833599_2015_营财保安_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告1/89证券代码：833599证券简称：营财保安 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-007证券代码：833599证券简称：营财保安 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-007苏州营财保安服务股份有限公司年度报告20162015苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告2/89公司年度大事记苏州营财保安服务股份有限公司长期向客户提供安全咨询服务、企事业人事保安特卫、大型赛事活动全程安保、私人临时贴身保镖及安全护送等全方位的专业安保服务，并累计了丰富的安保服务经验及处理突发危机的应变能力。营财始终把客户的安全放在第一位，专业高效的服务水准取得客户及业内同行的一致认可。我们的严格招聘和专业培训标准高效保障了我们的安全服务，为苏州及全世界客户提供有效的解决办法以面对不同类型的安全挑战。自公司创建以来，秉承基于细节、忠诚于客户、创新求至完美的服务理念以满足客户全方位的专业品质服务需求。在年会这样的喜庆的节日里，共同见证苏州营财特保大队一中队、二中队授旗仪式，公司特保队员持证率高达 100%。苏州营财保安服务股份有限公司为了更好的拓展公司在工业园区地区的业务，提高公司在工业园区知名度和市场影响力，进一步扩大市场份额，加强公司在工业园区的竞争力。在苏州工业园区设立分公司，并于 2015 年 9月 21 日办理完毕分公司设立登记手续，并取得了分公司营业执照。苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告3/89目录目录第一节 声明与提示第一节 声明与提示.5第二节 公司概况5第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要7第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 管理层讨论与分析8第四节 管理层讨论与分析.10第五节 重要事项10第五节 重要事项.17第六节 股本变动及股东情况17第六节 股本变动及股东情况.20第七节 融资及分配情况20第七节 融资及分配情况.22第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况22第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24第九节 公司治理及内部控制24第九节 公司治理及内部控制.26第十节 财务报告26第十节 财务报告.2929苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告4/89释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、营财保安指苏州营财保安服务股份有限公司营财企管指苏州营财企业管理有限公司三会指股东（大）会、董事会、监事会的合称主办券商、东吴证券指东吴证券股份有限公司会计师事务所指利安达会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指北京大成（苏州）律师事务所元、万元指人民币元、人民币万元挂牌指苏州营财保安服务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为公司法指中华人民共和国公司法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）审计报告指利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“利安达审字2015第 1374 号”的审计报告报告期指2015 年度安防指安全防范的简称人防指通过人力进行安全防范，比如人员巡逻，站岗等技防指将现代高新技术移植、应用于安全防范工作中特保队指公司自行组织建立的专职应对医院及其他公共场所突发事件的联动队伍上年同期指2014 年度上年期末指2014 年 12 月 31 日本期期末指2015 年 12 月 31 日苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告5/89第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议或无法保证真实、准确完整的情形。不存在未出席董事会审议年度报告的董事。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、实际控制人不当控制的风险公司董事长、总经理卢克平直接持有公司股份 51%，通过苏州营财企业管理有限公司间接持有股份 19%，合计控制公司 70%的股权，为公司实际控制人。若卢克平利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面进行不当控制，可能给公司经营和未来发展造成风险。2、公司治理的风险有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清、相关决议书面记录及保存不完整、公司董事监事未及时换届选举等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更3、劳务派遣比例过高的风险截至 2015 年 3 月 31 日，公司劳务派遣员工人数为 599 人，占公司总用工人数的比例为 65%。劳务派遣员工主要从事基层门卫、区域秩序维护等辅助性和可替代性较强的岗位，并在进入公司后接受劳动纪律和安全教育。但是，公司劳务派遣员工占比较高，根据劳务派遣暂行规定第二十八条之要求，公司需要在 2016 年 3 月 1 日之前将公司劳务派遣员工苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告6/89比例降低到 10%以下。若 2016 年 3 月 1 日前未降至规定比例，将有可能受到主管机关的处罚。目前公司已制定调整用工方案，正在逐步整改。公司控股股东、实际控制人卢克平承诺于 2016 年 3 月 1 日前将劳动派遣员工数量降至规定比例，否则自行承担相应的经济风险。到 2015 年 12月 31 日，劳务派遣比例下降到 45%。4、应收账款规模较大及发生坏账的风险公司应收账款的规模较大，截至 2014 年 12 月 31 日，357 万元元，占公司总资产的比重为 22.71%、11.77%。报告期内，应收账款 497 万元，占公司总资产的比重为 39.16%。公司应收账款周转率保持在较高水平。随着公司业务规模的扩大，应收账款也有一定的增长。虽然公司应收账款回收风险较小，且已按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。5、客户、供应商集中的风险2015 年公司前五大客户的营业收入合计 3922 万元，占营业收入的71.51%，公司存在一定程度的客户集中风险。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对公司的经营业绩产生重大影响。6、人力成本增加的风险公司业务收入来源包括对外提供保安服务和停车场管理服务，均属于劳动密集型行业。报告期内公司的用工方式包括自主招聘和劳务派遣两种方式，报告期内劳务派遣用工比例约为 45%。随着我国国民平均工资的提高，社会保障的加强，公司劳动派遣员工逐步转为自有员工后人力成本可能将随之增加，对公司未来利润率的稳定构成一定风险。7、市场竞争加剧的风险中国安防行业发展前景广阔，因此将吸引很多竞争者加入。公司核心业务团队通过多年安防行业的经验积累，具备项目执行、管理等诸多方面的专业水平，拥有较好的应变和执行能力。同时，经过严格的认证和筛选，公司已成为多家医院、学校、轨道交通、园林等国家重点安全单位安防服务提供商，并建立了长期的合作关系。但随着行业竞争对手的技术创新和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。本期不存在公司未来净利润下滑的风险。报告期内，公司营业收入为5483 万元，上年同期 4066 万元，增长 34.87%，净利润 660 万元，上年同期 201 万元，增长 228.5%。苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告7/89第二节 公司概况一、基本信息一、基本信息公司中文全称苏州营财保安服务股份有限公司英文名称及缩写证券简称营财保安证券代码833599法定代表人卢克平注册地址苏州市金阊区金门路 1299 号办公地址苏州市新区塔园路 133 号主办券商东吴证券股份有限公司主办券商办公地址苏州工业园区星阳街 5 号会计师事务所利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名周余俊 周博会计师事务所办公地址北京市朝阳区八里庄西里住邦 2000 一号楼东区 2008二、联系方式二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人张元电话13358008138传真0512-66670828电子邮箱Root_公司网址http:/ 133 号公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司总部办公室三、企业信息三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015.10.8行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业主要产品与服务项目主要提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、区域秩序维护、停车场管理等项目服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）1000 万股控股股东卢克平实际控制人卢克平四、注册情况四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320500000068540否税务登记证号码320504551169996否组织机构代码55116999-6否苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告8/89第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入（元）54,834,345.0640,656,312.5534.87%毛利率%19.24%20.70%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）6,603,280.542,010,148.60228.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）4,261,843.021,619,949.69163.08%加权平均净资产收益率%46.84%20.53%-基本每股收益（元/每股）0.660.20230%二、偿债能力二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）27,591,613.9015,740,702.7575.29%负债总计（元）10,192,979.254,945,348.64106.11%归属于挂牌公司股东的净资产（元）17,398,634.6510,795,354.1161.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.741.0861.11%资产负债率%36.94%31.42%-流动比率2.652.79-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）12,267,886.884,782,314.06-应收账款周转率11.5414.29-存货周转率-四、成长情况四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%75.29%20.63%-营业收入增长率%34.87%107.05%-净利润增长率%228.50%483.04%-五、股本情况五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）10,000,00010,000,0000计入权益的优先股数量（股）00-计入负债的优先股数量（股）00-带有转股条款的债券（股）00-期权数量（股）00-六、非经常性损益六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,265,174.46其中：新锐企业政府奖励50,000.00扶持资金政府补助223,900.00姑苏财政局、发改局新三板挂牌补贴2,000,000.00苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告9/89市财政局新三板补助300,000.00灵活就业补贴691,274.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,886.64其中：滞纳金-19,886.64工伤赔偿-130,000.00非经常性损益合计非经常性损益合计3,115,287.82所得税影响数-778,821.96非经常性损益净额非经常性损益净额2,336,465.86苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告10/89第四节管理层讨论与分析一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式公司立足于安保服务行业多年，报告期内的主要客户为医院、学校、轨道交通、园林等国家重点安防单位。公司市场部通过项目或客户信息的采集整理，通过投标或洽谈方式与客户签订服务合同，运营部派出保安人员进驻现场并提供服务，收取项目服务费实现业务收入。公司行政部负责项目管理人员的招聘、薪酬管理和绩效考核；市场部负责市场信息的收集、分析、评估、投标（洽谈）、签约、前期进场支持等工作，通过苏州营财保安服务股份有限公司项目投标及客户拜访等形式获取客户。安保服务的定价由服务委托方和受托方协商确定。安保服务价格较为透明和固定。公司经营规范、服务性价比较高，在局部细分市场具有优势，能够持续、稳定地获取订单。公司拥有一支系统化的专业安保队伍，具有充足的人才储备，能提供专业、及时、高效的保安营运管理服务。项目签约后，公司组建现场服务团队并开展上岗培训。公司制订了一系列保安管理服务制度，严格控制服务质量。公司有专门的质检部，负责服务质量的持续提升，通过定期、不定期的检查审核现场服务和既定标准的符合程度，指导制定纠偏计划和整改措施，督促整改执行并再次审核。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾2015 年实现主营业务收入 5483 万元，较上年增长了 34.87%。1、获得江苏省保安协会颁发的 2015 年先进企业证书。2、承接“苏州园林好行安全保障”、“16+1 中东欧领导会议公交安保”等大型活动，极大示范效应。3、登陆新三板成为中国大陆“保安行业第二股”，江苏省第一家，在业内树立了规范管理的形象和口碑。4、新增科技城医院、留园、农业银行等项目。5、获得苏州姑苏区 2015 年度“资本市场开拓企业”。6、2014-2015 年度苏州市“创新型先进企业”。1、主营业务分析（1）利润构成与现金流分析单位：元1、主营业务分析（1）利润构成与现金流分析单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的比重收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入54,834,345.0634.87%40,656,312.55107.05%营业成本44,286,835.1537.36%80.76%32,240,739.1499.36%79.30%苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告11/89管理费用4,184,463.0553.68%7.63%2,722,762.6442.65%6.70%销售费用311,182.117.11%0.57%265,715.006.35%0.65%财务费用-31,853.32-612.37%-0.06%-4,471.46136.58%-0.01%营业利润5,711,159.87135.85%10.42%2,421,537.30-362.77%5.96%资产减值损失-2,652,459.92-461.73%-4.84%733,276.36-35.02%1.80%营业外收入3,265,174.46527.6%5.95%520,265.21105.36%1.28%营业外支出149,886.640.28%所得税费用2,223,167.15138.63%4.05%931,653.91-718.08%2.29%净利润6,603,280.54228.50%12.04%2,010,148.60-483.04%4.94%经营活动产生的现金流量净额12,267,886.88156.53%-4,782,314.06182.31%-投资活动产生的现金流量净额-6,080,645.00332.88%-1,404,698.0088.75%-筹资活动产生的现金流量净额0.000.00-902.46.46%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：同比增长34.87%，主要是公司本年度积极拓展市场业务份额所致。2、营业成本：同比增长37.36%，主要是公司本年度人员工资薪酬增加所致。3、管理费用：同比增长53.68%，主要是公司本年度增加新三板挂牌费用及其他相关费用所致。4、营业利润：同比增长135.85%，一是由于公司本年度收入增长；二是自有员工比例大幅增加，劳务派遣相关费用减少；三是各项费用的增长幅度低于收入的增长幅度导致营业利润的大幅增长。5、资产减值损失：同比减少-461.73%，主要因长期未收回的重大应收账款已收回到账所致。6、营业外收入：同比增长526.76%，主要是公司本年度收到新三板各项补贴金额所致。7、所得税费用：同比增长138.63%，主要是公司本年度营业利润大幅增长所致。8、净利润：同比增长228.50%，主要是公司本年度营业利润增长所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量：同比增长156.53%，主要是公司本年度营业收入增长，经营活动产生的现金净流量随之增长。2、投资活动产生的现金净流量：同比增长332.88%，主要是公司本年度购入理财产品所形成。（2）收入构成分析（2）收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%安保服务收入49,167,562.5389.67%36,683,776.3890.23%停车场收入5,666,782.5310.33%3,972,536.179.77%合计54,834,345.0640,656,312,.55收入构成变动的原因1、保安服务：同比增长 89.67%，主要是公司本年度积极拓展市场业务份额所致。2、停车场收入：同比增长 10.33%，停车场停车业务增长所致。（3）营运分析（3）营运分析主要销售客户的基本情况：前五名客户营业收入合计 3922 万元，占营业收入的 71.51%，其中单位：元单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1苏州市姑苏教育和体育局（包含沧浪教育、金阊教育、平江教育）14,000,000.0025.53%否2苏州市轨道交通集团公司6,440,000.0011.75%否3苏州市立医院9,680,000.0017.64%否苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告12/894苏州市中医医院6,110,000.0011.14%否5苏州客运站2,990,000.005.45%否主要供应商的基本情况：单位名称单位名称与本公司关系与本公司关系金额金额年限年限占应付账款总额比例%占应付账款总额比例%苏州致远企业服务外包有限公司非关联方1,514,712.211 年以内83.65苏州市丰乐人力服务有限公司非关联方274,538.271 年以内15.16苏州靓派服装有限公司非关联方10,000.001-2 年0.55无锡便成集成房屋安装工程有限公司非关联方8,800.003-4 年0.49苏州佳标市政交通工程有限公司非关联方2,401.001 年以内0.14合计1,810,451.4899.99重要合同的基本情况：公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。本年度，公司签订的合同均能得到有效执行。2、资产负债结构分析单位：元2、资产负债结构分析单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金12,719,205.1497.65%46.10%6,435,325.35126.88%40.88%5.22%应收账款4,974,847.0239.16%18.03%3,574,879.37132.85%22.71%-4.68%存货长期股权投资固定资产214,713.1118.75%0.78%180,815.3320.29%0.11%0.67%在建工程短期借款长期借款总资产27,591,613.9075.29%-15,740,702.7520.63%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增长97.65%，主要是公司本年度收入所致2、应收账款：同比增长39.16%，主要是公司本年度新开项目多为季度结算，且结算期均在季度末的下一个月所致。3、总资产：同比增长75.29%，主要是公司本年度流动资产增加所致。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析无（2）对外股权投资情况（2）对外股权投资情况无（3）委托理财及衍生品投资情况（3）委托理财及衍生品投资情况项目项目投资金额投资金额投资期限投资期限预计收益预计收益信托理财-华冠 H14011,000,000.00每月 5 号、15 号、25 号可支取保本收益 4.2%信托理财-恒信 C15095,000,000.00信托期限为 24 个月 2015 年 9 月 29 起预期年化信托收益为 8.5%苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告13/89总计总计6,000,000.00-委托贷款情况：项目项目贷款金额贷款金额借款人借款人借款期限借款期限委托贷款 1无无无委托贷款 2无无无总计总计无无无（4）公司控制的特殊目的主体情况（4）公司控制的特殊目的主体情况无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析根据苏州市保安协会数据统计显示：目前，国内保安服务业无论是在产业规模、服务社会，还是创造效益及产值等方面都取得了长足的进步。保安服务业在企业数量、人员规模方面有了很大发展。2007 年，全国保安服务企业年营业额达到 152.3 亿元。随着北京 2008 年奥运会、2010 年上海世博会、广州亚运会和深圳大运会的举办，我国保安服务业进一步发展壮大，截至 2010 年底，我国保安服务行业营业额已达 277.57 亿元，利税总额达 20.4 亿元。2011-2015 年，随着国内对保安服务需求的增加，行业规模增长更为显著。截止至 2015 年底，仅苏州市经公安机关批准成立的保安公司就有近200 家，整个苏州的保安服务从业人员达到了 17 万人。我国国内有广阔的保安服务市场，保安服务需求来自方方面面，包括机关团体、企事业单位及个人，发展潜力巨大。根据江苏省保安协会统计数据，截止 2011 年，我国国内共有保安服务企业 2966 家，保安从业人员 421 万人，保安服务已从单一的人防服务，发展为集人防、技防、犬防、押运、安全风险评估等为一体的全方位保安服务体系。然而，从与全国人口总数的比例、与现有公安人员总数的比例的角度来衡量，这些数字就无法与保安服务业较发达的国家相提并论了。国内外的保安服务公司之间就更不具有可比性了，当前国内的保安服务单位规模小的不足百人，规模大的数千人，能够达到万人规模的很少。面对国内保安服务市场巨大的发展潜力，国外一些保安企业将不可避免地进入我国保安服务市场，欧美国家的保安服务业起步较早，经过多年的发展，无论是经营规模、从业人员的数量，还是社会影响力，都已经达到相当的高度。发达国家的保安服务业不仅规模大、专业化程度高、从业人员数量多，而且出现了许多颇具影响力的知名保安服务企业，且已经发展成为享誉全球的跨国公司。其中，比较著名的有美国的平克顿侦探公司共有雇员 35000人，在美国、加拿大和英国等地设有 120 多个办事处，并且和 60 多个国家建立了业务联系。还有，英国的国际性私人保安公司“G4S”拥有雇员 70 万人，为 70000 名客户提供安全服务和保安产品，服务对象包括政府部门、各种社会组织和机构以及世界各国的大型工商企业，承包伦敦奥运会，该公司被英国内政部指定为第一家承包管理监狱并为法庭提供保安服务的私人保安公司，目前管理的监狱有 4 所等政府外包项目。对此，与国外保安行业的巨大差距正是国内保安行业的发展的巨大空间，随着“智慧城市”、“平安城市”建设的推进，安防概念逐渐普及。交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业将起到一定的促进和联动作用。同时，中国城镇化建设逐步深入、居民可支配收入的提高和安全防范意识的增强，使得民用安防的需求进一步扩大。经过多年的不断探索，各地保安服务企业不断进行改革创新，逐步建立起一套现代企业管理机制，走上了集约化的发展道路，从而提升了企业经济效益和市场竞争力。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析1、规范运营优势公司的人防业务属于劳动密集型行业，用工成本的逐年递增和服务费提价空间有限之间的矛盾始终是制约企业发展的一个瓶颈。对此公司始终将规范经营放在首位，采取了更细化的成本管理手段来赢得市场和客户，建立自己的口碑。2、管理及行业经验优势人防服务业具有高人力资本的特征，高素质的安防服务从业人员必须具备策略、项目执行管理等多方面专业知识及行业经验。公司业务团队有多年行业经验，在把握安防服务业发展方向方面具有一定的前瞻性。公司核心团队稳定，同时具有良好的应变能力、创新能力和执行能力，使得公司有能力适应现代服务业发展的需求，不断提升公司业务水平以满足客户需求。3、品牌与客户资源优势品牌和客户资源是安防服务行业重要的无形资产之一，是公司保持快速成长的重要基础。经过严格的认证和筛选，公司苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告14/89已成为多家医院、学校、轨道交通、园林等国家重点安全单位安防服务提供商，并建立了长期、稳定的合作伙伴关系。4、人力资源优势目前，公司客户主要集中于医院、学校、轨道车站、园林等国家重点安全单位，此类客户对安防服务的要求较高，公司根据国家法规政策相关要求，通过实行严格的执行管理制度来保障服务质量。5、特保队的特色优势针对苏州医患纠纷的现状，政府各级领导非常重视，公司为此组织建立一支训练有素专职应对医院突发事件的特保队，可以相对提高医院在处理突发事件时的应急处理能力，快速联动，从而为缓和医患关系，更好地维护医院和医护人员的合法权益提供保障，为构建和谐社会贡献重要的力量。（五）持续经营评价（五）持续经营评价公司主要从事安保服务业务，自成立以来，始终坚持企业宗旨：客户满意、社会满意、员工满意、股东满意。经营理念：基于细节、忠诚于客户、创新求至完美。企业精神：责任创造价值，沟通创造满意。管理理念：没有成功的个人，只有成功的团队。质量方针：管理专业化、制度标准化、服务人性化、运作市场化，以一流的优质服务，为客户创造安全、整洁、优美、舒适的工作和生活环境。服务质量目标：客户满意度达 95%以上。企业作风：强调协作、团队精神，强调整体思维。关注技能互补，倡导团队合作。致力于通过沟通共享信息并激发群体智慧。尊重多元，建立共识，追求最大的集体创造力。整合资源，创造共同的成长。崇尚正直诚实的品格，德为本、为先，其次是业务和才智。尊重事实，言行一致，公正客观，避免主观偏见。鼓励终生学习，不断更新知识结构、提高综合素质，与时俱进。以成为安保服务方案权威供应商和安保服务行业领导品牌为战略定位，勤勉务实，长期专注于安防事业。本年度内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；教育系统等核心项目均已续签。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势目前，一些保安服务企业已经形成了集研发、生产、销售、工程施工及维护于一体的技防产业链。人力防范与技术防范相结合，是近些年来保安服务企业在不断实践的过程中形成的一种独特的安全服务模式。现在各地保安服务企业均已开展技防业务：区域安全防范报警系统的建立，与 110 的联网，各保安服务企业为政府机关、企事业单位及住宅小区等不同客户提供有技术防范保障的安全服务。技防业务的开展，为保安服务企业注入了新的活力，并成为新的经济增长点。传统的人防保安服务越来越难以满足人们日益增长的安全需求，加之犯罪手段的智能化、多样化等诸多因素，迫使保安服务必须向高端发展。社会对安全的需求，就是保安服务企业发展所追求的目标。因此，保安服务业要依靠科技的力量，加强技术改造和创新，提高科技含量，充分发挥科技进步的推动作用，促进产业的转型升级，从而推动保安服务业实现又快又好发展。目前的安防系统正向数字化、智能化、网络化的发展，“三化”是安防技术正在或即将发生的变化，是当今各种技术发展的共同趋势。传统保安企业需突破制约保安人防、物防、技防相结合服务模式发展的瓶颈，加强保安技术人才的引进和培养力度。在报警监控运营服务、技术咨询与培训、施工监理与维护、风险控制与管理、计算机网络信息安全、远端监控管理平台等技术保安服务方面，设立机构，投入资金，引进与培养人才。尤其是积极推动报警监控运营服务项目的发展，逐步提高其在保安服务工作中的比例。保安公司需要提升保安服务的科技含量，加快企业自主创新步伐，促进从粗放经营到集约经营方式的转变。尤其是要加强制约行业发展的关键技术创新，加强科技创新的规划、组织、协调和管理，特别是信息技术的研发。“十二五”规划实施期间，中国政治经济领域将会发生一系列深刻的改革和变化，这些经济和政治领域的诸多变化将成为中国保安服务业新的发展契机。国民经济将继续保持持续稳定的增长，而经济的持续发展将为保安服务企业提供更为广阔的市场空间。按照“十二五”规划纲要的要求，“十二五”期间将推进非基本公共服务市场化改革，放宽市场准入，鼓励社会资本以多种方式参与，增强多层次供给能力，满足群众多样化需求，这无疑将为保安服务业的体制改革提供政策支持。（二）公司发展战略（二）公司发展战略苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告15/89公司的战略定位是成为安保服务行业的权威供应商。公司将一直致力于打造智能化、立体化、信息化安保服务平台，让客户能够专注于自己的核心业务。突破保安行业传统服务的模式，以“人-技防”一体化为核心，全面提供各类整建制服务。同时在借鉴欧美等发达国家同行业业务模式的基础上，结合市场实际情况，逐步拓展安保服务领域，不断加快风险评估、居家安防、商铺联防等业务的开拓，寻求新的增长机遇。长期战略为：通过专业服务积累的大数据，搭建互联网平台，从而提高管理水平和服务质量，打造行业优秀品牌。公司以互联网+保安为契机，完成 6+1 模式，即：以互联网为平台，以大数据为核心，建成一家互联网+保安+物业+巴士+媒体+管理+金融的国际化的城市综合运行服务商。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标经营计划与目标1、医院、学校、轻轨、园林、银行、机关等事业单位，这类客户有政府财政支撑，可以有效抵抗市场和资金风险，服务费可以随着国家对最低工资及社保缴纳基数的调整而递增。2、中高端商务楼，这类客户多数具有较高的质量要求和支付能力，可以提高品牌展示度。3、高档住宅/别墅区/独立小商铺/工厂。4、大型停车场。（四）不确定性因素（四）不确定性因素无三、风险因素三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素1、实际控制人不当控制的风险公司董事长、总经理卢克平直接持有公司股份 51%，通过苏州营财企业管理有限公司间接持有股份 19%，合计控制公司 70%的股权，为公司实际控制人。若卢克平利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面进行不当控制，可能给公司经营和未来发展造成风险。2、公司治理的风险有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清、相关决议书面记录及保存不完整、公司董事监事未及时换届选举等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更3、劳务派遣比例过高的风险截至 2015 年 3 月 31 日，公司劳务派遣员工人数为 599 人，占公司总用工人数的比例为 65%。劳务派遣员工主要从事基层门卫、区域秩序维护等辅助性和可替代性较强的岗位，并在进入公司后接受劳动纪律和安全教育。但是，公司劳务派遣员工占比较高，根据劳务派遣暂行规定第二十八条之要求，公司需要在 2016 年 3 月 1 日之前将公司劳务派遣员工比例降低到 10%以下。若 2016 年 3 月 1 日前未降至规定比例，将有可能受到主管机关的处罚。目前公司已制定调整用工方案，正在逐步整改。公司控股股东、实际控制人卢克平承诺于 2016 年 3 月 1 日前将劳动派遣员工数量降至规定比例，否则自行承担相应的经济风险。到 2015 年 12 月 31 日，劳务派遣比例下降到 45%。4、应收账款规模较大及发生坏账的风险公司应收账款的规模较大，截至 2014 年 12 月 31 日，357 万元元，占公司总资产的比重为 22.71%、11.77%。报告期内，应收账款 497 万元，占公司总资产的比重为 39.16%。公司应收账款周转率保持在较高水平。随着公司业务规模的扩大，应收账款也有一定的增长。虽然公司应收账款回收风险较小，且已按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。5、客户、供应商集中的风险2015 年公司前五大客户的营业收入合计 3922 万元，占营业收入的 71.51%，公司存在一定程度的客户集中风险。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对公司的经营业绩产生重大影响。苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告16/896、人力成本增加的风险公司业务收入来源包括对外提供保安服务和停车场管理服务，均属于劳动密集型行业。报告期内公司的用工方式包括自主招聘和劳务派遣两种方式，报告期内劳务派遣用工比例约为 45%。随着我国国民平均工资的提高，社会保障的加强，公司劳动派遣员工逐步转为自有员工后人力成本可能将随之增加，对公司未来利润率的稳定构成一定风险。7、市场竞争加剧的风险中国安防行业发展前景广阔，因此将吸引很多竞争者加入。公司核心业务团队通过多年安防行业的经验积累，具备项目执行、管理等诸多方面的专业水平，拥有较好的应变和执行能力。同时，经过严格的认证和筛选，公司已成为多家医院、学校、轨道交通、园林等国家重点安全单位安防服务提供商，并建立了长期的合作关系。但随着行业竞争对手的技术创新和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用苏州营财保安服务股份有限公司2015 年度报告17/89第五节重要事项一、重要事项索引一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是五（三）是否存在日常性关联交易或偶发