834734_2015_创谐信息_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第1页，共99页杭州创谐信息技术股份有限公司（hang zhou chuang xie Information Technology Co.,Ltd）2015创谐信息NEEQ:834734年度报告第2页，共99页1、公司于 2015 年 8 月 18 日完成股份制改造，变更为杭州创谐信息技术股份有限公司，公司在企业规范化治理上迈出了关键性步伐。2、2015 年 09 月 10 日，获得了 ISO27001 信息安全管理体系证书，标志着公司的信息安全管理迈上了一个新台阶。3、2015 年 10 月 22 日，公司获得 ISO9001:2008 质量管理体系证书。此次通过评审的质量管理体系认证，标志着公司质量管理体系更加完善。4、2015 年 11 月 05 日，杭州市科学技术委员会公布了列入 2015 年第二批高新技术企业的名单，我公司名列其中。5、2015 年 12 月 31 日，我公司获得了由中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务”资质证书。6、2016 年 1 月 7 日，杭州创谐信息技术股份有限公司成功挂牌“新三板”，股票代码：834734。公 司 年 度 大 事 记杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第3页，共99页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.21第六节股本变动及股东情况.23第七节融资及分配情况.25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25第九节公司治理及内部控制.29第十节财务报告.33杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第4页，共99页释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、创谐信息杭州创谐信息技术股份有限公司谐达投资杭州谐达投资管理有限公司杭州励智杭州励智科技有限公司证券法中华人民共和国证券法三会股东大会、董事会、监事会报告期、本期、本年2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日元、万元人民币元、人民币万元股东大会杭州创谐信息技术股份有限公司股东大会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则董事会杭州创谐信息技术股份有限公司董事会监事会杭州创谐信息技术股份有限公司监事会公司法中华人民共和国公司法公司章程杭州创谐信息技术股份有限公司章程杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第5页，共99页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、新业务领域拓展风险目前，公司正在积极拓展新领域的市场，公司业务正计划逐步从公安等政府部门信息安全行业逐步拓展至金融、快递、交通、教育等其他领域。新业务领域拓展存在各种不可控因素，不排除业务拓展期间遇到一些困难，增加公司短期经营风险的可能性，存在一定的新业务领域拓展的风险。2、核心技术人才流失及技术失密的风险信息安全行业属于技术密集型和知识密集型产业，技术人员对公司技术的发展、创新和应用起到至关重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形。因此，公司存在人才流失和技术失密的风险。3、知识产权保护风险对于软件开发而言，具有前期开发投入较大且产品易复制的特点，再加上目前我国在知识产权保护方面立法与执法的不足、社会法律意识的不强，民众对知识产权保护的意识比较淡薄，盗版软件问题始终存在。公司未来有可能面临知识产权受侵害的风险，如果不提高自我保护的意识，加强对自主创新知识产品的保护，公司的利益将受到损害。4、技术更新的风险信息安全行业是一个技术更新速度快，产品应用层出不穷的行业。当前计算机技术不断发展的同时信息安全事故频发，社会对信息安全技术的更新换代要求不断变高。企业需要根据市场的需求不断掌握新技术、推出新产品和解决方案，升级原有技术和产品，如果企业不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向或是不能将新技术转化为产品杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第6页，共99页或方案并及时向市场推广，将使企业丧失竞争优势，不利于企业的长期持续发展。因此，公司存在技术更新的风险。5、税收优惠政策变化的风险根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）中的相关规定，以及杭州市滨江区国家税务局关于公司软件产品增值税退税的批复，本公司已办理登记软件产品办理审批手续后均享受按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。公司2015 年度、2014 年度收到的增值税返还分别是 999,717.95 元、563,933.19 元，占公司利润总额的比率分别为 11.88%、34.19%。如果国家税收优惠政策发生变动，或者企业不再符合上述优惠标准，增值税返还的减少会对企业的净利润产生一定的影响。6、控股股东、实际控制人不当控制的风险自然人周海方直接持有股份公司 780 万股，占公司股份总数的 60%，为创谐信息的控股股东，通过谐达投资间接持有股份公司 11.61%的股权，合计直接或间接持有股份公司 71.61%的股权，为创谐信息的实际控制人。同时，周海方为公司董事长、总经理，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若未来控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。7、公司治理风险公司董事、监事、高级管理人员持续接受中介辅导机构项目小组的辅导，提高了公司内部治理意识，且 2015 年 8 月 16 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，股份公司成立之后，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等规章制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第7页，共99页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称杭州创谐信息技术股份有限公司英文名称及缩写hangzhouchuangxieInformationTechnologyCo.,Ltd证券简称创谐信息证券代码834734法定代表人周海方注册地址杭州市滨江区浦沿街南环路 2952 号 1 幢 A 座 8 层 802 室办公地址杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层 1231 室主办券商中银国际证券有限责任公司主办券商办公地址上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名黄明、杨安杰会计师事务所办公地址北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 2223 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人周海方电话0571-56699096传真0571-56699097电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层 1231室，310051公司指定信息披露平台的网址http:/ 软件和信息技术服务业主要产品与服务项目具有自主知识产权的信息安全产品研发及销售。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本13,000,000控股股东周海方实际控制人周海方杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第8页，共99页四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号330108000068179否税务登记证号码330100568753240否组织机构代码56875324-0否杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第9页，共99页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入18,973,928.155,456,303.30247.74%毛利率%70.13%82.57%-归属于挂牌公司股东的净利润7,647,305.271,495,262.11411.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,541,030.791,494,912.11404.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）53.29%18.62%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）52.55%18.62%-基本每股收益0.650.15333.33%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计24,454,145.9010,351,252.89136.24%负债总计4,237,642.191,574,865.29169.08%归属于挂牌公司股东的净资产19,496,672.878,776,387.60122.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.500.68120.59%资产负债率%17.33%15.21%-流动比率5.676.43-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,044,570.702,076,703.62-198.45%-应收账款周转率2.614.53-存货周转率15.534.27-杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第10页，共99页四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%136.24%20.69%-营业收入增长率%247.74%64.32%-净利润增长率%397.56%413.36%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本13,000,0002,000,000550.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计121,456.55所得税影响数15,182.07少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额106,274.48杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第11页，共99页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式本公司是处于软件和信息技术服务行业的软件开发商和信息系统集成服务提供商，拥有 13项软件著作权，核心软件研发团队 28 人，占公司员工的 62.22%。公司拥有软件企业认定证书、计算机信息安全管理体系认证证书、信息系统集成及服务等资质，为政府单位、公共事业部门、企业提供应用软件开发和信息系统集成服务。目前公司主要向客户销售信息安全类产品，包括销售自产软件产品，以及向客户提供整体解决方案中相关的第三方软、硬件产品。客户通过招投标方式取得投标后向公司采购相应的产品和服务。公司与客户签订销售合同，为指定最终目标客户提供产品安装、使用培训和安全运维等服务。客户按照合同规定，一般先支付一定比例预付款、项目实施后支付部分款项，安装调试完成后在规定期限内支付尾款。另超过保修期的维修服务等，公司将按照销售额的一定比例收取服务费。公司正积极加强整体解决方案的市场推进，除推进原有产品的销售外，依据国家规范要求快递实名制，推进快递实名信息系统建设、平安社区信息系统建设。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾1、报告期内公司经营情况如下：报告期内公司实现营业收入 1,897.39 万元，较上年同期增长 1,351.76 万元，增长比例247.74%；报告期内公司营业成本为 566.79 万元，较上年同期增加 471.70 万元，增长比例496.08%，公司 2015 年度营业收入和营业成本较去年均有较大增长，主要原因为公司利用自身技术和资源优势，积极拓展政府、企业用户，销售模式逐步从自有信息安全产品销售向提供整体解决方案方向转变，使得公司营业收入有较好的增长。2014 年公司以销售自产软件产品为主，2015年随着股东投资款的收回，公司流动资金充实，销售转向为客户提供整体解决方案，相比 2014年公司在销售自产软件产品的同时还向客户提供整体解决方案中相关的第三方软、硬件产品。2、报告期内公司盈利情况分析：报告期内公司的销售毛利率为 70.13%,较上年同期减少 12.44%，毛利率波动原因为 2015 年公司销售模式逐步从自有信息安全产品销售向提供整体解决方案方向转变。2015 年度，销售毛利率较高的自产软件收入构成比例较 2014 年下降 28.98%，销售毛利率较低的外购第三方产品收杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第12页，共99页入构成比例较 2014 年增加 27.64%，使得本期公司销售毛利率下降。报告期内公司实现净利润 743.98 万元，较上年增加 594.45 万元，增长 397.56%，主要原因是公司自产软件产品毛利率较高，随着 2015 年销售额大幅增加，公司净利润也增加。另外，公司今年收到政府补助收入合计 120.09 万元，也对公司净利润产生了影响。3、报告期内公司现金流量分析：本期公司现金及现金等价物净增加额为 902.18 万元，较上年同期增加 861.57 万元，增长比例 95.50%，主要原因为公司 2015 年收回股东与投资活动有关现金，2015 年投资活动产生的现金流量净额为 766.02 万元，相比 2014 年度大幅增加；另外，2015 年 5 月，公司增资 300 万元，筹资活动产生的现金流量净额增加 300 万元。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入18,973,928.15247.74%-5,456,303.3064.32%-营业成本5,667,885.66496.08%29.87%950,866.6763.75%17.42%毛利率%70.13%-82.57%-管理费用5,191,401.4875.06%27.36%2,965,459.5722.32%54.35%销售费用391,521.764.07%2.06%376,210.1965.38%6.89%财务费用-12,803.17-732.67%-0.07%-1,537.61-27.68%-0.03%营业利润7,240,309.76564.03%38.16%1,090,360.4430,091.35%19.98%营业外收入1,200,917.95112.80%6.33%564,333.1944.79%10.34%营业外支出26,299.21382.00%0.14%5,456.30-76.88%0.10%净利润7,439,826.98397.56%39.21%1,495,262.11413.36%27.40%项目重大变动原因:1）营业收入、营业成本、营业利润 2015 年度较 2014 年度较大增长为公司利用自身技术和资源优势，积极拓展政府、企业用户，销售模式逐步从自有信息安全产品销售向提供整体解决方案方向转变，使得公司相关业务取得了较好的增长。2）管理费用 2015 年度较 2014 年度增长主要为“新三板”挂牌中介服务费。3）营业外收入 2015 年度较 2014 年度增长主要为自产软件收入增加使可享受的增值税退税收入增加。(2)(2)收入构成收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入18,973,928.155,667,885.665,456,303.30950,866.67其他业务收入-合计合计18,973,928.155,667,885.665,456,303.30950,866.67按产品或区域分类分析：单位：元杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第13页，共99页类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%自产软件收入12,707,692.3566.98%5,235,790.4895.96%外购软、硬件收入6,011,518.8331.68%220,512.824.04%服务费收入254,716.971.34%-收入构成变动的原因公司主营业务为具有自主知识产权的信息安全产品研发及销售。2014 年度和 2015 年度公司自产软件收入占主营业务收入比例分别为 95.96%和 66.98%，外购软、硬件收入占主营业务收入比例分别为 4.04%和 31.68%，收入构成变动原因系：公司为拓展市场规模及影响力，销售模式逐步从信息安全产品销售向提供整体解决方案方向转变。2014 年公司以销售自产软件产品为主，项目完工验收期短，应收账款回款周期也较短；2015 年随着股东投资款的收回，公司流动资金充实，销售转向为客户提供整体解决方案，相比 2014 年公司在销售自产软件产品的同时还向客户提供整体解决方案中相关的第三方软、硬件产品。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-2,044,570.702,076,703.62投资活动产生的现金流量净额7,660,229.47-3,308,908.00筹资活动产生的现金流量净额3,000,000.00-现金流量分析：1）经营活动2015 年经营活动产生的现金流量净额为-2,044,570.70 元，相比 2014 年度大幅降低，主要原因是：2015 年经营性应收账款相比 2014 年大幅增加；公司本年挂牌新三板，支付的中介费用大幅增加。2）投资活动公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额为 7,660,229.47 元，相比 2014 年度大幅增加，主要原因是收回股东及其他关联方资金占用款项净额 8,282,544.83 元。3）筹资活动2015 年 5 月，公司增资 3,000,000.00 元，系收到投资者投入现金 3,000,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1北京中科富星信息技术有限公司3,815,642.6520.11%否2北京迅安网络系统有限公司3,387,598.7817.85%否3南京朗晟信息技术有限公司1,600,726.498.44%否4武汉金诚天下科技开发有限公司1,574,786.338.30%否5中国电子系统工程总公司1,282,051.276.76%否合计11,660,805.5261.46%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第14页，共99页联关系联关系1杭州凯茂科技有限公司1,800,854.7127.19%否2南京华禹晨计算机科技有限公司1,196,581.2218.06%否3南京延熙软件科技有限公司679,914.5310.26%否4深圳速通捷科技有限公司528,795.147.98%否5北京中宇万通科技股份有限公司384,615.415.81%否合计4,590,761.0169.30%-(6)(6)研发支出研发支出单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额2,036,460.941,763,123.86研发投入占营业收入的比例%10.73%32.31%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比总资产比重重的增减的增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重货币资金9,021,782.142,121.44%36.89%406,123.37-75.21%3.92%32.97%应收账款13,136,493.33948.93%53.72%1,252,374.7512.33%12.10%41.62%存货608,075.42399.13%2.49%121,826.01-62.33%1.18%1.31%长期股权投资-固定资产276,391.7420.45%1.13%229,466.35-10.28%2.22%-1.09%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计24,454,145.90136.24%-10,351,252.8920.69%-115.55%资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金 2015 年度较 2014 年度增长 2121.44%主要系收回股东投资活动有关现金和股东投入资本等投资、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。（2）应收账款 2015 年度较 2014 年度增长 948.93%最主要的原因：首先是营业收入大幅增加。公司为拓展市场规模及影响力，销售模式逐步从信息安全产品销售向提供整体解决方案方向转变。其次是应收账款账期延长。2014 年公司以销售自产软件产品为主，项目完工验收期短，应收账款回款周期也较短；2015 年随着股东投资款的收回，公司流动资金充实，销售转向为客户提供整体解决方案，相比 2014 年公司在销售自产软件产品的同时还向客户提供与整体解决方案相关的第三方软、硬件产品，项目整体完工验收期延长，致使公司期末应收账款余额较大。（3）存货 2015 年度较 2014 年度增长 399.13%主要系尚未完工工程所备工程材料所致。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况公司拥有以下一个控股子公司，已纳入合并报表范围，子公司的营业收入及净利润均未达到 10%。控股子公司：杭州励智科技有限公司，成立于 2015 年 1 月 12 日，注册资本为 200 万元，杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第15页，共99页注册号：330108000194982。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网路技术、计算机及计算机软硬件、楼宇防盗系统，弱电技术、电子产品；承接：计算机网络工程；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品，弱电设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析随着全球化、信息化的发展，信息安全问题愈演愈烈,加上“棱镜门”事件的发生，各国、企事业单位对信息安全日加重视。可以说，信息安全已经成为大国博弈的新领域，世界上已有包括美国、日本、欧盟等国家在内的 50 多个国家发布了国家网络安全战略，明确了当前和今后信息安全的发展目标和重点，并且开展了相关工作的部署。软件产业是关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业。加快发展软件产业对于促进信息消费、扩大内需、培育发展战略性的新兴产业、推动信息化和工业化深度融合，加快经济提质增效升级、提高国家信息安全保障能力，都具有重要意义。未来一个时期，我国软件产业进入发展转型的关键时期，加快向网络化、服务化、体系化、融合化方向发展，云计算、大数据、物联网、移动互联网等新型业态层出不穷。伴随着我国大数据产业的迅猛发展，对软件和硬件提出了诸多新的需求，数据存储、管理和分析等技术面临重构，其中孕育着巨大的创新空间和市场机会。创谐信息顺应大数据时代发展趋势，以软件产品为核心竞争力，整合上下游优势资源，为客户综合提供安全信息交换产品、智能终端、安全服务与解决方案，帮助政府和企业提升治理和管理能力同时，也为自身的发展开辟了广阔的市场空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1 1、产业布局优势、产业布局优势公司凭借其在行业内的丰富经验，参与公安部信息安全标准的制定，对安全攻防技术的前瞻性研究与前沿产品开发，公司把握了行业发展的主流趋势，并与国家安全重点发展方向保持一致；公司已经形成了一个较为成熟的自主创新研发体系，在公安行业信息安全占据一定的主导地位，目前公司已经着手开展基于人脸识别技术、联网身份认证技术，实现人证合一的智能硬件研发，结合公司多年信息交换安全领域的技术沉淀，将产业布局向金融、教育、交通物流、医疗卫生等行业拓展，目前已经在快递行业实名制进行试点。2 2、行业经验优势、行业经验优势公司拥有着一支专业化研发团队，绝大多数的研发人员有着多年信息安全的研发经验，其中总经理和技术总监从事安全行业超过十年，拥有丰富的行业经验，对信息安全市场的主流产品各项参数和指标非常了解，对信息安全行业技术的未来趋势和客户需求的变化的把握有着独到的理解，这些都为公司未来技术的研发方向的选择，客户需求的把握以及公司自主开发业务的快速发展打下良好的基础。3 3、市场渠道优势、市场渠道优势公司经过在信息安全产品行业多年的经营积累，其优质产品得到了公安、政府等部门的认可，与其建立了良好的合作关系。公司与行业内优秀代理商建立了良好的合作关系，以代理商模式搭建了一套覆盖全国主要城市的销售渠道。目前公司共有 10 多家代理商，主要分布在浙江、江苏、北京、上海、福建、四川，产品销售渠道覆盖面广。下一步公司将在华东地区行业深度扩展，在西北和西南地区进行销售拓展，战略合作型的销售渠道不仅拓宽了市场占有量，也成为提高和巩杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第16页，共99页固公司市场竞争力的重要因素。随着公司自有资金的逐步充裕，公司在下半年也逐渐组建营销队伍，开展以直接面对最终用户的销售工作。4 4、研发团队优势、研发团队优势公司在保持高效的研发能力情况下，扩大研发力量，在 2015 年又形成了 2 个以上新的产品解决方案，研发的能力和高效性是公司的核心竞争优势之一。5 5、解决方案成本优势、解决方案成本优势公司在产品的选型、研发的效率、工程实施的管控竞争对手相比具有更大的优势，带来了整个方案的成本具有更大的优势。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势加快信息安全建设是保障各领域信息化工作持续稳定发展的先决条件。在互联网升级全面提速的今天，移动互联网新型应用层出不穷，网络化和信息化水平显著提高，对于信息安全的需求也越来越大，信息安全在我国已经上升为国家战略地位。截至 2014 年 11 月，北京等 17 个省成立了省级网络安全和信息化领导小组，2015 年省级网信办机构将建设完毕并开始落实国家信息安全政策。2014 年 9 月，银监会发文要求银行机构应用安全可控信息技术加强网络安全和信息化建设。政策的持续催化、渗透率的提升和万物互联浪潮带来的信息安全民用市场的打开将是国内信息安全行业持续成长的核心驱动力。在互联网背景下，信息安全行业将呈现出以下发展趋势：1 1、网络安全问题日益严峻，互联网信息安全急需加强、网络安全问题日益严峻，互联网信息安全急需加强移动互联网正被广泛应用于金融、医疗、物流、政府等多行业，移动互联网信息化趋势日趋明显。信息流动性和开放性在带来高价值的同时，也带来了愈演愈烈的安全威胁。如何在大互联时代寻求更加灵活实施的安全策略防护方式，适应互联网化的安全应用需求，成为未来用户信息安全保障的重要任务。2 2、移动信息安全问题日益突出、移动信息安全问题日益突出随着移动互联网的迅速兴起和电子商务的迅速发展，移动支付市场将在未来几年迎来高速发展，移动信息安全问题也随之突出起来。据国家互联网应急中心（CNCERT）发布的2012 年中国互联网网络安全报告显示，2012 年我国移动用户数量稳步增长，新增智能设备数量跃居世界首位，应用程序商店下载量快速增长。在移动互联网快速发展的同时，移动互联网恶意程序也在快速繁衍和扩散。2012 年，CNCERT/CC 监测和网络安全企业通报的移动互联网恶意程序样本有 162981 个，较 2011 年增长 25 倍，移动信息安全急需加强。移动信息安全问题日益突出，与手机等无线通信设备的智能发展密切有关。据中国电子商务研究中心统计，到 2013 年，中国移动支付市场规模将超 1,500 亿元，未来几年银联手机支付的年均增速将超过 40%。由于科学技术的提高与移动通信网络的形成，手机等无线通信设备已经拥有了计算机的大部分功能，特别是近年来手机网银支付功能的实现，各类扣取话费、窃取个人隐私等恶意软件与威胁也就相应诞生。杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第17页，共99页3 3、身份认证信息安全产品将不断升温、身份认证信息安全产品将不断升温目前，身份认证信息安全产品的应用主要集中在银行业。随着技术的进步和互联网的发展，我国更多的经济活动加速步入互联网时代，截至 2013 年末，我国网民规模达到 6.18 亿，而网络购物、网上支付和网上银行也以 24.7%、17.9%和 12.9%的年增长率保持了较快增长。在技术进步的同时，网络攻击手段也日益多样化和先进化，专门针对网上银行服务的欺诈和病毒攻击现象与日俱增，网络安全环境越来越严峻。其他行业客户尤其是对信息安全要求较高的电子商务、电子政务、企事业 OA/VPN 系统、第三方支付、移动支付、云计算、IC 卡等各行各业客户的信息系统都面临同样的信息安全问题，对网络身份认证需求日益提高。而身份认证信息安全产品在银行的大范围应用，确保了产品技术的成熟可靠，将推动产品在其他领域的推广和应用。4 4、信息安全解决方案趋向于一体化方向、信息安全解决方案趋向于一体化方向在互联网时代，信息安全市场已经不再是简单的单个信息安全产品销售的市场，而是需要提供整体解决方案。现在用户对应用系统的安全需求越来越复杂，需要集成多种信息安全产品同时来满足不同的安全需求。因此，集成销售其他厂商安全产品的模式将更为普遍存在；用户自身也不再把安全产品当做 IT 系统的补充，而是将其作为 IT 系统的必备设备，因此，涉及安全的集成项目将越来越多。未来，通过整合第三方和自有软硬件产品、融合 IT 技术与行业应用，以优势渠道向用户提供更为全面的解决方案的厂商，将在激烈的市场竞争中占得先机。5 5、信息安全与大数据紧密结合的安全产品会成为新的热点、信息安全与大数据紧密结合的安全产品会成为新的热点信息安全与大数据紧密结合的安全产品会成为新的热点，未来安全网关将呈现与通信技术紧密介乎的趋势，并向云计算的安全产品发展。在互联网、大数据的背景下，集合大数据安全、云计算安全，“互联网安全+”概念将更加深入人心。未来，从全局和全流程上去建设安全，变单点安全为全网安全，变被动安全为主动安全，变网络应用安全为互联网引擎安全。与云计算相结合的安全产品，构建云+端+边界的联动防护，形成基于大数据的智能安全解决方案，可以第一时间感知威胁，启动防护，调整策略，加固安全防御体系，为用户的网络和信息化建设提供安全保障。(二二)公司发展战略公司发展战略1 1、公司发展战略、公司发展战略发展战略：努力将公司打造成“创新、和谐、服务”的信息安全专业解决方案提供商。利用公司挂牌新三版带来的融资渠道，在资本的配合下、在公司研发能力、管理能力、营销能力的提升下，形成对多个领域的渗透力，做强做大公司主营业务，实现公司持续、快速、健康发展。公司愿景：成为国内一流、省内第一、全政府行业覆盖的信息安全解决方案提供商。三年发展战略目标是：到 2018 年，公司业务处于行业领先地位，成为国内知名的信息安全企业。2 2、发展战略措施、发展战略措施（1）引进人才、加速团队建设，提高员工素质公司秉承以人为本的理念，尊重人才，重视人才；企业竞争归根究底是人才的竞争，人才是公司的第一竞争力；公司将持续引入新的人才，为公司的发展注入新的血液。另外公司一直强调团队建设的重要性，从企业文化建设、培训、薪酬体制、个人职业生涯规划等各方面建成综合的体系，尽可能保证人尽其才，使个人能力得到充分发挥。一个高素质的人才队伍，将为公司更长远的发展打下夯实的基础。首先，必须优化激励机制，为员工不断学习、持续创新、争创业绩提供强大动力，为公司快速发展提供持续有效的制度支持。优化激励机制，建立有效的内部考核与奖惩制度，提供敢于创新、敢于用人、敢于决策、报酬与贡献高度相关的制度环境；需要优化公司目标管理制度，提高员工薪酬水平使管理团队、业务骨干的基本薪酬与奖励机制在国内同行中具有竞争优势与吸引杭州创谐信息技术股份有限公司2015 年度报告第18页，共99页力。其次，建立有效的员工晋升制度与培养机制。只有勇于创新、忠于公司、业绩优良者，才能获得晋升机会。对于优秀人才，公司要进行职业规划；公司愿承担费用，为其提供职业培训机会；公司愿意提供实现个人专长的机会。第三，要科学定岗，综合考虑不同岗位的工作性质、劳动强度、风险程度、责任大小等要素，明确每个岗位的职责、权力与工作标准。使员工工作职责分配合理，工作边界清晰，不仅使每个员工都能明明白白、有条不紊地各司其职、各负其责，而且通过综合平衡，避免苦乐不均和个别员工工作压力过于繁重，并作为考核、奖惩等管理决策的重要依据。（2）进一步加大研发投入，加强品牌建设，提升产品质量和口碑公司始终把技术创新视为企业的核心竞争力，未来将进一步加强研发团队建设、加大研发投入、提升技术自主创新能力；公司紧密跟踪国际网络安全领域的最新动态和研究国内安全标准，结合客户的实际需求，推进公司核心技术、专项技术的研发和应用、产品的更新和升级，不断提高原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的能力，使技术创新成为公司发展的“助推器”。同时，公司意识到加强品牌建设的重要性，高度重视品牌工作，加大品牌建设投入力度，致力于打造行业知名度；与此同时公司注重知识产权的保护，积极提高知识产权和专利技术的申请数量，扩大与高校的产学研合作。（3）加快产业布局和营销体系建设，进一步开拓市场公司将抓住大环境、政策变化所带来的机会，以此为契机加速政府、金融、医疗卫生等产业布局，扩大公司的市场影响力和市场份额；同时进一步完善公司的营销体系建设，努力建成一套覆盖面广、层次深、效率高的销售网络。公司通过产业布局和营销网络建设等来加速市场开拓，凭借其专业的产品、解决方案以及高质量的服务迅速提高在行业内的知名度，提高行业声誉和行业地位，从而带动公司进入快速发展、良性循环的成长期。（4）营造创新企业文化经