833285_2015_环球矿产_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

1 环球矿产 NEEQ:833285 大连环球矿产股份有限公司（DALIAN HUANQIU MINERLS CO.,LTD.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 5 月 20-23 日，亚洲第一、全球第二的“CHINAPLAS 2015 国际橡塑展”在广州琶洲展馆开展。展会云集了 40 个国家和地区的 3,200 多家参展商，通过 15 个主题专区，向业界展示了最新橡塑技术和相关产品。展会期间观众人数近 12 万人，其中海外观众约 3 万人。大连环球矿产股份有限公司携最新产品（环球矿纤、耐高温尼龙、环境友好型氢氧化镁阻燃剂）亮相于此次展会，吸引了大批展商。2、公司于 2015 年 7 月 27 日取得了全国股份转让系统公司颁发的同意挂牌函，并于 2015 年 8 月 20 日正式登陆新三板。3、公司再次通过高新技术企业认证，并于 2015 年 9 月 21 日获得国家级高新技术企业证书，有效期为 3 年。4、2015 年 9 月 22 日，大连金普新区领导一行七人到环球工厂进行调研参观，全面深入的视察厂区，详细认真的听取了公司董秘对于环球矿产的行业地位，产品研发和应用领域以及登陆新三板后发展现状的汇报。管委会刘副书记对环球矿产近年来的技术突破和稳步发展给予了高度评价，鼓励公司登陆资本市场后，利用资本和技术相结合的优势，不断发展壮大。5、2015 年 10 月 28-30 日，IPB 2015 第十三届中国国际粉体加工/散料输送展览会在上海跨国采购会展中心进行。环球矿产工艺部的核心技术人员参加了此次展览，全面学习了国内外先进的粉体制备及基本工艺、散料输送设备和相关配件的前沿知识，深入分析和讨论了非金属材料改性工业的多个加工流程。3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、环球矿产 指 大连环球矿产股份有限公司 公司章程 指 大连环球矿产股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 香港金策 指 金策有限公司 大连昕旺 指 大连昕旺贸易有限公司 大连华宁 指 大连经济技术开发区华宁经销有限公司 大连新力 指 大连新力贸易有限公司 大连环丰 指 大连环丰贸易有限公司 大连三环 指 大连三环矿产有限公司 富拉堡 指 法库县富拉堡硅灰石有限公司 梨树三金 指 吉林省梨树三金冶金材料有限公司 大连高科 指 大连高科塑胶材料有限公司 大连吉大 指 大连吉大矿产股份有限公司 大顶山新材料 指 梨树大顶山新材料有限公司 股东大会 指 大连环球矿产股份有限公司股东大会 董事会 指 大连环球矿产股份有限公司董事会 监事会 指 大连环球矿产股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 报告期内公司净利润对非经常性损益存在重大依赖的风险 公司报告期内非经常性损益金额较高，2015 年非经常性损益为326.9 万元，同期公司净利润为417.3 万元，在考虑了所得税因素之后非经常性损益占净利润的比重为 65.52%，报告期公司利润对非经常性损益存在重大依赖。税收政策风险 大连环球矿产股份有限公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2015 年 9 月取得高新技术企业证书，证书编号为GF201521200001，有效期为 3 年，减按 15%的税率征收企业所得税。若国家调整相关税收优惠政策或公司未能继续通过三年一次的复审，将会对公司的税负、盈利带来一定影响。公司治理风险 公司拥有较多子公司、公司控股股东、实际控制人在公司部分控股子公司中拥有权益，会对公司治理的严密性、有效性、及时性提出更高的要求，若治理不善，则可能存在潜在同业竞争以及相关股东通过不当输送利益造成损害其他股东、投资者利益或公司利益的风险。报告期内公司对关联方、股东及公司员工资金存在重大依赖的风险 报告期末记入其他应付款的关联方金额为 419.53 万元，记入长期应付款的股东，员工借款金额为 1317 万元，两项合计 1736.53 万元。核心技术人员流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中占据领先地位。持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，稳定和壮大科技人才队伍对公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 6 公司生存和发展也十分重要。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。供应商相对集中的风险 报告期内，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为72.99%（其中包括控股子公司 50.26%）。公司前五大供应商均为原料供应商，主要采购的商品有硅灰石、钢水脱氧剂，改质剂等。公司选择供应商的原则是：保证质量、讲究诚信。公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，但为保证产品品质的稳定性和合作的默契性，公司与材料供应商建立了长期稳定的合作关系，供应商相对集中。本期重大风险是否发生重大变化：否 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连环球矿产股份有限公司 英文名称及缩写 DALIAN HUANQIU MINERLS CO.,LTD.证券简称 环球矿产 证券代码 833285 法定代表人 吴祯来 注册地址 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 办公地址 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前，刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张昕 电话 0411-87894111 传真 0411-87790718 电子邮箱 公司网址 www.hq- 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 116110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 非金属矿制品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 金策有限公司 实际控制人 吴祯来 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 912102006048648626 否 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 8 税务登记证号码 912102006048648626 否 组织机构代码 912102006048648626 否 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,674,095.52 47,661,594.34-2.07%毛利率 39.92%30.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,476,300.40 1,744,417.05 156.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,902,653.75-2,131,049.59 189.28%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.42%10.45%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.13%-1.19%-基本每股收益 0.15 0.09 66.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 107,339,764.00 108,504,138.12-1.07%负债总计 68,422,251.90 73,759,917.04-7.24%归属于挂牌公司股东的净资产 33,282,325.85 28,806,025.45 15.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 0.96 15.63%资产负债率 63.74%67.98%-流动比率 2.45 2.43-利息保障倍数 4.22 1.96-三、营运情况 单位 ：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,770,274.52 7,191,332.15-应收账款周转率 5.26 5.30-存货周转率 1.25 1.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-1.07%-0.60%-营业收入增长率-2.07%6.52%-净利润增长率 171.23%467.00%-大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-990.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,298,133.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,303.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,268,839.12 所得税影响数 534,425.50 少数股东权益影响额（税后）160,766.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,573,646.65 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司主要从事以硅灰石为主的非金属矿物制品业生产、加工、研发和出口。公司拥有多家硅灰石矿山的自主采矿权，12 项发明专利及 18 项专有技术，囊括了采矿、金融、机械、地质、化工等多个领域的工程师及尖端技术人才。产品主要应用于 LED，电脑，汽车等高档塑料，供给金发科技，帝人化成等优质上市公司；应用于钢水净化剂，低钛铝酸钙等冶金辅料，供给神户制钢，POSCO 等知名特钢企业；应用于硅钙板，防火板等建材装饰材料，供给三菱建材，野泽积水等大型建筑集团。同时，公司产品还覆盖了陶瓷，摩擦材料，焊条，橡胶，涂料，电缆等多个基础建设领域；自主研发的部分新产品，已逐步开始应用于机械电子，精细化工，造纸和农业肥料等国家战略发展产业中，业务辐射的范围十分广泛。公司通过直销及渠道销售，采用线上与线下相结合的营销方式，不断垄断优质资源，逐步积累优质客户，正从单纯的产品销售向个性化解决方案的服务销售过渡。报告期内，收入来源仍以产品销售为主。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、持续经营能力稳健，财务业绩稳步增长 2015 年公司实现销售收入 4,667.41 万元，同比增长-2.07%；营业成本 2,804.09 万元，同比增长-14.68%；利润总额和净利润分别为 509 万元和 417 万元，同比增长 170%和 171%。营业利润较大幅度增长主要是因为报告期内公司调整了产品结构，侧重于国内外塑料市场等高附加值产品的开发和营销。公司经营活动产生的现金流量净额为 877.03 万元，截止 12 月 31 日，总资产为 1.07 亿元，比期初降低了 1.07%。公司年度经营计划目标为实现销售收入亿元以上，经营目标如期进行中。2、保持行业领先地位，出口份额不断扩大 公司是中国第一家生产和出口硅灰石的公司，也是该行业协会的会长单位。公司集采矿、生产、储运、营销、科研于一体化，下属控股矿山和子公司七家，所辖矿山资源占国内总储量的 30%以上。公司目前共开发功能材料系列产品 40 多个，拥有自主知识产权 30 项，是国家级高新技术企业。公司主要收入为产品出口的外汇收入，占营业收入的 70%以上，以日韩等高端塑料和冶金市场为主。2015 年在制造业整体低迷，硅灰石全球出口下滑 14%的形势下，公司不断调整产品结构，出口销量逆势增长 25%。报告期与去年同期相比，对日出口由 20%上升至 25%，保持同行业日本市场份额第一的同时，销量稳中有升；对韩出口由 5%上升至 14%，大幅抢占市场份额的同时，开拓了新的应用领域；同行业中全球出口份额增加的同时，在高端塑料的细分市场始终处于遥遥领先地位。大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 12 3、积极开拓国内市场，明确未来发展战略 公司目前的战略方向是扩大国内的高端塑料市场份额，尤其是应用于汽车，家电以及节能照明行业的特种工程塑料。主要突破点是切入跨国性塑料生产企业的国内供应链，进而发展到其全球供应系统。针对客户的具体需求，研发不同配方的个性化产品，制定多种渠道的销售模式，定位差异化价格策略，从而提高产品利润率，扩大高端市场容量。因而，公司将不断研发新的产品应用技术，积极拓展国内市场，提高公司的业内知名度和盈利能力，从而更好的回报股东。目前，公司在超细矿纤产品的加工方面，已达到国内领先、国际先进水平。在高端塑料领域，稳定供应日本帝人化成的国内全资子公司。同时，取得了国内上市公司金发科技的合格供应商资格，成功的迈开了通往国内市场的第一步。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 46,674,095.52-2.07%-47,661,594.34 6.52%-营业成本 28,040,860.43-15.04%60.08%33,004,998.60 8.61%69.25%毛利率 39.92%-30.75%-管理费用 10,727,509.04 22.81%22.98%8,735,205.38 4.49%18.33%销售费用 5,326,971.39 3.01%11.41%5,171,320.03 56.89%10.85%财务费用 855,881.63-61.21%1.83%2,206,666.99-9.57%4.63%营业利润 1,822,509.41 202.15%3.90%-1,784,154.25-215.36%-3.74%营业外收入 3,299,033.94-11.96%7.07%3,747,101.66 234.03%7.86%营业外支出 30,194.82-60.98%0.06%77,380.29 1,887.66%0.16%净利润 4,173,291.02 171.23%8.94%1,538,671.78 466.71%3.23%项目重大变动原因：1.财务费用：本报告期发生财务费用 85.59 万元，变动比率-61.21%，其主要原因是公司本年偿还了部分职工集资款，利息费用减少；以及出口收入增长，出口结汇增加形成了汇兑收益，使得本期费用较上期大幅减少。2.营业利润：本报告期实现营业利润 182.25 万元，变动比率 202.15%。主要原因是公司调整了产品结构，加大了国内外用于塑料等高附加值产品的营销。新产品收入大幅增加的同时，产品销售的综合毛利率也显著上升；同时财务费用大幅降低，使得公司整体的营业利润大幅提升。3.营业外支出：本报告期发生营业外支出 3.02 万元，变动比率-60.98%。主要原因是公司报告期内没有发生处置不动产的损失，而去年同期发生了处置不动产的损失。4.净利润：本报告期实现净利润 417.33 万元，变动比率为 171.23%。主要原因是公司调整了产品的销售结构，从而引起收入和利润都发生相应的变化。出口比例大幅增加的同时，国内高附加值产品收入上升，低附加值产品收入缩减。综合比较，报告期内公司营业收入虽略有降低，但盈利能力大幅提升，成功的迈出了升级转型的第一步。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 46,674,095.52 28,040,860.43 47,661,594.34 33,004,998.60 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 46,674,095.52 28,040,860.43 47,661,594.34 33,004,998.60 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 内销产品 9,724,723.03 20.84%22,356,008.44 47.00%外销产品 36,949,372.49 79.16%25,305,585.90 53.00%收入构成变动的原因 报告期内出口收入由去年同期的 53%上升到本期的 79%，主要是由于公司调整产品结构后，加大了高端产品出口市场的营销力度，使得日本市场份额上升 5%，韩国市场份额上升 9%，出口收入占比增加；而国内收入由 47%下降到本期的 21%，主要是公司减少了国内部分冶金产品的销售，以达到及时回款和减少坏账，使得此部分市场份额下降，收入占比降低。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,770,274.52 7,191,332.15 投资活动产生的现金流量净额-5,835,700.57-2,449,695.12 筹资活动产生的现金流量净额-5,512,508.36 59,314.89 现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期降低了 138.22%，主要是公司 14 年收回了投资 120万元，而报告期内又新增 400 万元投资所致。2.筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期降低了 9393.63%，主要是报告期内偿还了短期借款556 万元以及偿还了职工借款 467 万元，同时分配股利 158 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 MITSUKI SANGYO LTD 13,792,734.01 30.00%否 2 SUMITOMO CORPORATION 7,147,409.47 15.31%否 3 TOMOE EMGINEERINGCO LTD 3,797,588.59 8.14%否 4 金发科技股份有限公司 1,737,328.21 3.72%否 5 帝人化成复合塑料（上海）有限公司 1,731,307.62 3.71%否 合计合计 28,206,367.90 60.88%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 登封市少林刚玉有限公司 3,436,212.82 14.43%否 2 吉林省梨树大顶山硅灰石有限责任公司 1,975,096.59 8.30%否 合计合计 5,411,309.41 22.73%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,464,406.81 2,446,794.95 研发投入占营业收入的比例 5.28%5.13%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产占占总资产比总资产比大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 14 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 重重的增减的增减 货币资金 5,192,657.84-28.86%4.84%7,298,980.09 175.96%6.73%-1.89%应收账款 8,482,131.53-8.29%7.90%9,248,985.80-25.23%8.52%-0.62%存货 22,182,665.61-2.05%20.67%22,647,312.82 42.28%20.87%-0.21%长期股权投资 _ 0.00%0.00%_ 0.00%0.00%0.00%固定资产 43,739,557.60 30.35%40.75%33,554,851.59 37.33%30.92%9.82%在建工程 _-100.00%0.00%11,231,848.12 0.00%10.35%-10.35%短期借款 5,000,000.00-10.07%4.66%5,560,000.00 23.56%5.12%-0.47%长期借款 _ 0.00%0.00%_ 0.00%0.00%0.00%资产总计 107,339,764.00-1.07%-108,504,138.12-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本报告期货币资金比去年同期减少了 28.86%，主要是由于偿还短期借款和职工集资款所致。2.应收账款：本报告期应收账款比去年同期减少了 8.29%，主要是公司加大出口份额，国外客户回款及时所致。3.固定资产：本报告期固定资产比去年同期增加了 30.35%，主要是公司将以竣工决算的在建工程转入固定资产所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司 2015 年共有 7 家控股子公司纳入合并范围，其中 1.大连高科塑胶材料有限公司，注册资本 300 万元，公司持有其 52.16%的股份；2.磐石市呼兰镇错草硅灰石有限公司，注册资本 56 万元，公司持有其 100%股份；3.法库沈环硅灰石有限公司，注册资本 50 万元，公司持有其 100%股份；4.法库县富拉堡硅灰石有限公司，注册资本 50 万元，公司持有 60%股份；5.吉林省梨树三金冶金材料有限公司，注册资本 200 万元，公司持有其 70%股份；6.大连三环矿产有限公司，注册资本 120 万元，公司持有其 55%股份；7.梨树大顶山新材料有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 53%的股份。其中对合并报表净利润影响超过 10%的子公司有 1.控股子公司大连高科塑胶材料有限公司，2015 年实现营业收入 12.2 万元，净利润-57.5 万元；报告期内分别占公司营业收入和净利润的 0.26%和-13.78%。控股情况 2015 年未发生变化。2.控股子公司梨树大顶山新材料公司本年实现营业收入 843.91 万元，净利润 75.81 万元。报告期内分别占公司营业收入和净利润的 18.08%和 18.18%。公司控股梨树大顶山新材料公司 53%，控股情况 2015年未发生变化。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在招商银行大连开发区分行进行理财产品投资 400 万元。其中 2015 年 11 月 27 日进行理财投资 200 万元；12 月 2 日进行理财投资 100 万元；12 月 17 日进行理财投资 100 万元。本年都未进行赎回。预计在 2016 年 1 月赎回，预计会取得理财投资收益 15000 元左右。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业发展对公司经营情况的影响 行业的发展趋势将会影响公司的经营发展。公司的主要客户是国内外知名上市企业，分布于塑料，建材，冶金等各个工业领域。非金属矿制造业受国际、国内经济环境以及国家进出口政策的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必对公司的业绩产生不利影响。但硅灰石作为一种环保节能的大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 15 新材料，在非矿行业的发展中起步较晚。尽管出口形势有所下滑，国内市场份额却在稳步增长。且公司在硅灰石行业深耕细作多年，在业内规模较大地位较高商誉较好。尤其是主要客户均为高端制造业，盈利能力及抗风险能力强，对市场价格变化的敏感度较低，同行业进入该市场的技术壁垒较高，所以公司的经营业绩一直稳定增长，受外贸行业及国内环境的低迷影响较小。2、周期波动对公司经营情况的影响 公司处于行业领先地位，技术创新程度较高，是国家级高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于产品研发，重视推广的深度和广度，因而销售链延伸到多个工业领域，能满足不同行业客户不同阶段的发展需求，从而较大程度的降低了单一行业的周期性波动对公司业绩的影响。从多年来公司发展和经济周期的对比来看，经济周期性波动对公司有一定的影响，但程度较小。3、行业竞争分析 公司在超细矿纤产品的加工及相关的营销领域优势明显，尤其是国外高端客户较多。在行业中，规模，技术和产品均具有极强的竞争力，且品牌知名度非常高。随着中高端产品的全面布局，公司在保持原有国外市场领先份额的基础上，成功的打开了国内市场的大门，将进一步拓展国内市场。另外，公司从节能环保的角度出发，正在和日本专家合作，积极研发硅钙复合肥项目。合理利用硅灰石尾矿，作为农业的土壤改良剂，大幅降低成本的同时，在新的应用领域，将进一步扩大公司的竞争优势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、竞争优势 1.资源垄断。资源具有不可再生性。公司自有 3 座矿山，且每座矿山的矿石各具不同的物理化学性能，保证了原料供应的长期性，稳定性和多样性。特别是占据国内针状矿的大部分优质资源,为未来高附加值产品的发展和销售奠定了一定的垄断优势。2.行业领先。公司最早在中国发现并开采，加工和出口硅灰石这一新型矿种，多年来积累了一大批稳定优质的老客户。树立品牌的同时，也吸引了多名国内外业界专家作为公司的常年顾问，为未来的持续发展提供了强大的技术支撑；作为硅灰石行业的会长单位,公司在业内具有较高声誉，成功的举办了多场资源和技术交流会，能及时掌握最新的业界动态，不断寻求新的产品突破。3技术优势。公司自创立以来，形成了一支技术先进，经验丰富的研发团队和职工队伍，目前具有 12 项发明专利及 18 项专有技术；公司最早从德国引进气流粉碎设备，经过多年应用和不断改造，加工的超细矿纤产品用于塑料行业，已赶超国际巨头美国 NYCO，达到行业的先进国际标准；专利产品合成硅灰石，多年出口神户制钢，且在日本专家的指导下，作为特钢帘线材推广到国内，取得了较好的社会效益。目前正在升级中的研发中心，将聚焦于高分子材料，复合材料和基础材料，打造全新的自主研发基地，进一步布局不同产业链的中高端产品，全面提升公司的科技实力和人才竞争力，保持公司在行业前沿应用领域的科技创新优势。二、竞争劣势 资金实力不足，缺乏通畅的资本市场融资渠道。公司长期依靠自我积累的方式发展，刚刚进入资本市场，融资渠道较为单一。投资项目的实施、研究开发的投入均需要资金支持。公司面临着众多的发展机会，缺乏持续的资金支持和资本市场融资渠道将会限制公司的快速发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的经营自主能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。报告期内，公司仍然保持了稳健发展的势头。公司产品的国内外市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理。大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 16 因而公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2015 年制造业环境低迷，受到国内经济下行压力，国际市场需求不振等不利影响，国内硅灰石对外贸易总值同比下降 14%。尽管出口形势更加严峻复杂，硅灰石的国内市场份额却在稳步增长。作为一种环保节能的新材料，硅灰石在非金属矿行业的发展中起步较晚，但增长迅速，目前仍处于成长期阶段。硅灰石兼具结构矿物和功能矿物的特点，产品可广泛应用于多个行业，如陶瓷，摩擦材料，焊条，橡胶，涂料，电缆等基础建设领域；机械电子，精细化工，造纸和农业肥料等战略发展产业。近年来，尤其在附加值较高的塑料应用中增速最快，前景巨大。（二（二）公司发展战略公司发展战略 2015 年国家出台了一系列相关政策，鼓励传统企业不断优化产品结构，通过互联网+的手段进行升级转型。公司一方面在分析原有产品结构的基础上，定位不同产品的利润空间，采取多样化的营销渠道。同时，进一步加强和优化网络营销，适时的推出公司微信号，并与知名的行业公众号，如硅灰石网，新材料在线，艾邦高分子等互动合作，提前布局硅灰石行业的平台销售，以适应未来发展变化的新趋势。未来，公司将通过多种渠道，采用线上与线下相结合的营销模式，不断垄断优质资源，逐步积累优质客户，从单纯的产品销售向个性化解决方案的服务销售过渡。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016 年经营计划如下：一.以高附加值的塑料用产品的生产、研发和销售为全年工作的核心和重点。1.保持日韩市场份额稳定增长的同时，大力开发国内的高端应用市场。2.进一步加大创新研发力度，提高科技含量，增强竞争力。3.加强生产及品质管理。二.向硅灰石在肥料行业的应用展开实质性探索，并取得突破。1.利用现有的日本专家技术，研发可应用于国内市场的复合硅钙肥。2.在技术成熟的同时，开始小规模的量产实验，并积极申请专利，争取成为高新企业的下一个重点项目。三.做好各项基础和支持性工作，为经营目标的实现提供有力的保障。公司在此声明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1汇率波动。由于公司主要的产品是出口，如果汇率有大幅度的波动，这会增加公司未来收益的不确定性，给公司未来的报价增加难度。2.技术人员流失。公司主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中占据领先地位。如果出现核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 17 三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.报告期内公司净利润对非经常性损益存在重大依赖的风险 公司报告期内非经常性损益金额较高，2015 年非经常性损益为 326.9 万元，同期公司净利润为 417.3万元，在考虑了所得税因素之后非经常性损益占净利润的比重为 65.52%，报告期公司利润对非经常性损益存在重大依赖。公司将加大主营业务收入规模，提供主营产品的毛利水平，并同时减低期间费用，力争增长公司营业利润总额，降低公司净利润对于非经常性损益的依赖。2.税收政策风险 公司属于国家重点扶持的高新技术企业，于 2012 年 11 月取得高新技术企业证书，减按 15%的税率征收企业所得税。并于 2015 年通过高新技术企业资格复审，在 20152017 年能够享受以上优惠政策。但如果未来国家调整相关税收优惠政策，或者公司未能继续通过三年一次的复审，将给公司的税负、盈利带来一定的影响。公司将严格遵守相关法律法规进行经营，严格按照高新技术企业的要求加大研发投入，积极争取继续获得国家高新技术企业的认证资格。3.公司治理风险 公司拥有较多子公司，公司控股股东、实际控制人在公司部分控股子公司中拥有权益，这将对公司治理的严密性、有效性提出更高的要求，若治理不善，则可能存在潜在的同业竞争以及相关股东通过不当输送利益造成损害其他股东、投资者利益或公司利益的风险。针对上述风险，公司控股股东已作出了避免同业竞争的承诺，并将在合理的时间内收购或注销部分子公司，从而彻底避免产生潜在的同业竞争以及相关股东通过不当输送利益造成损害其他股东、投资者利益或公司利益的情形、风险。4.报告期内公司对关联方、股东和员工资金存在重大依赖的风险 报告期末记入其他应付款的关联方金额为419.53万元，记入长期应付款的股东，员工借款金额为1317万元，两项合计 1736.53 万元。公司占用关联方、股东和员工资金金额较大，存在对关联方、股东和员工资金存在重大依赖的风险。为了逐步降低公司对于股东、关联方和员工资金的依赖，公司将通过定向募集资金和增加银行贷款的方式，逐步收回应收款项的同时，增加资产周转效率，降低对股东、关联方和员工资金的依赖程度。5.核心技术人员流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中占据领先地位。持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展也十分重要。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。公司将根据发展需要，采用外部招聘和内部培训相结合的方式，进一步优化人才结构，提高工作效率。同时，充分为员工创造发展机会，为高素质人才提供有竞争力的薪酬待遇，以减少骨干员工的离职率。6.供应商相对集中的风险 报告期内，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 72.99%（其中包括控股子公司 50.26%）。公司前五大供应商均为原料供应商，主要采购的商品有硅灰石、钢水脱氧剂，改质剂等。公司选择供应商的原则是：保证质量、讲究诚信。公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，但为保证产品品质的稳定性和合作的默契性，公司与材料供应商建立了长期稳定的合作关系，供应商相对集中。当前公司已积极的寻找可替代的供应商并寻求合作，正在积极规避相应风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 18 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 大连环球矿产股份有限公司 2015 年年度报告 19 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 _ 是否存在对外担保事项 否 _ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 _ 是否