833534_2015_神玥软件_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

公告编号公告编号：20162016-020020 证券代码：证券代码：833534833534 证券简称：神玥软件证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券主办券商：民生证券 河北神玥软件科技股份有限公司（Hebei Shineyue Software Technology Co.,Ltd）2015神玥软件 NEEQ:833534 年度报告 第2 页，共 116 页 2015 年，公司办公楼竣工。2015 年 7 月 8 日，公司股份制改造顺利完成。2015 年 9 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码：833534。2015 年 9 月，公司通过 CMMI3 级资质认证。2015 年，公司获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。2015 年 12 月，成立了全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司。公 司 年 度 大 事 记 河北神玥软件科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-020 第3 页，共 116 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.41 河北神玥软件科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-020 第4 页，共 116 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、神玥软件 河北神玥软件科技股份有限公司 神玥有限 河北神玥软件科技有限公司，本公司前身 安泰伟奥 北京安泰伟奥信息技术有限公司，本公司全资子公司 金贝叶 北京金贝叶软件科技有限公司，本公司全资子公司 神玥伟奥 北京神玥伟奥互联网有限公司，本公司全资子公司 软投伙伴 北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙），本公司股东 主办券商、民生证券 民生证券股份有限公司 会计师事务所、瑞华会计师事务所、会计师、审计机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司律师 上海瑛明律师事务所北京分所 验资机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国务院 中华人民共和国国务院 人行 中国人民银行 证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 中华人民共和国住房和城乡建设部 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 河北神玥软件科技股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会和监事会 报告期 2015 年度 报告期末 2015 年 12 月 31 日 CMMI 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成（Capability Maturity ModelIntegration，CMMI）是 CMM 的升级版，涵盖内容比 CMM 更全面，共分五级，第五级为最高级。中间件 提供系统软件和应用软件之间连接的软件，以便于软件各部件之间的沟通，特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑。非底层操作系统软件、非业务应用软件，不是直接给最终用户使用的、不能直接给客户带来价值的软件，统称中间件。河北神玥软件科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-020 第5 页，共 116 页 第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人，保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 季节性波动导致的经营风险 公司的客户主要是各级住房公积金管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准，并经过采购立项、审批、招标等流程。公司最终与客户签署协议往往集中在下半年。一般项目的验收和回款主要也集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。但是公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡的发生。报告期内，公司上半年扣除非经常性损益后净利润较低，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。行业有限的市场容量与竞争加剧的风险 住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、石油、电力、煤炭等分中心。公司的业务发展与公积金行业信息化进程密切相关，同时受政府资本开支预算情况的影响。如果未来我国经济环境发生变化，公积金行业发展放缓，政府及相关企业对信息化建设的投入减少，将对公司产生不利影响，公司经营业绩可能出现波动。除本公司外，尚有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售。如公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的竞争对手未能及时采取有效措施，不能及时提升公司自身实力，则有可能在未来激烈的市场中地位下滑。河北神玥软件科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-020 第6 页，共 116 页 应收账款产生坏账的风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值为 8571.81万元,占当期末总资产的 43.77%。公司的主要客户为全国各地的住房公积金管理中心及分中心。各地住房公积金管理中心是直属所在地人民政府的事业单位，均具备按照约定支付货款的履行能力，且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小，但公司应收账款金额较高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。税收优惠政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号）的规定，新办的符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2013 年 12 月 31 日，公司取得河北省工业和信息化厅颁发的软件企业认定证书（冀 R-2013-0260），经石家庄市鹿泉区国家税务局开发区税务分局备案，2013年度、2014 年度公司免征企业所得税，2015 年度至 2017年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2015 年 9 月 29 日，公司获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。2015 年度公司按照软件企业所得税税收优惠政策，即 25%的法定税率减半征收企业所得税。2009 年 6 月 30 日，子公司安泰伟奥取得北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书（京R-2009-0251）；2011 年 1 月 19 日，北京市丰台区国家税务局第四税务所出具减、免税批准通知书（丰四国减20111 号），批准安泰伟奥享受新办软件企业所得税减免优惠，同时，2013 年 12 月，安泰伟奥通过高新技术企业评定，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期三年，证书编号为 GF201311000819。根据相关税收优惠政策，安泰伟奥 2013 年度享受软件企业减半征收企业所得税优惠政策，按 12.5%税率征收企业所得税；2014 年度、2015 年度享受国家高新技术企业所得税的优惠政策，按 15%税河北神玥软件科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-020 第7 页，共 116 页 率征收企业所得税。综上，未来如果国家税收政策发生不利变化，公司享受的软件企业所得税优惠政策到期或者公司、子公司安泰伟奥未能及时通过高新技术企业资格复审，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。产业政策变化风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持产业，2009 年国务院办公厅发布了电子信息产业调整和振兴规划，加大了推动电子信息产业发展的政策力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。但是，如果未来国家的政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。技术创新风险 住房公积金信息化系统服务对象覆盖人群数量广大，基础数据庞大，而且数据的准确性和及时性直接影响服务对象客户的切身利益，因此确保每个数据处理的及时、准确和维护系统的安全稳定运行是住房公积金信息化系统的最重要的功能，也是保证我国住房公积金事业稳步发展的重要基础。公司在住房公积金信息化建设中积累了丰富的技术和经验，相关产品在市场上有着良好的表现，但如果公司在未来经营发展过程中，出现重大技术失误或故障，或无法根据行业及客户的需求及时进行产品的更新换代，将出现被市场淘汰的风险。人才流失和技术失密风险 软件和信息技术服务业具有专业化程度高以及知识更新快的特点。公司业务的开展对人力资本的依赖性很强，因此拥有一支稳定、高素质的核心技术团队对公司的持续发展至关重要。目前公司已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队，并已通过一系列的措施来保障核心技术人员的稳定性。但随着业务的发展，公司对专业技术人才的需求也持续增加，如果公司核心骨干人员流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才，都将对公司的经营发展造成不利影响。为有效保护核心技术秘密，公司建立健全了相关的管理制度并采取有效措施，但上述方式并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄情况，将对公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第8 页，共 116 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北神玥软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Shineyue Software Technology Co.,Ltd 证券简称 神玥软件 证券代码 833534 法定代表人 郭永强 注册地址 石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼 4 层 402 房间 办公地址 鹿泉市获鹿镇大李庄村 1 车间 主办券商 民生证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王需如、田晓 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 注：公司经 2016 年第一次临时股东大会审议同意法定代表人变更为郭永强，并披露了相应公告（公告编号：2016-001）。二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李鹏 电话 0311-85138619 传真 0311-85138619 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼 4 层 402 房间，050200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-18 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 住房公积金信息化系统软件开发、系统集成（第三方软硬件销售）、运维服务和档案信息化服务 普通股股票转让方式 做市转让 河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第9 页，共 116 页 普通股总股本 40,000,000 控股股东 郭永强 实际控制人 郭永强 注：公司经 2016 年第一次临时股东大会审议同意，并由股转系统出具了关于河北神玥软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函，公司股票发行 5,000,000 股，截至本年报披露日，公司总股本为 45,000,000 股，转让方式为做市转让，并披露了相应公告（公告编号：2016-001、2016-010、2016-011）。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911301000604545065 是 税务登记证号码-组织机构代码-注：公司于 2016 年办理三证合一，企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码变更为统一社会信用代码，并披露了相应公告（公告编号：2016-012）。河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第10 页，共 116 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 123,521,141.19 96,205,491.38 28.39%毛利率%58.24%58.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,121,433.99 20,304,986.40 23.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,746,602.39 18,949,103.16 20.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.70%34.10%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.27%31.83%-基本每股收益 0.63 0.51 23.53%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 195,842,303.52 147,491,732.03 32.78%负债总计 85,529,327.04 62,300,189.54 37.29%归属于挂牌公司股东的净资产 110,312,976.48 85,191,542.49 29.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.13 29.58%资产负债率%43.67%42.24%-流动比率 1.49 2.02-利息保障倍数 10.16 10.40 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,480,186.91 4,133,688.36-应收账款周转率 1.70 1.97-河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第11 页，共 116 页 存货周转率 47.38 32.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.78%52.21%-营业收入增长率%28.39%64.64%-净利润增长率%23.72%18.18%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：上年期末数据为 2015 年 6 月整体变更为股份公司时的总股本。六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,710,467.42 所得税影响数 335,635.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,374,831.60 河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第12 页，共 116 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、销售模式 公司专注于我国的住房公积金信息化事业，为各地住房公积金管理中心和省直、石油、电力、煤炭等分中心及银行提供服务。公司通过对客户业务和应用系统的了解，深入挖掘客户需求，不断开发新的产品以满足应用，从而获得新的业务和订单。公司主要通过参加招投标的方式获得订单，并与客户签订合同，按照合同内容采购软硬件产品、提供系统集成服务、开发软件以及提供技术服务等。报告期内，公司主要客户为太原市住房公积金管理中心、长春市住房公积金管理中心电力分中心和丹东市住房公积金管理中心等多家住房公积金管理中心、分中心。2、研发模式 公司根据市场需求、行业政策变化、技术创新和信息化建设发展趋势，自主立项进行软件平台和基础业务模块的内部研究开发，为软件定制开发提供平台和工具。经过多年研发投入和积累，公司目前拥有 51 项计算机软件著作权、8 项软件产品登记证、软件企业认定资质、CMMI3 级资质认证、高新技术企业资质和计算机信息系统集成企业资质等与企业经营相关的资质和资格。3、采购模式 公司针对不同业务需求，对采购物资进行分类管理，与公司软件开发项目相关的采购物资主要为外购的数据库、操作系统及中间件等，与系统集成、运维服务项目相关的采购物资主要为外购的服务器、网络设备及其他机房使用的硬件设备。公司根据销售合同来选择采购标的和相应供应商，通过比价采购，实现以销定购。公司制定了严格的采购和供应商管理制度，建立了比较完善的采购管理体系，涵盖采购计划、采购立项、采购审批、采购询价、合同签订、货物交付、货物验收、售后服务跟踪、档案管理等各个环节。4、生产模式 公司在自主立项研发成果的基础上，根据客户的需求为客户提供定制开发服务，通过项目规划、产品研发、产品实施、项目验收、后期维护等步骤来实现客户定制需求。系统集成业务（第三方软硬件销售）由公司根据软硬件产品实际需求或客户要求的订单进行生产，将采购的硬件设备送至客户现场并在现场完成安装调试等实施工作。运维服务是公司根据客户的需求完成相关软硬件产品及设备的运行维护工作。档案信息化服务是公司提供相关电子档案管理系统、档案库房管理系统、网上业务远程审批系统、档案信息化管理咨询、档案数字化加工、实体档案托管等信息化服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第13 页，共 116 页 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营情况 2015 年公司实现营业收入 12352.11 万元，较上年同期增长 28.39%，主要是软件开发、第三方软硬件销售、运维服务、电子档案信息化服务增加。由于公司收入规模大幅增加，2015 年公司净利润达到 2512.14 万元。截至 2015 年末，公司资产总额 19584.23 万元，较上年末增加 32.78%；负债总额 8552.93 万元，较上年末增加 37.29%；净资产 11031.30 万元，较上年末增加 29.49%。2、公司业务经营情况 2015 年度，公司加大了对产品研发和技术创新的投入，开发完成 25 个新项目和 4 个中心的贯标项目，完成短信、12329、电子档案、触摸屏等外围产品的设计、开发、测试工作；同时公司瞄准行业新动向，适应市场新变化，用互联网思维打造公司未来发展新引擎，新设立了北京神玥伟奥互联网有限公司为神玥软件的全资子公司，为公司未来开辟新的业务领域打下了坚实基础。2015 年，公司准确把握市场变化，采取切实有效的营销策略，客户增量和收入增长双双实现历史性新突破，继续保持了公司在行业内客户总量的领先优势。3、研发工作及荣誉情况 公司目前拥有 51 项计算机软件著作权、8 项软件产品登记证、软件企业认定资质、CMMI3级资质认证、高新技术企业资质和计算机信息系统集成企业资质等与企业经营相关的资质和资格。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 123,521,141.19 28.39%-96,205,491.38 64.64%-营业成本 51,587,764.49 30.66%41.76%39,481,650.11 78.24%41.04%毛利率%58.24%-58.96%-管理费用 28,797,879.51 44.23%23.31%19,966,433.85 56.77%20.75%销售费用 11,040,527.36-18.85%8.94%13,605,832.52 48.30%14.14%财务费用 2,623,824.05 128.05%2.12%1,150,547.34 103.12%1.20%营业利润 24,575,301.20 24.29%19.90%19,773,160.51 55.86%20.55%营业外收入 4,859,851.74 141.34%3.93%2,013,661.81-64.53%2.09%营业外支出 8,532.58 88.54%0.01%4,525.60-50.27%-净利润 25,121,433.99 23.72%20.34%20,304,986.40 18.18%21.11%项目重大变动原因:河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第14 页，共 116 页 营业成本的变动:营业成本比例增加 30.66%,原因是本公司报告期内营业收入有较大幅度增长,对应的营业成本增加，特别是第三方软硬件采购成本大幅增加。管理费用的变动：管理费用比例增加 44.23%，原因是由于报告期内公司启用新的办公楼，管理人员有大幅度增加，办公成本以及折旧摊销大幅度增加，同时研发费用大幅增加。财务费用的变动：财务费用比例增加 128.05%，原因是由于报告期内固定资产竣工，原来资本化的利息支出计入财务费用。营业外收入的变动：营业外收入增加 141.34%，原因是由于收到政府上市挂牌奖励资金230 万元。营业外支出的变动：营业外支出增加 88.54%，原因是由于延迟缴纳房产税和土地使用税的滞纳金，但该项目金额较小，对公司经营不构成实质影响，公司已采取措施避免此类状况发生。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 123,521,141.19 51,587,764.49 96,205,491.38 39,481,650.11 其他业务收入-合计合计 123,521,141.19 51,587,764.49 96,205,491.38 39,481,650.11 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发 84,645,734.53 68.53%68,579,701.05 71.28%第三方软硬件销售 27,915,252.63 22.60%16,448,455.52 17.10%运维服务 10,082,453.91 8.61%10,987,779.07 11.42%档案信息化服务 877,700.12 0.71%189,555.74 0.20%收入构成变动的原因 公司 2015 年度第三方软硬件销售收入 27,915,252.63 元，比 2014 年度增加11,466,797.11 元，占 2015 年度主营业务收入增量（27,315,649.81 元）41.98%，主要原因：客户因软件升级带来对第三方软硬件采购需求增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,480,186.91 4,133,688.36 投资活动产生的现金流量净额-14,358,359.48-29,092,310.21 筹资活动产生的现金流量净额 9,469,607.48 26,545,788.01 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1748.02 万元，较上年增加 322.87%，主要是由于公司采取切实有效的营销策略，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 44.28%，同时公司因为税收优惠政策 2014 年的即征即退增值税款在 2015 年收回，而公司购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度为 33.73%，小于公司销售商品、提供劳务收到的现金的增加幅度，所以公司经营活动产生的现金流量净额有大幅度的增加。投资活动产生的现金流量净额为-1435.84 万元，较去年减少 50.65%，主要是由于公司河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第15 页，共 116 页 2014 年投入建设软件产业综合基地项目，发生的投资金额较大，其中软件产业综合基地一车间项目主体已经于 2015 年 5 月竣工，所以 2015 年投资活动产生的现金流量净额大幅度减少。筹资活动产生的现金流量净额为 946.96 万元，较去年减少 64.33%，主要是由于公司在2015 年偿还借款支付的现金为 3301.10 万元，较去年增加 83.39%，所以公司筹资活动产生的现金流量净额大幅度减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长春市住房公积金管理中心电力分中心 8,904,266.43 7.21%否 2 太原市住房公积金管理中心 4,891,673.35 3.96%否 3 丹东市住房公积金管理中心 4,786,324.79 3.87%否 4 贺州市住房公积金管理中心 3,736,568.34 3.03%否 5 兰州住房公积金管理中心铁路分中心 3,555,724.88 2.88%否 合计 25,874,557.79 20.95%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京九洲科瑞科技有限公司 4,673,664.90 21.58%否 2 北京创世飞翔科技有限公司 2,390,000.00 11.03%否 3 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 2,039,188.03 9.42%否 4 北京安软天地科技有限公司 1,529,282.04 7.06%否 5 北京鼎盛嘉业科贸有限责任公司 1,430,769.24 6.61%否 合计 12,062,904.21 55.70%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,996,117.00 10,377,423.19 研发投入占营业收入的比例%10.52%10.79%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,570,553.49 26.30%17.14%26,579,118.58 24.25%18.02%-0.88%应收账款 85,718,145.58 44.10%43.77%59,484,042.13 56.77%40.33%3.44%河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第16 页，共 116 页 存货 620,576.97-60.14%0.32%1,557,053.14 72.20%1.06%-0.74%长期股权投资-固定资产 37,494,664.89 141.78%19.15%15,507,685.47-0.12%10.51%8.64%在建工程 18,683,497.22 0.74%9.54%18,546,797.16 281.50%12.57%-3.03%短期借款 40,000,000.00 42.86%20.42%28,000,000.00 55.56%18.98%1.44%长期借款-15,000,000.00 100.00%10.17%-10.17%资产总计 195,842,303.52 32.78%-147,491,732.03 52.21%-资产负债项目重大变动原因：应收账款的变动:报告期末应收账款较上年期末增加 44.10%,主要是因为受政府采购结算程序的影响，本年第四季度销售收入大部分将在下年度回款。存货的变动：存货较上年期末减少 60.14%，主要是因为库存商品实现销售所致。固定资产的变动：固定资产较上年期末增加 141.78%，主要是公司软件产业综合基地项目一车间工程完工转入固定资产增加所致。短期借款的变动：短期借款较上年期末增加 42.86%，主要是由于公司在 2015 年新增短期借款 4000 万元，2015 年归还短期借款 2800 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 北京安泰伟奥信息技术有限公司，注册资本 2000 万元，本公司全资子公司，报告期实现营业收入 10722.77 万元，净利润 1476.74 万元。报告期内不存在取得和处置子公司的情况。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位。软件业也是国家发改委新颁布的产业结构调整指导目录（2011 年本）中的鼓励类产业，属于国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）中的“信息产业及现代服务业”重点领域。目前我国软件行业已进入快速成长期，根据工业和信息化部发布的数据，2015 年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。全球软件和信息技术服务业已经进入转型关键期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，培育出众多新的产业增长点。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进，产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，推动着产业融合发展和转型升级。2、行业发展 住房公积金是我国住房制度改革的产物。为配合我国住房福利制度改革，我国借鉴新加坡中央公积金经验建立住房公积金制度，自 1991 年开始在上海试点逐渐推广至全国，同时住房实物分配到货币化分配顺利完成过渡。20 多年来住房公积金制度不断修订与完善，规河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第17 页，共 116 页 模和覆盖人群不断扩大，公积金余额不断增加，作为承担资金运作职能的住房公积金管理中心，在住房保障中发挥着越来越重要的作用。随着住房公积金管理中心用户量和交易数据吞吐量成倍增长及适应集中统一管理的要求，住房金融信息化系统软件行业迎来了高速发展的阶段，一方面是数据集中带来了网络平台以及软件架构的改变，另一方面，住房公积金的业务发展及住房公积金管理中心职能的变化为软件应用带来了新的内涵：从最开始的基础业务管理，到现在全面的资金运用；从最初的职工住房贷款，到现在的社会保障房项目。住房公积金管理中心在信息化建设推进过程中，对数据全面集中管理、财务统一核算、业务的日清月结、数据完全共享、各模块之间交叉应用、与外联单位的互联互通等需求的日益增加，为住房公积金软件行业提供了更加广阔的发展空间。3、市场竞争 住房金融信息化系统软件主要应用于全国各个设区城市的住房公积金管理中心及省直、石油、电力、煤炭等分中心。各公积金管理机构的规模因所管辖的区域大小以及服务对象的多少而异。住建部并未针对公积金管理软件供应商建立准入制度，相反鼓励中小企业参与进来共同建设我国的住房公积金事业，因此该行业竞争局面较为开放，存在众多的软件开发企业参与该市场竞争。由于住房金融信息化系统应用的特殊性，国外软件系统公司涉足较少，国内软件服务企业成为住房金融信息化系统软件的主要供应商。公司自设立以来专注于服务住房公积金行业，在行业内积累了丰富的经验并培养了成熟的技术团队。公司拥有领先的核心技术和强大的研发能力，坚持自主创新，始终跟随国家最新的行业政策，与客户建立了良好的合作与沟通关系，公司的产品得到了广泛的认可。报告期内，公司为 125 家住房公积金管理中心（含分中心）提供住房金融信息化系统软件开发和运维服务等业务，客户覆盖全国 550 个住房公积金管理机构的 22%以上，同时为 30 多家银行（含分支行）客户提供住房公积金银行接口服务。公司较高的市场占有率以及稳定可持续的客户资源确保了公司长远的发展。4、已知趋势 2015 年 7 月 1 日，国务院关于积极推进“互联网”行动的指导意见（国发201540 号）文件指出，“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。公司将“互联网+”思维运用于住房公积金管理和服务创新，充分发挥互联网的高效、便捷优势，提高资源利用效率，为缴存职工提供安全、便捷的服务。报告期内，公司顺应国家发展互联网化的趋势，新设立了北京神玥伟奥互联网有限公司为神玥软件的全资子公司，启动互联网服务。神玥伟奥将充分利用“互联网+”技术，建设功能齐全、便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台。5、周期波动 公司的客户主要是各级住房公积金管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购预算通常在每年上半年批准，并经过采购立项、审批、招标等流程。公司最终与客户签署协议往往集中在下半年。一般项目的验收和回款主要也集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。但是公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生。因此存在周期波动。6、重大事项 无(四四)竞争优势分析竞争优势分析 河北神玥软件科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 第18 页，共 116 页 1、较大的市场份额及稳定的客户群体 随着公司规模的不断扩大，研发投入的不断增加，产品的不断更新换代，公司的产品和服务赢得了广大客户的认可和好评，市场份额也在持续扩大。报告期内，公司为 125 家住房公积金管理中心（含分中心）提供住房金融信息化系统软件开发和运维服务等业务，客户覆盖全国 550 个住房公积金管理