833569_2015_蓝擎股份_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

1 蓝擎股份 NEEQ:833569 银川蓝擎网银川蓝擎网络信息技术股份有限公司络信息技术股份有限公司 Yinchuan Lanqing Network Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 8 月 25 日，公司正式在新三板挂牌，证券简称：蓝擎股份，证券代码：833569，主办券商：国盛证券，交易方式：协议交易。公告编号：2016-005 3 2015 年 11 月 2 日,公司取得质量管理体系认证证书，2015 年 12 月 31 日取得了信息系统集成及服务资质证书，为公司未来的发展铺平了道路。公告编号：2016-005 4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-005 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓝擎股份 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 股东大会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司监事会 三会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）君致 指 北京市君致律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2016-005 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无。（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无。（3）豁免披露事项及理由 无。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）对公司 2015年年报所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或者投资者的受益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属西甲不实陈述。根据证券法的规定，公司经营与受益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 7 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人吕小彬和冯莉萍系夫妻关系，吕小彬持有股份公司 50.2%的股份，冯莉萍持有股份公司20.8%的股份，两人合计持有公司 71%的股份；两人为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人若利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。客户集中度较高的风险 公司对前五名客户的依赖度较高。如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术水平跟不上市场的变化，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。经营地域性风险 公司的业务主要面向宁夏地区，服务领域主要为电信行业企业，客户主要为宁夏电信及其二级单位、宁夏联通和宁夏其他企业。如果宁夏地区电信行业的企业经营业绩出现下滑或其对呼叫中心的依赖度下降，公司的经营业绩必将受到严重影响。税收优惠政策变化的风险 公司属于软件企业。公司于 2014 年 5 月 1 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 6%，于 2011 年 3 月取得宁夏回族自治区经济和信息化委员会核发的新办软件生产企业认定证书，于 2012 年 10 月 25 日取到由宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据有关规定，公司 2014 年-2016 年可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。若政府税收优惠政策出现变化，则将对公司今后损益产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-005 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Yinchuan Lanqing Network Information Technology Co.,Ltd.证券简称 蓝擎股份 证券代码 833569 法定代表人 吕小彬 注册地址 宁夏银川市金凤区宁安南街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 1307 室 办公地址 宁夏银川市金凤区宁安南街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 1307 室 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦十五层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘志坚、吴朝晖 会计师事务所办公地址 北京西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹佳丽 电话 0951-5699366 传真 0951-5699393 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁夏银川市金凤区宁安南街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 1307 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 蓝擎呼叫服务中心；基于 e 蓝擎便民服务系统的综合缴费业务；蓝擎（智慧）节能减排服务蓝擎能耗管理系统平台。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 吕小彬 实际控制人 吕小彬、冯莉萍 公告编号：2016-005 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 641100200021956 否 税务登记证号码 649702788213123 否 组织机构代码 78821312-3 否 公告编号：2016-005 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,627,891.04 3,974,683.95-33.88%毛利率 13.44%32.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 142,090.84 2,035,449.37-93.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,973,896.58-48,966.63-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.10%12.98%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.15%-0.31%-基本每股收益 0.03 0.41-92.68%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 6,958,010.04 6,734,445.93 3.32%负债总计 114,728.49 33,255.22 245.00%归属于挂牌公司股东的净资产 6,843,281.55 6,701,190.71 2.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.34 2.24%资产负债率 1.65%0.49%-流动比率 51.25 177.76-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,044,653.65 2,085,475.94-应收账款周转率 48.23 23.80-存货周转率 1.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.32%-56.45%-营业收入增长率 33.88%5.28%-净利润增长率-93.02%1,203.89%-公告编号：2016-005 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,116,000.00 其他营业外收入和支出-12.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,115,987.42 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,115,987.42 公告编号：2016-005 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司的核心业务为基于自身研发的呼叫中心管理系统开展呼叫中心业务，具有增值电信业务经营许可证资质。公司拥有一支具备专业技术和丰富经验的研究开发团队，拥有一系列计算机软件著作权，获得了一项软件产品认证。目前公司客户主要为中国电信宁夏分公司及其下属单位。历经多年发展，公司组建了专业的呼叫中心团队，通过与电信等优质客户的长期合作积累了丰富的经验，并且能够有效降低合作客户的运营成本。报告期内，呼叫中心的 VIP 客户维系业务、流量套餐等的营销业务及通信助理业务（电信有效客户的开拓）系公司营业收入的重点，基于便民服务系统的综合缴费业务和基于能耗管理系统的节能服务业务也在大力开展并在报告期内签订了业务合同。1.1.采购模式采购模式 公司采购包括基于日常办公需要的电脑、打印机等电子设备以及公司节能服务业务中涉及的节能产品零部件。一方面，公司作为从事信息技术服务的高新技术企业，为持续的进行产品研发及公司的日常经营，会采购如服务器、电脑等电子设备及电脑配件、办公耗材等；另一方面，公司于 2014年 12 月开始拓展基于合同能源管理的节能服务业务，业务开展中公司需要采购节能产品零部件。对于电脑等电子设备的采购，收到货物并验收合格后由卖方开出发票，公司在收到发票后 5 个工作日内付清货款；对于节能产品零部件的采购，签订合同后预付一定比例的货款，货到验收合格后公司在 5 个工作日内付清尾款。2.2.研发模式研发模式 研发实力是公司业务开展的重要保障。公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，不断加强公司的核心竞争优势。公司专门成立研发部负责研发工作，核心技术人员均有专业领域丰富的技术研发经验，以大量市场调研经验与开发成果积累为基础，同时通过调研企业客户的差异化需求，在经过严谨的可行性分析论述后，确定研发方向，不断丰富公司技术储备。公司将充分发挥自身的人才和技术优势，致力于服务国内大型优质企业，为客户提供高质量、高水平的服务。3.3.销售模式销售模式 公司收入的来源主要为呼叫中心业务。由于一直致力于呼叫中心管理系统的研发工作，历经多年发展，公司已经培养了一支专业、敬业、服务热情周到的服务团队。公司主要通过上门直接营销、会议宣讲等方式推荐公司产品及服务，目前，宁夏电信及其二级单位已成为与公司长期合作的优质客户。公司与宁夏电信及其二级单位的呼叫中心业务合作方式为签订合同形式，具体形式为一年一签。蓝擎公司系宁夏地区唯一一家专业从事呼叫中心业务的 IT 企业，与宁夏电信及其二级单位已经建立了稳定的合作关系。公司总部设于宁夏回族自治区银川市，业务覆主要集中于宁夏地区，公司正努力拓展西北其他地区呼叫中心业务，扩大公司业务市场覆盖面。公司市场拓展主要由销售部完成，其负责公司新客户的开发、新产品的推广及老客户的维护；公司研发部根据目标客户需求，为销售部提供技术支持。公司注重以市场需求为向导，凭借多年积累的业务经验以及自主研发技术，逐步拓展基于便民服务系统的综合缴费服务业务以及基于能耗管理系统的节能服务业务，扩大公司收入来源，增强公司的抗风险能力。通信助理业务和流量包业务的定价依据为：由于公司系宁夏地区唯一一家专业从事呼叫中心的企业，其与宁夏电信合作之初业务的定价在该地区没有参考标准，公司先通过两个月的试运营期，公告编号：2016-005 13 在两个月中统计营销的业务并核算成本和费用，公司在此基础上核算出业务单价，通过与宁夏电信的沟通谈判最后确定成本费用的上升比例并确定单项业务的价格，后续通过不断的合作在此价格标准上作相应调整。4.4.盈利模式盈利模式 公司的盈利模式为通过为企事业单位提供呼叫中心服务和数据挖掘服务等，增加企事业单位的有效客户量和终端消费者的服务体验，通过收取委托单位的服务费而实现盈利。公司呼叫中心服务业务按月度为计费周期，根据合同期末的呼叫接听数量对应的单价表计算最终结算金额，此外还有一些增值服务。具体如下：模式一：流量包拓展业务以月为计费周期。每月 10 日前，公司以电子邮件方式向企事业单位（宁夏电信及其二级单位）提供上月用户发展流量包用户，并由企事业单位在 CRM 系统中进行验证确认，2 个工作日内向公司返回确认信息，公司收到确认信息后 3 个工作日内开具发票，企事业单位收到发票后 10 个工作日以转账的方式支付至公司账户，同时公司会赠送给企事业单位增值服务分析报告。模式二：通信助理业务以月为计费周期。每月 5 日前，公司以电子邮件形式向企事业单位提交成功营销的有效客户结算清单，双方核对一致后，企事业单位于当月 10 日前制作月度营销业务结算表，公司于当月 12 日前开具相应数额的发票，企事业单位在收到公司开出的发票后的 5 个工作日内，将营销业务服务费支付至公司账户。模式三：用户回访调查服务（如为宁夏回族自治区避雷装置监测站提供的雷电防护装置性能检查用户回访调查服务）以月为计费周期。每月 5 日前向企事业单位提交用户的调查表、通话录音资料以及电话回访结算表，并经双方共同确认后，企事业单位在当月 10 日前做出公司的月度营销服务结算表，同时通知企事业单位在 2 日前开具相应数额的发票。企事业单位在收到公司发票后的 5个工作日内，将营销业务服务费划入公司指定的银行账号。公司基于蓝擎便民服务系统进行的综合缴费服务业务主要盈利模式以月为计费标准，主要结算方式为月充值话费额在 10 万以下，公司收取的代理费标准为充值额的 2%，月充值话费在 10-30 万元，公司收取的代理费标准为充值额的 2.5%，月充值话费在 30-50 万元，公司收取的代理费标准为充值额的 3%，月充值话费额在 50 万元以上，公司收取的代理费标准为充值额的 3.5%。基于蓝擎能耗管理系统的节能服务业务的盈利模式通过技术服务、系统维护以及提供锅炉技术改造的方式获取收入。节能效益分享期内的项目节能量以月为计费标准，在相应的节能量经双方核定确认后，公司根据确认的节能量向企事业单位发出书面的付款请求，确定付款的金额，企事业单位应当在收到付款请求之后的 5 日内，将相应的款项划至公司账户。公司商业模式未发生较大变化。公司商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2016-005 14（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司完成营业收入约 2627891.04 元，全面实现了年初公司管理层制定的经营计划。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。2015 年 8 月 25 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统申报挂牌成功。公司登陆“新三板”后，极大的提高公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,627,891.04-33.88%-3,974,683.95 5.28%-营业成本 2,274,661.92-15.50%86.56%2,691,845.02 0.18%67.72%毛利率 13.44%-32.28%-管理费用 2,604,889.49 57.12%99.12%1,657,906.63 46.95%41.71%销售费用 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用-5,139.16 137.96%-0.20%-2,159.66-145.63%-0.05%营业利润-1,973,525.79-3,930.00%-75.10%-48,966.63 94.35%-1.23%营业外收入 2,116,000.06 1.52%80.52%2,084,416.00 191.12%52.44%营业外支出 12.64 0 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 142,090.84-93.02%5.41%2,035,449.37-1,113.89%51.21%项目重大变动原因：1、主营收入降低了 1346792.91 元，主要是市场问题:下游用户不景气,导致销售收入减少,同行业市场竞争激烈。公司在项目前期投入多，受到大环境的影响，使得资金投入大，回款少。2、主营成本降低 417183.1 元，由于受到市场的冲击，同行业业务的持续增加，导致我公司业务缩水，使业务在后期需减少服务人员,因此使得人工成本大幅度减少。3、管理费用增加 946982.86 元，主要是同比本期增加列支了用于公司改制、挂牌的相关费用。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 2,627,891.04 2,274,661.92 3,974,683.95 2,691,845.02 其他业务收入-合计合计 2,627,891.042,627,891.04 2,274,661.922,274,661.92 3,974,683.953,974,683.95 2,691,845.022,691,845.02 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 蓝擎便民 e 220,674.25 8.40%397,557.74 10.00%蓝擎呼叫中心 2,407,216.79 91.60%3,577,126.21 90.00%公告编号：2016-005 15 收入构成变动的原因 主营收入降低了 1346792.91 元，主要系受到经济大环境的影响，蓝擎便民 e 下游用户不景气,导致销售收入减少,并且项目在前期工作中投入大，后期回款少；蓝擎呼叫中心项目与中国电信宁夏分公司合作，因三大运营商变动使电信内部人员调动，导致公司呼叫业务量减少，业务量出现下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,044,653.65 2,085,475.94 投资活动产生的现金流量净额-416,704.84-417,621.88 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：2015 年经营活动产生的现金流量净额为 1044653.65 元，主要是购买商品、接受劳务、支付给职工工资、支付的各项税费支付的现金；投资活动产生的现金流量净额为-416704.84 元，主要是构建固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国电信股份有限公司银川分公司 1,506,086.21 57.31%否 2 中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心 277,533.02 10.56%否 3 中国电信股份有限公司宁夏号百信息服务分公司 698,803.78 26.59%否 4 中国联合网络通信有限公司宁夏分公司 48,960.37 1.86%否 合计合计 2,531,383.382,531,383.38 96.33%96.33%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是是否存在否存在关联关系关联关系 1 银川市兴庆区金众邦科技 530,000.00 4.48%否 2 银川市金凤区诚嘉商行 761,365.00 3.11%否 3 银川市兴庆区鑫嘉禾电脑经销部 192,000.00 12.36%否 合计合计 1,483,365.001,483,365.00 19.95%19.95%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 541,143.83 677,740.60 研发投入占营业收入的比例 20.59%17.05%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 公告编号：2016-005 16 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 2,517,434.00 33.23%36.18%1,889,485.19 752.54%28.06%8.12%应收账款 34,852.03-52.98%0.50%74,114.85-71.45%1.10%-0.60%存货 2,374,550.00-34.13%0.00-0.00%34.13%长期股权投资-固定资产 1,077,710.42 35.90%15.49%793,026.60 62.63%11.78%3.71%在建工程-短期借款-长期借款-资产资产总计总计 6,958,010.046,958,010.04 3.32%3.32%-6,734,445.936,734,445.93 -54.22%54.22%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上期末增加 627948.81 元，主要是年末 2015 年经营现金流量结余所致。2、存货同比上期末增加 2374550 元，因为承担项目处于中试阶段，项目需要投入市场进行试点，需购买设备及服务器，导致存货同比上期末增加。3、固定资产同比上期末增加 284683.82 元，公司跟中国电信宁夏分公司合作，因为新业务的加入以及旧机器的替换，公司购置了呼叫中心所需的办公设备。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、呼叫中心服务对客户最大的价值在于将潜在的消费者和初次购买的消费者最终转变为品牌的忠实拥护者，即在下表的转化过程中改善消费体验，起到重要推动作用。根据呼叫中心业务专业论坛网站（CTI 论坛）对网站客户的调查统计，截至 2013 年底各呼叫中心的服务应用主要有电话营销、技术支持、信息资讯、业务受理等内容。2、呼叫中心上游行业主要包括了平台提供商和软件提供商，软件和硬件产品的制造生产均为IT 行业充分竞争的结果，主要由美国 Avaya 公司、美国 Sitel 公司、日本大宇宙（Transcosmos）株式会社、法国 Teleperformance 公司、德国欧唯特信息系统（Arvato Systems）等国外公司垄断，国内厂商如华为、中兴目前在该领域有所突破，整体来看，由于公司具有自主研发的软件产品呼叫中心后台管理系统、蓝擎云服务客户端系统软件，并且相关硬件产品市场竞争充分供应充足，因此，上游厂商对公司业务影响较小。下游行业包括国民经济的各行各业尤其电信、金融行业，因此国民经济整体发展状况对公司业务有相应的周期影响。在国民经济景气阶段，企业客户对呼叫中心服务的需求相应增加；而在国民经济规模收缩或增速放缓的阶段，企业客户对呼叫中心服务的需求相应减少。3、截止 2013 年底，中国呼叫中心市场投资达到 900 多亿人民币，国内呼叫中心产业企业数量超过 1500 家，国内呼叫中心坐席规模达到 70 万。未来随着互联网和电子商务的快速发展，十二五期间，中国呼叫中心产业发展前景良好。前瞻产业研究院预计截止到 2015 年底，呼叫中心产业 公告编号：2016-005 17 累计投资规模将超过 1000 亿元，坐席规模突破 100 万。根据 IDC 发布的报告中国呼叫中心外包市场：机遇和挑战，2008 年中国呼叫中心外包市场容量达到 605.2 百万美元，较 2007 年增长 21.7%。IDC 预测该市场将保持 23.2%的 5 年复合增长率，2013年将达到1718.8百万美元。云呼叫中心属于云计算的SaaS服务，根据权威机构Frost&Sullivan的研究，中国市场共有云 SaaS 收入在 2013 年已经达到 5.1 亿美元，到 2015 年将达到 10.2 亿美元的市场规模。中国呼叫中心外包经过 10 年的发展，目前已经初具规模，但是和美国等成熟市场比较，其仍旧处于发展的初期阶段，中国呼叫中心外包市场挑战中孕育着机遇，相信在未来几年外包需求的深度和广度会持续释放。从行业看，随着 4G 牌照的发放和电信行业的重组，运营商竞争将会加剧，由此会带来更多的销售、营销等呼叫中心外包的机会。同时，政府在大力鼓励外包产业的发展，其外包意识也在不断增强，政府相关的呼叫中心外包机会也会逐渐增多。随着电子商务和电视购物日益火爆，其相关的呼叫中心外包机会也值得关注。在当前的经济环境中，企业面临着生存和发展的巨大压力，更加希望呼叫中心外包商帮助自己实现业务的快速增长和成本的节约，这为呼叫中心外包市场提供了持续的发展动力。从整个国家规划来看，国家在提倡创新能力，也希望利用信息化手段来改造产品，从粗放式的发展方式向集约式发展方式转变。呼叫中心作为高科技应用于服务业的一种典型手段，具有代表性。这个平台涵盖技术手段和人力服务，不依赖于资源消耗，充分利用产业结构中最丰富的人力资源，以及技术条件提供传统服务、营销服务，从这点上看呼叫中心托管服务能走进国家战略。2013 年 7月 31 日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。会议指出，创新方式，提供更好的公共服务，是惠及人民群众、深化社会领域改革和加快服务业发展、引导有效需求的重大举措，也是推动政府职能转变，推进政事、政社分开，建设服务型政府的必然要求。要放开市场准入，释放改革红利，凡社会能办好的，尽可能交给社会力量承担，加快形成改善公共服务的合力，有效解决一些领域公共服务产品短缺、质量和效率不高等问题，使群众得到更多便利和实惠。在机遇方面，可以看到，对外包服务提供商而言，服务外包将帮助企业国内学习先进的管理经验，扩大市场份额，增加就业，降低成本。对强势企业而言，将自己做不好的业务、非核心的业务分包出去，有利于专心致力于核心业务的战略发展。从技术方面，呼叫中心市场一直以来都非常注重新技术新方案的应用。随着基于 IP 架构的纯IP 交换呼叫中心的出现，高端市场的新需求将逐步上升。对多媒体接入处理的需求、对层次化、组件化、面向服务（SOA）的设计需求、对网络化基础功能（如网络 ACD、CTI、IVR 等）的需求等都给呼叫中心平台提供商带来了新的商机。无论是从国家的政策层面来看，还是从行业的发展趋势和技术层面来看，呼叫中心业都将在未来数年内获得难得的发展机遇。呼叫中心作为一种全新的企业架构应用，也由通信行业扩展到银行、航空、铁路、保险、政府等几乎所有的行业。呼叫中心外包服务市场已经具备了成为一个具有独特优势、符合市场需求的新兴领域，行业发展前景十分广阔。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）技术优势 公司拥有从事主营业务所需的自主知识产权的软件系统，并根据客户新的服务需求进行升级更新，能够便捷的为客户提供接入自动化管理软件平台服务，反应周期短，竞争优势明显。公司自主开发的软件可以基于客户的需求，通过 24 小时全天侯的服务，捕捉客户的反馈信息并记录，同时利用数据库技术，为电信等客户提供得出有价值的分析报告。公司的这些技术优势已经成功运用于公司的业务开展中，技术运用也较为成熟。公告编号：2016-005 18（2）业务模式优势 从接受客户委托从事呼叫中心业务开始，公司将根据客户的需求为其量体裁衣，与客户一起梳理客服流程，确定流程控制点，使客户能够以较低成本取得高质量的客户关系管理服务。此外，还可以根据客户的关注点，运用大数据的技术收集其所关注的信息，形成信息分析报告，从而为企事业单位的战略决策提供依据。公司自成立以来，该种业务模式得到客户的广泛认可，也提高了合作客户的黏度，公司也在不断的研发和提供服务中积累了宝贵的经验。（3）技术研发优势 为公司业务模式提供支撑和保障的是公司的技术优势和不断创新的研发能力。经过多年的发展和摸索，公司的技术自成体系，能够在原有开发成果的基础上不断的进行创新开发，从而更好的服务于公司的呼叫中心业务、综合缴费业务、节能服务业务。公司前期的开发成果已经逐步转化为产品或知识产权在应用，目前，公司获得软件著作权登记证书 6 项和软件产品证书 1 项，并且为了后续更好的研发。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。公司具有良好的持续经营能力，主要基于以下几点：1、主营业务突出。公司致力于产品研发并且基于自主知识产权的产品提供呼叫中心业务、综合缴费代理业务、技能服务业务的高科技企业。报告期内，公司主营业务为基于自行 研发的呼叫中心管理系统受托从事呼叫中心业务，基于 e 蓝擎便民服务系统从事综合缴 费业务。2013 年、2014 年和 2015 年，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，公司主营业务突出。未来三年，公司将继续以呼叫中心业务为核心业务，公司新三板挂牌后，充分利用行业和公司有利条件，保持和强化公司在产品研发方面的投入力度，深入挖掘现有优质客户的市场需求，在未来三年实现市场覆盖面的拓展和经营规模的提升，打造公司呼叫中心业务在西北地区的的品牌形象。2、商业模式清晰。公司的核心业务为基于自身研发的呼叫中心管理系统开展呼叫中心业务，取得了增值电信业务经营许可证资质。作为一家专注于软件产品研发的高科技企业，公司致力于为电信行业及其他企事业单位提供优质的服务，业务领域包括呼叫中心外包 业务、基于 e 蓝擎便民服务系统的综合缴费代理业务、基于能耗管理系统的技能服务业 务，拥有一系列计算机软件著作权，获得了一项软件产品认证。目前，公司经营策略为通过加强与宁夏电信及其二级单位、宁夏联通等优质客户的密切合作，打造公司在宁夏地区的呼叫中心品牌形象，从而逐渐向其他省市拓展。历经多年发展，公司组建了专业的呼叫中心团队，通过与宁夏电信等优质客户的长期合作积累了丰富的经验，形成了成熟的商业运作模式。3、主营业务收入具有可持续性。公司前期的发展战略系集中主要资源发展宁夏电信、宁夏联通等优质客户，通过在电信行业深耕细作塑造公司的品牌形象，在深度挖掘该部分客户的行业需求下，不断丰富公司的产品和服务内容，在优质客户的认可和支持下，结合公司登陆资本市场获得资 本市场资金支持的优势，向其他省市扩展公司的呼叫中心业务。同时，公司基于自身的技术优势和影响力，积极拓展综合缴费业务和节能服务业务。公司在 e 蓝擎便民服务系 统的综合缴费业务的基础上不断丰富系统功能，重点向教育、远程医疗、家政服务、购物、餐饮等领域拓展。实践证明，公司该策略已取得良好的效果：公司与宁夏电信、宁夏联通已形成稳定良好的合作关系。因此，根据行业目前的发展状况和公司目前的业务情况，公司具有较强的可持续发展的能力。4、总体财务状况良好。2013 年、2014 年和 2015 年，公司实现的营业收入分别为 3,775,435.31 元、3,974,683.95 元和 2627891.04 元，实现的净利润分别为-184,388.86、2,035,449.37 元和 142090.84 元，公司资产负债率分别为 0.30%、0.49%和 1.65%，资产负债率处于较低水平，公司不存在长期偿债风险；公司不存在对外担保，不存在或有负债，不存在代偿风 公告编号：2016-005 19 险，公司具有较强的可持续发展的能力。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度较高的风险 公司对前五名客户的依赖度较高，如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术水平跟不上市场的变化，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。公司前期的发展战略系集中主要资源发展宁夏电信、宁夏联通等优质客户，在深度挖掘该部分客户的行业需求下，不断丰富公司的产品和服务内容，打造该行业板块的商业模式和服务品牌。同时，公司基于自身的技术优势和影响力，正积极拓展综合缴费业务和节能服务业务。公司正积极拓展合作伙伴渠道、创新销售模式，提升公司市场营销能力，公司与宁夏电信、宁夏联通已形成稳定良好的合作关系，并且在节能服务业务方面已经与宁夏兴平化工股份有限公司、宁夏凌云化工股份有限公司等签订了节能服务协议。同时，加大人员、技术、资金、后勤等多方面对销售部门的支持力度，以确保公司销售业绩的提升。2、经营地域性风险 公司的业务主要面向宁夏地区，服务领域主要为电信行业企业，客户主要为宁夏电信及其二级单位、宁夏联通和宁夏其他企业。如果宁夏地区电信行业的企业经营业绩出现下滑或其对呼叫中心的依赖度下降，公司的经营业绩必将受到严重影响。公司已与宁夏电信和宁夏联通建立了稳定的合作关系，签订了长期合作协议，确保未来依然能够具有稳定的收入，同时公司已开始强化综合缴费业务并开拓节能服务业务，扩大公司收入的来源。公司正积极扩大自己的销售团队、加大营销拓展的力度，提升公司市场营销能力和产品服务的市场覆盖面。3、核心技术人员流失的风险 公司基于自身研发的系统软件开展业务，属于资金密集型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场