833375_2015_手付通_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

公告编号：公告编号：2012016 6-01013 3 第1 页，共 85 页 证券代码：证券代码：838333753375 证券简称：证券简称：手付通手付通 主办券商主办券商：广发证券广发证券 公告编号：公告编号：2012016 6-01013 3 第2 页，共 85 页 1、2015 年 4 月 16 日，公司全体发起人共同签署了发起人协议，同时召开了深圳手付通科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会及第一届监事会非职工代表。2、2015 年 4 月 30 日，公司完成了股份制改造，正式变更为深圳手付通科技股份有限公司。3、2015 年 7 月 13 日，公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签订深圳市房地产认购书，购买深南大道 8000号建安山海中心 6-A 办公楼。4、2015 年 8 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的挂牌同意函，正式挂牌新三板。5、2015 年 12 月 22 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了股票发行方案，启动首轮定增，并拟将股票转让方式变更为做市转让。6、2015 年 12 月 29 日，公司联手北京三一银通信息技术有限公司，成立了深圳三一云通金融信息服务有限公司。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节 声明与提示 .5 5 第二节 公司概况 .8 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节 管理层讨论与分析 .1212 第五节 重要事项 .2222 第六节 股本变动及股东情况 .2424 第七节 融资及分配情况 .2727 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节 公司治理及内部控制 .3434 第十节 财务报告 .4141 深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 公司、本公司、股份公司、手付通 指 深圳手付通科技股份有限公司 有限公司、手付通有限 指 深圳手付通科技有限公司 软银奥津 指 深圳市软银奥津科技有限公司 盘石投资 指 上海盘石投资管理有限公司 公司章程 指 深圳手付通科技股份有限公司章程 说明书、本说明书 指 深圳手付通科技股份有限公司公开转让说明书 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 云服务 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 85 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争及开拓风险 目前，银行 IT 解决方案厂商较多，格局分散，竞争激烈。受制于银行地域分散、数量众多、发展水平差异明显、需求动态变化大等特点，整个银行 IT 解决方案市场尚未形成垄断竞争的稳定格局，公司面临较大的市场竞争压力。随着互联网金融模式变革与银行业务创新，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争及开拓风险。税收政策风险 公司现正享受软件及集成电路设计企业两深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 85 页 年免征增值税、三年减半征收企业所得税以及免征增值税的优惠政策，若公司超过软件及集成电路设计企业五年税收优惠期限或国家调整相关税收优惠政策，则无法继续享受上述政策，将对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。核心人员流失的风险 公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品的研发及创新都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。公司治理的风险 公司于 2015 年 4 月 30 日完成股改，并逐步建立健全公司治理机制。股份公司成立时间短，公司管理层团队虽然在报告期内始终保持稳定，但报告期内部分时间，有限公司的治理机构和治理制度等不健全，公司管理层对逐步建立和完善的公司治理制度还需要不断熟悉和适应。如果管理层对公司治理规范的意识不能随着公司治理机制健全而逐步提高，公司可能存在治理风险。企业规模较小、抗风险能力较弱的风险 公司所处行业正处于发展期，国内市场需求在逐步加大，公司目前仍处于快速成长和发展阶段，报告期内，公司营业收入 1,853.02 万元，同比增长 65.26%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,052.10 万元，同比增长 91.16%。公司的收入虽快速增长，但从营业收入、资产总量看，公司目前仍属小微型企业，因此公司存在因深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 85 页 经营规模较小，而对潜在的经营、财务等不利影响的抗风险和抗市场波动能力较弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳手付通科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 手付通 证券代码 833375 法定代表人 王剑 注册地址 深圳市福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦 5J 办公地址 深圳市福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦 5J 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈志刚、张磊、王华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 江旭文 电话 0755-86310038 传真 0755-86310038 电子邮箱 jxw_ 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦 5J，邮编：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务办公室 深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 85 页 三、三、企业信息企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-27 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 金融软件产品、网络银行云服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 9,600,000 控股股东 王剑 实际控制人 王剑 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301104730009 否 税务登记证号码 440300557188194 否 组织机构代码 55718819-4 否 深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,530,182.10 11,212,716.49 65.26 毛利率%69.59 60.20-归属于挂牌公司股东的净利润 8,072,144.74 4,989,902.49 61.77 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,634,644.74 4,795,602.49 59.20 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）59.83 71.69 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）56.59 68.90-基本每股收益 0.84 0.78 7.80 二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 20,520,973.63 10,735,076.28 91.16 负债总计 2,993,489.26 1,279,736.65 133.91 归属于挂牌公司股东的净资产 17,527,484.37 9,455,339.63 85.37 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.48 23.10 资产负债率%14.59 11.92-流动比率 4.31 8.09-利息保障倍数 544.99-三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,108,654.94 6,275,294.73-应收账款周转率 4.83 7.61-深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 85 页 存货周转率 37.44 7.06-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%91.16 22.65-营业收入增长率%65.26 32.38-净利润增长率%61.77 295.46-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 9,600,000 6,375,000 50.59 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 非经常性损益合计 500,000.00 所得税影响数-62,500.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 437,500.00 深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第12 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司自成立即提出“专注银行软件行业，实行自主研发、自主创新”发展战略，产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了核心竞争优势，最终向行业客户提供个性化的定制软件及服务。后续又依托优质的软件产品质量和项目实施过程中“以客户为本”的定制化个性服务，以及客户对产品更新换代的需求，获得包括老产品升级、新产品销售、专业技术支持服务在内的二次、多次合作机会。同时，依托创新产品，开展网络银行云服务，解决中小金融机构开展网络金融服务门槛高、投入大、运维复杂等问题，获取更多稳定增长的运营服务收入。公司专注于网络银行 IT 解决方案与服务，通过直销的方式获取合同订单，以软件开发及维护、网络银行云服务的销售作为主要收入、利润来源，并实现持续盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标，夯实基础，抢抓机遇，积极开拓互联网银行渠道服务市场，公司互联网银行云服务客户数迅速增长，同时公司在报告期内积极开发移动互联网金融创新产品，从而不断提升市场竞争力和收入增长点，推动了公司的稳步发展。深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第13 页，共 85 页 报告期内，公司营业收入 1,853.02 万元，同比增长 65.26%，净利润 807.21 万元，同比增长 61.77%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,052.10 万元，同比增长91.16%，净资产 1,752.75 万元，同比增长 85.37%。营业收入、净利润与去年同期增幅较大，主要是因为 2015 年互联网银行市场快速发展，公司大力拓展客户，业务较快扩张。报告期内，公司专注为中小银行提供互联网银行入口与互联网银行平台云服务，在产品、市场等方面取得了显著进展：1、公司核心产品互联网银行云服务平台得到优化，手机银行、微信银行已投入运行，在此基础上手机支付平台、银商 O2O 平台、互联网银行核心系统、直销银行、移动展业、蓝牙手机盾等新产品也不断完善，部分已经具备推广条件，为互联网银行、互联网金融、移动支付等方面的产品创新奠定了较扎实的产品基础。2、客户规模扩大，报告期内，公司互联网银行云服务平台客户规模快速扩展，从期初 20 家快速扩展到期末超过 70 家，同时互联网银行产品覆盖范围得到拓宽，确保了互联网银行云服务运营收入快速增长，并为公司业绩持续快速提升提供了支撑。3、公司经营管理团队稳定并不断壮大，主要核心团队人员长期稳定。公司积极筹备和组织核心人员培养计划，加大对技术骨干人员的投入，为公司长期发展储备人才。4、报告期内，为抓住互联网金融发展契机，同时配合公司做市需要，公司开展首次定增，拟通过定向增发募集资金，并将募集资金用于产品研发、市场开拓及补充公司流动资金，进一步增强公司实力与抗风险能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 18,530,182.10 65.26%-11,212,716.49 32.38%-营业成本 5,634,596.95 26.27%30.41%4,462,180.47 45.78%39.80%毛利率%69.59%-60.20%-管理费用 3,745,775.30 115.43%20.21%1,738,705.25-44.92%15.51%销售费用 261,239.50 164.03%1.41%98,941.81-89.78%0.88%深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第14 页，共 85 页 财务费用-12,914.77 436.63%-0.07%-2,406.64 252.70%-0.02%营业利润 8,649,681.29 81.00%46.68%4,778,896.43 278.74%42.62%营业外收入 500,000.00 157.33%2.70%194,300.00-1.73%营业外支出-净利润 8,072,144.74 61.77%43.56%4,989,902.49 295.46%44.50%项目重大变动原因:1、2015 年公司营业收入 1,853.02 万元，较 2014 年增长 65.26%，主要原因为：在网络银行云服务方面，报告期内公司前期投产的云服务平台使用客户量大量增加，同时公司研发的微信银行、手机银行等新产品全面投入市场，共同推动收入快速增长；此外，在软件开发及维护方面，公司服务质量不断提升，客户群体稳定，业务量在往期的基础上实现了稳步增长。2、公司 2015 年营业成本 563.46 万元，较 2014 年增长 26.27%，原因：公司业务量较 2014 年大幅增长，项目实施费增长较快；同时，公司 2015 年 UKEY 等产品采购量增加较多。3、公司 2015 年管理费用 374.58 万元，较 2014 年增长 115.43%，主要原因为：公司 2015 年挂牌新三板，支付中介咨询费 112.14 万元；同时，公司加大了手机银行、银商 O2O 等一系列产品的研发投入。4、公司 2015 年销售费用 26.12 万元，较 2014 年增长 164.03%，主要原因为：公司业务量拓展，导致销售费用较快增加。5、公司 2015 年营业外收入 50.00 万元，较 2014 年增长 157.33%，主要原因为公司获得 50.00 万元政府创业资助。6、公司 2015 年营业利润 864.97 万元，较 2014 年增长 81.00%，净利润 807.21 万元，较 2014 年增长 61.77%，主要因为公司营业收入较 2014 年增长 65.26%，但公司属于软件行业，营业成本主要为人工成本，其增幅小于营业收入增幅，为 26.27%。7、公司 2015 年综合毛利率为 69.59%，较 2014 年增长 9.39%，主要因为公司产品及服务的成本主要为人员工资等，存在一定的共性，其增长比例低于营业收入增长比例。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 18,530,182.10 5,634,596.95 10,408,638.83 3,862,180.47 其他业务收入 0.00 0.00 804,077.66 600,000.00 合计合计 18,530,182.10 5,634,596.95 11,212,716.49 4,462,180.47 深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第15 页，共 85 页 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 软件开发及维护 6,305,301.89 34.03%4,766,077.66 42.51%网络银行云服务 12,224,880.21 65.97%5,642,561.17 50.32%其它业务收入-804,077.66 7.17%合计 18,530,182.10 100.00%11,212,716.49 100.00%收入构成变动的原因：1、公司 2015 年软件开发及维护收入 630.53 万元，较 2014 年增长 32.30%，主要原因:公司大力提升服务质量，客户群体稳定，业务量稳步增长；2、公司 2015 年网络银行云服务收入 1,222.49 万元，较 2014 年增长 116.65%，主要原因：在报告期内公司前期投产的服务平台客户大量增加，同时公司研发的微信银行、手机银行等产品全面投入市场，共同推动收入大幅增长；3、公司 2015 年其他业务收入 0.00 万元，主要因为公司不再进行单纯的产品采购与销售。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,108,654.94 6,275,294.73 投资活动产生的现金流量净额-7,345,656.40-84,688.00 筹资活动产生的现金流量净额-16,819.44 0.00 现金流量分析：1、公司2015年投资活动产生的现金流量净额为-734.57万元，较2014年减少726.10万元，主要原因为报告期内公司购置办公房产导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”大幅增加。2、公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额为-1.68 万元，较 2014 年减少 1.68万元，主要原因是公司 2015 年借入短期贷款产生的利息支出。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一大客户 8,891,015.09 47.98%否 2 第二大客户 1,580,000.00 8.53%否 深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第16 页，共 85 页 3 第三大客户 1,143,066.49 6.17%否 4 第四大客户 1,019,058.82 5.80%否 5 第五大客户 800,000.00 4.32%否 合计 13,433,140.40 72.50%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一大供应商 1,052,320.51 32.95%否 2 第二大供应商 690,000.00 21.61%否 3 第三大供应商 661,624.00 20.72%否 4 第四大供应商 200,000.00 6.26%否 5 第五大供应商 168,301.89 5.27%否 合计 2,772,246.4 86.80%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,262,593.02 713,269.40 研发投入占营业收入的比例%6.81%6.36%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 7,559,112.39-3.52%36.84%7,812,933.29 381.59%72.78%-35.94%应收账款 4,825,292.90 100.45%23.51%2,407,205.00 515.92%22.42%1.09%存货 288,835.59 2,277.72%1.41%12,147.60-99.03%0.11%1.29%长期股权投资-固定资产 521,222.46 41.32%2.54%368,822.79-1.33%3.44%-0.90%在建工程-短期借款 0.00-长期借款 0.00-资产总计 20,520,973.63 91.16%-10,735,076.28 22.65%-资产负债项目重大变动原因：1、公司 2015 年末应收账款 482.53 万元，较 2014 年末增长 100.45%，主要原因深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第17 页，共 85 页 为公司项目年底集中上线，项目在通过客户验收后，未及时回款。2、公司 2015 年末存货 28.85 万元，较 2014 年末增长 2,277.72%，主要原因是公司部分项目尚未在本年度上线，期末存货为未满足验收条件的项目成本。3、公司 2015 年末其他非流动资产 706.16 万元，为 2015 年购置的办公房产，但2015 年末尚未交房。4、公司 2015 年末公司总资产为 2,052.10 万元，较 2014 年增长 91.16%，主要为公司应收账款增加及购置房产增加的其他非流动资产。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 根据公司第一届董事会第五次会议审议通过相关文件，公司与北京三一银通信息技术有限公司共同出资设立深圳三一云通金融信息服务有限公司，其基本情况如下：深圳三一云通成立于 2015 年 12 月 29 日，注册资本 500.00 万元，由公司认缴275.00 万元，持股 55.00%，北京三一银通信息技术有限公司认缴 225.00 万元，持股45.00%，截至 2015 年末，双方均未缴纳注册资本。法定代表人为王剑，统一社会信用证代码为 91440300359694272D，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），经营范围为：金融信息咨询，提供金融中介服务；金融软件、计算机软件、信息系统软件的开发及销售；信息系统设计及维护。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的外部环境的分析分析 1、互联网+概念的提出，为银行业的发展带来了新的契机。互联网等现代化信息技术的介入，降低了银行市场交易成本，提高了交易效率，强化了海量数据的收集、处理和挖掘过程，互联网已深入融入到银行产品及服务创新、流程设计、模式改造等各个方面，网上银行、手机银行、移动支付等互联网银行产品将被银行越来越广泛采用和重视。2、随着互联网金融冲击的加剧，互联网金融迅速改变着传统商业模式和组织形式，对消费者的习惯与支付方式等产生影响，商业银行面临着创新转型的挑战。为了深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第18 页，共 85 页 积极应对互联网经济发展趋势，各商业银行掀起了互联网金融创新的浪潮。传统银行不能再依靠网点与人员扩张获得快速发展，可以预计在互联网银行方面的投入会越来越大。3、未来随着城镇化建设的推进和一系列惠农金融支持政策的发布，村镇银行和农商行等涉农中小金融机构数量仍将保持增长的趋势，部分银行独立建设自有的互联网银行系统存在投入大、运维难等问题，对相关 IT 软件外包开发、互联网银行云服务等有着巨大需求。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司的互联网银行云服务平台在技术架构、扩展性等方面具备显著的优势，技术层次高，具备领先的云平台自有核心技术，能提供个性化、差异化的特色功能，较好解决了中小金融机构建设渠道金融服务门槛高、运营难的问题，随着 O2O 应用、跨行支付结算等新功能的加入，进一步增加了产品的技术含量。2、不断扩大的优良客户群体 公司立足于金融行业，积极拓展银行网络金融 IT 业务，公司在维护原有客户的基础上，不断开拓新客户，目前与多家银行客户建立了长期的合作伙伴关系，互联网银行云服务平台客户规模快速扩展，从期初 20 家快速扩展到本报告期末超过 70 家，并已形成北京、上海、深圳三个创新驱动平台。3、融合性优势 公司在互联网银行云服务平台方面具备较多融合性的技术资源、运营资源和市场资源，凭借与第三方支付、运营商的较丰富合作经验，发挥公司在互联网、大数据和云计算技术方面的运用能力，可实现服务的不断扩展与外延。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司建立的管理体系适合公司业务的运营需求，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心技术人员队伍具备专业优势并持续保持稳定。公司管理团队及核心技术人员长期从事公司主营业务所属领域，对互联网金融及软件开发运营都有着较深刻的认识，同时其中大部分人员具备股东身份并在公司服务多年，稳定性强。核心人员的专业能力和稳定性可以保证公司的深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第19 页，共 85 页 长远发展。报告期内，公司主营产品保持较强的市场竞争力，公司主营业务未发生重大变化，且保持持续增长态势，主要财务、业务等经营指标健康。公司将不断加强法人治理、完善内部控制制度建设，提升公司管理水平，保障公司持续稳定发展。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、二、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）市场竞争及开拓风险 目前，银行 IT 解决方案厂商较多，格局分散，竞争激烈。受制于银行地域分散、数量众多、发展水平差异明显、需求动态变化大等特点，整个银行 IT 解决方案市场尚未形成垄断竞争的稳定格局，公司面临较大的市场竞争压力。随着互联网金融模式变革与银行业务创新，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争及开拓风险。应对措施：公司将保持对于研发的高度重视，加大研发投入力度，通过新技术和新产品的开发占领市场，满足互联网时代背景下，银行客户开展网络金融服务，实现从传统银行到新型互联网银行的转型需求。同时，公司积极跟踪互联网银行、网络金融、移动支付等最新行业动态，依托公司的金融软件产品、网络银行云服务牢牢把握细分市场，与有影响力的合作伙伴携手，以寻求更多的市场机会。（二）税收政策风险 公司现正享受软件及集成电路设计企业两年免征增值税、三年减半征收企业所得税以及免征增值税的优惠政策，若公司超过软件及集成电路设计企业五年税收优惠期限或国家调整相关税收优惠政策，则无法继续享受上述政策，将对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。应对措施：公司除具有软件及集成电路设计企业资质外，同时具有国家高新技术企业资质。为保持企业国家高新技术企业资质，公司将持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化，以及相关税收政策变化，加强研发投入，加大研发成果转化，提升自主创新能力，积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业复审申请。待软件及集成深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第20 页，共 85 页 电路设计企业税收优惠期限届满时，企业如继续保持国家高新技术企业资质，可享受15%的企业所得税优惠政策。（三）核心人员流失的风险 公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品的研发及创新都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。应对措施：公司已逐步建立具有市场竞争力的薪酬体系，搭建良好的人才激励机制，通过多层次的人才储备安排，对关键岗位设立后备人员的储备计划，充分保证公司的人才队伍稳定性。（四）公司治理的风险 公司于 2015 年 4 月 30 日完成股改，并逐步建立健全公司治理机制。股份公司成立时间短，公司管理层团队虽然在报告期内始终保持稳定，但报告期内部分时间，有限公司的治理机构和治理制度等不健全，公司管理层对逐步建立和完善的公司治理制度还需要不断熟悉和适应。如果管理层对公司治理规范的意识不能随着公司治理机制健全而逐步提高，公司可能存在治理风险。应对措施：公司管理层将进一步加强法律法规和公司内部规章制度的学习，在主办券商的持续督导下，严格按照股转系统信息披露要求进行信息披露工作，逐步缩小公司治理风险。（五）企业规模较小、抗风险能力较弱的风险 公司所处行业正处于发展期，国内市场需求在逐步加大，公司目前仍处于快速成长和发展阶段，报告期内，公司营业收入 1,853.02 万元，同比增长 65.26%；截至 2015年 12 月 31 日，公司总资产 2,052.10 万元，同比增长 91.16%。公司的收入虽快速增长，但从营业收入、资产总量看，公司目前仍属小微型企业，因此公司存在因经营规模较小，而对潜在的经营、财务等不利影响的抗风险和抗市场波动能力较弱的风险。应对措施：公司将继续夯实基础，抢抓机遇，积极开拓互联网银行渠道服务市场，积极开发移动互联网金融创新产品，从而不断提升市场竞争力和收入增长点，推动公司的稳步发展。深圳手付通科技股份有限公司 2016 年度报告 第21 页，共 85 页 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。三、三、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：公告编号：20152015-014014 第22 页，共 85 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五、（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 是 五、（四）是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-(一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 上海盘石投资管理有限公司 资金拆入 1,800,000.00 是 总计-1,800,000.00-深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：公告编号：20152015-014014 第23 页，共 85 页 (二二)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 考虑公司的长期发展战略和经营规划，为达到改善办公环境、充分利用闲置资金的目的，挂牌前，公司以人民币 1402.36 万元的价格购买位于深圳市福田区深南大道 8000 号园博园东侧建安山海中心的 6-A 房产，房产建筑面积 305.26 平方米。该事项已经 2015 年 6 月 27 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过；已经 2015 年 7 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌前，公司控股股东、实际制人王剑以及董事、监事、高级管理员均出具了避免同业竞争承诺函、关于规范和减少关联交易承诺函及关于股份锁定的承诺。报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。(四四)重大资产重组重大资产重组事项事项 考虑公司的长期发展战略和经营规划，为达到改善办公环境、充分利用闲置资金的目的，挂牌前，公司以人民币 1402.36 万元的价格购买位于深圳市福田区深南大道 8000 号园博园东侧建安山海中心的 6-A 房产，房产建筑面积 305.26 平方米。该事项已经 2015 年 6 月 27 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过；已经 2015 年 7 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。本次购入房产成交额占公司 2014 年经审计的财务报表期末资产总额的 50%以上，根据非上市公众公司重大资产重组管理办法相关规定，本次购买房产构成重大资产重组。本次购买房产将改善公司的办公和研发环境，为公司未来发展规划的顺利实施提供有力保障，同时也有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力。公司已于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了该事项。深圳手付通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：公告编号：20152015-014014 第