832608_2015_天禹星_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

第 1 页，共 107 页 天禹星天禹星 NEEQ：832608 辽宁天禹星科技股份有限公司辽宁天禹星科技股份有限公司 （Skyking Sci-tech Co.,Ltd）2015年度报告年度报告 第 2 页，共 107 页 2015 年 5 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统的关于同意辽宁天禹星科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函股转系统函【2015】2274号。2015 年 6 月 17 日，正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。2015 年 7 月 24日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司举行挂牌仪式。继续取得重要经营资质：2015 年 6 月 1 日，公司经辽宁省通信管理局审批，顺利完成增值电信业务经营许可证换证工作，有效期限自 2015 年 6 月 1 日至 2018 年 4 月 18日，许可证号为辽 B2-20130046。新增知识产权：2015 年，公司经中华人民共和国国家版权局许可，登记软件著作权三项。继续取得企业荣誉称号：2015 年 12 月 18 日，公司经辽宁省工商行政管理局审批，顺利完成辽宁省著名商标的荣誉称号，商标注册证号 6820327。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 107 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.39 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 107 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、天禹星、挂牌公司 辽宁天禹星科技股份有限公司 辽宁天禹星 辽宁天禹星移动广告有限公司 武汉瀚缘 武汉瀚缘电子科技有限公司 武汉天禹星 武汉天禹星电子科技有限公司 天津公司 天津凯兴源传媒有限公司 大连分公司 辽宁天禹星科技股份有限公司大连分公司 股东大会 辽宁天禹星科技股份有限公司股份大会 董事会 辽宁天禹星科技股份有限公司董事会 监事会 辽宁天禹星科技股份有限公司监事会 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程 辽宁天禹星科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 华龙证券股份有限公司 信永中和 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 107 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 107 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行 业 政 策 风险 出租车智能化信息管理系统作为新兴业务，涉及交通、通信、移动互联网、软硬件开发等多个领域，产业链复杂并涉及多方利益。现阶段，尽管政府已经制订部分政策和标准，但更为具体的监管和行业准入政策尚需进一步完善。作为出租车信息管理系统的提供商和运营商，公司目前经营的所有业务均符合政府相关政策要求。但是，如果政府出台更为具体或更为严格的政策标准，则公司也存在不满足政策标准要求的可能性，从而对公司经营产生重大不利影响。技术风险 出租车信息管理系统涉及到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多种技术学科，而且出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性等有很高的要求，所以在出租车信息管理系统行业内，技术的优势是一个企业的核心竞争力。如果不能对研发持续投入，公司将丧失行业内的技术领先优势。市场风险 车载信息系统是卫星导航产业在消费领域的重要应用，从全球市场来看，车载信息系统的装配率增速较快，部分汽车厂商已经将车载信息系统作为汽车的标准配置。目前国内的车载信息系统装配率还比较低，随着标准配置率的不断提升，未来将给公司的业务产生一定冲击。核 心 技 术 人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实 际 控 制 人不 当 控 制 风险 公司实际控制人孙兴杰先生持有公司 36.6145%的股份，且为第一大股东。此外，孙兴杰先生目前担任公司董事长兼总经理职务，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 107 页 重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应 收 及 预 付款 项 不 可 回收风险 截至 2015 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 1 日，公司应收账款金额分别为64,432,213.84 元和 47,669,626.75 元，公司预付账款金额分别为32,905,473.64 元和 32,730,128.64 元，应收及预付款项金额较大。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。公 司 获 利 能力下降风险 2013 年、2014 年、2015 年公司营业收入分别为 98,055,083.71 元、75,198,782.98 元和 72,640,468.47 元，公司的营业收入呈下降趋势，若未来继续下降将对公司发展产生不利影响。股 东 代 持 房产 所 有 权 变更 不 确 定 性风险 截止报告日，公司有 1 处房产：江岸区黄孝河路 7 号育才雅苑 1 栋 1 单元 23 层 2305 室存在股东代持情形（房产账面价值为 1,582,359.05 元），虽然目前公司已对股东代持房产进行了清理并解除了代持，上述房产的房屋所有权变更手续正在办理中，但是房屋所有权变更手续是否能够最终完成仍存在一定的不确定性。本 期 重 大 风险 是 否 发 生重大变化：否 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 107 页 第二节第二节公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁天禹星科技股份有限公司 英文名称及缩写 Skyking Sci-tech Co.,Ltd 证券简称 天禹星 证券代码 832608 法定代表人 孙兴杰 注册地址 沈阳市和平区三好街 76 号 办公地址 沈阳市和平区三好街 76 号 主办券商 华龙证券股份有限公司 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 常晓波、薛永东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张凯 电话 024-86202041 传真 024-86202202 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省沈阳市和平区三好街 76 号 110004 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 107 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-17 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司的主要产品与服务项目是公司提供的出租车智能化管理信息系统，主要由两部分组成：一是常规的出租车车辆信息管理系统；二是以车载 LED 屏为媒介的远程信息发布平台，公司在信息发布平台上发布公益及商业信息。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 41,200,000 控股股东 孙兴杰 实际控制人 孙兴杰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91210100784577675H 是 税务登记证号码 91210100784577675H 是 组织机构代码 91210100784577675H 是 说明：经公司向沈阳市工商行政管理局申请，根据国发【2015】33 号关于三证合一的相关规定，公司企业法人营业执照注册号 210132000003783、税务登记证号码 210132784577675、组织机构代码证号 78457767-5 自 2015 年 12 月 9 日起变更为91210100784577675H。辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 107 页 第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,640,468.47 75,198,782.98-3.40%毛利率 59.20%43.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,102,399.23-11,082,014.03-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,463,560.05-10,317,002.10-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.41%-6.08%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.86%-5.66%-基本每股收益 0.10-0.25-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 214,806,475.32 204,488,857.66 5.05%负债总计 39,894,992.20 33,679,248.03 18.46%归属于挂牌公司股东的净资产 172,414,143.07 168,311,743.84 2.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.18 4.09 2.20%资产负债率 18.57%16.47%-流动比率 2.85 3.06-利息保障倍数 5.01-3.24-辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 107 页 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,242,240.79 27,866,621.03-81.19%应收账款周转率 1.30 1.49-存货周转率 24.83 53.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.05%-13.47%-营业收入增长率-3.40%-23.31%-净利润增长率 137.00%-184.69%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 41,200,000 41,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-245,363.39 计入当期的政府补助 3,500,000.00 其他营业外收入和支出 794,541.31 小计 3,334,087.92 非经常性损益合计 3,334,087.92 所得税影响数 695,248.74 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 107 页 项目项目 金额金额 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,638,839.18 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 107 页 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、本公司是处于“I65 软件和信息技术服务业”门类之“65 软件和信息技术服务业”大类中“6520 信息系统集成服务”小类的服务提供商。公司拥有的关键资源为关键性的专利技术、高水平的专业团队及排他的经营资质，为所在城市交通管理、公安等政府部门提供智能调度、行业监管、安全监控、安全定位、信息发布的服务。公司通过车载 LED 广告媒体的直销及分销模式开拓业务，收入来源是广告信息服务费。2、报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。但较上年度明确并细化了车联网智能型服务模式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、公司财务情况 报告期末，公司的总资产为 214,806,475.32 元，比上年年末增长 5.05%，负债总额为39,894,992.20 元比上年年末增长 18.46%，资产负债率为 18.57%，上年同期为 16.47%；净资产总额为 174,911,483.12 元比上年同期增长 2.40%，以上财务指标变动较少，公司资产负债率控制在合理范围内。辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 107 页 2、公司的经营成果 报告期内，公司营业收入 72,640,468.47 元，同比去年下降 3.40%；利润额为 7,434,575.27 元；净利润 4,101,873.49 元，上年同期净利润为-11,086,174.08 元。2015 年净利润变动的主要原因为：主营成本下降各通信运营商的数据通信费下降等原因，本年度实现扭亏为盈。3、技术研发情况 我公司本年度主要研发目标为公共交通行业，在研发的立项阶段会做一些需求调研和市场考查，确认研发项目的必要性、可行性以及可产生的经济效益。通过市场需求分析，确定项目技术创新点。满足指标后，项目方正式进入技术研发阶段。在开发阶段发生的完全服务于某一研发项目的人力资源费用、材料费用等支出归入该研发项目的资本化支出。以取得软件证书或著作权做为完结项目研发阶段的依据。公司 2014 年有三个立项项目，2014 年发生的资本化开发支出为 3,784,948.54 元，发生的研发费用为 2,056,944.79 元。2015 年有两项立项并于同年结题，2015 年发生资本化开发支出 2,936,792.06 元，发生的研发费用为 3,739,410.66元。因研发项目较上年同期减少，故资本化开发支出下降。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 72,640,468.47-3.40%-75,198,782.98-23.31%-营业成本 29,637,410.75-30.79%40.80%42,822,732.95 9.12%56.95%毛利率 59.20%-43.05%-管理费用 14,330,012.77 16.84%19.73%12,264,418.12-2.94%16.31%销售费用 17,994,620.72-14.59%24.77%21,069,698.94-5.98%28.02%财务费用 1,847,867.98-21.38%2.54%2,350,515.42 31.19%3.13%营业利润 4,100,487.35-5.64%-9,060,459.47-157.17%-营业外收入 4,107,493.54 433.81%5.65%769,464.79-2.25%1.02%营业外支出 773,405.62-56.84%1.06%1,791,747.22 971.51%2.38%净利润 4,101,873.49-5.65%-11,086,174.08-辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 107 页 项目重大变动原因:1、营业收入变动原因分析：本年度营业收入基本同于去年同期，较上年同期下降 3.40%。2、营业成本变动原因分析：公司营业成本本期较上年同期下降了 30.79%，主要原因为各通信运营商的资费下降，较去年同期下降 606.66 万元，以及设备维护清洗费较去年同期下降393.13 万元。3、管理费用变动原因分析：管理费用较上年同期增长 16.847%，主要原因为研发费用增加168.25 万元，公司挂牌服务费增加 118.80 万元。4、销售费用变动原因分析：公司销售费用较上年同期下降 14.59%，主要原因为公司内部进行人力资源布局调整，租赁费、人工费等各项费用均有下降。5、财务费用变动原因分析：财务费用与上年同期相比下降 21.38%，主要原因为银行短期贷款的担保费用降低。6、营业外收入变动原因分析：公司营业外收入较上年同期增长了 433.81%，主要原因为本年收到政府补助 350 万元，其中：成功挂牌获得沈阳市 2015 年度金融发展专项资金 140 万元；获得沈阳市服务业发展专项资金 210 万元。7、净利润变动原因分析：2015 年净利润变动的主要原因为：主营成本下降各通信运营商的数据通信费下降等原因，本年度实现扭亏为盈。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 72,559,083.97 29,493,688.90 74,292,197.92 42,811,164.96 其他业务收入 81,384.50 143,721.85 906,585.06 11,567.99 合计合计 72,640,468.47 29,637,410.75 75,198,782.98 42,822,732.95 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 广告发布 72,559,083.97 99.89%73,240,915.82 97.40%软件销售 0.00 0.00%1,051,282.10 1.40%合计 72,559,083.97 99.89%74,292,197.92 98.80%辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 107 页 收入构成变动的原因 本年与上年同期相比销售类别变化不大，广告发布收入占收入较大比例，本年比上年占比增加了 2.49%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,242,240.79 27,866,621.03 投资活动产生的现金流量净额-6,117,722.32-23,984,276.60 筹资活动产生的现金流量净额 2,879,582.41-23,171,675.12 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：经营活动产生的现金流量净额，本期比上年同期减少 22,624,380.24 元，降低的主要原因是公司的收入中应收账款金额增加，导致本年销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少 35.10%2、投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,866,554.28 元，主要原因是本年支付的车载设备采购款较上年度减少。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：筹资活动产生的现金流量净额变动原因为，2015 年公司短期借款较上年同期增加 1,300 万，同时偿还短期借款较上年同期减少 800 万元，支付股权回购款较上年同期减少 532.40 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉橙润广告有限公司 7,876,558.49 10.84%否 2 武汉市道中道广告传媒有限公司 5,667,692.45 7.80%否 3 湖北盛世欣兴格力电器销售有限公司 4,858,490.57 6.69%否 4 武汉兰色快车品牌策划有限公司 3,509,433.96 4.83%否 5 沈阳天翼瑞晟广告有限公司 2,836,452.83 3.90%否 合计 24,748,628.30 34.06%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 107 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国联合网络通信有限公司鞍山分公司 2,787,920.00 24.65%否 2 中国联通网通信有限公司武汉分公司 2,490,120.21 22.02%否 3 青岛三杰电子有限公司 2,457,662.40 21.73%否 4 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司市府大路营业厅 1,750,829.55 15.48%否 5 中国移动通信集团湖北有限公司 1,138,816.50 10.07%否 合计 10,625,348.66 93.95%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,676,202.72 5,841,493.33 研发投入占营业收入的比例%9.19%7.77%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 6,703,740.34 42.64%3.12%4,699,639.46-80.41%2.30%0.82%应收账款 64,432,213.84 35.16%30.00%47,669,626.75-10.11%23.31%6.69%存货 1,250,996.46 10.14%0.58%1,135,809.17-31.75%0.56%0.02%长期股权投资-固定资产 69,654,583.53-10.64%32.43%77,948,095.39-1.83%38.12%-5.69%在建工程 787,178.70-12.29%0.37%897,435.00 526.85%0.44%-0.07%短期借款 16,000,000.00 220.00%7.45%5,000,000.00-66.67%2.45%5.00%长期借款 786,613.59-62.51%0.37%2,097,947.75-9.07%1.03%0.66%资产总计 214,806,475.32 5.05%-204,488,857.66-13.47%-辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 107 页 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因分析：货币资金较上年同期增长 42.64%，主要原因为银行存款的增加。2、应收账款变动原因分析：公司应收账款较上年同期增长 35.16%，主要原因为受整体经济形势影响，客户资金不充裕，导致客户付现减少。3、短期借款变动原因分析：短期借款与上年相比增长了 220.00%，主要原因为本年新增银行贷款 1100 万元。4、长期借款变动原因分析：长期借款本期与上期相比减少了 62.51%，主要原因为归还了银行的长期欠款 131.13 万元 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司目前拥有二家全资子公司、一家控股子公司及两家分公司。基本情况如下：辽宁天禹星移动广告有限公司，注册地址：沈阳市皇姑区北陵大街 20 号，注册资本 3000 万元，法定代表人：王义宽。辽宁天禹星目前拥有一家分公司：辽宁天禹星移动广告有限公司鞍山分公司。经营范围：辽宁省内经营：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）中的互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；设计、发布、制作、代理国内外各类广告，车载设备维护技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。武汉瀚缘电子科技有限公司，武汉瀚缘于 2008 年 4 月成立，注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 48 号天下名企汇写字楼第一层 C103、第三层 B301-B303，注册资本 3000万元，法定代表人：金丽华。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；车辆防盗安全设备及定位装置控制设备的安装、批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、批发、零售、技术咨询；企业管理咨询；车载设备维护、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。武汉天禹星电子科技有限公司，于 2009 年 9 月成立，注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 48 号天下名企汇 A311-312 号，注册资本 50 万元，法定代表人：王义宽。经营范围：车辆防盗安全设备及定位装置控制设备的安装，国内各类广告设计、制作、代理、发布，软件的开发、销售及后续服务，企业管理咨询服务；车载设备维护技术咨询服务。辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 107 页 （国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。武汉天禹星交通科技发展有限公司，是由武汉天禹星电子科技有限公司于 2010 年10 月份投资设立，2012 年 4 月将此公司的股权全部转让给辽宁天禹星科技股份有限公司，成为第四家全资子公司，公司注册资本为 600 万元，经营期限为 10 年，法定代表人：王义宽，注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 48 号天下名企汇第三层 B310-B311 号。经营范围：智能交通硬件设备及软件的研发、销售、安装、维护；交通信息咨询；国内广告发布；本公司产品材料及技术的进出口业务。（国家有专项规定项目的经审批后或凭有效许可证方可经营）。分别于 2015 年 1 月和 2015 年 7 月将工商、税务注销完毕。天津凯星源传媒有限公司，是由辽宁天禹星科技股份有限公司、辽宁天禹星移动广告有限公司、自然人赵佳、杨林以货币出资设立的有限责任公司，其中，辽宁天禹星科技股份有限公司出资 550 万元，辽宁天禹星移动广告有限公司出资 200 万，合计持股比例为 75%。公司成立于 2013 年 8 月 21 日，注册资本为 5000 万元，经营期限为 20 年，法定代表人：徐影，注册地址：天津华苑产业区华天道 2 号 4008 房。经营范围：广告、企业管理咨询；车载电子系统技术开发、咨询、服务、转让；车载安全防盗设备批发兼零售；车载安全防盗设备安装。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。公司 2010 年 2 月在大连市设立辽宁天禹星科技股份有限公司大连分公司，营业地址：大连市西岗区唐山街 24 号四层西侧，负责人：王义宽；经营范围：应用软件的开发、销售，车辆防盗安全设备及定位装置控制设备销售、租赁（法律、法规禁止的及应经审批而未获审批的项目除外）。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是新一代信息技术创新应用与城市转型发展深度融合的产物。智慧城市是国际上公认的推进城市走向绿色、低碳、可持续发展的重要途径，也是当前我国城镇化进程中有效提升政府效能、创新社会管理、改善民生服务、优化产业结构、促进经济转型、保护生态环境的现实选择。2015 年国家推行了一系列智慧城市、大数据、“互联网+”、“中国制造 2025”的战略部署。在互联网与传统行辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 107 页 业进行深度融合，创造新发展生态的“互联网+”的大趋势中，天禹星凸显了重开发、重运营、社会化、移动化的特性。2、随着人们收入水平的不断提升，搭乘出租车已从以前的小众消费行为发展为现在的大众消费行为。出租车行业作为智慧交通管理系统的主要应用主题之一，主要是出租车行业特性，出租车行业作为城市公共交通的一部分，但是与公交车和轨道交通相比，又比较分散难于管理，出租车也容易成为犯罪的对象和犯罪分子利用的工具。所以运营车辆管理系统在出租车行业的应用与普及就显得尤为重要。这些因素对公司的业务扩展创造了良好的市场机遇，未来市场需求会大幅提升，公司所占的市场份额也将同步增长。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的技术优势 公司为满足客户在运营过程中不断提出的新要求，前后经历了多次软件升级。公司即将推出的新一代出租车运营管理系统，是基于物联网系统的车联网模式，实现了车与车联网、人与车联网的全方位互动模式。另外公司的技术优势还体现在公司自主的软件研发与硬件设计能力，公司的系统软件是由公司研发部自主研发，拥有自主知识产权，系统硬件是由公司设计，通过外协加工完成。而在行业内的其他公司系统软硬件都是通过外部采购，由外部进行集成，其负责后期的运营。公司现有技术研发人员 83 人，在技术研发人才培养上，研发中心对出租车信息管理系统各分系统均设有专项技术带头人，并通过设立专项攻关项目、鼓励发表专项论文、进行专业技术研讨等方式，不断培养出新的专项技术带头人。公司在出租车信息管理系统拥有专利三项，软件著作权十三项。经过近几年的培养与发展，研发中心的各项研究工作都拥有了学科带头人，并培养了一批技术骨干。公司还根据发展的需要聘请出租车智能化信息管理系统行业专家为公司的技术研发工作进行指导，一方面促进了公司技术和研发实力的提高，使公司的研发始终在我国出租车信息管理系统行业保持技术领先；另一方面大大提升了公司研发队伍水平，通过这些专家学者的带领和帮助，公司研发队伍结构更趋合理，研发实力大大增强，形成了以老带新，充满创新活力的团队。2、业务全面的优势 营运车辆及出租车运行管理系统包括系统研发、安装、维护、服务及信息发布多个环节构成的一个整体。而在行业中多数的企业是只涉及到系统中的一个环节，而公司业务覆盖研发、辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 21 页，共 107 页 安装、维护、服务及信息发布整体，也是体现出了公司业务全面与整体性的优势。3、公司研发与创新优势 虽然公司目前的收入与利润主要来自广告业务收入，但是公司管理层始终没有忽略不断地推动技术进步。因为公司赖以生存的平台是一个高技术的服务平台，而不仅仅是一块广告屏。公司在新技术与新产品的研发方面投入了大量的资金与人力，现在除了形成出租车刷卡即时到账结算系统、出租车综合管理升级版本外，还启动了“在路上”移动公交项目的研发等。此外，随着公司的规模的扩大，公司还计划投资建设一个集运营管理、产品研发与数据处理为一体的研发中心，为公司长远发展提供坚实的技术支持。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司保持着良好的独立自主经营能力。在保证收入增长的同时，储备了技术力量和自主知识产权的产品。稳定的研发团队，在智慧城市的各应用领域中，具有先天的优势。报告期内，公司净利润为 410.12 万元，较上年增加 1,518.80 万元，实现了扭亏为盈。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业政策风险 出租车智能化信息管理系统作为新兴业务，涉及交通、通信、移动互联网、软硬件开发等多个领域，产业链复杂并涉及多方利益。现阶段，尽管政府已经制订部分政策和标准，但更为具体的监管和行业准入政策尚需进一步完善。作为出租车信息管理系统的提供商和运营商，公司目前经营的所有业务均符合政府相关政策要求。但是，如果政府出台更为具体或更为严格的政策标准，则公司存在为满足政策标准要求而更新系统的可能性，从而对公司经营产生重大不利影响。应对措施：公司将持续加大研发投入、加强研发力度、以技术创新为契机，以更优良的服务系统应对更严格的政策标准。2、技术风险 出租车信息管理系统涉及到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多种技术学科，而且出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性等有很高的要求，所以在出辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 22 页，共 107 页 租车信息管理系统行业内，技术的优势是一个企业的核心竞争力。如果不能对研发持续投入，公司将丧失行业内的技术领先优势。应对措施：公司多年来一直重视基础研发的投入，在保证自身研发实力提高的同时，加强与各大科研院所、行业领域交流研讨，及时了解行业新动态，保持创新活力。3、市场风险 车载信息系统是卫星导航产业在消费领域的重要应用，从全球市场来看，车载信息系统的装配率增速较快，部分汽车厂商已经将车载信息系统作为汽车的标准配置。目前国内的车载信息系统装配率还比较低，随着标准配置率的不断提升，未来将给公司的业务产生一定冲击。应对措施：天禹星的新产品均可包容上述针对客户及司机的功能，除以上功能外天禹星软件还具有针对政府部门服务的安全监控（车内外）、后台管控等功能，以及出租车企业的车辆应用管理等功能。4、核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。应对措施：为了吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，公司完善了薪酬体系和绩效管理体系，积极为核心技术人员提供良好的研发条件和业务交流环境。此外，公司加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-辽宁天禹星科技股份有限公司 2015 年度报告 第 23 页，共 107 页 第五节重要事项第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二