832248_2015_安正科技_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

浙江安正科技股份有限公司（Zhejiang Angelcomm Science&Technology Co.,Ltd.（Angelcomm）2015安正科技 NEEQ:832248 年度报告 第1 页，共 114 页 安正科技于 2015 年 3 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的函，并于2015 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。以此次挂牌为契机，公司进一步明确了未来的发展战略，完善了公司治理结构，从根本上推动公司的全面、长远发展。安正科技于 2015 年完成两次定向增发，共计融资 2880 万元，为公司成长发展和战略实施提供了资金基础。2015 年，公司现场模块化装备产品在某武警部队试点应用成功，根据不同应用场景，试点范围扩大到 6 省，为在全国推广打下基础。2015 年 9 月，公司应急通信及指挥调度系统高新技术企业研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心。2015 年度公司新获得实用新型专利 4 项，外观设计专利 1 项，软件著作权 11 项，软件产品登记证6 项。2015 年 4 月，公司申请的杭州市科技发展计划项目“应急通讯语音互联互通模块”通过验收。2015 年，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年大阅兵提供“高品质、零故障”的通讯指挥和调度保障，得到了各装备部队的充分肯定，顺利完成了阅兵保障任务。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 第一节声明与提示 .5 第二节公司概况 .8 第三节会计数据和财务指标摘要 .10 第四节管理层讨论与分析 .12 第五节重要事项 .23 第六节股本变动及股东情况 .27 第七节融资及分配情况 .30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .31 第九节公司治理及内部控制 .36 第十节财务报告 .41 第3 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安正科技、公司、本公司 浙江安正科技股份有限公司 安捷易讯 北京安捷易讯科技有限公司，系安正科技子公司 主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 瑞华会计师、瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 元、万元 人民币元、人民币万元 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 浙江安正科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场技术总监等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期初 2015 年 1 月 1 日 期末 2015 年 12 月 31 日 第4 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘五义、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吕文辉保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 1、公司治理的风险公司治理的风险 股份公司设立后，逐步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系；但是进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而带来的风险。2 2、公司实际控制人不当控制或变、公司实际控制人不当控制或变动的风险动的风险 公司实际控制人刘五义、刘靖宇、何飞、张志敏合并直接持有公司 2185 万股股份，持股比例为81.23%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。3 3、高新技术企业资质不能获批的、高新技术企业资质不能获批的风险风险 公司于 2013 年 8 月 12 日取得 高新技术企业证书（证书编号：GR201333000358，有效期三年），第5 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 公司企业所得税自 2013 年 1 月 1 日起三年内执行15%的优惠税率。高新技术企业证书 有效期三年，将于 2016 年 8 月 11 日到期。到期后，公司需要重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。4 4、政策性风险、政策性风险 公司主要客户为消防行业的政府客户。虽然长期来看社会公共安全需求很可能保持良好的增长态势，长期缩减投入的概率相对较小，就短期而言，国家在公共安全领域投资规模变化将会直接对公司的业务产生较大的影响。5 5、供应商重大依赖风险、供应商重大依赖风险 公司对该模块的供应商新加坡 REDSUN 公司的语音管理模块存在重大依赖，对方供货的及时性和价格变化都将对公司业务产生重大影响。6 6、行业集中度和市场竞争风险、行业集中度和市场竞争风险 鉴于公司现有客户基本集中于消防行业，若未来公司的研发能力不能满足客户持续增长的新业务需求，则公司未来业务将出现下滑的风险。7 7、政府采购周期性风险、政府采购周期性风险 政府部门、国家暴力机关、消防行业和其他政府机构对融合应急通信业务的需求将影响公司业务的市场空间。近年，由于行业宏观经济环境形势较弱和政府采购的政策性，国家财政支出预算使得相关行业对综合指挥调度系统的需求有一定程度的周期性。8 8、委外加工的风险、委外加工的风险 目前公司的大部分硬件产品及部件采用外协加工的方式进行生产，可能存在外协加工导致的产品出现质量瑕疵的风险。9 9、高级管理人员、核心技术人员、高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险流失和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。1010、办公用房产权瑕疵的风险、办公用房产权瑕疵的风险 公司向杭州市山南国际创意产业委员会承租的位于杭州市上城区白云路 17 号 102 室的办公用房，产权属于杭州玉皇股份经济合作社，但尚未取得相应房屋所有权证。杭州市山南国际创意产业委员会经上城区机构编制委员会批复成立（上编委【2012】19 号），负责山南国际创意产业园的建第6 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 设和发展。杭州玉皇股份经济合作社出具说明同意上述租赁事宜并承诺安正科技在租赁期内正常承租该房屋。同时杭州市山南国际创意产业园管委会承诺：若因该房屋或土地使用权性质导致浙江安正科技股份有限公司在租赁期限内不能承租使用而造成损失的，管委会将承担赔偿责任。杭州市上城区政府出具 说明 确认该房屋产权归属于杭州玉皇股份经济合作社，且同意山南国际创意产业园管委会代为出租于浙江安正科技股份有限公司办公使用。本期重大风险是否发生重大变化：是 1 1、政府采购周期性风险政府采购周期性风险 政府采购周期性风险系本期新增风险。第7 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江安正科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Angelcomm Science&Technology Co.,Ltd.（Angelcomm）证券简称 安正科技 证券代码 832248 法定代表人 刘五义 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 办公地址 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩坚、周卿 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何飞 电话 0571-86061966 传真 0571-87245753 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室，310008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-10 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 IP 多媒体调度系统、综合语音通信平台、各种媒体接入网关以及3G/4G无线视频终端等融合应急通信系统和多媒体指挥调度产品系列，并提供应急指挥、融合通信、生产调度等信息通信解决方案和运营服务。普通股股票转让方式 做市转让 第8 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 普通股总股本 26,900,000 控股股东 无 实际控制人 刘五义、何飞、刘靖宇、张志敏 四、注册情况 项目 变更后新号码 变更前原号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913301006706199108 330102000014735 是 税务登记证号码 913301006706199108 330100670619910 是 组织机构代码 913301006706199108 67061991-0 是 公司于2015年10月取得了杭州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码的 营业执照。第9 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,217,539.18 67,212,562.44 -14.87%毛利率%43.41%38.29%归属于挂牌公司股东的净利润 7,814,995.55 9,911,610.74 -21.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,123,614.88 9,411,630.08 -24.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.13%49.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.26%47.02%基本每股收益 0.32 0.43-25.58%二、偿债能力 单位单位：元元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,251,388.02 45,980,986.21 89.76%负债总计 26,803,104.57 21,010,603.98 27.57%归属于挂牌公司股东的净资产 60,448,283.45 24,970,382.23 142.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 2.50 -10.00%资产负债率 30.72%45.69%流动比率 3.08 1.95 利息保障倍数 823.42 63.56 1195.50%三、营运情况 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 第10 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -8,601,566.87 8,036,071.83 -207.04%应收账款周转率 2.97 8.20 存货周转率 5.63 4.95 四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 89.76%-15.78%-营业收入增长率-14.87%14.12%-净利润增长率-21.15%96.11%-五、股本情况 单位单位：股股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,900,000.00 10,000,000.00 169.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）813,444.54 非经常性损益合计 813,444.54 所得税影响数（减）122,063.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 691,380.67 第11 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 安正科技专注于向军警和政府行业提供应急通信、多媒体调度系统产品、服务及解决方案，公司拥有应急通信和多媒体指挥调度系统软件平台两大系列产品，再加上一部分政府信息系统代维业务。和 2014 年相比，公司依旧坚持在政府应急通信及融合通信两大方向持续加大研发投入，保持在细分领域的技术壁垒及核心竞争力，面向公共安全、政府事业、交通运输等行业用户，涉及军警、政府应急办、民防、安监、无线电管理、交通等诸多领域，提供应急指挥、融合通信、生产调度、移动作业等信息通信解决方案。公司在某武警部队的语音调度综合平台依然保持着极高的市场份额及行业标准的地位。同时，由于十八大以来，随着改革持续深化和推进，政府消费观念和设备采购机制发生了很大的变化，从原来领导决策、简单预算、一次性项目销售的粗放采购模式慢慢向集约化、服务化、市场化采购方式过度，通俗讲，政府原来简单采购产品，现在倾向于购买服务，采购决策更加倾向于使用人的意见，而不是完全的领导拍板。基于客户采购及决策习惯的一系列变化，给公司带来了新机会。另外，移动互联行业飞速发展，带来了技术、观念、组织的深刻变革，公司一直在密切关注并全面拥抱移动互联网对政企行业带来的天翻地覆的变化，2016 年被定义为移动互联网企业应用元年。基于以上的判断，为做到聚焦用户，进一步拓展应急市场领域，安正科技做了以下相应调整。首先，在组织架构上，由原来的大区制调整为事业部制，根据产品和行业划分为:(1)应急通信事业部 负责原来的军警市场，主打模块化装备产品及服务，主要解决武警部队在各种重大任务保障过程中，根据不同的应用场景、提供相对应通信保障服务，公司设计了地震救援、高楼救火、山地保障、工厂爆炸等六大应用场景通信保障的模块化产品，得到某武警总部高度认可，已经划出六个省份作为专项试点。(2)多媒体调度产品事业部 负责公司融合通信产品在政府市场的推广，推出IDS8000系列化的多媒体调度产品，在音视频处理、硬件小型化、可操作性都优于国内同类产品。(3)公网集群事业部 这是一个基于公司对政企行业客户多年调研及需求反馈，跟踪移动互联网行业的前沿技术，在 2015 年新成立的事业部，定位在移动互联网+行业应用+通信，旨在通过公网（三大运营商网络+WiFi+蓝牙）满足政企客户的对讲调度、音视频传输、位置服务等需要，是结合公司原有客户需求，针对移动互联网的全新布局。(4)本地化集成及代维服务事业部 利用区域化和本地化响应优势，负责北京、浙江两地及周边地区客户的应急通信相关提供一体化解决方案服务；提供相关新老客户的代维服务。其次，在营销模式上，坚持原来直销、分销并举销售模式的同时，在发展有实力、有资源的分销渠道上加大力度，并取得较大成效，发展了上海宝信、浙江咸亨等一批有第12 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 很强实力、行业相关度较强的企业，建立了较好的合作关系。第三，围绕政府从产品采购向服务外包转型的思路变化，公司积极调整策略，取得初步成效；现场模块化装备思路的提出就是从服务客户角度出发，解决客户痛点，深刻思考用户使用场景，提供终极解决方案，不只是简单提供产品。报告期内公司商业模式没有重大调整。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 由于政府改革深化，组织机构调整，人事变动较大，信息化建设投入无暇顾及，再加上政府行业采购周期的不确定性的双重影响，导致整个政府行业信息化采购在 2015年的需求周期性下降，安正科技积极应对新形势，在产品研发、营销模式、组织架构、成本控制等做出一系列调整，部分克服了暂时的不利局面。在报告期内，实现营业收入57,217,539.18 元，较上年同期下降 14.87%，实现净利润 7,814,995.55 元，较上年同期下降 21.15%。1 1、营销方面营销方面 在政府市场有效需求暂时萎缩的情况下，积极寻求同业上下游合作伙伴，扩大销售渠道，发展有实力的分销商，拓展行业客户范围，并取得较大成绩：发展了上海宝信、浙江咸亨、维慕德等实力较强或细分市场有一定影响力的企业作为产品分销渠道；在某武警部队的传统优势客户领域，极大拓展了公司产品线从语音综合调度平台到现场模块化装备，从一省试点到六省不同场景试点，并在某省率先实现模块化项目销售；除了传统的军警客户外，15 年利用合作伙伴的渠道资源极大拓展了人防、公安等领域用户的市场份额；在公司技术上提前布局的多媒体调度系统产品上，报告期内销售收入也取得近翻番的增长。2 2、产品研发方面、产品研发方面 2015 年，公司保持在研发上面的一贯较高投入，在融信应急通信、多媒体指挥调度、公网集群等产品研发上取得了突破和实质性进展。在应急通信产品研发方面，紧跟行业发展趋势提前布局，成功把一体化语音综合通信网关从 IOC-8000 升级为更加小型化，标准 1U 的 IOC-8200,可适用于装车、办公室等更多应用场景，目前产品已经基本定型，在应急通信装备轻型化、小型化方面已经走在行业前列，有望今年在六个试点省份形成销售；在原有研发基础上，进一步明确基于指挥部及单兵应用的产品研发方向，重点投入到现场综合业务平台、现场网络增强覆盖、单兵数据产品，与国家和有关行业政策高度接轨。在多媒体通信产品系列方面，突破多重技术难题，在视频监控领域已完成 GB28181平台开发，与海康威视、大华等一线品牌的产品对接完成；在专用 4G-LTE 无线通信领第13 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 域已完成与华为、中兴、鼎桥、新软图等主流厂商的平台对接与终端适配；在专用数字集群（PDT 警用数字集群）领域与海通达、东方通信等主流系统/设备生产厂家配合，完成全功能集群网关开发并实现终端管理与控制。2015 年，公司还在原来多媒体调度平台研发经验积累的基础上，开始公网集群对讲运营平台的研发工作，引入国际上在音视频平台开发上最先进的技术架构，结合公司对对讲业务的理解，搭建目前国内最先进的公网对讲平台，计划在今年下半年推出公司自己的公网对讲运营平台。3 3、公司治理方面、公司治理方面 为了适应现代企业发展要求，公司根据公司法、证券法等法律法规规定，进一步完善了内部管理体系，包括人力资源管理体系、财务管理体系、研发管理体系、质量管理体系等；新的财务制度颁布实施，新的在线 OA 系统即将上线运行，实现全面无纸化办公。公司内部管理体系的完善与优化，推动了部门之间的沟通、协作与配合，大大提升了公司管理效率，有效防范了公司治理过程中可能产生的风险。报告期内治理机制运行良好。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,217,539.18 -14.87%67,212,562.44 14.12%营业成本 32,381,970.25 -21.93%56.59%41,479,191.36 0.83%61.71%毛利率%43.41%13.37%38.29%26.97%管理费用 13,949,521.35 -8.03%24.38%15,168,270.81 64.73%22.57%销售费用 2,159,481.17 -3.27%3.77%2,232,583.50 -8.83%3.32%财务费用 -89,657.92 -171.00%-0.16%126,276.06 -61.88%0.19%营业利润 6,428,618.47 -21.40%11.24%8,179,242.59 69.12%12.17%营业外收入 2,251,341.74 -19.25%3.93%2,788,204.19 181.42%4.15%营业外支出 54,650.16 -23.32%0.10%71,271.81 19.87%0.11%净利润 7,814,995.55 -21.15%13.66%9,911,610.74 96.11%14.75%项目重大变动原因:1、营业收入：本期较上期减少 999.50 万元，下降 14.87%，主要系受经济形势和行业状况的影响，政府采购订单减少所致。2、营业成本：本期较上期减少 909.72 万元，下降 21.93%，主要系营业收入下降,营业成本相应下降所致；由于采购成本下降等原因，本期毛利率 43.41%，上年同期为38.29%，故受毛利率变动影响，营业成本下降幅度更大些。3、财务费用：本期较上期减少 21.59 万元，下降 171.00%，主要系利息收入的增加和短期贷款利息的减少所致。4、资产减值损失：本期较上期增加 229.88 万元，上升 742.06%，主要系应收账款余额的增加计提坏账准备所致。5、投资收益：本期较上期减少 6.85 万元，下降 32.07%，主要系理财产品收益的减第14 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 少所致。6、营业利润：本期较上期减少 175.06 万元，下降 21.40%，主要系收入的下降，单位收入承担的期间费用增加所致。7、营业外支出：本期较上期减少 1.66 万元，下降 23.32%，主要系以收入为基数缴纳的水利基金减少所致。8、净利润：本期较上期减少 209.66 万元，下降 21.15%，主要系收入下降、坏账准备计提增加等原因所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 57,217,539.18 32,381,970.25 67,212,562.44 41,479,191.36 其他业务收入-合计合计 57,217,539.18 32,381,970.25 67,212,562.44 41,479,191.36 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 融合应急通信系统 51,607,962.42 90.20%63,913,700.59 95.09%多媒体指挥调度系列 4,594,218.80 8.03%2,302,162.82 3.43%代维服务 1,015,357.96 1.77%996,699.03 1.48%合合 计计 57,217,539.18 100.00%67,212,562.44 100.00%收入构成变动的原因 报告期间，多媒体指挥调度系列产品销售有所增加，销售额为 459.42 万元，同比增加 99.56%,主要是公司本期加大了多媒体调度系列产品的销售力度，开拓了新市场和客户。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -8,601,566.87 8,036,071.83 投资活动产生的现金流量净额 -316,919.95 -975,057.23 筹资活动产生的现金流量净额 35,733,660.39 -5,183,337.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,663.76 万元，下降 207.04%，主要原因是销售收入的降低，同时由于通过经销商销售比重的增加，信用政策、回款模式等与直接投标政府机关项目有所不同所致，经销商信用期限较长。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 65.81 万元，增长 67.50%，主要原因是本期购置固定资产减少、2014 年有因取得子公司支付现金等原因所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,091.70 万元，增长 789.39%，主要第15 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 原因系两次定向增发募集资金 2,880.00 万元、临时性借款 800.00 万元且期末未归还等原因所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州维慕德科技有限公司 6,278,856.41 10.97%否 2 上海宝信软件股份有限公司 5,404,794.02 9.45%否 3 安徽谐创电子科技有限公司 5,186,452.99 9.06%否 4 新疆咸亨国际通用设备有限公司 4,724,603.09 8.26%否 5 湖南天大天财科技发展有限公司 4,161,196.59 7.27%否 合计 25,755,903.10 45.01%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 石家庄极昼信息科技有限公司 5,294,083.30 18.01%否 2 浙江公共安全技术研究院有限公司 4,780,700.94 16.27%否 3 北京水木源华电气股份有限公司 4,631,960.05 15.76%否 4 北京东星恒远进出口有限公司 1,758,207.33 5.98%否 5 鞍山智富科技有限公司 1,323,201.87 4.50%否 合计 17,788,153.49 60.52%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,075,401.97 8,499,352.82 研发投入占营业收入的比例%10.62%12.65%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 48,840,497.10 121.75%55.98%22,025,323.53 9.32%47.90%8.08%应收账款 26,385,447.66 254.71%30.24%7,438,578.37 22.28%16.18%14.06%存货 4,085,603.80-44.96%4.68%7,423,562.41-20.57%16.14%-11.46%长期股权投-第16 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 资 固定资产 3,843,614.21-11.92%4.41%4,363,813.47-1.35%9.49%-5.09%在建工程-短期借款 8,000,000.00-9.17%-0.00%9.17%长期借款-资产总计 87,251,388.02 89.76%-45,980,986.21-15.78%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额较期初增加 2,681.52 万元，增加 121.75%，主要系通过两次定向增发募集资金 2,880.00 万元、银行借款间接融资 800.00 万元所致。2、应收票据：期末余额较期初减少 160.18 万元，降低 53.48%，主要原因系本期以应收票据结算的货款减少，以及到期兑付所致。3、应收账款：期末余额较期初增加 1,894.69 万元，增加 254.71%，主要系公司拓展销售渠道，由以政府机关为主变为经销商兼政府机关模式所带来的信用政策、回款模式等不同所致。4、预付账款：期末余额较期初增加 86.45 万元，增加 120.58%，主要系本期预付采购材料款增加所致。5、存货：期末余额较期初减少 333.80 万元，降低 44.96%，主要系本期按照项目需求订货、加快材料周转管理所致。6、长期待摊费用：期末余额较期初减少 13.06 万元，降低 30.56%，主要原因系本期摊销所致。7、递延所得税资产：期末余额较期初增加 29.76 万元，增加 142.32%，主要原因系本期因应收账款计提坏账准备增加导致。8、短期借款：期末余额较期初增加 800.00 万元，主要系理财产品未到期、年末临时补充流动资金所致。9、应付账款：期末余额较期初增加 599.97 万元，增加 68.85%，主要原因系采购增加所致。10、预收款项：期末余额较期初减少 962.78 万元，降低 96.85%，主要原因系本期预收账款符合收入确认条件已转收入。11、应付职工薪酬：期末余额较期初增加 15.46 万元，增加 30.66%，主要原因系员工薪资调整所致。12、应交税费：期末余额较期初增加 99.34 万元，增加 57.81%，主要原因系计提12 月份增值税和所得税汇算清缴金额增加所致。13、其他应付款：期末余额较期初增加 26.21 万元，增加 197.76%，主要原因系科卫泰公司单位往来款项增加所致。14、股本：期末余额较期初增加 1,690.00 万元，增加 169.00%，主要原因系本期资本公积和未分配利润转增股本、以及定向发行新股所致。15、资本公积：期末余额较期初增加 1,810.29 万元，增加 319.80%，主要原因系本期两次定增发行溢价所致。16、盈余公积：期末余额较期初增加 79.36 万元，增加 89.55%，主要原因系本期按净利润的 10%提取的法定盈余公积金所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 第17 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 控股子公司：北京安捷易讯科技有限公司；股权比例：100%。2015 年度营业总收入 193.76 万元，净利润-12.12 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，总资产金额为 169.19万元，净资产 132.64 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在 2015 年挂牌之前，主要是购买中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品，取得投资收益 14.50 万元。公司在新三板挂牌之后，银行理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品；投资金额：2000 万元；投资起止日：2015 年 11 月 21 日2015 年 12 月 20 日；投资期限：30 天；投资收益：4.38 万元；截至报告期末未持有该理财产品。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年，为贯彻落实国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见（国办发201463 号，以下简称国办 63 号文件），工业和信息化部、国家发展改革委颁布了 应急产业重点产品和服务指导目录（2015 年），为应急通信产业领域、发展方向、细分产品和服务等指明了方面；工业和信息化部办公厅在应急产业发展协调机制 2015 年重点工作任务（工信厅联运行函2015416 号）进行了具体部署，并组织召开了“2015年中国应急通信产业大会”，以便更好的促进应急通信产业健康快速发展。应急通信和指挥调度系统越来越成为政府信息化、智慧城市建设的必选项，从一个细分领域的小市场慢慢成为政企行业提升服务水平，提高管理效率的标准配置。几乎政府的每个职能部门，以石油石化为代表的大型国企都在各种公共应急事件中扮演重要角色，配备相应的应急通信装备成为必然要求，国务院下属 13 个职能部门都成立了相应应急处理专门部门，应急指挥中心、各种移动应急指挥车辆建设渐次展开，多媒体指挥调度系统渐渐成为固定指挥所、移动指挥车上的标准配置。国办 63 号文件明确了应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施，提出到 2020年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成，为防范和处置突发事件提供有力支撑，成为推动经济社会发展的重要动力。这是我国首次对应急产业发展作出全面部署。工信部 66 号文件明确提出，为了规范对讲机电台频率的管理，将不再批准模拟信号对讲机的准入资格，模拟对讲机全面退出市场已经进入倒计时，公网对讲必将成为未来数字对讲应用市场上的重要力量。最后，融合通信将成为行业发展的必然趋势。音频和视频融合形成以软交换为主要交换方式，多种音频、视频技术相容的多媒体指挥调度平台将是行业发展的方向。竞争格局将从单纯音频、视频指挥调度系统的供应，向多媒体指挥调度平台的供应和运营转变。基于云平台的移动多媒体平台+定制化数字化终端的融合通信成为行业应用的发展趋势，行业客户群体将发生重要转变，过去政府及公共安全机构为主的格局将逐步被打破，以移动作业、运输物流、物业安保为代表的公用事业和大型企业市场占比将快速提升。基于以上分析，基于融合通信平台的指挥调度系统存在广泛的市场需求，一是为公司从优势领域进行其它领域扩张，提高市场份额创造了有利条件；二是随着公司融合通信云平台的上线，拓展企业用户，实现 BtoB 的通信服务能力，大大提升公司可持续盈利能力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 第18 页，共 114 页 浙江安正科技股份有限公司 2015 年度报告 一、竞争优势分析一、竞争优势分析 1 1、客户资源优势、客户资源优势 公司成立以来给众多国家和省级重大事件提供应急通信保障，包括 2008 年奥运会、2010 年上海市博会、2012 年广州亚运会、2012 年上合组织联合反恐军事演习、2015 年国庆大阅兵保障等。国家某武警总部、省总队、地市支队到县大（中）队四级语音综合调度平台已经由我公司独家承建，2015 年，我公司研发的现场模块化装备在某省进行试点，2016 年试点规模扩大到 6 省，为下一步全国推广打下基础，进一步巩固在武警行业应急通信和调度产品主要供应商地位。2 2、技术和人才优势、技术和人才优势 公司高度重视研发能力的建设建立和研发团队的培养，在北京设立研发中心，以吸引行业内的优秀人才加入；从 2015 年开始，公司加大在杭州本部的研发投入，基于公网对讲应用的运营平台研发队伍已经初具规模。为建立语音指挥调度系统中核心芯片的技术优势，公司自 2009 年起就开始软件开发攻关，分别取得了安正 GNMS 卫星地球站网管系统软件简称：GNMS 系统1.0（登记号2009SR037187）、安正 E-WAIS