833856_2015_宝润兴业_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

第1 页，共 99 页 2015年度报告 北京宝润兴业科技股份有限公司 Beijing BER Technology Company Ltd.宝 润 兴 业 NEEQ:833856 第2 页，共 99 页 2015 年 5 月 26 日，兰州银行股份有限公司与北京宝润兴业科技股份有限公司为在互联网金融、电子商务与 O2O、移动金融等领域，进行稳定、全面与深度合作，签订了互联网金融平台及运营服务战略合作协议。2015 年 11 月 4 日，北京宝润兴业科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，标志着公司在管理和资本运营方面，迈上新的征程。2015 年 12 月 18 日，在2015 中国软件大会暨第十四届中国软件和信息服务颁奖盛典上，公司喜获2015 年中国软件和信息服务互联网金融标杆企业奖、自主研发的iEC系列金融电子商务整合服务软件产品荣获2015 年中国软件和信息服务金融业 B2C 电子商务整合服务平台最佳产品奖、2015 年中国软件和信息服务互联网金融生态系统最佳解决方案奖两项大奖。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 99 页 致致 投投 资资 者者 的的 信信 亲爱的投资者：亲爱的投资者：2015 年，是宝润兴业发展史上的关键一年。11 月 4 日，我们在全国中小企业股份转让系统顺利挂牌。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了快速增长。销售收入 6471 万元，比 14 年度增加了 43.83%；净利润 1024 万元，比14 年度增加了 399.26%；每股收益 0.47 元，比 14 年度增加了 384.73%。数据反映出，我们长期坚持的“互联网金融生态体系”战略，符合市场趋势，正在开花结果。在产品方面，公司产品家族和主力解决方案，完成了从“金融电商”到“互联网金融生态体系”的平滑升级，新增 3 项自主知识产权，成为业界第一个完整的“互联网金融生态”产品线，在平台前瞻性、技术先进性、业务可行性方面保持行业领先。2015 年我们凭此获得了中国软件大会（CSC）互联网金融标杆企业奖、互联网金融生态系统最佳解决方案奖、金融业 B2C 电子商务整合服务平台最佳产品奖三项大奖。在市场方面，公司与建设银行、平安银行、中信控股等等老客户合作稳定，合作范围持续扩大，并新增民生银行、兰州银行、四川农信、浙江农信、山东农信、中信地产等重要客户，特别是与兰州银行签订了 互联网金融战略合作协议，标志着“互联网金融生态体系”的理念，紧贴客户需求，符合行业方向，为公司铺设了未来几年持续领先的业务轨道。第4 页，共 99 页 展望 2016 年，银行业“互联网+”领域的市场需求更加旺盛而迫切，未来将保持高速增长趋势，连带也会产生更多互联网专业合作领域的运营机会、以及大量泛金融领域的“互联网+”市场机会。宝润兴业将继续为更多商业银行和大型企业提供“互联网+”转型升级所需的软件产品和专业服务，并在互联网运营领域做出新的商业模式探索。自 2011 年以来，我们抓住了“互联网与银行业跨界”的机会，成为最早进入这一新兴市场的领先企业。依靠先进的技术体系、过硬服务质量和领先同业的互联网跨界运营能力，为客户提供从开发到运营的全链条服务，赢得了领先的市场份额和大量标杆案例，保持了明显的竞争优势。作为银行 IT 服务业中，互联网出身的跨界服务商，我们的核心竞争力来自具备互联网基因、理念一致、坚持梦想的核心团队。“深沉理想，不走捷径，肝胆相照，厚积薄发”，是我们的创业理念。我们将继续专注于为客户提供“互联网金融生态体系”的长期竞争力，在这个方兴未艾的市场上，持续为客户、为股东创造价值！2016 年 4 月 18 日北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 99 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.40 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 99 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宝润兴业、公司、本公司 北京宝润兴业科技股份有限公司 宝润有限、有限公司 北京宝润兴业科技发展有限公司，宝润兴业挂牌前身 深圳宝润 深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司，宝润兴业控股子公司 股东大会 北京宝润兴业科技股份有限公司股东大会 董事会 北京宝润兴业科技股份有限公司董事会 监事会 北京宝润兴业科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 挂牌券商、主办券商、海通证券 海通证券股份有限公司 律师事务所、伯彦律所 北京伯彦律师事务所 会计师事务所、审计机构、瑞华 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末、期末 2015 年 12 月 31 日 上年度、上期、上年 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 全国中小企业股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 公司章程 北京宝润兴业科技股份有限公司公司章程 非公管理办法 非上市公众公司监督管理办法 公司法 中华人民共和国公司法 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 99 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心人员流失风险 公司属于知识密集型企业,公司产品和技术的更新换代、科技与运营能力的不断提升,都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导。核心人员作为公司业务发展的核心支柱,如果发生人才流失,将造成公司业务短期内无法满足客户需求,继而存在业务发展受到限制的风险。应收账款金额较大的风险 由于公司主要为商业银行提供电子商务与互联网金融技术和专业服务。项目周期较长，公司采用完工百分比法，按完工程度确认销售收入，这种销售收入及应收账款的确认与约定的合同收款时点存在时间差；另外由于客户基本都为大型国有企业，结算审批流程较长,回款较慢,带来应收账款金额较大的风险。税收政策的风险 公司取得高新技术企业证书和软件企业认定证书,享受减按 15%的税率征收企业所得税以及软件产品收入增值税超 3%部分实行即征即退的优惠政策。如果国家税务主管部门对此类税收优惠政策进行调整,将导致公司纳税增加，造成盈利减少的风险。毛利率波动风险 公司所提供服务为定制化项目性服务,非标准化产品，各项目成本不能准确预计和控制；另外，公司北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 99 页 的项目成本主要是人工成本，工资水平及人力资源供求状况波动会较大程度影响公司的项目成本，带来毛利率波动风险。公司将不断提高项目管理水平及注重人力资源的统筹规划来控制这方面的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 99 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京宝润兴业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BER Technology Company Ltd.证券简称 宝润兴业 证券代码 833856 法定代表人 张滨 注册地址 北京市西城区广安门外大街 3 号苏源大厦 1408 室 办公地址 北京市西城区南滨河路 27 号 7 号楼贵都国际中心 A 座 1201、12A08 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周慧艳、申轩武 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 和蓉 电话 010-87973114 传真 010-87970219 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区南滨河路 27 号 7 号贵都国际中心 A 座12A08 100055 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-04 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 互联网金融及电子商务领域的软件产品开发及专业服务 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 99 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,550,000 控股股东 韩潼彤、张滨 实际控制人 韩潼彤、张滨 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110106009453904 否 税务登记证号码 110115786862701 否 组织机构代码 78686270-1 否 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 99 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,713,609.49 44,992,526.65 43.83%毛利率%51.12%33.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,243,058.79 2,051,636.25 399.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,548,632.05 586,126.18 1,529.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.51%11.87%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.70%4.66%-基本每股收益 0.47 0.10 384.72%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,155,642.97 34,618,124.04 24.66%负债总计 11,609,467.95 16,315,007.81-28.84%归属于挂牌公司股东的净资产 31,546,175.02 18,303,116.23 72.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 0.87 60.92%资产负债率%26.90%47.13%-流动比率 3.65 2.03-利息保障倍数 222.22 1,940.35 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 99 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,109,863.50-2,520,499.23-应收账款周转率 2.29 3.03-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.66%50.21%-营业收入增长率%43.83%231.09%-净利润增长率%399.26%150.20%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 22,550,000 21,050,000 7.13%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 专项资金 770,000.00 收房补 45,900.00 购买金税盘抵税 1,199.29 其他-126.65 非经常性损益合计 816,972.64 所得税影响数 122,545.90 少数股东权益影响额（税后）-北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 99 页 非经常性损益净额 694,426.74 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 99 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为互联网金融及电子商务领域的软件产品开发及专业服务，主要收入来源为软件产品销售、技术开发、技术服务、互联网咨询服务、互联网营销服务、互联网推广服务。以上在报告期内未发生重大变化。公司专注于面向以商业银行为主的国内大型企业，提供“互联网+”转型升级所需的软件产品和专业服务，除公司自主知识产权的软件产品之外，还为客户提供“互联网业务规划与咨询产品策划与设计系统定制化开发与实施业务运营整合营销互联网宣传推广”的全链条专业服务，业务范围涵盖产品、技术、运营、营销、宣传推广等全部互联网专业领域。公司自主研发的“iEC 系列”软件产品，由基础平台、行业应用、运营工具和周边配套产品组成，共 22 款，均已获得国家计算机软件著作权认证（本报告期内，新增 3款产品获得软件著作权），是业界第一个完整的“互联网金融生态体系”产品线，在平台前瞻性、技术先进性、业务可行性、市场占有率方面保持行业领先。在 iEC 系列软件产品的基础上，公司还为客户提供软件定制开发、产品原型设计、系统运行维护、系统评估测试、技术架构优化等专业技术服务。公司针对互联网与传统业务相结合的跨界创新领域，为客户提供全流程、全方位的专业咨询服务。在前期规划阶段，通过专业的调研论证和分析评估，为客户开展“互联网+”业务提供有价值的建议，为客户的“互联网+”规划提供市场依据与数据支撑。在运营筹备和业务推广阶段，为客户提供包含：市场调研分析、产品优化建议、运营体系规划、营销推广策划、运营数据分析、运营团队培训等内容的运营咨询服务，帮助客户构建完整、实用、专业的“互联网+”业务运营体系。公司根据客户的业务发展战略及目标，利用公司所掌握的渠道、技术、人力等资源，为客户提供包括营销策划、视觉设计、活动执行、数据分析、效果评估等在内的互联网营销服务，帮助客户通过互联网（含移动互联网）开展营销活动。同时针对客户以互联网为主要载体进行产品推广、品牌宣传的需求，提供包括品牌策划、推广方案、文案撰写、视觉设计、物料制作、互动开发、媒体投放、效果跟踪等在内的互联网宣传推广服务。公司是国内最早进入“互联网+金融”领域的技术与专业服务提供商之一，依靠技术领先与独特的运营能力优势，近年来始终处于行业领先地位。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 99 页 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期间，公司围绕年度目标，分步骤、有重点地落实各项经营工作，在产品研发、市场开拓、项目实施、团队管理等方面，取得了跨越式发展，带动公司进一步扩大了市场和技术领先优势，实现经营业绩快速增长。公司实现营业收入 64,713,609.49 元，较上年同期增加 43.83%；净利润为 10,243,058.79 元，较上年同期增长 399.26%；每股收益 0.47 元，比 14 年度增加 384.73%。2015 年，“互联网+”成为潮流，“供给侧改革”的政策导向，也推动银行等传统企业经营模式从“大水漫灌”方式向“精准滴灌”方式的转型。互联网金融，经历了前几年快速发展，沉淀下来的真实需求，越来越集中到“互联网金融生态体系”的构建与运营上。这与宝润兴业多年积累的业务方向高度吻合，市场需求旺盛，而宝润兴业已在此方面做好了充分的积累和准备。在产品方面，公司成立了产品研发中心和产品方案中心，实现了产品从需求、规划，到研发、测试、迭代的专业化分工管理。报告期内，公司新增 3 项产品的软件著作权（金融业电子商务整合服务平台 IEC-FSP V2.0、金融业 O2O 电子商务整合服务平台 IEC-O2O V2.0、企业金融服务云平台软件 IEC-FCloud V2.0），iEC 系列产品和主力解决方案，完成了从“金融电商”到“互联网金融生态体系”的平滑升级。在市场方面，公司持续保持市场份额领先，与建设银行、平安银行、中信控股等等老客户合作稳定，合作范围持续扩大，并新增民生银行、兰州银行、四川农信、浙江农信、山东农信、中信地产等重要客户，特别是与兰州银行签订了互联网金融战略合作协议，标志着“互联网金融生态体系”的理念，紧贴客户需求，符合行业方向，为公司铺设了未来几年持续领先的业务轨道。在项目实施方面，公司成立了项目管理中心，配合各地分公司、各项目团队，实施“条线+板块”的类矩阵管理模式，在流程规范、资源管理、进度与质量控制、成本控制等方面，形成一系列管理机制。项目管理能力的大幅提升，带动公司整体项目实施成本的结构性下降，公司毛利率由上年同期的 33.85%，提升到 51.12%。目前，公司共有 7 家分公司，分别是上海分公司、杭州分公司、广州分公司、合肥分公司、成都分公司、兰州分公司及西安分公司。在团队管理方面，公司引进了全球领先的绩效管理方法 OKR（Object Key Results），优化人力资源管理机制，建立了三通道人才成长体系，同时加大对管理层与骨干人员的激励机制，扩大股权激励范围，并持续加强企业文化建设，巩固和提升团队凝聚力和战斗力。在行之有效的管理作用下，公司人员规模从期初的 283 人增长到期末的 359 人，人员规模增长26.86%。管理团队日益丰满，技术和业务“顶梁柱”不断涌现，人员结构合理，士气高昂，为未来持续高速发展，打下了坚实基础。报告期内，公司的商业模式、业务方向、内部外部经营要素，无明显变化。公司主要财务、业务等经营指标健康；财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务与技术团队稳定，客户资源稳定增长。公司管理层认为，在持续向好的市场趋势下，公司依靠业务、技术与团队的不断积累，未来持续经营能力较好，经营业绩会继续提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 99 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 64,713,609.49 43.83%-44,992,526.65 231.09%-营业成本 31,632,417.15 6.29%48.88%29,761,464.10 137.29%66.15%毛利率%51.12%-33.85%-管理费用 16,756,975.70 59.50%25.89%10,505,748.77 43.95%23.35%销售费用 4,863,476.62 41.70%7.52%3,432,190.35 96.60%7.63%财务费用 76,697.89 354.10%0.12%16,889.97 230.36%0.04%营业利润 10,572,318.00 1,126.71%16.34%861,840.00-117.21%1.92%营业外收入 1,798,013.61 22.65%2.78%1,465,935.26 49.03%3.26%营业外支出 126.65-70.21%0.00%425.19-99.40%0.00%净利润 10,243,058.79 399.26%15.83%2,051,636.25-150.20%4.56%项目重大变动原因:营业收入比上期增加 19,721,082.84 元，上升 43.83%，是因为市场处于膨胀期，公司产品和业务方向契合市场趋势与客户需求，标杆案例、产品与解决方案优势明显；原有客户合作稳定，并继续增加新的合作项目；且新增了兰州银行、四川农信、浙江农信、山东农信、中信地产等一批重要客户，使公司营收大幅提升所致。毛利率比上期增加 17.27%，达到 51.12%，是因为报告期公司高度重视降低成本，尤其是以项目管理能力的提升，带动公司整体项目实施成本的结构性下降。公司为此成立了项目管理中心，形成一系列管理机制，注重项目管理的流程规范和成本控制所致。管理费用比上期增加 6,251,226.93 元，上升 59.50%，一是报告期公司规模进一步扩大，增加了公司营运成本，相应的管理费用上升；二是公司加大了研发投入；三是公司股改及新三板挂牌费用发生在报告期，综上导致费用增加。销售费用比上期增加 1,431,286.27 元，上升 41.70%，主要报告期业务量的扩大，公司业绩持续走高，公司对市场的投入加大，相对应的销售费用增大所致。财务费用比上期增加 59,807.92 元，上升 354.10%，主要是报告期增加了公司偿还报告期内及以前年度贷款利息所致。营业利润比上期增加 9,710,478 元，上升 1126.71%，净利润比上期增加 8,191,422.54元，上升 399.26%，主要是公司长期坚持产品研发、技术提升及市场培育的积累成果，报告期内公司优质客户和新产品明显增多,收入涨幅较高。公司同时加大营业成本管控，使得毛利率大幅提升，带来了价格和成本上的优势。公司挂牌后,管理更加规范,总体经济指标完成较好。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 64,713,609.49 31,632,417.15 44,992,526.65 29,761,464.10 其他业务收入-北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 99 页 合计合计 64,713,609.49 31,632,417.15 44,992,526.65 29,761,464.10 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件产品销售 9,078,127.22 14.03%9,710,875.51 21.58%技术开发 15,034,527.89 23.23%4,168,378.09 9.26%技术服务 33,585,323.36 51.90%25,633,118.50 56.97%互联网咨询服务 1,686,490.56 2.61%687,524.31 1.53%互联网推广服务 5,602,124.68 8.66%3,490,743.45 7.76%互联网营销服务-272,984.22-0.42%1,301,886.79 2.89%收入构成变动的原因 软件产品销售收入比上期减少 632,748.29 元，下降 6.52%，是报告期内新增客户的项目合同较多倾向于按技术服务与技术开发签订，同时老客户大多已经采购过平台级软件产品，再次采购以技术开发和技术服务为主所致。相对于公司整体收入的显著提升和软件产品销售收入基数较大，报告期内软件产品销售收入的少量下降，是正常情况。技术开发收入比上期增加 10,866,149.80 元，上升 260.68%,是报告期由于互联网金融的需求始终处于快速发展的状态，使得新老客户在不同级别的平台上涌现各种定制的技术开发需求，同时新老客户也加大对互联网平台上线、迭代升级的投入所致。技术服务收入比上期增加 7,952,204.86 元，上升 31.02%,是报告期新老客户逐步认识到互联网的特点，也纷纷对自有平台运营积极规划、持续增加投入所致。互联网营销服务收入本期为负值，是报告期内，新客户均处于系统开发建设阶段，尚未进入营销推广周期；而原有客户因自身个别业务调整原因，与公司协商一致，销货退回所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,109,863.50-2,520,499.23 投资活动产生的现金流量净额-320,322.05-212,798.31 筹资活动产生的现金流量净额 435,032.23 2,508,904.80 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上期增加 3,630,362.73 元，上升 144.03%，一是报告期营业收入大幅升,二是报告期公司加强了项目管理，使得产品和项目的交付验收周期有所缩短,项目款项的账龄也相应缩短，三是报告期公司加强了与客户商务收款的管理，使得款项回收更加及时。四是各项成本支出相对稳定,经营活动现金流量净额增长较大。投资活动产生的现金流量净额：由上期净流出 212,798.31 元，变为报告期的净流北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 99 页 出 320,322.05 元；，主要是公司研发投入购建固定资产支付的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额：由上期净流入 2,520,499.23 元，变为报告期的净流入 435,032.23 元，是报告期公司偿还了以前年度的银行贷款本金 4,509,050.00 元及贷款利息 55,917.77 元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 平安银行股份有限公司 14,283,473.09 22.07%否 2 中国建设银行股份有限公司 11,130,725.37 17.20%否 3 兰州银行股份有限公司 9,482,494.32 14.65%否 4 四川省农村信用社联合社 5,601,025.47 8.66%否 5 中国银行股份有限公司 5,041,904.67 7.79%否 合计 45,539,622.92 70.37%-注：截至报告期末，公司应收账款前五个客户中，有 4 个是主要客户。平安银行股份有限公司应收账款9,250,913.11 元，占销售金额的 64.77%；中国建设银行股份有限公司应收账款 5,978,248.27 元，占销售金额的 53.71%；兰州银行股份有限公司应收账款 5,831,281.80 元，占销售金额的 61.50%；四川省农村信用社联合社应收账款 4,155,960.90 元，占销售金额的 74.20%。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市奥普瑞达科技有限公司 1,770,000.00 21.01%否 2 深圳盛禄文化传播有限公司 300,000.00 3.56%否 3 深圳市众彩汇科技有限公司 246,980.00 2.93%否 4 深圳市腾讯计算机系统有限公司 240,000.00 2.85%否 5 新好耶数字技术（上海）有限公司 190,000.00 2.26%否 合计 2,746,980.00 32.61%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,285,757.55 2,875,947.06 研发投入占营业收入的比例%8.17%6.39%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 99 页 货币资金 7,081,017.11 20.91%16.41%5,856,443.43-3.69%16.92%-0.51%应收账款 34,638,214.67 60.21%80.26%21,621,043.46 176.59%62.46%17.81%存货-长期股权投资-固定资产 472,712.18 52.36%1.10%310,254.38 104.26%0.90%0.20%在建工程-短期借款-2,509,050.00-7.25%-7.25%长期借款-资产总计 43,155,642.97 24.66%-34,618,124.04 50.21%-10.25%资产负债项目重大变动原因：应收账款比上期增加 13,017,171.21 元，上升 60.21%，一是报告期业务项目增加，营业收入增长；二是项目实施周期长，跨年度项目多，而公司以完工百分比法确认收入同时确认应收帐款所致。固定资产比上期增加 162,457.8 元，上升 52.36%，是报告期购进了研发用电脑等固定资产所致。短期借款比上期减少 2,509,050.00 元，下降了 100%，是报告期偿还了全部银行贷款本金及利息所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 北京宝润兴业科技股份有限公司出资 2,000 万元，成立深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司，公司设立时间：2014 年 10 月 20 日，注册资本：2000 万元人民币，法定代表人：张滨，住所：深圳市南山区西丽街道西丽湖 4227 号九祥岭新工业区 2栋 109。经营范围：经营电子商务，从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品（不含危险化学品）、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事广告业务，文化活动策划，文化用品、工艺美术品、工艺礼品的购销及其他国内贸易，装潢设计，美术设计，电脑动画设计，企业形象策划、市场调研、市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划，房地产信息咨询，房地产经纪，投资咨询，投资项目策划，投资管理、商务信息咨询；经济信息咨询，翻译服务，计算机数据库技术开发，计算机系统分析，提供计算机技术服务，数据库服务，数据库管理，计算机编程，计算机软件设计；计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理,互联网信息服务。股权结构 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 1 北京宝润兴业科技股份有限公司 2,000 100%深圳宝润为北京宝润提供提供软件技术服务，并根据工作量及项目性质收取费用，形成收入。深圳宝润为北京宝润的全资子公司，因此，深圳宝润当期损益全部并入合并报表中，合并报表范围内企业之间的内部交易已做合并抵消。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 99 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主营业务处于软件信息行业中的“互联网金融与电子商务跨界”细分领域，也就是公众所熟知的金融业“互联网+”，这是国内创新最活跃、投资最踊跃的前沿领域和新兴市场。2016 年，“互联网+”仍然是银行业和其他传统行业转型升级的主旋律；“供给侧改革”的政策导向，也推动银行等传统企业经营模式从“大水漫灌”方式向“精准滴灌”方式的转型。互联网金融，经历了前面几年的快速发展，其中不规范、相对浮躁的部分，在 2015 年被市场洗涤，沉淀下来的真实需求，越来越集中到“互联网金融生态体系”的构建与运营上。这与宝润兴业多年积累的业务方向高度吻合，市场需求旺盛。不同规模的银行都已意识到，未来互联网金融的核心竞争力，不在于某项单个“互联网金融”应用的推出，而在于“互联网金融生态体系”的构建和运营能力。单个应用只是一个小周期中的业务亮点，要维持长期增长，关键还是要拥有自己的“互联网金融生态”，只有这样才能发挥平台优势，在移动互联网市场上，真正实现批量获客能力，占据特色“入口”，积累大数据，以互联网手段经营金融服务。宝润兴业的主要客户（也是银行业“互联网+”的标杆案例），如平安银行、建设银行、兰州银行等等，相继提出以“金融生态”为主题的未来长期发展战略，与公司发展方向不谋而合。原有标杆型客户，已经从基础平台的建设和运营中受益，正在形成“互联网+”竞争力，而“互联网金融生态体系”的构建，是一个长期积累的过程，因此，原有客户纷纷在此方向持续追加投资。而大量的新客户，在标杆案例和市场大势影响下，争先恐后展开“互联网金融生态体系”的平台建设，由此带来相关项目的需求快速膨胀。而宝润兴业已在此方面做好了充分的积累和准备，无论是技术产品和解决方案，还是行业独有的“技术-运营”全链条专业服务，以及领先的市场份额、标杆案例，都具有明显的行业优势。这些要素的具备，为公司铺设了未来几年的快速发展和持续领先的业务轨道。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 市场地位：宝润兴业是国内最早进入电子商务跨界与互联网金融创新领域的企业之一，并一直保持市场份额领先。公司多年来坚持“战略积极，战术稳健”的经营方针，专注于为客户的“互联网+”核心竞争力创造价值，帮助客户在“互联网+”运营上不断取得成功，长期积累形成了“互联网金融生态体系”的产品解决方案与专业服务能力。依靠先进的技术体系、过硬服务质量和独特的互联网运营专业能力，赢得了领先的市场份额和大量标杆案例，几年来一直保持明显的市场优势。公司重点客户包括建设银行、平安银行、中国银行、中信集团等等国内金融业“互联网+”的先行者，和兰州银行、四川农信、浙江农信、山东农信等一批积极进取的区域型商业银行标杆案例。同时，公司还拥有一批同业领先的非金融企业客户，如海尔集团、世联行、中信地产等。竞争优势：公司的核心竞争力来自具备互联网基因、理念一致、坚持梦想的核心团队。团队骨干成员普遍拥有 15 年以上互联网行业或金融行业的丰富经验，具备成熟的管理能力和持续的创新能力，核心团队磨合充分，同时一直保持创业激情，带领公司在市场上扎实进取。与竞争对手相比，公司的主要竞争优势体现在先进的技术体系、独有的运营服务能北京宝润兴业科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 99 页 力以及领先的市场份额。1）互联网技术体系的先进性优势 银行、金融机构、以及绝大部分传统企业客户，其原有 IT 技术处于传统企业级 IT系统发展阶段，相对于突飞猛进的互联网技术体系，亟待快速演变和提升。公司核心团队是大型互联网站（、我酷网等）实战出身，掌握经过实战检验的前沿互联网技术，由此沉淀出的拥有自主知识产权的软件产品，具有传统 IT 服务商无法在短期内超越的技术优势。互联网技术的发展来源于激烈变化的互联网市场环境，与传统软件企业所处的相对稳定的市场环境相比，从产品观念、底层架构，到用户体验、应用细节等方面均存在大量差异，公司在互联网技术方面的领先优势难以在短期内被传统软件企业超越。2）独有的互联网业务运营能力优势 互联网业务讲究“三分建设、七分运营”，企业客户选择服务商，除了技术要求之外，更对互联网业务运营经验、咨询服务和专业服务能力提出很高的要求，而传统 IT服务商，是纯粹的软件开发企业，对互联网业务运营并没有实战经验。公司在此行业，是迄今为止唯一提供从技术到运营全链条服务的企业，这使得公司在大多数客户的招投标过程中，具备无可比拟的优势。因为互联网运营是长期实战积累的能力，而公司也在实践中长期参与客