833872_2015_卓信数据_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第 2 页，共 122 页 2015 年 7 月 03 日，公司顺利通过“计算机信息系统集成企业资质（三级）”认证。2015 年 7 月 06 日，公司顺利改制为股份有限公司。2015 年 7 月 23 日，公司再次获得北京中关村企业信用促进会颁发的信用企业星级证书，公司在企业、财务信贷方面信用体系更进一步得到完善与认可。2015 年 10 月 16 日，公司成功登陆全国中小企业股份转让系统。公司顺利迈出与规范资本市场对接的第一步，为公司未来有序、有效、健康发展奠定了良好基础。2015 年 11 月 26 日，公司通过了 CMMI L3 的认证，标志着公司在软件过程改进方面已符合国际认可的标准。公 司 年 度 大 事 记 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 122 页 目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.40 第六节股本变动及股东情况.43 第七节融资及分配情况.49 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.52 第九节公司治理及内部控制.57 第十节财务报告.67 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 122 页 释义释义 释义项目 释义 卓信数据、公司、本公司 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国都证券 国都证券股份有限公司 中天运会计师 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 北京卓信智恒数据科技股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 上年同期 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 122 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。事 项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 122 页【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术研发风险 公司所属行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。人才流失和技术泄密风险 公司所处行业为知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能够维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有地位和持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要，发生管理人员和技术人员流失的情形，则会对公司经营产生负面影响。市场竞争加剧的风险 大数据在我国 IT 行业中属于朝阳行业，目前正处于全面增长时期，国内各类大小大数据概念企业大量涌现，市场竞争逐步加大。在市场由起步到逐步成熟的发展过程中，部分优秀企业将会崛起成为市场的领跑者，而在市场竞争中落后的企业将可能被市场淘汰。如果公司未能抓住行业发展的有利时机，扩大生产规模，推出符合市场需求的产品，占领市场，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 122 页 应收账款管理风险 报告期内，公司应收账款期末余额为 1,000.72 万元，占当期营业收入的比例分别为 36.79%。如果应收账款出现不能按期收回或发生坏账，将对公司业绩和经营情况产生不利影响。税收优惠风险 根据国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2013 年第 43号），境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件经认定的企业，自获利年度起，可享受两免三减半企业所得税的优惠政策。公司 2014 年度开始获利，可享受该税收优惠政策。如国家税收政策发生变化，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。客户与客户地域集中风险 由于软件开发行业的特点和公司正处于发展阶段，企业规模和营业规模均较小，主要集中于烟草行业。公司前五名客户销售金额占公司营业收入总额的比例分别为46.81%、10.20%、5.91%、5.23%和 4.74%。虽然公司重视市场开发，在维护现有客户、充分发掘现有客户需求的同时大力发展新客户，但若公司与主要客户合作出现问题或公司主要客户采购政策发生变化，并且公司短时间内无法发展足够的新客户，则会对公司的经营业绩产生风险。公司营业收入分地区构成主要集中在华中、华东和东北地区，其他区域业务开展存在不足，如不能及时拓展公司业务区域，将会给竞争对手快速提升北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 122 页 市场占有率的机会，并最终影响到公司未来业绩的增长。公司治理风险 公司于 2015 年 7 月变更为股份有限公司，目前已经建立健全了法人治理结构，制定了完备的公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法等各项制度，但因股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度的切实执行及完善均需要一定的理解、熟悉过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内控制度不能有效执行的风险。公司经营规模较小的风险 报告期内，公司营业收入为 2,720.41 万元，净利润为126.65 万元。公司业务收入及利润规模均相对较小，抵御市场波动能力相对较弱。办公地址与公司注册地址不一致的风险 公司注册地址为北京市东城区谢家胡同 40 号 1396 房间，办公地址为北京市石景山区实兴大街 30 号西山汇园区 17 号楼 705 室，公司办公地址与注册地址不一致，存在一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 122 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wiseda Technology Co.,Ltd 证券简称 卓信数据 证券代码 833872 法定代表人 王辉 注册地址 北京市东城区谢家胡同 40 号 1396 房间 办公地址 北京石景山区实兴大街 30 号西山汇园区 17 号楼 7 层 705 主办券商 国都证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦九层、十层 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马朝松、汪凯 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 A3 座 903 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 袁塬 电话 010-68809971 传真 010-68809709 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 122 页 联系地址及邮政编码 北京石景山区实兴大街 30 号西山汇园区 17 号楼 7 层705，100041 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 北京石景山区实兴大街 30 号西山汇园区 17 号楼 7 层705 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-16 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 王辉 实际控制人 王辉 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110101014610208 否 税务登记证号码 11010159068849X 否 组织机构代码 59068849-X 否 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 122 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%营业收入 27,204,079.65 21,559,429.00 26.18%毛利率%39.05%44.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,266,528.65 1,975,804.11-35.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,264,206.58 1,972,778.11-35.92%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.74%63.42%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.69%63.32%-基本每股收益 0.25 0.40-37.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 16,078,684.62 11,962,149.78 34.41%负债总计 10,708,682.22 7,858,676.03 36.27%归属于挂牌公司股东的净资产 5,370,002.40 4,103,473.75 30.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.82 30.49%资产负债率%66.60%65.70%-流动比率 1.47 1.50-北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 122 页 利息保障倍数 4.41 6.45-三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-774,854.08 169,510.25-应收账款周转率 3.23 4.25-存货周转率 9.31 7.65-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%34.41%46.22%-营业收入增长率%26.18%8.90%-净利润增长率%-35.90%224.53%-五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 其他营业外收入 2,322.07 非经常性损益合计 2,322.07 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 122 页 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,32207 注：其中其他营业外收入为收到中关村信促会的补贴 2,000 元；收到员工设备赔偿款 322元以及收到企业微信账号验证测试款 0.07 元。七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 122 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式 公司立足于烟草行业，通过多年积累的大数据应用技术为客户提供数据管理、数据处理、数据分析管控、数据精准查询、数据价值深度挖掘等服务，为客户在物流管理、生产管理及精准营销等方面提供决策支持，提高客户管理决策水平，提升客户用数据创造价值的核心竞争力。公司主营业务为大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务，主要产品为数据环境治理软件和数据应用软件，包括大数据环境综合治理平台、基于指标的企业数字化管控平台、大数据分析展现平台和企业移动应用信息集成平台。贯穿大数据采集搜索、管理调度、分析统计、挖掘监管、营销服务等环节。公司服务遍布北京、辽宁、湖北、湖南、云南、福建、广东等多省市。终端客户主要是各地的烟草生产企业，如湖南中烟工业有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司、武汉问道信息技术有限公司、北京心象天地科技有限公司、福建中烟工业有限责任公司等，客户普遍采用公开招标或议标的方式采购软件产品或服务。公司的现有商业模式是以销定产，项目型管理，按订单组织生产、采购、研发的模式。主要有两种获得公司订单的模式：1、通过公开招标的方式获得客户服务订单协议 公司下设营销部，拥有 10 名销售人员，营销部得到销售机会后，对项目机会进行跟踪，并获取客户需求等相关信息，项目管理委员会决策是否立项，立项通过后由大数据应用部或创新业务部等解决方案部门进行技术支持和前期咨询交流工作，最后营销部参与客户组织的北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 122 页 投标活动，公司中标后，即与客户签订服务销售合同，并立工程实施项来组织公司相关资源及采购公司内外部相关产品组织项目实施、维护工作。2、通过项目议标的方式获得客户服务订单协议 对于部分招标额度较小和客户不需要参与投标的项目，营销部在了解客户需求后，请技术部门提供相关咨询方案和设计方案，公司通过商务谈判的形式获取客户的服务订单协议，并签订正式合同，公司内立工程实施项来组织公司相关资源及采购公司内外部相关产品组织项目实施、维护工作。年度内变化统计：事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 2015 年是公司里程碑式的发展年，完成股份改制，正式更名为：北京卓信智恒数据科技股份有限公司，并于 10 月 16 日成功在全国股份转让系统挂牌。报告期内，公司经营情况如下：1.营业收入和净利润状况 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 122 页 报告期内，公司实现主营业务收入 2,720.41 万元、实现净利润 126.65 万元，主营业务收入较 2014 年增长 26.18%，净利润较 2014 年减少 35.90%。净利润出现负增长的主要原因是支付公司在全国股份股转系统挂牌的相关费用及加大对产品开发和市场营销等领域的投入。2.公司现金流情况分析 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-77.49 万元，较上年大幅减少 557.11%，重要原因为 2015 年公司在全国股份转让系统挂牌向中介机构支付大额现金；投资活动产生的现金净流出为-1.60 万元，比去年同期减少 0.91 万元，主要原因是上期购买大额固定资产，本期只有小额固定资产采购；筹资活动产生的现金净流量为 70.37 万元，较上年减少57.03%，主要是公司本期向银行贷款累计发上额较上年少 100 万所致。3.对企业经营有重大影响的事项 报告期内没有对企业经营有重大影响的事项。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，完善和努力拓宽市场渠道，提高生产流程精细化管理，防范经营风险，合理进行资源配置，完成了既定目标。同时，公司治理结构逐步健全，运作逐步规范，必然会提高公司自身抗风险能力，为后续快速发展夯实基础。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动 比例%占营业收入的比重%金额 变动 比例%占营业收入的比重%营业收入 27,204,079.65 26.18%-21,559,429.00 8.90%-营业成本 16,580,632.02 38.05%60.95%12,010,820.72-16.06%55.71%北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 122 页 毛利率%39.05%-44.29%-管理费用 5,640,980.72 31.16%20.74%4,300,915.31 3.56%19.95%销售费用 2,949,844.58 4.78%10.84%2,815,384.41 6.43%13.06%财务费用 448,080.71 25.23%1.65%357,806.92 317.92%1.66%营业利润 1,178,273.72-36.19%4.33%1,846,658.44-207.18%8.57%营业外收入 2,322.07-98.20%0.01%129,145.67-5.27%0.60%营业外支出-净利润 1,266,528.65-35.90%4.66%1,975,804.11-224.53%9.16%项目重大变动原因:1、营业成本 2015 年公司营业成本 1,658.06 万元，较上年同期增长 38.05%，主要原因为公司营业收入稳步增长，成本相应增加。营业成本增长比率低于营业收入增长比率，主要原因为报告期内毛利率较高的自主软件产品业务收入增长较快，而构成营业成本主要部分的系统集成、外购软硬件销售业务营业成本增长 109.38%。2、毛利率 2015 年公司毛利率为 39.05%，比上年同期 44.29%减少 5.24 个百分点，主要原因为自主软件收入比重从 2014 年的 20.36%上升为 2015 年的 47.02%，由于报告期内自主软件产品毛利率达 93.85%，导致报告期内综合毛利率大幅提高。此外，出于公司定价策略的调整及市场竞争的加剧，系统集成业务毛利率由 2014 年的 17.84%下降至 2015 年的 7.72%，外购软、硬件销售业务毛利率由 2014 年的 33.84%下降至 2015 年的 24.25%，相对拉低了公司综合毛利率。3、管理费用 2015 年公司管理费用为 564.10 万元，较上年同期增长 31.16%，主要原因为公司2015 年公司完成股份制改造和在全国股份转让系统挂牌，当期支付的推荐挂牌、律师、审计、评估等服务费增加。4、营业利润 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 122 页 2015 年公司营业利润为 117.83 万元，较上年同期减少 36.19%，主要原因为公司 2015 年度公司在全国股份转让系统挂牌费用，致使营业利润下降。5、营业外收入 2015 年公司营业外收入为 0.23 万元，较上年同期减少 98.20%，主要原因为受收入确认时点及退税手续办理周期的影响，报告期内公司收到的增值税退税比上年同期减少 12.61 万元。此外，报告期内公司收到的各类政府补贴为比上年同期减少 12.41 万元。6、净利润 2015 年净利润为 126.65 万元，较上年同期减少 35.90%，主要原因为公司报告期内新增大额在全国股份转让系统挂牌费用。(2)收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 27,204,079.65 16,580,632.02 21,559,429.00 12,010,820.72 其他业务收入-合计 27,204,079.65 16,580,632.02 21,559,429.00 12,010,820.72 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入 比例%上期收入金额 占营业收入 比例%软件开发收入 19,932,617.81 73.27%18,288,037.47 84.83%技术服务 2,683,468.10 9.86%1,574,724.86 7.30%商品销售 4,587,993.74 16.87%1,696,666.67 7.87%北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 122 页 合计 27,204,079.65 100.00%21,559,429.00 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司营业收入主要软件开发收入、技术服务、商品销售构成，软件开发收入占总收入的 73.27%，软件开发收入较 2014 年度增长 8.99%；技术服务收入占总收入的 9.86%，技术服务收入较2014年度增长70.41%；商品销售收入占总收入16.87%，商品销售收入较2014年度增长 170.41%；同时，由于商品销售收入增加较多，致使软件开发收入所占比小幅下降，各类产品分布及业务收入保持稳定，收入构成未发生重大变动。(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-774,854.08 169,510.25 投资活动产生的现金流量净额-15,963.00-25,060.00 筹资活动产生的现金流量净额 703,731.12 1,637,703.42 现金流量分析：2015 年度经营活动产生的现金流量净额主要是由于 2015 年度企业在全国股份让系统挂牌支付大额费用，是造成经营活动产生的现金流量净额减少的主要因素。筹资活动产生的现金流量净额减少主要因素 2015 年公司从银行贷款累计发生相比 2014 年减少 100 万。(4)主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在 关联关系 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 122 页 1 湖南中烟工业有限责任公司 12,734,590.90 46.81%否 2 北京联信永益信息技术有限公司 2,775,485.14 10.20%否 3 湖南科创信息技术股份有限公司 1,607,649.59 5.91%否 4 北京心象天地科技有限公司 1,422,564.09 5.23%否 5 武汉问道信息技术有限公司 1,289,445.23 4.74%否 合计 19,829,734.95 72.89%-注：北京联信永益信息技术有限公司于 2015 年 5 月 19 日转让公司股权，转让完成后与公司不存在关联关系。(5)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 广州德仑信息工程有限公司 1,631,112.00 19.83%否 2 厦门亿实软件科技有限公司 1,490,000.00 18.12%否 3 湖南天泓科技有限公司 1,450,000.00 17.63%否 4 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1,280,131.80 15.57%否 5 国都证券股份有限公司 800,000.00 9.73%否 合计 6,651,243.80 80.88%-(6)研发支出 单位：元 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 21 页，共 122 页 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 932,801.97 1,731,198.27 研发投入占营业收入的比例%3.43%8.03%2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重 的增减 金额 变动 比例%占总资产的比重 金额 变动 比例%占总资产的比重 货币资金 2,877,494.04-2.94%17.90%2,964,580.00 150.72%24.78%-6.88%应收账款 10,007,167.03 66.77%62.24%6,000,747.05 44.94%50.16%12.09%存货 1,679,403.85-10.75%10.44%1,881,737.42 49.47%15.73%-5.28%长期股权投资-固定资产 60,784.65 2.34%0.38%59,396.23 2.52%0.50%-0.12%在建工程-短期借款 4,000,000.00-24.88%4,000,000.00 100.00%33.44%-8.56%长期借款-资产总计 16,078,684.62 34.41%-11,962,149.78 46.22%-资产负债项目重大变动原因：2015 年度应收账款变动比率为 66.77%，主要因素 2015 年度第三四季度业务增加较多，账期在年末时未到期，致使应收账款挂账金额较多，导致年末 2015 年度应收账款金额较大。资产总额变动比率 34.41%，主要原因 2015 年度由于业务增长，2015 年 12 月 31 日资产重要组成部分应收账款增加了 66.77%，从而致使资产总额变动比率较大。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司未成立分公司、控股子公司，也未参股其他公司。(2)委托理财及衍生品投资情况 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 22 页，共 122 页 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(三)外部环境的分析 一、行业概况 1、行业分类 公司主营业务为大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售以及相关技术服务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I-65 软件和信息技术服务业”小类；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I-65 软件和信息技术服务业”大类下的“I-6510 软件开发”小类。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司的软件开发所属行业为“软件开发（I6510）”，根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司软件开发所属行业为“信息技术（17）大类下的系统软件（17101211）”。2、行业监管体系 我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，负责制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。我国软件行业的自律组织是中国软件行业协会及各地方协会，其主要职责为：通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等工作，加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的发展。北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 23 页，共 122 页 目前，我国软件企业认证、软件产品登记和软件著作权登记的具体情况是：（1）软件企业认证的业务主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委（原国家计委）、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。（2）软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发软件产品登记证书，并报税务部门和工业和信息化部备案。（3）软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。3、主要行业政策 近年来，各部门陆续出台了一系列大力发展软件和信息技术服务业的宏观政策，详见下表：时间 政策名称 发文单位 相关内容 2015 年 8月 促进大数据发展行动纲要 国务院 推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点。形成一批满足大数据重大应用需求的产品、系统和解决方案，建立安全可信的大数据技术体系，大数据产品和服务达到国际先进水平，国内市场占有率显著提高。培育一批面向全球的骨干企业和特色鲜明的创新型中小企业。构建形成政产学研用多方联动、协调发展的大数据产业生态体系。2015 年 7月 关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 国务院 鼓励制造企业利用物联网、云计算、大数据等技术，整合产品全生命周期数据，形成面向生产组织全过程的决策服务信息，为产品优化升级提供数据支撑 2015 年 1国务院关于促进云计算创国务院 引导专有云有序发展，鼓励企业创新信息化建北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 24 页，共 122 页 月 新发展培育信息产业新业态的意见国发20155 号 设思路，在充分利用公共云计算服务资源的基础上，立足自身需求，利用安全可靠的专有云解决方案，整合信息资源，优化业务流程，提升经营管理水平。大力发展面向云计算的信息系统规划咨询、方案设计、系统集成和测试评估等服务。2013 年 8月 国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见 国发201332 号 国务院 提升软件业支撑服务水平；加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可信关键应用系统推广；加快推进企业信息化，提升综合集成应用和业务协同创新水平，促进制造业服务化。2012年7月 国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知 国发201228 号 国务院 加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发，推动大型信息资源库建设，积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态，促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸。2012 年 4月 软件和信息技术服务业“十二五”发展规划 工业和信息化部 加强基础软件核心技术研发，重点支持高可信服务器操作系统、安全桌面操作系统、高可靠高性能的大型通用数据库管理系统等基础软件的开发应用，加快突破网络资源调度管理系统和移动互联环境下跨终端操作系统研发和产业化，着力打造新型计算模式和网络应用环境下的安全可靠基础软件平台。4、行业发展壁垒（1）技术壁垒 大数据业务涉及服务器、存储系统、网络设备等多种品牌、多系列的硬件产品以及操作系统、数据库、安全软件等种类繁多的软件产品，行业参与者需要了解和掌握各主流厂商的产品和技术，同时还需要具备跨平台、跨产品设计方案的能力，以及处理各种复杂情况的能力。这些能力均需要长时期沉淀和积累，因此，技术能力构成较高的壁垒。（2）行业经验壁垒 对于面向行业应用的大数据企业而言，需要对行业客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 25 页，共 122 页 （3）人才壁垒 人才是企业发展的源动力，软件开发企业的发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐，因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才、营销服务人才以及管理人才。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才，因而人才成为重要的行业进入壁垒。（4）品牌壁垒 大数据应用企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定的客户，从而形成相应的品牌优势，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户。5、影响行业发展的有利因素和不利因素（1）有利因素 国家产业政策的大力支持 软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国家先后出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，有利于行业的健康、快速发展。市场容量巨大 在信息化建设的推动下，我国软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，根据工业和信息化部统计数据，2014年度全行业实现软件业务收入 3.7万亿元，同比增长 20.97%。目前，我国大数据应用仍处于起步发展阶段，各地发展大数据的积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。根据贵阳大数据交易所的统计数据及预测，2014 年我国大数据市场规模为 767.00 亿元，同比增长 27.83%。预计到 2020 年，中国大数据产业市场规模将达到 8,228.81 亿元。北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 26 页，共 122 页 市场认可度不断提升 大数据技术通过对庞大的数据信息进行专业化处理，以获得潜在的社会和经济价值，有利于提高企业的决策水平，提升核心竞争力。受到越来越多的企业重视，市场认可度不断提升。（2）不利因素 技术替代快 软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。这就要求大数据企业必须准确把握大数据软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。知识产权保护意识有待加强 软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。目前我国在软件行业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。二、市场规模 业内分析，在未来 5 到 10 年，大数据产业将可能迎来黄金增长期。根据国家金融信息中心指数研究院发布报告显示，2010 年我国大数据市场规模为 32 亿元，到 2016 年预计将达 238 亿美元。国务院在 2015 年印发促进大数据发展行动纲要，促进大数据发展行动纲要的作用是要激活中国大数据的资产价值，未来我国大数据的市场规模将达到上万亿元。纲要指出，目前我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，但也存在政府数据开放共享不足、产业基础薄弱、缺乏顶层设计和统筹规划、法律法规建设滞后、创新应用领域不广等问题，亟待解决。纲要认为，坚持创新驱动发展，北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2015 年度报告 第 27 页，共 122 页 加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。立足我国国情和现实需要，推动大数据发展和应用在未来 510 年逐步实现以下目标：打造精准治理、多方协作的社会治理新模式；建立运行平稳、安全高效的经济运行新机制；构建以人为本、惠及全民的民生服务新体系；开启大众创业、万众创新的创新驱动新格局；培育高端智能、新兴繁荣的产业发展新生态。公司目前主要为国内卷烟生产企业提供大数据应用解决方案，该细分行业发展直接受烟草行业发展的影响。烟草行业是目前中国最繁荣以及增长速度最快的行业之一。中国卷烟市场是全球最庞大的市场，拥有近 30%的全球消费者。中国的烟草大数据市场规模，从消费者角度来看，我国目前有 3 亿多卷烟消费者，使用互联网的卷烟消费者约有 1.5 亿人左右，这 1.5 亿消费者对 169 个卷烟品牌（含外烟）、1325 个规格包装（含外烟）、吸味、价格、服务等方面的评价信息，就是一个巨大的数据库，其中蕴含着极大的商业价值。从零售客户角度来看，我国有 500 多万零售客户，按照每天有 20%的零售客户（100万）在网上预订卷烟推算，每天至少有 2 亿笔交易数据。这 2 亿笔交易数据是个“金矿”，其中蕴含着对品牌规格和 350 个地市级公司的评价信息，深入挖掘其中的规律必将给烟草行业带来可观的市场价值。从已经产生的数据来看，国家局建立了电子政务、电子商务、管理决策三大应用体系，75 个应用系统，已经采集行业人财物、产供销等方面大量的数据，截至 2013 年，国家局信息中心机房数据已超过 17400G，其中每年采集“一号工程”两打三扫加工