832943_2015_徽远成_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

第1 页，共 85 页 安徽徽远成电气科技股份有限公司 Anhui Huiyuancheng Electronic Technology Co.,LTD.2015徽远成 NEEQ:832943 年度报告 第2 页，共 85 页 为响应李克强总理“全民创新、科技创新”的号召，公司大力推进以“互联网+”为核心的 6 个研发项目，公司成立了研究院，新招 10 名研发人员，由资深专家带队从事研发工作。2015 年 5 月 18 号，安徽徽远成电气科技股份有限公司应合肥新闻摄制组邀请，参与“资金+政策点燃全民创新创业激情”为主题的采访，公司领导邓军和崔琼分别接受了采访，就资金项目和政策对科技企业的影响向记者作了介绍，政府对企业的政策支付将激发企业的创新热情，我公司的电力之“+”数据库和远程数据传输模块研发项目，将实现本行业的根本性变革。-合肥新闻联播节目 5 月 18 号晚 2015 年 7 月 7 日收到收到全国中小企业股份转让系统出具的关于同意安徽徽远成电气科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函,并于 2015 年 7 月 28 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 11 月 12 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了以 1.3 元/股的 价 格 向 两 名 投 资 者 发 行 不 超 过 5,100,000 股股票的议案；本次新增股份于2016 年 2 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、徽远成 安徽徽远成电气科技股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统平台 报告期、本期 2015 年 1 月 1 月至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 安徽徽远成电气科技股份有限公司股东大会 董事会 安徽徽远成电气科技股份有限公司董事会 监事会 安徽徽远成电气科技股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 招商证券、主办券商 招商证券股份有限公司 证监会 中国证券监督管理委员会 兴华、会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 邓军 公司法 中人民共和国公司法 证券法 中人民共和国证券法 公司章程 安徽徽远成电气科技股份有限公司章程 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则 公开转让说明书 安徽徽远成电气科技股份有限公司公开转让说明书 监管办法 非上市公众公司监督管理办法 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 85 页 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 输配电及控制设备制造业与国民经济增长相关性较强，受社会固定资产投资影响较大，与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、石油化工、煤炭等工业企业产能扩张情况密切相关。如果经济增长速度放慢，下游投资放缓，电力企业、电网公司以及工业企业减少设备采购，将会影响相关设备的市场需求。行业竞争加剧的风险 近年来，随着国内电力投资的稳步增长，下游工业、城镇化建设等应用领域的投资扩张，输配电及控制设备市场需求旺盛。巨大的市场空间，吸引众多国际知名企业及国内民营企业进入该市场领域，因此输配电及控制设备市场将呈现越来越激烈的竞争态势。如果公司不能持续完善营销体系建设，加大市场开拓力度，增加研发投入，公司将面临较大的市场竞争风险。税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号文），公司可享受 25%的法定税率减半征收企业所得税优惠政策。另根据关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司盈利对增值税退税等税收优惠政策有较大依赖。后期若国家对相关税收优惠政策进行调整或公司不满足相关政策要求，安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 85 页 公司将可能无法继续享受上述税收优惠政策，这将给公司的税负、盈利带来较大影响。公司治理的风险 股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应收帐款的坏帐风险 截止 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款和其他应收款账面价值分别为 2,142,712.96 元和 3,277,825.31 元，分别占资产总额的 12.93%和 19.78%，主要为未收回的货款和项目备用金。公司已按照企业会计准则的要求计提了坏帐准备，且最近两年也未发生过重大坏帐的情况，但由于应收帐款和其他应收款金额较大，一旦发生坏帐，会对公司的经营造成不利影响。抵抗重大经营风险能力较弱的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产和净资产分别为16,574,034.87 元和 12,361,820.34 元，虽然报告期内公司各项业务运行情况较为稳定，但公司总体资产规模仍然较小，抵抗经营风险的能力相对较弱。产规模仍然较小，抵抗经营风险的能力相对较弱。公司股东存在因竞业限制应诉的风险 公司股东与前任职单位签订竞业禁止协议，但前任职单位并未按照协议约定支付与竞业限制相关的经济补偿金。虽然公司股东已没有履行竞业禁止协议的义务，但为了避免不必要的纠纷，故采取股权代持的方式投资设立公司。股份公司成立之前，公司已将股份代持行为予以还原。若未来原任职单位因竞业限制起诉公司相关股东，相关股东仍存在应诉风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 85 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽徽远成电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huiyuancheng Electronic Technology Co.,LTD.证券简称 徽远成 证券代码 832943 法定代表人 邓军 注册地址 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新创业园二期 F1楼 21 层 2101、2102、2013、2104、2105 室 办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新创业园二期 F1楼 21 层 2101、2102、2013、2104、2105 室 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑湘、赵红艳 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姜磊 电话 0551-65325646 传真 0551-63637384 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 21 层2101、2102、2103、2104、2105 室邮政编码：230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 21 层 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-28 行业（证监会规定的行业大类）电气机械及器材制造业(C38)主要产品与服务项目 电力安全、电能质量治理以及自动化监测类等系列输配电及控制设备 普通股股票转让方式 协议转让 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 85 页 普通股总股本 5,000,000 控股股东 邓军 实际控制人 邓军 股本说明：公司于 2015 年 10 月 27 日召开董事会、2015 年 11 月 12 日召开股东大会审议通过发行 510.00 万股的股票发行方案，2015 年 11 月 26 日认购人已缴款，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“【2015】京会兴验字第 55000025 号”验资报告。2016年 1 月 20 日，公司收到全国股份转让系统公司关于本次股票发行的股份登记函；2016年 2 月 3 日，新增股份完成股份登记并在全国股份转让系统公司挂牌公开转让。本报告书中，财务部分以实质重于形式按照实收资本计算，其他部分以报告期末中国登记结算信息为准，特提请投资者注意。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91340100556338947B 是 税务登记证号码 91340100556338947B 是 组织机构代码 91340100556338947B 是 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 85 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,255,544.30 13,978,915.96-33.79 毛利率%38.88 48.93-归属于挂牌公司股东的净利润-653,522.35 1,274,151.12-151.29 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,311,622.61 995,635.43-332.18 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.89 22.17 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.97 17.32-基本每股收益-0.12 0.25-148.00 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,574,034.87 8,945,323.81 85.28 负债总计 4,212,214.53 2,559,981.12 64.54 归属于挂牌公司股东的净资产 12,361,820.34 6,385,342.69 93.60 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.28-4.69 资产负债率%25.41 28.62-流动比率 3.74 3.16-利息保障倍数-6.37 11.73 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 85 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-632,475.70 2,144,010.49-应收账款周转率 4.01 7.71-存货周转率 10.14 25.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%85.28 0.80-营业收入增长率%-33.79 13.09-净利润增长率%-151.29 112.24-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,658,100.26 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,658,100.26 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 85 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要业务为电力安全和智能化的研究与应用，根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司归属于电气机械及器材制造业（C38）。公司为安徽省高新技术企业、“双软认证”企业，拥有多项著作权、软件产品登记证书等知识产权。公司立足于输配电及控制设备行业，专注于电力安全和智能化的研究与应用，产品包括电力安全类、电能质量治理类以及自动监测类等系列，产品获得国家强制性认证或型式试验，具备相关资质。公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司客户为电气成套设备企业、生产电力保护设备的同类企业和下游终端用户，报告期内如无锡虹业自动化工程有限公司、哈尔滨大秦电气自动化有限公司、中国第一重型机械股份公司等。公司产品可应用于电力、冶金、石化、矿山、建筑、环保等多个行业领域，核心团队人员稳定。公司主要收入来自于产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化，公司销售主要采取直销模式。与客户接触、了解客户需求后，公司先提供技术设计与解决方案，在满足客户需求基础上与客户签订销售合同。公司签订合同后，技术研发部会出具技术方案，物流采购部进行原材料采购后经检验合格入库，生产部领取原材料并根据技术方案进行硬件产品装配，再由技术研发部将控制软件嵌入硬件系统并进行出厂前调试检验。销售产品后，免费为客户提供持续的技术支持和完善的售后服务，提高客户满意度，保障公司的发展。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内经营情况回顾 一、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为16,574,034.87元，较上年度期末8,945,323.81元增长85.28%；净资产总额 12,361,820.34 元，较上年度期末 6,385,342.69 元增长 93.60%；负债总额4,212,214.53 元，较上年度期末 2,559,981.12 元增长 64.54%。公司资产总额较上年度期末增长 85.28%、净资产总额较上年度期末增长 93.60%，主要由于报告期内公司以每股 1.3 元，安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 85 页 定向发行 510 万股股份，募集 6,630,000.00 万元所致。负债总额较上年度期末增长 64.54%，主要由于报告期内新增银行贷款 2,200,000.00 元用于补充公司流动资金所致。二、公司经营成果 报告期内，实现营业收入 9,255,544.30 元，较上年同期 13,978,915.96 元下降 33.79%；营业成本 5,657,249.54 元，较上年同期 7,139,509.04 元下降 20.76%；实现净利润-653,522.35元，较上年同期 1,274,151.12 元下降 151.29%。营业收入较上年同期下降 33.79%、营业成本较上年同期下降 20.76%，主要由于 2015 年受整个行业的宏观形势不利影响，市场低迷势态，公司业绩受影响较大。净利润较上年同期下降 151.29%，主要由于本期营业收入下降、原材料成本提升、毛利率下降所致。三、现金流量情况 报告期内，公司的现金流量净增加额为 7,870,555.33 元，较上年同期-164,535.02 元增8,035,090.35 元，主要原因是由于报告期内公司定向增发股份和银行借款增加导致。四、年度经营情况 1、市场开拓 2015 年受整个行业的宏观形势影响，市场处于较低迷势态，公司一方面保证原有销售渠道的推广力度，确保了东北的辽宁、黑龙江、山东市场销售份额的稳定发展，但西北市场有所下滑；另一方面也通过不断调整产品结构、扩大销售渠道，但受行业大环境的影响公司的营业收入较 2014 年下滑 33.79%。公司市场主要集中在东北和西北地区，市场部已经通过招聘及公司内部调整，进一步扩充了队伍，加强了销售推广工作，且在积极开拓江苏、北京、安徽等地的市场，由于市场开拓需要一定的过程，因此，成效不太明显。公司管理层出于壮大公司、可持续发展的理念，将立足于深挖现有市场潜力，着手进一步拓宽销售渠道，整合公司内部资源，加强公司核心产品的销售推广力度，积极开拓市场。2、公司管理 1）注重培训，员工综合素质不断提高 2015 年，公司除每月一次的固定员工内部培训外，还经常组织新员工入职培训、积极参加高新园区组织的各种中高级技能培训，确保公司员工都能参与公司的内外培训。2）完善制度，管理水平不断提高 报告期内，公司按照公司章程、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大事项权限管理办法的议案等制度有效治理公司，同时结合经营管理实际，制定、完善了薪酬福利、员工管理等管理规章制度，也有效促进了工作效率的提高和成本的降低。3、新品研发 2015 年加大新产品研发创新力度，公司一方面继续加强与合肥科研高校的技术合作，确保我公司产品始终保持行业内创新性；另一方面大力引进有丰富技术经验的高级研发人才，加快现有产品的技术革新，紧跟市场需求。2015 年 9 月，公司组织参加第三届中国（绵阳）科技城国际科技博览会展 2015 年 10 月，公司组织参加 2015 年上海国际电力电工展/电力节能环保展 参加展览会既有利于我公司新产品在市场上的推广，也有助于了解科技前沿的技术理念与革新，调整产品的结构与市场需求之间的关系。公司将继续立足于输配电及控制设备业务，专注于电力安全和智能化的研究与应用，并结合国家智能电网的开发建设以及电能质量治理发展规划，除了要加大研发力度开发满足市场需求的高新技术产品外，还要继续加大市场的推广力度，提高产品的市场占有率，提升产品的盈利能力和公司的综合营运能力。1.主营业务分析主营业务分析 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 85 页 (1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 9,255,544.30-33.79-13,978,915.96 13.09-营业成本 5,657,249.54-20.76 61.12 7,139,509.04 3.56 51.07 毛利率%38.88-48.93-管理费用 3,632,778.46 15.72 39.25 3,139,237.48 38.18 22.46 销售费用 2,570,745.36-22.55 27.78 3,319,022.96 12.57 23.74 财务费用 86,273.78-44.35-155,019.86 744.38 1.10 营业利润-3,128,007.37-1,741.36-33.80 190,573.57 215.14 1.36 营业外收入 2,578,341.52 110.24 27.86 1,226,374.02 65.79 8.77 营业外支出 103,856.50 60.60 1.13 64,666.75-0.46 净利润-653,522.35-151.29-7.06 1,274,151.12 112.25 9.11 项目重大变动原因:1.营业收入较上年下降 33.79%，主要原因是 2015 年受整个行业的宏观形势影响，市场处于较低迷势态，公司业绩受影响较大，特别是西北市场销售收入下降。2.毛利率较上年呈下降趋势，主要原因包括：一方面由于行业竞争加剧导致部分产品价格下调，产品销售数量减少，导致收入下降；另一方面为保证产品质量，公司依然选择与原材料质量有保证、信誉好的供应商合作，原材料成本未能有效下降导致。公司已采取通过加大研发力度提高产品技术含量、扩大销售规模、控制成本费用等措施提高毛利率。3.管理费用较上年增长 15.72%，主要原因为报告期内支付新三板挂牌相关中介机构费用和加大研发力度投入而导致。4.财务费用较上年下降 44.35%，主要原因是公司分别于 2015 年 4 月和 2015 年 5 月取得两笔银行贷款，计息期间非全年，且均为政府扶持创业贷款，贷款利息相对较低。5.营业利润较上年下降 17.41 倍，主要原因为 2015 年收入下降，原材料成本提升，研发投入加大以及本年度支付新三板挂牌相关中介机构费用导致。6.营业外收入比上年增加 110.24%，主要原因为 2015 年收到新三板挂牌政府补贴、体系认证奖励、新产品奖励以及公司所在园区房屋补贴等所导致。7.净利润比上年下降 151.29%，主要原因为收入下降，成本增加导致。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 9,255,544.30 5,657,249.54 13,978,915.96 7,139,509.04 其他业务收入-合计合计 9,255,544.30 5,657,249.54 13,978,915.96 7,139,509.04 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%过电压监控抑制柜及系统 4,459,820.41 48.19 6,884,918.74 49.25 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 85 页 过电压保护器及系统 1,199,666.66 12.96 3,126,277.84 22.36 开关状态智能显控装置及系统 863,907.70 9.34 1,345,243.57 9.62 徽远成无功补偿设备及系统 923,076.90 9.97-开关接点测温装置及系统 200,854.70 2.17 626,287.19 4.48 电能监测预警保护设备及系统 35,897.44 0.39-有源滤波控制器及系统 50,427.35 0.54 466,666.66 3.34 其他电气设备 1,521,893.14 16.44 1,529,521.96 10.95 合计合计 9,255,544.30-13,978,915.96-收入构成变动的原因 1.报告期内公司主要产品依然是过电压监控抑制柜及系统，占全年收入的 48.19%，其他产品销售收入占比变化不大。2.过电压保护器及系统收入占比较上年呈下降趋势，由于行业竞争加剧导致部分产品价格下调、销售数量减少导致。3.报告期内新增产品徽远成无功补偿设备及系统，主要适用于频率 50Hz、电压 400V城市配网的无功功率自动补偿；公司在原有主要产品销售稳定的基础上推出新产品，一方面加大公司产品创新，使产品有差异化、有特点，成为开拓市场有利工具，增强企业在行业中的竞争优势；第二个方面开发现有产品竞争盲区的客户资源，扩大销售渠道；第三个方面新产品在销售过程中与公司原有产品能形成组合，提升产品销售的广度，有助于提高公司产品市场占有率、增加销售额。新产品 2015年投入市场，其收入占公司总收入的近 10%，市场认可度较高，为 2016 年销售奠定了良好的基础。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-632,475.70 2,144,010.49 投资活动产生的现金流量净额-238,301.47-382,545.51 筹资活动产生的现金流量净额 8,741,332.50-1,926,000.00 现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-632,475.70 元，主要由于报告期内销售收入下降，采购原材料成本加大和公司本期支付新三板挂牌相关中介机构费用所致。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-238,301.47 元，主要为公司购入固定资产所导致。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 8,741,332.50 元，主要为公司定向增发股份和银行借款增加导致。4.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-632,475.70 元，同期净利润为-653,522.35 元，经营活动产生的现金流量净额基本与净利润基本匹配。(4)主要客户情况主要客户情况 安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 85 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡虹业自动化工程有限公司 957,264.95 10.34 否 2 哈尔滨大秦电气自动化有限公司 697,863.25 7.54 否 3 中国第一重型机械股份公司 572,649.58 6.19 否 4 抚顺特殊钢股份有限公司 466,666.67 5.04 否 5 宁波奥克斯供应链管理有限公司 404,364.95 4.37 否 合计合计 3,098,809.40 33.48-应收账款与收入联动性分析：应收账款与收入联动性分析：2015 年公司营业收入 9,255,544.30 元，较上年同期下降 33.79%；公司应收账款账面价值为 2,142,712.96 元，较上年同期下降 13.22%。主要原因为：报告期内，由于受宏观大环境影响，整个行业处于较低迷态势，市场竞争日益激烈，公司收入受到严重影响，并随着原料、费用等成本的增加，利润率大幅降低；收入下降的同时，应收款也随之下降；公司收入确认条件为根据客户订单要求进行生产，产品完工后发送至约定的交货地，对于不需要安装的产品，公司根据交货凭证确认商品销售收入；对于需要安装的产品，由技术人员进行安装调试，当产品安装调试完成被客户验收后，确认商品销售收入。(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽玄业科贸有限公司 1,452,991.45 32.47 否 2 合肥腾威集成电子技术有限公司 486,572.65 10.87 否 3 深圳市盛弘电气有限公司 363,140.17 8.11 否 4 中山康宝特电力科技有限公司 272,803.42 6.10 否 5 合肥市科达互感器有限公司 201,894.02 4.51 否 合计合计 2,777,401.71 62.06-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,103,882.08 916,054.61 研发投入占营业收入的比例%11.93 6.55 报告期内，公司按相关规定和公司的内控制度，以研发项目为核算基础，建立了相关台账，并按研发项目单独归集了各项研发支出。报告期内公司实际发生的研发投入金额1,103,882.08 元，占营业收入的比例为 11.93%，按照高新技术企业认定管理办法，当期营业安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 85 页 收入小于 5000 万元的企业，研发投入金额需占营业收入的比例不低于 5%，公司符合高新技术企业认定管理办法的要求，可以按照相关规定享受企业所得税优惠政策。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资 产 比占 总 资 产 比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 8,142,775.79 2,891.24 49.13 272,220.46-37.67 3.04 46.09 应收账款 2,142,712.96-13.22 12.93 2,469,111.60 112.99 27.60-14.67 存货 762,066.31 115.36 4.60 353,853.36 64.08 3.95 0.65 长期股权投资-固定资产 755,193.68-7.23 4.56 814,079.82 30.57 9.10-4.54 在建工程-短期借款 2,200,000.00-13.27-13.27 长期借款-资产总计 16,574,034.87 85.28-8,945,323.81 0.86-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年增加 28.91 倍，主要原因为 2015 年 11 月份公司定增 510 万股收到的投资款和公司借款增加的营运资金。2.存货较上年增加 115.36%，主要原因为公司新增订单的备料，主要存货包括原材料、库存商品、低值易耗品。3.短期借款本年度增加 220 万，主要原因从徽商银行创新大道支行新增的政府扶持性贷款用于补充公司流动资金周转。4.资产总额较上年增长了 85.28%，主要原因为公司 2015 年 11 月份定向增发 510 万，募集资金 663 万元及银行借款等增加导致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。近年来我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。2000 年以来，我国电力工业呈高速增长态势，为输配电及控制设备制造业带来空前的发展机遇。国内企业在引进国外先进技术与设备的基础上，通过自主创新，提高了技安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 85 页 术研发水平与产品竞争力，不断发展壮大。2006 年国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)中明确：能源领域是我国将优先发展的十一项重点领域之一，并指出“超大规模输配电和电网安全保障”是未来优先发展的重点主题。为鼓励与支持输配电及控制设备制造业的推广与发展，中共中央、科技部、国家电网、发改委、能源局、等主管部门陆续出台了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议、国家“十二五”科学和技术发展规划、国家电网公司“十二五”电网智能化规划、关于加快配电网建设改造的指导意见、配电网建设改造行动计划(20152020 年)等扶持政策。上述产业政策的颁布和执行既对输配电设备技术水平与质量提出了更新更高的要求，也为输配电设备制造和服务业的发展提供了机遇，创造了非常好的政策环境。我国输配电及控制设备制造行业的发展现状 输配电及控制设备广泛应用在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工等领域，具有良好的市场前景。全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间。由于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电力需求增长直接驱动配电网的建设，带动对输配电及控制设备的需求。我国现阶段的输配电及控制设备制造行业具有以下特点：行业处于初级成熟期 从行业生命周期层面来看，通过产值增长率、需求增长率、利润率、产品品种、企业数、竞争、技术变革等指标进行研究分析显示：我国输配电及控制设备行业处于初级成熟期。行业市场集中度较低 通过前瞻产业研究院分析数据得出，2012 年排名前 10 位厂商占的市场份额：CR4(行业前四名份额集中度指标)为 4.63%，CR8(行业前八名份额集中度指标)为 7.59%，表明我国输配电及控制设备行业市场集中度不高，市场表现为原子型市场结构。行业市场竞争全面展开 我国输配电及控制设备行业内企业数量众多，行业市场集中度较低，产品的进入市场的门槛相对较低，尤为在中低端产品市场，因此，企业之间竞争非常激烈。近年来，随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得竞争更加激烈，并且外资大型跨国集团也加大中国市场拓展力度，导致了行业竞争格局更趋于复杂化。随着我国工业化和城镇化的持续推进，对于电力工业需求保持持续增长，促使了国家对电力工业的资金投入，对输配电及控制设备持续保持需求。2010 年 9 月，国家电网公司出台的国家电网公司“十二五”电网智能化规划，加强智能电网智能化投资涉及发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信七个环节，“十二五”期间国家电网公司电网智能化投资的总额为 2,861.1 亿元，年均投资为 572.2 亿元，智能电网建设的巨大投入将为输配电设备状态检测、智能变电站和控制系统、配电自动化、信息采集、智能调度及通信系统等智能化输配电及控制设备行业提供更大的市场空间。受益于国家积极投资电网建设政策的作用，我国输配电及控制设备整个行业呈现稳步增长态势，也为公司提供了良好的发展空间，但由于市场竞争的日趋激烈，公司必须要加大竞争优势：保持技术创新、继续发掘优质客户、提高产品性能等才能在竞争中发展强大起来。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司在行业中的竞争地位 公司成立于 2010 年，成立时间不长，自成立以来专注于电力安全和智能化的研究安徽徽远成电气科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 85 页 与应用，产品涉及过电压保护、电能质量治理以及自动化监测设备等，拥有相关技术、工艺及设备。凭借着良好的技术优势及产品品质，公司与众多大型企业建立合作关系，发展速度较快。2、公司的竞争优势及劣势（1）技术创新优势 公司为安徽省高新技术企业、“双软认证”企业，拥有 13 软件著作权、7 项软件产品登记证书、7 项商标注册权，其中“HDB（35KV）大能容过电压保护器”、“HYCX（6-35KV）消弧消谐及过电压保护装置”等产品获安徽省新产品证书。在过电压保护装置之外，公司积极根据行业发展趋势研发智能化、自动化输配电及控制设备，如有源滤波、无功补偿、多点测温等设备，符合未来智能电网智能化、清洁化的发展方向。（2）客户优势 在长期发展过程中，公司积累了大量的客户资源，其中包括大量优质客户资源，产品应用至中煤电气、中煤能源化工、神华能源、中铝有色等相关大型企业电力工程项目，涵盖了石油化工、有色金属等行业领域；凭借过硬的产品质量和性能，公司与众多优质客户形成了稳定的合作关系，为公司业务的持续稳定增长奠定了坚实的基础。（3）产品性能优势 公司专注于电力安全及智能化的研发的研发及应用，始终将产品品质放在重 要位置，于 2014 年 10 月 ISO9001：2008 国际标准质量体系认证，并严格依据ISO9001:2008 质量体系标准，制定了“智能微机消弧消谐及过电压保护装置”、“大能容过电压保护器”等产品企业标准，并在合肥市质量技术监督局予以备案，确保了公司产品质量。公司生产的低压产品通过 CCC 认证、高压产品获得中国质量认证中心认可