833397_2015_天舰股份_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 74 页 杭州天舰信息技术股份有限公司（Hangzhou Tianjian Info-Technology Corp.,Ltd.）2015天舰股份 NEEQ:833397 年度报告 第2 页，共 74 页 2015 年 4 月 27 日，第 2029 期中国计算机报 中公告的 2015 第八届中国数据中心大会榜单中，公司获评 2015 年度中国数据中心高效能产品奖。2015 年 6 月 11 日，公司完成股改。2015年 8 月 27 日，公司于全国中小企业股份转让系统正式挂牌。公司系浙江省最具创新活动小微企业和杭州市高新技术企业。公司在数据中心领域拥有地源热泵新风系统等多项实用新型专利及软件著作权。天舰股份成功挂牌是公司发展的重要里程碑，展望未来，天舰股份正朝着国内优秀的 IDC 和企业云计算服务运营商昂首迈进。2015 年 6 月 25 日，在杭州江干区科技经济园管委会召开区经济工作会议上，公司获评“江干区科技经济园 2014 年度优秀创新企业”奖。2015 年 12 月 10 日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司在湖南长沙投资设立控股子公司长沙飞凌网络技术服务有限公司，注册资本为 100 万元。该子公司的设立，标志着公司的业务发展由华东地区延伸至华中地区。公 司 年 度 大 事 记 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 74 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 74 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天舰股份 杭州天舰信息技术股份有限公司 股东大会 杭州天舰信息技术股份有限公司股东大会 董事会 杭州天舰信息技术股份有限公司董事会 监事会 杭州天舰信息技术股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 杭州天舰信息技术股份有限公司章程 证监会 中国证券监督管理委员会 元（万元）人民币元（万元）高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 IDC 互联网数据中心（Internet Data Center），是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。ISP 互联网服务提供商(Internet Service Provider)，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。基础电信业务 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务 一类利用公共网络基础设施提供电信与信息服务的业务。云计算 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。该技术的运用使得企业数据中心运行方式与互联网运行方式相似，企业能够将资源切换到需要的应用上。杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 74 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为天健审字（2016）1438 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 截至本报告出具之日，张蓓蕾、傅志愿夫妇合计持有公司 90.00%股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，傅志愿担任公司董事长，张蓓蕾担任公司总经理，张蓓蕾、傅志愿夫妇在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。对基础运营商依赖的风险 报告期内，公司电信资源主要从中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商处采购，与基础运营商的 IDC 业务保持既竞争又合作的关系，公司经营规模的发展一定程度上受制于基础运营商提供的资源。可能会存在基础运营商单方面提高基础资源的价格的风险。行业竞争加剧的风险 我国 IDC 行业企业较多，市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争加剧。近年来，一些大型互联网企业在这个市场上持续发力，也加剧了 IDC 行业的竞争。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新向专业化和精细化方向发展，并通过降低费用、提升服务等方式快速提升其在行业内的市场份额，行业竞争带来的风险加剧。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 74 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州天舰信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianjian Info-Technology Corp.,Ltd.证券简称 天舰股份 证券代码 833397 法定代表人 张蓓蕾 注册地址 杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层 办公地址 杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶喜撑、张琳 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王海燕 电话 0571-88188818-8007 传真 0571-88900580 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-27 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 互联网数据中心业务（IDC）和互联网接入服务业务（ISP）等 普通股股票转让方式 协议转让 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 74 页 普通股总股本 5,000,000 控股股东 张蓓蕾 实际控制人 张蓓蕾、傅志愿 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330185000035090 否 税务登记证号码 330100754444863 否 组织机构代码 75444486-3 否 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 74 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,227,360.92 18,400,378.48 26.23%毛利率 34.95%27.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,768,256.78 752,079.61 135.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,174,643.44 692,079.61 69.73%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.44%-_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.56%-基本每股收益 0.35 0.75-53.33%注：2014 年度加权平均净资产为负数，故不再计算 2014 年度加权平均净资产收益率。二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,415,309.04 12,095,158.93 27.45%负债总计 7,675,440.97 8,123,547.64-5.52%归属于挂牌公司股东的净资产 7,739,868.07 3,971,611.29 94.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.08 43.52%资产负债率 49.79%67.16%-流动比率 1.29 0.74-杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 74 页 利息保障倍数 7.04 3.08-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-42,432.74 1,633,321.60-应收账款周转率 11.13 24.70-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.45%-11.59%-营业收入增长率 26.23%-4.92%-净利润增长率 135.12%3.12%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-注：公司系 2015 年度股改，因此上年期末的普通股总股本系股份公司成立时股本。六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 791,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315.54 非经常性损益合计 791,484.46 所得税影响数 197,871.12 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 74 页 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 593,613.34 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内无此事项。杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 74 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主营互联网数据中心业务（IDC）和互联网接入服务业务（ISP）等。公司通过整合基础电信资源、设备资源、电力资源和自主研发的软件和技术，并结合客户的类型、需求、消费习惯等因素，为客户提供服务器托管和租用、带宽接入等服务，以此获得利润。公司目前拥有 2 个自建的互联网数据中心机房、1 个与丽水电信合建的互联网数据中心机房及多个与运营商合作运营的机房，下游客户主要为网络内容分发商、网络游戏运营商、电子商务服务商、门户网站等网络服务公司，以及软件企业、金融企业、政府和公共服务行业等，如乐视网、网宿科技等。公司主要通过团队直销方式为主，辅以电子商务平台销售，代理商销售的方式服务于企业客户。2015 年公司与多个园区、智慧楼宇建立合作关系，公司正积极拓展园区高品质企业、集群企业的企业云服务。公司 2015年业务收入较同期增长 26.23%。截止 2015 年年底，公司共拥有实用新型专利 1 项，软件著作权 7 项。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 报告期内，公司在直营模式的基础上，新增了代理销售模式，由此新增了佣金收入。在公司产品上新增了硬件和设备销售，由此产生了产品销售收入。上述原因导致公司收入来源和商业模式发生了一定的变化，有利于公司销售规模的扩展。报告期内，公司佣金收入、设备销售的收入比重较小，分别所占业务收入的 8.74%和 1.27%，对公司经营未产生重大影响。(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司在董事会的领导下，在所有股东的倾力支持下，于上半年完成了规范化治理工作，于 2015 年 6 月完成了申报挂牌工作，并于 8 月 27 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司业务得到快速发展，在互联网数据中心及互联网接入服务方面取得一定成果。公司拥有互联网数据中心、互联网接入服务资质，公司运用互联网多活技术将自建或合作运营的多个数据中心实现互联互通的网络布局，为互联网企业、商住楼、园区等客户提供安全、可靠、高性比数据中心基础建设服务、数据中心运维服务、互联网的接入服务、主机托管及云计算增值服务等。公司 2015 年度营业收入 2,322.74 万元，同比增长 26.23%，实现净利润 176.83 万元，比去年同期增长 135.12%；同时随着企业挂牌，使高品质客户得到增加，公司的毛利率由去杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 74 页 年同期的 27.91%，上升至 34.95%。公司加大在云计算技术领域的研发与探索，加强与园区、智慧楼宇的合作运营，为 2016-2018 年业务的快速发展及新营销模式的拓展做好十足准备。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 23,227,360.92 26.23%-18,400,378.48-4.92%-营业成本 15,108,683.31 13.90%65.05%13,265,190.24-11.26%72.09%毛利率%34.95%-27.91%-管理费用 5,632,936.93 95.44%24.25%2,882,180.18 50.18%15.66%销售费用 423,665.46-28.17%1.82%589,817.01-12.72%3.21%财务费用 354,830.58-29.98%1.53%506,791.08-26.31%2.75%营业利润 1,383,763.11 27.03%5.96%1,089,326.09 8.63%5.92%营业外收入 791,800.00 889.75%3.41%80,000.00-38.46%0.43%营业外支出 23,542.90 27.95%0.10%18,400.38-4.92%0.10%净利润 1,768,256.78 135.12%7.61%752,079.61 3.12%4.09%项目重大变动原因:1、管理费用 2015 年公司的管理费用 563.29 万元，较上年同期增长 95.44%，主要原因：2015 年公司共支付新三板挂牌费用 122.24 万元，占全年管理费用的 21.70%；公司加大了技术研发方面的投入。2015 年研发投入 163.47 万元，比去年同期增加了 100.82 万元。2、财务费用 2015 年公司的财务费用 35.48 万元，较上年同期减少了 29.98%，主要原因:公司提前归还贷款，以及 2015 年度银行利率降低，利息支出减少。3、营业外收入 2015 年公司的营业外收入 79.18 万元，较去年同期增长 889.75%，主要原因是公司的技术创新项目补助、软件研发项目补助于 2014 年申报，2015 年实际拨付。补助的资金包括 2014年浙江省服务业引导资金财政专项资金补助 60 万元，2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助及奖励资金 17 万元，2014 年度各类优秀企业奖励 2 万元等。4、净利润 2015 年公司净利润 176.83 万元，较上年同期增长 135.12%，主要原因：公司的销售业绩提升，较去年度增长了 26.23%；政府补助增加导致营业外收入比去年增长了 889.75%；由于公司对费用的控制进一步加强，导致 2015 年度销售费用较去年度降低了 28.17%；提前归还贷款导致 2015 年财务费用较去年下降 29.98%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 23,227,360.92 15,108,683.31 18,400,378.48 13,265,190.24 其他业务收入-合计合计 23,227,360.92 15,108,683.31 18,400,378.48 13,265,190.24 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 74 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 服务收入 20,902,466.29 89.99%18,400,378.48 100.00%佣金收入 2,029,520.26 8.74%-商品销售收入 295,374.37 1.27%-合计 23,227,360.92 100.00%18,400,378.48 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，由于公司业务发展需要，公司在直营模式的基础上，新增了代理销售模式，由此新增了佣金收入。同时，公司新增了硬件和设备销售，由此产生了产品销售收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-42,432.74 1,633,321.60 投资活动产生的现金流量净额 859,793.41-440,597.59 筹资活动产生的现金流量净额 1,128,978.76-1,651,752.95 现金流量分析：1、经营现金流量的变化原因是:公司 2015 年度增支付新三板挂牌相关费用共计122.24 万元；公司加大了研发投入，较上年增加了 100.82 万元；应收帐款账期变长，回款变慢，报告期末应收账款较上年增加了 349.57 万元。2、投资现金流量的变化原因是：公司在挂牌前收回关联方往来款 153.25 万元；2015年固定资产投入较上期增加 38.07 万元。3、筹资现金流量的变化原因是：股东增加投入资金 200 万元，另外归还借款 189.40万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 乐视云计算有限公司 4,725,451.89 20.34%否 2 北京国创富盛通信股份有限公司 2,299,527.36 9.90%否 3 网宿科技股份有限公司 1,869,637.53 8.05%否 4 台州市鼎洲信息技术有限公司 1,609,716.98 6.93%否 5 杭州云彻信息技术有限公司 1,141,212.74 4.91%否 合计 11,645,546.50 50.13%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 74 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司丽水分公司 6,818,731.00 41.05%否 2 中国电信股份有限公司台州分公司 2,830,187.74 17.04%否 3 中国联合网络通信有限公司温岭市分公司 2,448,920.59 14.74%否 4 中国移动通信有限公司杭州分公司 1,165,197.11 7.01%否 5 山东银澎百盛云计算技术有限公司 981,892.81 5.91%否 合计 14,244,929.25 85.75%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,634,690.78 626,511.56 研发投入占营业收入的比例 7.04%3.40%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,008,925.81 3,109.85%13.03%62,586.38-88.00%0.52%12.51%应收账款 3,642,881.93 1,031.31%23.63%322,004.40-70.55%2.66%20.97%存货-长期股权投资-固定资产 4,876,844.89-5.84%31.64%5,179,400.13-14.64%42.82%-11.18%在建工程-短期借款 6,310,000.00-9.08%40.93%6,940,000.00-20.14%57.38%-16.44%长期借款-146,500.00-49.98%1.21%-1.21%资产总计 15,415,309.04 27.45%-12,095,158.93-11.59%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2015 年末货币资金为 200.89 万元，较上年同期增长 3,109.85%，主要原因是：股东增资，投入资金 200 万元。2、应收帐款 2015 年末应收帐款 364.29 万元，较上年同期增长 1,031.31%，主要原因是：公司与客户中的上市公司、大型企业的合作更加深入，上述企业对公司收入贡献更大，但支付审核流程较长导致账期增加所致，其中乐视云计算有限公司占应收账款 51.83%，北京国创富盛通信股份有限公司占应收账款 18.60%。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 12 月 10 日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司在湖南长杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 74 页 沙投资设立控股子公司长沙飞凌网络技术服务有限公司，注册资本为 100 万元。该公司于 2016 年 1 月 4 日正式注册成立。经营范围为：网络技术的开发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；移动互联网研发与维护；计算机软件、计算机零配件的销售。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着国民经济加强，互联网服务需求进一步得到释放，以及 4G 时代的到来，使中国通信产业近一步迈向新的高峰。业务应用的多元化为 IDC 的未来带来更广阔的前景，大数据、云计算、物联网等新兴技术的不断创新，推进 IDC 市场不断进步。根据中国 IDC 圈发布的2013-2014 年度中国 IDC 产业发展研究报告数据显示，20082014 年，中国 IDC 市场规模增长接近 6 倍，年均增长超过 30%。2014 年中国 IDC市场规模已突破 300 亿元人民币，增速相比于 2013 年稳中有升。其中云计算、大数据业务的发展、互联网客户需求的增加等因素拉动了市场的增长。同时，随着智慧城市建设，物联网和第三平台技术的应用持续深化，未来大数据、云计算、物联网等技术将会有良好的发展环境。在 IDC 建设投入上面，基础运营商和第三方 IDC 公司均大量新建数据中心机房，国内 IDC 市场充满了机遇与挑战，云计算、大数据时代的来临。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司得益于清晰的客户定位，差异化的产品服务，实现了快速发展，公司拥有以下核心竞争力优势：1、网络优势 公司与中国电信、中国联通、中国移动等一类基础运营商进行业务合作，拥有极高的冗余可靠性，截止到 2015 年 12 月，公司拥有 500G 的互联网带宽出口，公司网络的可靠性、速度有着明显的竞争优势。同时，由于各大电信运营商之间的访问存在一定程度上的通畅性问题，与单一的基础运营商相比较，由于作为一个第三方独立、中立的网络，整合了所有主流运营商的网络资源，使用户有着更好的网络体验。2、平台优势 经过多年的持续研发，公司运营的天舰业务管理平台成功地将所有服务器和网络设备融合在一个统一管理平台中，向客户交付公有云、私有云、物理裸机架构等混合解决方案，极大提升了公司的运营效率，使得业务交付速度更快，并大幅降低成本。3、服务优势 为客户提供一站式管理服务是公司的核心竞争力，公司认为信息技术的本质是服务，而不仅仅是提供基础资源。中小企业客户 IT 力量薄弱，更加需要服务商能够帮其一站式解决各种问题。基于这种对市场的分析把握，在过去数年中，公司坚持把服务放在第一位，不仅提供带宽、服务器等基础资源，同时还帮助客户完成规划、设计、部署服务器等 IT 基础架构。这种差异化的服务策略帮助公司获取了更多客户，并保持高度的客户粘性，减少了客户流失率。4、品牌和客户优势 经过多年的快速发展，公司目前拥有数百家忠诚度较高、业务稳定的企业客户。网宿、乐视等行业知名客户的认可和加入，大幅提升了公司在市场中的品牌形象，并形成极强的示范效应，为公司带来了更多的优质客户，并且保持较高的续约率，为公司未来业绩持续增长奠定了扎实基础。杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 74 页 (五五)持续经营评价持续经营评价 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司营业收入 2,322.74 万元，较上一年度增长了 26.23%,2015 年度净利润 176.83 万元，较上一年度增长 135.12%，公司拥有良好的持续经营能力。公司作为第三方运营商，拥有自建的数据中心及多个合作运营的数据中心，能够通过自有技术、人才、资源获取经营利润。本公司报告期内资产负债结构合理，经营稳定，业务收入持续增长，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 互联网数据都是以指数的形式增长，特别是视频、照片不断增加，云计算的可扩展性能大力满足数据的迅速增长。随着云计算、大数据业务的发展、互联网客户需求的增加等因素拉动了 IDC 业务发展，IDC 行业未来几年仍将保持较快增长。根据行业媒体 IDC 圈预计：2015 年我国 IDC 市场规模达 416 亿元，预计 2016 年中国 IDC 市场会达到 548.3 亿元，增速将会上升到 30%以上。到 2016 年，在成熟的亚太区（不含日本）市场，超过 50%的企业将把自己一半以上的 IT 资产放置在第三方数据中心。2016 年超过 60%的企业级存储产品将会销售给云服务提供商。到 2017 年，将近 30%的高端数据中心空间会落在服务提供商的数据中心里。(二二)公司发展战略公司发展战略 基于在 IDC 行业的技术和资源积累，公司下一步发展战略是在现有 IDC 业务继续做大做强的基础上面向企业云服务领域推进。云服务将会成为企业业务和 IT 服务交付的另一种常见的交付模式，公司将根据企业客户具体需求开发私有云应用产品，与私有云应用提供商紧密的合作，通过给客户提供包括云咨询、云产品、云运维等一揽子服务，根据客户的需求进行分层，与客户形成长期稳定的合作关系。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、公司将继续做大 IDC 业务的市场规模，拓展企业云服务的新领域，形成 IDC+企业云服务两驾马车并驾齐驱的局面。2、公司将在湖北、湖南等省设立分（子）公司，拓展公司业务渠道，完善公司服务网络。3、公司 2016 年计划收入增长超过 2015 年增长速度。上述经营计划和主要目标不构成面对广大投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前不存在对公司的生产经营产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人控制不当风险 截至本报告出具之日，张蓓蕾、傅志愿夫妇合计持有公司 90.00%股份，为公司实际杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 74 页 控制人。股份公司成立后，傅志愿担任公司董事长，张蓓蕾担任公司总经理，张蓓蕾、傅志愿夫妇在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。针对上述风险，公司自股份公司成立后按照公司法等相关法律法规的要求，建立并完善了公司治理结构。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、总经理工作细则 等规章制度，进一步提高了管理层的决策能力和决策效率，加强了公司的稳定性。2、对基础运营商依赖的风险 报告期内，公司电信资源主要从中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商处采购，与基础运营商的 IDC 业务保持既竞争又合作的关系，公司经营规模的发展一定程度上受制于基础运营商提供的资源。可能会存在基础运营商单方面提高基础资源的价格的风险。针对上述风险，公司在日常经营中与基础运营商形成良好的信息沟通，并努力达成优势互补，降低与运营商之间合作的风险。3、行业竞争加剧的风险 我国 IDC 行业企业较多，市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争加剧。近年来，一些大型互联网企业在这个市场上持续发力，也加剧了 IDC 行业的竞争。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新向专业化和精细化方向发展，并通过降低费用、提升服务等方式快速提升其在行业内的市场份额，行业竞争带来的风险加剧。针对上述风险，公司计划以扩大客户体量为公司战略，并坚持平台化、标准化的战略，将服务器租用、托管服务进行标准化并结合云计算技术，大大提升客户与公司的工作效率。同时，公司计划通过优质、高效的基础业务服务提升客户续约率，再配合后续的增值服务，创造更高的企业价值。同时，公司将在现有 IDC 业务继续做大做强的基础上面向企业云服务领域推进，通过给客户提供包括云咨询、云产品、云运维等一揽子服务，根据客户的需求进行分层，与客户形成长期稳定的合作关系。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内未新增其他风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 74 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 五、二、（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资资产、资源）产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行履行必要决策必要决策程序程序 浙江沸蓝信息发展有限公司 资金 1,532,531.83 0.00 是 否 总计总计 -1,532,531.83 0.00-占用原因、归还及整改情况：上述公司向关联方浙江沸蓝信息发展有限公司拆出资金的行为，由于占用的时间较短，公司未收取资金占用费；且公司已于 2015 年 3 月足额收回上述借款。上述关联资金占用行为发生于有限公司阶段，公司治理机制尚不健全，未履行相应杭州天舰信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 74 页 的审批程序。但公司于 2015 年 6 月 18 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议关于确认报告期内关联交易的议案，确认公司与关联方交易行为系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程，建立健全了三会议事规则，制定了关联交易管理办法和防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。股份公司未来公司将根据公司章程 和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。(三三)报告报告期内期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 浙江沸蓝信息发展有限公司 资金周转 1,532,531.83 否 傅志愿、张蓓蕾 为公司在杭州银行钱江支行的贷款提供保证担保 2,650,000.00 否 傅志愿、张蓓蕾 为公司在杭州银行钱江支行的贷款提供保证担保 4,290,000.00 否 傅志愿、张蓓蕾 为公司在杭州银行钱江支行的贷款提供保证担保 3,960,000.00 否 总计总计 -12,432,531.83-浙江沸蓝信息发展有限公司的资金占用行为以及傅志愿、张蓓蕾为公司借款 265 万、429 万进行的担保发生于有限公司阶段，未履行相应的审批程序。但公司于 2015 年 6 月 18日召开 2015 年第一次临时股东大会审议 关于确认报告期内关联交易的议案，确认公司与关联方交易行为系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。傅志愿、张蓓蕾为公司在杭州银行钱江支行的贷款提供保证担保 3,960,000.00 存续时间为 2015.10.22-2016.10.17，该事项已于 2016 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第五次会议进行了补充确认，并提交年度股东大会进行审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 （一）董监高对所持本公司股份自愿锁定的承诺：本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百