833559_2015_亚太天能_2015年度报告_2016-03-29.pdf

亚太天能 NEEQ：833559 广东亚太天能科技股份有限公司 Guangdong AP TENON Sci.&Tech.Co.,Ltd.年度报告 2015 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 2 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者：你们好！公司本质上属于智能家居行业，致力于智能家居产品的研发及打造社区互联网服务平台。公司通过研发、推广智能锁+手机 APP 的模式，立志打造“智能锁”第一品牌，抢占智慧家庭入口，并借此以较低的边际成本打造社区互联网服务平台，未来将向其它智能家居产品及社区服务渗透。公司是注重研发及营销的轻资产型公司，遵循“稳健中求发展，发展中不忘稳健”的指导思想，战略清晰，团队优良，资产稳健，现金充裕，运营效率正在逐步提升。报告期内，公司正步入高速发展期，业务得到快速提升。近两年营业收入平均增长率高达到 89.78%，最近两年平均营业收入达到 5199.10 万元，报告期内净利润同比大幅增长1187.01%。2015 年 3 月份完成了股改后第一次定向增发，并于当年 9 月份成功登陆“新三板”。于 10 月份完成以 2015 年半年度权益分派，以现有股本为基础每 10 转增 8 股，转增后股本达到 5517 万股。公司挂牌后，不断规范和完善了内控体系，颁行了一系列管理制度，大幅提升了综合竞争力。同时，公司大力投入新品研发和市场营销，提升产品竞争力和品牌知名度，年内推出了多款新产品，使智能锁产品线更加丰富，尤其是 12 月份推出的 v3 智能云锁和“能管家”APP 的成功上线，标志着公司正式向打造社区服务平台迈进。公司拥有的“亚太天能”智能锁品牌，在“中国品牌排行网”4 月和 12 月颁布的指纹锁和智能锁 10 大品牌网络评选结果，分别获得十大品牌榜首。报告期内，公司线上销售中心和线下销售中心建设快速发展，线下代理商和零售网点大幅增加，基本完成了覆盖全国的线下安装、服务网络的建设，线上业务快速提升，在“618”及“双 11”电商大促活动中处于行业销量领军地位。2015 年 12 月收购了“精密电子”23.94%的股权，使其成为公司的全资子公司。下年度，在政府提出的“创新驱动战略，落实互联网+”、“建设开放社区”等政策带动下，预期智能家居行业及智能锁子行业都将保持高速发展，公司将进一步加大力度对于研发和营销的投入，不断提升产品竞争力，提升品牌知名度，增加渠道代理商及分销网点数量和提升效率，加力工程投标渠道，试探出口市场，完善“能管家”APP 的用户体验，增加社区互联网服务平台客户流量。公司将战略布局家用服务机器人等其它智能家居产品，并适当开展投资业务，通过孵化、并购、战略投资、产业投资等为公司提供外延式发展动力。我们将继续努力，为客户、员工、股东创造价值，感谢投资者对公司的信任和支持！董事长：王长海 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目目 录录 释 义.4 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股本变动及股东情况.34 第七节 融资及分配情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节 公司治理及内部控制.41 第十节 财务报告.46 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释 义 公司/亚太天能 广东亚太天能科技股份有限公司 有限公司 公司前身，广州市亚太天能信息技术有限公司 报告期、本期、本年度 2015 年度，即由 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 主办券商、大通证券 大通证券股份有限公司 会计师、立信 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则 信息披露细则 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 投资公司 广东亚太天能投资有限公司 海睿汇银 广州海睿汇银投资合伙企业（有限合伙）德中投资 广州市德中投资企业（有限合伙）精密电子 广州市亚太天能精密电子有限公司，系公司全资子公司 德中投资管理 广州市德中投资管理有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 股份转让公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登北京公司 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 公司章程 最近一次由股东大会审议通过的现行有效的 广东亚太天能科技股份有限公司章程 元/万元 人民币元/人民币万元 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货余额较大的风险 因为智能锁产品型号多，客户需求多样，并且满足不同销售渠道需要不同的产品，所以，公司存货余额较大。报告期末，存货账面价值 2,091.57 万元，占总资产的比重为21.27%，存货周转率为 1.95，公司现有存货占用了公司较大的流动资金，降低了公司的营运效率。公司采用如下办法，以应对此风险：首先，控制产品型号的扩张。其次，从产品开发上重视部件互换性。第三、多渠道提升销量，提升存货周转率。核心技术人员流失风险 核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和 竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于 行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。针对核心技术人员，首先，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，并不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员对公司 的归属感。其次，报告期内的大部分核心技术人员同时又是公司股东海睿汇银和德中投资的有限合伙人，和公司的利益保持着一致。再次，公司董事长王长海先生本人多年一直从事技术研发工作，经验丰富，并且非常重视产学研合作，与国内相关高校合作基础扎实，统筹推进产品研发和技术创新。最后，根据公司 的“专注”战略，研发中心专注于智广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 6 能锁及“能管家”APP 平台研发，这使研发工作有很强的延续性，大限度地减少对个人的依赖。上述制度及方案能有效防止了核心技术人员的流失风险。管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。在高 速发展过程中，如不能妥善而有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。对此，公司结合自身的特点、行业现状、国内外行业发展趋势，确立了正确的发展战略和发展方向，提高决策体系的有效性，进一步优化内部控制体系，大力引进和培养各类人才。报告期内，公司大力引进人才、完善内控体系、加强了关键环节控制，提高了整体团管理队的素质和水平，降低了管理及内控风险。新产品开发风险 公司在报告期内投入大量人力和资金进行产品的研发，成效显著。但由于相关行业竞争者数量较多，如果公司不能持续的创新，并及时把握技术发展方向，将对公司的未来业绩和前景造成不利影响。针对新产品研发的风险，公司采用了市场、研发无缝对接的策略，明晰研发的目的是为了满足市场及客户需求，从新产品立项开始，市场部门就介入协助并 提供市场信息、竞争信息、提出建议、了解进度，最终使开发出来的产品与市场 不脱节，紧扣客户需求。同时公司采用的“专注”策略，也使研发团队在指纹锁 子行业内研发越来越精通，熟能生巧。季节性波动风险 公司主营产品为智能锁，主要的销售客户为房地产开发商。公司主营业务收入具有明显的季节波动性，大部分销售集中在下半年，因此一般情况下，公司上半年主营业务收入较少，净利润水平较低。如果公司不能采取有力的市场开拓措施，尽量避免主营业务收入的季节性波动，公司可能面临上半年资金周转困难的风险。公司采用了低负债、轻资产、保持充裕现金、生产外包等方式，保障资产的流动性，同时控制淡季的销售费用的投入，减少淡季的成本，以化解季节性波动风险。税收优惠政策变动的风险 公司按照中华人民共和国企业所得税法的规定缴纳企业所得税。公司于 2013 年 10 月 21 日被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，证书号为 GF201344000563，有效期为三年(2013 年到 2015 年)，公司 2013 年、2014 年和2015 年实际执行的企业所得税率为 15%。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。公司按着高新技术企业认定办法，提早准备高新认证，逐条落实，确保公司能符合高新技术企业认定标准要求。宏观经济特别是房地产行业波动的因素 公司的客户主要为房地产商、大众中高端消费人群。在行业低潮期，一部分地产房地产商会推迟或者取消智能锁的投入。因此，未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 7 智能锁需求的持续快速增长带来不利影响。尤其是公司正在启动的工程投标市场，与房地产投资和新房销售量息息相关。针对今年的宏观经济及房地产行业形势对公司业务发展造成的风险，公司制订了抢占零售市场、大力发展电商销售的策略，应对上述不利环境。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东亚太天能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong AP TENON Sci.&Tech.Co.,Ltd.证券简称 亚太天能 证券代码 833559 法定代表人 王长海 注册地址 广东省广州市番禺区南村镇兴业路 488 号（厂房 2）二层 办公地址 广东省广州市番禺区南村镇兴业路 488 号（厂房 2）二层 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 申慧、方振平 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭婧 电话 020-6193 2487 传真 020-6193 2487 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省广州市番禺区南村镇兴业路 488 号（厂房 2）二层/511442 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司二楼董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-09 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 智能锁和汽车防盗系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 55,170,000 股 控股股东 广东亚太天能投资有限公司 实际控制人 王长海、陈丽君夫妇 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144010157217134X5 是，三证合一 税务登记证号码 9144010157217134X5 是，三证合一 组织机构代码 9144010157217134X5 是，三证合一 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,515,989.08 35,465,988.18 93.19%毛利率%51.24%36.36%_ 归属于挂牌公司股东的净利润 8,365,283.52 737,097.92 1034.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,033,401.43 754,533.43 964.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.72%2.57%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.10%2.63%_ 基本每股收益 0.15 0.03 _ 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 98,336,675.84 38,126,903.69 157.92%负债总计 34,604,512.90 7,047,877.15 390.99%归属于挂牌公司股东的净资产 63,732,162.94 29,422,845.66 116.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.05-资产负债率%35.19%18.49%_ 流动比率 2.58 4.17 _ 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 11 利息保障倍数 _ _ _ 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,241,048.56-228,253.78-应收账款周转率 9.30 7.31-存货周转率 1.95 1.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%157.92%11.31%-营业收入增长率%93.19%86.36%-净利润增长率%1187.01%-250.07%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 55,170,000.00 28,000,000.00 97.04%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补贴收入 600,000.00 专利索赔收入 41,590.00 存货盘盈收入 32,796.75 固定资产清理收益 24,245.88 固定资产清理损失 273,241.06 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 12 赞助款 35,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 390,391.57390,391.57 所得税影响数 58,509.48 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性损益净额 331,882.09331,882.09 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要面向社区及家庭用户，致力于智能家居产品的研发及打造社区互联网服务平台。公司研发了业界领先的“亚太天能”品牌智能锁产品，其核心产品是家用指纹锁及社区云门禁系统，通过智能锁、云门禁的推广使用，以较低的边际成本打造以智能锁为入口，集成移动互联网应用技术，基于“能管家”APP 应用的社区服务平台。智能锁作为智慧家庭及智能社区的必需品，是智能家居平台中少有的刚需型、入口级产品，并能以高粘性与“能管家”APP 结合。“能管家”APP 满足了客户的安全、便利的需求，公司业务也将借此从制造业逐步向服务业渗透，使产业价值链条不断延伸，从客户身上获取全方位、多层次的价值。公司建立了高标准的质量控制和研发体系，拥有一流的研发中心、实验中心，产品质量过硬，尤其在可靠性及智能性方具有突出优势。公司通过线上销售中心及线下销售中心销售产品，“能管家”APP 是云门禁、智能锁的设置及控制系统，随云门禁及智能锁的使用而渗透，“能管家”APP 升级后也能控制未来公司推出的其它智能家居产品，为后续新产品的市场进入打下基础。公司通过“能管家”APP 的推广获取用户数量和流量，这些精准、集中的社区用户流量将会为公司发展带来极大的价值。公司借子公司从事投资业务，使投资和实业有机结合，相互促进和补充。投资业务将通过投资、孵化、并购等手段，积极布局智能家居、社区互联网服务等关联产业，为公司的外延式发展提供支持，持续提升公司的竞争力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本报告期内，受国内宏观形势影响，经济增长放缓，但公司业务保持了高速发展。期内公司主要收入来源是销售家庭用户智能锁产品，公司在逆境中专注智能家居行业，重点提升指纹锁产品竞争力，加大研发、营销力度，快速推出系列创新产品，多渠道并进提升市场占有率，业绩得到快速增长，也获得了多项知识产权成果。截至报告期末，公司已获授权的发明专利 1 项，已申请待审批授权发明专利 6 项；已获授权实用新型专利 16 项，已申请待审批授权的实用新型专利 3 项；软件著作权 32 项。报告期内，新增专利列表如下：广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 14 序号 专利名称 专利类别 专利号专利号 授权日期授权日期 1 主人房门指纹锁及其控制方案 发明专利 ZL 2013 1 0461473.7 2015/9/16 2 智能锁（TENON V1)外观专利 ZL 2015 3 0215024.4 2015/10/28 3 智能锁（TENON F3130)外观专利 ZL 2015 3 0228978.9 2015/10/28 4 智能锁（TENON 云锁 F1）外观专利 ZL 2015 3 0189761.1 2015/11/11 5 智能锁（TENON 云锁 F2）外观专利 ZL 2015 3 0189763.0 2015/11/11 报告期内，新增软件著作权列表如下：序序号号 软件名称软件名称 登记号登记号 权利取得方权利取得方式式 权利范围权利范围 颁证日期颁证日期 1 亚太天能智能遥控开关软件 V1.0 2015SR260713 原始取得 全部取得 2015/7/3 2 亚太天能云锁遥控器控制软件 V1.0 2015SR233936 原始取得 全部取得 2015/7/6 3 亚太天能蓝牙锁控制软件 V1.0 2015SR233839 原始取得 全部取得 2015/9/21 4 亚太天能云锁安卓版 APP 软件 V1.0 2015SR233698 原始取得 全部取得 2015/11/26 5 亚太天能云锁苹果版 APP 软件 V1.0 2015SR233810 原始取得 全部取得 2015/11/26 6 亚太天能锁匠服务安卓版 APP 软件 V1.0 2015SR233219 原始取得 全部取得 2015/11/26 7 亚太天能锁匠服务苹果版 APP 软件 V1.0 2015SR234684 原始取得 全部取得 2015/11/26 8 自动感应开锁系统 V1.0 2015SR233694 原始取得 全部取得 2015/11/26 9 触摸式密码刷卡锁控制软件 V1.0 2015SR183365 原始取得 全部取得 2015/11/26 10 云锁固件程序软件 V1.0 2015SR124544 原始取得 全部取得 2015/11/26 11 亚太天能智能锁云服务器程序软件 2015SR122899 原始取得 全部取得 2015/12/15 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 15 V1.0 与此同时，公司也启动了智能家居行业其他产品的可行性研究,前瞻性布局其他智能产品。公司拥有的“亚太天能”智能锁品牌地位进一步提升，尤其是在指纹锁子行业内处于领先地位,智能锁销售额在总营业收入中的占比快速提升，公司综合竞争力得到进一步提升。营销方面，公司的线上销售中心及线下销售中心，分别覆盖了国内电商渠道、跨境电商渠道、国内外分销渠道、工程投标渠道。在报告期内，公司营业收入及利润都保持了高速增长。本报告期，公司营业收入累计实现 6851.60 万元，同比增长 93.19%,综合毛利率为51.24%，同比增加 14.88 个百分点；实现净利润 824.82 万元，同比大幅增长 1,187.01%。公司营业收入大幅增长的原因，首先源于公司智能锁产品电商销售呈现高速增长，公司在天猫和京东电商平台的智能锁销量持续提升，并建立了覆盖全国的线下安装、售后服务网络，电商销售领先地位明显；其次，线下国内代理商数量达到 130 个以上，代理商发展的分销网点总共超过了 2000 个，都比上年同期有较大规模增长，由此带来销量的提升；第三，本报告期内，“亚太天能”智能锁品牌知名度及影响力迅速提升，市场占有份额也有较大幅度提升。公司综合毛利率较大幅度增长的原因，首先，本报告期，智能锁业务收入占总营业收入的比例大幅提升，公司指纹锁产品的毛利率较其他产品要高；其次，公司电商销售智能锁销售额占总销售比同比上升较快，电商销售产品毛利率相较线下渠道销售的产品毛利率高，由此也提升了公司产品的综合毛利率水平；第三，随着智能锁产量的快速提升，平均生产成本呈下降趋势，致使指纹锁产品的毛利水平提高，由此提升了报告期内整体综合毛利率水平。基于以上原因直接使得本报告期实现净利润大幅提高。截止本报告期末，公司现金充裕，无有息负债，财务状况健康，资产流动性好，抵抗风险能力强。报告期内工程投标市场尚处于启动期，因此销售占比较少。同时，国外分销渠道及跨境电商销售正在筹划建设当中，目前基本没有产生销量，这些正在启动及未启动的渠道未来将会带来可观的销售增量。公司即将推出社区入口云门禁系统，同时“能管家”APP 上也已上线，公司开始启动打造社区 O2O 互联网服务平台。报告期内，公司通过一轮定向增发，获得了人民币 2597 万元的补充资金，提升了公司的资金实力，并成功在“新三板”挂牌，登陆了资本市场，对公司的长久发展奠定了基础。上述融资主要用于收购了“广州市亚太天能精密电子有限公司”的少数股东股权和启动收购“广州市德中投资管理有限公司”的 51%股权，以使其成为公司的全资子公司。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,515,989.08 93.19%-35,465,988.18 86.36%-营业成本 33,407,412.74 48.02%48.76%22,569,514.57 67.30%63.64%毛利率%51.24%-36.36%-管理费用 11,354,454.23 106.46%16.57%5,499,699.72 55.57%15.51%销售费用 14,176,618.48 132.15%20.69%6,106,551.46 277.82%17.22%财务费用 2,451.07-204.15%-2,353.45-102.60%-广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 16 营业利润 9,272,123.49 758.53%13.53%1,079,995.28-1087.46%3.05%营业外收入 698,632.63 1365.37%1.02%47,676.31-66.68%0.13%营业外支出 308,241.06 267.82%0.45%83,803.28 85.00%0.24%净利润 8,248,182.40 1187.01%12.04%640,877.06-250.07%1.81%项目重大变动原因:1.营业收入 2015 年度较上年度变化原因：公司专注智能家居行业，重点提升指纹锁产品竞争力，加大研发、营销力度，快速推出系列创新产品，多渠道并进提升市场占有率，业绩得到快速增长，导致营业收入增长了 93.19%；2.营业成本 2015 年度较上年度变化原因：公司销售业绩增长引起营业成本同向增长，导致营业成本增长 48.02%；3.管理费用变化较大，主要原因是为增强核心竞争力，公司加大研发投入，导致管理费用大幅增长；4.销售费用变化较大，主要原因是为提升产品的市场占有率，加大线上、线下的营销力度，多渠道并进，导致销售费用大幅增长；5.营业外收入变化较大，主要原因是收到政府补贴的科技型中小企业创新资金；6.营业外支出变化较大，主要原因是清理报废固定资产引起的；7.所得税费用变化较大，主要原因是营业收入增长、利润增长，企业所得税相应增加；8.营业利润和净利润变化较大，主要原因是营业收入增长、整体毛利率提高。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 67,573,486.69 33,151,357.49 35,190,307.49 22,351,062.15 其他业务收入 942,502.39 256,055.25 275,680.69 218,452.42 合计合计 68,515,989.08 33,407,412.74 35,465,988.18 22,569,514.57 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%智能锁及配件 57,508,852.88 83.93%21,447,253.74 60.47%防盗器 3,328,007.76 4.86%6,380,066.79 17.99%委托加工 6,736,626.05 9.83%7,362,986.96 20.76%其他业务收入 942,502.39 1.38%275,680.69 0.78%合计合计 68,515,989.0868,515,989.08 100%100%35,465,988.1835,465,988.18 100%100%按销售区域分类分析：单位：元 销售区域销售区域 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 63,916,999.60 93.29%27,018,962.75 76.18%出口销售 4,598,989.48 6.71%8,447,025.43 23.82%广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 17 合计合计 68,515,989.0868,515,989.08 100%100%35,465,988.1835,465,988.18 100%100%收入构成变动的原因 1.2015 营业收入较去年同期增长了 3305 万，主要为销售智能锁及配件收入增长、以及其他业务收入增长；2.2015 年营业收入中 98.62%来自主营业务收入，较去年同期比略有下降，主要是其他业务收入增长，其他业务收入主要是智能锁安装服务费收入。3.2015 年较 2014 年出口销售下降原因，是公司集中资源专注于智能家居中的智能锁业务，主动淡化汽车防盗器业务，致使汽车防盗器出口量大幅减少。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,241,048.56-228,253.78 投资活动产生的现金流量净额-4,088,306.05-4,239,977.92 筹资活动产生的现金流量净额 45,442,600.00 4,500,000.00 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金净流量较上年增加较多，主要原因是业务量增长，应收账款回款较快；经营活动现金净流量较净利润少 400.71 万，主要原因是应收账款、预付账款、存货、应付账款增长；2、投资活动产生的现金流量与上年比变化不大，其中处置金融性资产收回 30 万，新增固定资产、无形资产 298.86 万元，收购精密少数股东股权 156.5 万元；3、筹资活动产生的现金净流量变化较大，主要原因是收到的增资扩股款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 张家港市港飞科技建材有限公司 3,988,913.01 5.02%否 2 广州市成勇金属制品有限公司 3,496,512.00 4.40%否 3 迪拜汽车配件公司（BUSINESS SOLUTIONS(FZC)3,125,772.05 3.93%否 4 广州杰和信息科技有限公司 2,975,430.00 3.74%否 5 河南文生电子科技有限公司 2,720,550.00 3.42%否 合计合计 16,307,177.0616,307,177.06 20.51%20.51%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市成勇金属制品有限公司 10,927,421.75 25.11%否 广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 18 2 广州市东阳五金制品有限公司 2,086,685.39 4.79%否 3 中山坚诚达五金有限公司 1,816,531.00 4.17%否 4 深圳冠伦生物科技有限公司 1,641,000.00 3.77%否 5 广州市晟阳金属制品有限公司 1,488,886.10 3.42%否 合计合计 17,960,524.24 41.26%41.26%-(6)(6)研发支出研发支出 (6.1)研发支出列表 单位单位：元元 项目项目 20152015 20142014 研发投入金额（元）5,455,048.63 1,682,319.50 研发投入占营业收入的比例%7.96%4.74%研发支出资本化金额（元）1,942,895.54-资本化研发支出占研发投入比例 35.62%-资本化研发支出占当期净利润的比例 23.56%-（6.2）开发费用资本化原则 公司内部研究开发项目，划分为研究阶段支出和开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，本公司的特点是：以成熟的市场需求与成熟技术为依托进行开发，通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，公司对项目的技术可行性与成熟性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，确定项目实施方案。由于公司予以立项的研发项目都是经可行性论证具有广泛市场需求，并以技术可行性为依托而进行的，因此开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后即进入开发阶段，并能够同时满足以下资本化的五个条件的，确认为无形资产。第一，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；第三，无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；第四，有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不符合上述五个条件的开发支出，于发生时计入当期损益。（6.3）报告期各项目资本化的依据及时点 公司报告期内资本化的开发项目共有 2 个，即：基于云端控制的智能锁系统软件包 v1.0版本，和智能社区云平台系统软件包 v1.0 版本。基于云端控制的智能锁系统软件包基于云端控制的智能锁系统软件包 v1.0v1.0 版本：版本：立项时间：2014 年 12 月 项目周期：2014 年 12 月至 2015 年 12 月。报告期内进展：至报告期末，v1.0 版本的系统软件包开发完成，使用其控制的 V6+、T3+、V3、V9 等型号智能锁产品已经量产并销售。资本化依据：该项目采用市场上及自有成熟的技术、开发工具包等为基础，完成该项目完全可行；用以控制的智能锁产品有成熟、稳定的市场，并且为公司主业，公司有确定的意广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 19 图使用其成果的产品进行销售，并且根据市场需求不断投入开发、升级和改进，阶段成熟产品即可销售。公司有足够的技术、资金、资源完成该项目开发，也能准确计量改项目的投入。该项目能够依据市场竞争需求逐步升级换代，具有极强的实用性。本项目报告期内资本化金额：1,355,265.85 元。智能社区云平台系统软件包智能社区云平台系统软件包 V1.0V1.0 版本：版本：立项时间：2015 年 1 月 项目周期：2015 年 1 月至 2015 年 12 月 报告期内进展：至报告期末，V1.0 版本的系列软件已经开发完毕，并且于第四季度，使用该系统的“能管家”APP 已经上线，并产生了用户流量。资本化依据：该项目实用 c+语言等的成熟的技术为开发工具，技术上完全可行，并有很多成熟的第三方平台可以借鉴。公司有确定的意图实用其成果运营，智能家居互联网服务平台有确定的市场，发展空间广阔，公司可以获取服务费用、促进智能锁的销售，公司有足够的资源、资金完成该项目的开发，并能可靠计量开发费用。本项目报告期内资本化金额：587,629.69 元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 52,925,487.49 622.03%53.82%7,330,144.98 0.44%19.23%34.59%应收账款 8,597,257.30 50.34%8.74%5,718,597.61 46.23%15.00%-6.26%存货 20,915,672.62 56.32%21.27%13,379,878.19 33.80%35.09%-13.82%长期股权投资-固定资产 6,976,415.45-12.97%7.09%8,016,185.80 35.03%21.03%-13.93%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 98,336,675.84 157.92%-38,126,903.69 11.31%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期增长 4559.53 万元，主要原因是收到定增资款；2.应收账款较上年同期增长 287.87 万元，主要原因是营业收入增长同向增长；3.存货较上年同期增长较多，主要是业务量增长、增加存货储备。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截止报告期末，公司有两个全资子公司、一个参股公司：1.广州市亚太天能精密电子有限公司：2011 年 3 月 21 日成立，公司成立时注册资本 580 万元，公司于 2015 年 12 月完成了收购了少数股东股权，成为公司的全资子公司；2.广东亚太天能智能科技有限公司：2014 年 4 月 15 日成立，公司成立时注册资本 1000 万元，为公司全资子公司；广东亚太天能科技股份有限公司 2015 年度报告 20 3.广州市六环信息科技有限公司：2014 年 8 月 28 日成立，公司成立时注册资本600 万元，公司持有其 5%的股权，在 2015 年 11 月公司将其持有的全部股权转让给六环信息股东广州视睿电子科技