833225_2015_赛特股份_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

山东赛特新材料股份有限公司（Shandong Saite New Material Co.,Ltd.）2015赛特股份 NEEQ:833225 年度报告 第2页，共87页 2015 年 8 月14 日,公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2015 年12 月23日，公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行的议案；定向发行2000万股，募集资金5760万元，用于补充公司流动资金、投资跨境电商项目。公 司 年 度 大 事 记 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 87 页 目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.34 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 87 页 释义 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 山东赛特新材料股份有限公司章程 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司、赛特股份 山东赛特新材料股份有限公司 股东大会 山东赛特新材料股份有限公司股东大会 董事会 山东赛特新材料股份有限公司董事会 监事会 山东赛特新材料股份有限公司监事会 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 87 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人持股比例低的风险 公司实际控制人为贾莉，贾莉担任山东赛特新材料股份有限公司的董事长，且通过直接控制和间接控制，贾莉合计持有赛特股 28.52%的股份，能够公司的日常经营、重大决策及人事任免产生重大影响。但如果本公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制本公司，将对本公司管理团队和生产经营的稳定性产生影响。实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际控制人贾莉女士间接和直接持有公司 28.52%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 87 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东赛特新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Saite New Material Co.,Ltd.证券简称 赛特股份 证券代码 833225 法定代表人 贾莉 注册地址 山东省桓台县果里镇侯庄路 60 号 办公地址 山东省桓台县果里镇侯庄路 60 号 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 解乐、李家忠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴琛 电话 0533-7975596 传真 0533-7975598 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省桓台县果里镇侯庄路 60 号 256414 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-14 行业（证监会规定的行业大类）C22 造纸和纸制品业 主要产品与服务项目 生产销售卫生用品、家纺产品等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 45,460,000 控股股东 贾莉 实际控制人 贾莉 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 87 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913703007267095375 是 税务登记证号码 913703007267095375 是 组织机构代码 913703007267095375 是 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 87 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 64,700,798.04 61,497,928.72 5.21%毛利率%28.58%26.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,811,174.85 7,403,814.83 32.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,983,291.54 7,443,046.07 34.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.20%14.33%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.39%14.40%-基本每股收益 0.23 0.23 0.00%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 181,443,160.29 88,038,226.74 106.10%负债总计 83,409,931.35 22,241,172.65 275.02%归属于挂牌公司股东的净资产 98,033,228.94 65,797,054.09 48.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.80 20.00%资产负债率%45.97%25.26%-流动比率 1.75 2.61-利息保障倍数 126.34 12.95 三、营运情况 单位：元单位：元 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 87 页 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,249,179.62 9,324,491.94-124.12%应收账款周转率 3.94 2.43-存货周转率 1.80 2.60-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%106.10%16.31%-营业收入增长率%5.21%6.78%-净利润增长率%32.52%251.61%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增 减 比 本期期末 上年期末 增 减 比例%例%普通股总股本 45,460,000 36,490,000 24.58%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目 金额 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-231,304.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,816.03 非经常性损益合计-229,488.92 所得税影响数-57,372.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-172,116.69 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 87 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司立足于造纸和纸制品行业，专注于可降解卫生用品、特种功能性家居用品的研发、生产和销售，倡导天然环保的生活理念，服务于一站式家居护理。公司拥有一只具有丰富行业经验的管理团队，公司高层管理团队相互合作、营销团队积极进取，保证了公司持续稳定的发展。公司一直致力于产品的研发和销售通路的建设，将特种功能性纤维应用于家居、妇婴用品，研究开发的“环保型可降解玉竹纤维卫生用品系列产品”获山东省科技厅科技成果认定，是目前国内卫品行业唯一的科技成果认定产品，产品性能先进，处于国内同类产品领先水平，填补了国内产业空白。报告期内，公司的采购工作由专门人员负责，并依据供货商的信誉、产品的质量、供货稳定性和价格确定供应商。公司销售主要采取电商和传统销售两种模式，拥有经验丰富的营销团队，从事市场推广和产品的销售，通过展销会、生活用纸行业交流会、走访客户等多种方式，进行产品推广、信息交流、技术探讨等，以扩大企业在市场中的影响力。公司根据国外厂商的需求，为其提供符合要求的产品；国内销售网络以山东为中心，向四周扩散。公司销售集中在终端流通市场，与一些经销商、直营客户、大型商超等建立了长期合作关系。目前公司拥有完全自主知识产权，取得六项国家专利，注册商标九项，具备食品流通许可证、生产企业卫生许可证、中华人民共和国海关报关注册登记证书等相关经营资质。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定的发展。1、公司经营业绩稳步增长。截至 2015 年 12 月 31 日公司实现营业收入 64,700,798.04 元，同比增长 5.21%；利润总额为 13,316,851.34 元，同比增长 30.77%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 9,811,174.85 元，同比增长 32.52%。截至 2015 年末，公司拥有总资产为山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 87 页 181,443,160.29元，同比增长106.10%；归属于挂牌公司股东的净资产为98,033,228.94 元，同比增长 48.99%。2、公司按照既定的营业目标，进一步完善了经营管理体系，加大了新产品、新技术的升级研发，进一步完善和拓展了销售渠道建设，积极部署实施了各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠市级工程技术研究中心，具备市场快速反应能力，能对客户不同的需求进行生产。公司注重知识产权建设，对新产品申请了商标注册保护。3、品牌是企业保持竞争优势、做大做强的持久动力，2015 年 8 月公司挂牌新三板，借助于新三板的广告效应和融资平台，公司加大了产品的宣传力度，不断扩大客户群体，提高了产品市场竞争力。1.主营业务分析 1.主营业务分析(1)利润构成(1)利润构成 单位：元 单位：元 项目 项目 本期 上年同期 本期 上年同期 金额 变动比金额 变动比例%例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重%重%金额 变动比金额 变动比例%例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重%重%营业收入 64,700,798.04 5.21%-61,497,928.72 6.78%-营业成本 46,206,296.58 1.87%71.42%45,358,267.79-1.88%73.76%毛利率%28.58%-26.24%-管理费用 3,374,585.92 25.44%5.22%2,690,174.61-1.81%4.37%销售费用 2,178,202.68 17.73%3.37%1,850,099.62-23.68%3.01%财务费用-701,037.45-187.35%-1.08%802,550.24-42.85%1.31%营业利润 13,546,340.26 32.34%20.94%10,236,111.97 196.80%16.64%营业外收入 1,816.03 100.00%0.00%-100.00%-营业外支出 231,304.95 342.20%0.36%52,308.32-56.41%0.09%净利润 9,811,174.85 32.52%15.16%7,403,814.83 251.61%12.04%项目重大变动原因:1、财务费用：2015 年度公司财务费用为-701,037.45 元，较上年同期减少 187.35%，主要是由于报告期内年底汇率增加，公司结汇产生的汇兑收益增加所致。2、营业外收入：2015 年营业外收入为 1,816.03 元，较上年同期增加 100%，主要是由于报告期内处理废料收入所致。3、营业外支出：2015 年营业外支出为 231,304.95 元，较上年同期增加 342.20%，主要是由于报告期内处置非流动资产损失所致。4、营业利润：2015 年营业利润为 13,546,340.26 元，较上年同期增加 32.34%，主要是由于报告期内由于公司强化内部运营、积极开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，同时，公司积极降低费用、毛利增加所致。5、净利润：2015 年度公司实现净利润 9,811,174.85 元，较上年同期增加 32.52%，主要是由于报告期内公司积极开拓国内销售市场，国内销售增加以及年底汇率增加导致汇兑收益增加所致。山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 87 页 (2)收入构成 (2)收入构成 单位：元单位：元 项目 本期收入金额项目 本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 63,646,420.58 45,175,725.58 61,492,455.57 45,358,267.79 其他业务收入 1,054,377.46 1,030,571.00 5,473.15-合计合计 64,700,798.04 46,206,296.58 61,497,928.72 45,358,267.79 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%卫品 27,736,793.97 42.87%40,314,654.10 65.56%家纺 35,420,379.55 54.74%21,161,803.54 34.41%其他 489,247.06 0.76%15,997.93 0.03%收入构成变动的原因 报告期内，卫品收入 27,736,793.97 元，较上年同期减少 12,577,860.13 元，家纺收入35,420,379.55 元，较上年同期增加 14,258,576.01 元，主要是由于报告期内国内出口形式严峻，公司调整了出口思路，逐步减少了对外贸的依赖，特别是卫品的出口，在不影响销售业绩的同时，加大了对国内市场的开拓力度和销售力度。报告期内，卫品 2015 年度较 2014 年度出口减少了 55%，内销增加了 46.69%；而家纺出口增加了 33.19%、内销增加了 103.71 倍所致。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,249,179.62 9,324,491.94 投资活动产生的现金流量净额-6,155,080.08-10,996,980.77 筹资活动产生的现金流量净额 63,275,000.00 5,756,297.33 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：期末经营活动产生的现金流量净额为-2,249,179.62元，比期初减少 124.12%，主要是(1)、本期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 30,370,304.92 元，是由于报告期内公司扩大了国内销售渠道的建设，投入市场店铺销售备付金 1800 万元，其余用于资金周转，现已收回。（2）、报告期内第四季度出口形成的应收 1095 万元会计核算已确认收入，而实际出口款项尚未收回，会计核算未确认，因此造成经营活动产生的现金流量净额与净利润产生差异。2、投资活动产生的现金流量净额：期末投资活动产生的现金流量净额为-6,155,080.08元，比期初减少 44.03%，主要是由于报告期内购建固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：期末筹资活动产生的现金流量净额为 63,275,000.00元，比期初增加 999.23%，主要是由于报告期内公司实施了定向增发，收到投资款 5,760万元，导致公司收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 87 页 单位：元 序号序号 客户名称 销售金额 年度销售占比客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 淄博罗萨卫生用品销售有限公司 11,047,065.34 17.07%否 2 AMERICAN HOME STORES LTD 3,852,528.47 5.95%否 3 ARCHDUKE RESOURCES SDN BHD 2,612,728.68 4.04%否 4 WORLDLOOK BEAUTY LTD.2,486,821.06 3.84%否 5 UNITEDMEGA MARKETING SAN BHD 2,208,365.17 3.41%否 合计 22,207,508.72 34.31%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 淄博海特进出口有限公司 8,266,314.43 16.42%是 2 江苏金卫机械设备有限公司 5,308,000.00 10.54%否 3 香港仁通实业有限公司 1,718,224.64 3.41%否 4 山东益母妇女用品有限公司 1,453,193.50 2.89%否 5 山东省永信非织造材料有限公司 1,349,974.75 2.68%否 合计 18,095,707.32 35.94%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出(6)研发支出 单位：元单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.资产负债结构分析 2.资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 增减 金额 变动比例%占总资产金额 变动比例%占总资产的比重的比重 金额 变动比例%占总资产金额 变动比例%占总资产的比重的比重 货币资金 75,885,704.43 1,111.27%41.82%6,264,964.13 430.41%7.12%34.70%应收账款 16,577,633.35 2.16%9.14%16,226,829.71-52.94%18.43%-9.29%存货 28,620,065.81 25.23%15.77%22,854,234.96 89.54%25.96%-10.19%长期股权投资-固定资产 32,788,159.86 387.91%18.07%6,720,115.38-1.59%7.63%10.44%在建工程-17,452,744.77 83.69%19.82%-19.82%短期借款-长期借款-山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 87 页 资产总计 181,443,160.29 106.10%-88,038,226.74 16.31%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2015 年度公司货币资金 75,885,704.43 元，较上年同期增加 1,111.27%，主要是由于公司 2015 年度实施了定向增发，收到投资款 5,760 万元以及收到的货款增加所致。2、固定资产：2015 年度公司固定资产 32,788,159.86 元，较上年同期增加 387.91%，主要是由于报告期内公司在建工程转固所致。3、总资产：2015 年公司资产总计 181,443,160.29 元，较上年同期增加 106.10%，主要是由于报告期内公司实施了定向增发，收到投资款 5,760 万元以及在建工程转固所致。3.投资状况分析 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 2014 年公司购买理财 20 万元，报告期内，公司已到期赎回。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 2015 年 11 月 10 日中央财经领导小组会议上首提“供给侧改革”，政策解读囊括“大众创业、万众创新”和“互联网+”概念。2016 年 2 月 23 日，在国新办 2015 年商务发展情况新闻发布会上，商务部部长高虎城亦提到发展跨境电商刺激回流。“大众创业、万众创新”，允许和鼓励全社会勇于创造，大力解放和发展生产力，有助于社会最终实现共同富裕。但创新创业存在一定的成本和风险，更需要提供创新创业的生存环境，创业者自身的综合能力有一定的局限性，需要大力发展能为双创提供平台服务的企业。“互联网+”不仅是国家战略，更是企业的必走之路。具体到产品销售环节，利用互联网思维，传统企业如何结合更专业的电商团队，在市场上更精细化的运营，如何更高效率更低成本，决定企业“互联网+”在销售方面的成败。发展跨境电商业务，实现与国际品牌的合作，是从供给侧发力的一个重点，就是如何满足中高收入阶层个性化、差异化的消费需求，满足他们对品种更多、质量更好、更为安全、购物环境更为舒适的需求。公司独具特色的跨境电商运行平台，将完成服务集群化、产业平台化、营销本土化的建设，整合国内外第三方资源，打造从供应商、到品牌商、到采购商和顾客的供应链一体化交易平台；贴近顾客需求，快速反应市场变化；全渠道体验式营销，满足顾客需求。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析（1）技术优势 公司专注于卫生用品、家纺产品的研发和销售。公司通过自主研发、科技成果转化、研发合作等途径，形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。公司依靠多年来对特种功能型纤维的理解和深度开发，成功开发出玉米纤维和竹纤维的面料，并用于卫生产品的生产，公司所采用的纯天然绿色环保可降解原材料从源头上解决了卫生巾、纸尿裤等产品使用一般原材料容易被细菌感染的问题，同时避免了对环境的污染，符合国家产业政策。2012 年 12 月，经国家科学技术委员会鉴定，公司的环保型可降解玉竹纤维卫生用品系列产品改变了传统产品的原材料，具有明显的创新性；该项研究填补了山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 87 页 国内环保型卫生用品的空白；且产品主要性能达到国内同类产品领先水平。（2）品牌优势 公司注重品牌建设和树立良好的品牌形象，着力于以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势的市场效果。经过长期的积累，公司的产品品牌得到了客户的广泛认可和信赖，公司大部分客户与公司为长期合作关系，这种品牌影响力的延伸促进了公司产品和服务的延伸，指引着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。（3）管理团队优势 公司管理团队中大部分人员在公司工作多年，具有丰富的现代企业管理经验；能够凭借多年的从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有清楚的认识，并能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销和投融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司优秀的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，有一定的盈利能力，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、实际控制人持股比例低的风险及对策 公司实际控制人为贾莉，贾莉担任公司的董事长，且通过直接控制和间接控制，合计持有赛特股份 28.52%的股份，能够对公司的日常经营、重大决策及人事任免产生重大影响。但如果本公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制本公司，将对本公司管理团队和生产经营的稳定性产生影响。对此，公司股东淄博海特进出口有限公司、股东贾莉女士和股东刘以彬先生共同签署了一致行动人协议，通过加大对公司的持股比例，确保实际控制人地位，从而保证公司的日常运营、重大决策等不受影响，从而稳定公司的管理团队和生产经营。2、实际控制人不当控制的风险及对策 截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际控制人贾莉女士间接和直接持有公司 28.52%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。对此，公司将严格遵守三会制度，坚持管理层的会议决策制度，强化公司内部监督，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 87 页 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 87 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用者 占用形式（资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额 期末余额 是 否 无期初余额 期末余额 是 否 无偿占用 偿占用 是 否 履是 否 履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序 序 淄博海特进出口有限公司 资金 7,395,145.50 0.00 否 是 贾莉 资金 2,260,110.55 0.00 否 是 总计 总计-9,655,256.05 0.00-占用原因、归还及整改情况：2014 年末，公司股东淄博海特进出口有限公司、实际控制人贾莉所形成的资金占有情况是由于 2014 年应收账款债权转让、代偿借款所形成的。截至 2015 年 6 月，公司股东淄博海特进出口有限公司、实际控制人贾莉已将上述资金全部归还。公司自 2015 年 8 月挂牌新三板以来，公司严格执行关联交易管理制度、公司防山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 87 页 范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度等公司制度，实时加大防范股东及关联方资金占用情况、切实加强关联交易管理制度、信息披露管理制度等相关制度的执行力度，杜绝类似问题发生。(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 20,000,000.00 8,266,314.43 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计 总计 20,000,000.00 8,266,314.43 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要行必要决策程决策程序 序 无 无 0.00-总计 总计-0.00-(三)承诺事项的履行情况(三)承诺事项的履行情况 2015 年 3 月，赛特股份的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争分别作出如下不可撤销的承诺和保证：本公司/人及本公司/人控制的其他企业目前均未从事与赛特股份相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与赛特股份生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与赛特股份相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司/人及本公司/人控制的其他企业将来不新设立或收购与赛特股份有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司/人及本公司/人控制的其他企业与赛特股份出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司/人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与赛特股份的同业竞争：（1）由赛特股份收购本人或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司/人或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司/人承诺，在同业竞争消除前本人或相关公司产生的利润归赛特股份所有。2015 年 3 月，赛特股份的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已分别出具关于规范关联交易的承诺书，承诺规范并避免其与公司之间可能发生的关联交易。报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均履行了上述承诺。山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 87 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 股份性质 期初 本期变动 期末 期初 本期变动 期末 数量 比例%数量 比例%数量 比例%数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,667,255 51.16%8,970,000 27,637,255 60.79%其中：控股股东、实际控制人 5,223,405 14.31%-1,000,000 4,223,405 9.29%董事、监事、高管 3,236,460 8.87%-1,000,000 2,236,460 4.92%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 17,822,745 48.84%0 17,822,745 39.21%其中：控股股东、实际控制人 8,113,362 22.23%0 8,113,362 17.85%董事、监事、高管 9,709,383 26.61%0 9,709,383 21.36%核心员工-普通股总股本 36,490,000-8,970,000 45,460,000-普通股股东人数 79(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称 称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 期末持 股比例%股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量 量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量 份数量 1 淄博海特进出口有限公司 12,170,042-1,000,000 11,170,042 24.57%8,113,362 3,056,680 2 刘以彬 8,278,940-1,000,000 7,278,940 16.01%6,209,205 1,069,735 3 贾莉 4,666,903 0 4,666,903 10.27%3,500,178 1,166,725 4 北京天星志远投资中心（有限合0 4,000,000 4,000,000 8.80%0 4,000,000 山东赛特新材料股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 87 页 伙）5 曹鑫 0 2,350,000 2,350,000 5.17%0 2,350,000 6 董云鹏 0 2,000,000 2,000,000 4.40%0 2,000,000 7 马玉 0 1,520,000 1,520,000 3.34%0 1,520,000 8 武峰 1,000,000 0 1,000,000 2.20%0 1,000,000 9 王文广 1,000,000 0 1,000,000 2.20%0 1,000,000 10 孟振 1,620,000-730,000 890,000 1.96%0 890,000 合计 合计 28,735,885 7,140,000 35,875,885 78.92%17,822,745 18,053,140 前十名股东间相互关系说明：淄博海特进出口有限公司、刘以彬、贾莉为一致行动人关系，其他股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数量变动 期末股份 项目 期初股份 数量变动 期末股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况 公司的控股股东为贾莉。贾莉女士直接持有赛特股份 10.27%的股份，同时贾莉持有淄博海特进出口有限公司74.28%的股份，淄博海特进出口有限公司直接持有公司 11,170,042 股，占公司总股本的 24.57%，因此贾莉女士直接和间接持有公司 28.52%的股份。同时贾莉担任山东赛特新材料股份有限公司的董事长，能够对山东赛特新材料股份有限公司的日常经营、重大决策及人事任免产生重大影响。因此，贾莉为赛特股份的控股股东、实际控制人。贾莉，女，1959 年 11 月 17 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，经济师职称。1977 年 8 至 1992 年 12 月任职于淄博南定百货大楼；1993 年1 月至 1997 年 12 月任职于淄博泰山物资供应公司；1998 年 1 月至 2001 年 4 月任职于淄博海特进出口有限公司；2001 年 4 月至 2011 年 11 月任职于淄博赛特纺织有限公司；2011 年 11 月至今在公司任职，现任公司董事长。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况 公司实际控制人为贾莉女士。贾莉女士直接持有赛特股份 10.27%的股份，同时贾莉持有淄博海特进出口有限公司74.28%的股份，淄博海特进出口有限公司直接持有公司 11,170,042 股，占公司总股本的 24.57%，因此贾莉女士直接和间接持有公司 28.52%的股份。因此，贾莉女士为公司实际控制人。贾莉，女，1959 年 11 月 17 日出生，中国国籍，