833800_2015_泰安科技_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：公告编号：2016-018 泰安科技泰安科技 NEEQ:833800 广东泰安模塑科技股份有限公司（Guangdong Taian Molding Technology Co.,Ltd）2015年度报告年度报告 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 2015 年 9 月 23 日，公司获得 关于同意广东泰安模塑科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；2015 年 10 月 21 日，公司在全国股份转让系统成功挂牌，证券简称：泰安科技，证券代码：833800。2015 年 10 月 29 日，为扩大产能、更好与客户现有的和后续的项目相配套，以及节约物流成本，加强与终端客户之间的联系，公司设立全资子公司广州金泰安汽车饰件有限公司，注册地为广州市番禺区化龙镇国贸大道南 43 号厂房 2，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。公 司 年 度 大 事 记 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页，共 122 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.3 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.46 第十节财务报告第十节财务报告.53 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页，共 122 页 释义释义 一般类释义一般类释义 公司、本公司、股份公司、泰安模塑、泰安科技 广东泰安模塑科技股份有限公司 有限公司、中山泰安、泰安有限 中山市泰安模塑科技有限公司，系泰安科技更名前的名称 泰安实业 泰安实业（香港）有限公司 香港金泰安 香港金泰安模塑科技有限公司 广州金泰安 广州金泰安汽车饰件有限公司 主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 会计师事务所、天健会所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 广东泰安模塑科技股份有限公司章程 公开转让说明书 广东泰安模塑科技股份有限公司公开转让说明书 证券法 中华人民共和国证券法 三会 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会议事规则 广东泰安模塑科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 广东泰安模塑科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 广东泰安模塑科技股份有限公司监事会议事规则 元，万元 人民币元，人民币万元 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 2014 年 1 月 1 日2014 年 12 月 31 日 期初、上年期末 2015 年 1 月 1 日、2014 年 12 月 31 日 本期期末 2015 年 12 月 31 日 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 122 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、流动性风险 公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.29、0.76，速动比率分别为 0.82、0.29，均处于较低水平，主要原因是公司汽车零配件模具产品生产、销售周期较长，占用资金量较大，公司目前主要依靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要。随着市场开拓力度的不断加大以及公司销售规模的进一步扩张，公司的发展将面临着较大的流动性风险。针对公司流动性偏低可能产生的经营风险，公司未来计划提高长期负债（如融资租赁等的比例）以优化负债结构，并在适当时候进行股权融资，以降低公司的流动性风险。2、偿债风险 公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日资广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 122 页 产负债率为 67.94%、95.52%，2015 年、2014 年度公司经营活动现金流量净额分别为-33,675,997.68 元、-8,725,016.04 元，公司的经营活动现金流量为负，如果未来公司营运资金不能得到改善，亦或银行贷款受到紧缩或无法续借，将面临较大的偿债风险。3、行业风险 汽车零部件行业与汽车行业的发展息息相关，其需求量受汽车销售市场的影响。但汽车行业自身的发展状况以及国家对汽车的产业政策存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车零部件行业的发展，进而给公司未来发展带来一定的不确定性。近年来国内汽车销售量增长有所放缓，但其人均保有量相对发达国家仍然较低，且公司的产品定位于现有汽车内饰件的优化、升级型产品，未来仍有较大的增长空间，故公司将加大对新产品、新技术的研发从而确保未来较长时间的综合竞争力持续上升。4、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，公司通过高级管理人员和核心技术人员持股、鼓励其参与公司日常经营管理、与其签订保密协议（含竞业禁止条款）等措施，保持了核心技术人员队伍的稳定性。尽管如此，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。5、关联交易的风险 报告期内，公司与关联方存在关联交易，包括销售、股东为公司提供借款及接受关联方担保等。为了规范减少关联交易，公司在 2015 年整体变更为股份有限公司后，在 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易决策制度等相关广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 122 页 制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。6、公司实际控制人不当控制的风险 本期期末，简健文、钟晨华和简健衡合计持有公司 50.218%的股份，上述三人签订了一致行动协议，约定“就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致”。本公司实际控制人为简健文、钟晨华和简健衡，简健文为本公司控股股东。虽然本公司已建立起一整套公司治理制度，但本公司实际控制人仍可利用其控制地位，通过行使表决权对本公司的经营、人事、财务等实施不当控制，从而影响本公司的正常经营，为本公司持续健康发展带来风险。7、公司治理的风险 有限公司期间，本公司的法人治理结构不够完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。鉴于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着本公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，本公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 本次减少的重大事项风险名称 本次减少的重大事项风险简要描述 1、规模较小、抗风险能力较弱的风险 公司公开转让说明书重大事项提示、八，“公司2015 年1-3 月、2014 年、2013 年营业收入分别为2,140.23 万元、6,458.11万元和5,205.68 万元，净利润分别为109.82 万元、180.75 万元289.87 万元。虽然经过多年发展，公司的经营规模有了较快的增长，广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 122 页 并且盈利能力逐步增强，但2015 年3 月末，公司资产总额为8,743.56 万元，净资产为3,446.70 万元，公司的生产经营规模较小，存在抗风险能力较弱的风险。”公司2015年度实现销售收入1.62亿，较上期增长150.97%，实现净利润1,052.31万元，较上期增长482.20%。公司规模扩张较快，抗风险能力增强。2、核心技术尚未取得专利权风险 公司公开转让说明书重大事项提示、九，“截至本公开转让说明书签署之日，本公司拥有 1 项受让专利，另有 8 个正在申请的专利。公司的技术优势是由技术人员经过长期设计、验证及生产实践逐渐积累形成的，在工艺改进、设备改造方面所积累的丰富经验是公司产品生产高效、品质稳定的重要保障。如果未来公司掌握的技术未及时申请专利保护、遇到阻碍或者相关权利受到侵害、发生泄密，又或者技术研发人员流失或技术人员培训和管理不到位，都可能对公司的生产经营活动产生不利影响。”截至本年报公告日，公司2015年申请的8项专利中，7项实用新型专利均已取得授权，1项发明专利已受理。广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 122 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东泰安模塑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Taian Molding Technology Co.,Ltd 证券简称 泰安科技 证券代码 833800 法定代表人 钟晨华 注册地址 中山市火炬开发区集中新建区 28-A1 厂房 办公地址 中山市火炬开发区集中新建区 28-A1 厂房 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雯宇、李剑平 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 简健衡 电话 0760-88580007 传真 0760-85288948 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中山市火炬开发区集中新建区 28-A1 厂房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中山市火炬开发区集中新建区 28-A1 厂房 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 122 页 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-21 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车内外饰件模块的研发、生产制造和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 41,560,000 控股股东 简健文 实际控制人 简健文、钟晨华、简健衡 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 442000000233687 否 税务登记证号码 442000688659590 否 组织机构代码 68865959-0 否 公司于 2016 年 1 月 18 日取得统一社会信用代码的企业法人营业执照，号码为91442000688659590T。广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 122 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 162,078,784.52 64,581,073.40 150.97%毛利率%31.90%29.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,523,135.12 1,807,475.20 482.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,342,882.44 1,751,283.23 490.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.53%308.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.05%299.34%-基本每股收益 0.31 0.48-35.42%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 183,671,628.15 89,030,171.38 106.30%负债总计 124,790,712.39 85,041,391.24 46.74%归属于挂牌公司股东的净资产 58,880,915.76 3,988,780.14 1,376.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 0.80 77.59%资产负债率%67.94%95.52%-流动比率 1.29 0.76-广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 122 页 利息保障倍数 7.15 1.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-33,675,997.68-8,725,016.04-285.97%应收账款周转率 3.20 4.39-存货周转率 2.34 1.67-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%106.30%88.48%-营业收入增长率%150.97%24.06%-净利润增长率%482.20%-37.65%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 41,560,000.00 5,000,000.00 731.20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 122 页 非经常性损益合计 240,336.90 所得税影响数-60,084.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 180,252.68 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 122 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 汽车整车厂与零部件供应商、模具供应商之间正金字塔形的产业链结构形成了汽车整车厂与供应商之间较为稳固的供应链关系：汽车整车厂就配套产品的稳定性、及时性、质量等多方面对供应商进行评审，评审通过后才能进入其合格供应商名录。公司目前属于汽车制造业产业链中的二级供应商，在细分市场领域具有良好的品牌信誉度和稳定的客户群体。公司的主要产品是汽车内外饰件，汽车内外饰件是具有个性化的产品，其中仪表板和门板总成是重要的零部件，每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的经营模式是设计、制造一体化的订单式生产模式；并且每一项目都具备长达几年的稳定生产订单。公司全面推行 ISO/TS16949 国际质量标准管理体系和 ISO/TS14001 环境质量管理体系，公司坚持以研发创新为导向，品质为上的理念，服务好每一客户来促进公司的发展与进步，提升公司的竞争力；公司主要服务的汽车终端品牌是：广汽传祺、北汽、玛莎拉蒂、广汽丰田、广汽本田、克莱斯勒 JEEP、东风日产等。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 122 页 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。2015 年公司业务量大幅增加，实现营业收入 162,078,784.52 元，较上年同期上升150.97%；实现净利润 10,523,135.12 元，较上年同期上升 482.20%。报告期内，行业竞争日益加剧，公司在原有的技术力量基础上，加大了市场开拓力度，稳定地为广汽、北汽等汽车厂商供应汽车内饰件，销售收入大幅增长。未来公司为了适应市场变化，将继续主营业务的深入发展，在努力巩固现有客户订单的同时，积极发掘新客户、开发国内知名客户；加强队伍建设，提升公司人才的竞争力；继续加大对研发的投入，加强产品的核心竞争力。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 162,078,784.52 150.97%-64,581,073.40 24.06%-营业成本 110,373,528.15 143.62%68.10%45,304,884.28 17.30%70.15%毛利率 31.90%-29.85%-资产减值损失 3,897,886.39 8,001.21%2.40%48,114.88-92.94%0.07%管理费用 25,303,063.98 132.18%15.61%10,897,960.59 48.86%16.87%销售费用 5,461,643.94 107.26%3.37%2,635,123.01 104.42%4.08%财务费用 2,357,387.67-23.28%1.45%3,072,721.99 240.62%4.76%营业利润 14,190,687.02 490.55%8.76%2,402,968.84-20.68%3.72%营业外收入 328,750.00 152.60%0.20%130,145.42 1,315.39%0.20%营业外支出 88,413.10 60.10%0.05%55,222.79 169.65%0.09%净利润 10,523,135.12 482.20%6.49%1,807,475.20-37.65%2.80%项目重大变动原因:1、营业收入：同比增加了 97,497,711.12 元，增幅 150.97%，主要原因是公司当期量化广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 122 页 生产 A28 项目产品，对应车型为广汽传祺 GS4 的内饰件产品，广汽传祺 GS4 自 2015 年 4月 18 日上市以后，市场销量持续上涨，跻身 SUV 榜单前三，全年销售超 13 万台，从而带动公司 A28 项目产品销售量的大幅上涨。2、营业成本：同比增加了 65,068,643.87 元，增幅 143.62%，主要原因是公司业务量大幅增加，收入增加的同时成本也随之增加。3、毛利率：公司 2015 年、2014 年毛利率分别为 31.90%、29.85%，小幅上升，主要原因是公司当期汽车内饰件产品销售占比大幅提高，该部分产品附加值较高，从而拉高了全年毛利率。4、营业税金及附加：同比增加了 275,287.56 元，增幅 125.53%，增加的主要原因是公司营业收入较上期增加 150.97%。5、资产减值损失：同比增加了 3,849,771.51 元，增幅 8,001.21%，主要原因是 2015 年末公司应收账款余额大幅增加，按照公司制定的坏账计提政策计提应收账款坏账准备，从而当期资产减值损失大幅增加。6、管理费用：同比增加了 14,405,103.39 元，增幅为 132.18%，主要原因是：（1）随着公司业务规模的扩大，管理人员大幅增加，工资及福利费较 2014 年增加 4,756,692.24 元；（2）公司为顺应市场需求的变化，积极研发新产品、开发新客户，逐渐调整业务结构，大力开拓汽车内饰件业务，加大研发投入，研发费用较 2014 年增加 4,714,620.70 元；（3）公司当期实现新三板挂牌，较上期增加相关费用支出 2,066,564.30 元。7、销售费用：同比增加了 2,826,520.93 元，增幅为 107.26%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，销售人员大幅增加，工资及福利费较 2014 年增加 964,701.03 元，同时公司销售产品大幅增加，发生的相关交通运输费较 2014 年增加 1,629,085.26 元。8、营业利润：同比增加了 11,787,718.18 元，增幅为 490.55%，主要原因是公司当期营业收入增幅 150.97%，营业成本增幅 143.62%，管理费用增幅 132.18%，销售费用增幅107.26%，营业收入的增幅总体大于营业成本及费用的增幅，故营业利润随之增加。9、营业外收入：同比增加了 198,604.58 元，增幅为 152.60%，主要原因是公司当期收到中山市人民政府金融工作局助保贷贴息 203,250.00 元、广东省 2015 年第一批高新技术企业培育库拟入库企业奖励 100,000.00 元。10、营业外支出：同比增加了 33,190.31 元，增幅为 60.10%，主要原因是公司当期固定资产报废处置较多，较 2014 年增加 65,234.37 元。广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 122 页 11、所得税费用：同比增加了 3,237,472.53 元，增幅为 482.90%，主要原因是公司的利润总额增加导致。12、净利润：同比增加了 8,715,659.92，增幅为 482.20%，主要原因是公司当期量化生产 A28 项目产品，对应车型为广汽传祺 GS4 的内饰件产品，广汽传祺 GS4 自 2015 年 4 月18 日上市以后，市场销量持续上涨，导致公司当期营业规模扩大，公司汽车内饰件产品的销售占比提升，公司整体毛利率提高，整体盈利能力提升导致。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 161,537,867.55 109,900,720.03 64,337,852.42 45,144,087.27 其他业务收入 540,916.97 472,808.12 243,220.98 160,797.01 合计合计 162,078,784.52 110,373,528.15 64,581,073.40 45,304,884.28 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%注塑产品 141,603,920.52 87.37%41,253,532.17 63.88%模具产品 19,933,947.03 12.30%23,084,320.25 35.74%其他业务收入 540,916.97 0.33%243,220.98 0.38%合计 162,078,784.52 100.00%64,581,073.40 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成发生较大变化，其中注塑产品占比增加 23.49%，模具产品占比减少 23.44%。主要原因为公司处于汽车零配件行业，与汽车行业的发展紧密相连，2015 年公司在原有技术的积累上，结合市场需求的变化，积极研发新产品、开发新客户，逐渐调整业务结构，大力开拓汽车内饰件业务，公司当期量化生产 A28 项目产品(对应车型为广汽传祺 GS4)的汽车内饰件产品。广汽传祺 GS4 自 2015 年上市以后，市场销量持续上涨，跻身 SUV 榜单前三，全年销售超 13 万台，从而带动公司 A28 项目产品销售量的大幅上涨，当期注塑产品收入占比大幅上升。由于上述注塑产品收入占比大幅上升，公司模具产品收入总额略有下降，但占比较上期较少 23.44%。广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 122 页 (3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-33,675,997.68 -8,725,016.04 投资活动产生的现金流量净额-9,161,911.53 -10,484,413.65 筹资活动产生的现金流量净额 34,156,922.25 29,198,607.27 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司本期营业收入同比增加了 97,497,711.12 元，但经营活动产生的现金流量净额较上期减少 24,950,981.64 元，主要原因是（1）虽然公司本期营业规模增长较快，但应收账款周转率由上期 4.39 下降到本期 3.2，期末应收账款余额大幅增加 75,008,895.85 元，（2）公司存货余额较上期增加 15,854,746.11 元；（3）本期公司净偿还往来款约 3,500 万元，从而导致公司经营活动产生的现金流量净额为负数，并较上期大幅减少。今后随着公司期后回款的增加，公司经营现金流将会持续改善。2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2015 年及 2014 年投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因是公司处于业务快速发展阶段，为扩大生产规模而购买固定资产、支付的在建工程项目款以及预付的设备款投入较多导致；公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,322,502.12 元，主要是公司本期购建固定资产、无形资产支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,958,314.98 元，一方面公司通过银行间接融资增加，取得借款收到的现金增加 140 万元，另一方面，公司通过增资扩股、员工持股等方式扩大了股本，本期吸收投资收到的现金较上期增加 3,646.90 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 延锋汽车饰件系统有限公司 108,771,473.46 67.11%否 2 西铁城精电科技（江门）有限公司 11,191,995.84 6.91%否 3 广东麦格纳汽车镜像有限公司 9,311,278.77 5.74%否 4 珠海洛得电子有限公司 4,109,578.36 2.54%否 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 122 页 5 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 3,144,280.00 1.94%否 合计 136,528,606.43 84.24%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中山市锐美塑料科技有限公司 20,662,713.16 33.14%否 2 中山市富斯特工业有限公司 11,293,110.77 18.11%否 3 上海佑米实业有限公司 10,357,278.44 16.61%否 4 上海普利特复合材料股份有限公司 6,015,761.75 9.65%否 5 广州三聚化工科技有限公司 3,181,412.20 5.10%否 合计 51,510,276.32 82.61%-(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,791,138.03 2,076,517.33 研发投入占营业收入的比例%4.19%3.22%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,365,738.80-41.37%3.47%10,857,724.46 1627.43%12.20%-8.73%应收账款 88,117,169.27 572.23%47.98%13,108,273.42-10.55%14.72%33.26%存货 55,139,891.41 40.36%30.02%39,285,145.30 162.12%44.13%-14.11%长期股权投资-固定资产 26,235,142.70 21.66%14.28%21,564,595.55 79.24%24.22%-9.94%在建工程 756,000.00 116.00%0.41%350,000.00 225.55%0.39%0.02%广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 122 页 短期借款 17,961,585.32 49.68%9.78%12,000,000.00 244.17%13.48%-3.70%长期借款 6,000,000.00-3.27%-资产总计 183,671,628.15 106.30%100.00%89,030,171.38 88.48%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比减少了 4,491,985.66 元，降幅为 41.37%，主要原因是：（1）公司应收账款和存货期末余额大幅增加，从而导致公司经营活动产生的现金流量净额为负数；（2）公司处于业务快速发展阶段，为扩大生产规模而购买固定资产、支付的在建工程项目款以及预付的设备款逐年投入增加，从而导致公司投资活动产生的现金流量净额为负数。2、应收票据：上期末余额为 0，本期末余额为 678,000.00 元，随着公司国内业务的快速发展，银行承兑汇票等票据结算作为必要的结算手段将开始陆续使用。3、应收账款：同比增加了 75,008,895.85 元，增幅为 572.23%，主要原因是公司当期逐渐调整业务结构，大力开拓汽车内饰件业务，导致汽车内饰件收入占比大幅上升，2015年汽车内饰件产品实现销售收入 105,545,707.39 元，而该业务回款较慢，从而导致应收账款期末余额较大。4、其他应收款：同比增加了 532,180.77 元，增幅为 103.05%，主要是随着公司业务规模的扩大，公司开展经营活动相关的业务保证金、厂房押金增加所致。5、预付账款：同比增加 472,695.52 元，增幅为 1,086.16%，主要是公司规模扩大，采购量增加。6、存货：同比增加了 15,854,746.11 元，增幅为 40.36%，主要原因是公司当期业务量大幅上升，而且汽车模具、内饰件产品的验收周期较长，一般在完工初验以后，经过客户终验还需要 3-6 个月时间，因此，公司期末存货中库存商品和在产品余额较大。7、固定资产：同比增加了 4,670,547.15 元，增幅为 21.66%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，增加模具、注塑机器设备以扩大生产规模。8、在建工程：同比增加了 406,000.00 元，增幅为 116.00%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，增加厂房电气安装工程以扩大生产规模。9、长期待摊费用：同比减少了 1,184,735.07 元，降幅为 67.28%，公司开发的不属于客户承担的模具和检具，在验收合格的当月开始摊销，长期待摊费用的减少主要系当期新增长期待摊费用小于本期摊销所致。10、递延所得税资产：同比增加了 972,026.57 元，增幅为 460.80%，主要原因是公司期广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 122 页 末应收账款坏账计提大幅增加，因此确认的递延所得税资产也随之增加。11、其他非流动资产：同比增加了 1,683,388.75 元，增幅为 142.44%，主要原因是公司当期增加了预付设备款所致。12、短期借款：同比增加了 5,961,585.32 元，增幅为 49.68%，主要原因是公司当期向中国邮政储蓄银行中山金怡支行借款 580 万元增加营运流动资产所致。13、应付票据：同比增加了 4,429,001.30 元，主要原因是随着公司国内业务的快速发展，银行承兑汇票等票据结算作为必要的结算手段将开始陆续使用。14、应付账款：同比增加了 48,492,263.83 元，增幅为 212.53%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，当期货物、劳务采购大幅增加，截至 2015 年 12 月 31 日，应付供应商货款、劳务款期末余额分别为 51,816,393.29 元、17,845,239.11 元，较 2014 年末余额大幅增加。15、预收账款：同比增加了 8,086,381.63 元，增幅为 419.47%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，预收客户货款也随之增加。16、应交税费：同比增加了 4,757,378.46 元，增幅为 447.57%，主要原因是公司当期营业收入和盈利大幅增加，截至 2015 年 12 月 31 日，应交增值税和企业所得税期末余额分别为 1,219,222.84 元、4,231,358.58 元，较 2014 年末余额大幅增加。17、其他应付款：同比减少了 38,155,301.44 元，降幅为 91.82%，主要是公司当期归还了关联方借款所致。18 应付利息：同比减少了 122,452.56 元，减幅为 71%，主要是上期末公司规模尚小，受限于融资渠道有限，向外拆借款较多同时期末未及时支付利息所致，本年度公司增加了注册资本，扩大了融资渠道，同时减少了对外拆借款，支付金融机构利息较及时。19、长期借款：同比增加了 6,000,000.00 元，主要原因是公司当期向中国银行股份有限公司中山分行借款800万元，当期已归还40万元、一年内到期的长期借款160万重分类至“一年内到期的其他非流动负债”，故截至 2015 年 12 月 31 日，长期借款期末余额为 600 万元。20、长期应付款：同比增长了 49.72 万元，增幅为 73.60%,主要是 2015 年新增融资租赁固定资产。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、广州金泰安汽车饰件有限公司，成立时间：2015 年 10 月 29 日 注册资本：1000 万元人民币，实缴注册资本为零 广东泰安模塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 122 页 统一社会信用代码：91440113MA59AJ7C35 住所：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 43 号厂房 2 业务性质：汽车零部件及配件制造 股权结构：广东泰安模塑科技股份有限公司持有其 100%股份。广州金泰安当期收入为零，净利润为-595,241.71 元。2、香港金泰安模塑科技有限公司，成立时间：2015 年 1 月 21 日 注册资本：认缴人民币 305 万元（折合 50 万美元），实缴 1 万美元 住所：香港尖沙嘴厚福街 3 号华博商业大厦 15 楼 1505 室 业务性质：销售、研发、设计：模具、塑料制品、五金