833740_2015_音锋股份_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

公告编号：2016-007 1 证券证券代码代码：833740 833740 证券简称：音锋股份证券简称：音锋股份 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 上海音锋机器人股份有限公司（Shanghai Enfon Robotics Co.,Ltd）音锋股份 NEEQ:833740 年度报告 2015 2 公 司年 度 大 事 记 2015 年 10 月 9 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 10 月 9 日，公司获得国家高新技术企业认证。2015 年 9 月 1 日，公司获得上海市创新创业基金资助，资助金额 20 万元。上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、音锋股份、音锋机器人 指 上海音锋机器人股份有限公司 音锋有限 指 上海音锋机器人有限公司 锋聚投资 指 上海锋聚投资管理合伙企业（有限合伙）公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2015 年度 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 众华、会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 RGV 指 Rail guided vehicle 的简写，即有轨穿梭小车 穿梭车 指 一种可以通过编程在仓储中实现取货、运送、放置等任务的智能机器人 子母式穿梭车 指 母车在横向轨道上运行，自动识别作业巷道，释放子车作业，提高系统自动化程度 WCS 指 Warehouse control system 的简写，位于 WMS 与物流设备之间的中间层，负责协调、调度底层的各种物流设备，使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程，且这个过程完全是按照程序预先设定的流程执行的 WMS 指 Warehouse management system 的简写，通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理 输送分拣系统 指 将随机的、不同类别、不同去向的物品，按照要求进行分类的一种物料搬运系统 报告期 指 2015 年度 上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具众会字(2016)第2116号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人持股比例较低的风险 公司实际控制人赵平直接持有公司 32.262%的股份，通过锋聚投资间接持有公司 0.91%的股份，持股比例相对较低。自本公司成立以来，赵平一直为公司管理团队的核心，对公司日常经营决策始终具有较强控制力。如果公司其他股东或外部投资者通过增持股份谋求影响甚至控制本公司，将对本公司管理团队和生产经营的稳定性产生影响，存在因股权分散导致董事会、股东大会僵局和被收购的风险。新产品开发及推广风险 公司自成立以来，主要依靠对物流装备行业的深刻理解以及核心技术，通过持续的技术创新、产品研发，提升公司的市场地位及核心竞争力。技术创新和产品不断的更新改进，是公司持续发展的重要原因之一。公司研发过程中需要投入大量的人力物力。受研发能力、技术创新等不确定因素的影响，公司存在新产品研发失败，或者不能按计划开发新上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 6 产品，或者新产品在性价比方面不存在比较优势，进而影响公司竞争能力的风险。市场竞争风险 物流装备行业是一个充分竞争的行业，一方面，国内物流装备企业众多，但同质化现象较为严重；另一方面，国外智能装备企业占据中高端市场，且国内的龙头企业对国外元器件存在依赖。整个市场中，本土品牌之间，本土产品与国际产品之间的竞争日益激烈。市场竞争不断加剧的风险，可能对公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响，可能导致公司财务状况和经营业绩下滑。核心技术失密风险 在物流装备行业的未来市场中，公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用。若公司核心技术人员流失，或者核心技术外泄，势必对公司经营带来负面影响。与此同时，若公司竞争对手研发出与公司相近的技术，则在同质化较为严重的国内物流装备市场，给公司带来较大的竞争压力。产品质量风险 公司是一家专业开发、生产和销售物流输送系统、生产线、工业机器人系列、仓储设备、工厂辅助设备等物流仓储设备的专业制造厂家。公司对部分低附加值的材料进行外协采购。公司在外协厂商的审核方面建立了严格的管理制度。但如果外协厂商有较大的变化，产品质量控制可能出现重大问题或交货期发生重大延误，将会对公司正常生产经营活动产生一定的不利影响。应收账款发生坏账风险 2015 年末公司应收账款账面余额为 12,501,727.18 元，占流动资产的比重分别为 65.31%；其中，账龄一年以内的应收账款所占比例为 92.85%。随着客户数量、应收账款总额的增加及应收账款账龄的延长，若未来宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。2015 年末，公司存货账面余额为 1,805,031.77 元，占流动资产的比重分别为 9.43%。由于公司部分产品为定制生上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 7 存货损失风险 产，若未来客户出现违约情形，合同变更或终止，导致存货无法出售，将会形成资产损失，对公司经营业绩产生不利影响。公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于 2015 年 6月整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海音锋机器人股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Enfon Robotics Co.,Ltd 证券简称 音锋股份 证券代码 833740 法定代表人 赵平 注册地址 上海市徐汇区桂平路 418 号 801 室 办公地址 上海市徐汇区桂平路 418 号 801 室 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆士敏，莫旭巍 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱珍伟 电话 021-54075820 传真 021-54033926 电子邮箱 zzhenwei_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区桂平路 418 号 801 室，200233 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-09 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司专注于提供企业自装配到仓库的自动化系统解决方案。包含工业装配生产线、物料输送、有轨制导车辆搬运与存储系统、高速装箱及包装设备等以及为客户定制非标专机设备。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 上海锋聚投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人 赵平 四、注册情况 上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 9 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310104000517898 否 税务登记证号码 310104596454571 否 组织机构代码 59645457-1 否 上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,902,484.44 19,694,677.36 36.60%毛利率%35.89%29.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,946,689.80 788,809.69 273.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,364,260.73-31,474.86 7611.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.01%7.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.46%-0.30%-基本每股收益 0.3358 0.1547 117.07%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）21,849,987.68 14,862,695.77 47.01%负债总计（元）8,127,053.70 3,986,451.59 103.87%归属于挂牌公司股东的净资产（元）13,722,933.98 10,876,244.18 26.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.37 2.13-35.68%资产负债率%37.19%26.82%-流动比率 2.36 3.75-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）1,941,266.34-526,248.93 468.89%应收账款周转率 2.86 3.92-存货周转率 9.49 8.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.01%0.70%-营业收入增长率%36.60%41.48%-净利润增长率%273.56%286.09%-上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 11 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000 5,100,000 96.08%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 228,451.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）440,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 672,801.57 所得税影响数 90,372.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 582,429.07 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）不适用。上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）文件，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”下属的“C343 物料搬运设备制造”行业中的“C3439 其他物料搬运设备制造”行业。根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引分类，公司所属的细分行业为：C 制造业C34 通用设备制造业。公司专注于提供企业自装配到仓库的自动化系统解决方案。包含工业装配生产线、物料输送、有轨穿梭小车 RGV 搬运与存储系统、高速装箱及包装设备等以及为客户定制非标专机设备。公司的主营业务为输送分拣系统、穿梭车系统、货架和登高车的生产和销售，根据客户对物流装备系统的不同需求，为中国市场各类客户提供全套物流装备解决方案。报告期内公司的物流装备系统目前主要覆盖物流、快递、医药、汽车等行业。公司的主要客户为昆明昆船物流信息产业有限公司、上海德马物流技术有限公司等。目前我国正处于现代物流快速发展的时代，同时又在中国经济产业结构的转型期，市场对传统物流装备的需求持续降低，而对高端物流装备需求日益增加，物流智能化发展已成大势所趋。在这一行业背景下，公司以高性能穿梭车为主要产品，在高端物流装备领域占据了一席之地，并在这一基础上，持续开发研究智能化物流设备，以期获得持续的竞争力。公司具体的经营模式如下：1、研发模式 在高端物流行业需求日益增加，物流朝向智能化发展的时代背景下，公司深知自身的发展与自主科研能力紧密相关，因此公司不断加强科研合作与自身研发团队的建设，公司与同济大学电信学院保持着良好的合作，以其设计的机器人驱动与任务调度模型由为基础开发并实现了实际的产品。与此同时，公司也在完善扩充自身的技术团队，使产品更多的向着智能化方向发展，在未来的市场竞争中占据先机。首先，公司根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求，制定产品研发策略；其次，根据经营现状和未来发展战略，公司研究国外先进技术和工艺的基础上，采取自主研发的模式，实现高新技术成果产业化；再次，公司根据已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，开发出系列产品并满足客户需求的非标准化产品。2、采购模式 公司的采购主要包括产品的零部件采购和包装材料采购。产品零部件采购主要包括穿梭车及物流传输设备零部件；包装材料主要为穿梭车外部包装材料。对于零部件采购，公司制定了严格的零部件采购质量控制体系，由专人对零部件进行质检，在确认零部件质量后，公司进行签收。且公司的零部件采购均是依据客户订单的规模和要求进行。对于包装材料，公司制定了完善的供应商管理体系，通过对供应商的严格筛选以确保包装材料的质量符合公司规定。公司与主要供应商建立了长期、紧密的战略合作关系，能够较为稳定、优惠的价格，根据公司实际生产需要下达正式订单。随着采购模式的逐渐成熟，公司通过对生产的合理计划，缩短采购周期，从而提高了资金使用效率。3、生产模式 公司依据客户的具体需求，进行合同产品的设计和制造，经检验合格的产品直接发运给客户，并根据客户的需要为其提供现场安装和调试服务。具体情况如下：上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 13 公司的生产分为五部分。第一，将客户要求反馈给研发团队，完善产品设计；第二，根据设计的结果，采购生产所需要的标准件；第三，根据客户的个性化要求，定制加工件，出于节约人力和资源的目的，将低利润低技术的零部件进行外包生产；第四，生产和设计电气控制软件、核心机械技术、控制板电路图设计等产品核心价值部分；第五，主要生产环节完成后，由公司为客户提供完成上门安装服务。所有穿梭车系统或输送分拣设备安装完毕后，向客户提交验收申请，客户验收完成后，整个生产流程结束，转向售后服务阶段。4、销售模式 公司主要产品的销售是穿梭车的单独销售和仓储整体解决方案的整套设备销售。公司的客户主要为知名的大型物流装备和系统集成提供商，及电子商务、烟草、快递等行业的大中小型企业。公司推广产品的主要方式有通过网上展示和会展等展示产品，以及参加各种相关行业论坛等行业活动等，综合了市场网点与线下推广等不同手段进行产品的营销。5、物流及仓储模式 由于公司产品主要是满足客户的个性化需求，因此公司库存仅用于短期、少量存放标准件和产成品。公司产品的物流运输由第三方物流公司完成，公司指派专业安装团队赴客户现场进行安装。6、盈利模式 公司致力于成为穿梭车系统领域的领先企业，通过技术优势逐步占领市场。公司的主要客户包括中国烟草、昆明船舶等大型企业，专注于以穿梭车为核心技术、提供自动化托盘密集储存设备的解决方案；公司坚持以客户需求为导向、利用自身的技术优势开发出高可靠性、高附加值的产品，通过为客户提供定制化的方案、设备供应、工程实施、安装调试和售后服务等，形成一体化服务链条，并逐步通过规模化生产，提升公司利润空间。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主营业务包括输送分拣系统和以穿梭车为核心的密集存储系统。其中输送分拣系统报告期内的营业收入为 11,934,698.37 元，2014 年度为 12,570,888.10 元，比上 2014 年度减少 5.1%。以穿梭车为核心的密集存储系统报告期内营业收入为 14,717,786.07 元，2014 年度为 6,343,210.44 元，比 2014 年度增加 132%，大幅增长。公司加大对高端物流装备产品的推广，导致公司的以穿梭车为核心的密集存储系统收入大幅增长，另外由于穿梭车系统高净利润，也使得报告期内公司的净利润比上一年度大幅增加，增长率达到 274%。报告期内，对公司经营产生重大影响的事项为：公司的市场销售策略从代理和直销相结合转为以直销为主的销售方式，这样使公司的利润空间变大，而且回款周期变短。公司的产品销售转为以密集存储系统完整解决方案为主，使得单个订单的合同金额获得上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 14 大幅提升，预计未来几年营收将获得大幅提升。2015 年公司开始介入密集存储系统完整解决方案的提供，使得公司单个合同订单额大幅增加，2015 年底公司共获得南阳烟叶复烤库和天津康婷生物物流项目系统集成订单，合同额分别为 830 万和 744 万。超过 2015 年营收总额的 50%。预计 2016 年营业收入将获得较大比例增长。2015 年公司积极投入新产品研发，获得上海市创新基金项目资助一项，并获得国家高新技术企业认证。2015 年新获得专利 1 项，软件著作权 5 项。报告期开始未来三年公司所得税将减按 15%征收，可以提高净利润水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,902,484.44 36.60%-19,694,677.36 41.48%-营业成本 17,246,487.41 23.80%64.11%13,931,371.12 27.06%70.74%毛利率 35.89%-29.26%-管理费用 3,368,535.10 36.85%12.52%2,461,474.96 30.29%12.50%销售费用 2,133,274.78 8.71%7.93%1,962,347.70 98.09%9.96%财务费用 8,928.89 172.20%0.03%3,280.21 83.46%0.02%营业利润 3,280,343.96 218.12%12.19%1,031,176.88 299.21%5.24%营业外收入 444,350.00 1117.73%1.65%36,490.00 82.45%0.19%营业外支出 0.00 0.00%0.00%0.00#DIV/0!0.00%所得税费用 778,004.16 179.00%2.89%278,857.19 475.58%1.42%净利润 2,946,689.80 273.56%10.95%788,809.69 286.09%4.01%项目重大变动原因：1.营业收入：本年比上年同期增加营收 7,207,807.08 元，较上年同期增长 36.60%。主要是因为从本年下半年开始公司的从设备销售往系统集成项目营销，从代理为主向直销为主的市场策略开始见效果了，公司单个合同订单的金额较上年同期大幅增加，所以本年的营收获得较大增长。2.管理费用：本年的管理费用较上年同期增加 907,060.14 元，较去年同期增加 36.85%。因为公司在 15 年开始启动新三板挂牌，支付新三板挂牌费用较大，导致管理费用增幅较大。3.财务费用：本年营收较上年同期增加 5,648.68 元，较去年同期增加 172.20%。主要是因为银行手续费用增加，导致财务费用有所增加。4.营业利润：本年营业利润比上年同期增加 2,249,167.08 元，增长了 218.12%。主要是因为本年营收收入较去年大幅增加，而且高利润的穿梭车产品占比快速增加，而利润率相对较低的输送分拣系统占比下降，所以营业利润获得大幅提升。5营业外收入：本年营业外收入较上年同期增加 407,860 元，增长 1,117.73%。主要公司获得了政府补助。6.所得税费用：本年所得税费用比上年同期增加 499,146.97 元，增长 179.00%。因为营业利润增加，应纳税所得额增加，相应的所得税增加 7.净利润：本年净利润比上年同期增加 2,157,880.11 元，比去年同期增加 273.56%。因为本上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 15 年营收大幅增加，且利润率较高的产品种类营收占比大幅提升，所以营业利润和净利润大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 26,902,484.44 17,246,487.41 19,694,677.36 13,931,371.12 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 26,902,484.44 17,246,487.41 19,694,677.36 13,931,371.12 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%输送分拣系统 11,934,698.37 44.36%12,570,888.10 63.83%穿梭车 14,717,786.07 54.71%6,343,210.44 32.21%货架 0.00 0.00%561,775.41 2.85%技术服务 250,000.00 0.93%218,803.41 1.11%合计 26,902,484.44 100.00%19,694,677.36 100.00%收入构成变动的原因 1.在主营业务中的各产品，输送分拣系统是公司传统的一块主要业务，在历史财年中占比较大，但利润率较低，所以公司有意识的减少这一块的销售推广。所以本年输送分拣系统的营收占比从上年度的 63.83%下降至 44.36%。2.穿梭车是近几年公司的主推产品，利润率较高，市场快速成长，公司在穿梭车的推广上也投入了大量的资源，也获得了快速的成长，在主营收入的占比从上年的 32.21%上升至本年的54.71%。未来几年穿梭车及搬运机器人系统在主营业务的占比会更大，会达到 80%至 90%。公司主营业务的利润率也会更高。3.货架是根据系统集成需要做的贸易类营收，本年没有收入。4.技术服务目前也不是公司营收的主要成分，因为最近几年是仓储物流自动化快速兴建的阶段，新建时间比较短，建成后的技术服务还没开始大量出现需求。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本年度本年度 上年同期上年同期 变动原因变动原因 金额金额 变动比例变动比例 金额金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,941,266.34 468.89%-526,248.93-533.95%收回股东借款 投资活动产生的现金流量净额-2,088,980.89 3,907.75%-52,123.58-82.82%购买土地 筹资活动产生的现金流量净额-100,000.00 100%0.00 0.00-现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：根据公司挂牌和公司治理的需要，本年度收回以往财年的股东借款，经营活动产生的现金流量净额大幅增加，从上年的-526,248.93 元增加至本年的1,941,266.34，增幅为 468.89%。2.投资活动产生的现金流量净额：2015 年底，公司在浙江湖州拍得一块土地，用于自有生产基地的建设。所以产生较大数量的投资活动产生的现金流量净额。从上年度的-52,123.58 增至本上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 16 年的-2,088,980.89，增幅为 3,907.75%。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年末较上年末减少了 100,000.00 元，减少 100%。主要原因是因为增资产生了 4,900,000.00 元的现金流入，用于购买上海英锋工业设备有限公司产生了5,000,000.00 元的现金流出，所以筹资活动产生的现金流量净额为-100,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比(%)(%)是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京机械工业自动化研究所 4,957,264.97 18.43 否 2 上海德马物流技术有限公司 2,717,948.71 10.10 否 3 上海精星仓储设备工程有限公司 1,972,923.11 7.33 否 4 机科发展科技股份有限公司 1,649,572.68 6.13 否 5 安徽广通汽车制造股份有限公司 1,538,461.52 5.72 否 合计合计 12,836,170.99 47.71-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比(%)(%)是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海罗晟金属制品有限公司 1,496,066.19 8.67 否 2 上海雯齐自动化科技有限公司 977,692.31 5.67 否 3 上海承运实业有限公司 899,707.92 5.21 否 4 上海精星仓储设备工程有限公司 707,692.31 4.10 否 5 SEW-传动设备（苏州）有限公司上海分公司 671,081.33 3.89 否 合计合计 4,752,510.06 27.55-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 953,832.41 700,290.52 研发投入占营业收入的比例 3.55%3.56%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 501,063.88-33.08%2.29%748,778.43-43.58%5.04%-2.75%应收账款 12,501,727.18 170.22%57.22%4,626,502.92 6.83%31.13%26.09%预付款项 1,392,162.41 62.69%6.37%855,690.04 -15.06%5.76%0.61%其他应收款 2,943,550.53-53.06%13.47%6,270,304.23 1.46%42.19%-28.72%存货 1,805,031.77-1.26%8.26%1,827,989.96 38.53%12.30%-4.04%固定资产 304,037.64-9.11%1.39%334,508.99-12.91%2.25%-0.86%长期待摊费用 0-100.00%0 31,149.36 -65.83%0.21%-0.21%上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 17 递延所得税资产 396,414.27 136.28%1.81%167,771.84 41.36%1.13%0.68%其他非流动资产 2,006,000.00 0.00%9.18%0 0 0.00%9.18%应付账款 3,030,538.27 210.17%13.87%977,046.00 18.80%6.57%7.3%预收款项 1,524,655.76 15.84%6.98%1,316,206.69 -58.96%8.86%-1.88%应付职工薪酬 126,716.00 0.00%0.58%0 0.00%0.00%0.58%应交税费 2,792,983.05 263.15%12.78%769,096.96 411.68%5.17%7.61%其他应付款 652,160.62 -14.09%2.98%759,101.94 89.14%5.11%-2.13%资产总计 21,849,987.68 47.01%-14,862,695.77 0.70%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本年末较上年末减少 247,714.55 元，减少了 33.08%，主要因为本年度支付了土地款保证金 200.6 万元，导致货币资金有所减少。2.应收账款：本年末应收账款较上年末增加7,875,224.26 元，增加了 170.22%，主要是因为本年销售收入较上年大幅上升，导致应收账款也大幅增加。3.预付款项：本年末较上年末增加 536,472.37 元，增长了 62.69%，主要原因为四季度销售订单集中增加，采购订单同步增加所致，前 5 名预付款的供应商预付账款总额 1,014,467.99元。4.其他应收款：本年末较上年末减少 3,326,753.70 元，减少了 53.06%，主要原因为报告期内对其他应收款进行了收回所致。5.长期待摊费用：本年末较上年末减少 31,149.36 元，减少了 100%，长期待摊费用为办公室装修费用，至 2015 年已摊完，所以 2015 年末待摊费用为 0，比上一年末 31,149.36 元减少了100%。6.递延所得税资产：本年末较上年末增加 228,642.43 元，增长了 136.28%，主要原因是期末应收账款增加导致坏账准备增加，从而引起递延所得税资产的增加。7.其他非流动资产：本年末较上年末增加 2,006,000.00 元，增加了 100%，主要原因是本年支付土地拍卖保证金所致。8.应付账款：本年末较上年末增加 2,053,492.27 元，增长了 210.17%，主要原因是本年末采购量集中增加所致。9.应付职工薪酬：本年末较上年末相比增加 126,716.00 元，主要原因为人员增加和年终薪酬增加。10.应交税费：本年末较上年末增加 2,023,886.09 元，增长了 263.15%，主要原因是本年较上年营收和营收利润大幅增加，公司本年末销售增加，相应增值税、城建税、教育附加都增加所致。11.资产总计：本年度公司股东新增投资 490 万，注册资金从 510 万增加到 1000 万。且本年经营过程产生的利润 2,946,689.80 元，也是总资产增加的主要原因。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 18 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，其公司情况如下：（1）上海英锋工业设备有限公司上海英锋工业设备有限公司 名称名称 上海英锋工业设备有限公司 注册号注册号 310114000812470 住所住所 上海市闸北区延长路 152 弄 15 号甲 101-51 室 法定代表人法定代表人 赵平 注册资本注册资本 500 万元人民币 公司类型公司类型 一人有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2003 年 10 月 28 日 经营范围经营范围 工业装配生产线、自动化物料传输设备以及相关工业设备的销售、安装、服务，焊接设备、烘箱、工装夹具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构股权结构 音锋机器人持股 100%（2）湖州英锋工业设备有限公司湖州英锋工业设备有限公司 名称名称 湖州英锋机器人有限公司 注册号注册号 330503000104839 住所住所 湖州市织里镇高新产业园大港路 1088 号 7B101 法定代表人法定代表人 赵平 注册资本注册资本 1000 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2014 年 3 月 17 日 经营范围经营范围 物流自动化设备、智能机器人研发、销售 股权结构股权结构 音锋机器人持股 100%报告期内，上述两家公司财务状况如下：单位：元 名称 持股比例 营业收入 净利润 净资产 上海英锋工业设备有限公司 100.00%21,637,960.18 2,585,907.28 9,466,711.51 湖州英锋机器人有限公司 100.00%0.00-45,236.49 2,160,084.43 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司当前专注于生产高性能穿梭小车及输送分拣系统，未来重点为客户提供智能仓储系统的解决方案。穿梭小车具有智能化、自动化的特点，反映了现代物流智能化的发展方向。目前，受我国经济结构调整和经济增速下降的影响，传统物流技术设备产品需求出现下滑。但随着电子商务物流、快递企业的快速发展，中高端物流技术设备产品如智能仓储系统、上海音锋机器人股份有限公司 2015 年年度报告 19 输送分拣系统核心零部件、输送分拣关键设备和系统集成产品的市场需求日益增长。智能物流装备是传统产业升级改造、实现物流过程自动化、智能化、精密化、绿色化的基本工具，是培育和发展战略性新兴产业的支撑，是实现物流过程中提高效率、节约空间和人力的重要手段，符合我国产业升级大趋势。面向我国国民经济重大需求和国际智能物流技术的发展趋势，我国正处于由传统装备向高端智能装备转型的时期，同时我国将成为世界最大的物流系统技术与装备市场。而土地价格的上升和劳动力成本的高涨也促进了物流自动化输送分拣行业的快速发展。虽然国内的大部分生产厂家仍面临产品同质化严重的问题，但国内物流设备技术的发展已经从相对粗放阶段向基本技术的普及和产品系列化阶段过渡。随着物流各环节分工的不断细化和物流服务需求的增加，新型的物流设备不断涌现。从整体看，国内除个别行业领先企业外，中国的高端物流设备制造业的发展水平与国外相比仍有一定差距。此外，国内供应商提供的产品大都按照具体项目的要求定制而成，尚缺乏统一的行业规范和产品标准。目前，国际先进的物流设备制造商主要集中在欧洲、日本和美国等地区，其自动化程度较高的物流设备如自动化输送分拣设备系统、自动穿梭车、智能机器人以及其支持服务正逐步普及。近年来，国务院、国家发改委、科技部等政府机构大力扶持自动化物流装备行业发展，先后出台多项政策：2010 年 10 月发布的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定指出：“发展战