833145_2015_天智科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 106 页 证券简称：天智科技证券简称：天智科技 证券代码：证券代码：833145833145 公告编公告编号：号：2012016 6-010010 安徽天智信息科技集团股份有限公司 Anhui TINT Information Sci-Tech Group CO.,LTD.2015 天智科技 NEEQ:833145 公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 第2 页，共 106 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 5 月 14 日，公司董事长赵宁被评为“安徽省安全技术防范行业协会专家库实体防护组专家”。2015 年 1 月 4 日，公司取得安徽省安全技术防范行业资质等级（一级）证书。2015 年 8 月 7 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌 2015 年 12 月 31 日，公司再次通过“安徽省著名商标”认定 2015 年 12 月 10 日，公司取得电子与智能化专业承包资质（二级）证书 2015 年 6 月 19 日，公司取得国家级高新技术企业证书 安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.36 安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天智科技 安徽天智信息科技集团股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会 中国证券监督管理委员会 股转系统、股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 北京天圆全 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外协加工存在的风险 公司目前仍处于发展阶段，经营场地有限。因此采取了主要负责技术研发和市场销售，并将芯片烧制、主板焊接以及机械锁外壳加工等环节委托外协厂商加工的生产模式。虽然公司目前已制定并实施了外协加工质量控制程序，以对“编制外协加工计划”、“外协加工的实施”、“外协加工信息”、“对外协厂商的评价”、“合格供应商的考核”、“外协产品的检验入库”等有关环节进行有效管理，并最大限度地保证产品质量。但如果上述管理措施在实际运行过程中未能得到切实有效地贯彻执行，将有可能对公司产品质量及交货时间等构成一定风险。控股股东和实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人能够对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。产业政策变化的风险 安防产业与电子信息技术产业的相互融合顺应了国家信息化建设的总体趋势，是安防行业提高科技水平、增强自动化程度、提高安防效率的必由之路。中国安防行业“十二五”发展规划对安安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 防行业发展进行了具体规划，特别是对大力推动民用安防市场以及与公司智能安全锁应用的核心技术，例如“生物特征识别技术”、“RFID 识别技术”、“智能识别技术”等，都提出了措施和建议，为智能指纹锁行业的健康有序发展指引了方向。公司所从事的安防系统集成行业符合国家相关的产业政策。但如果国家有关电子信息、安防产业政策发生重大调整，将对本公司未来的发展产生影响。技术研发和新产品开发风险 本公司所处行业属于技术密集型行业。公司在内部形成了多部门协作的技术研发机制，有利于技术研发部门及时与市场营销部门进行信息沟通，并将先进技术及时转化为满足市场需求的新产品。但如果公司对前沿技术研究不能持续保持行业领先，并及时跟进市场需求开发出新产品，将削弱公司已有的技术研发优势，影响核心竞争力，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景造成不利影响。无法享受税收优惠政策的风险 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于 2015 年 6 月 19 日发布的关于公布安徽省 2015 年第一批高新技术企业认定名单的通知，公司已通过由上述部门组织的高新技术企业资格认定。但由于公司在挂牌前提交的高新技术企业资质申报文件中的研发费用等信息与本次年报文件中的相关信息存在一定差异。因此公司可能存在无法持续享受税收优惠的风险。控股股东、实际控制人可能发生变更的风险 2015 年 12 月 1 日公司及主办券商在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了股权司法冻结公告和安徽天智信息科技集团股份有限公司股权冻结风险揭示公告，因公司控股股东赵宁存在个人经济纠纷，中国结算北京分公司冻结了由其持有本公司的全部股份 12,800,000 股，占公司总股本 55.05%。如上述冻结股份被法院强制执行，将导致公司实际控制人发生变更。目前，赵宁先生正在积极解决个人经济纠纷及办理股权解除冻结相关手续。本次股权司法冻结未对公司正常生产经营构成影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：报告期内新增重大风险为控股股东、实际控制人可能发生变更的风险；无法享受税收优惠政策的风险。安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽天智信息科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui TINT Information Sci-Tech Group Co.,Ltd.；TINT 证券简称 天智科技 证券代码 833145 法定代表人 赵宁 注册地址 安徽省合肥市高新技术开发区天智路 27 号 办公地址 安徽省合肥市高新技术开发区天智路 27 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙艳艳；王玉瑛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街 56 号方圆大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张亮 电话 0551-65331368 传真 0551-65318368 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区天智路 27 号；230088 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-07 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能指纹锁开发、设计、销售，以及安防系统技术咨询、专业设计、项目管理、运营维护、系统升级和改造、软件开发等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 23,253,200 安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 控股股东 赵宁 实际控制人 赵宁 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91340100705055183X（1-1）是 税务登记证号码-组织机构代码-2015 年公司已完成“三证合一”换证工作，统一信用代码为：91340100705055183X安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年上年同期同期 增减比例增减比例%营业收入 41,893,403.20 40,054,628.31 4.59 毛利率%37.32 45.27-归属于挂牌公司股东的净利润 5,681,207.16 7,079,893.33-19.76 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,103,976.54-3,217,408.61 196.47 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.86 59.93 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.13-27.24-基本每股收益 0.26 0.46-43.48 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,635,727.73 76,891,978.78-1.63 负债总计 29,475,465.98 48,051,777.42-38.66 归属于挂牌公司股东的净资产 46,160,261.75 20,235,380.36 128.12 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.07 85.98 资产负债率%38.97 62.49-流动比率 1.57 0.42-利息保障倍数 3.12 3.52 三、营运情况 单位单位：元元 安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,682,645.65 2,194,615.31-应收账款周转率 2.85 6.25-存货周转率 38.84 10.89-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.63-27.32-营业收入增长率%4.59 139.43-净利润增长率%-31.29-说明：2013 年亏损 827,219.89 元,2014 年盈利 8,268,610.25 元。五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 23,253,200 19,000,000 22.39 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 919,402.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,124,196,31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,262,11 合计 3,053,860.89 所得税影响数-476,630.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,577,230.62 安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 未分配利润-7,285,598.08-4,858,429.93 少数股东权益-11,031,989.15 8,604,821.00 说明：2014 年度合并抵销时，多计少数股东权益 2,427,168.15 元，少计归属于母公司未分配利润 2,427,168.15 元，本期进行了追溯调整。详见公司 2016 年 3 月 31 日发布的 2016012号公告。安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司属于I65 软件和信息技术服务业。公司是一家集智能化产品研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，专注于智能锁、智能家居和软件产品的研发与生产，并以产品为基础，为用户提供安防信息化、系统集成、电子与智能化等综合解决方案。公司自 1998 年成立以来，凭借雄厚的资金实力、领先的技术优势、专业的创新型人才公司始终坚持以自主研发为核心竞争力，目前已拥有专利技术 46 项、其中发明专利 9 项、软件著作权 8 项，并培养了大量研发和工程技术人员，具有安徽省安全技术防范行业资质等级证书（一级）、软件企业认定证书、通信信息网络系统集成企业资质证书（乙级）、建筑智能化工程专业承包三级等资质。天智科技智能化产品及相关工程技术服务广泛应用于地产、教育、通信及家装等行业，公司通过线上（苏宁易购）、线下（项目投标、实体店面及代理商）相结合的销售模式，获取产品销售收入和工程施工收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 根据经审计的财务数据，2015 年度，公司实现营业收入 4189.34 万元，净利润 568.12 万元；截至 2015 年 12 月末，公司总资产 7563.57 万元，净资产4616.03 万元 1、公司坚持以自主研发为核心竞争力，目前拥有专利技术 46 项（其中发明专利 9项）软件著作权 8 项具有建筑智能化设计施工、系统集成和安全防范等企业资质，并通过了 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证，技术实力雄厚；2、“天智”智能锁系列产品、“天智”智能门禁管理系统及安防系统广泛应用于酒店、办公楼、学校、住宅等场所以及通讯等行业。公司已与苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心签订合作框架协议，在苏宁位于国内主要城市的各大门店设立专柜，同时开立了苏宁易购网上店铺，实现“线上、线下”同步销售。2015 年，在高校信息化建安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 设的智能锁项目中，公司已同安徽财经大学、安徽工业经济职业学院、安徽农业大学、安徽中医学院、中国科技大学等签订了项目协议；在建筑智能化方面，也与苏宁环球、六安裕安区重点工程建设指挥部办公室、芜湖宇地置业等签订了工程项目协议；3、公司于 2015 年 8 月在股转系统正式挂牌，成为公众公司，有助于提高公司的影响力和价值。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变变动比动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 41,893,403.20 4.59-40,054,628.31 139.43-营业成本 26,259,255.35 19.79 62.68 21,920,626.41 276.41 54.73 毛利率%37.32%-45.27-管理费用 6,787,509.38 2.71 16.20 6,608,574.86-4.44 16.50 销售费用 915,768.69 21.79 2.19 751,941.93 5.06 1.88 财务费用 3,154,295.11-17.02 7.53 3,801,269.33-22.06 9.49 营业利润 4,573,141.45-45.49 10.92 8,389,246.85-20.94 营业外收入 2,138,196.32 80.68 5.10 1,183,413.23-50.66 2.95 营业外支出 13,429.71 255.26 0.03 3,780.27 733.54 0.01 净利润 5,681,207.16-31.29 13.56 8,268,610.25-20.64 项目重大变动原因:营业利润、净利润分别较 2014 年度减少 45.49%、31.29%，主要因为 2014 年营业利润及净利润是包含公司原控股子公司合肥美时典当投资有限公司（以下简称“美时典当”）的合并数据，2015 年公司转让所持美时典当全部出资额后，美时典当不再纳入公司合并范围。营业外收入较 2014 年增加 80.68%，主要是由于公司获得政府补贴增加所致。营业外支出较 2014 年增加 255.26%,主要是由固定资产处置损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 41,893,403.20 26,259,255.35 40,054,628.31 21,920,626.41 其他业务收入-合计合计 41,893,403.20 26,259,255.35 40,054,628.31 21,920,626.41 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 系统设备及门锁 29,711,300.73 70.92 26,888,145.59 67.13 软件 5,683,829.07 13.57 424,412.82 1.06 售后 220,850.69 0.53 102,846.17 0.26 工程施工 6,277,422.71 14.98 5,173,953.20 12.92 综合费及利息-7,465,270.53 18.64 收入构成变动的原因收入构成变动的原因 报告期内，由于处置了子公司合肥美时典当有限公司，所以本年无综合费及利息收入；本年度公司软件销售渠道拓展，产品受到客户的认可，收入较上年度有所增长，报告期内公司收入构成未发生重大变化,(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,682,645.65 2,194,615.31 投资活动产生的现金流量净额 15,149,716.07-10,258,174.52 筹资活动产生的现金流量净额 1,580,047.05 3,147,375.05 现金流量分析：经营活动产生的现金净流量:本年度经营活动现金流为负，并与净利润存在差异的主要因素是由于公司加大安防系统集成业务开展力度，需要大量垫资采购，然而安防系统业务周期较长，应收账款尚未到期收回。同时，业务增长，导致实缴税金较上年度有大幅提高。投资活动产生的现金净流量:公司本年度处置子公司股权收回投资款，导致本项净流量变动比例大。筹资活动产生的现金净流量:公司本年度吸收投资收到的现金有所增加，同时减少了贷款的使用，使筹资净流量减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 温州展腾电子科技有限公司 10,632,478.60 25.38 否 2 安徽中泉长盛机电设备有限公司 10,354,136.78 24.72 否 3 合肥联鑫智能科技有限公司 5,543,589.72 13.23 否 4 安徽财经大学 2,525,027.35 6.03 否 5 安徽省太湖县第二中学 1,157,528.34 2.76 否 合计 30,212,760.79 72.12-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 1 安徽晶润新能源有限公司 7,676,820.51 29.97 否 2 苏州弘瀚自动化科技有限公司 4,522,649.57 17.66 否 3 广州袁秋贸易有限公司 3,164,138.46 12.35 否 4 安徽信飞科技责任有限公司 1,499,974.36 5.86 否 5 广州建玩电子科技有限公司 1,398,803.42 5.46 否 合计 18,262,386.32 71.30-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,718,149.25 195,871.11 研发投入占营业收入的比例%6.49 0.60 注：根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于 2015 年 6 月 19 日发布的关于公布安徽省 2015 年第一批高新技术企业认定名单的通知，公司已通过由上述部门组织的高新技术企业资格认定。但由于公司在挂牌前提交的高新技术企业资质申报文件中的研发费用等信息与本次年报文件中的相关信息存在一定差异。因此公司可能存在无法持续享受税收优惠的风险。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 3.单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 9,528,718.18 173.69 12.60 3,481,600.71-58.54 4.53 8.07 应收账款 20,775,510.21 139.92 27.47 8,659,316.65 107.78 11.26 16.21 预付账款 12,444,239.00 82.32 16.45 6,825,310.00 1145.09 8.88 7.58 应收股利 1,600,000.00-2.12-其他应收款 763,844.25 94.12 1.01 393,480.76-98.67 0.51 0.50 存货 1,118,466.13 7.69 1.48 1,038,627.67-83.57 1.35 0.13 发放贷款及垫款-100.00-24,632,091.00-25.35 32.03-32.03 长期股权投资-固定资产 19,143,202.91-10.38 25.31 21,360,230.56 785.15 27.78-2.47 长期待摊费用 113，594.20-71.99 0.15 405,536.73 406.77 0.53-0.38 在建工程-递延所得税资产 173,062.85 43.39 0.23 120,694.70-91.97 0.16 0.07 其他非流动资产 9,975,090.00 0.00 13.19 9,975,090.00-11.14 12.97 0.22 短期借款 20,000,000.00-41.18 26.44 34,000,000.00-42.37 44.22-17.78 长期借款-资产总计 75,635,727.73-1.63-76,891,978.78-27.32-安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 （1）货币资金较上年末增长 173.69%，主要是由于：公司申报挂牌前通过实施增发融资 2012 万元，同时处置子公司股权带来资金流入 1296 万元；（2）应收账款期末余额较上年末增长 139.92%，主要因为公司营业收入较上年度增长 4.59%，为促进销售，公司对部分信用状况较好的优质客户延长了付款期限，导致本年末应收账款余额增加。（3）预付款项较上年末增长 82.32%，主要是由于公司营业收入较上年度增长,本年度又签订几项大额业务合同，需要预付的材料款和劳务费增加。（4）应收股利期末余额 160 万元，为母公司应收本年度已处置的子公司的股利分红，该笔金额本年度未发生变化，而上年度因合并报表相抵冲所以未体现在期初余额。（5）其他应收款较上年末增长 94.12%，主要是由于本年度业务中需投标的项目增多，支付投标保证金和履约保证金增加；另因软件收入增加，本年度最后一批软件增值税即征即退款项已申请审批，待次年 1 月到账。（6）发放贷款及垫款减少为零，主要是由于本年度处置子公司美时典当的股权，减少了相关典当业务。（7）长期待摊费用较上年末减少 71.99%，主要是由于本年度处置子公司减少装修待摊费用导致。（8）递延所得税资产较上年末增加 43.39%，主要是由于本年度已计提应收账款及其他应收款的坏账准备导致递延所得税资产余额增加。（9）其他流动资产本年度未发生变化，该资产为预付安徽黄山五福置业有限公司办公用房款。（10）短期借款较上年末减少 41.18%，主要是由于公司增发股份融资后，货币资金较充裕，为减少财务费用，归还了部分银行贷款。4.4.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 本期公司将所持原控股子公司合肥美时典当投资有限公司全部出资额（1200 万元，出资额占比 60%）分别转让予合肥天智旅游科技有限公司、陈志刚、葛存兵、齐蓉芬。丧失控制权日期为 2015 年 1 月 1 日，收回股权转让款 1,296 万元。本期公司所持原控股子公司上海宁靖天智科技有限公司(出资 80 万元，出资额占比 80%)经上海市长宁区市场监督管理局核准予以注销。注销日期为 2015 年 1 月 12日。截至本报告签署之日，公司不存在持有其他公司股权（出资额）的情形，无控股、参股子公司 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境：中国智能锁行业是一个发展迅速的朝阳行业。据统计，智能锁产品约占日本、韩国民用锁市场份额 70%以上，在欧洲、美国智能锁约占民用锁市场份额 50%；但在我国，智能锁产品市场占有率仅占民用锁不到 5%的市场。随着我国智慧社区建设的不断深入，未来几年智慧社区发展必然迅猛。而智能锁产品在智慧社区的建设中是必不可少的组成部分。预计未来安防系统集成行业的市场需求依然旺盛，行业市场空间巨大。安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 2、行业发展 随着智能硬件的普及，智能化的安防产品也在逐步的进入到老百姓的日常生活当中，最受关注的智能安防产品就是智能锁，2015 年智能锁进入高速发展期，老百姓对智能门锁，如指纹锁的接受度也在慢慢提高，并有逐渐普及的趋势。中国是全球最大的门类生产与消费国，国内锁具行业年销售额 400 亿以上，并且锁具市场预计将以平均每年 20%以上的速度快速增长。越来越多的消费者希望以手机、钥匙牌、标签或凭证卡等方式替代现在的传统开门方式。这证明，智能家居产品的市场需求在不断扩大，门类行业要进入智能化模式，必须藉由智能门锁的媒介。我国最主要的锁具生产基地集中在浙江、广东、山东等地。在产品种类上，挂锁、球形锁、执手锁等依旧具有较大市场空间；自行车锁、摩托车锁、汽车锁及特殊用途锁具产品也随上游产品的发展正在发生变化；指纹锁、智能锁、楼宇对讲机已成为现代社会生活不可缺少的功能性产品。包括五金压铸、表面处理、集成电路加工、组装与检测在内的完备产业链也为智能锁的发展打下了坚实的基础，2016 年在公安部电子锁相关标准的修订和智能家居行业标准建立的条件下，将为智能锁，乃至智能家居安防产品的发展带来重大利好。3、周期波动 智能家居行业是战略性新兴产业，符合中国经济转型的诉求。在国家政策大力支持自主创新和市场主体的驱动下，体现出了强劲的发展动力，且没有受到经济增长放缓带来的周期性波动。因此，智能锁作为智能家居的重要组成部分，预计在未来 5 年将迎来高速发展的时期。4、市场竞争现状 目前国内参与到智能锁行业的企业日趋增多，但主要是集中在制造和组装领域，核心技术和品牌运营方面几乎是空白。随着对产品性能和系统运营的要求不断提高，具备自主知识产权和核心技术研发能力的企业将脱颖而出，并且占据竞争性主导地位。5、发展趋势 在互联网和移动互联网发展的大背景下，智能锁的发展方向将会趋向智能化、互联网化、数据化和平台化，通过与高校、酒店和公寓专用智能门锁的使用，通过手机 APP的方式培养用户，壮大市场规模。6、重大事件对公司的影响 报告期内，公司股票于 2015 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，这对公司的发展具有里程碑式的意义，可以让更多的投资者了解我公司的企业文化，和行业发展的空间，同时为公司提供了直接融资平台，为公司未来更好的发展打下良好的基础。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术研发、自主创新优势 公司是国家级高新技术企业，拥有专业技术人员，科研设备、检测设备，目前拥有专利技术 46 项（其中发明专利 9 项）、软件著作权 8 项，知识产权成果应用卓有成效。除此外，公司还与中国科技大学，合肥工业大学等专业优势院校及科研院所合作，产学研项目开展顺利，为公司产品质量、产品形式做技术提升，公司严格按照标准生产质量管理体系运营，产品质量稳定可靠，大幅提高了自身的核心技术竞争优势。未来，公司将在智能家用锁、高校专用锁和物联网门锁等优势产品的基础上，通过加大研发投入和并购的方式，打造围绕智能锁的平台级解决方案，将公司打造成智能锁综合解决方案专家。安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 106 页 2、产品优势 公司以智慧社区作为基点，智能锁系列产品为门户工具，结合天智科技安防工程项目，最终成为以互联网为主，结合物联网、O2O、电商平台等于一体的智能锁综合解决方案专家。天智科技产品凭借多年的技术积累和实际运营经验，结合在高校、酒店和地产行业多年的耕耘，将进一步奠定在行业内的领先优势。3、团队管理优势 公司核心管理团队十多年来团结一心，艰苦奋斗，具有共同的目标和理想。多年的行业经营，使得大家对整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中保持清醒和冷静，有利于凝聚战斗力。4、竞争劣势 目前，公司仍处于发展初期，在企业规模、技术人才储备及研发资金投入上与同领域领先企业相比存在一定差距。针对上述劣势，公司今后将挖掘现有客户的潜在需求，在维护好现有业务的同时，开拓后续业务。公司将结合企业发展状况，继续加大研发投入，通过技术改良和创新来逐步缩小与同领域领先企业的差距。同时继续与科研院校进行“产、学、研”一条龙方式的全面合作；增强公司在同行业中的竞争力。公司与同行业领先者相比的劣势主要体现为销售网络规模较小。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力。公司业绩稳步增长，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 智能锁是新兴的朝阳产业，经历早期的缓慢发展之后，国内智能锁企业对行业发展已有了深入的思考，吸取经验教训，加强自身建设，自 2010 年进入成熟期，特别是近五六年取得了突飞猛进的进步：技术方面已与国际产品保持相同水平，在物联网技术方面中国制造甚至拥有全球范围内的行业领先水平。在产品功能及外观设计方面，目前国内智能锁产品较早期更有品位，更具艺术化、时尚化、更能符合个性化特点，有力地推动了人们居住生活质量的提高，这奠定了行业差异化、高端化的基础。目前，国内智能锁产品已经开始采用国际上先进的“活体指纹识别技术”、“RFID技术等”，中国智能锁的产品质量、新技术应用与研发、产品功能多元化方面完全可以与国外智能锁相媲美，在各种安防项目上已逐渐取代了进口智能锁，产品甚至远销国外市场。然而，与发达国家相比，中国智能锁行业目前规模仍然较小，智能锁普及率偏低。在欧美智能锁的使用率约 50%以上，日韩在 90%以上，而中国基本只在大城市使用。中国智能锁使用率远远低于发达国家的平均使用率，因此中国智能锁行业发展的空间仍然非常巨大。2015 年全年，虽然全国房地产开发投资增速持续下行，但商品房销售却出现了量价齐升、整体回暖趋势。70 个大中城市房价环比上涨的个数持续增加，一线城市继续领涨全国。总体来看，国家房地产行业还是处于发展上升趋势。房地产行业的发展和商品房销售面积的增加，带来了巨大的室内装修装饰需求，这为智能锁行业的快速发展安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 106 页 提供了广阔的空间和机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将一如既往地致力于智能锁产品的研发、生产、销售和服务。公司将充分利用技术优势，大力研发智能锁产品、物联网智能锁产品，以实现差异化竞争。在继续保持和拓展公司现有客户和渠道的基础上，利用产品差异化优势、产品质量优势、完善的研发、售后的优势，以及新三板资本平台的优势，积极探索智能锁营销模式的创新，促进传统销售方式的转型升级。通过并购重组、整合资源、利用互联网、大数据等新的营销手段，开创集智能锁研发、销售、客户服务为一体的综合服务模式，抓住智能锁及安防行业市场格局变化的新机遇。在实现企业经济效益的同时，为社会提供更多更好的产品和优质的服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年将是公司里程碑式的一年，公司将充分利用资本市场的平台优势。强化研发能力，保证企业产品在行业的持续领先为企业实现跨越式发展做好充分准备。具体目标如下：1、产品研发计划 为了保持并提升公司产品的竞争力，实现公司业务持续快速发展的目标，公司将从安全可靠性、创新性和实用性三个基本点出发，有计划地开展新技术的研发工作。2、市场开拓计划 公司遵循“专注、极致、分享、创新”的理念，制定符合市场需求和行业发展趋势的市场开拓策略。公司将采用“线上+线下”相结合方式，加快国内区域布局。同时，公司将积极开拓全球市场，进一步提高全球市场的占有率。公司将加强宣传推广，向成为智能锁综合解决方案专家的目标迈进。3、人力资源发展计划 公司一直按“以人为本”的理论，招募人才和留住人才。公司将继续吸引和招聘研发、销售、管理等行业人才。公司将根据发展情况保持人力资源供给需求动态平衡，通过人力资源合理配置，提高人力资源利用效率，增强人力资源优势，提高市场竞争能力。一方面，公司将有效控制人力成本，确保长期发展，另一方面，公司将自身发展和需要与职工发展和需要相统一，保证事（岗位）得其人、人尽其才，从而实现人力资源与其它资源的合理配置。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、控股股东和实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人赵宁先生持有公司 55.05%的股份，在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股安徽天智信息科技集团股份有限公司 2015