833313_2015_方胜有成_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

北京方胜有成科技股份有限公司北京方胜有成科技股份有限公司 1 方胜有成 NEEQ:833313 北京方胜有成科技股份有限公司（Beijing Forsaven Tech Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月，公司完成股份制改造的全部手续，更名为“北京方胜有成科技股份有限公司”，完成了公司新的战略及业务规划，以新品牌、新形象出现在公众面前；同时，已基本完成了面向高管及核心员工的股权激励方案，即将发布执行。2015 年 6 月 25 日，在贵州成立“贵州方胜有成售电服务有限公司”。公司通过聚焦核心能力及全面整合资源，正式涉足售电服务业务，此举将为公司的区域能源推进战略奠定坚实基础，同时也将是公司打破原有B2B 的业务格局，拓展 B2C 业务的有益尝试。未来公司也将充分利用自身在能源服务及节能技术方面的优势，在售电环节开发针对广大用能客户的节能增值服务。2015 年上半年，公司积极完善新技术引进渠道，已完成日本、德国等海外办事机构建设，并已达成部分新产品和新技术的引进意向。全新发布的“医院绿色运行节能增效综合解决方案”，属国内首例专注医 董事长孟宪成于 2015 年 8 月接受腾讯、凤凰网联合视频采访。视频采访播放地址：http:/ 腾讯 http:/ 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 3 院运行和持续优化的综合性方案，已受到用户和业界专家高度关注，大幅提升了公司在细分市场中的产品竞争力和综合服务能力。同时，提出了“基于Cx 技术和智能仿真分析引擎的新一代能源管控云平台技术架构”，有较强的技术创新性，市场潜力巨大，为公司的综合节能服务和创新商业模式提供了坚实的平台技术支撑。http:/ http:/ 酷六 2015 年 7 月，公司参加住建部政策研究中心组织的建筑工业行业标准住宅远传抄表系统编制。方胜有成：三板新征程 砥砺再起航 11 月 17 日，北京方胜有成科技股份有限公司（股票代码：833313）在全国中小企业股份转让系统公司举行了专场挂牌仪式，众多节能行业专家、券商朋友及公司股东等齐聚一堂，共庆方胜有成踏上三板新征程。2015 年，公司获得北京市诚信创建企业及海淀区海帆企业资质。11 月 27 日，公司获任中国建筑节能协会区域能源专业委员会副主任单位，幵获 2015 区域能源优秀企业奖；公司董事长孟宪成获任委员会副主任，幵获 2015区域能源优秀人物奖；公司产品“方胜能效管理服务平台”荣获 2015 区域能源优秀产品奖。北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 方胜有成、公司、本公司、股份公司 指 北京方胜有成科技股份有限公司 兴华成业 指 北京兴华成业投资管理合伙企业（有限合伙）惠广万合 指 北京惠广万合节能科技有限公司 济南天助 指 济南天助信息技术有限公司 西安智网 指 西安智网电子科技有限公司 智能配网、配网智能化、智能电网业务 指 电网的智能化建设的部分业务 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京方胜有成科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京方胜有成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京方胜有成科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京方胜有成科技股份有限公司监事会 三会 指 北京方胜有成科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 电力经营体制改革的风险 公司所处的配电领域主要由国家电网、南方电网负则进行投资，两网也是公司若干配电智能化产品的最终客户。期初，配网领域是电网公司投资相对薄弱的一个环节，主要原因是是配网领域的投资回报率相对低于输电和变电环节。期末，随着本次电改新方案中配售电业务逐步、有序的向社会资本开放，公司在电力行业多年的积累也将有助于公司在电力方向的业务发展。节能监测和能效管理市场竞争加剧风险 随着节能监测领域的快速发展时期，报告期内，能耗监测领域的毛利率与期初相比有所下降。公司原有从事电网智能化的大型企业目前还没有进入节能监测和电能管理这一领域。报告期内，诸多相关行业的设备商当前也已经逐步在向整体节能解决方案的方向发展。因此节能监测和能效管理市场面临着诸多新进入者，市场竞争有可能加剧，公司节能业务毛利率有下降的风险。应收账款出现损失的风险和公司经营现金流持续流出的风险 截至 2015 年末、2014 年末，公司应收账款期末账面价值占资产总额的比例分别为 64%、54%。如果应收账款不能及时收回或产生坏账，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2 年以上的应收账款占比 2.2%。报告期内公司实现了以节能领域为主的业务转型，节能以工程项目为主。工程项目应收账款回款周期较长，公司应收帐款的账龄可能发生变化，导致公司计提的坏账损失增加，从而降低公司的净利润水平。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中审亚太审字（2016）010176-1 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 7 同时由于公司应收账款占资产比例较高，公司报告期经营活动现金流体现出净流出的情况。若后续经营中，公司应收账款不能及时收回，导致经营活动现金流持续为负，则可能会影响限制公司业务的发展前景。公司收入结构变化产生的风险 期初，公司在节能领域产生的收入占营业收入比例为 41.67%。随着公司的战略安排，公司在节能领域的收入占比会不断提高，期末，公司在节能领域产生的收入占营业收入比例提升至 52.13%。虽然公司在节能领域业务方面有着较为领先的技术优势，但是报告期内政府大力推动节能行业的发展，国内做节能业务的公司异军突起，迅速崛起大量的竞争对手分占部分市场份额，则公司的毛利率水平、盈利水平都有发生波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京方胜有成科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Forsaven Tech Co.,Ltd 证券简称 方胜有成 证券代码 833313 法定代表人 孟宪成 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 127 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 127 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹立星、杨涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路天行建商务大厦 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 左子凯 电话 010-82827680 传真 010-82828690 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼华夏科技大厦一层 127 100193 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 以软件技术为核心，经营智能配网、电力信息化以及覆盖建筑、工业领域的能耗监测、能效管理及节能改造服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 孟宪成 实际控制人 孟宪成 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108006289607 是 税务登记证号码 110108756735912 是 组织机构代码 75673591-2 是 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,910,233.19 23,607,026.09 119.89%毛利率 51.76%71.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,761,074.72 838,458.84 348.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,474,760.01 945,884.99 267.36%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.16%4.00%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.93%4.51%-基本每股收益 0.19 0.04-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,269,390.00 37,504,741.12 50.03%负债总计 31,010,876.60 16,013,186.81 93.66%归属于挂牌公司股东的净资产 25,072,785.74 21,393,707.33 17.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.07 16.82%资产负债率 55.11%42.70%-流动比率 1.74 2.23-利息保障倍数 5.00 4.48-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-957,966.19-792,641.15-应收账款周转率 1.71 1.03-存货周转率 3.56 1.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 50.03%13.48%-营业收入增长率 119.89%36.16%-净利润增长率 422.20%276.60%-北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置及其他 36,840.83 计入当期损益的资助款 300,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 336,840.83 所得税影响数 50,526.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 286,314.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司所处行业领域为节能及能源服务领域。公司以软件技术为核心，专注于能源产业链解决方案的研发，目前已在配电、售能、用能及监管环节累积了一系列行业领先的节能服务方案：在配电环节，主要为国家电网公司提供智能配网服务；在售能环节，主要为售电服务公司提供包括创新型售电业务系统在内的电力信息化解决方案；在用能环节，主要为建筑及工业用能客户提供节能诊断、能耗在线监管、整体节能改造等一揽子服务；在监管环节，主要为政府监管机构提供能耗在线实时监管及电力需求侧管理服务等解决方案。公司依托于多年来在电网及节能的技术、业务及资源积累，致力于成为覆盖能源产业链多环节的智慧能源服务商，近年来，公司紧跟政策，灵活稳健地拓展新的业务渠道，主要聚焦于智能配网及公共建筑能效管理服务，力争在近年内成为能效监控市场第一品牌，节能改造第一梯队。公司主要的商业模式为：1、管理节能技术及解决方案的研究与开发 公司是轻资产型企业，核心竞争力是软件技术和解决方案的研发，无论是在智能配网领域还是能效管理服务领域，都是以管理系统为平台，通过系统的监管、优化和控制来实现管理节能。围绕管理系统，公司对高能耗行业和政府能耗监管领域进行了深入的市场需求分析，通过系列解决方案的定制来实现管理系统在包括医院、高校及政府行业的应用。2、合同能源管理与节能资源整合 任何领域的节能服务都无法单一的产品完全实现，节能行业需要横向技术产品和纵向产业链的整合，公司也在不断尝试通过聚合用户资源、产品资源和技术资源，提供更多新产品、新服务、新赢利模式甚至投融资模式。3、节能改造工程服务 公司具有自主的节能改造工程服务团队，团队经过多年的历练，已具备丰富的施工经验和多现场施工能力，对内可实现自有项目的施工环节，对外也可承接配网、节能相关工程服务。4、节能软硬件产品的贸易 公司在智能配网及建筑节能改造业务领域自主研发了多款具有行业领先性的硬件产品，一方面为配网及建筑节能改造整体解决方案提供了不可替代的有竞争力的硬件支撑。同时也可进行传统的硬件产品贸易。公司自有的软件研发中心具备较强的研发能力，可根据客户需求定制适用软件产品，公司在电力信息化方面的产品储备已达十余项。在报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 13 1财务运营情况 公司 2013-2015 年处于业务转型发展期，节能收入占比递增，截至本年节能收入占比达 52.13%，实现了配电领域向节能领域的成功转型，显示了公司所处行业及公司未来的主业。报告期内，公司实现营业收入 5191.02 万元，同比增长 120%。实现净利润 386.80 万元，净利润较去年增长 312.73 万元；主要系公司在报告期内扩大市场销售和产品推广，产品技术成熟稳定，前期的节能试点项目得以拓展，使本年度以节能收入为主导的营业收入规模扩大，同比利润增长。截至 2015 年 12 月末，公司总资产 5626.94 万元，去年 3750.47 万元，较上年同期增长 50%。其中：（1）应收账款 3589.83万元，去年同期 2032.80 万元，较上年末增加了 76.6%，来源于公司营业收入的增长，同时部分节能项目回款具有周期性，应收账款额同比增加，但应收账款占总资产比重变动幅度不大；（2）固定资产 128.77 万元，去年同期 44.10 万元，比上年末增长了 192%，系公司因业务需要配置了交通设备及相关办公设备，以满足公司发展的需要。截至 2015 年 12 月末，公司负债总额 3101.09 万元，去年同期 1601.32 万元，较上年同期增长 94%；其中:短期借款 956万元，较上年同期增长 91.2%，其他应付款 1443.75 万元，较上年同期增长 417%，来源于向股东和银行借款。股东为支持公司业务拓展及项目前期垫款补充资金。截至 2015 年 12 月末，公司净资产 2525.85 万元，较上年同期增长 18%；收入增长带来的净利润增加。2行业发展及业务经营情况 报告期内，伴随着我国工业化、现代化、城镇化进程的推进，能源需求激增与供给不足之间的矛盾日益激化，工业 4.0战略背景下，与之相关的节能行业和配网自动化行业因此不断被提上新的战略高度。公司坚持核心技术自主的投入研发，拥有核心知识产权，打造属于自己的核心产品及核心竞争力，大力开拓新的相关产品渠道和先进技术路线，并取得了良好的成绩。同时公司积极完善新技术引进渠道，已完成日本、德国等海外办事机构建设，并已达成部分新产品和新技术的引进意向。在国家及行业技术标准的制定工作方面，公司也积极投入，参与了住建部政策研究中心远传抄表系统国家标准的编制，并荣获该标准起草单位认证。在市场及渠道建设方面，公司积极参与国家机关事务管理局组织的国家机关单位能耗监测平台建设项目招标，并顺利签约国家广电总局、国家质检总局、国家知识产权局、国家海洋局等重要客户，加强了公司在该领域的市场领军地位。同时，在全国范围内、以区域为单位来进行划分和管理的渠道建设正积极稳步地铺开。在业务开拓方面，公司适应国家级政策导向，充分利用自身在电力行业多年积累的技术及资源优势，在电力需求侧及售电服务领域，开展了新的布局。如，率先在西南地区成立第一家售电公司（“贵州方胜有成售电服务有限公司”），并在北京、内蒙、江西等多个省份部署实施负荷响应及需求侧管理行动规划，这些都为公司在行业领域的长远发展奠定基础。围绕着智慧能源服务商的战略愿景，扎实前进，不断丰富公司的产品，扩大市场份额。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 51,910,233.19 119.89%-23,607,026.09 36.16%-营业成本 25,039,379.98 274.47%48.24%6,686,575.08 78.90%28.32%毛利率 51.76%-71.68%-管理费用 13,871,260.30 22.48%26.72%11,325,223.97 16.12%47.97%销售费用 7,872,407.83 115.34%15.17%3,655,769.24-27.05%15.49%财务费用 1,260,387.16 137.23%2.43%531,295.85 25.75%2.25%营业利润 2,832,912.58 180.96%5.46%1,008,301.61-48.10%4.27%营业外收入 1,829,471.89 301.48%3.52%455,682.65-7.46%1.93%营业外支出 51,417.86-72.78%0.10%188,918.84 5,379.10%0.80%净利润 3,867,959.09 422.20%7.45%740,704.00 276.60%3.14%北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加原因：（1）公司 2015 年节能领域销售显著增加，较去年同期增长 175%，占收入比重 52.13%；（2）公司在节能方面增加团队建设，扩大团队规模，拓展区域渠道销售，实现对客户的精准定位，进行了以试点项目为主的产品宣传和推广，进一步促进了营业收入的增长，同时实现了业务的成功转型。2、营业成本增加原因：主要系本期营业收入增加，营业成本同步增加。报告期内配电领域销售的自营终端产品增加，毛利率低于传统软件信息化项目，故整体营业成本上升。3、毛利率下降原因：（1）在配电领域：本年中自营硬件收入占比高于去年，硬件项目毛利率低，拉低了公司整体毛利率。相比公司以前年度单独的纯软件项目，在配电领域的硬件销售，导致毛利率下降；（2）在节能领域：竞争越来越激烈，产品趋向标准化，一定程度上利润空间被压缩。但公司依托具有竞争力的产品和方案，本年承接的节能项目大幅增加。综合以上 2 点因素，使报告期毛利率水平下降。4、管理费用增加原因：（1）公司管理层国外考察先进节能技术和项目，同时增加了对重大项目的跟进职能，使差旅费 37万，咨询费上升 26 万元（2）公司研发费投入较上年增加 36 万；（3）公司因人员增加扩大办公室区域，使租赁费上升，（4）公司在新三板挂牌产生的相关业务费用，增加管理费用 37 万。5、销售费用增加原因：本年销售费用 787.24 万元，去年 365.58 万元。本年拓展渠道销售，在广州、四川、陕西、河北等增加区域销售人员，使人工成本及相关差旅招待等费用均同比增长；同时增大市场推广投入，业务宣传费发生 66 万元；6、财务费用增加原因：本年财务费用 126.04 万元，去年 53.13 万元。其中：本年利息支出 115.4 万元，利息较去年同期增 215%，主因项目前期垫资和市场、产品投入并行开展，公司增加了外部债务产生的利息。7、营业外收入增加：本年营业外收入 182.95 万元；去年 45.57 万元；增长 301%；（1）公司本年收到软件退税收入增加 104.81万元；主要针对 2014 年公司销售自主软件产品的退税（退税期约 6 个月）；（2）本年新收到上市资金补助 30 万元，去年无。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 51,910,233.19 25,039,379.98 23,607,026.09 6,686,575.08 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 51,910,233.19 25,039,379.98 23,607,026.09 6,686,575.08 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 配电智能化 24,851,905.24 47.87%13,769,718.28 58.33%节能服务 27,058,327.95 52.13%9,837,307.81 41.67%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 本报告期内，公司各类产品销售收入较去年同期均有大幅上涨，且以节能服务业务销售为主导。公司 2013-2015 年处于业务转型期；从收入构成占比上可看出，配电智能化由 58.33%降为 47.87%，但从收入额是呈上升趋势同比去年增长了 80%；节能服务稳步上升至 52.13%，也体现了本年公司主业完成由配电智能化领域向节能服务业务转型。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-957,966.19-792,641.15 投资活动产生的现金流量净额-1,169,908.58-54,636.94 筹资活动产生的现金流量净额 4,089,755.41 3,785,166.67 现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额-95.80 万元，去年-79.26 万元；分析如下：（1）公司节能项目型回款业务周期偏长，货款回收有一定周期，应收账款增加（2）外部采购上业务转型带来部分新增供应商，合作尚短部分账期相对较短，同时节能项目会有前期垫资采购，二者都构成采购支出现金流增加。（3）公司在报告期内阶段性扩大了人员规模，主要在北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 15 市场销售开拓和产品预研方面，使人工成本及相关费用均有上升。综合以上 3 项因素使经营活动现金流为负。2、本年度投资活动产生的现金流量净额-116.99 万元，去年-5.46 万元；变动原因系公司经营规模扩大，业务拓展需要，新购置了交通汽车及办公所需的电子设备所致。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额 408.98 万元，去年 378.52 万元，本年新增了银行贷款筹资,来补充公司经营资金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国通广电子公司 4,248,642.73 8.18%否 2 北京宇电科技集团有限公司 3,867,924.53 7.45%否 3 中科软科技股份有限公司 3,659,606.61 7.05%否 4 国网北京市电力公司 3,452,830.19 6.65%否 5 北京电研华源电力技术有限公司 2,878,248.83 5.54%否 合计合计 18,107,252.89 34.88%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京林杰世纪科技有限公司 4,821,917.33 21.52%否 2 南京瑞米电气有限公司 1,450,000.00 6.47%否 2 南京新联电子股份有限公司 1,275,420.00 5.69%否 4 南京华设科技股份有限公司 1,380,000.00 6.16%否 5 北京天涯泰盟科技股份有限公司 1,080,251.50 4.82%否 合计合计 10,007,588.83 44.66%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,795,253.02 3,439,608.45 研发投入占营业收入的比例 7.31%14.57%注:方胜有成为国家高新技术企业，享受减按 15%所得税优惠政策，其中：研究开发费占销售收入的比例高于 6%，符合高新要求。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 6,396,008.18 44.24%11.37%4,434,127.54 196.35%11.82%-0.45%应收账款 35,898,266.84 76.59%63.80%20,328,028.11-6.48%54.20%9.60%存货 7,980,994.64 31.47%14.18%6,070,798.95 816.66%16.19%-2.01%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 1,287,655.56 191.97%2.29%441,022.24-32.95%1.18%1.11%在建工程 _ _ _ _ _ _ 北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 16 _ 短期借款 9,560,000.00 91.20%16.99%5,000,000.00 _ 13.33%3.66%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 56,269,390.00 50.03%-37,504,741.12 13.48%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加：本年货币资金较去年增加 44%，增长额 196.19 万元。主要系公司业务量增加，期末项目货款回拢等因素综合所致。2、应收账款增加：主要系因公司本期收入规模扩大，同时节能项目回款具有一定回款周期，应收账款随营业收入的增长而增加。3、存货增加：本年存货较去年增加 31%，增长额 191.02 万元。（1）公司的控股公司（西安智网）自主研发、生产智能配电终端硬件。本年产品进入大规模市场化销售，因终端产品的生产具备周期性、同时元器件批量采购具备价格优势，故年末库存中增加了原材料及终端成品库存。4、固定资产增加：本年固定资产较去年增加 192%，增长额 84.66 万元。（1）公司经营规模扩大，业务拓展需要，新购置了交通汽车及办公所需的电子设备所致。5、短期借款增加：本年短期借款较去年增加 91.2%，增长额 456 万元。主要系公司上半年增加的银行信用贷款；该贷款用于年初规模扩充及项目前期并行开展的资金投入补充。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，1 家控股公司。1、贵州方胜有成售电服务有限公司,注册资本 1000 万元，公司持股比例 100%，公司于 2015 年 6 月 25 日新成立，尚未开展实质经营。2、北京惠广万合节能科技有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例 100%，公司 2015 年净亏损-216.45 万元。3、济南天助信息技术有限公司，注册资本 100 万元，公司持股比例 100%，公司 2015 年净利润 243.06 万元。(来源于内部交易收入)4、西安智网电子科技有限公司，注册资本 101 万元，公司持股比例 70%，自然人贺艺持股 30%，公司 2015 年实现收入 524.49万元，净利润 35.63 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内本公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 世界性的能源紧缺以及因能源过度消耗而引发的全球气候变化已成为威胁人类生存和发展的首要问题，随着我国工业化、现代化、城镇化进程的推进，能源需求激增与供给不足之间的矛盾日益激化，节能行业因此不断被提上新的战略高度。智慧城市、智慧能源、绿色建筑、能耗大数据中心等国家级重点战略项目都为公司所在的能效监测及管理服务细分领域提供了广阔的市场空间。节能减排行业的信息化和智能化越来越凸显出其不可替代的基础与核心作用。而在节能减排的信息化和智能化工作中，能耗实时监测与分析是工作开展的前提和基础。只有掌握了实际的能耗数据，才能了解用能单位的实际用能水平和节能减排工作开展的状况，也才能找到未来工作的方向，因此目前广大用能单位都在积极开展能耗监测项目的建设。特别是以政府及行业领导单位牵头，在医院、高校、政府机关及大型公建等领域，正在紧锣密鼓地进行能效监测平台的项目建设，开展重点用能单位能源消耗在线监测体系建设和城市能源计量示范建设，并越来越强调数据收集、分类汇总、预测预警及优化分析，越来越强调系统的实用化和长远价值，其规模之大、程度之深前所未有，其业务特点及技术要求也与公司既有资源优势高度吻合，因此，公司正面临着前所未有的发展机遇。同时，目前国内细北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 17 分市场无全国性公司，无主导性品牌，在这样的大环境下，公司作为一个具备战略领先性（全球视野，全国渠道）和行业领先优势（产品、业务、市场、技术）的节能企业，拥有一支历经考验的核心团队，经过多年酝酿和尝试，启动大跨越战略可谓恰逢其时。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 在研发方面，公司坚持在核心产品及技术方面自主研发，并确立了“以点带面”的研发思路，在着力夯实公司核心产品及打造核心竞争力的同时，大力开拓新的相关产品渠道和先进技术路线，并取得了良好的成绩。同时公司积极完善新技术引进渠道，已完成日本、德国等海外办事机构建设，并已达成部分新产品和新技术的引进意向。公司还积极参与国家及行业技术标准的制定工作，如：在上半年参与了住建部政策研究中心远传抄表系统国家标准的编制，并荣获该标准起草单位认证。在市场及渠道建设方面，公司积极参与国家机关事务管理局组织的国家机关单位能耗监测平台建设项目招标，并顺利签约国家广电总局、国家质检总局、国家知识产权局、国家海洋局等重要客户，加强了公司在该领域的市场领军地位。同时，在全国范围内、以区域为单位来进行划分和管理的渠道建设正积极稳步地开展。在业务开拓方面，公司适应国家级政策导向，借助以往经营过程当中，与中国电力科学研究院、北京电研华源公司、北京华商能源等国家电网科研、产业单位深入合作，参与设计行业标准并建设国家电网试点项目，取得的良好声誉以及公司多年在电力信息化领域的积累，使其在市场上具有较为明显的先发优势，在电力需求侧及售电服务领域，开展了新的布局。如，率先在西南地区成立第一家售电公司（“贵州方胜有成售电服务有限公司”），并在北京、内蒙、江西等多个省份部署实施负荷响应及需求侧管理行动规划，这些都为公司在行业领域的长远发展奠定基础。围绕着智慧能源服务商的战略愿景，公司也在业务规划方面进行紧锣密鼓的储备，横向有即将推出的工业能源管控平台，纵向有建筑及工业整体节能改造方案等，以进一步丰富以节能为主题的产品线，不断扩大市场份额。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，无论从公司外部还是内部分析，在期初提示的政策风险已经转成为公司在未来一段时间内发展的助力因素，在此基础之上，公司在核心技术产品也做提前做好研发储备工作，始终保持技术的领先性。同时公司保持有良好的独立自主经营能力，公司也处于业务稳步增长的状态，内控体系逐步完善。公司的经营管理团队和核心业务人员稳定，大家齐心协力共同为了一个美好的愿景在努力着，成为成为国内一流的能源服务提供商。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）报告期内，无自愿披露内容。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 从能源产业链来看，公司所经营的智能配电网、节能监控及改造、售电业务分别位于产业链的配电、用能和售电环节，各环节均有国家级重点战略规划出台。一、节能监控及改造领域：目前，我国能源利用效率仅为 30%左右，比发达国家低约 10 个百分点：人均能源消费量仅为世界平均水平的 50%左右，是世界上产值能耗最高的国家之一。因此，节能产业能够创造巨大的环境效益和经济效益，前景十分看好。近年来，以国家发改委为主导的政府推动力量不断加强，工信部、建设部、国管局、卫计委、教育部、财政部等诸多部门配合积极，节能政策频频出台。从十一五开始，国家启动能耗大数据战略，能耗在线监测从试点到推广稳步推进，截至十二五结束，国家-省-市三级能耗大数据平台框架已经基本完成，在工业领域，重点能耗单位将率先纳入平台监管范围内，北京方胜有成科技股份有限公司 公告编号：2016-004 18 在建筑领域，以政府办公建筑、医院和高校为主体的公共机构和大型公建成为能耗实时监测的示范和先驱，十三五期间的能耗监测市场将会迎来全面扩容的局面。同时，空间更为广阔的节能改造市场也已启动，十三五期间将进入全面推进阶段，机构预测，十三五期间，节能环保产业总投资有望达到 17 亿元，其中，工业和建筑领域的节能改造份额巨大。首先，中国工业能源消费量占终端能源消费的比重长期高居 70%左右，是节能的重点行业。加之我国正处于工业化、城镇化快速发展的阶段，现有的高耗能工业企业还将以一定速度增长，在政策压力及自身降低生产成本的双重驱动下，这些企业的节能改造已经迫在眉睫