833194_2015_碧螺塔_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

1 碧螺塔 NEEQ:833194 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 Qin Huangdao City Biluota Tourism Developmeng Co.Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 7 7 月月 1111 日日 20152015 海峡两岸暨香港海峡两岸暨香港华语电影（秦皇岛）盛典华语电影（秦皇岛）盛典 当晚由成龙领衔的两岸三地六十多位明星云集碧螺塔，本次活动受到了市委市政府高度重视，本次活动全程由河北卫视、湖南卫视全程直播，几十家媒体跟踪报道。6 6 月月 4 4 日日 碧螺塔房车营地正式碧螺塔房车营地正式投入运营投入运营 2015年6月4日省内首家滨海四星级房车营地正式投入运营，此次 35 台房车的采购创下了国内最大一笔房车单项采购订单，标志着碧螺塔在引领环京津冀区域的全新旅游度假方式和新业态方面开创了先河。公告编号：2016-005 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 公告编号：2016-005 4 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、碧螺塔 指 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 股东大会 指 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司股东大会 董事会 指 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司董事会 监事会 指 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司监事会 高级管理入员，指 公司总经理，副总经理，董事会秘书，财务总监 公司章程 指 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所，中兴财，指 中兴财光华会计师事务所（普通特殊合伙）主办劵商 指 海通证券股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-005 5 第一节 声明与提示 声声 明明 事事 项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业季节性风险 受气候条件影响，每年的 6 到 8 月份为行业旺季。秦皇岛凭借其“夏都”的地位，在每年的 6、7、8 月份会吸引大量来自国内外的游客，尤其是来自京津地区消暑度假的游客。但进入秋季以后，秦皇岛地区天气会迅速转凉，自 10 月份开始到次年 5 月份，行业会进入漫长的淡季。行业季节性十分明显。宏观经济风险 公司属于旅游行业，旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，经济的持续稳定增长和人们生活水平的提升是旅游业发展的根本源动力。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国经济增速持续减缓，人们收入水平不再增长甚至下降，出行意愿降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。实际控制人不当控制风险 公司股东王有奇持有公司 99%股份，为公司的实际控制 人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且王有奇已经出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所对公司出具了年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 英文名称及缩写 Qin Huangdao City Biluota Tourism Developmeng Co.Ltd 证券简称 碧螺塔 证券代码 833194 法定代表人 王有奇 注册地址 北戴河东海滩路中段北戴河碧螺塔酒吧公园 办公地址 北戴河东海滩路中段北戴河碧螺塔酒吧公园 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成外大街 2 号万通新世界广场 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谢惠群 电话 0335-4045340 传真 0335-4034566 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北戴河东海滩路中段北戴河碧螺塔酒吧公园 066100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）R89 娱乐业 主要产品与服务项目 旅游项目开发；餐饮服务；零售预包装食品；旅游商品的零售、批发；计算机系统服务；计算机基础软件服务；演艺活动接待服务；停车场服务；公园的管理；渔具的出租；工艺美术品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19100000 控股股东 王有奇 实际控制人 王有奇 公告编号：2016-005 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130304000000899 否 税务登记证号码 130304715860194 否 组织机构代码 71586019-4 否 公告编号：2016-005 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,730,304.57 14,059,406.44 61.67%毛利率 92.80%85.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,102,195.73 1,812,887.81 126.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 954,214.63-1,295,588.42 173.65%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.80%15.60%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.37%-10.63%-基本每股收益 0.21 0.10 110.00%二、二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,897,871.36 37,129,695.99 47.85%负债总计 31,154,043.83 17,354,985.90 79.51%归属于挂牌公司股东的净资产 23,743,827.53 19,774,710.09 20.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.04 19.23%资产负债率 56.7%46.70%-流动比率 0.74 1.04-利息保障倍数 4.31 2.45-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,325,441.25 4,122,822.81-应收账款周转率 23.33 13.77-存货周转率 2.39 3.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 47.85%-230.00%-营业收入增长率 61.67%49.00%-净利润增长率 126.00%202.00%-公告编号：2016-005 9 五、五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,100,000 19,100,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,197,308.13 所得税影响数 1,049,327.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,147,981.10 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-公告编号：2016-005 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司，是河北省首家以旅游文化定位的景区，主打夜文化品牌，以碧螺塔景区运营为载体，位于百年避暑胜地北戴河的中心地段，景区为半岛型，三面环海，礁石众多一代伟人邓小平曾多次来此垂钓，主营业务为：门票，演艺，餐饮，住宿，招商等，主要产品:为入园游客提供餐饮服务，演艺服务，住宿服务及相关旅游工艺品及观光设施。主要面对的客户为旅行社团队，自驾游人群，80.90 后白领，学生，及本地市民游客。景区的主要特色以差异化经营定位，避开了北戴河所有景区白天以海为主的传统经营模式，以 80.90 后人群为主，以酒吧，演艺为主打，主要为游客提供夜文化产品，营造时尚，浪漫，休闲的氛围，专注于体验式消费，客源地主要来自于京津冀，山西，内蒙，东北等，销售渠道为网络销售和地面销售相结合，主要合作平台为同城，携程，途牛，大众点评等知名网站，地面主要面对当地及外阜旅行社，本地一卡通市民及智慧景区旅游平台、公司官网。收入来源主要为餐饮收入，招商收入，门票收入，住宿收入等。2015 年公司新引进了房车住宿项目，建成了河北省首家滨海型房车营地，7 月份正式投入使用，为公司的主营业务增加了新的亮点。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 公司 2015 年计划实现收入 2000 万元，实际完成 2273 万元，完成计划的 113%，同比上年同期增长62%，2015 毛利率 92.8%,同比上年增长 8.5%。2015 年，公司管理层认真分析外部形势和自身情况，始终贯彻公司年初制定的发展战略，通过在产品、服务、营销、人才、管理等方面的不断的投入，各项业务保持了持续地发展，经营业绩持续增长。管理方面，积极引进人才，打造年轻管理团队，新增本科以上人员 4 名，经营方面新增房车住宿项目，新增营业收入 265 万元，营销方面，一是增加网络平台功能，打造智慧景区平台，实现了网络购票，手机验证码入园；二是增加套餐产品，打造个性化门票，实现门票+功能，增加了游客二次消费的收入，提高了人均消费水平；三是通过举办大型演艺活动及主题项目，增加入园量，于 7 月.11 日成功举办了两岸三地华语电影节，成龙，郝建，宋春丽等知名表演艺术家亲临现场，湖南卫视，河北卫视，及中央三套等进行了现场报道，增加了公司的品牌知名度及营业收入。与此同时，公司积极推进资本市场运行，于 2015 年 8月 11 日成功在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，为公司拓宽融资渠道，提升品牌影响力，规范公司治理打造了更高的平台，也为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2016-005 11 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 22,730,304.57 61.67%-14,059,406.44 49.00%-营业成本 1,646,495.93-19.36%7.24%2,041,822.48 1.77%14.52%毛利率 92.80%-85.50%-管理费用 9,631,366.80 127.70%42.37%4,229,939.07 28.15%30.09%销售费用 6,699,590.30-13.47%29.47%7,742,083.66-2.02%55.07%财务费用 1,685,376.16 36.36%7.41%1,235,932.20-34.32%8.79%营业利润 1,327,854.65 281.95%5.84%347,654.62 105.57%2.47%营业外收入 4,197,308.15 192.74%18.47%1,433,786.77-64.86%10.20%营业外支出 0 0 0 0 0 0 净利润 4,102,195.73 126.28%18.05%1,812,887.81 201.84%12.89%项目重大变动原因：营业收入同比增长 61%，主要原因：1、大型主题活动推广增加了门票收入，2015 年主要推出了“海峡两岸三地电影节”“荧光夜跑”“接吻大赛”“海上啤酒节”等一系列定位于年轻时尚人群的主题活动，增加了入园量 2、新增了房车住宿项目，为体验式消费人群提供了消费平台，海景住宿，房车概念，深受8090 后人群喜爱，暑期旺季房车住宿供不应求。管理费用增加 127%，主要原因为：1、住房公积金费用增长 280%，2014 年 10 月公司为员工增加了住房公积金福利，产生的费用期间为 3 个月，2015 年公积金的费用期间为 12 个月，故造成费用增加比例大；2、折旧费用增长 93%，主要是新增固定资产 1780 万元，由此新增累计折旧 108 万元；3、培训费增长 92%，主要是公司挂牌后，加大了对员工及高管人员的规范培训，增加了培训费用支出。为提升整体员工素质提供保障；4、挂牌费用增加 279%，主要是劵商费用及会计师律师费。财务费用同比增长 36%，主要是新购进固定资产房车，为融资租赁项目，故财务费用增加。营业外收入增长 192%，主要是新增政府奖励上市补助 250 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 22,730,304.57 1,646,495.93 14,059,406.44 2,041,822.48 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 22,730,304.57 1,646,495.93 14,059,406.44 2,041,822.48 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 门票收入 14,236,693.92 62.63%9,212,881.44 65.53%餐饮收入 3,596,584.80 15.82%2,754,124.60 19.59%招商收入 1,825,000.00 8.03%1,911,000.00 13.59%场地费收入 148,723.20 0.65%87,309.00 0.62%住宿收入 2,655,017.65 11.68%94,091.40 0.67%停车场收入 268,285.00 1.19%-合计 22,730,304.57 100.00%14,059,406.44 100.00%收入构成变动的原因 主要收入构成中，住宿收入变动较大，主要原因为增加了房车项目，本年新购进房车 35 量，于暑期旺季投入运营，该项目符合年轻时尚人群的消费需求，故带动了收入上升。公告编号：2016-005 12（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,325,441.25 4,122,822.81 投资活动产生的现金流量净额-3,218,957.50-4,520,674.57 筹资活动产生的现金流量净额-8,146,017.94 113,085.25 现金流量分析：对与上一年度相比变动达到或超过 30%的，应充分解释导致变动的原因，若本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的，公司应当详细解释原因。经营活动产生的现金流量增加主要是公司营业收入增加，上年营业收入 1409 万元，本年营业收入 2200 万元，同比增长 57%,筹资活动产生的净现金流量减少，主要是新购进房车为融资租赁方式，新增贷款 1775 万元。其次是本年偿还银行贷款 300 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 秦皇岛市海燕国际旅行社有限公司 1,660,486.00 7.30%否 2 秦皇岛市金都旅行社有限公司 1,490,070.00 6.56%否 3 天津市三快科技有限公司 725,017.00 3.19%否 4 秦皇岛市景程国际旅行社有限公司 341,630.00 1.50%否 5 秦皇岛海源国际旅行社有限公司 319,570.00 1.41%否 合计合计 4,536,773.00 19.96%-注：主要客户不存在关联关系，海燕旅行社秦皇岛本地最大的地接社，与公司有长期稳定的业务关系，在门票政策上享有优惠待遇。本年发生应收账款 818,314.00 元，占总应收账款比重为 56%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 帝盛（常州）车辆科技有限公司 17,150,000.00 72.37%否 2 秦皇岛海之蓝歌舞团演出有限公司 700,000.00 2.95%否 3 秦皇岛市北戴河区素陶艺术馆 500,000.00 2.11%否 4 北戴河刘秀芬建材商店 240,436.00 1.01%否 5 秦皇岛市抚宁华坪水泥厂 209,854.40 0.89%否 合计合计 18,800,290.40 79.33%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0 0 研发投入占营业收入的比例 0 0 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 公告编号：2016-005 13 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 货币资金 4,261,090.22 227.62%7.76%1,300,624.41-17.98%3.5%4.26%应收账款 1,378,201.10 141.79%2.51%570,000.00-61.25%1.54%0.97%存货 876,859.00 75.73%1.60%498,979.37-24.58%1.34%0.26%长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 固定资产 20,714,352.93 186.19%37.73%7,237,989.25 14.00%19.49%18.24%在建工程 194,096.00 228.54%0.35%59,078.50-87.36%0.16%0.19%短期借款 2,650,000.00-10.17%4.83%2,950,000.00-10.33%7.95%-3.12%长期借款 4,000,000.00-42.86%7.29%7,000,000.00 30%18.85%-11.56%资产总计 54,897,871.36 47.85%-37,129,695.99-2.3%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目中，货币资金变动较大的原因为，政府奖励挂牌费用于年底兑现，增加银行存款 250万元；应收账款本年变动比例为 141%，主要是旅行社欠款增加，主要原因为旅行社效益不好，利润低，外欠款多，故增加了回款难度；存货增加了 75%，主要原因为新增房车项目及海景木屋配备了相应的住宿用低值易耗品增加，在建工程增加 228%，主要是新建办公室，长期借款减少 42%，主要是按还款计划偿还银行贷款 300 万元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、行业竞争格局 碧螺塔酒吧公园是一个主打“夜文化”的品牌景区,拥有“海上生明月”、“同一片海”和海边沙滩篝火晚会三大文化活动品牌，在营业期间（每年 5 月 1 日边月 7 日）每天晚上平均客流为 1800 人次，暑期（每年 7 月 1 日月 31 日）每天晚上平均客流为 3000 人次，每年平均晚间客流为 18 万人次，经营收入为 2300 万元。周边同类质的经营夜文化的景区有两个，其中南戴河国际娱乐中心自 2014年暑期举办“派啊音乐节”以来，累计接待游客 3 万人次，经营收益在 300 万左右；怪楼景区虽然晚上对游人开发，但不收取门票，每年晚间客流在 2 万人次，晚间经营收入不足 50 万元。由此可见碧螺塔酒吧公园是秦皇岛市晚间营业的龙头景区，晚间客流和收入占整个秦皇岛市晚间景区客流的 80%以上，在行业内处于绝对的优势和垄断地位。2、行业市场供求状况 每年到秦皇岛旅游的外地游客超过 1800 万人次，人均消费超过 800 元，所以秦皇岛市旅游消费市场巨大；由于旅游客源市场主体由观光游览向休闲度假转变，游客需要多元化的旅游服务，尤其是晚间休闲旅游消费市场越来越大，目前秦皇岛市景区休闲消费客流不到 30 万人次，仅占总体客流的 1.6%，因此作为夜间龙头景区的碧螺塔酒吧公园拥有巨大的潜在市场空间。目前，碧螺塔酒吧公园是景区上游中旅行社、休疗养院、会议公司和家庭旅馆最主要的晚间客源输送目的地，同时也是巨大家庭散客客流最大的晚间消费集散地之一，而且随着休闲度假客源市场的进一步扩大，碧螺塔作为晚间客源输送地和消费集散地的市场地位会进一步加强。3、行业进入障碍 打造高品质的“夜文化”休闲消费聚集区，需要有一只精通相关业务的专业管理团队，碧螺塔酒吧公园在秦皇岛深耕夜间休闲消费市场，利用 10 年时间锤炼处一只精通业务的专业管理团队，并且团队凝聚力和企业归属感很强，从而保证企业的稳定快速发展；其他企业在短时间内很难复制。公告编号：2016-005 14（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、产品质量控制和品牌壁垒优势 碧螺塔酒吧公园的“海上生明月”大型实景舞台剧由艺术大师边发吉自编自导，拥有极高的艺术水准，再加上河北省歌舞团、秦皇岛市歌舞团众多顶尖演职人员的加盟，整场演出呈献给观众美轮美奂的视觉效果；“同一片海”异域风情演出由泰国顶级剧院“蒂芬妮”和“阿塔莎”联合打造，深得广大观众喜爱；此外碧螺塔酒吧公园的其他项目：后海酒吧联盟演出、瓦特酒吧后现代演出以及整体打造的海上酒吧街等极具水平，契合旅游休闲市场需求。2、旅游区位优势 碧螺塔酒吧公园位于旅游胜地北戴河的核心地带，三面环海，礁石众多，植被葱郁，海资源丰富，一代伟人邓小平曾多次来此垂钓，有北戴河区政府的立碑为据，其旅游区位优势、交通优势、资源优势、客源优势不可复制，其他同类景区也无法比拟。3、旅游客源渠道优势 碧螺塔酒吧公园深耕休闲旅游消费市场 10 年，创建的完备的休闲旅游市场拓展渠道，积累的客源基础；和国内近 3000 家旅游和文化推广机构建立业务往来；与华北、东北、西北地区近百个城市的核心旅行社建设战略伙伴关系；在环京、津、冀地区创建了游客直通通道；与秦皇岛滨海地区近百家休疗养机构长期签署客源输送协议；与携程网、驴妈妈、途牛网等国内知名旅游网站建立战略合作关系；客户关系网络稳定、高效、多元化、多层次；长期为景区提供稳定增长的客源。4、景区最大承载量优势 按照旅游景区承载量分析，碧螺塔景区每天最佳接待人数为 4000 人次，最大接待人数 16000 人次；按照每年旅游接待时间 200 天计算，碧螺塔景区每年最佳游客接待量为 80 万人次，最大游客接待量为320 万人次；而碧螺塔景区每天最高游客接待量为 7000 人次，年最高游客接待量为 35 万人次，远没有达到饱和接待量，仍然有巨大的游客接待潜力。5、品牌知名度和美誉度优势 碧螺塔景区是北戴河乃至秦皇岛夜间休闲旅游接待的龙头景区，在主要客源市场拥有极高的知名度和美誉度，在行业内处于绝对垄断地位；碧螺塔酒吧公园的夜间休闲旅游接待收入占道整个秦皇岛夜间景区接待总收入的 80%以上。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司具有可持续经营能力，公司业务的市场占有率较为稳定，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大风险。（六）自愿披露（如有）（六）自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 随着经济社会发展和人们休闲意识的提高，旅游业日益成为国民经济的重要产业。国家旅游局 25 日发布的数据，今年共有 41.2 亿人次国内或出境游，相当于全国人口一年旅游近 3 次。旅游，不仅是“闲”出来的大产业，也已成为中国人生活的关键词。中国旅游业呈现以下变化：1、旅游人次数和旅游消费均达到世界第一。世界旅游业理事会（WTTC）测算：中国旅游产业对 GDP 综合贡献 10.1%，超过教育、银行、汽车产业。国家旅游数据中心测算：中国旅游就业人数占总就业人数 10.2%。公告编号：2016-005 15 统计显示，2015 年，中国国内旅游突破 40 亿人次，旅游收入过 4 万亿元人民币，出境旅游 1.2 亿人次。中国国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。“中国游客”在世界的“分量”越来越重。在日本经济新闻的报道中，中国游客“爆买”一词获日本流行语年度大奖。“中国旅游市场”不仅成为拉动国内投资、消费的主力军之一，也吸引了世界的目光。今年 7 月，国务院常务会议审议并通过关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，首次明确提出实施旅游投资促进计划。2016 年，我国与联合国旅游组织将共同主办首届世界旅游发展大会。正如国家旅游局局长李金早所说：“世界从未像今天这样关注中国、在意中国、审视中国。中国也从未像今天这样关注世界、融入世界、影响世界。”由此可见，作为三板挂牌公司，我们的行业符合国家产业政策的主流，具有巨大发展空间，不仅可以发展国内市场，还可以打造适合国外游客的产品，在旅游消费越来越热的市场格局中，深挖符合大众消费的产品，让碧螺塔成为北戴河旅游的首选。2、行业补短板成为旅游业发展新热点 改革开放 30 多年来，旅游业稳步发展。然而，不少制约旅游业发展的“顽疾”仍然存在。今年，补短板、挖潜力成为旅游业发展的一大热点。2015 年，5A 级景区打破了终身制。10 月，河北省秦皇岛市山海关景区被取消 5A 级旅游景区资质，6 家 5A 级景区被严重警告，4 家景区被取消 4A 级景区资质，由此改变了5A 级旅游景区只进不出的状况。国有景区的不规范问题的本质是体制的不规范，政府既是裁判员，又是运动员，没有实现经营权和所有权的有效分离，故发生了景区被摘牌的事件，由此，我们作为挂牌三板的旅游企业，可以借助于并购重组等形式，在保障国有资产保值增值的前提下，实现所有权和经营权分离，输出挂牌公司规范的管理模式，为整合旅游资源，力争主板上市奠定基础。3、旅游作为大产业雏形开始显现 今年，为了充分发挥旅游业的综合拉动、融合作用，为相关产业和领域发展提供旅游平台，“旅游”行动计划出台。未来五年，该行动计划将创造 1 万亿元需求红利、1 万亿元市场红利、1 万亿元增值红利。以旅游业的发展推进新型城镇化、新型工业化、网络信息化、农业现代化和发展生态化，培育经济发展新动能。国家旅游局宣布，从 2016 年起将推出旅游促进可持续发展十大举措，其中包括：举办首届世界旅游发展大会、推出促进绿色旅游发展行动方案、推出公共服务和目的地建设行动方案、推出旅游信息化行动方案、推出旅游产业促进行动方案、推出旅游促进创业创新行动方案、推出乡村旅游和旅游扶贫行动方案、推出旅游市场秩序治理行动方案、推出文明旅游促进行动方案、推出旅游人才队伍建设行动方案。由此可见，旅游在未来的国民经济发展中发挥着越来越大的作用，我们可以借助自身挂牌的优势，整合上下游旅游产业资源，形成闭合的产业链，为可持续经营，引领行业发展，带动整个区域经济大展宏图。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、发展目标、发展目标（1）整合国内旅游资源，重点投资发展旅游产业，采取投资合作、收购、参股等多种形式，成为国内具有一定影响力，有较强经济实力的综合性大型旅游企业。（2）打造碧螺塔品牌，将碧螺塔的经营模式和以夜文化、海文化、演艺文化、美食文化为特色的酒吧文化主题，在全国进行拷贝复制，成为具有中国特色文化旅游相结合的主题公园。2、发展战略的实施计划和措施、发展战略的实施计划和措施 公告编号：2016-005 16 依托秦皇岛旅游资源和特色，结合碧螺塔发展现状，在未来三年内，实现以下具体目标:用二年时间将碧螺塔的硬件旅游及风格特点做精细化打造，无论在景区功能、景区特点、景区文化、景区品牌及团队建设上，特别是结合网络及智慧旅游的发展建设方面取得突破，以标准化、网络化、智慧化、人性化、特色化等各方面，探索出一条具有碧螺塔企业特色的发展之路。以碧螺塔为品牌，以投资、合作、参股、并购等多种形式，围绕秦皇岛周边旅游资源及旅游企业进行整合，从而做强、做大、做精秦皇岛的旅游，为地方旅游发展做出企业自身的努力。力争两年内上创新层。在企业中期的发展，重点以度假型酒店，主题酒店，房车露营产业为目标，围绕京、津、冀一体化的发展，重点在京、津及河北省周边城市投资发展，为企业的后继发展打下更加坚实的基础，也为企业走向全国，冲向世界做好了积极的准备。打造景区联盟，以投资、并购、参股等多种形式，整合全国中小型景区，并结合景区资源发展自驾游及房车露营产业。投资建设全国型房车自驾露营基地，以合作开发，加盟连锁等等多种形式及灵活多样的经营方式，开发建设经营房车露营基地和自驾车活动基地，打造中国最具特色和影响力的房车露营品牌，为中国的休闲度假游做出更大的努力。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2016 年公司计划实现营业收入 3000 万元，利润 1100 万元，公司计划在现有经营基础上，通过改变商业模式及景区并购来实现，经营方面改造演出舞台，变大型实景为休闲酒吧消费，增加演出时间及场次，增加消费区域及产品，举办大型音乐节，啤酒节，狂欢节吸引二次消费人群，二是有计划地进行景区并购，增加企业利润，力争 2 年时间上创新层。以上计划并不构成对投资者的业绩承诺。（四）不确定性因素四）不确定性因素 在景区并购过程中，存在着股权出让比例及资金流是否充裕的不确定因素。三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、行业季节性风险 受气候条件影响，每年的 6 到 8 月份为行业旺季。秦皇岛凭借其“夏都”的地位，在每年的 6、7、8月份会吸引大量来自国内外的游客，尤其是来自京津地区消暑度假的游客。但进入秋季以后，秦皇岛地区天气会迅速转凉，自 10 月份开始到次年 5 月份，行业会进入漫长的淡季。行业季节性十分明显。2、宏观经济风险 公司属于旅游行业，旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，经济的持续稳定增长和人们生活水平的提升是旅游业发展的根本源动力。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国经济增速持续减缓，人们收入水平不再增长甚至下降，出行意愿降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。3、实际控制人不当风险 公司股东王有奇持有公司 99%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且王有奇已经出具了避免同业竞争、规范关 公告编号：2016-005 17 联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-公告编号：2016-005 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 第五节 二（五）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 涉及金额涉及金额 占期末净资产比例占期末净资产比例 是否是否结案结案 临时公告披露时间临时公告披露时间 无-总计-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 （二）公司发生的对外担保事项：（二）公司发生的对外担保事项：单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型（保证、抵（保证、抵押、质押）押、质押）责任类型责任类型（一般或者（一般或者连带）连带）是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否关联是否关联担保担保-总计-对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：单位：元 项目汇总项目汇总 余额余额 无-无-公告编号：2016-005 19 无-无-（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、资（资金、资产、资源）源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 无-合计-占用原因、归还及整改情况：-（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0 0 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 0 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4 财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 总计总计 0 0 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序-总计-（五）收购、出售资产事项（五）收购、出售资产事项 公司于 2015 年 4 月与帝盛（常州）车辆科技有限公司签署了购车协议，总金额 1715万元，经第一届董事会第五次会议审议表决通过，