833018_2015_海清源_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

公告编号公告编号:2 0 1:2 0 1 66-00 1 21 2 证券代码证券代码:8 3 3 0 1 8 :8 3 3 0 1 8 证券简称证券简称:海清源海清源 主办券商：主办券商：中银国际中银国际 2015 海清源NEEQ:833018 唐山海清源科技股份有限公司 Tangshan Haiqingyuan Science and Technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号公告编号:2 0 1:2 0 1 66-00 1 21 2 第2 页，共 107 页 2015 年 5 月，公司新增 2 条生产线（1 条铸膜线、2 条涂膜线），产能比 2014 年增加 1 倍。2015 年 7 月 30 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司简称：海清源，公司代码：833018 2015 年 11 月 26 日，公司被河北省科学技术厅认定为高新技术企业，证书编号：GR201513000367 2015 年 12 月 13 日和 2015 年 12 月 31 日，公司分别召开董事会及股东大会并对外公告股票发行方案。公 司 年 度 大 事 记 唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 107 页 目录目录 第一节声明与提示 .5第二节公司概况 .7第三节会计数据和财务指标摘要 .9第四节管理层讨论与分析 .11第五节重要事项 .20第六节股本变动及股东情况 .22第七节融资及分配情况 .24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .25第九节公司治理及内部控制 .31第十节财务报告 .35唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 107 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海清源 唐山海清源科技股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 唐山海清源科技股份有限公司章程 中银国际、主办券商 中银国际证券有限责任公司 证监会 中国证券监督管理委员会 工商局 唐山市工商行政管理局 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联公司 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。浩海清源 浩海清源（北京）科技有限公司 海清源（上海）曹妃甸海清源（上海）环保设备销售有限公司 海清源环境 唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司 立信中联 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）反渗透 是往高浓度的溶液中施加比渗透压更大的压力，从而让溶液半透膜从高浓度溶液处移往低浓度溶液处。反渗透膜、反渗透膜片 仅让水透过,可截留几乎所有的离子、有机物，对氯化钠的截留率在 98%以上，出水为无离子水。能够去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒子、发热物质，主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化、产品浓缩等方面。微滤 孔径范围为 0.1-1 微米。从气相和液相中截留微粒、细菌及其他污染物，以达到净化、分离、浓缩的目的；能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离，可作为一般料液的澄清、过滤、空气除菌。主要应用于污水、废水处理及工业特种分离领域。超滤 孔径范围为 0.01-0.1 微米。截留分子量在 1,000-300,000 的大分子，能对大分子有机物（如蛋白质、细菌）、胶体、悬浮固体等进行分离，广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、污水、废水处理及回用、给水净化、海水淡化预处理等领域。超滤膜 超滤膜孔径为 0.010.02 微米，运用微过滤原理，去除水中的固体杂质，细菌、微生物，保留水中的盐类离子及微小的固体物质。纳滤 孔径范围小于 0.01 微米，截留分子量在 80-1,000 的分子，能对小分子有机物、二价离子等与水、无机盐进行分离，可实现水的软化、小分子有机物的浓缩等目的。唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 107 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对立信中联审字（2016）D-380 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货占总资产比重较高的风险 公司 2015 年末存货余额为 36,545,279.43 元，占同期流动资产的比例为 39.51%，占同期总资产的比例为17.17%，公司存货保持较高的金额，若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化，可能会造成公司存货积压、减值的风险。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化，可能会造成公司存货积压、减值的风险。应收账款不能收回的风险 公司 2015 年末应收账款账面价值为 35,553,651.55元、占同期流动资产的比例为 38.44%，占同期总资产的比例为 16.71%。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。行业政策风险 环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。公司产品主要用于改善工业及生活用水质量，环保政策的出台，将会促进公司主营业务规模及利润的增长。另一方面，从短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 107 页 确定性可能会导致公司经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司生产经营将面临较大压力。核心技术人员流失风险 公司所处的膜制造行业，属于国家大力发展的新兴行业。未来不排除有新进的社会资本投入该行业，与公司产生竞争关系，高薪聘请公司现有核心技术人才，造成公司核心技术人员的流失。公司的发展对上述人员的依赖程度较高，随着行业新技术的涌现和公司经营规模逐步扩大，公司对技术人才的需求将进一步显现。能否培养和引进更多的技术人才，保持技术的先进性，对公司的未来发展至关重要。本期重大风险是否发生重大变化：否 唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 107 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 唐山海清源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan HaiQingYuan Science and Techmology Co.,Ltd 证券简称 海清源 证券代码 833018 法定代表人 胡志军 注册地址 唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园 办公地址 唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 东松、何晓云 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张志新 电话 0315-8827008 传真 0315-8827006 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-30 行业（证监会规定的行业大类）N77-生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 反渗透膜片、膜元件的研发、生产；水处理工程的设计、施工。普通股股票转让方式 协议转让 唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 107 页 普通股总股本 100,000,000 控股股东 胡志军、尹晓娟 实际控制人 胡志军、尹晓娟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130298000005235 否 税务登记证号码 130216592490153 否 组织机构代码 592490153 否 唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 107 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,594,060.35 30,490,451.67 95.45%毛利率%21.79%29.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,107,843.68-3,047,292.70 1.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,389,042.85-3,580,094.57 78.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.38%-3.41%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.89%-4.01%-基本每股收益-0.03-0.05-40.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 212,804,491.25 159,270,659.46 33.61%负债总计 83,760,016.62 27,118,341.15 208.87%归属于挂牌公司股东的净资产 129,044,474.63 132,152,318.31-2.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.32-2.27%资产负债率%39.36%17.02%-流动比率 1.34 4.86-利息保障倍数-0.20-唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 107 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-33,975,594.51-48,794,013.78-应收账款周转率 2.38 2.27-存货周转率 1.61 0.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.61%91.90%-营业收入增长率%95.45%910.38%-净利润增长率%-3.73%-28.53%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,014,245.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119,146.68 非经常性损益合计 3,895,098.56 所得税影响数 613,899.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,281,199.17 唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 107 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于水利环境和公共设施管理业，专注于水处理行业中核心技术反渗透膜的研发、生产和服务。公司拥有多项国家发明专利技术，属于国家大力倡导和支持的新型环保企业，主要产品为反渗透膜片及膜元件系列产品，用于民用及工业用净水、纯水、超纯水制备，污水处理和中水回用，工业分离。公司与中科院化学所、河北工业大学、燕山大学等科研院所联合研发反渗透膜的关键技术，并在北京设立“反渗透膜研究院”，汇集国内膜产业的顶尖科技人才，已形成了一系列拥有完全自主知识产权和多项国家专利的核心技术。公司上游客户主要是国内外的过滤材料和化学材料的供应商，其下游主要客户为卷膜生产厂商、膜应用工程公司和净水设备制造公司等。公司经过多年的发展，已形成了一套与上、下游行业特点相适应的采购、盈利及研发模式。报告期内，公司商业模式未发生其他变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主营业务为反渗透膜片、超滤膜及其膜元件的研发、生产及销售。公司产品主要用于民用及工业用净水、纯水、超纯水制备，污水处理和中水回用，工业分离。报告期内，公司实现营业收入 59,594,060.35 元，同比增长 95.45%，本期净利润-3,107,843.68 元，比 2014 年度减少亏损 120,291.05 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 212,804,491.25 元，净资产 129,044,474.63 元。2015 年公司积极开展销售业务，营业收入较 2014 年增长 95.45%，但由于市场竞争压力加大，公司在产品成本控制、提高生产效率上进行多项改进的同时对产品终端销售价格进行了调整，致毛利率由上年同期 29.59%下降至 21.79%。2015 年 5 月，公司新增生产线 2 条，生产能力较 2014 年有了大幅增加，有力提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的竞争优势。报告期内，公司自主研发了“高亲水性复合反渗透膜及其制备方法”和“一种高亲水性聚砜超滤膜的制备方法”2 项发明专利，并已提交国家专利总局进行专利的申请。经公司董事会及股东大会批准，公司于 2016 年 1 月 11 日在 NEEQ 官网发布了股票发唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 107 页 行认购公告，截止 2016 年 3 月 24 日，公司发行的无限售条件股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行总额为 137 万股，募集资金 1,644 万元。公司将继续专注于水处理领域，加强对反渗透膜等新技术新产品的开发、应用，巩固公司的竞争优势并推进公司主营业务的不断发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 59,594,060.35 95.45%-30,490,451.67 910.38%-营业成本 46,607,221.86 117.11%78.21%21,467,370.45 939.31%70.41%毛利率%21.79%-29.59%-管理费用 11,007,594.83 9.26%18.47%10,074,887.89 72.31%33.04%销售费用 4,360,129.58 20.73%7.32%3,611,492.97 423.56%11.84%财务费用 1,518,359.36-8,212.52%2.55%-18,716.25-103.73%-0.06%营业利润-5,655,256.72 17.30%-9.49%-4,821,144.47-18.84%-15.81%营业外收入 4,014,245.24 200.52%6.74%1,335,765.32 901.82%4.38%营业外支出 119,146.68 830.01%0.20%12,811.28 4,283.67%0.04%净利润-3,107,843.68-3.73%-5.22%-3,228,134.73-28.53%-10.59%项目重大变动原因:1.营业收入较上期增加了 95.45%，金额增加 29,103,608.68 元，其主要原因为公司于2015 年 5 月新增生产线 2 条，生产能力较 2014 年度有了大幅增加，提高了产品的市场供应能力，同时公司加大了产品的市场推广力度及为应对市场竞争的需要，调整了产品的销售价格以促进了产品销售的增长，致 2015 年度收入较上年增长 29,103,608.68 元。2.营业成本较上年增长 117.11%，金额增加 25,139,851.41 元，主要系由于市场竞争原因，反渗透膜片及元件的销售价格有所下滑，虽然公司采取与原材料供应商协商供货价格、提高成本的管控、加强对生产员工的培训提高产成品率等措施，反渗透膜片及元件单位成本较上年同期有所降低，但由于产品售价变动较大，致使公司营业成本较上期增长了25,139,851.41 元。3.财务费用支出较上期有大幅增加，主要系公司报告新增银行短期贷款 2,000 万元及向股东张明铎拆借资金 2900 万元，增加了利息支出所致。4.营业外收入较上期增加了 200.52%，金额增加 2,678,479.92 元，主要系公司本期收到挂牌奖励 250 万元等，较上期大幅增加所致。5.营业外支出较上期增加 830.01%，金额增加 106,335.4 元，主要系本期支出了电费滞纳金 117,186.01 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 107 页 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 59,588,504.79 46,603,461.17 30,230,067.05 21,341,083.89 其他业务收入 5,555.56 3,760.69 260,384.62 126,286.56 合计合计 59,594,060.35 46,607,221.86 30,490,451.67 21,467,370.45 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 产品销售 55,893,709.08 93.79%28,693,913.21 94.11%设备销售 3,694,795.71 6.20%1,536,153.84 5.04%材料销售 5,555.56 0.01%260,384.62 0.85%收入构成变动的原因 公司报告期内收入构成未发生较大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-33,975,594.51-48,794,013.78 投资活动产生的现金流量净额-18,561,227.79-84,002,249.38 筹资活动产生的现金流量净额 48,749,656.12 135,170,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流净额较上期增加了 1,481.84 万元。主要原因：（1）销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金相抵后同比增加 381.76 万元；（2）支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少 1,462.08 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 6,544.1 万元。主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期大幅降低。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 8,642.03 万元。主要原因为上期收到的筹资活动现金主要为吸收投资所收到的现金 1,2650 万元及收到与资产相关的政府补助867万元，本期筹资活动主要是新增银行贷款2,000万元及向股东张明铎借款2,900万元。经营活动现金流量与净利润的差异分析 受限于公司的业务模式和行业特点，在业务高速增长的快速扩展期，往往需要垫付大量的营运资金，导致公司的经营性现金流量净额与净利润之间存在较大的差异，主要项目是应收项目的变动、应付项目的变动、存货的变动、固定资产折旧的变动。随着营业规模的增加，报告期内应收账款的余额亦一直在增加，使得经营活动产生的现金流量唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 107 页 净额低于净利润。尽管公司的应收账款余额在增加，但由于公司的客户信用情况较好，因此应收账款发生坏账的可能性很小。而经营性应付项目的变动、存货余额的变动、对现金流量净额与净利润的匹配关系的影响在报告期内有正有负。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市洰澂膜科技有限公司 15,302,136.69 25.68%否 2 杭州海纳环保技术有限公司 12,512,268.90 21.00%否 3 GLOBAL COMMERCIAL SERVICES LIMITEDMARKET SQUARE,PO BOX 364（aria sanat）5,052,164.91 8.48%否 4 镇江市惠灵顿膜业有限公司 4,667,600.14 7.83%否 5 上海善若纯水设备有限公司 3,369,658.11 5.65%否 合计 40,903,828.75 68.64%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京神润丰贸易有限公司 19,339,900.00 28.89%否 2 佛山市顺德区众智贸易有限公司 10,887,750.00 16.26%否 3 四川绵阳市聚合新材料有限公司 9,197,000.00 13.74%否 4 须贺（上海）新材料科技有限公司 5,533,675.00 8.27%否 5 南方汇景石油化工有限公司 2,586,604.40 3.86%否 合计 47,544,929.40 71.02%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,397,582.53 2,332,514.67 研发投入占营业收入的比例%5.70%7.65%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 107 页 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 重重的增减的增减 货币资金 1,350,509.52-73.71%0.63%5,137,675.70 85.88%3.23%-2.59%应收账款 35,553,651.55 213.10%16.71%11,355,190.62 452.82%7.13%9.58%存货 36,545,279.43 72.41%17.17%21,196,329.34 458.92%13.31%3.86%长期股权投资 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%固定资产 56,780,607.30 3.48%26.68%54,871,662.48 2.61%34.45%-7.77%在建工程 29,038,931.69 79.58%13.65%16,170,229.78 217.65%10.15%3.49%短期借款 20,000,000.00-9.40%0.00 0.00%0.00%9.40%长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%-资产总计 212,804,491.25 33.61%-159,270,659.46 91.90%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期较上期减少了 73.71%，金额减少 378.72 万元，为本期经营活动、投资活动及筹资活动共同影响所致。2.应收账款本期较上期增加了 213.10%，金额增加 2,419.85 万元，其主要原因公司在报告期内采取了降低产品销售价格，采取较为宽松的信用政策以促进公司的市场竞争力，收入增加的同时，应收账款亦大幅增加。3.存货本期较上期增加了 72.41%，金额增加 1,534.90 万元，为公司根据已签订的销售合同及已达成的销售意向，相应增加了公司的存货储备所致。4.在建工程本期较上期增加了 79.58%，金额增加 1,286.87 万元，其主要原因为公司为进一步扩大产能，在建生产线投入进一步加大所致。5.短期借款本期较上期增加了 2,000 万元，系本期新增短期借款。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司报告期内有三家全资子公司，分别为唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司、浩海清源（北京）科技有限公司、曹妃甸海清源（上海）环保设备销售有限公司。（1）唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司 成立于 2012 年 5 月 8 日，现持有唐山市曹妃甸区工商局于 2014 年 12 月 16 日核发的营业执照（注册号：130298000005405），住所为曹妃甸工业区装备制造产业园区，法定代表人为胡志军，注册资本 2,000 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“环境保护专用设备的技术开发、销售；水处理系统的工程施工；供水管道、排水管道的施工；自来水厂、污水处理厂的施工；海水淡化工程施工；水处理系统的设计、咨询服务；进出口业务（法律法规限制的除外）”。营业期限为 2012 年 5 月 8 日至 2032 年 5 月 7 日。2015 年 12 月 31 日资产总额为 19,723,895.87 元，净资产 18,429,238.76 元，营业收入 3,700,351.27 元，净利润 712,532.97 元。（2）浩海清源（北京）科技有限公司 成立于 2013 年 7 月 18 日，现持有北京市工商局于 2014 年 6 月 20 日核发的 营业执照（注册号：110302016094377），法定代表人为胡志军，住所为北京市北京经济技术开发区西环南路 26 号院 8 号楼 2 层，注册资本为 200 万元，公司类型为有唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 107 页 限责任公司（法人独资），经营范围为“反渗透膜、超滤膜、纳滤膜、膜应用、膜装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、机械设备、机电设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市商务委备案。）”营业期限为自 2013 年 7 月 18 日至 2033年 7 月 17 日。2015 年 12 月 31 日资产总额为 12,838,614.71 元，净资产-1,393,355.14 元，营业收入 10,783,899.70 元，净利润-2,729,444.02 元。（3）曹妃甸海清源（上海）环保设备销售有限公司 成立于 2013 年 6 月 9 日，现持有上海市工商局嘉定分局于 2014 年 7 月 15 日核发的营业执照（注册号：310114002553372），法定代表人为张宁，住所为嘉定区兴邦路 755 号 2 幢 3 层 B 区 3082 室，注册资本为 200 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“环保设备、水处理设备的销售，机械设备、机电设备安装及维修（除特种设备），从事环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”，营业期限为自 2013 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 8 日。2015 年 12 月 31 日资产总额为 583,774.34 元，净资产 544,782.25 元，营业收入 1,135,996.58 元，净利润-557,808.41 元。鉴于浩海清源（北京）科技有限公司、曹妃甸海清源（上海）环保设备销售有限公司主要承担公司的产品销售业务，并无其他业务。为优化公司治理架构，降低企业运行成本，公司现根据自身发展需要，2015 年 10 月 11 日召开第一届董事会第七次会议，决定注销北京子公司和上海子公司，注销工作正在办理中。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、符合国家产业政策的支持 2015 年 4 月，国务院下发水污染防治行动计划简称“水十条”。工作目标为：到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。2015 年 10 月，科技部、环保部、住建部、水利部、国家海洋办公室等六部委联合下发国家水安全创新工程实施方案（2015-2020 年）。方案提出九大措施：加快水污染控制与治理科技创新；加快水资源开发利用科技创新；促进海水淡化科技成果转化；建设国家水安全产业科技创新中心；实施水安全创新品牌行；提升水安全科技创新与服务能力；扶持水安全领域创新创业；促进环保科技金融融合；推进水安全国际科技合作等。2、宏观环境对公司的影响 水源性缺水：据统计，我们拥有世界 20%的人口，但是仅拥有世界 6%的水资源。我国水资源总量约为 2.8 万亿立方米，人均水资源只有 2200 立方米，相当于世界人均水平的 1/4；在全国 669 座城市中有 400 座供水不足，110 座严重缺水；在 32 座百万人口以上的特大城市中，有 30 个长期受缺水困扰。14 个沿海开放城市中 9 个严重缺水。天津、北京、宁夏、上海、河北、山西、山东、江苏、河南为我国人均水资源量最少的省唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 107 页 市，水源性缺水十分严重。水质性缺水：据全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）报道，按照地下水质量标准（GB/T 14848-93）进行评价，目前全国地下水资源符合 I-III 类水质标准的仅占 63%，符合 IV-V 类水质标准的占 37%。平原地区的浅层地下水污染严重，水质普遍较差。根据对京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、淮河流域平原区等地区地下水有机污染调查，主要城市及近郊地区地下水中普遍检测出有毒微量有机污染指标。水源性缺水与水质性缺水并重为我国水资源的真实现状。反渗透膜元件是污水治理、海水淡化、民用饮水、中水回用等水处理行业中必不可少的重要材料。现国家对水污染治理、提高饮用水安全、海水淡化等方面非常重视，并加大治理力度。因此，反渗透膜未来市场空间巨大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术研发优势 公司建立了（北京）膜技术研究院，拥有 57 人技术研发团队，专门从事反渗透膜研发，并开发新的产品，公司投资并购置试验线 1 条，检验仪器设备 20 台（套），来进行产品的研发。公司还与中国科学研究院化学研究所、天津工业大学、燕山大学等全国知名院校建立了长期战略合作关系，以战略合作协议形式固定下来，使企业具有先进的膜技术。2、生产设备优势 公司产品拥有自主知识产权，生产工艺先进，能耗较低，基本上没有污染排放，各个工序流程自动化控制，实现了从膜溶液的制备、铸膜、涂膜、膜片热处理、膜品卷制全部一体化控制，生产效率高，膜品质稳定。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出；主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 国家出台各项政策，将要大力发展膜的应用和开发。水作为一种战略资源正得到前所未有的重视，国家发展改革委员会组织实施的城市和海水利用高新技术产业化专项，国家发展改革委员会、科技部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，均把膜技术产业放到重要的位置。这些政策对促进我国膜产业快速发展，整体水平的提高起到了重大推动作用。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司为产业链上游及中游的反渗透膜膜片及多种反渗透膜组件的制造商，环境公司从事的是产业链下游的膜应用工程等领域，涵盖了上游到下游全部产业链，属于国家大力倡导和支持的新型环保型企业。公司大力开展和推进环境污染防治工程和海水淡化工唐山海清源科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 107 页 程，致力成为专注反渗透膜及水处理领域的实践者和推动者，以改善人类生存环境，提高水资源无限循环利用做出应有的贡献。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 12016 年度计划增加新型生产线一条，预计增加 50%产能。2.公司加强国内外市场销售力度，积极开拓国际市场，拟与中东部分水资源缺乏国家开展深度的合作。3.严格企业管理，充分调动各方面的积极性和创造力，提高生产效率及产成品率，有效降低生产成本，持续提高公司经济效益及强化公司的市场竞争力。公司提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、应收账款不能收回的风险 2015 年 12 月公司应收账款账面价值为 35,553,651.55 元，占同期流动资产的比例为 38.44%，占同期总资产的比例为 16.71%。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。应对措施：随着公司发展规模的扩大，为加速营运资金周转速度，报告期内公司不断加大应收款项的管理力度，制定并完善了应收账款管理制度，加强了催款力度。未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，以进一步提升应收账款的周转效率。二、存货占总资产比重较高的风险 2015 年 12 月公司存货余额为 36,545,279.43 元，分别占同期流动资产的比例为39.51%，占同期总资产的比例为 17.17%，占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化，可能会造成公司存货积压、减值的风险。应对措施：公司将及时了解并认真研究行业动态；努力加强人才队伍建设，加大技术改进和新产品研发的投入；同时，公司将结合历史销售数据，及对销售前景的合理预期，制定完善的销售和生产计划，提升存货管理水平，保证公司存货的合理流转，提高存货周转率，实现资源有效利用。三、行业政策风险 环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。公司产品主要用于改善工业及生活用水质量，环保政策的出台，将会促进公司主营业务规模及利润的增长。另一方面，从短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公