹资活动产生的现金流量净额 30,900,000.00 14,000,000.00 现金流量分析:1、2015 年经营活动产生的现金流量净额-1,812.50 万元,比上年同期减少-1,046.66 万元,主要是因为:(1)2015 年新设宁波睿诺、台州环亚两家子公司,收购厦门谱睿,销售规模扩大,销售回款比上年同期增加 6,232.86 万元;(2)2015 年生产规模扩大,购买原料及辅助材料现金流出,比上年同期增加 4,162.71 万元;(3)2015 年经营规模扩大,主要系公司战略扩张需要,加强管理团队建设所致。招聘人员扩充各个部门设置,员工人数大幅增加 4 倍,管理成本上升,因此支付给职工以及为职工支付的现金,比上年同期增加 1,325.83 万元;(4)2015 年经营规模扩大后,支付的各项税费,比上年同期增加 725.88 万元;(5)2015 年经营规模扩大,公司完善各方面的体系建设,完善团队管理;聘请中介机构协助挂牌,以及解决同业竞争问题,因此支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1,058.15 万元。2、2015 年投资活动产生的现金流量净额-645.88 万元,主要是因为公司经营规模扩大,投资生产设备等支出增加所致。3、2015 年筹资活动产生的现金流量净额 3,090 万元,比上年同期增加 1,690 万元,主要是因为宁波哈麻股权投资管理合伙企业(有限合伙)增资,同时吸收陈刚、包小青、杭州百赛投资管理合伙企业(有限合伙)、阮铁军、梁子浩、郑忠成等股东的投资所致。(4)主要客户情况)主要客户情况单位单位:元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 3,990,366.37 2.85%否 2 宁波方太厨具有限公司 3,761,964.24 2.68%否 3 奉化市金隆日用品有限公司 2,224,978.98 1.59%否 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 14 4 上海科丽盈实业有限公司 2,204,019.48 1.57%否 5 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 2,102,304.03 1.50%否 合计合计 14,283,633.09 10.19%-注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。(5)主要供应商情况)主要供应商情况单位单位:元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 宁波晶海工贸有限公司 18,766,673.08 19.35%否 2 远大石化有限公司 12,848,527.75 13.25%否 3 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 8,376,904.50 8.64%否 4 浙江锦宏商贸有限公司 7,337,750.00 7.57%否 5 厦门九鼎塑业有限公司 5,285,825.98 5.45%是 合计合计 52,615,681.31 54.26%-注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。(6)研发支出)研发支出单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位:元:元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 11,919,225.02 112.73%15.66%5,603,031.28 911.10%24.84%-9.18%应收票据 3,631,649.68 5161.35%4.77%69,025.00 -0.31%4.46%应收账款 33,493,544.43 250.95%44.00%9,543,614.15 5.54%42.31%1.69%预付款项 829,581.59 643.32%1.09%111,604.73 55.56%0.49%0.59%其他应收款 384,773.15 10.79%0.51%347,299.49 -37.21%1.54%-1.03%存货 12,753,806.69 308.44%16.75%3,122,584.33-2.96%13.84%2.91%其他流动资产 1,722,853.61 -2.26%-0.00%2.26%长期股权投资-固定资产 7,336,128.61 163.36%9.64%2,785,553.38 15.98%12.35%-2.71%在建工程 486,598.00-0.64%-0.64%长期待摊费用 3,122,001.91 269.11%4.10%845,815.67 -2.16%3.75%0.35%递延所得税资产 441,161.85 251.21%0.58%125,613.71 0.64%0.56%0.02%短期借款-应付账款 13,183,587.24 1083.71%17.32%1,113,748.30 -90.72%4.94%12.38%预收款项 639,922.00 1077.10%0.84%54,364.28 -64.36%0.24%0.60%应付职工薪酬 4,987,501.07 262.85%6.55%1,374,518.29 60.81%6.09%0.46%应交税费 2,417,393.60 38.69%3.18%1,743,053.54 88.58%7.73%-4.55%其他应付款 1,660,124.28 333.03%2.18%383,378.38 -60.49%1.70%0.48%宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 15 长期借款-资产总计 76,121,324.54 237.50%-22,554,141.74 34.01%-资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:本期比上年同期增加 112.73%,主要系本期收到增资款 3090 万元所致;2、应收票据:本期比上年同期增加 5161.35%,主要系公司收到客户用以结算的银行承兑汇票后,未到期承兑汇票余额;3、应收账款:本期比上年同期增加 250.95%,主要系本期新增三家子公司,销售规模扩大引起;4、预付款项:本期比上年同期增加 643.32%,主要系 2015 年 1 月公司对外采购,根据合同支付预付原料款所致;5、其他应收款:波动不大;6、存货:本期比上年同期增加 308.44%,主要系本期新增三家子公司,销售规模扩大,需要增加库存满足客户需要;7、其他流动资产:本期新增 172.29 万元,本期支付 2016 年房租 84 万元,以及子公司房租 尚未摊销完毕;8、固定资产:本期比上年同期增加 163.36%,主要系本期生产规模扩大,新增生产设备所致;9、在建工程:本期子公司厦门谱睿新增废水、废气处理设备尚未完工转固所致;10、长期待摊费用:本期比上年同期增加 269.11%,主要系本期子公司宁波睿诺新增厂房装修 120 万元,子公司台州环亚新增厂房装修 29 万元和三年期房租 58 万元所致;11、递延所得税资产:本期应收账款余额增长导致应收账款坏账准备增长,从而计提递延所得税资产增长所致;12、应付账款:本期比上年同期增加 1083.71%,主要系三家子公司采购规模扩大,导致期末应付款增加所致;13、预收款项:本期比上年同期增加 1077.10%,主要系本期新增三家子公司,销售规模扩大,导致期末预收款增加所致;14、应付职工薪酬:本期比上年同期增加 262.85%,主要系公司战略扩张需要,引进高级管理人才,且本期新增三家子公司,员工人数大幅增加,工资和年终奖相应增长所致;15、应交税费:本期比上年同期增加 38.69%,主要系本期新增的三家子公司均盈利计提所得税所致;16、其他应付款:本期比上年同期增加 333.03%,主要系本期新增子公司的期末新增应付房租 58 万元和应付运费 58 万元所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 4 月新设子公司台州环亚公司,2015 年营业收入 3,577.16 万元,净利润 176.77 万元;2015 年 4 月新设子公司宁波睿诺公司,2015 年营业收入 4,402.05 万元,净利润 394.65 万元;2015 年 12 月收购厦门谱睿公司,2015 年营业收入 321.01 万元,净利润 23.30 万元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三(三)外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观经济 国家统计局报告数据显示,2015 年,世界工业生产低速增长,贸易持续低迷,金融市场动荡宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 16 加剧,大宗商品价格大幅下跌。发达国家经济复苏缓慢,新兴经济体增速进一步回落,世界经济整体复苏疲弱乏力,增长速度放缓,而我国 2015 年 GDP 增速为 6.9%,为 1990 年以来最低。与此同时,2015 年能源价格相比 2014 年暴跌 45.1%,非能源价格相比 2014 年下跌 15.1%,均连续 4 年下跌。其中,农产品价格下跌 13%,原材料下跌 9.4%,肥料下跌 5.1%,金属和矿产下跌 21.1%。2015 年 12 月 18 日,纽约期货市场轻质原油价格为 34.73 美元/桶,创 2009 年 2 月 18日以来的最低水平。报告期内,国内外整体经济形势不容乐观,复杂而艰巨。2、行业发展 公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业,塑料包装广泛应用于电子、食品、医药、家具、建材等行业,由于产品应用范围广,抵消了经济形势的大部分不利影响,甚至在个别下游行业,产品需求出现了持续旺盛的良好发展势头。以电子信息制造业为例,据工信部发布的2015 年电子信息产业统计公报显示,2015 年我国规模以上电子信息制造业同比增长 10.4%,高于 GDP 的增幅。以电商物流行业为例,据国家邮政局公布 2015 年邮政行业运行情况数据显示,2015 年,全国快递服务企业业务量累计完成 206.7 亿件,同比增长 48%;业务收入累计完成 2769.6 亿元,同比增长 35.4%。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 公司是国内主要的珍珠棉制造企业之一,经过多年的开拓发展,公司已具备较强的生产和配套能力,拥有稳定的客户群及业内广泛的合作伙伴。1、高产品质量优势 公司始终坚持客户至上的服务理念,经过多年的践行及积累,产品质量在业界享有较高的声誉,在客户群中也拥有了良好的口碑,成为持续赢得客户长期信赖的重要因素。2、稳定的管理层和核心技术团队 公司的高级管理人员及核心技术人员较为稳定,在很大程度上避免了因团队流动导致的技术、市场、人才的大量流失,稳固了公司持续稳定发展的基石。公司的核心管理团队秉持专业化发展的经营理念,经过多年磨合,在实际运营管理过程中形成了一种高度默契、分工明确的和谐工作关系与良好氛围。3、服务优势 公司凭借较强的生产能力、充实产能规模良好的管理模式,能够快速整合资源,在较短时间内完成原材料采购、生产及产品配送等全套工作;公司同时采取了常备安全库存,以充分满足客户对交货期的要求。4、快速复制和跨区域经营的经验 公司已在宁波、台州等地设有全资子公司,正在逐步实现生产能力的全国性布局。公司通过建立标准化技术流程和生产设备的统一采购来实现生产的快速复制,同时注重人才培养,尽量保障标准化的生产和管理文化。公司拥有的快速复制及跨区域经营能力,将帮助公司在今后进一步确保行业优势地位。(五(五)持续经营持续经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持了良好的独立自主经营能力;公司的管理层、核心业务人员队伍稳定,整个管理团队在行业内用有丰富的经验。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内,公司实现营业收入 14,020.86 万元,同期增长 140.49%,公司实现扣除非经常性损益后的净利润 455.91 万元,较上期增长 132.95%,公司可持续经营及盈利能力良好。宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 17 报告期内,公司所处的行业内未发生重大变化及对公司持续经营能力产生重大影响的事项,公司产品的下游行业持续发展势头迅猛,特别是电商物流行业,2015 年增长 48%,需求旺盛。因此,公司具有持续、稳健的经营能力。(六(六)自愿披露自愿披露 金融相关行业的公司应当自觉披露相关监管数据。二、未来展望(自愿披露)(一(一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业,塑料包装广泛应用于电子、食品、医药、家具、建材等领域,由于产品应用范围广,受目前国际国内整体不利经济形势的影响相对较小,甚至在个别下游行业,产品需求持续旺盛,比如电商物流行业近几年来发展迅猛,这给我们包装行业带来了良好的发展机遇,虽然竞争激烈,但机会远大于风险,紧抓这一时机布局全国,兼收并蓄,公司业绩将获得持续稳步提升。(二(二)公司发展战略公司发展战略 公司是国内包装行业的细分领域龙头企业,产品环保、低碳、市场准入零障碍,随着电商物流行业的快速普及扩张,对满足其个性定制、效率、环保等核心诉求的包装材料与产品将带来巨大需求,公司业绩将获得持续增长。未来公司将紧盯国内外行业发展趋势,逐步转变经营模式,由提供产品为主转变为提供服务为主,由提供单一的产品转向精益整合包装服务,最终成长为电商物流包装整合领导者。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年,公司将进一步引进各种类型人才,对现有人才加强专业培训,提高内部管理水平;加强新产品的研发,不断从材料、装备、工艺三个维度开展创新,提升产品附加值;同时继续组织结构和商业模式创新,并着力依托资本市场融资平台,通过收购兼并等多种形式整合行业内优质资源,做大做强主业,稳固行业内领先地位。(四(四)不确定性因素不确定性因素 主要不确定性因素为上游原材料价格的大幅波动。三、风险因素 (一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续健康发展的风险。2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为俞春雷,其直接持有公司 51%股权并担任公司董事长。因此,公司宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 18 实际控制人俞春雷能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策。公司股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。3、主要原材料价格大幅波动的风险 公司主要原材料包括低密度聚乙烯等基础石化原料,报告期内合计占公司采购总额的比例 66.37%,占比较高,而基础石化原料作为石油化工行业的下游产品,价格受国际原油价格波动影响较大。公司作为石化原料下游的加工制造企业,原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素,若上游石化原料价格大幅波动,出现持续快速上涨,受制于价格传导的滞后效应,公司产品价格调整速度低于上游原材料的波动速度,则会对公司利润水平、经营业绩产生一定影响。4、同业竞争风险 公司实际控制人俞春雷除实际控制本公司之外,还实际控制其他具有与本公司相似业务的公司,为避免日后发生潜在同业竞争情况,公司实际控制人俞春雷、董事、监事、高级管理人员在挂牌时均出具了关于避免从事同业竞争的承诺函,对避免潜在的同业竞争作出承诺并采取相关措施,但由于公司实际控制人俞春雷能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策,因此未来仍存在其通过其他公司与本公司产生同业竞争的风险。(二)(二)报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型:标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:不适用 宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年度报告 2016-030 19 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 例“第五节二(一)”是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 例“第五节二(二)”是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 例“第五节二(三)”是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 (一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位:元:元 占用者占用者 占用形式占用形式 (资金、(资金、资产、资产、资源)资源)期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是

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