832714_2015_思晗科技_2015年年度报告[2015-009]_2016-04-13.pdf

公告编号：2016-009 1 证券证券代码代码：832714 832714 证券简称证券简称：思晗科技思晗科技 主办券商主办券商：首创证券首创证券 思晗科技 NEEQ:832714 年度报告 2015 成都思晗科技股份有限公司(CHENGDU SIHAN TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD)2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 2 月，公司成功完成股改，更名 2015 年 4 月，公司成功递交新三板挂 成都思晗科技股份有限公司，注册资本 750 牌申请资料，并获得全国中小企业股份转让 万元。2015 年 3 月公司注册资本增加至 系统受理通过。1,109.3 万元。公司以此次股改增资为契机，进一步明确了未来发展的战略，完善了公司 治理结构，从根本上推动公司的全面、长远 发展。2015 年 5 月，公司向林晓东、朱涛等 2015 年 7 月 14 日，公司正式在新三 10 名自然人投资者及 1 名机构投资者发行 板挂牌公开转让，股票代码为 832714。280 万股，募集资金 2,184 万元。2015 年 7 月，公司成立全资子公司 2015 年 12 月，公司 ET 产品线发布了 四川神州绿创检测技术有限责任公司。子公司 输电线路远程智能巡线系统第三代产品。新 以物联网、大数据平台分析、远程数据采集传 一代产品可实现城际、省际以及专项多摄像 输处理等技术服务为基础，以提供环保检测 头远程视频巡视工作，同时支持各种传感器 服务、系统维护服务为手段，向客户提供挥发 接入。本产品采用国内领先的视频识别技术 性有机物（VOCs）泄漏检测与修复服务。以及大数据统计分析技术，主要适用于电力 输电线路远程巡线工作以及轨道交通安全 保障、机场、环保、石化等多行业多功能智能巡视探测，是巡视思维与方式的革新。成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 4 释义 释义项目 释义 本公司或公司 指 成都思晗科技股份有限公司 有限公司 指 成都思晗科技有限公司（本公司前身）实际控制人、控股股东 指 周小佳 三泰电子 指 成都三泰控股集团股份有限公司 EM 产品线 指 电力计量技术服务产品线（Electricity Metering technical service product line）ET 产品线 指 输电运检技术服务产品线(Electricity Transmission Operation and Maintence technical service product line)章程、公司章程 指 成都思晗科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 首创证券有限责任公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年度 审计报告 指 大华会计师事务所出具的编号为大华审字2016000010 号的 2015年度审计报告 国家电网、国网 指 国家电网公司 思和锦管理咨询 指 成都思和锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）VOCs 指 volatile organic compounds 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物，或在 20条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。ISO9001 质量体系 指 由国际标准化组织发布的，供组织建立、运行质量管理体系及申请认证所使用的准则 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 软件能力成熟度集成模型 SEI 指 Software Engineering Institute 美国软件工程协会 ZigBee 指 一种短距离、低功耗的无线通信技术 WSN 指 Wireless Sensor Network 无线传感器网络 RFID 指 Radio Frequency Identification 射频识别，是一种非接触式的识别技术 SVM 指 Space Vector Modulation 空间矢量调制 PCB 指 Printed Circuit Board 印刷电路板 IPD 指 Integrated Product Development 集成产品开发 注：本报告除特别说明以外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 2015 年，公司主营业务收入中，前五大客户所占比重高达96.64%，如公司前五大客户投资计划、采购模式发生变化或公司产品服务不能满足客户需求，将可能导致公司已投入开发的产品不能实现销售，最终对公司盈利能力产生不利影响。技术革新的风险 公司电网设备状态检测产品研发具有多学科交叉的特征，具体涉及通信技术、嵌入式软件技术、测控技术、抗电磁干扰技术等多个领域。尽管公司已在电网智能化领域形成了具有自主核心技术的产品，但若公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定方面不能正确把握，则可能导致公司技术研发能力无法跟上整个行业技术发展步伐，不能持续及时地推出符合市场需求的新产品，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司经济效益及发展前景造成不利影响，因此公司存在由于技术革新导致竞争力下降的风险。市场竞争加剧的风险 目前，我国电网设备状态监测检测行业正处于高速发展期，随着智能电网建设的全面启动、行业技术的不断成熟和行业管理的日趋规范，行业进入壁垒日益提高，进而对行业内企业规模公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 6 和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场逐步淘汰。随着行业市场竞争的加剧，如果公司不能保持竞争优势及品牌效应，则有可能对公司产品销售产生负面影响。同时随着行业竞争的逐步加剧，公司产品和服务的价格存在下降的风险，将对公司毛利率及盈利能力产生不利影响。应收账款无法及时收回的风险 2015 年，公司应收账款净额为 14,795,267.80 元，占同期总资产的 32.29%，应收账款占总资产比重较高。公司的上述应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，主要系合同执行过程中给予客户一定的信用期限所致。尽管报告期末公司应收账款账龄结构分布情况良好，其中一年以内的应收账款占比 63.49%，三年及以上应收账款占比仅为 0.46%，报告期内公司未发生大额坏账损失，且公司也建立了相应的内部控制制度，加强了合同管理和销售款项的回收管理，但如果宏观经济形势、行业发展前景或个别客户经营情况发生不利变化，公司仍然存在应收账款较大引致的应收账款不能及时回收和发生坏账的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。公司现金流紧张可能产生的经营性风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得资金,现金流较为紧张。2015 年，公司应收账款为 14,795,267.80 元，公司应收账款的持续增长将对现金流状况产生一定影响，增加了公司对业务运营资金的需求，同时公司市场开拓、业务发展及项目研发均需要持续的现金投入，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。在智能电网方向经营业绩存在季节性波动的风险 公司在智能电网方向的客户主要集中于国网四川省电力公司及其下属机构，由于电网公司投资具有较强的年度计划性，一般在年初进行投资计划立项，一季度对项目进行审批，其采购和资金支付主要集中在下半年。按照公司的收入确认原则，公司合同多于第四季度或次年一季度达到收入确认条件，导致公司二季度及三季度收入和利润较少，公司在智能电网方向的业务呈现较强的季节性波动风险。营业区域集中的风险 2015 年公司四川地区的收入为 24,020,271.88 元，占当年主营业务收入的比例为 92.39%。未来，如果上述地区市场竞争加剧或区域内客户投资大幅下滑，且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补，则销售区域的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，并进而对公司经营业务产生重大影响。成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 7 人员流失及技术失密的风险 高素质的技术研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。2015 年，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，引进了一批高级技术、营销和管理人才。但是随着行业竞争的加剧以及公司知名度的提升，同行业企业也在吸引和挖掘此类专业人才，公司面临人才流失的风险，这将对构建稳定的经营团队带来压力。国家政策变动的风险 在电力方面，2015 年，国家出台了多项加快电力改革的相关政策，要求全面深化计量精益管理，提升智能化应用水平，实现发电、售电主体多元化以及电力定价市场化。在环保方面，天津爆炸事件的发生，使全国范围内对于环保检测业务的需求增加。国家在电力、环保等其他与公司业务相关方面出台的多项政策为公司的发展带来了巨大的机遇。但同时，由于国家处于经济结构及社会调整转型阶段，各项政策还存在变动的风险，一旦国家政策出现重大变动，也会影响到公司经营状况。对全国市场管理能力不足的风险 现阶段公司管理结构相对简单，并且公司的业务都集中于西南地区，特别是四川和重庆。报告期内，公司积极开拓全国市场，在全国其他省市逐步开始开展公司各项业务，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、投融资管理和企业内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。本期重大风险是否发生重大变化：1、公司 2015 年取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。经过公司的评估，目前不存在高新技术企业资格无法维持的风险。2、公司的四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营二级资质已于 2014 年 7 月 31 日到期，根据四川省政府简政放权的相关规定，此类资质已暂停办理，今后不需要此证书也可开展相关安防业务。3、公司的资产负债率从 2014 年度的 41.63%下降至 2015 年度的 15.27%，目前公司的资产负债率处于合理水平。4、公司本年度新增国家政策变动的风险、对全国市场管理能力不足的风险。成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 8 第二节 公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 成都思晗科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHENDDU SIHAN TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD 证券简称 思晗科技 证券代码 832714 法定代表人 周小佳 注册地址 成都高新区天府二街 138 号 1 栋 30 层 3003 号 办公地址 成都高新区天府二街 138 号 1 栋 30 层 3003 号 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王强、谢栋清 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 1101 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 余跃 电话 028-85571838 传真 028-85576228 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都市高新区天府二街 138 号 1 栋 30 层 3003 号，610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 成都市高新区天府二街 138 号 1 栋 30 层 3003 号 三、企业信息三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电网行业智能解决方案及相关产品，公司所提供的产品、服务主要应用于输电、变电、配电及营销用电领域 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 13,893,000 控股股东 周小佳 实际控制人 周小佳 注：“普通股总股本”，2015 年 2 月，股改完成后公司总股本为 750 万股，2 月，公司增加注册资本至1,109.3 万股。5 月，以每股 7.8 元增发 280 万股。截止报告期末，公司普通股总股本为 1,389.3 万股。四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 915101007587509723 是 税务登记证号码 510100758750972 是 成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 9 组织机构代码 75875097-2 是 注：思晗科技于 2015 年 11 月 18 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 915101007587509723。成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,999,404.44 13,827,484.25 88.03%毛利率 56.28%56.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,342,818.34 2,663,706.96 100.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,979,475.13 1,868,153.33 113.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.44%141.27%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.23%99.08%-基本每股收益 0.45 0.36-二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,816,507.92 13,222,168.99 246.51%负债总计 6,994,803.00 5,504,882.41 27.07%归属于挂牌公司股东的净资产 38,821,704.92 7,717,286.58 403.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.79 1.03 170.87%资产负债率 15.27%41.63%-流动比率 6.33 2.52-利息保障倍数 无借款不适用 无借款不适用-三、营运情况三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,257,889.12-1,588,210.53 1,049.59%应收账款周转率 2.37 1.99-存货周转率 3.34 3.80-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 246.51%31.59%-营业收入增长率 88.03%-11.76%-净利润增长率 100.58%276.59%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,893,000 7,500,000 85.24%成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 11 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置利得合计 68,150.00 其中：固定资产处置利得 68,150.00 处置固定资产的收益 政府补助 1,535,783.19 1、新三板挂牌成功取得政府补贴；2、政府对公司科技项目的补贴；3、专利著作权补贴。税收直接减免-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,603,933.19 减：所得税影响数 240,589.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,363,343.21 成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 12 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司的业务主要集中于系统集成。公司是以物联网技术为核心，以智能信息感知为基础，以面向用户的数据运维服务平台为载体，为用户提供数据挖掘、聚类，实现数据应用，呈现数据价值的物联网解决方案提供商。主要服务于智能电网、智慧城市、环境保护等方向，提供电能计量在线检测及评估的整体解决方案、输电线路智能化管理整体解决方案，社区生活管家整体解决方案，VOCs 检测及治理整体解决方案等。公司凭借对相关行业的深入了解，发掘客户需求，推出自主研发的软硬件产品及系统解决方案，并提供定制服务，保障了公司销售订单的持续获得，进而保障了公司的利润。公司围绕物联网进行核心技术研究、解决方案设计、工程应用及推广工作,拥有基于传感器网络的状态数据采集及利用技术、大带宽无线网络通道技术、自然能源高效收集及管理技术、图形图像处理技术、电能计量数据采集和分析技术等多项自主知识产权及专利技术。依托物联网领域的产品、技术、人才、管理、经营模式，公司继续围绕智能电网方向，不断扩大业务规模，加大营销投入，布局全国市场，提高 EM、ET 产品线的市场占有率和品牌影响力；与此同时，积极探索将公司拥有的领先物联网技术和数据运维服务系统快速运用于智慧城市、环境保护等方向。公司通过建立全国营销平台，力争走出区域限制，布局全国性市场，夯实并保持公司在智能电网方向的持续稳步发展。同时，公司与三泰电子子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”开展合作，以提供产品、技术服务和整体解决方案的方式在智慧城市方向迈开步伐。全资子公司“四川神州绿创检测技术有限责任公司”（以下简称“神州绿创”）成立之后，面向四川的石化企业迅速开展了VOCs检测及泄漏分析的试点工作，并与四川省环保厅积极合作，快速推动四川省VOCs检测与治理工作。同时，对京津冀、东北、华北、西北、华东等区域进行 VOCs 检测与治理的市场全面调研，为开展相关业务打下坚实的基础。报告期内，公司主营业务及商业模式较上年度尚未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层按照“夯实原有电力市场、创新拓展外部市场”的年度战略规划，坚持“走向市场，创造利润，稳定增长，促进公司持续发展”的总体经营方针，一方面专注于智能电网方向主营业务 成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 13 的稳健发展，进一步完善经营管理体系，推进人力资源、财务管理、资本经营、研发生产及技术支援体系的专业化建设，积极部署全国市场。另一方面发挥公司现有物联网相关技术和产品优势，通过与国内优秀上市公司的合作，创新探索新的业务方向，稳步推进智慧城市方向业务的发展。2015 年，公司实现营业总收入 25,999,404.44 元，较上年同期增长 88.03%；归属挂牌公司股东的净利润 5,342,818.34 元，较上年同期增长 100.58%。报告期内，公司开展的重点工作如下：1、深化电力行业的技术服务提供，夯实智能电网方向业务 公司电能计量装置在线检测与状态评估系统在重庆、浙江、天津、江苏、四川 5 省正式上线及运行。输电线路智能化管理相关产品得到国网四川省电力公司高度评价和认可，为公司的智能电网业务走向全国奠定了基础。2、运用公司物联网技术，进军智慧城市业务市场 公司通过与三泰电子子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”合作，利用在物联网技术、数据处理技术等优势，初步进入了智慧城市业务等大众物联网市场。3、为保持公司在智能电网市场的竞争能力及物联网相关技术的先进性，加速公司在智慧城市方向业务拓展速度，公司继续加大研发投入。截止 2015 年底，公司获得 6 项发明专利、22 项实用新型专利、3项外观专利、40 项软件著作权。公司正在申报或已取得专利申请受理的有 17 项发明专利、6 项实用新型专利。4、报告期内，公司加大营销投入，成立了西南、华北、华南、华中、西北大区，全国营销平台初步成型。同时也加大对营销人才的引进和培训工作。5、报告期内，公司通过“引进来，走出去”的人才培养方式，逐步建立科学的人才引进与流动机制；建立“模拟矩阵式产品全生命周期”管理架构，建立了完善的职级薪酬评定制度，为公司引入了大批营销、研发、管理优秀人才。6、报告期内，公司加强企业文化建设，立足“成为国内优秀物联网解决方案供应商”的远期目标，坚持“团结、活跃、充满战斗力”的企业文化不动摇，不断树造和凝聚“胜则举杯同庆、败则拼死相救”的“团结”文化内涵，不断以“学习是源泉、创新为动力”的“活跃”文化精髓，坚持推进公司在各层面的创新活力。1 1、主营业务主营业务分析分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 25,999,404.44 88.03%100%13,827,484.25-11.76%100%营业成本 11,368,151.02 88.78%43.96%6,021,841.10-25.85%43.55%毛利率 56.28%0.76%-56.45%-营 业 税 金 及附加 117,307.18 515.76%0.45%19,050.65-94.83%0.14%管理费用 7,631,389.32 34.95%29.76%5,654,810.38-11.13%40.90%销售费用 1,345,554.81-5.21%-财务费用-36,603.75-138.29%-0.14%95,583.68 279.10%0.69%成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 14 资 产 减 值 损失 907,226.50 439.90%3.49 168,045.11-42.63%1.22%营业利润 4,666,379.36 149.79%17.27%1,868,153.33 273.69%13.51%营业外收入 1,603,933.19 99.61%6.21%803,522.28 287.42%5.81%营业外支出-7,968.65-0.06%净利润 5,342,818.34 100.58%20.57%2,663,706.96 276.59%19.26%项目重大变动原因：1、公司本年度营业收入为 25,999,404.44 元，较上年同期增长了 88.03%：主要原因是公司除在智能电网方向所获得的收入之外，与三泰电子子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”在智慧城市方向开展速递易项目的合作，取得了 1800 余万元的营业收入。2、营业成本为 11,368,151.02 元，较上年同期增长了 88.78%：随着公司营业收入增加，营业成本相应增加，营业成本增长率与营业收入增长率基本持平。3、营业税金及附加为 117,307.18 元，较上年同期增长 515.76%：主要原因是营业收入的大幅增加。4、管理费用为 7,631,389.32 元，较上年同期增长 34.95%：主要原因是（1）随着公司的快速发展，员工人数大幅增长，从期初的 47 人增加至 96 人，增幅为 104.26%，除研发投入外全年人力成本及运营费用为 2,184,961.67 元，较上年度增长 14.37%；（2）研发投入支出 2,112,320.46 元，较上年度增长 59.85%；（3）公司 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌项目，发生相应咨询和服务费 1,320,839.89 元。5、销售费用为 1,345,554.81 元：主要原因是本年度公司开始由区域市场走向全国市场导致职工工资、差旅费、业务招待费、售后维护费大幅支出所致。6、财务费用为-36,603.75 元，较上年同期减少 138.29%：主要原因是（1）2015 年 5 月，公司定向发行 280 万股普通股，募集资金 2,184 万元的银行存款产生利息 41,865.64 元；（2）本年度没有发生银行贷款。7、资产减值损失为 907,226.50 元，较上年同期增长 439.90%：主要原因是因客户回款较慢，致使账龄增加，根据坏帐政策，所以计提的坏帐准备增加。8、营业利润为 4,666,379.36 元，本期增长了 149.79%：主要原因是本期营业收入的增长导致营业利润增长。9、营业外收入为 1,603,933.19 元，较上年同期增长 99.61%：主要原因是（1）本期收到政府对公司成功挂牌新三板的政府补助资金 100 万元；（2）科技项目的政府补贴 535,783.19 元。10、净利润为 5,342,818.34 元，较上年同期增长了 100.58%：主要原因是公司营业收入的增加以及本期收到政府对公司成功挂牌新三板的政府补助资金 100 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 25,999,404.44 11,368,151.02 13,827,484.25 6,021,841.10 其他业务收入-合计合计 25,999,404.44 11,368,151.02 13,827,484.25 6,021,841.10 成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 15 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统集成 25,948,819.57 99.80%12,054,475.50 87.18%硬件销售-1,516,769.88 10.97%服务 50,584.87 0.20%256,238.87 1.85%合计 25,999,404.44-13,827,484.25-收入构成变动的原因：系统集成收入占主营业务收入比重由 87.18%增加至 99.80%，主要原因有两方面：（1）公司在物联网市场方面获得较大的发展，尤其是成都我来啦网格信息技术有限公司贡献了 70.66%的系统集成收入；（2）公司硬件销售收入和服务收入比重下跌。硬件销售收入占主营业务收入比重由 10.97%减少至 0.00%，主要原因有两方面：（1）因硬件销售并非公司的主导产品，为集约资源，做精做深系统集成的产品与市场，所以 2015 年的重点皆放在系统集成收入方面，比如成都我来啦网格信息技术有限公司贡献了 70.66%的收入比重，因而没有硬件销售收入；（2）因上期营业收入总额较小，因而上期硬件销售收入所占比重较高。而本期营业收入总额大幅增加，因为硬件收入所占比重下降。服务收入主要为法治业务收入，因其不具有持续的稳定性，所以一直位于低位徘徊。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-18,257,889.12-1,588,210.53 投资活动产生的现金流量净额-1,320,030.73-129,883.02 筹资活动产生的现金流量净额 26,140,044.44 3,605,600.33 现金流量分析：1公司本年度经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少了 16,669,678.59 元：主要原因是（1）2015 年，公司营业成本 11,368,151.02 元，较上年度增长 88.778%；（2）公司智能电网业务计量方向受电力行业先投入后回报的特点影响，有些项目未完成验收所形成的存货；（3）预付款款的大幅增长，原因见“第四节管理层讨论及分析”之“（二）报告期内经营情况”之“2、资产负债结构分析”之“（3）预付账款”（3）2015 年公司应收账款 14,795,267.80 元，较上年度增长 106.13%；（4）人力资源成本支出 6,180,218.66 元。2投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 1,190,147.71 元：主要原因是购买固定资产、无形资产和其他长期资产支出 1,394,280.73 元。3筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 22,534,444.11 元：主要原因是 2015 年进行了两次股票发行，2015 年 2 月以 1.2 元/股的价格，发行股票 359.3 万股，募集资金 4,311,600.00 元；2015 年 6 月以 7.8/元每股的价格，发行股票 280 万股，募集资金 21,840,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都我来啦网格信息技术有限公司 18,370,460.04 70.66%否 成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 16 2 国网四川省电力公司 2,466,862.06 9.49%否 3 国网四川省电力公司凉山供电公司 2,307,966.90 8.88%否 4 西安美林数据技术股份有限公司 1,004,773.59 3.86%否 5 东方电子股份有限公司 974,358.97 3.75%否 合计合计 25,124,421.56 96.64%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 四川华迪信息技术有限公司 2,915,100.00 20.21%否 2 西宁蜀海网络技术有限公司 2,264,200.00 15.69%否 3 北京招通致晟科技有限公司 1,503,100.00 10.42%否 4 四川思汇智科技有限公司 577,800.00 4.00%否 5 重庆拉姆达信息技术有限公司 493,980.58 3.42%否 合计合计 7,754,180.58 53.75%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,112,320.46 1,321,427.75 研发投入占营业收入的比例 8.12%9.56%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 10,139,900.09 183.41%22.13%3,577,775.50 111.67%27.06%-4.83%应收账款 14,795,267.80 106.13%32.29%7,177,603.79 22.32%54.28%-21.99%预付账款 14,086,449.50 9,061.68%30.75%153,753.93 3.86%1.16%29.58%其他应收款 357,331.77 93.13%0.78%185,023.62-64.61%1.40%-0.62%存货 4,929,698.91 163.51%10.81%1,870,757.57 43.63%14.15%-3.39%其他流动资产-14,178.61-92.24%0.15%-0.15%长期股权投资-固定资产 1,242,171.63 800.72%2.71%137,909.28-47.60%1.04%1.67%长期待摊费用 47,666.71-52.17%0.10%99,666.67-0.75%-0.65%递延所得税资产 218,021.51-0.48%-在建工程-应付账款 3,734,710.67-14.32%8.15%4,358,736.35 47.85%32.97%-24.81%公司本年度集成销售收入 25,948,819.57 元，其中公司与成都我来啦网格信息技术有限公司在速递易改造升级项目上进行了合作，形成销售收入 18,370,460.04 元。成都思晗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 17 预收款项 685,000.00 5856.52%1.50%11,500.00-99.72%0.09%1.41%应付职工薪酬 1,216,697.16 185.98%2.66%425,444.09-39.71 3.22%-0.56%应交税费 1,280,895.17 3361.36%2.80%37,005.55 93.25%0.28%2.52%应付利息-100.00%-11,555.56-0.09%-0.09%其他应付款 77,500.00-75.05%0.17%310,640.86 70.31%2.35%-2.18%短期借款-长期借款-递延收益-350,000.00-46.15%2.65%-2.65%资产总计 45,816,507.92 246.51%100.00%13,222,168.99 31.59%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、公司本期货币资金增长了183.41%：主要原因是（1）经营活动的回款增加；（2）报告期内公司进行了两次定向发行，收到股票发行募集资金。2、应收账款本期增长了106.13%：主要原因是（1）本期营业收入增加；（2）本期由于电力行业的结算信用周期特点，公司应收账款收款周期相对较长。3、预付账款本期增长了9,061.68%，占总资产比重为30.75%：主要系公司自身研发团队规模有限，而物联网方向市场快速增长，为满足市场发展和未来市场布局的需求，公司通过购买的方式以期实现产品布局和市场开拓，因而委托西宁蜀海网络技术有限公司开发10KV以上的巡线系统及平台、环境监测系统及平台、无人机智能巡检系统及平台，四川华迪信息技术有限公司研发ihome系统及平台和35kv的巡线系统及平台，北京招通致晟科技有限公司研发智能停车场系统及平台，重庆拉姆达信息技术有限公司研发电子药箱系统及平台等产品。因上述