832704_2015_安美科_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

公告公告编号：编号：20162016-003003 1/104 安美科 NEEQ:832704 公 司 标 识 成都安美科燃气技术股份有限公司-图片（如有）年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 20152015 年年 3 3 月月 2727 日公司整日公司整体变更为股份有限公司体变更为股份有限公司 20152015 年年 3 3 月月大功率天然大功率天然气发动机点火成功气发动机点火成功 20152015 年年 6 6 月月 1616 日日全国中全国中小企业股份小企业股份转让系统转让系统同同意公司挂牌意公司挂牌 20152015年年7 7月月6 6日日在全国中在全国中小企业股份小企业股份转让转让系统正系统正式挂牌公开转让式挂牌公开转让 3/104 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.42 4/104 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、安美科 指 成都安美科燃气技术股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 成都安美科燃气技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 安美科科技 指 成都安美科科技有限公司 艾美科 指 四川艾美科燃气技术开发有限公司 联控电控 指 成都联控电控系统有限公司 洁源贸易 指 成都洁源贸易有限公司 5/104 第一节第一节 声明与提示声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 大客户集中的风险 报告期内，公司由于受主营所限，客户资源较少，故业务收入相对集中，其中第一大客户为新疆君创能源设备有限公司，2015 年报告期间占比为 32.20%,公司前五大客户收入占全部收入的 69.56%。主营业务相对单一的风险 公司目前的主营业务燃气内燃机发电机的研发、生产和销售，产品主要为燃气内燃发电机组，主营业务相对单一。若由于新厂商的进入或现有厂商的产能大幅扩增，将可能引起产品收益率的下降，将对公司的业务经营情况产生不利影响。技术泄密与核心技术人员流失的风险 燃气内燃发电机行制造业是多学科交叉的知识密集型产业，专业性强，对技术研发能力要求较高，相应地公司对技术的依赖性也较强。技术是公司核心竞争能力的重要体现。若核心技术外泄将给公司经营带来一定的风险。【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6/104 燃气发电经济性变化产生的风险 公司下游主要是由油田伴生气发电市场、城市分布式天然气发电市场、煤层气发电市场、生物质气发电市场、气机钻井市场等最终消费方构成，产品经过一定渠道销售到终端消费市场，燃气管道铺设情况、燃气相对其他石化能源价格差异、相对其他新型清洁发电成本差异、燃气发电上网价格等因素将对燃气发电机需求量产生直接影响。应收账款回收风险 公司应收账款余额 10,68 万元，产生坏账的风险加大，对公司经营产生不利影响可能性增大。控制权风险 公司股东全部为自然人股东，前三大股东的持股比例分别为 30%、27%和 26%，无单一股东可对公司决策形成实质性影响，股权比较分散，公司无实际控制人，可能出现难以保障决策时效性的情形。由于公司无实际控制人，公司挂牌后，虽然股东作为发起人，其股份有一年锁定期，但控制权仍存在发生变动的风险。同业竞争的风险 公司主要股东及其关联方投资的企业，虽然在研发、生产的产品、销售的对象方面与公司不同，与公司不够成直接竞争。但公司主要股东及其关联方投资的的其他公司，由于其技术属于动力控制技术领域，与公司存在同业竞争的潜在风险。行业竞争加剧风险 近年来，由于政府各项鼓励政策的扶持，燃气内燃发电机设备制造行业发展迅速，国内已经涌现出如石油济柴、胜动、康达新能等规模较大的企业，且行业内国外知名企业数目众多，市场竞争不断加剧。由于公司起步时间相对较晚，规模相对较小，面对不断加剧的行业竞争，公司若不能及时有效地应对竞争，将会面临增长放缓的影响 不能满足未来下游资质要求的风险 由于石油钻采井口装备品质对油气勘探开发安全、成本和效率具有重要影响，因此国内外石油企业对石油钻采井口装备广泛采用市场资质认证制度，以加强供应商产品品质性能的管理。我国石油公司，如中石油对供应商及其产品实施分级管理，进入中石油供应商体系后，供应商仍需每年提供有关部门的质检合格证书，确保通过中石油及其二级单位进行的抽检，方可持续供货。公司现有产品主要应用于石油采钻市场，存在不能满足未来下游资质要求的风险。经营业绩持续低迷的风险 受国内经济大环境及国际油价持续低迷的影响，国内石油钻井压缩规模，2016 年未见行业业务回暖的迹象，预计 2016年公司经营仍将困难重重，经营业绩可能持续低迷。本期重大风险是否发生重大变化：是 7/104 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都安美科燃气技术股份有限公司 英文名称及缩写 AMICO GAS POWER CO.Ltd.证券简称 安美科 证券代码 832704 法定代表人 姜尔加 注册地址 四川省郫县红光镇港通北二路 203 号 办公地址 四川省郫县红光镇港通北二路 203 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱鸿、陈洪涛 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苏拥军 电话 028-66118717 传真 02866118737 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省郫县红光镇港通北二路 203 号邮政编码：611743 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 6 日 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 燃气发电机、燃气动力机及其研发、生产、销售及相关技术咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东-实际控制人-四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 8/104 企业法人营业执照注册号 510124000001180 否 税务登记证号码 510124792187466 否 组织机构代码 79218746-6 否 9/104 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,141,686.80 56,485,487.35-78.50%毛利率 39.29%35.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,497,537.94 5,565,169.00-216.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,483,300.73 5,502,220.01-217.83%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.15%55.41%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.10%54.78%-基本每股收益-0.32 1.12-128.82%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,571,215.44 56,985,707.99-16.52%负债总计 26,225,584.03 37,142,538.64-29.39%归属于挂牌公司股东的净资产 21,345,631.41 19,843,169.35 7.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.65-35.15%资产负债率 55.13%65.11%-流动比率 0.89 0.94 -利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,159,112.81 749,276.19-应收账款周转率 1.14 7.61-存货周转率 0.67 3.34-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-16.52%103.01%-营业收入增长率-78.50%49.12%-净利润增长率-216.75%103.49%-10/104 五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 12,000,000 66.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,427.74 计入当期损益的政府补助 50,700.00 其他-49,509.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 -14,237.21 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -14,237.21-11/104 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属于国家鼓励发展的节能减排应用行业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处的行业属于通用设备制造/电气机械及器材制造（分类代码C38），参照我国国民经济行业分类（GB/T4754-2011）,公司属于电气机械和器材制造行业中的发电机及发电机组制造。公司主要从事燃气动力机、燃气发电机组的研发、生产、销售及相关技术咨询。公司的主要产品以天然气内燃发电机组为基础，形成了单机功率范围为30kW-1000kW，并联机组范围为300kW-4000kW，适用于天然气、瓦斯气（煤层气）、可再生生物质气（秸秆、畜质、工业质沼气）等不同燃值成分的燃气内燃发电机组产品谱系，满足多种工况环境下燃气发电需求。产品主要用于石油钻井队、油田服务企业、沼气发电站、商业区域、医院和学校等重点单位。公司产品具有经济性好、动力响应性快、发电效率高、排放性能好、自动程度高等优势，属于节能环保型产品，符合国家节能减排政策，产品具有较高的经济和环境保护价值，近年来市场需求增长迅猛，预计公司业务未来几年内将保持较快发展。公司核心竞争优势在于公司自主研发的燃气动力机是目前国内唯一一家真正能够用于石油钻井的燃气动力机。公司收入主要源于燃气内燃发电机组销售、设备租赁、发电服务收费和维修服务收费等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实际完成销售收入 1,214.17 万元，较去年同期下降了 78.50%。实现净 12/104 利润-649.75 万元，较去年同期下降 216.75%。本报告期末，公司总资产为 4757.12 万元，较本年年初下降了 16.52%，净资产为 2134.56 万元，较本年年初上升了 7.57%。报告期内，造成公司经营下滑的主要原因包括以下几个因素：1、国际油价持续下跌。报告期内，由于国际油价持续下跌，中石油、中石化打井数量大幅减少的影响，再加上钻井公司提供给油服公司的发电服务费持续降低，利润被压缩，造成公司下游客户油田服务公司原采购设备大量闲置，今年没有新增采购。同时，受国际油价低的影响，燃油动力经济性优势不再明显，其它客户购买燃气发电机组动力不足。2、国内宏观经济环境下行影响，对石油钻井投入减少。3、新客户开发不力。受行业低迷影响，没有新增油田钻井客户，在其它市场领域，如油田外天然气市场、沼气机组市场等没有大的突破，仅新增一家工厂自用客户。4、逐步停止汽车管路系统销售。受公司发展定位影响，在报告期内，公司除继续履行与中国重汽已有的汽车管路系统销售合同之外，至 2015 年底已退出中国重汽管路系统销售供应商名录。5、对回款困难的客户采取限制供货等措施。上述因素导致了公司营业收入总额有所下降。同时报告期内公司加强了对生产成本的控制，毛利率较上期略有提高。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 12,141,686.80-78.50%-56,485,487.35 49.12%-营业成本 7,371,096.73-79.66%60.71%36,233,405.01 50.78%64.15%毛利率 39.29%-35.85%-管理费用 8,904,898.12-17.75%73.34%10,827,117.09 25.38%19.17%销售费用 1,389,136.00-36.46%11.44%2,186,310.11 31.14%3.87%财务费用-2,490.07 125.90%-0.02%-9,614.77-354.60%-0.02%营业利润-6,126,284.91-193.29%-50.46%6,566,661.42 92.34%11.63%营业外收入 54,707.30-26.13%0.45%74,057.64 257.80%0.13%营业外支出 68,944.51 100.00%0.57%-100.00%0.00%净利润-6,497,537.94-216.75%-53.51%5,565,169.00 103.49%9.85%项目重大变动原因：1、营业收入 2015 年公司营业收入为 1,214.17 万元,较上年的 5648.55 万元下降 78.50%，主要原因为报告期内下游油、气开发行业整体经济环境不景气，国际油价持续下跌导致油气价差不明 13/104 显，公司产品价格优势不突出。2、营业成本 2015 年营业成本为 737.11 万元,较上年的 3623.34 万元下降 79.66%。主要是因为营业收入的大幅下滑与其相匹配的营业成本也随之减少。营业成本的下降比率跟营业收入的下降比率相差不大。3、销售费用 2015 年公司销售费用为 138.91 万元，较上年的 218.63 万元下降 36.46%。下降的主要原因是由于随着营业收入下滑，跟销售产品相关的宣传费用、人员差旅费用、运输费用、产品包装费用等都相应减少。4、财务费用 2015 年公司财务费用为0.25 万元，较上年的0.96 万元增加了 125.90%,增加的主要原因是由于本期收入下降，回款减少，存放银行的资金利息减少所致 5、净利润 2015 年公司净利润为-649.75 万元，较上年的 556.52 万元下降了 216.75%,下降的主要原因是由于本期营业收入大幅下降，而维持公司正常经营的固定成本并未减少，利润总额也大幅下降，净利润随利润总额的下降而下降。6、营业利润 2015 年营业利润为-612.63 万元，较上年的 656.67 万元下降了 193.29%。利润下降的主要原因是由于收入下降而维持公司正常生产经营的固定支出如职工工资、保险，房屋设备的折旧等费用并未随之减少。收入与固定费用的共同作用，导致了利润的下降。7、营业外支出 2015 年发生的营业外支出为 6.89 万元。较上年增加了 100%，主要是由于上期公司未发生营业外支出业务，而本期所发生的营业外支出主要是公司处置了一批已无法使用的办公性固定资产。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 11,017,412.49 6,459,217.93 49,448,084.21 30,920,901.42 其他业务收入 1,124,274.31 911,878.80 7,037,403.14 5,312,503.59 合计合计 12,141,686.80 7,371,096.73 56,485,487.35 36,233,405.01 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 14/104 发电机组 8,458,761.54 69.67%45,367,530.97 80.32%电控系统 884,145.83 7.28%5,693,232.24 10.08%管路系统 1,710,505.12 14.09%4,080,553.24 7.22%机组租赁 863,274.31 7.11%-其他 225,000.00 1.85%1,344,170.90 2.38%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1、国际油价持续下跌。报告期内，由于国际油价持续下跌，中石油、中石化打井数量大幅减少的影响，再加上钻井公司提供给油服公司的发电服务费持续降低，利润被压缩，造成公司下游客户油田服务公司原采购设备大量闲置，今年没有新增采购。同时，受国际油价低的影响，燃油动力经济性优势不再明显，其它客户购买燃气发电机组动力不足。2、受国家宏观经济环境下行的影响，对石油钻井行业投入减少。3、逐步停止汽车管路系统销售。受公司发展定位影响，在报告期内，公司除继续履行与中国重汽原有的汽车管路系统销售合同之外，至 2015 年底已退出中国重汽管路系统销售供应商名录。4、开展租赁业务。报告期内，公司实现 5 台机组的租赁，月租金 17.6 万元。这是一项新的业务，是今年销售业务的一个亮点。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,159,112.81 749,276.19 投资活动产生的现金流量净额-313,776.80-10,453,759.27 筹资活动产生的现金流量净额 6,100,000.00 11,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本期经营活动产生的现金流量净额为净流出 715.91 万元，较上期下降 1055.47%。经营活动产生的现金流量净额大幅下降的主要原因为受下游行业经济整体不景气的影响，报告期内营业收入减少导致经营活动现金流入大幅下降。此外，本期较上期减少了 800 万元收回往来款的现金流入。2、投资活动产生的现金流量净额 本期投资活动产生的现金流量净额为净流出 31.38 万元，较上期减少流出 103.00%。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为公司上期新建了办公楼及精密加工测试车间，本期未进行较大的投资活动，所以导致本期现金流出比上期有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 本期筹资活动产生的现金流量净额为 610 万元，较上期流入减少 44.55%。筹资活动产生的现金流量净流入减少的主要原因为公司上期增加了注册资本 1100 万元，本期增加了注册 15/104 资本 800 万元并偿还了关联公司借款共计 190 万元，导致了现金流入减少。（4 4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆君创能源设备有限公司 3,909,059.83 32.20%否 2 新疆凯龙能源有限公司 1,443,557.26 11.89%否 3 新疆雅克拉炭黑有限责任公司 1,196,581.20 9.86%否 4 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 1,009,086.32 8.31%否 5 成都洁源贸易有限公司 886,460.15 7.30%是 合计合计 8,444,744.76 69.56%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国重汽集团济南复强动力有限公司 1,999,405.21 23.72%否 2 ECONTROLS 907,348.37 10.76%否 3 河南省平原水箱有限公司 742,452.99 8.81%否 4 成都吉立石油机械有限责任公司 625,128.21 7.41%否 5 美奥迪电机海门有限公司 501,508.55 5.94%否 合计合计 4,775,843.33 56.64%-（6 6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,889,721.80 3,979,602.79 研发投入占营业收入的比例 15.56%7.05%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 1,901,498.31-41.93%4.00%3,274,387.92 65.47%5.75%-1.75%应收账款 10,682,330.90 0.21%22.46%10,659,590.44 154.85%18.71%3.75%存货 9,931,295.41-17.71%20.88%12,069,042.83 25.66%21.18%-1.00%长 期 股 权投资-固定资产 19,814,268.16 161.05%41.65%7,590,317.82 10.12%13.32%28.33%在建工程-9,922,070.90 335.81%17.41%-17.41%短期借款-长期借款-资产总计 47,571,215.44-16.52%-56,985,707.99 103.01%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：16/104 1、货币资金 本期末货币资金为 190.14 万元，较上期末减少 41.93%。减少的主要原因一方面是由于本期营业收入减少，导致相应货币资金减少，另一方面是由于受外部经济环境影响，下游客户资金紧张，未及时支付原欠公司的货款。2、固定资产 本期末固定资产为 1981.42 万元，较上期增加 161.05%。固定资产增加的主要原因是由于 2015 年末公司将新建已达到预定使用状态的办公楼及精密加工测试车间 1073.65 万元转入了固定资产。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司成都安美科科技有限公司成立于 2009 年 6 月 1 日，公司住所为成都高新区桂溪工业园，注册资本 300 万，法人代表李素玉，营业执照 510109000076797，经营范围为内燃机及配件、发电机及发电机组的研发、生产、销售和相关技术咨询服务。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可和审批的项目）。自 2013 年起，安美科科技除将其尚未履行完毕的合同继续履行完毕外，未继续开展新的业务，现安美科科技未开展经营活动。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 报告期内，由于国际油价持续下跌，而国内石油开采成本居高不下，原有客户受中石油、中石化打井数量大幅减少的影响，原采购设备大量闲置，今年没有新增采购；钻井公司提供给油田服务公司的发电服务费用持续降低，油田服务公司的利润不断被压缩。由于国际油价持续下跌，导致油气价差缩小，燃气动力经济性下降，投资回收期延长，导致市场疲软。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势分析 公司的竞争优势主要体现在技术优势、产品性能优势和细分市场优势三方面。（1）强大的自主研发能力和售后服务 对于一家已经连续6年被认定为高新技术企业而言，优秀的人才是企业在市场竞争中取胜的关键因素之一。公司拥有一支技术过硬的、稳定的核心技术团队，公司的核心技术 17/104 人员、副董事长施崇槐，2002年至今受聘担任“中国燃气汽车标准化技术委员会”委员；2010年11月，作为课题负责人参与的“863”计划“燃气专用发动机开发”课题，通过科技部专家组验收；2008年，作为项目负责人申报的“863”计划“重型商用CNG发动机”开发项目通过科技部专家组验收。公司基于8年50多款燃气发动机的开发经验以及近10年8万台燃气发动机的应用经验，公司的技术团队积累了丰富燃气发动机本体机组数据和发动机标定基础数据。经过多年技术积累，公司在燃气内燃发电机及燃气控制系统方面获得了10项专利，另外3项专利技术正在申报中。公司与客户建立持续跟踪服务机制和有效的沟通渠道，根据用户在使用过程中反馈信息，持续完善标定数据库，使公司产品保持技术领先。公司售后技术服务团队以快速高效的服务，受到客户好评。（2）产品性能优势 公司产品通过集成电子控制系统对核心部件燃气内燃机和发电机进行精确控制，通过燃料经济性控制技、响应性控制技术和并机机组自动监控技术的综合运用实现燃气发电机组良好的燃料经济性、动力响应性、发电效率、排放性能 通过同类型产品公开数据与企业产品检测数据对比，企业产品动力性、燃料经济性、稳定性主要指标接近国外著名品牌机组水平，高于国内同类型主流发电机组。公司自主研发的燃气动力机性能稳定，能够为油田钻井等机械钻机和电动钻机提供主动力，是国内唯一真正用于油田钻井机械钻机和电动钻机用燃气动机力的生产厂家。（3）细分市场竞争优势 目前公司主要细分市场为新疆钻井工业生活用电市场，钻井工业用燃气内燃发电机组是对以柴油为动力来源的钻井动力设备的替代。由于原料气主要为油田伴生气和低产井气，产品具有良好的节能减排效应。从燃料经济性看，1个钻井一个月的用电需求约为56万度，相当于20万方天然气或18万升柴油所能提供的电量，报告期间，新疆当地天然气价格为2.2元/立方米，柴油价格为5.9元/升，使用燃气发电设备单口井每月可节约成本为62.2万，燃气发电设备在使用中具有成本优势。从响应性看，针对钻井设备动力响应要求高，工况环境复杂的特点，公司技术团队凭借在车载燃气发动机开发应用中积累的丰富经验，通过电子控制系统用于钻井设备供能的燃气内燃发电机工况参数进行标定，在动力响应性达到柴油机组的性能表现。经过三年新疆和内蒙古市场的产品运用，各项性能指标均能满足钻井队需求，树立了良好口碑，为未 18/104 来业务推广打下基础。2、公司竞争劣势（1）行业拓展不足 目前公司主要致力于油田钻井市场，对其他民用领域燃气发电机市场拓展不足。（2）缺乏石油系统供应商资质 由于石油钻采井口装备品质对油气勘探开发安全、成本和效率具有重要影响，因此国内外石油企业对石油钻采井口装备广泛采用市场资质认证制度，以加强供应商产品品质性能的管理。我国石油公司，如中石油对供应商及其产品实施分级管理，进入中石油供应商体系后，供应商仍需每年提供有关部门的质检合格证书，确保通过中石油及其二级单位进行的抽检，方可持续供货。公司现有产品主要应用于石油采钻市场，存在不能满足未来下游资质要求的风险。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司虽然业绩下滑严重，但公司充分利用这一特殊时期，强练内功，进一步完善产品性能，开发新产品，搭建合理的人才架构，加强内部控制和制度管理，内部治理日趋完善，为公司进一步规范发展提供了保障。从公司财务状况看，报告期内不存在因对外担保及或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用资金的情形。报告期末也不存在大额的逾期未缴税金、拖欠或中止发放工资等情况。从人才队伍建设方面来看，公司目前拥有优秀的管理团队及一支精干的技术研发团队，同时，通过各种形式的培训，提高员工的专业技能。虽然公司在 2015 年报告期内业绩下滑，但因为公司所处行业属国家支持的节能减排行业，在可以预见的期限内，公司业绩将会回升。二二、未来展望未来展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司主要业务为燃气内燃发电机的研发、生产和相关技术服务咨询，所提供的产品和服务符合国家“十二五规划”的节能减排新能政策。根据中美气候变化联合声明，中国计划在 2030 年非化石能源占一次能源消费比重提高到 20%左右。国家发改委规划，到 2020 年，天然气消费在一次性能源消费中的比重将达到 10%以上，随着能源对经济社会发展的制约日益突出，对赖以生存的自然环境影响越来越大，清洁能源需求将持续增加。同时燃气发电具有低排放、低污染、低噪音等特点，便于大规模应用在医院、商务中心、数据中心、大型交通枢纽、商住小区等对环保要求较高的单位。持续增长的下游需求，将有助于公司长期发展。19/104 目前，天然气发电机设备制造行业处于高速增长阶段，主要体现在以下几个方面：从前景上看，燃气发电机具有较高的环境经济价值 随着我国经济发展侧重由追求发展速度向发展质量转变，经济发展对环境的影响也越来越受到关注。2013 年 9 月，国务院出台了大气污染防治行动计划，并提出具体目标：到2017 年，全国地级以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10%以上，优良天数逐年提高。2013 年 12 月，环保部、国家发改委和财政部联合发布重点区域大气污染防治“十二五”规划要求严格环境准入。燃气发电作为具有较高环境经济价值的新能源供给方式，在整治大气污染行动的优势将日趋明显，根据“第五届中国能源科学家论坛”发布的数据，目前应用于宾馆、医院的燃气供电系统每年可节省 1000 万吨标准煤，减排二氧化碳 2500 万吨。天然气发电相对燃煤发电的环境经济价值1 从市场来看，与发达国家成熟市场相比燃气发电机行业发展潜力巨大 纵观世界先进发达国家，受惠于页岩气技术突破及环境压力，近年来燃气发电机组新增数量持续上升，截止到 2009 年，美国共有 3600 处2使用了分布式燃气供能系统，总装机容量达到 850000 兆瓦，占美国总装机容量 9%，总发电量的 12%，每年可节约 0.66 亿吨标准煤，每年减排二氧化碳 2.45 亿吨，根据美国能源信息局公布数据预测，到 2030 年，美国天然气分布式供能总量将达到 240GW，占总装机容量的 20%，发电容量的 28%。2010 年日本分布式燃气发电装机容量达到 944 万千瓦，占日本电力装机容量的 3.4%新装机容量的 3.4%，福岛核泄露时间后，日本加快了分布式天然气能源建设，每年以 10%的速度增长。2005 年德国的天然气分布式供能装机项目总计 2938 个，累计发电 2100 万千瓦，占当年德国总发电量的 1 中国电力企业联合会规划与信息统计部，“十三五天然气发电需求与政策研究”，2014.9 2 张珩生，充分认识燃气发电在“十二五”将承担的重要角色，电力勘探设计，2013.10 20/104 12.6%，国际能源署预计，预计到 2020 年热点联产的发电量翻一翻，达到 25%，达到 250T瓦时。中国电力企业联合会发布数据显示，截止到 2013 年年底，我国天然气发电装机已达4309 万千瓦，占全国总装机容量的 3.45%，发电量达 1143 亿千瓦，占总发电量的 2.19%，已经超越核电，成为中国第四大电源。根据中国电力企业联合会近期发布的“十三五”天然气发电需求预测报告，到 2020 年，中国天然气装机规模将达 1 亿千瓦左右，占总发电装机的 4.71%，其中集中式预计达到为 6000 万千瓦，分布式预计达到 4000 千瓦。从政策上看，国家大力扶持燃气发电机行业 近年来，我国政府非常重视燃气发电机组国产化，并针对整个产业制定了一系列的鼓励政策。除了为燃气发电机装备制造产业的发展创造良好外部环境，政府还将在招标采购方面优先考虑国内自主创新型企业，积极推动我国燃气发电机装备制造行业发展。从细分领域上，燃气内燃发电机是分布式燃气的发展重点。燃气内燃机通过提高压缩比和增压比、增强涡流比、控制空燃比实现稀薄燃烧和采用高能量点火系统等手段，使燃气内燃发电机具有动力响应速度快、可用燃值范围广，占地面积小，既可单机发电，也可多机并车发电。使得燃气内燃发电机相对燃气轮机，更易适用于医院、数据中心、交通枢纽等土地成本较高的城市区域，也能运用在矿山、油田、乡村等电力设施相对薄弱的区域，具有较高的燃料经济性和多种工况环境适用性。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 市场开发：巩固传统油田钻井市场，对于新疆市场，除了维护及推动 3500kW 机组的销售外，重点要推进 810kW 动力机在机械钻机上的应用，加大设备租赁、合同能源管理等新型业务模式的推进。同时，公司将积极开发国内其它区域和海外天然气、沼气市场，并开拓分布式能源领域市场。产品研发：年内，公司将继续开展机械钻机用 810kW 动力机和 1100kW 动力机的定型，并开展 30kW 以下小功率机组的开发。启动 1000kW 分布式天然气机组产品开发 （三（三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年度，公司销售目标为 2800 万元人民币。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司经营业绩受油气价差等不确因素影响较大。三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、大客户集中的风险大客户集中的风险 21/104 报告期内，公司由于受主营所限，客户资源较少，故业务收入相对集中，公司前五大客户收入占全部收入的69.56%，其中第一大客户为新疆君创能源设备有限公司，2015年报告期间占比为32.20%。2 2、主营业务相对单一主营业务相对单一 公司目前的主营业务燃气内燃机发电机的研发、生产和销售，产品主要为燃气内燃发电机组，主营业务相对单一。若由于新厂商的进入或现有厂商的产能大幅扩增，将可能引起产品收益率的下降，将对公司的业务经营情况产生不利影响。3 3、技术泄密与核心技术人员流失的风险技术泄密与核心技术人员流失的风险 燃气内燃发电机行制造业是多学科交叉的知识密集型产业，专业性强，对技术研发能力要求较高，相应地公司对技术的依赖性也较强。技术是公司核心竞争能力的重要体现。若核心技术外泄将给公司经营带来一定的风险。4 4、燃气发电经济性变化产生的风险燃气发电经济性变化产生的风险 公司下游主要是由油田伴生气发电市场、城市分布式天然气发电市场、煤层气发电市场、生物质气发电市场、气机钻井市场等最终消费方构成，产品经过一定渠道销售到终端消费市场，燃气管道铺设情况、燃气相对其他石化能源价格