832318_2015_广通股份_2015年年度报告_2016-04-04.pdf

公告编号：公告编号：20162016-002002 第1 页，共 77 页 证券证券代码代码：832318 832318 证券简称：广通股份证券简称：广通股份 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 天津市广通信息技术工程股份有限公司（Tianjin Guangtong Information Technology Engineering Co.,Ltd.）2015广通股份 NEEQ:832318 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-002002 第2 页，共 77 页 1、公司于 2015 年 3 月 27 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的函。2、公司于 2015 年 4 月 1 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票证券简称及证券代码的通知。3、公司于 2015 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。4、公司自主研发的 GIS 调度管理系统获得计算机软件著作权登记证书。5、公司被天津高新区评为 2015 年科技小巨人成长计划优秀企业。公司年度大事记 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 77 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.33 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 77 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广通股份 指 天津市广通信息技术工程股份有限公司 长江证券、券商 指 长江证券股份有限公司 审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的天津市广通信息技术工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 GIS 指 地理信息系统，指采集、存储、管理、表现、处理和分析地理信息的软件系统 GIS 平台软件 指 MapInfo、Arc Info、Super Map、MAPGIS 等 GIS 平台，是成型的商品软件。这些软件具有强大的通用的 GIS 功能，可以在其上用开发工具（.NET、JAVA、Delphi 等等）开发出各种 GIS 软件 GIS 平台硬件 指 能与GIS平台软件相配套的各种卫星定位监控设备，包括普通卫星定位监控设备、照相功能卫星定位监控设备、照相和大屏显示功能卫星定位监控设备、报警功能卫星定位监控设备、底舱运输车载监控设备、视频采集车载监控设备等 广通 GIS 调度管理系统 指 公司自主开发的一种基于北斗卫星定位系统的 GIS平台软件产品。具有车辆定位、超速报警、身份识别、照片采集、轨迹回放、偏离路线报警、区域报警、疲劳驾驶报警、定点休息提示、里程统计、车辆行驶记录打印功能。3G 车载无线视频监控系统 指 公司外购的一种具有车辆定位、超速报警、视频实时传输、轨迹回放、里程统计、三维地图查看、视频（含语音）摄录等功能的 GIS 平台软件产品。通过利用该系统，能够实时监控驾驶员不安全驾驶行为，分清事故责任，查看偷、漏油情况及货物情况。北斗卫星定位系统 指 我国自行研制的全球卫星定位与通信系统。是继美国全球卫星定位系统（GPS）和俄罗斯全球卫星导航系统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统。天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 77 页 第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、依赖单一供应商的风险 公司代理销售的GIS平台硬件设备的主要供应商是生产普通北斗卫星定位监控设备的天津七一二通信广播有限公司。公司在天津七一二通信广播有限公司的采购金额占比均超过或等于 50%。因此，公司存在自身代理销售的GIS平台硬件产品的供应商单一的风险。由于天津七一二通信广播有限公司“一家独大”，使得公司主要业务受制于单一供应商，若单一供应商方面出现不利变化，能够立即传导到公司使其销售业务受到牵连，风险较大，很可能最终成为公司发展中的瓶颈。2、物流和运输行业波动风险 公司的服务对象集中在一般大型运输业、物流配送业、危险品运输业、客运业，这些行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。物流和运输业作为我国国民经济的重要组成部分，其发展规模和效率与我国宏观经济的发展密切相关。近年来，国民经济持续稳定发展，物流和运输行业迅速扩张，直接带动了 GIS平台软件和信息技术服务行业的快速发展。从较长时期看，我国经济仍将处于持续增长的阶段，物流和运输业的市场规模和行业效率仍然呈增长趋势，但短期宏观经济形势具有一定的波动。尽管公司的客户大多是具有较强实力的大型物品运输企业、物流配送企业、客运企业，但是如果出现宏观经济波动，仍然有天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 77 页 可能出现延期付款甚至拒付的情况。3、技术支持和维护服务不到位的风险 由于公司自主开发或代理销售的GIS平台软硬件产品技术含量高，用户对产品的安全性和定制性方面也有较高的要求，因此公司在为客户提供合适的 GIS平台软硬件产品的同时往往也需要制定恰当的解决方案，对客户进行培训及其他技术支持，及时高效的后期技术维护服务是公司服务业务的重要环节。本公司高度重视 GIS 平台软硬件产品的后期技术维护能力，不断提高从事后期技术维护服务的工程技术人员的专业素质，并由相关的研发、销售人员进行配合，为用户提供 GIS 平台软硬件产品的后期技术维护服务。但是，由于本公司处于快速成长期，公司 GIS 平台软件技术维护服务的对象范围迅速扩展，存在技术维护服务能力不足而产生的服务不到位引致客户投诉、赔偿、甚至造成客户流失。4、市场竞争加剧风险 经过多年的努力与积累，本公司已成为天津市GIS 平台软件和信息技术服务行业内的领先企业，具有很强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但国内 GIS 平台软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧，本公司面临国际 GIS 平台软件和信息技术服务企业以及国内 GIS 企业的竞争。与国际大型 GIS 平台软件和信息技术服务企业相比，本公司所提供的技术服务方面的市场份额尚未占据优势，而国内部分优秀的GIS平台软件和信息技术服务企业也在不断成长，如果本公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。5、核心技术人员流失的风险 GIS 平台软件和信息技术服务业属于智力密集型行业。公司的产品涉及地理、地图、测绘、测量等多项高端专业技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀。因此，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营服务造成重大不利影响。6、管理能力滞后于的公司快速发展的风险 近年来，本公司进入快速成长期。随着公司经营规模的不断扩张，部门、机构和人员也在不断增加，公司需要进一步完善和落实现有技术开发管理、营销管理、服务保障、财务管理、人力资源管理以及企业文化的塑造，从而使公司管理能力的提升与公司的快速成长相适应。如果本公司不能持续有效地提升管理能力，将难以支撑公司继续快速成长，甚至造成经营管理方面的风险。天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 77 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 77 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市广通信息技术工程股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Guangtong Information Technology Engineering Co.,Ltd.证券简称 广通股份 证券代码 832318 法定代表人 赵超 注册地址 华苑产业区榕苑路 4 号天发科技园 1-2-202 办公地址 天津市南开区凌宾路凌奥创意产业园 2 号楼 8415 室 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马明、秦世恺 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙剑 电话（022）23390863 传真（022）23390863 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 天津市南开区凌宾路凌奥创意产业园 2 号楼 8415 室 300381 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-14 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65)天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 77 页 主要产品与服务项目 根据客户需求为其提供 GIS 平台软硬件的技术服务、代理销售服务、车联网大数据信息服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 控股股东 天津市交通（集团）有限公司 实际控制人 天津市交通（集团）有限公司 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000032785 否 税务登记证号码 120117786382775 否 组织机构代码 78638277-5 否 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 77 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,008,032.39 68,533,167.92 2.15%毛利率%7.06%10.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,517,245.76 1,979,463.68 178.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 938,240.76 929,171.18 0.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）54.55%31.09%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.28%14.59%-基本每股收益 1.10 0.40 175.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,932,484.79 25,193,812.90 2.93%负债总计 13,058,921.83 17,837,495.70-26.79%归属于挂牌公司股东的净资产 12,873,562.96 7,356,317.20 75.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 1.47 74.83%资产负债率%50.36%70.80%-流动比率 1.61 1.35-利息保障倍数-天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 77 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,212,160.01-15,688,649.98-应收账款周转率 11.42 11.27-存货周转率 24.02 22.01-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.93%-21.48%-营业收入增长率%2.15%40.71%-净利润增长率%178.72%39.88%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补贴 6,100,390.00 其他 5,000.00 罚款 50.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,105,340.006,105,340.00 所得税影响数 1,526,335.00 少数股东权益影响额（税后）-天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 77 页 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,579,005.004,579,005.00 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 77 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于软件与信息技术服务业，公司主营业务为根据客户需求为其提供 GIS 平台软硬件的技术服务、代理销售服务、车联网大数据信息服务。公司利用自主开发的“广通 GIS 调度管理系统”平台等软件产品和技术，为客户提供 GIS 平台软件开发、GIS 平台软硬件筛选、GIS 平台软件安装调试、GIS 平台硬件设备安装和后期上门维护服务。公司前期通过打包收费的方式向客户一次性收取 GIS 平台软件产品费用、GIS 平台硬件设备费和安装服务费；而到后期，公司则通过收取技术维护服务费的方式获取收益。公司一般通过与本地区范围内中国联通各门店进行捆绑性销售、参加招投标、老客户介绍新客户这三种方式获取订单。经过多年发展，公司在客户中信誉度较高，客户基础稳定，公司与一些大型运输企业、物流配送企业、石油运输企业、危险品运输企业、私家车主、出租车公司等建立了稳定合作关系。公司采用直销和经销相结合的方式为客户提供 GIS软硬件组合产品。目前，公司通过地方合作商经销的方式完成销售业务的占比较低，仅有 2%左右，公司对地方合作商采用的是买断式销售，地方合作商取得终端客户订单后向公司采购，公司向地方合作商销售并收回全款。在公司的传统商业模式下，公司具体的盈利模式为：公司在与客户达成交易共识后，进行 GIS 平台软硬件产品现场安装服务的阶段，通过总体打包收费的方式向客户收取安装服务过程中的总体费用，并获取收益。此时的总体费用涵盖了 GIS 平台软硬件产品费用、软硬件产品安装服务费用、安装完成后且在质保期内的 GIS 信息技术服务使用费用。而在售后技术维护服务阶段，质保期以内的 GIS 平台软件的升级和技术维护服务、GIS硬件设备的技术维护和维修服务均为免费；但在质保期以外，客户若需要公司继续为其提供 GIS 信息技术服务、GIS 平台软硬件的技术维护服务、GIS 硬件设备维修服务、GIS平台软件升级服务，需要支付给公司相应的服务费用。上述两个阶段所涉及的总体服务费用，即为公司的收入和盈利主要来源。公司目前的客户主要集中在天津市周边市场，随着公司知名度的提高、业务规模的扩大，以及国家关于 GIS 行业进一步鼓励政策的出台，公司的传统盈利模式不仅具有可持续性，而且将有更加美好的市场前景。对于底舱物流项目，公司具体的盈利模式为：公司委托北京国交信通科技发展公司设计研发基于北斗兼容系统的底舱运输车载终端系统平台软件和车载终端设备，随后平价销售给江苏威森通讯科技有限公司，由其整体打包提供给物流公司，运用于对底舱物流车辆运营与位置情况进行监控。公司将持续负责提供该系统平台软件的后期技术维护服务，而硬件设备的维护则由江苏威森通讯科技有限公司负责提供。由于市场开拓的需要，公司在该项目中所提供的系统平台软件、车载终端设备、软硬件安装服务、软件技术维护服务均不产生利润。等到底舱物流业务发展到一定规模后，公司将通过与物流公司合作，为其提供公司自身掌握的监控范围内车辆位置信息的车联网大数据信息服务，并以按件提取物流费用提成的方式持续获取参与底舱物流项目所获得的收益。报告期内，公司的商业模式并未发生改变，所以不会出现报告期内商业模式变化给公司带来经营风险的局面。公司最近大力发展的底舱物流项目只是在公司传统商业模式基础上稍有创新，具体表现为信息技术服务费用收取模式的创新。现阶段和未来，公司天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 77 页 的传统商业模式将和底舱物流项目方面的创新将长期共存。公司底舱物流项目的创新在增加公司报告期内收入来源、增添服务费用收取模式的同时，还给公司以往的信息技术服务和代理销售业务带来了更多潜在客户和新的机遇。公司在底舱物流项目方面的创新是以公司传统商业模式取得优秀经营成果为前提的，是源于市场竞争的需要，也是由底舱物流项目的特殊性而决定的。同时，底舱物流项目的创新还给公司传统商业模式带来新动力，给公司的产品和服务带来新的需求。报告期内，公司商业模式并未发生变化，公司不存在经营风险。公司底舱物流项目的创新，增添了新的服务费用获取方式，更加促进了公司传统业务的持续不断发展，增强了公司的持续经营能力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司管理层在认真分析和把握行业发展趋势及市场供需关系的基础上，大力开拓外埠及其他道路运输行业用户，强化售后服务不断满足用户个性化需求，充分发挥灵活多变的销售机制，加大服务费收缴力度，克服市场激励竞争等不利因素，实现了全年经营目标，公司营业收入呈现了稳中求进的趋势。报告期内，公司资产总额为 25,932,484.79 元，上年资产总额为 25,193,812.90 元，较去年同期增长了 2.93%，净资产总额 12,873,562.96 元，上年净资产 7,356,317.20 元，较去年同期增长了 75.00%。公司营业收入 70,008,032.39 元较上年同期营业收入 68,533,167.92 元 增 长 了 2.15%，净 利 润 为 5,517,245.76 元 较 上 年 同 期 净 利 润 1,979,463.68 元增长了 178.72%。报告期内，公司运营平稳，没有发生重大违法违规行为，没有受到任何行政处罚。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 70,008,032.39 2.15%-68,533,167.92 40.71%-营业成本 65,064,118.90 6.01%92.94%61,377,820.85 33.40%89.56%毛利率%7.06%-10.44%-管理费用 1,147,869.70-42.90%1.64%2,010,432.41 186.68%2.93%销售费用 1,637,679.66-54.36%2.34%3,588,206.19 113.83%5.24%天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 77 页 财务费用-24,719.84-29.46%-0.04%-19,093.92-103.04%-0.03%营业利润 1,276,333.41 0.35%1.82%1,271,859.66 5,013.62%1.86%营业外收入 6,105,390.00 335.98%8.72%1,400,390.00-29.98%2.04%营业外支出 50.00-0.00%-净利润 5,517,245.76 178.72%7.88%1,979,463.68 39.88%2.89%项目重大变动原因:1、2015 年管理费用 114.79 万元，同比减少 42.90%，主要原因为 2014 年启动新三板上市程序中介费用增加。2、2015 年销售费用 163.77 万元，同比减少 54.36%，主要原因是审计账务处理将数据卡费用调整到其他业务成本以致费用减少。3、2015 年营业外收入 610.54 万元，同比增长 335.98%，主要原因为 2015 年政府补贴高于2014 年所致。4、2015 年净利润 551.72 万元，同比增长 178.72%，主要原因为 2015 年政府补贴高于 2014年所致。5、2015 年营业外支出变动原因为员工不慎将发票丢失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 65,109,572.13 61,751,153.30 64,746,370.39 59,535,574.68 其他业务收入 4,898,460.26 3,312,965.60 3,786,797.53 1,842,246.17 合计合计 70,008,032.39 65,064,118.90 68,533,167.92 61,377,820.85 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%北斗卫星定位终端等定位终端 65,109,572.13 93.00%64,746,370.39 94.47%平台服务费 4,898,460.26 7.00%3,786,797.53 5.53%合计合计 70,008,032.39 100.00%68,533,167.92 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,212,160.01-15,688,649.98 投资活动产生的现金流量净额-31,085.00-205,995.00 筹资活动产生的现金流量净额-天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 77 页 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期与经营活动有关的往来款较上年减少所致。2、2015 年投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是2015 年新增固定资产较上年减少所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津市英贝特航天科技有限公司 43,846,153.85 62.63%否 2 天津安讯达科技有限公司 6,352,307.69 9.07%否 3 天津通广集团数字通信有限公司 5,982,905.98 8.55%否 4 宁夏北星卫星通讯服务有限公司 2,262,618.80 3.23%否 5 天津市建筑工程渣土管理站渣土车辆密闭装置维修资金 1,120,022.31 1.60%否 合计 59,564,008.63 85.08%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津七一二通信广播有限公司 59,802,008.55 98.00%是 2 江苏威森通信科技有限公司 593,171.28 1.00%否 3 天津万峻科技发展有限公司 256,410.27 0.00%否 4 天津卡兰朵科技发展有限公司 170,940.18 0.00%否 5 天津市银瑛易达科技有限公司 118,376.08 0.00%否 合计 60,940,906.36 99.00%-天津七一二通信广播有限公司持有广通股份 25%股权，系广通股份股东。采购金额包含采购商品及采购研发设备。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 299,521.88 370,840.00 研发投入占营业收入的比例%0.43%0.54%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 77 页 货币资金 8,377,805.49 35.20%32.31%6,196,730.48-71.95%24.60%7.71%应收账款 6,226,506.25 3.21%24.01%6,032,680.00-1.50%23.94%0.07%存货 1,981,583.43-42.32%7.64%3,435,624.38 60.49%13.64%-6.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 519,191.49-17.46%2.00%629,002.14 7.97%2.50%-0.50%在建工程 3,712,000.00 100.00%14.31%0.00 0.00%0.00%14.31%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 25,932,484.79 2.93%-25,193,812.90-21.48%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年货币资金 837.78 万元，同比增长 35.20%，主要原因为公司年底加大应收账款回收力度，资金回笼转入货币资金。2、2015 年存货 198.16 万元，同比下降 42.32%，主要原因为公司年内营业收入增加，清理库存所致。3、2015 年在建工程变动主要原因为公司年内开发新软件系统，成果尚未完成。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司无控股子公司或参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司本年无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年北斗民用已进入第二个年头，在用营运车辆车载终端后装市场已基本饱和，新增车辆已转为出厂前安装，但行业监管对北斗车载监控的力度不断增强，对车辆上传数据的真实性和准确性要求越来越高，运营商的售后服务及软件提升将成为今后存续发展经营的关键。对公司影响：北斗民用卫星定位系统起步较晚，行业标准正处于逐步完善期间，尽管行业监管力度不断加强，但行业内产品质量参差不齐，标准执行不到位。对于客户而言，由于对产品功能认知不足，导致由于人为因素出现产品的维修率过高，公司人力成本加大，如不保证及时维修提升上线率将会出现客户流失情况。政策支持：国家四部委联合下发了关于北斗应用的相关规定，从政策层面对北斗的安装、使用、维护及设备完好率等方面都有了明确的要求，为稳定公司客户群，提升用户有效使用北斗卫星定位系统提升企业运营管理水平，提供了有效依据。下游需求：目前北斗车载终端大部分应用在道路运输营运车辆行业内，其他参与道路运输的车辆仍有巨大的发展空间，公司所处下游行业将从专业道路运输客户开始转向物流配送业、出租运输业、公务车、私家车、租赁车、冷链运输等为主的 GIS 平台软件和信息技术服务业最终用户。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司拥有一支适应行业发展应用技术的研发团队，具有一定的市场规模，客户基础牢固，产品和服务都得到客户的广泛认同。1）技术先进性 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 77 页 公司拥有自主研发的 GIS 调度管理系统和 3G 北斗定位视频传输系统在行业内处于领先水平。已广泛应用在出租车、渣土车辆、飞翼车、搅拌车、货运车、客运车、旅游包车、冷藏车、公务车、危险品运输车及私家车上安装使用，为道路运输行业所关注的经济、安全、节能、环保以及科学化管理等方面带来长足的进步，2015 年公司将继续加大对新设备、新软件的研发工作，公司深刻的意识到，只有不断创新，提升企业的自身价值，才能让企业在激烈的竞争环境中取得优势。2）市场推广 公司在车载卫星定位监控、数据传输领域已有超过 10 年的开发应用经验。我公司依靠强大的销售团队和领先的技术，不断开辟新的业务渠道和新的业务领域，并在市场上占具主导地位。目前已与更多的行业和领域以及外埠客户开展了相关合作，合作团队不断扩大。我们有能力和信心占据全国更多的市场份额。3）品牌和渠道优势 经过多年的发展，公司凭借优质的服务和先进的技术，已与本地及外省道路运输企业建立了长期稳定的合作关系。公司利用企业优势，直接服务终端客户，实现专人服务，保障数据传输、监控车辆安全运营、控制企业运营成本等方面取得了良好的业绩。竞争劣势：由于运营商数量不断增加，导致市场竞争日趋激烈，尤其是营运性客户新装市场基本处于饱和状态，新增用户数量减少。应对措施：根据市场情况变化，积极开发新的业务领域，加大对非营运车市场的开发力度，根据客户需求积极研究开发定制化软件服务，满足客户个性化要求，实现增值服务。(五五)持续经营评价持续经营评价 尽管北斗民用现处于起步阶段，但在提供相关增值服务、适应不同行业的应用、与互联网、物流网深度融合和产业链融入衔接上有着巨大的发展空间。本年度公司经营情况保持着稳健的发展态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续改善；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和管理层无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 北斗卫星定位技术是我国具有独立知识产权的先进技术，2013 年开始展示民用。北斗卫星导航系统作为国家重要的空间信息基础设施，是国家的战略性新兴产业，对于转变经济发展方式、促进国家信息化建设、调整产业结构、提高社会生产效率、转变人民生活方式、提高大众生活质量，都具有重要意义，尤其是近两年来国家加大了对卫星定位产业、行业的扶持力度，北斗卫星应用领域在不断拓宽，网络增值服务在不断提升，用户在不断增加，企业创效能力不断提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、继续扩大天津市在用车辆北斗设备安装调试业务，巩固提升公司在同行业主导地位，增加在网运营车数。与 4S 店和汽车生产制造厂商合作经营，做好车辆前装联网并网工作，通过提升技术改造，做好新能源汽车安装市场的开发，不断开辟新的业务领天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 77 页 域与渠道，积极开发环卫车、执法车、水泥搅拌车、冷藏车、飞翼车、保险勘察等新的业务领域。2、积极开拓外省业务，为走向全国提供更大的发展空间。3、继续扩展单兵执法 4G 北斗定位视频传输系统业务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、在扎实做好现有产品、维系现有的客户的基础上，收购或兼并天津市其他小型运营商，使我公司的各类产品得到有效推广。2、到 2016 年发展战略合作伙伴和外省分公司 4 家左右。3、在公司软件平台现用功能的基础上，进行定制化和差异性功能开发，满足客户不同需求，扎实做好平台系统网页版和手机版的研发，使客户用着更方便、更快捷。(四四)不确定性因素不确定性因素 北斗市场管理不规范，价格体系不合理，导致运营商之间恶性竞争。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 卫星定位行业是政策性导向较强的行业，政府及相关机构对产品和服务出台了相关的标准与规定，行业资质实行市场准入制度，目前局部可能会出现不利于行业市场化的政策规定，北斗民用得益于行业的市场化，因此风险仍然存在。在市场竞争中，不确定因素很多，虽然每个竞争者都期望实现预期利益目标，但总不能保证全部成功，由于北斗应用市场体系还不完善，市场透明度不够，因此，难以创造有机可循的市场竞争机制，目前市场上无序竞争现象仍很严重，优质产品没有得到市场认可，“优不胜，劣不汰”的局面阻碍行业健康发展。物流和运输行业波动风险:公司的服务对象集中在一般大型运输业、物流配送业、危险品运输业、客运业，这些行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。物流和运输业作为我国国民经济的重要组成部分，其发展规模和效率与我国宏观经济的发展密切相关。近年来，国民经济持续稳定发展，物流和运输行业迅速扩张，直接带动了 GIS 平台软件和信息技术服务行业的快速发展。从较长时期看，我国经济仍将处于持续增长的阶段，但短期宏观经济形势具有一定的波动。尽管公司的客户大多是具有较强实力的大型物品运输企业、物流配送企业、客运企业，但是如果出现宏观经济波动，仍然有可能出现延期付款甚至拒付的情况。针对上述风险，公司将实行规模化、定制化、个性化、标准化的企业产品销售策略，密切关经济形势的发展，并将根据当前经济形势做出相对应的策略调整。若宏观经济下行，公司将采取薄利多销的销售策略，弥补客户应对经济形势下行带来的利润亏损，同时提高产品覆盖率，增加客户群体，降低单一产品的成本压力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 77 页 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 天津市广通信息技术工程股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 77 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额