834755_2015_嘉一高科_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 112 页 湖北嘉一三维高科股份有限公司（Hubei Joye 3D High-tech Co.,Ltd）嘉一高科 NEEQ:834755 年度报告 2015 第2 页，共 112 页 2015 年 3 月，与武汉工程大学合作建立“3D应用材料工程技术研究中心”。2015 年 4 月，当选为湖北省 3D 打印产业技术创新战略联盟副理事长。2015 年 4 月，嘉一高科全资子公司“武汉嘉一三维技术应用有限公司”成立。2015 年 5 月，嘉一高科全资子公司“贵州嘉一三维技术应用有限公司”成立。2015 年 8 月，嘉一高科发起并参与的“3D 打印系列教材编委会”（湖北大学校长熊健民任主任、史玉升教授任主编）第一次全体会议在湖北科学技术出版社召开。2015 年 8 月，与湖北大学联合建立“3D 文化创意工程技术研究中心”公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 112 页 2015 年 9 月，嘉一高科全资子公司“湖南嘉一三维技术应用有限公司”成立。2015 年 9 月 11 日，嘉一高科为主发起人的湖北省数字化医疗 3D 打印协同创新联盟成立。2015 年 11 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，纳入非上市公众公司监管，并于 2015 年 12 月 17 日正式挂牌。2015 年 11 月 1 日，湖北省科协为嘉一高科授牌“院士专家工作站”。2015 年 11 月 25 日，嘉一高科为主发起人的湖北省 3D 打印教学与应用战略协同创新联盟成立。嘉一高科 2015年获得 3D 打印技术十项专利 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2016009 2015 年度报告 第4 页，共 112 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2016009 2015 年度报告 第5 页，共 112 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、嘉一高科 湖北嘉一三维高科股份有限公司 嘉信东一 湖北嘉信东一数控技术有限公司 嘉一科技 湖北嘉一科技有限公司 武汉嘉一 武汉嘉一三维技术应用有限公司 贵州嘉一 贵州嘉一三维技术应用有限公司 湖南嘉一 湖南嘉一三维技术应用有限公司 广西嘉一 广西嘉一三维技术有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 股东大会 湖北嘉一三维高科股份有限公司股东大会 股东会 湖北嘉一三维高科股份有限公司股东会 董事会 湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会 监事会 湖北嘉一三维高科股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 湖北嘉一三维高科股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、大华 大华会计师事务所（特殊普通合伙）得伟君尚、律师事务所 湖北得伟君尚律师事务所 主办券商、华创证券 华创证券有限责任公司 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 112 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）核心技术人员流失风险 3D 打印行业作为技术密集型行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力较强、实践经验丰富的技术研发队伍。虽然公司已制定了完善的研发机制、对核心技术人员实施了一定的激励政策，以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避关键研发人员可能流失给公司的持续发展带来的风险。（二）公司业务规模较小的风险 2013 年、2014 年、2015 年，营业收入分别为 475.95万元，263.52 万元，1271.13 万元；截止 2013 年12 月 31 日、2014 月 12 月 31 日、2015 年 12 月 31日，公司总资产分别为 1892.6 万元、1928.82 万元、3964.16 万元。尽管 2015 年均有大幅得升，但公司的业务和资产规模仍然偏小，抵御市场风险的能力较弱。（三）技术创新及产品开发的风险 3D 打印技术的应用已逐渐延伸至工业制造、数字医疗、文化创意、教育及个性定制等领域，技术成熟度和带动相关产业发展的作用日益提高，但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，技术水平、产品质量和创新开发能力仍是竞争的关键。湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 112 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 112 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北嘉一三维高科股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Joye 3D High-tech Co.,Ltd 证券简称 嘉一高科 证券代码 834755 法定代表人 黄东臣 注册地址 湖北省赤壁市赤马港嘉一科技园 办公地址 湖北省赤壁市赤马港嘉一科技园 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘华忠、汤孟强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄满珍 电话 13349911863 传真 027-88234678 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼；430064 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-17 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 自动化设备、数控技术产品、3D 打印机、耗材与三维扫描仪的研发、生产、安装、维修、销售；3D 技术服湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 112 页 务及培训；医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械生产及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 黄东臣 实际控制人 黄东臣 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91421200673672573K 是 税务登记证号码 91421200673672573K 是 组织机构代码 91421200673672573K 是 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 112 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,711,284.52 2,635,155.99 382.37%毛利率%52.23%16.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 79,862.51-1,577,996.19 105.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-131,110.35-2,013,165.99 93.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.81%-_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.33%-基本每股收益 0.005-0.53 100.94%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,641,568.60 19,288,199.77 105.52%负债总计 8,837,329.76 23,563,823.44-62.50%归属于挂牌公司股东的净资产 30,804,238.84-4,275,623.67 820.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03-1.43 172.03%资产负债率%22.29%122.17%-流动比率 4.81 0.30-利息保障倍数 1.31-7.31 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 112 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-23,133,988.01-2,374,580.87-应收账款周转率 3.60 2.38-存货周转率 2.44 0.95-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%106.00%2.00%-营业收入增长率%382.37%-44.63%-净利润增长率%105.06%-63.20%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 30,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 154,440.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 64,563.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,826.63 非经常性损益合计 212,176.57 所得税影响数 1,203.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 210,972.85 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 112 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 嘉一高科专注于数控技术和 3D 打印技术的研究及应用，成功开发出数控机床和 3D打印机系列产品，并向 3D 打印技术应用服务延伸，目前公司主营业务为数控机床、3D 打印机 的研发、生产销售 及 3D 打印技术应用服务，以服务带动研发制造。嘉一高科秉承“有想法就有办法”的理念和“专业专注”的精神，致力于研究和推广3D 技术在医疗、教学、设计、个性定制等各个领域的应用。专业提供“3D 数字医疗”、“3D 教学与应用”、“3D 工业设计”、“3D 私人定制与个性创意”系列整体解决方案及方案设计、工程建设、教材教案、设备配置、技术支持、培训与售后等一系列全功能“嵌入式”服务。嘉一高科针对不同的应用领域，大力推广“3D+”模式，打造JOYE3D、科易乐（TechLot）、DD+（炫影酷雕）、我就是我（AWA）四大系列品牌，做 3D 技术资源整合与综合运营商。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司在数控机床业务的基础上加快 3D 打印技术应用产品的研发与市场推广，探索 3D 技术在医疗、教学、设计与个性定制领域的应用，取得明显成效，公司 2015 年度营业收入 1271.13 万元，同比增长 382.37%，其中：3D 打印机销售与技术服务收入 429.93万元，比上年大幅增长。公司 2015 年度的毛利率 52.23%，提高了近 36 个百分点。公司相比上年，2015 年度实现扭亏为盈，归属母公司股东净利润 7.99 万元。与此同时，为全面推进公司产品和技术的应用推广，公司 2015 年投入管理费用 505.90 万元，用于扩展经营领域、扩大执行团队，为公司 2016-2018 年的发展做人才和市场储备。为加快拓展 3D 技术应用业务、扩大市场覆盖面，公司 2015 年收购一家全资子公司（湖北嘉一科技有限公司）、设立三家下属全资孙公司（武汉嘉一三维技术应用有限公司、贵州嘉一三维技术应用有限公司、湖南嘉一三维技术应用有限公司）。公司 2015 年在技术研发上取得较大进展，与多所大学和三甲医院组建了技术研究中心或应用课题中心，同时在 2015 年内获得了 10 项专利，另外还有多项专利已经提出申请，为公司后期发展建立了强有力的技术支撑。湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 112 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 12,711,284.52 382.37%-2,635,155.99-44.63%-营业成本 6,072,595.61 175.38%47.77%2,205,203.08-47.33%83.68%毛利率%52.23%-16.32%-管理费用 5,058,952.18 181.11%39.80%1,799,650.05 36.24%68.29%销售费用 1,004,322.88 44.42%7.90%695,394.06-5.21%26.39%财务费用 277,394.05 4.20%2.18%266,228.52 83.88%10.10%营业利润-57,594.07 97.83%-2,658,212.26 55.47%-100.87%营业外收入 157,566.74-75.59%1.24%645,440.00 57.92%24.49%营业外支出 9,953.37 11,920.98%0.08%82.80-净利润 79,862.51 105.06%0.63%-1,577,996.19-63.19%-59.88%项目重大变动原因:1、营业收入：公司 2015 年营业收入增加了 382.37%，营业收入的增长主要是因为 2015 年公司进行了战略转型，公司产品从主要为数控机床转型为数控技术下数控机床与 3D 打印机及 3D 技术的研发、销售与应用服务。公司研发的 3D 技术应用产品的市场推广速度加快,3D打印技术在医疗与教育上的应用得到市场的认可。公司 2015 年营业收入取得了较大增长主要系公司转型成功后，3D 打印机及 3D 技术的应用与服务带来的收入增长。未来随着公司产品市场的加大，营业收入也将会随之继续增长。2、营业成本：公司 2015 年营业成本比上一年增加 175.38%，营业成本的增长的主要原因是2015 年公司产品成功转型后营业收入的大幅增长引起的。营业成本主要为数控机床以及 3D打印机的制造成本以及 3D 技术医疗与教育应用的人工成本。3、毛利率：公司综合毛利率从 2014 年的 16.32%增加到了 2015 年的 52.23%。主要原因是因为 2015 年公司战略转型后，公司收入结构发生了改变，公司收入从主要以数控机床变为主要为 3D 打印机及 3D 技术应用服务，后者的毛利率较高，从而导致了公司综合毛利率的大幅增加。4、管理费用：公司 2015 年管理费用比上一年增加了 181.11%。主要是三个方面，一是公司2015 年完成股份制改造与挂牌新三板，主办券商、会计师事务所与律师事务所以及当年挂牌费用的增加。二是公司战略转型后，扩大经营规模，引进人才，员工的数量增加导致了员工薪酬的大幅度增加。三是公司在战略转型过程中，更加注重 3D 打印技术的研发，增加研发投入。5、销售费用：公司 2015 年销售费用比上一年增加了 44.42%，主要是因为公司战略转型的同时加强销售渠道、市场拓展、品牌建设的投入，为公司 2016-2018 年的发展做人才和市场储备。6、营业利润：公司 2015 年营业利润增加了 97.83%主要系 2015 年公司战略转型后营业收入的大幅增加，且收入结构从以低毛利率的数控机床为主转变为以高毛利率的 3D 打印机及 3D技术应用为主的结构。湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 112 页 7、营业务收入：公司 2015 年营业外收入大幅下降主要系 2014 年公司有一笔 50 万元的无形资产处置收入导致。8、营业外支出：公司 2015 年营业外支出大幅增加主要系 2014 年公司营业外支出较小。公司 2014 年、2015 年总体营业外支出均较小。9 净利润：公司 2015 年净利润增加了 105.06%，主要系公司产品战略转型的结果。公司大力发展数控技术下的高毛利率的 3D 打印机以及 3D 技术服务应用。2015 年公司营业收入得到了大幅增长，各项成本及费用控制得当，公司实现了扭亏为盈。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 12,282,570.76 5,935,552.21 1,998,203.94 2,031,856.14 其他业务收入 428,713.76 137,043.40 636,952.05 173,346.94 合计合计 12,711,284.52 6,072,595.61 2,635,155.99 2,205,203.08 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%多工位转塔冲床 3,769,230.73 29.65%1,786,324.76 67.79%送料机 136,752.14 1.07%148,717.95 5.64%3D 打印机 2,049,789.74 16.13%63,161.23 2.40%3D 打印服务 2,249,502.03 17.70%-五金配件 3,438,213.67 27.05%-其他 639,082.45 5.03%-合计 12,282,570.76 96.63%1,998,203.94 75.83%收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务收入较上年度增加了 382.37%。主要原因是由于公司进行了产品战略转型，公司主要产品从 2014 年的数控机床（多工位转塔冲床、送料机）转型为 3D 打印机及 3D 技术应用服务。新型 3D 打印业务快速增长，同时公司数控机床方面开展了五金配件制作的新业务，为公司带了新的利润增长点。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-23,133,988.01-2,374,580.87 投资活动产生的现金流量净额-3,795,857.35-84,134.09 筹资活动产生的现金流量净额 34,910,540.00 3,557,731.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司 2015 年营业收入得到了较大幅度的增长，公司经营活动现金流入从3,371,131.67 元增加至 12,824,279.60 元。但由于 2015 年公司为了规范与关联方之间湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 112 页 的往来，支付了 19,770,020.43 元往来款，导致了经营活动产生的现金流量净额出现了大幅的下降。2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额出现了下降主要系公司收购湖北嘉一科技有限公司并增加其注册资到 500 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额出现了大幅增加主要系公司股改前后股东的增资扩股的资金投入所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市华尔逊科技有限公司 1,845,599.98 14.52%否 2 深圳市金瑞丰机械有限公司 1,666,666.67 13.11%否 3 深圳市鑫东赐五金电子有限公司 1,480,283.77 11.65%否 4 湖北华晟百业投资有限公司 1,122,799.53 8.83%否 5 武汉宇泽新科贸易有限公司 1,110,427.35 8.74%否 合计 7,225,777.30 56.85%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市明汇丰贸易有限公司 1,844,751.00 23.01%-2 深圳市源泉鑫贸易有限公司 584,480.00 7.29%-3 深圳市普分贸易有限公司 583,680.00 7.28%-4 佛山市顺德区营爵贸易有限公司 538,020.00 6.71%-5 佛山市顺德区盟隆贸易有限公司 467,400.00 5.83%-合计 4,018,331.00 50.13%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 919,519.11 497,008.19 研发投入占营业收入的比例%7.23%18.86%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金金额额 变动比例变动比例%占总资产占总资产金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 112 页 的的比重比重 的的比重比重 货币资金 9,284,300.68 612.20%23.42%1,303,606.04 537.18%6.76%246.45%应收账款 5,223,416.80 357.56%13.18%1,141,587.20 28.61%5.92%122.64%存货 3,255,759.15 101.78%8.21%1,613,521.37-46.85%8.37%-1.91%长期股权投资-100.00%-499,997.04-21.06%2.59%-100.00%固定资产 5,058,221.55 20.89%-4,184,134.23-2.72%21.69%-41.17%在建工程-短期借款 4,000,000.00 5.26%12.76%3,800,000.00 19.70%19.70%-48.78%长期借款-资产总计 39,641,568.60 105.52%-19,288,199.77 1.91%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2015 年公司注册资本从 300 万元增加至 3000 万元，公司货币资金的大幅增加主要系公司股东投入所致。2、应收账款：公司 2015 年应收账款增加了 357.56%，主要系公司 2015 年业务转型后公司营业收入大幅度增长，导致了公司应收账款的增长。3、存货：2015 年公司存货增加了 101.78%主要系公司营业收入大幅增加，为加快业务发展，加大了备货力度，导致了公司存货增加。4、长期股权投资：2015 年，公司处置了对湖北博凡生物科技有限公司的长期股权投资。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年度,公司的控股子公司有湖北嘉一科技有限公司、湖北嘉一科技有限公司设立了三家全资子公司（武汉嘉一、贵州嘉一与湖南嘉一）、广西嘉一三维技术有限公司。2015 年度嘉一科技营业收入 193.6 万元,净利润 34.05 万元.广西嘉一没有正式营业,未产生收入与利润。2015 年 5 月 26 日，公司与嘉一科技股东签订股权转让协议。公司收购嘉一科技是以嘉一科技截止于 2015 年 4 月 30 日净资产 73.88 万元的基础上，考虑嘉一科技的专利的市场价值，经双方协商以 100 万元作为嘉一科技全部股东权益的交易价格。2015 年 5 月 18 日，嘉信东一全体股东作出股东会决议，同意受让嘉一科技全部股权；同年 5 月 20 日，嘉一科技全体股东作出股东会决议，同意向嘉信东一转让全部股权。据此，嘉信东一与嘉一科技原股东黄东臣、黄西臣、胡斌分别签订股权转让协议，约定嘉信东一分别以 60 万元、20 万元、20 万元（共计 100 万元）的价格向黄东臣、黄西臣、胡斌购买三人在嘉一科技的全部出资额。2015 年 5 月 26 日，上述股权转让事项在赤壁市工商行政管理局办理了变更登记手续。(2)(2)委托理财及衍生品投资情委托理财及衍生品投资情况况 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产说明：2015 年 10 月 14 日，本公司与中国邮政储蓄银行赤壁市赤马港支行签订日日升、鑫鑫向荣理财产品协议，其中日日升为500万元，于2015年12月15日到期，年化收益率为3.3%，取得收益金额31,643.5元；鑫鑫向荣为 500 万元，于 2016 年 1 月 18 日到期，年化收益率为 3.4%。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、有利因素（1）国家产业政策的支持为行业发展提供了良好的环境 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 112 页 装备制造业是保证国民经济发展、国防尖端建设的基础行业，是衡量一个国家工业实力的主要标志之一，在国家工业中具有显著的战略性地位。我国长期对数控机床及 3D 打印行业给予有力的政策支持，中国制造 2025 明确提出加快发展智能制造设备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、增材制造等智能制造装备以及智能化生产线，推进工程化和产业化。国家及政府的重视以及支持行业发展政策的不断推出，为行业发展提供了良好的环境。（2）广泛的应用为产业发展提供了广阔的空间 数控机床和 3D 打印与国民经济的众多领域密不可分，如航空航天、工程机械、电子信息、高端制造，这些领域为数控机床和 3D 打印的应用提供了广阔的空间，这些领域的发展不断对数控和 3D 技术提出的新的要求，使数控机床和 3D 打印在规模上和技术上都必须与这些领域保持同步，不断发展。（3）产业结构调整为产业发展提供了良好的契机 当前，我国正处于调整经济结构、转变经济增长方式的重要阶段，淘汰落后产能，优化产业结构必然会为数控机床及 3D 打印的发展带来契机。各行各业产品及产能升级，新兴行业的发展和新产品的出现，都离不开数控机床及 3D 打印产业的支持。我国机床产量高，销量大，但以中低端机床为主，产业机构调整有利于淘汰落后机床，促进机床企业提高机床技术含量和竞争力，引导机床开发和生产高端产品，为机床行业进一步发展夯实基础。3D 打印能够提供个性化、定制化的产品和服务，满足客户个性化需求，随着机械、医疗、教育等行业的发展及产业结构调整，对产品的个性化需求越来越大，为 3D打印产业发展提供了良好的契机。2、不利因素（1）技术滞后风险 控制系统和关键功能部件是数控机床和 3D 打印机的核心组成部分，对数控机床和 3D 打印机的质量和性能起到至关重要的作用。目前，国产控制系统和关键功能部件市场总占有率近为 30%左右，高端产品更是近 90%依赖进口，数控机床和 3D 打印的关键技术相对滞后，影响行业的竞争力和进一步发展。（2）专业人才匮乏 数控机床和 3D 打印行业是一个高度专业化的行业，进一步发展需要大量懂机械、材料、设计的专业人才，这些人才不仅需要具有专业的理论知识，也需要大量的实践经验，这类专业人才培养比较困难，需要较长时间。目前专业人才的匮乏，已经成为行业发展的制约因素。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）产品和服务相结合，提供整体解决方案的能力 公司自成立以来，一直专注于数控技术和 3D 技术的研究，成功将数控技术应用在“减材”与“增材”行业，开发出 JOYE 系列数控机床和 3D 打印机，产品型号多，实用性强，广泛应用于金属加工、机械制造、医疗、教育等多个行业。在开发产品的同时，公司注重为客户提供服务的能力，尤其是 3D 打印技术服务，可以为医疗、教育等行业客户提供整体解决方案，全方位满足客户需求。产品与服务相结合，提高了公司的服务能力，也提高了公司产品的竞争优势。2015 以来，公司已与多所医院、学校达成合作，为客户针对性地提供整体解决方案，充分体现了公司产品和服务相结合，提供整体解决方案的能力。（2）研发广泛合作，技术优势提升 公司拥有一支优秀、专业且稳定的研发团队，研发实力较强，拥有 11 项 3D 打印机专利。湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 112 页 公司在现有 4 个技术研发中心的基础上，与国内外知名科研院所广泛合作。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司以数控技术为基础，向 3D 技术延伸，在报告期内增加了多项自主研发的专利。从生产 3D 打印机到 3D 打印技术的综合应用，实现了营业收入与利润的大幅增长。本年度公司经营稳定，公司的资产负债结构合理，具备持续经营的能力。(六六)自愿披露自愿披露 报告期内，公司申报的 3D 打印技术专利有 10 项已获得受理，并还有多项专利正在受理中。二、未来展望（自愿披露）(一一)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016-2018 年三年期经营布局以服务带动研发制造为战略、以设备定制和医疗教学应用为主线、以 DD 打印网拓展互联网+3D 思维为辅助，探索并形成嘉一高科独具特色的经营模式。3.3.1 设备定制。四个系列：“设计大师-超级白洞”系列 3D 打印机是为设计师量身定制的具有独家专利技术自动卸料平台功能的超大幅面（1200*1200*1500）工业级 FDM打印机；“e 大夫”系列 3D 打印机是为医疗应用定制的具有独家专利技术和消毒灭菌后期检测功能的系列工业级医疗专用 3D 打印机；“巧匠”系列 3D 打印机是为教学应用定制的具有独家专利技术自动闭锁系统的专业级教学专用 3D 打印机；“变形侠”系列 3D打印机是为科普应用定制的具有独家专利技术的快装式 3D 打印机（成套组件）。其中“e 大夫”系列医用 3D 打印机将个性化植入假体 3D 打印作为 2016-2018 年期内重点研究方向。3.3.2 3D 打印材料。公司与武汉理工大学和武汉工程大学联合建立的工程技术研究中心，将于 2016-2018 年期内研发完成两种基于 PLA 的生物改性材料和一种基于个性化植入假体 3D 打印复合材料，并于期内上市销售。3.3.3 在医疗应用方面，基于 3D+互联网+医疗思维建立一种新模式数字医疗连锁机构“3D 数字医疗中心”。面向三甲医院和二级专科医院，推广医用模型（代型材料）、医用导板（骨骼定位片）、3D 支具辅具矫形器、3D 塑形钛网钛板、3D 手术动画及部份个性定制植入假体。3.3.4 在教学应用方面，基于 3D+互联网+教育思维建立以标准和体系为核心的专业教育机构“3D 教学与应用整体解决方案”。3.3.5 基于 3D+互联网思维建立创意交流与在线打印的云平台（DD 打印网www.diy3D）、在 3D 打印走进千家万户之前通过发展“DD+”3D 打印加盟店建立线下渠道培育客户群体。三、风险因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）核心技术人员流失风险 3D 打印行业作为技术密集型行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。公司湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 112 页 经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力较强、实践经验丰富的技术研发队伍。虽然公司已制定了完善的研发机制、对核心技术人员实施了一定的激励政策，以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避关键研发人员可能流失给公司的持续发展带来的风险。（二）公司业务规模较小的风险 2013 年、2014 年、2015 年，营业收入分别为 475.95 万元，263.52 万元，1271.13 万元；截止 2013 年 12 月 31 日、2014 月 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司总资产分别为 1892.6 万元、1928.82 万元、3964.16 万元。尽管 2015 年均有大幅得升，但公司的业务和资产规模仍然偏小，抵御市场风险的能力较弱。（三）技术创新及产品开发的风险 3D 打印技术的应用已逐渐延伸至工业制造、数字医疗、文化创意、教育及个性定制等领域，技术成熟度和带动相关产业发展的作用日益提高，但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，技术水平、产品质量和创新开发能力仍是竞争的关键。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 112 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五（三）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五（四）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（六）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 湖北华垚地产有限公司 资金 160,000.00-是 是 总计总计 -160,000.00-占用原因、归还及整改情况：嘉一高科挂牌之前此往来款已结清。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销-湖北嘉一三维高科股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 112 页 售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托