833293_2015_速达股份_2015年年度报告_2016-02-28.pdf

郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年年度报告 报告编号：2016-004 第1 页，共 106 页 证券代码：833293 证券简称：速达股份 主办劵商：国金证券 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司Zhengzhou Suda Coal Machinery Service CO.,Ltd 2015 速达股份 NEEQ:833293 年度报告 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年年度报告 报告编号：2016-004 第2 页，共 106 页 1、2015 年 1 月 31 日投资 1000 万元，设立全资子公司郑州赛福流体技术有限公司。2、2015 年 5 月我公司参与设计研发的导向套清洗机已完成装配及调试，该项设备颠覆了正常的导向套清洗工艺，填补了煤机维修与再制造行业导向套清洗设备的空白。3、2015 年 8 月 13 日，速达股份在全国中小企业股份转让系统有限责任公司成功挂牌，并与 9 月 11 日举行挂牌仪式。4、中国煤炭工业协会于 2015 年 10 月 29 日在北京中国国际展览中心主办，第十六届国际煤炭采矿技术交流及设备展览会，我公司展示了液压支架维修能力，特别是立柱、千斤顶的缸体内壁熔铜再制造工艺、镀层激光熔覆再制造新工艺处于国家领先水平，吸引大批参展人员咨询、探讨，打出了公司维修能力先进、技术能力过硬的新景象。5、第十三届中国设备管理先进单位表彰大会，设备管理协会于 2015 年 11 月 20 日在北京人民大会堂召开，我公司被评为第十届中国设备管理先进单位。全国 255 家企业获 6、2015 年煤矿检修资质证书年审大会，速达公 司 年 度 大 事 记 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年年度报告 报告编号：2016-004 第3 页，共 106 页 奖，煤炭行业包括神华神东设备管理中心在内共有 8 家，这是对我公司“液压支架全寿命周期管理”设备管理先进模式的肯定和鼓舞。股份作为煤矿设备检修先进代表，在 2015 年煤矿检修资质证书年审大会上，介绍了液压支架全寿命周期管理的经验。郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.34 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、速达股份 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 证劵公司 国金证劵股份有限公司 会计师事务所 天健会计师事务所（普通特殊合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司章程 公司高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 人民币元、人民币万元 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事 项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Suda Coal Machinery Service CO.,Ltd 证券简称 速达股份 证券代码 833293 法定代表人 李锡元 注册地址 郑州经济技术开发区经南三路 168 号 5 号厂房一层 办公地址 郑州经济技术开发区经南三路 168 号 5 号厂房一层 主办券商 国金证劵股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 李德勇、陈中江 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 1 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谢立智 电话 18637193301 传真 0371-67891947 电子邮箱 xlzzzmj- 公司网址 www.zzmj- 联系地址及邮政编码 郑州经济技术开发区经南三路 168 号 5 号厂房一层450016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-13 行业（证监会规定的行业大类）C43 金属制品、机械和设备修理业 主要产品与服务项目 公司的主营业务为煤矿液压支架维修再制造、全寿命周期管理专业化服务、配件供应以及煤机专用液压胶管的加工、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 54,000,000 控股股东 李锡元、贾建国、李优生为本公司控股股东。实际控制人 李锡元、贾建国、李优生为本公司控股股东暨共同实际控制人。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410198000004566 否 税务登记证号码 410117692197704 否 组织机构代码 69219770-4 否 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 302,638,050.08 327,698,826.87-7.65%毛利率%24.45%24.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,002,931.10 35,406,248.08-46.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,351,778.95 34,117,246.62-46.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.01%23.84%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.60%22.98%-基本每股收益 0.38 0.71-46.48%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 369,223,809.15 364,558,354.96 1.28%负债总计 188,190,088.90 215,858,697.89-12.82%归属于挂牌公司股东的净资产 181,033,720.25 148,699,657.07 21.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 2.97 12.79%资产负债率%50.97%59.21%-流动比率 2.23 1.72-利息保障倍数-郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,118,547.79-32,567,914.55 146.42%应收账款周转率 1.71 2.44-存货周转率 2.60 3.32-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.28%46.91%-营业收入增长率%-7.65%46.27%-净利润增长率%-46.33%27.24%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 54,000,000 50,000,000 8.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 890,777.29 所得税影响数 239,625.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 651,152.15 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司创立之初主要以提供煤矿液压支架的检修、项修、大修等维修服务为主。近年来，公司逐步加大研发投入，从客户的实际需要出发，通过技术经验的累积及前期设备维修的客户资源积累，完成了从单一设备维修到“维护维修再制造+专业化服务”的全寿命周期管理的专业化服务提供商的角色转变，以提供煤矿液压支架维修、专业化服务、支架配件销售及矿用胶管总成实现盈利。公司以“服务为客户创造价值”为使命，坚持为客户度身定制液压支架全寿命周期解决方案，改变传统的故障发生后的被动维修为主动的预防性管理模式，为客户提供液压支架日常维护与保养服务，对设备进行定期检测使其始终保持最佳的运行状态，减少支架故障的发生率，延长其使用寿命，提升煤矿企业生产经营效益。同时、公司对设备使用人员进行培训，讲解支架的工作原理，帮助其掌握操作技术、维护保养常识及维修方法；根据客户的请求定期对支架进行校验和调试、检测和评估等，尽可能使其在正常的效能范围内运转，这种持续管理和维护能够降低设备的运行成本、维修成本，从而提高其综合效益。公司拥有整套的后台服务系统，包括技术、物流、售后服务等，通过对流程、人事、市场和财务的管控，从而建立较为完善的管理体制。年度内变化统计：事事 项项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本期实现营业收入 302,638,050.08 元，较上年同期 327,698,826.87 元减少 7.65%。本期实现营业成本 228,641,184.60 元，较上年同期 245,902,649.67 元减少 7.02%。本期净利润 19,002,931.10 元，较上年同期 35,406,248.08 元减少 46.33%。主要原因是根据谨慎性原则的要求，因煤炭形势下滑，公司计提资产减值损失增多所致。本期经营活动产生的流量净额为 15,118,547.79 元，较上年同期-32,567,914.55 元增加 47,686,462.34 元，2015 年公司加强应收账款管理，取得了一定的成效。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 302,638,050.08-7.65%-327,698,826.87 46.27%-营业成本 228,641,184.60-7.02%75.55%245,902,649.67 53.08%75.04%毛利率%24.45%-24.96%-管理费用 12,963,143.53 10.41%4.28%11,740,531.49 17.22%3.58%销售费用 16,374,461.02-10.06%5.41%18,205,874.08 7.98%5.56%财务费用 800,304.07 676.44%0.26%-138,835.00-77.55%-0.04%营业利润 26,195,809.27-43.58%8.66%46,429,620.43 23.34%14.17%营业外收入 1,049,172.32-6.21%0.35%1,118,667.34 1,803.07%0.34%营业外支出 180,484.07 33.03%0.06%135,673.17 86.25%0.04%净利润 19,002,931.10-46.33%6.28%35,406,248.08 27.24%10.80%项目重大变动原因:财务费用较上年同期增加 676.44%，主要原因是 2015 年由于煤炭形势的下滑，公司应收账款回款主要为承兑汇票，承兑贴现利息大幅增加所致。营业外支出较上年同期增加 33.03%，非正常性质量纠纷增多所致。营业利润较上年同期减少 43.58%，净利润较上年同期减少 46.33%，主要原因是根据谨郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 慎性原则的要求，因煤炭形势下滑，公司计提资产减值损失增多所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 301,920,863.60 228,621,087.16 327,512,762.76 245,902,649.67 其他业务收入 717,186.48 20,097.44 186,064.11-合计合计 302,638,050.08 228,641,184.60 327,698,826.87 245,902,649.67 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%维修及配件服务 260,149,147.29 86.16%279,534,654.79 85.35%煤机专用液压胶管 41,771,716.31 13.84%47,978,107.97 14.65%收入构成变动的原因 本年度公司主营业务收入结构较上年度未发生较大变化，主营业务收入主要由维修及配件服务收入构成。维修及配件服务本期收入较上年同期减少 6.93%，煤机专用液压胶管收入较上年同期减少 12.94%，主要原因是公司属于煤炭综采设备运营、维护整体解决方案的服务商，本年度煤炭市场整体仍处于下行，市场行情低迷。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,118,547.79-32,567,914.55 投资活动产生的现金流量净额-4,009,391.46 33,706,464.41 筹资活动产生的现金流量净额-4,591,754.66-现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 146.42%，主要原因是应收账款回款增加所致。郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 111.90%，主要原因是 2015 年购买理财产品减少所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 114,549,528.63 37.85%是 2 国投新集能源股份有限公司 70,830,890.71 23.40%否 3 中国神华能源股份有限公司 60,845,247.30 20.10%否 4 神华宁夏煤业集团有限责任公司 9,487,631.84 3.13%否 5 山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司 5,041,187.61 1.67%否 合计 260,754,486.09 86.15%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑州煤机液压电控有限公司 25,241,669.22 10.51%是 2 河南强力油缸制造有限公司 12,925,600.73 5.38%否 3 玛努利液压器材（苏州）有限公司 10,726,843.18 4.47%否 4 青岛橡六胶管有限公司 9,341,967.41 3.89%否 5 河北恒宇橡胶制品集团有限公司 9,242,859.97 3.85%否 合计 67,478,940.51 28.10%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 29,766,782.73 34.78%8.06%22,084,742.92 19.22%6.06%2.00%应收账款 191,998,090.24 18.21%52.00%162,419,108.80 80.31%44.55%7.45%存货 86,132,141.54-3.79%23.33%89,520,997.84 52.29%24.56%-1.23%长期股权投资-固定资产 13,571,807.21 7.30%3.68%12,648,155.47-2.46%3.47%0.21%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 369,223,809.15 1.28%-364,558,354.96 46.91%-资产负债项目重大变动原因：货币资金增加 34.78%，主要原因是 2015 年末，增股募集资金 1400 万元所致。应收账款增加 18.21%，主要原因是 2015 年煤炭形势下滑，应收账款回收困难所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 经郑州速达煤炭机械服务股份有限公司第一届二次董事会决议，投资 1000 万元，设立全资子公司郑州赛福流体技术有限公司；2015 年 12 月 19 日，工商注册完成。2015 年 1 月 31 日郑州速达煤炭机械服务股份有限公司完成投资。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司属于煤炭综采设备运营、维护整体解决方案的服务商；本年度煤炭市场整体仍郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 处于下行、盘整状态，煤炭行业仍在进行淘汰落后产能，优势资源重组过程中，但目前煤炭资源型企业之间差距也在拉大，经营效率差的企业，由于负担较重，主业不突出，吨煤开采成本居高不下，市场竞争中处于劣势；但同时给了另外一些注重主营业务，生产效率高的优势企业更大的机会及市场份额。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司立足于“服务创造价值”的理念，为客户的煤炭综采设备提供全方位的全寿命周期管理服务，依托郑煤机（A+H 股上市公司）主机制造的技术优势，自主研发申请的设备维修工艺及技术专利，布局全国的售后服务体系及设备运营 4S 维修中心，积极拓展为客户定制的支架运营专业化服务项目，逐步成为行业内规模型的煤炭综采设备-液压支架运营、维修、维护、配件销售、专业化服务为一体的综合运营服务商。(五五)持续经营评价持续经营评价 虽然煤炭行业整体仍处于低迷状态，但公司服务的内容及对象均为优质客户及为客户提供的有利于企业创造价值的增值服务，随着客户吨煤成本的下降，市场竞争能力的提高，客户的运营状态及市场份额均会保持稳定增长，所以本公司未来的业务发展会随着客户的成长一起发展。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所处行业为煤机装备维修服务业，属于煤机装备行业下的细分行业，虽然维修服务业与制造业有所不同，但作为煤机装备行业的产业链延伸，其行业特点与发展状况与煤机装备行业紧密相关。狭义上的煤炭机械装备主要指煤炭综合采掘设备，其核心设备主要包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架。一般而言，煤炭机械综掘及综采设备以“三机一架”为核心，占到煤炭机械设备总投资 70%比重，其中液压支架占比较大，一般超过 45%，是综采工作面的主体设备。液压支架能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板，隔离采空区，保持地下作业空间的安全，并实现回采工作面及其相关设备的机械化推移。液压支架与掘进机、采煤机以及刮板输送机配合，构成了回采工作面的综合机械化设备，从而为煤矿地下开采实现高产、高效和安全生产创造了条件。因此，液压支架是保障综采工作面安全生产的关键组成部分，其日常维护及定期检修对煤炭采掘工作的顺利进行有着重要意义。在发达国家的成熟煤机市场，煤炭机械设备的销售往往郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 与设备更换维修存在密切相关。我国煤机行业自 2006 年以来高速增长，设备保有量逐年扩大，煤机维修服务业逐渐进入快速发展期。煤机维修服务业是煤机行业产业链的延伸，其市场需求直接取决于煤机行业的发展规模。尽管煤炭行业的低迷造成了行业固定资产投资的下滑，但随着我国社会经济的发展和工业化进程的推进，对煤炭的需求仍将实现长期的稳步增长，国内煤机装备制造业的市场规模也将同步扩大。作为世界最具潜力的煤机消费市场，我国煤机维修服务市场的前景依然广阔。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司作为一家致力于为客户提供煤矿综采设备，特别是液压支架产品的全寿命周期管理解决方案的专业化服务公司，提供了煤矿液压支架维修售前、售中及售后的全流程服务，服务内容涵盖从新支架的到矿安装、调试试采、质保期内设备巡检维护直至支架修前的综合鉴定分析，到质保期外的检修、项修、大修，以及支架报废回收再制造，解决了传统煤炭生产企业面临的日常生产时综采设备无专业维护人员，日常维护投入成本大，出质保期后无专业化维修服务团队，自行维修质量不过关且工期不可控，备品备件采购及供货周期长等问题。未来公司将通过维修服务价值链的延伸与创新形成了更高的附加值，积极拓展创新服务，为客户提供定制的专业化服务项目，坚持服务创造价值的经营理念，预计未来随着全寿命周期专业化服务的推广将为公司带来更好的发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司坚持服务创造价值的经营理念，专心致力于煤炭综采购设备的全寿命周期管理服务，成为煤矿综采设备维修服务行业内最具竞争力的专业化服务公司。(四四)不确定性因素不确定性因素 自 2012 年下半年以来，我国煤炭价格出现了持续下跌，根据国家统计局发布数据，2014 年煤炭开采和洗选行业固定资产投资(不含农户)同比下降 9.5%，由此可见，如果煤炭价格继续下跌，将影响到下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资情况，主要煤炭生产企业的经营状况将可能持续恶化而导致其减少煤机设备的采购量和现有机型的维护保养，因此，公司面临因下游煤炭行业波动而带来的对公司经营业绩下滑的风险。公司现有服务客户中主要以大型国有煤炭生产企业及煤机生产企业为主，如未来上述主要客户与公司的合作关系发生重大变化，或其经营业绩出现大幅下滑，将影响到公司煤机业务的顺利开展，并由此导致公司经营业绩出现下滑的风险。郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 106 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 国家煤炭行业整体处于低迷期，目前的煤炭资源型企业大多数处于亏损状态，短期内市场情况不容乐观。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本年度公司加大了客户信用评审，但随着客户经营状况整体不容乐观，应收账款较上年有所增加。随着煤炭市场行情的发展，若已有老客户的经营状况持续恶化，则或有应收账款不能按时收回的坏账风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 106 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1、购买原材料、燃料、动力 64,000,000.00 30,272,759.71 2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 127,000,000.00 117,863,743.58 3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4、财务资助（挂牌公司接受的）-郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 106 页 5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4,145,790.00 总计总计 191,000,000.00 152,282,293.29 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 总计总计 -0.00-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 (三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 保证金 9,000,000.00 2.44%办理承兑转出保证金 累计值累计值 9,000,000.00 2.44%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-2,000,000 2,000,000 3.70%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限有限售股份总数 50,000,000 51.00%2,000,000 52,000,000 96.30%郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 106 页 售条件股份 其中：控股股东、实际控制人 25,500,012 51.00%150,000 25,650,012 47.51%董事、监事、高管-1,550,000 1,550,000 2.88%核心员工-300,000 300,000 0.54%普通股总股本 50,000,000-4,000,000 54,000,000-普通股股东人数 16(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数售股份数量量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数份数量量 1 李锡元 17,000,009 150,000 17,150,009 31.76%17,150,009-2 郑州煤矿机械集团股份有限公司 17,000,009-17,000,009 31.48%17,000,009-3 上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）7,499,979-7,499,979 13.89%7,499,979-4 贾建国 6,375,003-6,375,003 11.81%6,375,003-5 李优生 2,125,000-2,125,000 3.94%2,125,000-6 国金证劵股份有限公司-800,000 800,000 1.48%-800,000 7 谢立智-516,668 516,668 0.96%516,668-8 刘润平-516,666 516,666 0.96%516,666-9 刘欣扬-516,666 516,666 0.96%516,666-10 兴业证券股份有限公司-300,000 300,000 0.56%-300,000 合合 计计 50,000,000 2,800,000 52,800,000 97.80%51,700,000 1,100,000 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 106 页 前十名股东间相互关系说明：除李优生持有郑煤机 0.028%股份，李锡元、贾建国及李优生为一致行动人外，公司其他股东之间无关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 李锡元、贾建国、李优生为本公司控股股东暨共同实际控制人。李锡元、贾建国及李优生分别持有速达股份 31.76%、11.81%及 3.94%股份，合计持有速达股份 47.51%的股份，同时，李锡元为速达股份董事长兼总经理，贾建国为速达股份董事，三人能够对公司经营决策、董事会决策及高级管理人员的任免产生支配或重大影响。此外，2014 年 9 月 15 日，李锡元、贾建国及李优生签订了一致行动人协议，约定对于速达股份经营过程中经董事会、股东会决策的事项，须事先协商并形成一致意见，并在董事会、股东会上根据达成的一致意见投票表决。公司实际控制人李锡元、贾建国及李优生的基本情况如下：李锡元先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1996年 7 月至 1998 年 6 月任职于机械工业部广州机床研究所；1998 年 6 月至 2009 年 8 月任上海嘉诺流体技术有限公司总经理；2009 年 9 月至 2014 年 9 月任速达有限董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理，任期由 2014 年 9 月至 2017 年 9 月。贾建国先生：1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，经济师。1975年至 1993 年历任郑州煤矿机械厂一分厂工人、车间调度、车间副主任、副厂长、厂长；1993 年至 2009 年历任郑州煤矿机械集团股份有限公司厂长助理、副厂长、党委书记、正厂级调研员。2009 年至 2014 年 9 月历任速达有限董事兼副总经理。任公司董事，董郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 106 页 事任期由 2014 年 9 月至 2017 年 9 月，2016 年 2 月辞去公司副总经理职务。李优生先生：1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1973 年至2008 年历任郑州煤矿机械厂安装分厂班组长、工段长、调度长、厂长助理、副厂长、厂长；2008 年 12 月至 2009 年 7 月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司市场部副部长、售后服务处处长；2009 年 7 月至 2014 年 9 月任速达有限副总经理，2016 年 2 月辞去副总经理职务。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 李锡元、贾建国、李优生为本公司控股股东暨共同实际控制人。李锡元、贾建国及李优生分别持有速达股份 31.76%、11.81%及 3.94%股份，合计持有速达股份 47.51%的股份，同时，李锡元为速达股份董事长兼总经理，贾建国为速达股份董事，三人能够对公司经营决策、董事会决策及高级管理人员的任免产生支配或重大影响。此外，2014 年 9 月 15 日，李锡元、贾建国及李优生签订了一致行动人协议，约定对于速达股份经营过程中经董事会、股东会决策的事项，须事先协商并形成一致意见，并在董事会、股东会上根据达成的一致意见投票表决。公司实际控制人李锡元、贾建国及李优生的基本情况见（一）控股股东情况。郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 106 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方方案公告案公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发发行行对对象象中中做做市市商商家家数数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发发行行对对象象中中私私募募投投资资基基金金家家数数 发发行行对对象象中中信信托托及及资资管管产产品品家家数数 募集募集资金资金用途用途 （具（具体用体用途）途）募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2015 年12 月 11日 2016 年1 月 20日 3.50 4,000,000 14,000,000 6 6-补充流动资金 否 二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否是否违约违约 合计合计 -郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 106 页 注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计 -四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 -14 年已分配 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是否是否领取薪领取薪水水 李锡元 董事、高管 男 43 研究生 2014 年 9 月-2017 年 9 月 是 付祖冈 董事 男 51 本科 2015 年 5 月-2017 年 9 月 否 张海斌 董事 男 35 本科 2015 年 6 月-2017 年 9 月 否 贾建国 董事 男 66 本科 2014 年 9 月-2017 年 9 月 是 雷刚 董事 男 42 专科 2014 年 9