833088_2015_泰金精锻_山东泰金精锻股份有限公司2015年年度报告_2016-04-14.pdf

山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 1 股份简称股份简称:泰金精锻泰金精锻 股份代码股份代码:833088 公告编号公告编号:2015-015 泰金精锻 NEEQ:833088 山东泰金精锻股份有限公司 ShanDong TaiJin Precision Forging CO.,LTD.年度报告 2015 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 8 月 18 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司 2015 年被莱芜市委、市政府授予“科技创新优秀企业”、“最佳成长进步明星企业”荣誉称号；被莱芜市高新区工委、管委会授予“优秀创新创业企业”荣誉称号，获“工业企业贡献奖”。公司自行研制的采用“斜轧”工艺生产高品质研磨钢球项目顺利通过运行测试。公司成功完成“轴类零件连续性自位挤压成型技术”等技术开发项目 3 项；取得“楔横轧机变速分齿输出装置”等实用新型专利 9 项；申报发明专利 1 项。山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰金精锻 指 山东泰金精锻股份有限公司 公司章程 指 山东泰金精锻股份有限公司章程 股东大会 指 山东泰金精锻股份有限公司股东大会 董事会 指 山东泰金精锻股份有限公司董事会 监事会 指 山东泰金精锻股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 平安证券 指 平安证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（万元）山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户相对集中的风险 公司 2015 年前五大客户占营业收入比例为 91.24%，因此公司存在客户相对集中的风险。若公司主要客户生产经营情况发生不利变化，或者竞争能力下降，将有可能减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响。对供应商依赖的风险 公司主要原材料为特种圆钢，公司 2015 年度前五大供应商中原材料采购额占采购总额的比例为 68.54%。为保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格，公司采取了相对集中的采购策略。但如果这些主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，将影响公司经营。公司对主要供应商存在一定的依赖风险。经营管理风险 随着生产经营规模的迅猛增长，公司资产、人员和场地均快速扩张。使得公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理模式和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营存在一定风险。受下游行业市场波动的风险 2011 年以来，受到汽车消费刺激政策退出的影响，汽车需求增长有所放缓，乘用车的消费与宏观经济增长和居民可支配收入相关性高；未来，国际国内经济波动或者国家产业政策变动均有可能导致乘用车需求持续受到不利影响，公司业绩公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 6 存在受下游市场波动的风险。关联方交易金额较大风险 为解决与关联方莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司的同业竞争问题,双方达成了至 2014 年年末关联方关停与本公司相关联产业的一致意见。关联方将其关联财产逐步销售与本公司、在过渡期本公司委托金辰公司加工部分产品，并签订了相关协议，协议总额 2,100 余万元。尽管在报告期内已经完成交易量的 60%以上，但仍存在 800 余万元的潜在交易量，尽管上述交易价格公允，不存在损害本公司利益的问题，但仍存在关联方交易额较大的风险。运营资金紧张的风险 公司目前处于快速扩张期，前期投入大量资金进行厂房建设及产能扩充。同时，由于公司所处行业的因素，货款回收期较长，一般为 2-3 个月，因此，公司运营资金相对紧张，公司可能因运营资金紧张从而导致公司运营出现风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东泰金精锻股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong TaiJin Precision Forging CO.,LTD.证券简称 泰金精锻 证券代码 833088 法定代表人 于涛 注册地址 莱芜高新区汇源大街以南、博莱高速以西 办公地址 莱芜高新区汇源大街以南、博莱高速以西 主办券商 平安证券有限责任公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈静、王铮铮 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴希增 电话 0634-8661188 传真 0634-8671123 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省莱芜市高新区汇源大街以南、博莱高速以西 271100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 轴齿件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,000,000 控股股东 于涛 实际控制人 于涛 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371200200022553 否 税务登记证号码 371202698062181 否 组织机构代码 69806218-1 否 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,300,221.03 55,471,344.70 86.22%毛利率 26.16%24.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,273,242.83 3,201,161.04 220.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,626,735.68 3,068,708.28 115.95%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.71%10.55%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.71%10.55%-基本每股收益 0.41 0.13-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 117,094,967.77 96,779,036.11 20.99%负债总计 74,881,097.26 64,838,408.43 15.49%归属于挂牌公司股东的净资产 42,213,870.51 31,940,627.68 32.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.28 32.03%资产负债率 63.95%66.99%-流动比率 0.91 0.74-利息保障倍数 6.28 9.25-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,521,117.25 11,104,808.65-应收账款周转率 5.01 6.73-存货周转率 3.12 2.41-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 20.99%43.30%-营业收入增长率 86.22%178.78%-净利润增长率 220.92%164.67%-山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,646,507.15 所得税影响数-546,976.07 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,099,531.08 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司是专注于轴齿件及轴齿件设备的制造商,是省级高新技术企业。公司拥有目前国内最先进轴齿件加工生产线，拥有研究中心、模具加工中心和中心实验室，拥有一支高水平的研发团队，拥有与国内外多家科研机构和院校密切合作的技术资源，具备模具设计与制作、工艺设计与改造、科技攻关、技术创新的综合能力。公司依托完善的生产条件、先进的技术工艺和严谨的检测手段，通过了“ISO/TS16949”国际管理体系认证，产品产量和质量不断提升。公司以直销方式建立了遍及全国的网络，凭借过硬的产品质量和优质的服务与广大客户建立了稳定、密切的长期合作关系，为长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司、奇瑞汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司等知名企业的长期供应商。公司收入来源主要为轴齿件的销售。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化，仍以直销的方式为市场提供轴齿件。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层紧紧围绕已制定的经营目标，强化内部管理、强化技术创新和技术改造、强化生产流程精益化管理，完善市场服务机制，在大力提高市场占有率的同时，有效进行风险把控，合理进行资源配置，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。1、经营业绩情况:公司全年实现销售收入 103,300,221.03 元，同比增长 86.22%；利润总额 11,638,174.73元，同比增长 165.80%；净利润 10,273,242.83 元，同比增长 220.92%。母公司资产负债率为 63.95%，总资产及净资产分别同比增长 20.99%和 32.16%。2、市场开发情况:根据公司经营目标，公司加大市场开发力度，取得了良好效果，在稳定原有客户的基础上实现了对东风格特拉克汽车变速箱有限公司的小批量供货，为神龙汽车有限公司提供了样件产品，吉利汽车有限公司、江阴凯迈机械有限公司领导来公司进行了实地考察，就双方建立业务合作关系达成了共识。3、技术创新和技术改造情况:创新是泰金精锻发展的基石。报告期内，公司投入 400 多万元用于技术创新和技术改造，开展复合式中空凸轮轴、凸轮轴多楔同步精轧成型、楔横轧连热连轧、楔横轧无料头精密成型等科研课题 7 项，成功开发轴类零件连续性自位挤压成型技术、复合式中控凸轮轴技术和轴类零件毛坯轧制自动进料技术 3 项；取得楔横轧空心火车轴加工装置、等温正火高温风冷装置、轴类零件同步热矫直装置、楔横轧机变速分齿输出装置、汽车发动机曲轴轧锻结合专用墩压模、圆钢生产发动机连杆的联山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 12 合生产设备、金属棒料搓皮机、高铁螺纹到顶板式楔横轧模具、简易圆钢棒料框 9 项实用新型专利。4、内部管理情况:报告期内，公司完善内部制度体系，通过信息化管理、风险控制机制等措施规范管理，着力在执行力、规划性、协作性、外部相应机制方面下功夫，取得了显著的效果。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 103,300,221.03 86.22%-55,471,344.70 177.88%-营业成本 76,279,806.80 81.30%73.84%42,073,807.14 191.28%75.85%毛利率 26.16%-24.15%-管理费用 9,255,940.24 46.16%8.96%6,332,784.45 76.66%11.42%销售费用 5,594,859.19 184.51%5.42%1,966,458.45 1,192.06%3.54%财务费用 2,523,888.72 374.86%2.44%531,496.79 50.58%0.96%营业利润 7,991,667.58 88.21%7.74%4,246,143.08 281.87%7.65%营业外收入 3,646,507.15 528.71%3.53%580,000.00-9.38%1.05%营业外支出-100.00%-447,547.24 100.00%0.81%净利润 10,273,242.83 220.92%9.95%3,201,161.04 164.67%5.77%项目重大变动原因：1、报告期内,营业收入较上年同期增长了 47,828,876.37 元，增长幅度为 86.22%，主要原因是公司上年度新增用户本年度大都实现了对公司产品的连续性批量采购所致。上年度新增用户长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司及哈尔滨东安汽车动力股份有限公司本年度营业收入共增加了 63,883,400.24 元，增幅为 62.29%。2、报告期内,营业成本较上年同期增加了 34,205,999.66 元，增幅为 81.30%，主要原因是营业收入大幅度增长所致，单位营业成本并未发生大的变化。3、报告期内,管理费用较上年同期增加了 2,923,155.79 元，增幅为 46.16%，主要原因研发经费增加、公司在全国股份转让系统挂牌费用及扩大生产规模后相关费用增加所致。4、报告期内,销售费用较上年同期增加了 3,628,400.74 元，增幅为 184.51%，主要原因是营业收入大幅增长所产生的运费、包装费、差旅费、仓储费所致。以上四项费用较上期增加了 2,517,749.11 元，增幅为 176.9%。5、报告期内,财务费用较上年同期增加了 1,992,391.93 元，增幅为 374.86%，主要原因是本年度新增银行贷款 2,000 万元所产生的贷款利息所致。贷款利息较上期增加了 1,225,607.29 元，增幅为1,268.10%。6、报告期内,营业外收入较上年增加了 3,066,507.15 元，增幅为 528.70%，主要原因是新增政府补贴所致。政府补贴较上期增加了 3,062,505.80 元，增幅为 528.02%。7、报告期内,净利润较上年增加了 7,072,081.79 元，增幅为 220.92%，主要原因是营业利润增加及政府补贴增加所致。营业利润较上期增加了 3,745,524.50 元，增幅为 88.21%；政府补贴较上期增加了3,062,505.80 元，增幅为 528.02%。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 102,377,411.75 75,362,660.58 55,217,934.62 41,954,729.35 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 13 其他业务收入 922,809.28 917,146.22 253,410.08 119,077.79 合计合计 103,300,221.03 76,279,806.80 55,471,344.70 42,073,807.14 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 变速箱轴 99,972,442.13 96.78%53,797,687.15 96.98%委托加工 2,404,969.62 2.33%1,420,247.47 2.56%材料 922,809.28 0.89%轧机 228,196.41 0.41%模具 25,213.67 0.05%收入构成变动的原因 报告期内，收入构成与上期未发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-13,521,117.25 11,104,808.65 投资活动产生的现金流量净额-8,260,246.19-10,648,004.11 筹资活动产生的现金流量净额 22,176,602.55 -531,058.42 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为-13,521,117.25 元，较上期减少了 24,625,925.9 元，主要原因是应收款项目增加及应付款项目减少所致。本期应收款项目较上期净增加了 20,191,834.20 元，本期应付款项目较上期净减少了 14,423,914.51 元。2.投资活动产生的现金流量净额为-8,260,246.19 元，较上期增加了 2,387,757.92 元，主要原因是本期新增部分生产设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 22,176,602.55 元，较上期增加了 22,707,660.97 元，主要原因是本期为扩大生产规模所补充的流动性贷款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 51,774,997.05 51.33%否 2 浙江中马传动股份有限公司 12,277,477.85 12.17%否 3 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 10,848,938.05 10.76%否 4 奇瑞汽车股份有限公司 10,330,785.60 10.24%否 5 浙江双环传动机械股份有限公司 6,791,373.79 6.73%否 合计合计 92,023,572.34 91.24%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江阴久顺贸易有限公司 25,664,467.82 31.64%否 2 莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司 12,726,946.74 15.69%是 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 14 3 上海潞泓物资有限公司 7,047,317.15 8.69%否 4 山东钢铁集团股份有限公司莱芜分公司 5,402,812.09 6.66%否 5 山东电力公司莱芜供电公司 4,749,664.45 5.86%否 合计合计 55,591,208.25 68.54%-注：莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司（下称“金辰公司”）股东李传斌、张应凤为公司控股股东、实际控制人于涛之岳父、岳母，金辰公司经营范围与本公司经营范围相关联。为解决同业竞争问题,金辰公司关停了与本公司相关联产业，其相关联的库存财产协议转让给本公司，以上公司与金辰公司的采购金额即为协议项下之交易额。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,155,178.17 1,248,861.71 研发投入占营业收入的比例 4.02%2.25%研发费用支出分析:本期公司实际投入研发费用4,155,178.17元，占营业收入的比例为4.02%，按照高新技术企业认定管理办法，当期营业收入在 5,000 万元至 20,000 万元之间的企业，研发费用应该不低于营业收入的 4%。本期投入符合该办法的要求，可以按照相关规定享受优惠政策。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 408,248.23 3,038.20%0.35%13,009.12-85.09%0.01%0.34%应收账款 30,713,075.92 191.90%26.23%10,521,241.72 76.44%10.90%25.14%存货 20,515,838.23-27.80%17.52%28,404,090.65 339.53%29.30%-11.78%长 期 股 权 投资-固定资产 34,891,461.58 10.80%29.80%31,478,176.39 31.76%32.50%-2.70%在建工程 2,193,225.38 633.90%1.87%298,864.75-95.68%0.30%1.57%短期借款 20,000,000.00-17.10%-长期借款-资产总计 117,094,967.77 20.99%-96,779,036.11-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上年同期增加了 39,5239.11 元，增幅为 3,038.20%，主要原因是营业收入大幅度增长所产生的货款回收增加额所致。2、应收账款本期较上年同期增加了 20,191,834.20 元，增幅为 191.10%，主要原因是本年度营业收入增长额主要来源于新增客户及新增客户一般货款回收期相对较长所致。3、存货本期较上年同期降低了 7,888,252.42 元，降幅为 27.80%，主要原因是公司加速存货周转、减少存货量及材料采购价格降低所致。4、在建工程本期较上年同期增加了 1,894,360.63 元，增幅为 633.85%，主要原因为本年度公司新增 5 台（套）待安装生产设备所致。5、短期借款本期较上年同期增加了 20,000,000.00 元，增幅为 100%，原因是公司为适应市场需求，扩大生产规模而向莱芜市农村信用合作联社申请增加的 20,000,000.00 元流动资金贷款所致。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 15 中国汽车产业起步较晚但发展迅速，已经成为全球第一大汽车生产国和第一汽车销售国。作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。受益于良好的外部环境，汽车产业将继续快速发展，有望带动产业链上、下游等相关产业的蓬勃发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司拥有从市场调研、信息收集、产品研发、品牌扩张的综合能力，其核心竞争力主要表现在以下几个方面：1、规范化的市场开发机制，积累了大批优质的客户资源。公司具有一支实力强大的市场开发团队和产品销售团队具体负责市场的开发和产品销售，市场开发团队负责收集行业信息、进行市场调研、制定开发方案并具体实施开发，开发完成后移交销售团队，销售团队负责后续的供货及售后服务。针对不同的客户量身定做开发方案和产品供应方案，建立了遍布全国的直销网络，确立了十几家优质的客户资源和多家潜在的优质客户资源。2、规范化研究开发，整合形成了强大的研发能力。公司依托自身的科研团队与白俄罗斯国家科学院、宁波大学等多家科研机构和院校建立了密切的合作关系，与国内外多位行业专家进行长期的技术交流和技术合作，形成了强有力的研发能力，建立了研究中心、模具开发中心和中心实验室，具备模具设计与制作、工艺设计与改造、科技攻关、技术创新的综合能力，技术水平国内领先。3、规范化的内部管理，形成了强大的综合竞争合力。公司从强化内部管理入手，建立健全了各种内部管控制度体系，形成了完善的内部竞争机制、内部创新机制和内部奖励机制，公司内部充满了团结、务实、积极、向上的正能量。（五（五）持续经营持续经营评价评价 从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定，为公司持续经营奠定了基础；报告期内，公司严格按照现代公司治理体系建立了完善的内部管理体系，运营效率不断增强，为公司的持续经营提供了不竭的动力；公司长期专注于汽车零部件领域，致力于汽车轴齿件的研发和生产，专业化的生产、研发和服务，为公司的持续经营提供了保障。公司主要的商业模式是依托公司自有的技术及成套生产工艺，为客户提供优质的汽车轴齿件产品。报告期内，公司实现营业收入 103,300,221.03 元，同比增长 86.22%；利润总额 11,638,174.73 元，同比增长 165.80%；净利润 10,273,242.83 元，同比增长 220.92%。母公司资产负债率为 63.95%，总资产及净资产分别同比增长 20.99%和 32.16%。本年度内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。二、未来展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着我国汽车保有量的快速上升以及汽车车龄的不断增加，我国的汽车行业进入后市场时代。2000 年至 2010 年的十年间，汽车销量从 209 万辆上升到 1,806 万辆，年均复合增长率高达 24.1%。而后的 11、12 年则相对低迷，同比增速均在 5%以下（分别为 2.45%和 4.33%）。2010 年至 2014 年的年均复合增长率仅为 6.8%，汽车销量增速从高速增长区间换档到中低速区间。2015 年 1-10 月累计销售汽车 1,927.81 万辆，同比微增 1.51%。山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 16 具权威部门预测，2016 年汽车市仍将延续 2015 年微增长趋势。尽管 1.6L 及以下排量乘用车购置税减半，对 2016 年车市有一定正向刺激，但由于受经济继续下行、高基数、能源短缺、环境污染、限行限购、产能过剩的影响短期内难以缓解，因此 2016 年车市大概率也是微增长，增长幅度大约在 4%左右。不同的车型销售情况也不相同，商用车整体销量继续延续下滑的趋势；新能源汽车销量将持续走高；乘用车整体销量相比 2015 年或有较大提升，全年增速预计在 6.5%左右。因此，微增长将是今后一段时间内汽车行业的主旋律，汽车制造业及汽车零部件生产企业仍面临巨大的发展机遇。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、巩固和持续发展楔横轧精密成型技术，整合研发、市场、供应、资金等各方面的优势资源，打造以提供优质汽车轴齿件产品和服务为主的国内汽车轴齿件生产的龙头企业。2、引进国外先进技术和设备开发汽车轴齿件新产品，以适应不同市场、不同层次车型、不同类别的汽车零部件需求。3、加大研究开发力度，充分利用现有技术优势，开发火车、城市轨道交通配件产品及高品质耐磨钢球等新产品，走跨行业发展之路。4、借助全国股转系统的融资平台，积极寻找可合资并购标的，借助资本市场的力量加快公司规模的扩张。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 结合公司战略目标，2016 年公司主要从以下几个方面开展工作：1、依托公司整体优势，开发 3-5 个汽车零部件新市场，提高传统产品的市场占有率。2、加大国外先进技术和设备引进工作力度，力争实现汽车零部件新产品开发取得重大突破。3、加大自主研发力度，力争实现高品质耐磨钢球项目产业化，非汽车零部件产品研发取得重大进展。4、整合各方面优势资源开发国际市场，力争实现公司产品对国际市场的直接供应。5、在现有销售方式的基础上，逐步实现电子销售，打造电子商务平台。（四（四）不确定性因素不确定性因素 受上游市场不确定性的影响，汽车市场的销量及价格波动将会导致汽车零部件产品的销量及价格的不稳定。我们将密切掌握市场的波动，根据市场的变化及时调整产品结构和市场布局，以更成熟的技术、更优质的质量、更周到的服务把产品推向更加广泛的市场，为客户创造更大的价值。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户相当集中的风险。公司 2015 年前五大客户占营业收入比例为 91.24%，因此公司存在客户相对集中的风险。若公司主要客户生产经营情况发生不利变化，或者竞争能力下降，将有可能减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响。公司对策：公司制定了切实可行的市场开发计划，提高公司产品的市场占有率，以分散客户相对集中的风险。同时，开发跨行业新产品，增强抗风险的能力。2、对供应商依赖的风险。公司主要原材料为特种圆钢，公司 2015 年度前五大供应商中原材料采购额山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 17 占采购总额的比例 68.54%。为保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格，公司采取了相对集中的采购策略。但如果这些主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，将影响公司经营。公司对主要供应商存在一定的依赖风险。公司对策：虽然与原材料供应商已经建立了良好的合作关系，圆钢供应上不会出现受阻现象，但客观上仍存在一定程度的依赖风险。为此，公司已与多家供货商达成合作意向，广泛开展业务合作，以降低对主要供应商的依赖风险。3、经营管理风险。随着生产经营规模的迅猛增长，公司资产、人员和场地均快速扩张。使得公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理模式和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营存在一定风险。公司对策：公司将进一步优化内部管理体制，建立健全内部管控体系，强化内部管理制度，完善管理模式和运营模式，以期达到降低和消除经营风险的目的。4、受下游行业市场波动的风险 2011 年以来，受到汽车消费刺激政策退出的影响，汽车需求增长有所放缓，乘用车的消费与宏观经济增长和居民可支配收入相关 i 性高；未来，国际国内经济波动或者国家产业政策变动均有可能导致乘用车需求持续受到不利影响，公司业绩存在受下游市场波动的风险。公司对策：加大研究开发力度，使公司核心技术始终处于行业的领先地位，确保公司的行业竞争优势。同时，拓宽产品的研发范围，开发跨行业产品。5、为解决与关联方莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司的同业竞争问题,双方达成了至 2014 年年末关联方关停与本公司相关联产业的一致意见。关联方将其关联财产逐步销售给本公司、在过渡期本公司委托金辰公司加工部分产品，并签订了相关协议，协议总额 2,100 余万元。尽管在报告期内已经完成交易量的 60%以上，但仍存在 800 余万元的潜在交易量，尽管上述交易价格公允，不存在损害本公司利益的问题，但仍存在关联方交易金额较大的风险。公司对策：根据公司的实际需求优先安排与关联方签署的协议项下交易，降低风险。6、运营资金紧张的风险。公司目前处于快速扩张期，前期投入大量资金进行厂房建设及产能扩充。同时，由于公司所处行业的因素，货款回收期较长，一般为 2-3 个月，因此，公司运营资金相对紧张，公司可能因运营资金紧张从而导致公司运营出现风险。公司对策：拟定通过定向增资、缩短货款回收周期、压缩存货量等措施，以降低公司运营风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 本节二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一一）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类担保类型型 （保（保证证、抵、抵押、押、质质押押）责任责任类型类型（一（一般或般或者者连连带带）是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关关联担保联担保 莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司 10,000,000.00 2014 年 8 月 10 日至2015 年 8 月 19 日 保证 连带 是 是 山东科虹线缆股份有限公司 10,000,000.00 2015 年 5 月 8 日至2015 年 11 月 8 日 保证 连带 是 否 山东科虹线缆股份有限公司 10,000,000.00 2015 年 5 月 12 日至2015 年 11 月 12 日 保证 连带 是 否 总计 30,000,000.00-注：1、2013 年 3 月 8 日，本公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订编号为山东泰金精锻股份有限公司 2015 年年度报告 19“7700Z-13-013D1”的最高额担保合同，为关联企业金辰公司在该行编号为“7700Z-13-013”的贷款提供连带责任担保，担保金额 1,000 万元，担保期限：2013 年 3 月 8 日至2014 年 8 月 20 日。在该合同到期前，重新签署最高额担保合同，担保期限为：2014 年 8月 10 日至 2015 年 8 月 19 日。该合同已履行完毕。2、2015 年 5 月 8 日，本公司与莱芜市农村信用合作联社签订了“莱商行 LWCZ 银承字第 BZ2015050801-2 号”承兑保证合同，为山东科虹线缆股份有限在莱芜市农村信用合作联社签发的“莱商行 LWCZ 银承字第 BZ20150510801 号”承兑协议提供连带责任担保,承