833594_2015_中斗科技_2015年度报告_2016-04-07.pdf

北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 1 中斗科技 NEEQ:833594 北京中斗科技股份有限公司 Beijing CCOMPASS Science-Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月，公司引进 4 家战略投资者，募集资金 9479 万元，原股东张勇认缴出资 800 万元。战略投资者的引进优化了公司股权结构，提升了公司股权治理机制。2015 年 11 月 11 日，公司与克拉玛依市发展和改革委员会、克拉玛依市信息化管理局签订价值 1750 万的 基于车辆eID和IPv6的车辆联网信息安全示范工程合同。对国家重点要求的对 IPv6 的应用起到推广和示范作用。2015 年 10 月 15 日，北京中斗科技股份有限公司在新三板正式挂牌，股票代码：833594。2015 年 11 月 27 日，公司获得了“2015年北京市诚信创建企业”荣誉称号。2015 年 12 月 3 日，获得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质叁级证书。2015 年，公司加大产品投入和研发，申请了 3 个软件著作权和 1 个外观设计专利。软件著作权为：中斗 3G 终端软件、中斗车联网监控系统手机 APP软件、中斗车载终端模拟器软件；外观设计专利：GPA 车载定位仪。北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中斗科技 指 北京中斗科技股份有限公司 荣创中和 指 北京荣创中和科技有限公司 合众智慧 指 深圳市合众智慧科技有限公司 福建优运 指 福建省建瓯市优运汽车服务有限公司 山西中斗 指 山西中斗北斗科技有限公司 陕西中斗 指 陕西中斗信息科技有限公司 新疆中斗 指 新疆中斗科技有限公司 青岛中斗 指 青岛中斗科技有限公司 民生新晖 指 北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）广垦太证 指 北京广垦太证医药投资中心（有限合伙）宁波安芙兰 指 宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）苏州大得 指 苏州大得宏强投资中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京中斗科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京中斗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中斗科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中斗科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、公司律师 指 金杜律师事务所 北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、市场价格波动风险 北斗卫星导航定位产品的市场价格受市场进入者、上游原材料价格、国家政策等多方面因素影响而会出现波动。政策发布前期，由于市场进入者较少，产品价格较高。随着市场进入者增加及规模化生产，价格不断下降。长期来看，受电子类产品价格下降的趋势影响，北斗卫星导航定位产品也处于下降的趋势中。但当价格下降使行业暴利降低到趋于市场平均水平后，市场价格将趋于稳定。此外，若政府监管起到驱逐不良产品的效果后，市场价格也会趋于正常盈利水平。公司的营运车辆管理监控平台运营业务目前实行收费制，按照运营车辆接入公司监管平台的不同方式不同地域确定不同的管理服务费收费标准。随着市场的竞争，管理服务收费标准也将呈现逐步下降的趋势。2、政府项目风险 北斗导航管理监控平台开发项目及智慧城市建设项目作为公司的主营方向，主要是由政府主导或参与，项目申报能否获批、项目政策落地、资金配套到位、实际执行效果等方面均存在一定的不确定性。3、商业模式转化风险 中斗科技目前正在经历从原来单一的硬件生产商向兼具硬件生产、平台开发和运营、平台增值服务、系统集成多元化运营商转变，并逐步向智慧城市领域拓展。随着系统集成、软件开发和增值类收入的占比逐渐增加，公司团队组建、管理公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 6 思维、资源分配等方面能否在传统业务向新型业务的转变中适应变化是未来公司业务发展的关键，公司面临着商业模式转换的风险。4、关联交易风险 2015 年度，公司发生了多笔关联交易和关联方资金占用事项。虽然后期公司制定了关联交易管理制度，但若该制度不能得到有效执行，则可能导致关联交易价格不公允，资金被关联方占用的风险，进而损害公司及股东的利益。5、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为张勇及其家族成员，合计持有公司16,991,630 股，持股比例 70.95%。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中斗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing CCOMPASS Science-Technology Co.,Ltd.证券简称 中斗科技 证券代码 833594 法定代表人 张勇 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号院内 15 号楼 D 座 5 楼 办公地址 北京市朝阳区将台路 5 号院内 15 号楼 D 座 5 楼 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋进军、王科 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 江垚乐 电话 010-59009266-839 传真 010-59009233 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区将台路 5 号院内 15 号楼 D 座 5 层，100016 公司指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 北斗导航应用 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 23,949,582 控股股东 张勇 实际控制人 张传运、张勇、张浩 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010556950529X8 是 北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 8 税务登记证号码 9111010556950529X8 是 组织机构代码 9111010556950529X8 是 注：公司于 2015 年 10 月 22 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为9111010556950529X8。北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,920,944.07 60,183,873.06 59.38%毛利率 37.43%45.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,110,270.19 4,778,232.86 153.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,839,592.58 3,605,882.41 200.58%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.73%10.06%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.71%7.59%-基本每股收益 0.61 0.40 52.50%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 180,862,930.37 82,390,405.28 119.52%负债总计 15,678,414.15 30,552,847.38-48.68%归属于挂牌公司股东的净资产 164,776,785.81 49,876,515.62 230.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.88 4.16 65.53%资产负债率 8.67%37.08%-流动比率 11.54 2.68-利息保障倍数-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,502,552.31-16,953,462.08-应收账款周转率 7.55 9.58-存货周转率 7.69 3.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 119.52%29.49%-营业收入增长率 59.38%-38.36%-净利润增长率 128.66%-84.21%-北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 10 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,949,582 12,000,000 99.58%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-33,056.32 计入当期损益的政府补助 1,633,680.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,930.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,499,692.93 所得税影响数-225,824.77 少数股东权益影响额（税后）-3,190.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,270,677.61 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业和互联网相关服务。属于国家鼓励发展的新兴信息产业。公司是从事北斗导航终端产品的研发、制造和销售；北斗位置服务平台开发和运营；基于北斗位置服务平台的营运车辆增值服务提供商；基于北斗导航产品应用的智慧城市整体解决方案运营商。公司以北斗导航终端业务为基础，积极拓展应用平台的开发，形成了车联网管理平台，平台向下承接设备、内容、服务提供商，向上承接政府部门、车队管理者、个人等用户。车联网平台可以和互联网对接，形成场景应用示范。公司承担各种应用平台的开发的同时，更加重视应用平台的后续运营。在应用平台运营过程中，公司不仅可以获得稳定的应用平台运营收益，还可进一步拓展产业链，提供各种基于应用平台的增值服务及大数据挖掘，从而集聚更多的互联网入口及规模收益。公司基于北斗导航产品功能，承建互联网示范城市建设工作，智慧城市项目充分融合 IPV6、eID、物联网、大数据、北斗导航、气象地理信息系统、网络信息安全等关键技术，保证用户的安全与隐私保障，采集更丰富的数据源、实现更全面的信息处理、应用服务将从单一车主到社会各领域。建设 IPV6 车联网产业链生态环境，推动地方经济发展。公司北斗导航终端产品以代理销售为主，通过各地代理商将产品销售给营运车辆所有者或者物流公司，北斗导航终端产品是营运车辆所有者或物流公司的常规资本性支出。“旅游客车、包车客车、三类以上班线客车、危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置”。这是交通运输部 2014 年 7 月 1 日颁布的道路运输车辆动态监督管理办法强制性要求。因此，公司面临着有利的行业发展环境，这将对公司的主营业务发展起着积极的促进作用。随着城市化进程的加快，汽车市场保有量的增长，建设智能交通的信息化公共系统，成为城市主管部门的一项重要任务。通过北斗产业化的延伸，公司积极接洽城市主管部门，开展智慧城市整体规划和顶层设计，力争使公司成为智慧城市整体解决方案运营商。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司继续巩固北斗导航产品的研发与销售。随着产品市场规模的扩大，公司运营平台收入也随着增长。同时，公司以导航产品为依托，拓展了北斗产品生态产业链，参与了智慧城市建设，实现了北斗导航系统的民用应用化产业的延伸。报告期内，公司实现收入 9,592.09 万元，比上年增长 59.38%。其中新增智慧城市项目收入 1,320.75 万北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 12 元，占年度收入的 13.77%。归属于挂牌公司净利润 1,211.02 万，比去年增长了 153.45%。报告期内，随着国家北斗产业化进程的推进，公司和中国交通通信信息中心下属企业合作，共同致力于北斗导航终端的市场推广，公司将积极落实交通运输部提出的道路运输车辆动态监督管理办法的要求目标。公司将继续致力于交通运输智能化。报告期内，公司加大平台的研发和运营投入，以产品销售促进平台运营规模的扩大，积累更多的终端用户，为用户体验更多的增值服务，取得了良好了效果。实现平台运营收入 816.79 万，比上年增长 394.17%。报告期内，公司建设了 2014 年国家下一代互联网示范城市建设-基于车辆 eID 和 IPV6 的车联网信息安全示范工程。项目实施地为新疆克拉玛依，本项目将充分融合 IPV6、eID、物联网、大数据、北斗导航、气象地理信息系统、网络信息安全等关键技术，以研究新一代车联网技术。通过技术手段掌握车辆信息，车流信息、人流信息，对本地区的反恐和维稳提供必要的信息化支持。报告期内，公司开发完成了具有自主知识产权的产品，申请了 3 个软件著作权和 1 个外观专利，提高了公司产品市场竞争力，公司的市场份额逐步提升，公司产品收入规模逐渐提高。报告期内，公司采取了多项人力资源改革措施，对人才引进，员工管理，员工培训，团队建设方面推出了新制度，逐渐培养管理团队和专业人才，保证公司的可持续发展战略的实施。报告期内，公司的技术创新和产品研发，通过了高新技术企业的复审，获得新的高新技术企业证书，树立了公司发展国家新兴产业的经营理念。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 95,920,944.07 59.38%-60,183,873.06-38.36%-营业成本 60,017,059.08 84.57%62.57%32,517,634.44-30.68%54.03%毛利率 37.43%-45.97%-管理费用 19,653,262.90 17.14%20.49%16,777,888.52 53.12%27.88%销售费用 7,237,532.96-13.40%7.55%8,357,528.42 15.44%13.89%财务费用-175,095.60 8.32%-0.18%-161,641.25-52.13%-0.27%营业利润 8,883,473.74 235.08%9.26%2,651,150.62-91.53%4.41%营业外收入 3,452,268.19 28.70%3.60%2,682,357.76-0.39%4.46%营业外支出 146,842.86 92,004.91%0.15%159.43-87.79%0.00%净利润 10,556,958.32 128.66%11.01%4,616,836.24-84.21%7.67%项目重大变动原因：1、本报告期内，公司实现收入 9,592.09 万元，比上年增长 3,573.71 万元，增长比例为 59.38%。主要原因为：公司市场的扩大，产品占有率的提高，平台终端销售和平台运营服务均实现了大幅增长；同时，公司新增智慧城市项目，实现收入 1,320.75 万，占年度收入的 13.76%。2、本报告期内，公司发生业务成本 6,001.71 万，比上年增长 84.57%，主要原因为：随着公司收入规模的扩大，成本随着增加。3、本报告期内，公司营业利润 888.34 万，比上年增长 235.08%，主要原因为：随着公司业务收入的增加，公司更加努力合理的控制费用，公司经营效益逐渐凸显。4、本报告期内，公司营业外收入 345.22 万，比上年增长 28.7%,主要原因为：公司主营业务符合国家重点扶持的行业，公司收到国家部委的专项补助资金。5、本报告期内，公司营业外支出 14.68 万，比上年增长 92004.91%，主要原因为：公司对中国青年北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 13 创业就业基金业捐赠 10 万元，体现了公司的社会责任。6、本报告期内，公司净利润 1,055.69 万元，比上年增长 128.66%,主要原因为：随着公司主营业务利润的增加，公司净利润也大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 95,904,192.00 60,000,058.16 59,542,697.15 32,051,397.51 其他业务收入 16,752.07 17,000.92 641,175.91 466,236.93 合计合计 95,920,944.07 60,017,059.08 60,183,873.06 32,517,634.44 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 硬件销售 65,311,875.99 68.09%37,891,369.53 62.96%软件销售 6,897,435.76 7.19%11,122,212.41 18.48%平台开发 1,660,377.30 1.73%3,456,677.94 5.74%平台运营 8,167,924.63 8.52%1,652,830.19 2.75%智慧城市系统集成项目 13,207,547.18 13.77%-其他软件开发及咨询 242,138.22 0.25%5,025,268.98 8.35%其他增值业务 416,892.92 0.43%394,338.10 0.66%合计 95,904,192.00 99.98%59,542,697.15 98.93%收入构成变动的原因 1、报告期产品终端销售为主要收入来源，由于软件平台基本开发完毕，来自软件开发的收入减少。同时，来自平台运营的收入大幅提高，体现了公司从产品销售到产品服务经营理念的转变，实现车联网用户的更大粘性，为终端用户提供更好的增值服务。2、智慧城市系统集成项目为本报告期内新增项目，公司将以此为契机，实现承建更多智慧城市的目标，实现城市管理的智能化，信息化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,502,552.31-16,953,462.08 投资活动产生的现金流量净额-114,036,271.29-91,731.13 筹资活动产生的现金流量净额 102,790,000.00 0.00 现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为正数，去年同期为负数，主要原因为：本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 2,247.84 万元。2、报告期投资活动产生的现金流量净额变化比较大,主要原因为：本报告期新增商业银行短期理财，截止到 2015 年 12 月 31 日，还有 1.1 亿元资金还处于理财状态。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额变化比较大，主要原因为：本报告期内新增投资者战略增资。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 14 1 北京国交信通科技发展公司 49,523,623.70 51.63%否 2 克拉玛依市发展和改革委员会 13,207,547.18 13.77%否 3 上海埃威航空电子有限公司 2,726,495.70 2.84%否 4 锦州新世纪石英（集团）有限公司 2,717,948.64 2.83%否 5 江西诺友科技有限公司 2,231,478.88 2.33%否 合计合计 70,407,094.10 73.40%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 41,452,991.45 64.31%否 2 深圳市华宝电子科技有限公司 5,272,009.40 8.18%否 3 上海昱锦商贸有限公司 2,564,102.56 3.98%否 4 江苏中九星通信息产业有限公司 2,112,820.51 3.28%否 5 青岛东方国韵文化传媒有限公司 1,538,461.54 2.39%否 合计合计 52,940,385.47 82.14%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,335,494.78 10,105,249.91 研发投入占营业收入的比例 8.03%20.22%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 23,897,909.24 35.46%13.21%17,641,628.22-49.14%21.41%-8.20%应收账款 21,442,428.75 439.11%11.86%3,977,379.61-53.70%4.83%7.03%存货 3,332,605.34-72.84%1.84%12,271,974.24 205.07%14.89%-13.05%长期股权投资 1,884,324.48-1.04%0.00-1.04%固定资产 860,455.15-61.54%0.48%2,237,048.26 308.57%2.72%-2.24%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-0.00-长期借款 0.00-0.00-资产总计 180,862,930.37 119.52%-82,390,405.28 29.49%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年 12 月 31 日，公司货币资金为 2,389.79 万元，同比增加 625.62 万元，主要原因为：公司收到投资者增资款所致。2、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款为 2,144.24 万元，同比增加 1,746.50 万元，主要原因为：公司智慧城市项目未收款所致。3、2015 年 12 月 31 日，公司存货 333.26 万元，同比减少 893.93 万元，主要原因为：公司 2014 年库存终端产品在本报告期确认收入，根据公司业务发展策略，本报告期根据订单需求来采购终端原材料，北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 15 终端产品 2015 年年末库存未大幅增加。4、2015 年 12 月 31 日，公司长期股权投资为 188.43 万，主要原因为：公司参股智慧城市产业基金管理（北京）有限公司，投资比例为 39%，公司对应出资金额为 390 万。公司首期出资 195 万元。5、2015 年 12 月 31 日，公司固定资产 86.05 万元,同比减少 61.54%，主要原因为：公司处置了车辆（原值）120 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司（1）、陕西中斗信息科技有限公司成立于 2014 年 8 月 28 日，注册资本 500 万元，经营范围：销售安装车载行驶记录仪、技术开发、汽车配件销售等。报告期未实际经营。（2）、山西中斗北斗科技有限公司成立于 2014 年 8 月 27 日，注册资本 100 万元，经营范围：电子产品销售及技术推广，汽车配件销售等。报告期未实际经营。（3）、新疆中斗科技有限公司成立于 2014 年 11 月 6 日，注册资本 500 万元，经营范围：软件开发、电子产品安装销售、汽车配件润滑油销售等。报告期内承建了克拉玛依智慧城市项目。（4）、青岛中斗信息科技有限公司成立于 2015 年 5 月 4 日，注册资本 1000 万元，经营范围：软件开发、电子产品安装销售、汽车配件润滑油销售等。报告期未实际经营。2、控股子公司（1）、福建省建瓯市优运汽车服务有限公司成立于 2013 年 5 月 14 日，注册资本 200 万元，经营范围：汽车加油 IC 卡管理服务；车载定位追踪仪批发、零售；软件、网络技术开发。公司控股比例为 80%。本报告期营业收入为 31.87 万元，净利润-20.17 万元。（2）、深圳市合众智慧科技有限公司成立于 2010 年 4 月 21 日，注册资本 408 万元，经营范围：网络视频系统、车载系统、智能交通系统、监控/安防/报警产品的生产、销售、技术转让；投资咨询；经营进出口业务。公司控股比例为 51.00%。2015 年 11 月，公司转让了该子公司股权，公司发生投资损失 166.4万元。3、参股子公司 智慧城市产业基金管理（北京）有限公司成立于 2015 年 7 月 17 日，注册资本 1000 万元，经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）公司参股比例为 39%，应缴 390 万元，本期实缴 195 万元。4、分公司 报告期内有青岛分公司、南京分公司、合肥分公司、深圳分公司，分公司未实际经营。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司本着资金增值的原则，保证日常营运资金及本金安全的前提下，购买商业银行短期理财产品，截止到 2015 年 12 月 31 日，理财明细如下：1、中国银行北京东长安街支行：本金 1,100.00 万元，购买理财产品为：中银日积月累-收益累进。2、招商银行北京建外大街支行:本金 1,700.00 万元，购买理财产品为：日日盈分级理财产品 A 份额和招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划。3、中国民生银行北京光华支行:本金 3,000.00 万元，购买理财产品为：非凡资产管理 126 天增利第 212期对公款。4、华夏银行青岛分行南京路支行:本金 4,200.00 万元，购买理财产品为：增盈 47 号 92 天期机构理财产品。5、建设银行青岛市北区支行营业部:本金 1,000.00 万元，购买理财产品为：“乾元日鑫月溢”（按日）北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 16 开放式资产组合型人民币理财产品。上述理财产品年化收益在 3%-4%之间，理财期限一般不超过 4 个月，报告期产生理财收益 99.68 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、政府大力支持推动卫星导航定位产业的发展，社会巨大需求拉动卫星导航定位的技术创新。但是核心芯片技术与 GPS 相比尚有差距，企业规模较小，国际竞争力偏弱，专业技术人才匮乏等因素影响行业发展。2、北斗卫星导航定位终端产品的市场价格受市场进入者数量、上游原材料价格、国家政策等多方面因素影响而会出现波动。政策发布前期，由于市场进入者较少，产品价格较高。长期来看，受电子类产品价格下降的趋势影响，北斗卫星导航定位产品也处于下降的趋势中。但当价格下降使行业暴利降低到趋于市场平均水平后，市场价格将趋于稳定。3、北斗监管应用平台开发项目有许多是由政府主导或参与（例如智慧城市建设项目），项目申报能否获批、项目政策落地、资金配套到位、实际执行效果等方面均存在一定的不确定性。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、品牌优势 公司车载终端产品以总评分第一名中标“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”双模车载终端供应商入围国内公开招标项目，在行业里已经树立了良好的品牌形象。2、产品优势 公司严格控制产品质量，主要元器件采购及产品代工均委托正规厂家进行，有效的保证了车载终端产品的品质，此外，公司亦建立了完善的售后服务体系以提高经销商和最终用户的满意度和忠诚度。在对经销商访谈中也了解到由于车载终端安装后仍需要提供持续的后续服务，优质的产品质量及售后服务是其选择与中斗科技合作的重要原因之一。3、理念优势 中斗科技本身作为国家认证的高新技术企业积极投身于智慧城市的建设项目，承担智慧城市相关应用专项的实施。通过发展研究中心为政府提供智慧城市顶层设计，中斗科技承担相关应用专项实施，智慧城市产业基金提供智慧城市建设所必须的资金，三者形成了完整的链条，这是中斗科技有别于其他智慧城市建设企业的最大不同，也是其与其他企业竞争的最大优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1、公司始终坚持稳健发展，建立了完善的治理机制，公司产品占有率稳步提高，盈利状况良好，不存在商业银行借款，没有到期偿还债务的压力。公司所处行业为国家大力发展的新兴产业，公司具备持续经营的能力。2、报告期内，公司没有发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 （1）北斗行业发展趋势：根据国家卫星导航产业中长期发展规划，2015 年，我国北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 17 卫星导航产业规模接近 2000 亿元，到 2020 年，我国卫星导航产业规模超过 4000 亿元，北斗贡献率达到 60%,重要应用领域达到 80%以上，北斗产业规模将从 100 亿元市场迅速扩张到 2000 亿元以上的市场。随着北斗导航系统 逐步完成全球覆盖。北斗产业链日趋完善。在国家政策的引导下，市场日益成熟。北斗产品特殊应用可以用于军事，公共安全等用途。在行业应用上可以用于交通运输、海洋渔业、气象预报等用途，大众（个人）应用于车载导航、手机导航等用途。北斗产品已经形成包括基础产品、应用终端、系统应用和运营服务等比较完整的产业体系。现阶段，已经呈现出社会资本加入北斗产业的趋势，加速北斗产业化，卫星导航与位置服务，与云计算、物联网、移动互联网和大数据等融合发展已经逐渐成为趋势，北斗+的时代已经成为产业界和投资界的共识。（2）智慧城市发展趋势：2016 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在两会政府工作报告中提出：“打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。”智慧城市建设需求的爆发式增长，已经成为当下我国经济应对下行压力和推进“互联网”战略的突出亮点所在。随着国家和地方政府重视度的提升，智慧城市建设和服务商将进入高速发展期。而投资力度的不断加大也将为相关产业带来巨大的投资机会。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司现有业务以北斗导航终端产品的研发、车辆管理监控平台的建设、平台运营管理及系列增值服务为内容。未来将以北斗导航产品为核心，不断丰富产品种类，拓展行业应用，扩大智慧城市市场领域。1、巩固北斗市场，建立完善、高效、多层次营销服务体系。公司在业内积累了良好的经验与信誉，将继续加大平台的研发和运营投入，以产品销售促进平台运营规模的扩大，积累更多的终端用户，建立完善的营销团队，提供服务质量，为用户体验更多的增值服务，实现产业链的延伸。2、拓展智慧城市业务，提供规划、设计和实施一揽子解决方案，在智慧政务、智慧旅游、智慧医疗、智慧社区、智慧交通、平安城市等多个领域，实行顶层设计和建设运营一条龙服务，适时引入资本运作，对智慧城市项目进行投融资以及建设运营服务。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 根据公司发展战略，公司短期经营计划目标为：1、继续保持北斗导航车载产品的领先地位，加大平台运营的投入，增强终端用户的粘性，提升用户的增值服务购买力，实现公司从产品销售向产品服务的转变。2、继续拓展智慧城市项目，建立更广泛的战略合作关系，发现城市综合管理需求，提供个性化解决方案，推广项目复制经验，争取签约更多智慧城市的合作 3、继续加大产品研发投入，形成自主的核心竞争力，以北斗导航系统为核心，延伸和物联网和互联网系统的融合，争取更多覆盖北斗产业项目 4、坚持以人为本的人才理念，建立灵活和高效的人才资源管理体系，继续培养专业的管理团队，继续完善多层次的绩效考核和激励机制，使企业所需人才“引得来，用的好，留得住”上述经营计划并不构成公司对未来业绩的承诺和保证，盈利预测能否实现取决于政治和经济形势的变化，市场环境的变化，经营团队的努力程度等一系列因素，投资者需对此保持足够的风险意识，并且应当了解经营计划与业绩承诺之间的差异 北京中斗科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 18 （四（四）不确定性因素不确定性因素 公司目前发展情况良好，在努力拓展北斗导航产业化的行业应用，公司能否抓住北斗产业化迅速发展的历史机遇，迎来高速发展，存在一定的不确定性 三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场价格波动风险 北斗卫星导航定位产品的市场价格受市场进入者、上游原