833579_2015_鼎盛精工_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

1 鼎 盛 精 工 NEEQ:833579 山东鼎盛精工股份有限公司（Shandong Dingsheng Electromechanical Equipment Inc）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2015 年年 2 月月 6 日，日，山东鼎盛精工有限山东鼎盛精工有限公司完成增资至公司完成增资至 6,535 万万元；元；二、二、2015 年年 4 月月 19 日，山东鼎盛精工股份有限公司召开临时股东大日，山东鼎盛精工股份有限公司召开临时股东大会暨创立大会，同意整体改制为股份公司；会暨创立大会，同意整体改制为股份公司；三、三、2015 年年 5 月月 8 日，公司完成股份制改制工作，领取股份公司营日，公司完成股份制改制工作，领取股份公司营业执照；业执照；四、四、2015 年年 8 月月 26 日，公司取得股转公司同意挂牌函；日，公司取得股转公司同意挂牌函；五、五、2015 年年 9 月月 11 日，公司股票在股转公司正式挂牌日，公司股票在股转公司正式挂牌;六、六、2015 年年 12 月月 10 日，公司与子公司精控恒通取得高新技术企业日，公司与子公司精控恒通取得高新技术企业证书证书。公告编号：2016-037 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.38 公告编号：2016-037 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，鼎盛精工 指 指山东鼎盛精工股份有限公司 精控恒通 指 指山东鼎盛精工股份有限公司全资子公司东营精控恒通钻井技术有限公司 植诚机电 指 指山东鼎盛精工股份有限公司全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司 DS Precision Instruments,INC 指 指山东鼎盛精工股份有限公司在美国设立的子公司 DS Precision Instruments,INC 有限公司、鼎盛有限 指 指山东鼎盛精工有限公司 远达船舶 指 指山东远达船舶股份有限公司，控制人参股公司 中石油 指 指中国石油天然气集团公司 中石化 指 指中国石油化工集团公司 中海油 指 指中国海洋石油总公司 公司高管 指 指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中信建投 指 指中信建投证券股份有限公司 同信证券 指 指西藏同信证券股份有限公司 本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 指人民币元、万元 公司法 指 指中华人民共和国公司法（2013 年修订版）公司章程、章程 指 指山东鼎盛精工股份有限公司章程 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公告编号：2016-037 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济周期性风险 受到上游石油、天然气勘探活动的影响，油气公司对勘探活动的投入情况直接影响到石油钻采设备和钻井技术服务的需求量。受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油勘探、开采投资的活跃程度。石油价格处于高位区间时，石油行业的景气度提高将为石油设备制造业和钻井技术服务业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少钻采设备和钻井技术服务的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响，石油行业具备固有的周期性特点，勘探及开公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-037 6 采投资规模的周期性波动有可能给公司经营带来影响。业务经营季节性波动的风险 公司的主要客户为中石化、中石油公司下属油田，这些公司的生产作业计划性很强，实行预算管理制度，为完成全年的物资采购预算，油田一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划。客户的内部采购流程如下：制定预算及采购计划（一般于年末）、审批预算及采购计划、招投标（年末至来年第一季度）、拟定购销合同、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收确认，整个采购流程较长。石油钻测设备属于专业性很强、安全系数要求较高的产品，选购和审批都较为谨慎，故采购合同实施的确认需要公司、油田物资供应处、最终用户的多流程确认，一定程度上拉长了公司确认收入的时间。应收账款较高的风险 公司主要客户为中石化、中石油集团下属各油服公司和钻探公司，其办理商品采购结算周期较长，因此公司应收账款年末余额较大。欠款客户为中石化、中石油下属的油田单位，经济实力较强，商业信誉良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若上述欠款客户自身经营陷入困境，公司将出现发生坏账损失的风险。技术更新风险 先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障，设备的升级和更新速度是服务质量和技术先进水平的直接体现，是衡量石油勘探设备制造企业的重要指标。国内的油田服务企业与国际知名的企业相比，在研发能力与技术水平上仍然有一定差距。随着国内油气田勘探开发难度的加大，对油田服务水平的要求也将越来越高。如未来公司不能进行技术装备的升级、提高技术服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要，则面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。公司新技术研发风险 公司在自主研发设计电磁波电阻率ERC仪器和近钻头NBGS 公告编号：2016-037 7 仪器等多项研发项目上投入了大量资金和人力，同时也在其他多项研发项目上投入了大量资金和人力，但从技术研发到最终形成适销产品过程中可能受到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上面临投入较大、难以实现产业化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-037 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东鼎盛精工股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Dingsheng Electromechanical Equipment Inc 证券简称 鼎盛精工 证券代码 833579 法定代表人 高欣水 注册地址 广饶滨海新区中央大道与滨四路交叉路口向南 50 米 办公地址 广饶滨海新区中央大道与滨四路交叉路口向南 50 米 主办券商 西藏同信证券股份有限公司 主办券商办公地址 拉萨市北京中路 101 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董美华、郭淑兰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁瑞 电话 05466375896 传真 05466375878 电子邮箱 公司网址 http:/www.dingsheng- 山东省东营市广饶县滨海新区中央大道与滨四路交叉路口向南 50 米 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2016-037 9 挂牌时间 2015 年 9 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 钻井用无线随钻测量仪器研发、制造、销售及钻井技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 65,350,000 控股股东 高欣水 实际控制人 高欣水 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370502228026041 否 税务登记证号码 370523742403263 是 组织机构代码 74240326-3 否 公告编号：2016-037 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 145,856,107.82 102,175,837.55 42.75%毛利率 41.21%24.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,170,380.02 3,942,852.54 639.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,322,770.48 4,349,591.91 528.17%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.06%12.39%126.47%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.55%13.54%96.09%基本每股收益 0.46 0.08 475.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 236,974,559.50 189,638,362.04 24.96%负债总计 111,552,323.47 134,636,506.03-17.15%归属于挂牌公司股东的净资产 125,422,236.03 55,001,856.01 128.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.07 79.44%资产负债率 47.07%71.00%-33.70%流动比率 1.38 0.76 81.58%利息保障倍数 9.44 2.06 458.25%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-27,677,940.17 63,253,682.41-143.76%应收账款周转率 2.05 1.98 3.54%存货周转率 2.19 1.74 25.86%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 24.96%3.01%729.24%营业收入增长率 42.75%-11.70%-465.38%净利润增长率 592.30%240.50%146.28%公告编号：2016-037 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,350,000 51,600,000 26.65%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,088,631.00 计入当期损益的政府补助 790,100.00 其他营业外支出-31,121.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,847,609.54 所得税影响数 277,141.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,570,468.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-037 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是石油定向测井专用无线随钻测量仪器制造商及服务提供商。公司拥有此类仪器生产技术及专业研发团队，为石油钻采客户提供无线随钻测量仪器及技术服务，用以提高石油钻采效率。公司主要通过参与中石油、中石化、中海油国国内招投标，获得产品销售收入及技术服务收入。1、采购模式 公司采购部门负责具体采购工作，采购主要内容为无磁不锈钢、铍铜管、电路板、电子元器件以及部分外购组件。公司建立了较完善的采购机制，对供应商有完美的管理体制和筛选机制，对采购过程有明确的流程要求和质量要求，对采购质量进行严格把控，按需求采购，生产全程跟踪采购商品质量。2、销售模式 根据我国石油行业特点，公司国内主要客户群体为中国石油、中国石化、中海油下属物资供应处、各类钻探公司，该类公司对供应商准入条件要求严格，采购程序复杂，并且制定了行业准入门槛，体现为各类供应商准入资质认证。目前公司取得了中国石化、中国石油核发的物资一级入网证等多项资质认证，可以通过参与中国石化、中国石油下属油田物资供应处、钻探公司采购招投标的方式实现销售。在针对以上国企客户的销售过程中，公司的竞争优势主要体现在自身的技术优势和价格优势。公司对国内民营石油钻采专用设备采购商销售模式为直销，由公司销售人员直接与客户接触进行销售。公司积极开拓海外市场，已在中东、美国形成产品销售。现有国际业务销售模式主要是依靠公司直销。公司不断与国外合作伙伴寻求新的合作模式，在伊朗市场、俄罗斯市场进行了充分考察，取得一些合作意向，拟通过合作方式拓展销售渠道。3、生产模式 公司通过设计、生产、外购部分零配件的方式完成产品生产。生产过程中，涉及核心技术部分的关键设备加工、装配，配套设备的核心零件、结构性部件由公司自身进行生产、加工；非核心零配件以采购的方式完成。公司实行订单生产方式，以订单来安排生产，对于胜利油田常年采购配件，保持部分库存。成套仪器基本上由订单来组织生产。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2016-037 13 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司着眼于提高中高端产品的研发与销售，在保持现有配件的销售同时,加大对成套仪器销售的拓展力度,在产品技术方面面和市场开拓方面均取得不错的成果,从而销售收入上升、毛利率上升。公司管理层紧紧围绕制定的经营目标，通过进一步完善经营管理、丰富销售渠道、努力拓展市场份额、加强人才建设，实现了经营业绩的稳定发展。（1）财务运营情况 2015 年公司实现营业收入为 145,856,107.82 元，营业收入较上年同期增长 42.75%，实现净利润29,170,380.02 元，基本每股收益 0.46 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 236,974,559.50 元，较上年同期增长 24.96%，净资产为 125,422,236.03 元，同比增长 128.03%。（2）业务运营情况 公司不断完善内控制度，进行科学管理，加大研发投入，积极开拓市场，在中石化之外市场取得不错成果，收入结构得到大幅度改善，成套电阻率产品销售取得不错成效。公司通过完善质量管理制度，规范研发和生产，严格控制风险；规范财务管理，严格资金运用，重视人才，创造积极向上的企业文化。以上措施保障了公司各项业务的稳定发展和良性运转。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 145,856,107.82 42.75%-102,175,837.55-11.70%-营业成本 85,753,261.96 11.87%58.79%76,657,706.97-19.77%75.03%毛利率 41.21%-24.97%-管理费用 17,345,227.25 99.89%11.89%8,677,206.29 16.22%8.49%销售费用 5,789,951.82-2.10%3.97%5,914,359.68-7.73%5.79%财务费用 3,944,028.84-27.61%2.70%5,448,304.10 64.36%5.33%营业利润 31,434,560.49 492.21%21.55%5,308,000.79 183.67%5.19%营业外收入 2,014,060.03 1,603.30%1.38%118,244.89 59,022.45%0.12%营业外支出 166,450.49 45.53%0.11%114,373.32 239.23%0.01%净利润 29,170,380.02 592.30%20.00%4,213,557.14 240.50%3.86%公告编号：2016-037 14 项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入为 145,856,107.82 元，较上年同期增长 42.75%，主要原因系公司 2015 年度发货确认 2014 年度预收帐款转收入 11,418,240 元，同时公司积极开拓国际市场，取得中东出口仪器 25,174,717.4 元增加所致。2014 年公司主要客户集中在中石化胜利油田，其中 2014年收入来自胜利油田物资供应处和胜利钻井工艺研究院的比重达 82.26%，2015 年这一比重降至 35.83%。受制于胜利油田市场需求下降影响，公司积极开拓胜利油田市场以外成套仪器销售，导致胜利油田外部市场成套产品收入占比提升至 40.88%。同时收入毛利率得到提高。2、管理费用：报告期内，公司管理费用为 17,345,227.25 元，同比增幅 99.89%，主要原因系公司本年度加大研发投入，研发费用较 2014 年增加 5,493,702.58 元；同时职工薪酬增加 1,077,829.00 元；中介机构费用增加 1,362,539.20 元。3、财务费用：本年度财务费用 3,944,028.84 元，较上年度减少 1,504,275.26 元，主要是本年度月均贷款余额较上年降低，同时利率降低也减少了财务费用支出。4、营业利润：本年度营业利润 31,434,560.49 元，同比增幅 492.21%，主要原因是本期公司积极开拓成套新产品销售，毛利率大幅提升；同时，财务费用与销售费用减少也提升了本期营业利润。5、营业外收入：本年度营业外收入 2,014,060.03 元，较上年度增加 1,603.30%，主要是本年子公司精控恒通处理资产净收入 1,221,390.99 元，收到政府补贴款 790,100.00 元所致。6、净利润：本年度净利润 29,170,380.02 元，较上年度增加 592.30%，主要原因是公司收入结构改善，成套新产品销售比重提高，毛利率较上年度有较大提高；其次是本年度公司及其子公司全部取得高新技术企业资格，所得税享受 15%税率；第三，财务费用进一步降低，也提高了净利润。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 145,670,825.53 85,663,322.87 102,175,837.55 76,657,706.97 其他业务收入 185,282.29 89,939.09-合计合计 145,856,107.82 85,753,261.96 102,175,837.55 76,657,706.97 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 按产品类别 1 145,856,107.8245,856,107.82 -102,175,837.55102,175,837.55 -中高端成套产品销售收入 59,625,419.96 40.88%-低端及配件销售收入 75,552,824.92 51.80%93,046,288.05 91.06%技术服务收入 10,677,862.94 7.32%9,129,549.50 8.94%按区域分类 145,856,107.82145,856,107.82 -102,175,837.55102,175,837.55 -山东 66,001,931.05 45.26%87,346,829.03 85.48%公告编号：2016-037 15 河南 19,350,011.25 13.27%-北京 12,942,898.31 8.87%3,017,163.37 2.95%湖北 3,177,396.16 2.18%1,867,989.50 1.83%陕西 2,705,522.59 1.85%5,461.54 0.01%新疆 2,075,471.64 1.42%1,826,586.32 1.79%辽宁 1,824,109.07 1.25%74,200.42 0.07%黑龙江-6,534,992.52 6.40%江苏 1,232,278.43 0.84%247,766.99 0.24%青海-1,226,241.00 1.20%河北-28,606.86 0.03%广东 48,476.92 0.03%-国外 36,498,012.40 25.03%-收入构成变动的原因 产品收入构成本年度发生变化，主要是由上年度占比较高的低端产品及配件产品为主，过渡到成套电磁波电阻等成套产品销售，成套产品销售占比达 40.88%，是公司开发新产品，提高竞争力，开拓新市场所致。从收入来源区域来看，山东市场降幅较大，主要是中石化胜利油田需求减少所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-27,677,940.17 63,253,682.41 投资活动产生的现金流量净额-12,403,325.35-81,838,529.72 筹资活动产生的现金流量净额 42,416,822.83 15,246,923.58 现金流量分析：本年度经营活动现金流量净额-2,767.79 万元，净利润 2,917.04 万元，相差较大，主要原因是受行业结算特点影响，公司的收入确认主要集中在 2015 年 12 月，导致本年度应收帐款较上年度增加 5,927.61万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中石化股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 50,265,859.80 34.46%否 2 FORYOUTH DMCC 24,173,999.05 16.57%否 3 中国电子科技集团公司第二十二研究所 18,821,709.36 12.90%否 4 北京众英泰科能源科技有限公司 11,984,532.50 8.22%否 5 Superior Instruments,LLc 11,323,295.00 7.76%是 合计合计 116,569,395.71 79.92%注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。Superior Instruments,LLc，本公司控股股东、实际控制人高欣水直接持有 100%的股份 公告编号：2016-037 16 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东营骏景石油科技有限公司 19,399,439.07 24.27%否 2 东营骏恒石油科技有限公司 15,089,476.85 18.88%否 3 斯伦贝谢金地伟业油田技术（山东）有限公司 10,098,643.20 12.63%否 4 东营丰源机电有限公司 4,889,303.39 6.12%否 5 胜利油田胜大实业总公司 4,135,098.00 5.17%否 合计合计 53,611,960.51 67.06%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,048,902.81 3,555,200.23 研发投入占营业收入的比例 6.20%3.48%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 9,054,125.11 34.76%3.82%6,718,567.80-33.19%3.54%0.28%应收账款 99,758,867.03 146.42%42.10%40,482,804.43-35.52%21.35%20.75%存货 33,912,642.85-23.91%14.31%44,566,242.63 2.05%23.50%-9.19%长期股权投资-固定资产 37,275,050.53-12.95%15.73%42,820,507.27 155.44%22.58%-6.85%在建工程 8,946,299.06 0.30%3.78%8,919,968.74 6,135.17%4.70%-0.92%短期借款 65,000,000.00 8.48%27.43%59,918,075.00-4.13%31.60%-4.17%长期借款-资产总计 236,974,559.50 24.96%-189,638,362.04 3.01%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末余额较上期增加 34.76%，系本期股东增加投资所致；2、应收帐款本期末余额较上期增加 146.42%，系 2015 年 12 月确认收入导致应收帐款增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日，注册资本 1,000 万元，经营 公告编号：2016-037 17 范围：机械电子产品制造；合金材料（不含有色金属）、复合材料、非金属材料销售（需经许可经营的、凭许可证经营）。2015 年营业收入 28,658,178.71 元，实现净利润 4,651,847.25 元。全资子公司东营精控恒通钻井技术有限公司成立于 2004 年 8 月 31 日，注册资金 1,000 万元，经营范围是：钻井技术开发、随钻仪器配件、石油机械设备及配件、计算机及耗材、化工产品（不含危险品）、船舶配件、五金建材、橡胶制品、钢材、农用车、井下工具及配件、钻采配件、石油钻探机用配件的销售以及钻井定向技术服务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年实现营业收入 16,101,868.11 元,实现净利润 440,408.64 元。全资子公司 DS PRECISION INSTRUMENTS,INC 系鼎盛精工于 2015 年 5 月 28 日于美国设立的全资子公司。截至本报告出具之日，DS PRECISION INSTRUMENTS,INC 尚未开展经营活动。报告期内，除植诚机电公司外，没有其他子公司投资收益对公司净利润影响达 10%以上。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、行业发展现状 1、行业市场规模及发展趋势 近期国际油价的持续低迷，导致石油行业上游公司压缩勘探、开采支出，影响了石油钻探专用设备行业的发，但是石油价格涨跌具有一定的周期性，一旦石油价格进入上升通道，石油钻采专用设备行业也将迎来发展契机。较长一段时间内，石油能源还具有不可替代性，石油开采力度不会较大减弱，同时，在低油价状况下，出于上游公司降本增效的要求，性价比高的国产石油专用设备对高价的国外设备将形成替代效应，对有技术优势的专用设备商形成抢占市场的良机。2、行业上下游情况 无线随钻测量专用设备制造业指用于陆地、海洋石油、天然气开采的测量专用设备制造行业。该行业的上游行业主要为钢铁行业、金属行业，电子、仪表、测控、计算机软件等行业，下游行业主要为石油行业、天然气行业。在上游行业中，金属材料加工等产品国内产能过剩，市场供应充足，计算机分析、测控、信号传输技术相对不足。在下游行业中，无线随钻仪器主要受国外油服竞争对手及国内中石油、中石化和中海油的下属油服公司、钻采公司的需求和投资规模影响，对油服行业的依赖性较强，受当前石油价格低迷的影响，对石油钻采专用设备的需求较弱。公告编号：2016-037 18 二、行业竞争格局 1、国际竞争状况 目前相较于 100 多个国家和地区从事石油、天然气的勘探和开采，只有 20 多个国家能够制造石油钻采设备，中东、拉丁美洲、非洲等相当一部分石油生产国基本上都在国际市场上采购石油钻采设备，石油钻采设备具有明显的国际化特点。无论是技术水平、生产数量、品种规格，还是国际市场占有率等方面，美国一直处于遥遥领先的地位。世界各石油生产国所使用的石油设备大多数来自美国。在石油钻采设备制造领域，北美和欧洲属第一梯队，我国则属第二梯队，而印度和印尼等国家则属第三梯队，尚处于起步阶段。从价格来看，我国产品相对于欧美产品有着较大的成本优势，而同印度产品比较，我国产品技术领先、性能稳定，在未来相当长的一段时间内，同其他发展中国家相比，我国生产的石油钻采设备仍然是最有竞争力的。我国石油钻采专用工具行业目前主要呈现国有企业为主，民营企业和外商合资企业为辅的竞争格局。国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，具有深厚的研发实力和行业背景。民营企业近年来发展迅猛，部分企业在钻采专用工具各细分领域，结合国外先进技术的基础上进行自主创新，技术水平和产品质量有了长足的进步，但大多数民营企业仍受制于技术条件和资金匮乏，产品只能停留在低端领域。国外企业具有成熟而先进的石油钻采技术，但由于国内严格的供应商准入，目前通过与国内企业合作以合资经营的方式较多，市场影响力具有一定局限性。2、国内竞争状况 经过多年的发展，我国石油钻采专用设备工业现在已经形成了几个比较集中的制造基地，如以兰州、宝鸡、江汉、南阳、广汉等为主的钻头、钻井设备制造基地；以上海、江苏、武汉等为主的石油工具制造基地；以济南为主的石油钻机专用柴油机制造基地；东北的采油设备制造相对集中。从企业性质、管理归属来看，国内石油机械制造商大致可以分为三类：一类是以前石油部下属的机械制造厂，现在划归中石油、中石化和中海油三大石油系统，如宝石机械、南阳二机、江汉四机等；第二类是地方上的国资、集体和合资企业，如兰石国民油井等；最后一类就是民营企业，如宏华集团、山东墨龙等（民营企业，香港上市后转变为外商投资企业）。相对来说，三大石油系统的下属石油机械企业基础较好，技术积累有一定优势，而合资和民营企业机制较活，发展速度很快。三、行业壁垒 1、技术壁垒 无线随钻测量仪器行业是技术密集型产业，新技术的开发和应用是其发展的决定性因素。该行业涉及机械、电子、集成电路、信号传输、测控、软件数据分析、数据成像等相关领域，不仅需要投入大量专业生产设备和检测设备，设计合理的生产工艺流程，同时需要具备强大的产品开发、技术开发与创新 公告编号：2016-037 19 能力。由于各油田区域的地质构造、储层岩性、流体性质、沉积环境等方面通常都比较复杂并且差异较大，对无线随钻测量仪器的方案设计、产品工艺设计、产品维修技术、现场技术经验等要求提出了更高要求，唯有具备了较高的技术研发和产品设计能力的企业，在行业竞争中在有可能处于领先地位。对于新进入该行业的企业，往往由于技术储备、研发能力的限制而发展缓慢，技术壁垒成为进入该行业的重要障碍。2、人才壁垒 由于技术密集型的特点，使得石无线随钻测量专用设备行业的优秀人才成为该行业企业争夺的重要资源。无论是新技术、新产品的研发，还是将产品设计从方案转换到实际的产品的生产，都需要大量经验丰富的人才做保障。经过多年的发展，该行业已经培养出了较多的优秀人才，但是，随着行业不断对新技术、新产品的需求，对行业从业人员提出了更高的要求，因此拥有行业经验丰富、具有创新能力和精神、善于发展市场需求的人才是企业做大做强的保障，亦是进入行业的壁垒之一。3、资质壁垒 中石油、中石化、中海油是我国最大的三大油田公司，是我国石油钻采专用设备的主要需求方，三大油田公司对石油钻采专用设备供应商都有严格的资质要求，其中陆地石油钻采专用设备的最大需求方是中石油和中石化，其按照严格标准组织专家委员会对相关供应商进行审核，只有符合其标准并通过审核的企业才可以成为其相关产品的供应商，参与招投标。我国三大油田公司对供应商资质的要求，对石油钻采专用设备供应商的生产经营产生了重大影响，不具备上述资质的企业将很难在该市场取得较大发展，这成为进入该行业的壁垒之一。4、资金壁垒 石油钻采专用设备行业是一个资本密集型行业，生产厂房、生产设备等需要投入大量资金，并且，由于相关设备的单品价值较高，因此原材料的采购等也将占用企业大量的资金。由于中石油、中石化、中海油的优势地位，其付款结算周期较长，这进一步增加了相关企业的资金压力，因此对于行业的新进入企业而言，密集的资金需要也是其生存、发展的重要障碍之一。5、销售渠道壁垒 由于我国石油开采行业高度集中的现状，石油钻采专用设备主要的需求方集中在中石油、中石化、中海油，由于需求方的相对集中并且经过多年的行业发展，需求方对市场上主要供应方的资质、产品的性能有了较为充分的了解，逐渐形成了具有一定品牌知名度的产品，需求方更愿意采购性能优秀、有知名度的产品。而新进入行业的企业，短期内取得需求方认可并进入其采购体系比较困难。四、行业发展的有利因素和不利因素 公告编号：2016-037 20 1、有利因素（1）国家产业政策支持 国家发展和改革委员会 2011 年 3 月 27 日颁布，2013 年 2 月 16 日修订的 产业结构调整指导目录，将“常规石油、天然气勘探与开采”作为鼓励类行业。国务院 2011 年 12 月 30 日发布工业转型升级规划（2011-2015 年），将发展先进装备制造业作为重点发展方向，掌握系统设计、压缩机、电机和变频控制系统的设计制造技术，实现油气物探、测井、钻井等重大装备及天然气液化关键设备的自主制造。国家产业政策的支持是推动行业发展的重要保障。（2）国家为提高能源安全，提高自采，增加石油钻采专用设备市场需求 根据中国石油集团经济技术研究院 2015 年 1 月 28 日发布的 国内外油气行业发展报告 显示，2014年我国原油表观消费量（当年生产量加上净进口量）超过 5.18 亿吨，全年原油净进口约为 3.08 亿吨，同比增长 5.7%。原油对外依存度达 59.5%，较上年上升 1.1 个百分点。石油作为国家战略资源，过高的对外依存度将不利于国家能源安全，并且我国油气资源探明率较低，有加大的提升空间。长远来看，为提高能源安全边际，我国国内油气资源的勘探、开采需求将会进一步提升，石油钻采专用设备的市场需求也将相应增加，有利于行业的持续发展。（3）国有企业改革，提升石油行业活力 2015 年 8 月 24 日，中共中央、国务院印发了中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见，意见指出“鼓励非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组或国有控股企业上市公司增资扩股以及企业经营管理。实行同股同权，切实维护各类股东合法权益。在石油、天然气、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资