833734_2015_华唐新材_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

第1 页，共 80 页 2015 华唐新材 NEEQ:833734 河南华唐新材料股份有限公司（Henan Huatang New Material CO.Ltd）年度报告 第2 页，共 80 页 2015 年 3 月 27 日承担中原黄金冶炼厂DN5500*152 米玻璃钢烟囱制作安装完成，通过验收。2015 年度共取得实用新型专利四项。华唐新材于2015年5月28日召开创立大会，于 2015 年 6 月 16 日股份公司成立 2015 年9 月16日公司成功持牌全国中小企业股份转让系统 公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 80 页 2015 年 9 月 23 日公司与厦门泰田机械制造有限公司签订 LFTD 热塑性生产线合同，12月 16 日设备开始安装。2015 年 9 月 23 日至 9 月 30 日 8 天时间制作完成了金堆城硫酸厂动力波洗涤塔的制作。河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 80 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 80 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华唐新材 河南华唐新材料股份有限公司 有限公司 沁阳市华唐玻璃钢有限公司 阻燃玻璃钢公司 沁阳市阻燃玻璃钢有限公司 沁阳华美 沁阳市华美有限公司 河南华美 河南省华美实业有限公司 高级管理人员、高管、管理层 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 治理层 公司董事、监事、高级管理人员 公转书 河南华唐新材料股份有限公司公开转让说明书 三会 股东大会、董事会、监事会 证监会 中国证券监督管理委员会 审计报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中汇会字【2016】1422 号审计报告 报告期 2015 年度 公司章程 过往及现行有效的河南华唐新材料股份有限公司章程 三会一层 华唐新材股东大会、董事会、监事会和高级管理层 玻璃钢 玻璃钢（FRP）亦称作 GFRP,即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛脂基体，以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料 SMC SMC 是 Sheet molding compound 的缩写，即片状模塑料。主要材料由 SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂、填料及各种助剂组成。BMC BMC 是 Bulk Molding Compound 的缩写，中文名称为团状模塑料。BMC 是一种半干法制造玻璃纤维增强热固性制品的模压中间材料。LFT 英文 Long-Fiber Reinforce-Thermoplastic 的简称，长纤维增强热塑性塑料，具有环保，可回收，强度高，重量轻耐腐蚀等特点。河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 80 页 第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司客户集中风险 报告期内公司的前五大客户的销售占销售总额的88.42%，而且均为大型企业，客户集中，若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求下降或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来一定影响。实际控制人控制不当风险 实际控制人是李向才、王玉梅、李曙光，三人合计持有公司100%股份，其中李向才直接持有公司51%股份，是公司董事长兼法定代表人，李曙光直接持有公司40%股份，王玉梅直接持有公司 9%股份，股东之间存在如下关系：李向才和王玉梅是夫妻，李曙光系李向才和王玉梅之子，系典型的家族企业，若李向才、王玉梅、李曙光利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此公司存在实际控制人不当控制风险。公司冶理和内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份公司设立后，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。股份公司成立时间短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后同，将对公司治理提出了更高的要河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 80 页 求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。同时如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。因此，公司存在治理和内部控制风险。公司应收账款回收风险 报告期内应收账款周转率 1.50，应收账款账面净额13,210,919.50 占当期销售收入的 67.72%，因此存在未来可能出现应收账款回收风险。公司对关联方资金依赖的风险 报告期内，存在与关联方之间拆借资金拆入金额24,605,880.08 元拆出金额 11,257,113.49 元，考虑此部分财务费用对公司净利润产生影响，对公司的业绩有较大影响。公司对福利企业政府补助依赖的风险 报告期内公司月平均安置残疾人占单位在职职工总数的比例高于 25%，并且实际安置的残疾人多于 10人，为福利企业，享受增值税退税政府补助，公司 2015年政府补助金额为 922,883.79 元对净利润的影响额为 692,162.84，若公司将来不能持续取得福利企业证书，将会失去相应政府扶助，将对公司的净利润有重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 80 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南华唐新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Huatang New Material CO.Ltd 证券简称 华唐新材 证券代码 833734 法定代表人 李向才 注册地址 河南省沁阳市太行大道南段 办公地址 河南省沁阳市太行大道南段 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波 朱鸿 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 韩喜平 电话 0391-3870559 13782635160 传真 0391-3870602 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省沁阳市太行大道南段 454550 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-28 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 生产销售玻璃钢制品、新型增强纤维复合材料制品、汽车配件生产、脱硫脱硝脱氟耐蚀装备、非标设备及钢结构制造 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 80 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 63,560,000 控股股东 李向才 实际控制人 李向才、王玉梅、李曙光 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410882100005404 否 税务登记证号码 410882173843460 否 组织机构代码 72180943-2 否 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 80 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,506,995.32 14,686,600.37 32.82%毛利率%22.24%21.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 832,937.53 817,570.57 1.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 762,664.68 593,044.61 28.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.25%5.16%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.14%3.74%-基本每股收益 0.01 0.06-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,805,794.17 85,166,655.98-16.86%负债总计 3,713,241.02 18,907,040.36-80.36%归属于挂牌公司股东的净资产 67,092,553.15 66,259,615.62 1.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.04 1.92%资产负债率%5.24%22.20%-流动比率 6.73 2.61-利息保障倍数 2.79 3.12 三、营运情况 单位单位：元元 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 80 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,330,218.53-6,484,496.86-应收账款周转率 1.50 1.54-存货周转率 1.96 1.49-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.86%91.60%-营业收入增长率%32.82%37.17%-净利润增长率%1.88%192.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 63,560,000 63,560,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 107,516.18 所得税影响数 37,243.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 70,272.85 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 80 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于复合材料领域中的玻璃纤维增强塑料方向制品制造和研发，主要产品为模压制品、缠绕制品、非标设备制造。并通过主导产品为核心提供成套技术和设备。目前公司拥有 20 项专利:化工储罐密封法兰、套管耐蚀密封结构、复合防腐结构、防磨装置、防涡流、防磨装置、化工设备进气口防腐结构、可连接延长的玻璃钢水浴槽、可无限延长的玻璃钢水浴槽、新型玻璃钢水浴槽等。在营销渠道方面仍采取直接销售方式，公司利用其专利技术生产的水浴槽通过直接销售模式销售给沁阳市天威科技有限公司，公司生产的模压汽车配件通过直接销售模式销售给陕西重型汽车有限公司、山西大运汽车制造有限公司等，生产的玻璃钢缠绕管道销售给中国黄金集团有限公司等，在销售过程中由销售人员负责，工程技术人员配合与客户进行技术交流、合同洽谈与签订。公司通过提供优质产品及服务，与客户形成了良好的合作关系，通过在行业内树立的口碑，不断获取新的客户。报告期内，公司的收入来源是通过向客户提供高质量、高性能的产品，从中获取收入并实现利润。报告期内公司的商业模式未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司实现销售收入 1,950.70 万元，同比增长 32.82%，利润总额 91.2 万元，净利润 83.3 万元，同比增长 1.88%，公司总资产 7,081 万元，净资产 6,709 万元。2015 年，伴随着我国复合材料行业的持续高速发展，以及国外市场对复合材料产品的需求增强，复合材料行业走向社会化，生产方法也从简单的方法提升、扩展到机械化程度较高的工艺，引进了纤维缠绕管道生产，公司持续加大了研发投入和新产品的开发，取得了二十项专利，努力拓展下游市场，行业竞争力不断提升，通过调整产品结构，拓宽经营范围使得公司在 2015 年同比增长了大幅度。同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险管理机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险管理水平全面提升，报告期内，公司各项工作协同开展，高效运行，实现了主营业务的平稳增长。1.1.主营业务分析主营业务分析 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 80 页 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,506,995.32 32.82%-14,686,600.37 37.17%-营业成本 15,167,668.68 30.79%77.76%11,597,028.81 28.36%78.96%毛利率%22.24%-21.04%-管理费用 3,132,955.94 180.36%16.06%1,117,461.81 9.94%7.61%销售费用 533,438.16 22.87%2.73%434,150.85-1.47%2.96%财务费用 354,175.47-22.22%1.82%455,325.41 144.90%3.10%营业利润 39,653.79-93.79%0.20%638,980.19 1,727.00%4.35%营业外收入 922,883.79 57.11%4.73%587,408.91 17.68%4.00%营业外支出 50,817.15-80.87%0.26%265,672.55 43.81%1.81%净利润 832,937.53 1.88%4.27%817,570.57 191.60%5.57%项目重大变动原因:1、营业收入：本期营业收入较上年同期增加了 32.82%，约 482 万元，主要是因为公司调整了经营范围，在单一的玻璃钢制品基础上增加了脱硫脱氟的产品，并取得了济源市丰田肥业 900 多万标的的合同，所以销量加大，收入随之增加。2、营业成本：本期营业成本较上年同期增加了 30.79%，约 357 万元，主要是因为本年度新增的销售合同，投入到新增合同的材料，人工等成本随之增加，进而带来营业成本增加。3、管理费用：本期管理费用较上年同期增加了 180.40%，约 202 万元，主要是因为在公司准备挂牌期间，引进优质高层管理人才，并提高总经理、副总经理等高管人员的薪酬水平，因此人力成本相应增加。同时，挂牌相关的证券公司，律师事务所，审计师事务所等各个中介机构的中介费用也大幅增加。4、营业利润：本期营业利润较上年同期下降了约 60 万元，主要是因为在毛利率保持基本不变的情况下，管理费用同比增长 180.4%，导致营业利润比例下降了 68.94%。5、营业外收入：本期营业外收入较上年同期增加了约 34 万元，主要是因为政府对福利企业政策的税收优惠返还增加了约 36 万元。6、营业外支出：本期营业外支出较上年同期下降了 80.87%，约 21 万元，是因为上一年度公司进行了资产处置，导致资产处置损失约 20 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 19,506,995.32 15,167,668.68 14,686,600.37 11,597,028.81 其他业务收入-合计合计 19,506,995.32 15,167,668.68 14,686,600.37 11,597,028.81 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 80 页 模压制品 5,042,649.95 25.85%6,896,090.21 46.95%缠绕制品 4,969,098.28 25.47%848,755.64 5.78%非标设备 9,495,247.09 48.68%6,941,754.52 47.27%收入构成变动的原因 1、模压制品本期收入占比下降了 21 个百分点，主要原因是下游汽车厂商响应国家环保节能政策，汽车轻量化，所以配件制作也需轻量化，原有部分模压 SMC 产品正在进行相应调整，产量随之下降。2、缠绕制品本期收入占比上升了 20 个百分点，主要原因是三门峡玻璃钢烟囱业务量增加，济源管道设备业务量增加。3、非标设备本期收入占比未发生重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,330,218.53-6,484,496.86 投资活动产生的现金流量净额 14,864,448.21-25,541,300.00 筹资活动产生的现金流量净额-7,006,823.68 32,900,915.23 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量：本年度经营活动产生的现金流量净流出额比上年度增加28.46%，主要因为销售商品回款情况不佳，而公司采购商品及时结算所致。2、投资活动产生的现金流量：本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度大幅增加，主要因为收回上期借出的款项 2,500 万元，另购进新设备、建新厂房建设支出现金约1,030 万元。3、筹资活动产生的现金流量：本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年大幅减少约4,000 万元，主要因为上年度公司吸收投资共计 5,000.00 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 济源市丰田肥业有限公司 7,348,623.08 37.67%否 2 中国黄金集团建设有限公司 4,422,888.87 22.67%否 3 成都大运汽车集团有限公司运城分公司 2,033,478.65 10.42%否 4 郑州科林车用空调有限公司 2,014,324.26 10.33%否 5 厦门钨业股份有限公司 1,429,115.21 7.33%否 合计 17,248,430.07 88.42%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 80 页 联关系联关系 1 陕西泉安物资有限公司 1,718,057.28 18.05%否 2 常州天马集团有限公司 1,402,783.24 14.74%否 3 黄石汇波材料科技股份有限公司 504,324.78 5.30%否 4 靖江王子橡胶有限公司 402,222.22 4.23%否 5 沁阳市三林商贸有限公司 353,880.33 3.72%否 合计 4,381,267.85 46.04%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 530,061.57-47.13%0.75%1,002,655.57 686.17%1.18%-0.43%应收账款 13,210,919.50 3.56%18.66%12,756,732.96 141.73%14.98%3.68%存货 6,342,993.70-30.77%8.96%9,162,144.51 41.91%10.76%-1.80%长期股权投资-固定资产 26,883,305.54 28.98%37.97%20,842,844.45 27.87%24.47%13.50%在建工程-短期借款-4,000,000.00-4.70%-4.70%长期借款-资产总计 70,805,794.17-16.86%-85,166,655.98 91.60%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金较上年同期减少了 47.13%，主要是因为用货币支付购料预付款，预付账款同比增长。2、存货：本期存货较上年同期减少了减少了 30.77%，主要是因为材料价格的持续上涨，公司为了减少材料的资金占用费及仓储费，减少了材料的采购量和存货的储备量，采取根据合同标的预算订购材料的原则。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 优势（1）国家政策 在国务院发布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，国家层面明确的战略性新兴产业包括节能环保产业、高端装备制造产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大类。同时：在国家新材料产业“十二五”发展规划中，更是对节能环保产业、高端装备制造产业、新材料产业、新能源汽车产业给予特别倡导；近年来，从中央到各级人民政府，对我公司所从事的同类新兴产业行业，同样给予了很大的政策支持力度。河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 80 页 （2）行业发展 玻璃钢是近几十年来发展最为迅速的一种复合材料，玻璃纤维产量的 70%都用来制造玻璃钢，玻璃钢的硬度比较高，比钢材料轻，是纤维强化塑料，其质轻而硬，不导电，机械强度高，回收利用少，耐腐蚀，可以代替钢材制造机器零件和汽车、船外壳等。（3）市场规模及发展前景广阔，产品涉及领域广，化学化工行业的耐腐蚀管道，贮罐贮槽，耐腐蚀输送泵及污水废水处理设备等；电气及通讯工程的配电箱配电盘，发电机组挡风板等等产品；建筑市场中的塑钢窗框等；陆地交通运输工具中汽车用保险杠，前后车灯同，发动机罩等，除此之外，随着科学技术的发展，人民生活水平的提高，民用玻璃产品大量被开发及应用。劣势（1）政策风险，为加快节能降耗为核心的技术改造，国家出台了一系列节能减排的政策将刺激化学化工行业，电气通讯业，陆地交通业及建筑市场对玻璃钢制品的需求（2）市场竞争风险，目前国内现状是企业数量多，产业规模小，行业内各公司为抢占市场份额，造成竟争较为激烈的市场格局。随着玻璃钢制品的应用市场的逐步打开，新进入访该行业的企业可能加剧行业内竞争环境，并带来新的竞争风险。（3）行业的周期性、区域性和季节性对玻璃钢行业产生冲击。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）国家政策的扶持（2）严谨完善的体系：公司自 2002 年成立至今，经过多年的经营积累，形成了完整成熟的产品研发、生产、销售、服务体系，通过 ISO9001、ISO/TS16949、GB/T24001、GB/T28001质量、环境、安全管理体系认证和在各项工作中严格的贯彻执行，将为公司今后确保客户利益、拓展经营市场、提高品牌知名度、持续创新发展等方面发挥重要的作用。（3）生产装置优势：公司拥有先进的数控模压 SMC/LFT 各型汽车配件自动化生产线，微控机械缠绕 FRP 生产线及满足工厂、工程现场各型耐蚀、环保等玻璃钢和金属管道、装备制造安装的生产装置和检测设备；为社会提供优质服务，具有雄厚的实力。（4）技术创新优势：公司技术研发中心拥有多名中高级技术人员及外聘专家，与多个大专院校、科研院所建立长期技术合作关系。参与多部国家规范、标准和行业规程的编制、修订、审核工作；目前，公司拥有 20 项技术专利。（5）市场经营优势：优质的产品和至诚的服务，使公司发展迅速，业绩遍布众多行业领域，市场规模持续拓展，与客户和供应商保持着长期的良好合作关系。公司与宇通、陕西重汽、大运等汽车制造厂家和湖北、云南、贵州、广东、陕西、河南、内蒙、江西、山东等石化、化工、有色、冶金、电力及众多行业的大型企业，长期保持着业务合作关系。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、本公司所属新材料行业是国家政策鼓励和大力扶持的行业。而且该行业基本没有周期性风险。本公司具有极强竞争力，具有设备和技术创新优势，市场经营优势明显 2、公司实际控制人即股东不存在利用优势地位损害公司利益的动机和风险。管理层人员素质非常高，具有专业的学术和管理知识背景，都具有先进的管理理念，制度化、系统化管理模式行之有效。3、本公司所有掌握的必要的生产技术都是自己完成研发并且拥有专利的，不存在再保护期内的技术。所有的必要的设备、土地、厂房权属明晰。公司核心团队人员稳定。对下游客户存在一定的依赖性。河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 80 页 4、企业财务状况良好。现金流充足。已经建立健全内控制度。经营收益稳步增长。5、企业产品主要是以复合材料为基础的模压、缠绕制品和非标设备制造等。具有一定的市场占有率。6、本公司部存在重大诉讼、仲裁。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 纤维制品行业开始于手糊工艺成型，随着 80 年代末从意大利引进缠绕工艺后，机械缠绕工艺在玻璃钢制品上逐渐占据市场。到 90 年代末 SMC 工艺兴起，特别是汽车行业轻量化的要求，SMC 制品占据了大部分市场。21 世纪国家逐渐对环境的治理，特别是电力、冶金、化工等行业提出了脱硫标准，大部分脱硫工艺采用最多的主要设备是玻璃钢脱硫塔、洗涤塔、玻璃钢烟囱，纤维缠绕制品仍占据一定的市场。而对能源风的利用主要体现在风力发电。风力发电的主要工艺是真空成型。国家近几年对环境治理、节能减排的进一步要求，对玻璃钢行业，特别是从事汽车配件的 SMC 行业来讲，新的热塑性工艺 LFT将逐步取代 SMC 工艺。在近十年时间里将会是纤维缠绕、SMC、LFT、真空成型同时存在。LFT 将会成为主导。我公司目前主要工艺为纤维缠绕、SMC。现正在试制 LFT 和真空成型工艺。在我公司所处的行业及区域内我公司随着新工艺的试制成功将会有很大的发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司发展规划为以 LFT 工艺为主拓展市场，研制新的产品，把原有的 SMC 产品逐步改制为 LFT 产品。根据国家近年对环境治理和节能减排的要求发展真空成型工艺进军风力发电市场。拓展脱硫、脱硝、除尘项目。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 经营计划目标：新的一年将投入一定资金做为新设备的购置、建立具备自己检测的实验室。对新产品、新工艺研发。将年营业额达到 5,000 万元人民币。计划所需资金通过发展业务、降低成本得到更多的资金和最大利润空间。发展、宣传好企业，得到一定的融资。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 对未来战略发展、经营计划的不确定因素有：国家政策以及宏观经济的调控。行业发展中低价劣质产品的无序竞争。以及未来新工艺的突破性诞生取代现有的工艺技术。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司客户集中风险。河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 80 页 报告期内公司的前五大客户的销售占销售总额的 88.42%，而且均为大型企业，客户集中，若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求下降或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来负面影响。目前公司在积极扩大与现有客户合作的同时，亦在不断开发新的优质客户资源，以降低公司对单一客户的依赖度。2、公司治理和内部控制风险。公司的控股股东为李向才，实际控制人为李向才、李曙光及王玉梅，三人合计持股 100%，其中李向才持股 51%，为公司董事长，李曙光持股 40%，王玉梅持股 9%。若李向才、王玉梅、李曙光利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份公司设立后，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。同时如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。因此，公司存在公司治理和内部控制风险。公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司的“三会”议事规则、公司章程、关联交易决策制度，以避免实际控制人不当控制的风险。3、公司应收账款回收风险。报告期内应收账款周转率 1.50，应收账款账面净额 13,210,919.50 元占当期销售收入的67.72%，因此存在坏账的风险较大。公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收，必要时将采取法律措施；另一方面针对以往信用不好的客户，公司将减少与其合作，在开发新的客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作，以此来加快公司应收账款的回收。4、公司对关联方资金依赖的风险。报告期内，存在与关联方之间拆借资金拆入金额 24,605,880.08 元拆出金额11,257,113.49 元，考虑此部分财务费用对公司净利润产生影响，对公司的业绩有较大影响。公司 2014 年年底增资了 5000 万元，目前公司资金较充裕，即使没有关联方资金的资助，短期亦不会从外部借入大量资金，因此对公司将来业绩不会形成较大影响。5、公司对福利企业政府补助依赖的风险。报告期内公司月平均安置残疾人占单位在职职工总数的比例高于 25%，并且实际安置的残疾人多于 10 人，为福利企业，享受增值税退税政府补助，公司 2015 年政府补助金额为 922,883.79 元对净利润的影响额为 692162.84，若公司将来不能持续取得福利企业证书，将会失去相应政府扶助，将对公司的净利润有重大影响。公司管理层表示，将加强市场宣传，增加公司的销售规模，增强公司的主营业务盈利能力，以此减少对非经常性损益的依赖。6、实际控制人控制不当风险 实际控制人是李向才、王玉梅、李曙光，三人合计持有公司 100%股份，其中李向才直接持有公司 51%股份，是公司董事长兼法定代表人，李曙光直接持有公司 40%股份，王玉梅直接持有公司 9%股份，股东之间存在如下关系：李向才和王玉梅是夫妻，李曙光系李向才和王玉梅之子，系典型的家族企业，若李向才、王玉梅、李曙光利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此公司存在实际控制人不当控制风险。河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 80 页 为规避此风险，三人于 2010 年 8 月 16 日签订了一致行动协议，有效期 4 年，三人于 2014 年 8 月 17 日再次签订一致行动协议，有效期为长期。根据协议三方约定在决定公司日常运营管理事项时，共肌行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时在事先协商一致后进行一致行动。如出出三方派出代表在行使提案权、提案表决权中、提出董事、监事、高管侯选人人员、参加股东大会、董事会、监事会并行使表决权出现意见不一致情况时则以李向才派出的代表的意见为准投票表决。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 80 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 五、二、（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质质押押）责任责任类型类型（一（一般或般或者者连连带带）是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否关关联联担担保保 沁阳华美 9,000,000.00 2015.4.9-2015.8.17 抵押 连带 是 是 沁阳华美 10,000,000.00 2015.3.30-2015.8.17 抵押 连带 是 是 总计总计 19,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 河南华唐新材料股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 80 页 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）-公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否是否 无偿占用无偿占用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 沁阳华美 资金-是 是 总计总计 -占用原因、归还及整改情况：沁阳华美和公司为同一实际控制人控制的企业，在挂牌基准日 2015 年 3 月 31 日之前，双方公司因资金周转需求，存在关联方之间拆借资金。2015 年 1-3 月，公司拆借了 11,257,113.49 元给沁阳华美，于 2015 年 3 月 31 日前归还9,866,413.49 元，于 2015 年 6 月 12 日将剩余款项全部归还，公司与沁阳华美之后不存在资金拆借行为。2015 年 6 月 7 日，第一届监事会第二次会议，审议通过了关于近两年一期公司重大投资与关联交易专项审核意见的议案，对近两年一期公司发生的关联交易等予以认可，未对公司、股东及债权人的利益造成重大不利影响。公司承诺将来