833554_2015_新翔科技_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 2015新翔科技 NEEQ:833554 北京新翔维创科技股份有限公司 Beijing Newings Tech.Co.Ltd 年度报告 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第2 页，共 114 页 2015 年 04 月，新翔科技原股东浙江新翔科技有限公司将全部股份分别转让给杭州沃强智能科技有限公司、中彬投资、包宇斌和章禹苹等 4 个股东，在股份转让完成后，同时由新股东增资 200 万，公司注册资本增加至 500 万。2015 年 05 月，新翔科技召开创立大会暨第一次股东大会，同意公司进行股份制改制，05 月 15 日，股份公司正式成立。新翔科技于05 月引入新股东，股份公司增资至 688 万，同时公司启动新三板挂牌准备工作。2015 年 08 月 24 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司股票挂牌的函，并于 2015 年 09 月15 日公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。2015 年 11 月，新翔科技正式启动通过发行股份及支付现金的方式购买资产，购买的对象为关联方浙江众诚智能信息有限公司的100%股份，交易作价 6000 万元，并于 11 月27日和11月30日将首次信息披露文件上传至全国中小企业股份转让系统。2015 年 11 月，新翔科技取得国家高新技术企业证书，企业所得税税率从 25%调为15%，有利于公司利润的提升。2015 年 12 月，新翔科技受托全权管理交易标的方浙江众诚智能信息有限公司，期限自2015年12月01日至发行股份及支付现金购买资产完成前，在此受托管理期间，由新翔科技承担标的资产上产生的所有收益与亏损。公 司 年 度 大 事 记 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第3 页，共 114 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.32 第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节公司治理及内部控制.43 第十节财务报告.53 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第4 页，共 114 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、新翔科技 指 北京新翔维创科技股份有限公司 实际控制人 指 章晓峰 众诚智能 指 浙江众诚智能信息有限公司 中彬投资 指 杭州中彬投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 北京新翔维创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京新翔维创科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京新翔维创科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 01 月 01 日-2015 年 12 月 31 日 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第5 页，共 114 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 客户所属行业集中、对单一客户收入占比较高的风险 报告期内，公司客户主要集中在公安监管场所领域，属于公安系统的细分警种技术需求。在未来时期，公司将调配部分技术力量，有效拓展其他警种、其他领域的软件业务，以防范行业集中度过高、对单一客户收入占比较高可能导致的风险。政策变动的风险 公司重要目标市场是公安监管场所的信息及服务工程、软件定制服务需求，行业政策与下游企业命北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第6 页，共 114 页 运紧密相关，相关市场需求的变化直接影响本行业企业的发展。近年来，我国社会对信息化建设的意识普遍增强，公安部主要监管部门及各应用行业陆续出台多项旨在规范各警种信息化建设的规定与政策，为行业发展提供了有力保障。但不能排除未来因相关规定与政策的变化对公司经营产生较大影响的风险。人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。公司规模扩张带来的管理风险 随着公司经营规模的进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。公司治理风险 公司于 2015 年 5 月整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但由于股份公司成立时间短，缺少实践运行经验，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一个过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第7 页，共 114 页 断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。应收账款坏账风险 报告期末，应收账款余额为 3,663,151.00，其中账龄在 1 年以上的公司应收账款金额为 487,447.40，公司应收账款存在坏账风险。受行业影响的风险 软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入，产品的附加值高，但产品内容复制简单，容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第8 页，共 114 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京新翔维创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Newings Tech.Co.Ltd 证券简称 新翔科技 证券代码 833554 法定代表人 邹慧麟 注册地址 北京市海淀区海淀南路 21 号 8101 办公地址 北京市西城区新外大街 2 号有研大厦 A 座 303 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈荣芳 李美文 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 章禹苹 电话（0）13732245842 传真 010-63623055 电子邮箱 jx_ 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市西城区新外大街 2 号有研大厦 A 座 303 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第9 页，共 114 页 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-15 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司以公安监管信息系统和软件工程为主要切入点，进行软件产品的研发、销售，并提供相关技术咨询、服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 6,880,000 控股股东 杭州沃强智能科技有限公司 实际控制人 章晓峰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108011728032 否 税务登记证号码 110108685764280 否 组织机构代码 68576428-0 否 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第10 页，共 114 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,144,161.98 4,025,723.63 102.30 毛利率%91.59 83.12-归属于挂牌公司股东的净利润 3,373,064.88 262,564.11 1,184.66 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,281,779.76 262,564.11 1,149.90 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.59 29.62 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.39 29.62-基本每股收益 0.62 0.09 588.89 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,177,360.37 2,908,950.96 352.99 负债总计 1,026,665.80 1,891,321.27-45.72 归属于挂牌公司股东的净资产 12,150,694.57 1,017,629.69 1,094.02 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 0.34 420.59 资产负债率%7.79 65.02-流动比率 12.78 1.47-北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第11 页，共 114 页 利息保障倍数-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 158,818.22-548,408.43 128.96 应收账款周转率 3.36 5.18-存货周转率 3.27 2.62-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%352.99 31.60-营业收入增长率%102.30 102.91-净利润增长率%1,184.66 163.92-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 6,880,000 3,000,000 129.33 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 0.71 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第12 页，共 114 页 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,393.55 非经常性损益合计 107,394.26 所得税影响数 16,109.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 91,285.12 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第13 页，共 114 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业（上市公司行业分类指引（2012 年修订）I65），软件业（国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）I65）。公司主营业务为提供公安监管场所整体信息化解决方案，包括为公安监管场所提供定制化软件平台、配套软件产品以及技术服务。公司的产品和服务主要包括违法犯罪人员信息系统、监管场所管理信息系统、在押人员数字相片采集系统、电子腕带系统、指纹应用系统等近三十个产品以及信息系统平台软件配套服务。公司的主要客户类型分为三大类：直接客户（各级各地公安监管场所，包括省级公安厅、市级公安局以及看守所、戒毒所、劳教所、安康医院等）、各地系统集成商和各地代理商。公司自成立起立足于提供公安监管场所整体信息化解决方案业务领域，依托国内公安监管信息化建设行业的产业政策，凭借多年的技术积累和丰富的行业及实施经验，形成了自有的开发平台和成熟产品，为公安监管场所信息化解决方案提供了强有力的技术支撑。公司的销售渠道分为直销和代理两部分，通过参与市场竞标、技术合作开发、产品分销合作等方式获取订单。公司的收入来源分为三部分：产品销售收入、产品定制开发服务费和日常维护服务费。报告期内，公司商业模式基本未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第14 页，共 114 页 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司目前主要从事面向公安监管信息化系统的软件开发与服务，具体为向公安监管场所提供信息化系统规划咨询、软件产品开发销售和运行维护等相关整体解决方案。公司以近年来国家在政法领域信息化建设方面的政策支持为契机，核心产品违法犯罪人员信息系统凭借自身的技术优势和在行业的核心业务地位，截至报告期内实现了全国 8 个省份（自治区、直辖市）的整体应用。1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 814.42 万元，同比增幅 102.30%；实现净利润 337.31 万元，同比增幅 1,184.66%，归属于挂牌公司股东的净利润为 337.31 万元。截至 2015 年 12 月31 日，公司总资产 1,317.74 万元，较年初增长 352.99%；净资产 1,215.07 万元，较年初增长 1094.92%。2、研发投入情况 2015 年度，公司研发投入 107.60 万元。公司管理层深知不断的技术创新和研发投入是保障公司市场竞争力的核心，报告期内通过加大研发投入实现了对监管信息化全业务流程的产品覆盖，同时启动违法犯罪人员信息系统 2.0 版本的升级工作。公司的研发创新能力和充足的产品储备确保未来能够迅速响应市场需求。3、经营计划情况 报告期内，公司实现了年初制定的收入目标和利润目标，按计划启动信息系统 2.0 版的升级计划，确保公司市场竞争的核心竞争力。同时在报告期内，公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，跨出迈向资本市场的第一步，对于公司今后的发展具有重要意义。另外公司在 2015 年 11 月启动重大资产重组事项，本次重大资产重组有利于提升公司业务规模并增强盈利能力，同时整合客户资源，充分发挥协同效应。4、公司治理情况 报告期内，公司通过股份制改造和新三板挂牌，建立和完善了现代法人治理结构，在提升品牌知名度和市场影响力的同时，为公司未来的长远发展奠定了基础和信心。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第15 页，共 114 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动变动比比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 8,144,161.98 102.30-4,025,723.63 102.91-营业成本 684,927.77 0.78 8.41 679,625.51 89.94 16.88 毛利率%91.59-83.12-管理费用 2,538,251.79 25.76 31.17 2,018,308.58 38.46 50.14 销售费用 947,855.73 13.02 11.64 838,677.25 22.37 20.83 财务费用-1,751.71-189.07-0.02 1,966.71 916.16 0.05 营业利润 3,932,793.01 921.25 48.29 385,095.21 214.60 9.57 营业外收入 0.74-0.00-0.00 营业外支出 0.03-0.00-0.00 净利润 3,373,064.88 1,184.66 41.42 262,564.11 163.92 6.52 项目重大变动原因:1、营业收入与上年同比增加 102.30%，主要为报告期内公司凭借自身的技术优势和核心地位，市场认可度较高，业务实施规模增加，导致收入大幅增长。2、财务费用与上年同比减少 189.07%，主要为因公司业绩大幅增长，现金流逐步充裕，银行存款利息收入增加。3、营业利润与上年同比增加 921.25%，主要为公司本年度营业收入大幅上涨，同时加强了成本管控，建立健全费用报销制度，注重内控建设，经营管理完善，运营良好。4、净利润与上年同比增加 1184.66%，主要为公司相应采取了控制成本、保值增盈的举措，努力挖掘内部潜力，注重研发创新，使公司生产经营状况明显上升，营业收入大幅上涨。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 8,144,161.98 684,927.77 4,025,723.63 679,625.51 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第16 页，共 114 页 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 8,144,161.98 684,927.77 4,025,723.63 679,625.51 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%大平台软件及服务 3,699,056.61 45.42 1,354,716.98 33.65 配套软件及服务 4,081,369.53 50.11 2,021,613.27 50.22 其他服务 363,735.84 4.47 649,393.38 16.13 收入构成变动的原因 公司主营业务收入中各类别收入均较上期大幅增长，主要为报告期内公司凭借自身的技术优势和核心地位，市场认可度较高，业务实施规模增加，导致收入大幅增长。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 158,818.22-548,408.43 128.96 投资活动产生的现金流量净额-7,898,006.45-3,397.44 2323.69 筹资活动产生的现金流量净额 7,760,000.00 0-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上年同比增长，主要为本年度销售业绩增长，销售商品收到的现金有所增长，但因上年末存货余额较大，本年度耗用上年度存货，采购商品支付现金有所减少；2、投资活动产生的现金流量净额与上年同比大幅下降，主要为本年度购买理财产品支付现金。3、筹资活动产生的现金流量金额与上年同比大幅增长，主要为本年度为吸收投资收到的现金。北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第17 页，共 114 页 4、公司净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异原因：主要为本年度业绩增长，经营性应收项目增加约 270 万，期末应收款项尚未收回；经营性应付项目减少约 80 万，主要系上年度四川省公安厅项目预收款项 70 余万。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 陕西省公安厅 2,320,754.73 28.50%否 2 四川省公安厅 1,352,830.18 16.61%否 3 宁波市公安局镇海分局 692,307.69 8.50%否 4 福州胜帆网络科技有限公司 487,179.48 5.98%否 5 江西时励数码科技有限公司 487,179.48 5.98%否 合计 5,340,251.56 65.57%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州金凯科技有限公司 110,000.00 37.85%否 2 杭州赛冠商贸有限公司 55,810.00 19.21%否 3 浙江中正智能科技有限公司 34,000.00 11.70%否 4 江苏禾嘉电子科技有限公司 30,000.00 10.32%否 5 杭州互杭网络科技有限公司 12,605.00 4.15%否 合计 242,415.00 83.23%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第18 页，共 114 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,076,050.53 1,340,748.19 研发投入占营业收入的比例%13.21 33.30 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资 产占 总 资 产比 重 的 增比 重 的 增减减 金额金额 变动比变动比例例%占 总占 总资 产资 产的 比的 比重重 金额金额 变动比变动比例例%占 总占 总资 产资 产的 比的 比重重 货币资金 733,158.56 2.92 5.56 712,346.79-43.65 24.49-18.93%应收账款 3,453,803.48 232.29 26.21 1,039,379.05 230.37 35.73-9.52%存货 53,766.70-85.27 0.41 364,957.26 138.67 12.55-12.14%长期股权投资-固定资产 12,211.93 2.44 0.09 11,921.07-26.09 0.41-0.32%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 13,177,360.37 352.99-2,908,950.96 31.60-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、应收账款与上年同比增加 232.29%，主要为报告期内公司销售增加，但回款周期较长所致；2、存货与上年同比减少 85.27%，主要为本年度项目周转加快；3、资产总计与上年同比增加 352.99%，主要为报告期内公司应收账款增加以及公司增加注册资金所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第19 页，共 114 页 2015 年 11 月 26 日，公司与浙江众诚智能信息有限公司全体股东签署“关于发行股份及支付现金购买资产的协议”，协议中双方约定，公司以 6,000 万人民币的总价购买众诚智能 100%股份，其中公司以发行股份的方式支付本次交易价款 4,800 万元，以现金方式支付本次交易价款 1,200 万元（以下简称“资产重组”）。截至报告出具日，全国股份转让系统已审核完毕，众诚智能已经办完股权变更手续，公司已完成验资，本次资产重组涉及的股票发行尚待全国股份转让系统出具股份登记函后向中国证券登记结算有限责任公司提交相关资料办理股票登记手续。2015 年 12 月，本公司与众诚智能签订资产托管协议，约定众诚智能全体股东将其拥有的全部公司资产全部不可撤销的委托公司管理，公司将作为资产的管理人，全权代理行使相关权力，包括但不限于标的资产的处置、标的公司董事会成员、高级管理人员的选举和聘任、标的公司的经营，并在托管期间承担标的资产所产生的所有收益与亏损。因资产托管协议在股东大会审议通过后生效，股东大会于 2016 年 1 月 8 日召开，资产托管协议于 2016 年开始生效，因此众诚智能的财务报表未纳入公司本年度合并报表中。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、2015 年 6 月 4 日，公司向中国工商银行购买理财产品“日升月恒”，总额为6,501,000.00 元；2015 年 9 月 21 日，公司赎回全部理财产品，取得收益 64,653.81 元。2、2015 年 9 月 24 日，公司向中国工商银行购买理财产品“周周分红”，总额为6,500,000.00 元；2016 年 1 月 15 日，公司赎回全部理财产品，取得收益 49,897.28 元。3、2015 年 12 月 28 日，公司向中国工商银行购买理财产品“易加益”，总额为1,500,000.00 元；至今未赎回。公司购买理财产品经公司 2014 年度股东大会授权，授权公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第20 页，共 114 页 社会发展具有重要的支撑和引领作用。根据中华人民共和国工业和信息化部发布的数据，2015 年我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长16.6%，低于去年同期，但仍高于整体经济增速。2、行业发展及趋势 公司目前主要从事面向公安监管信息化系统的开发与服务，具体属于公检法信息化细分行业，近年来公检法系统陆续出台了一系列政策推动了行业信息化建设的高速发展。以监管系统为例，2015 年全国监管系统大力推进监管体制制度改革、布局调整、信息化建设，保持了持续安全稳定，各项工作都取得显著成绩。“十三五”规划建议提出的支持信息技术等新兴产业发展，以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系、建设基础综合服务管理平台等目标，有力保障了行业未来的发展动力。3、市场竞争状况 公司所处的公安监管信息化软件开发及服务细分市场，涉及安全保密，目前尚无国外竞争对手。从国内竞争来看，公安监管行业的所有业务系统处在公安内网运营，涉及的法律、法规、制度、标准相对较多，对安全、保密要求比较高，没有多年的行业经验积累，很难研发出适合监管的软硬件产品；同时，公安部监管局按照检测检验标准发布推荐产品目录，提高了准入门槛，因此，行业内竞争相对简单。公安部监管局采取制定标准、检测、发布目录等方式择优选择入围的信息化建设单位，并向全国发布产品目录。现已通过公安部监管局检测要求的公司除本公司外，还有深圳微达安计算机有限公司、重庆易联数码科技股份有限公司、南京安威德科技有限公司，其中本公司已占据全国 8个省、市（直辖市）的市场份额，在市场占有率上具有领先地位。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、竞争优势 1、人才优势 公司现有核心团队均已从事公安监管行业 15 年以上，对行业的认识度较高，拥有丰富的业务经验、产品研发经验、运营经验。公司鼓励创新，不断培训行业业务、组织学习 IT 行业新技术，注重团队梯队建设，是整个研发团队、销售团队、管理团队都保持在行业较为领先的水平并成为公司短期超越行业内老牌公司的强大驱动力。、技术优势 北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第21 页，共 114 页 公司结合互联网的思维方式，引进云计算、大数据分析，结合监管业务需求，搭建新的监管信息平台，形成行业内独特的技术优势，同时带来了更多的销售模式创新及行业合作模式创新。、客户优势 公司目前有浙江、四川、江西、陕西、宁夏、甘肃、北京和武汉等 8 个省市级客户，其中浙江为全国信息化建设的排头兵，四川省为全国监管场所最多的省份，浙江和四川成为公司的既有客户具有全国性的示范效应。目前公司客户现已覆盖了东部沿海、中西部、西北等地区，给公司建设各类型监管信息系统提供丰富的经验，也考验了公司产品、公司团队的适应和创新能力，提高了公司的核心竞争力。二、竞争劣势 公司需要迅速扩张，紧靠自身经营的积累将明显制约公司的快速成长。随着市场的不断扩大和既有市场需求的不断增加，公司在产品研发投入、人力资源等方面的需求不断扩大。因此，公司需要拓宽融资渠道，继续扩大其业内优势，以保持公司健康迅速发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。不存在影响持续经营的重大不利风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着信息技术的高速发展和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，是国民经济的基础性、战略性产业。作为信息产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的软件产业，已成为各国政府关注的焦点，且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。软件产业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，并将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。监管场所信息化作为信息技术的一个细分领域，具有广阔的前景。北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第22 页，共 114 页 全国有 34 个省级行政区，其中 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区，涉及约 6,000 多个监管单位。2009 年以来，全国公安监管部门以“信息化是公安监管工作第一警力”为指引，以实现公安监管工作“安全、文明”为目标，服务公安中心工作，贴近公安监管实战，组织全国公安监管开展信息化建设。同时，公安部监管局领导对参与公安监管部门信息化建设的企业，也提出了期望：第一、密切关注公安监管工作进步发展，敏锐把握新要求、新需求，开发出更多更好的软件、硬件产品；第二、着眼长远，多赢发展，用于承担社会责任，为公安监管部门信息化建设提供更优质的服务，与公安监管事业共同成长，共同进步。公安部的指导意见及对企业的期望，充分肯定了监管信息化建设的重要性及紧迫性，在政策的指引和各级部门的重视下，各级公安监管将加紧信息化进程、加大信息化建设的投入，市场规模可进一步扩大。公司作为该细分行业的领军企业，在市场规模进一步扩大时，对公司未来的经营业绩和盈利能力也将显著提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 为实现公司二次创业的整体发展目标，公司将重点通过以下路径推动：1、加大研发投入，提升公司在监管行业信息化领域的核心竞争力水平，维护公司在监管信息化行业的市场地位，并向周边警种发展；2、通过资产重组，整合资源，打通行业上下游，完善公司的商业模式，公司将向着设计咨询、产品定制服务及销售、系统集成以及整体服务的行业一体化方案解决商发展；3、着力开发新产品，开拓新的盈利点。公司将致力完善治理和组织管理体系，以高效的研发和运营持续为客户提供领先的解决方案和应用服务；致力培育形成有特色的人文管理氛围和有鲜明特点的奋斗者企业文化，建立一支高效自信、和谐自豪的员工队伍；致力建立良好投资者关系，以不断创新引领业务经营跨越发展持续为投资者取得良好回报，目标成为一流的行业解决方案提供商和优秀的大数据信息应用服务商。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 1、市场开拓计划 公司目前的重点业务领域为监管系统相关的应用软件，公司将抓住我国公安信息化建设行业发展的良好机遇，依托本身的市场地位以及技术和经验优势，力争将业务覆盖北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第23 页，共 114 页 全国范围，在巩固现有优势的基础上积极发展公安其他警种以及其他公检法部门的信息技术服务，提高监管系统以外的收入占比。2、产品开发储备及盈利模式创新计划 公司依托于监管信息化行业的市场地位、多年的潜心研究及丰富的行业经验，洞悉了公安监管行业的信息化需求，公司将以下游行业需求为导向、以技术创新为保障，开发和完善公司的产品储备体系，在适当的时机进行市场推广并探索新的盈利模式。3、人才培养与储备计划 公司将建立人才梯队的培养机制，实现多渠道招聘，多手段挖掘、培养管理与技术骨干，引进高端人才，以保障公司发展对人才的需求。同时，公司将建立健全激励机制，为提升员工认同感，主动创造性地工作，公司将适时面向骨干员工提供股权激励。4、融资计划 公司作为中小民营企业，融资渠道较为单一，历史发展主要靠股东投入及公司自身经营积累，因而在研发投入、人才引进等方面受到限制。公司通过挂牌新三板，能有效改善公司融资困难的局面，公司未来将利用资本市场直接融资的途径，以股东利益最大化为原则，合理制定融资计划，服务于公司发展战略和经营计划的实施。公司上述经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司中长期规划和短期经营计划，均需要一定的外部市场环境支持，比如国家宏观经济的稳定增长、公安部对于监管信息化管理的持续推动等；同时，公司持续提升内部管理水平，既要能够不断创新，又要能够细化、执行落实到位。这些内外部因素的不确定性，对公司的中长期规划和短期经营计划带来了不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、公司抗风险能力较弱的风险 由于公司处于成长期，公司报告期内收入规模较小。虽然公司已通过市场开拓等多种途径扩大业务规模，但是，如果公司业务受行业政策不利变动、公司经营管理战略出现失误等不利因素影响，公司业务收入的继续减少或不稳定变动可能会导致业务收入无北京新翔维创科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-024 第24 页，共 114 页 法支撑公司固定成本或费用支出，在无其他资本输入的情况下，进而会影响公司的持续经营。一方面公司将在商业模式上不断探索，积极引进营销管理人才，培养公司骨干营销人员，开辟新的产品营销领域，促进公司业绩的持续增长。另一方面，公司进一步加强内部管理，优化流程，降低成本和费用支出。此外，新三板挂牌后，公司的融资渠道相应增加，公司将通过融资手段补充公司的流动资金。二、政策变动的风险 公司重要目标市场是公安监管场所的信息及服务工程、软件定制服务需求，行业政策与下游企业命运紧密相关，相关市场需求的变化直接影响本行业企业的发展。近年来，我国社会对信息化建设的意