832954_2015_龙创设计_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

2015 年年度报告 公告编号：2016-030 1 证券简称：龙创设计证券简称：龙创设计 股份代码：832954 主办券商：广发证券股份代码：832954 主办券商：广发证券 上海龙创汽车设计股份有限公司 Shanghai Launch Automotive Technical Co.,LtdShanghai Launch Automotive Technical Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公 司年 度 大 事 记 公 司年 度 大 事 记 2015 年 8 月，龙创设计挂牌新三板，证券代码：832954)，成为业内首家挂牌并做市的企业。2015 年 8 月，龙创设计自主研发的“汽车车型设计开发与资源共享交流平台”项目荣获上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金。2015 年 9 月，龙创设计荣获“上海市工业设计中心”。2015 年 12 月，龙创设计被国家工信部认定为“国家级工业设计中心”，后中国工业报作为专题报道。2015 年 10 月，龙创设计在上海市金山区创新创业大赛中荣获企业组第一，并登上金山报“创新创业，科技点“金”专刊。2015 年 11 月，龙创设计被市经委评定为“2015 年度上海市专精特新中小企业”。2015 年 11 月，龙创设计被市科委，经委评定为“2015 年度上海市科技小巨人企业”。上海市金山区张堰镇人民政府为龙创设计颁发“2015 年度科技创新奖”。2015 年 12 月，公司获得 6 项实用新型专利授权公告，截至 2015 年 12 月底，公司共计有 23 项专利，5 项软件著作权。2015 年年度报告 公告编号：2016-030 3 目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.34 第七节融资及分配情况.37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节公司治理及内部控制.42 第十节财务报告.47 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 4 释义 释义项目释义 释义项目 释义 释义 龙创设计、公司或本公司 指 上海龙创汽车设计股份有限公司 江西龙创 指 江西龙创汽车技术有限公司，系公司全资子公司 常熟龙创 指 常熟龙创汽车技术有限公司，系公司全资子公司 常州龙奇 指 常州龙奇汽车技术有限公司，系公司全资子公司 天津龙创 指 天津龙创汽车设计有限公司，系公司全资子公司 深圳曼威 指 深圳曼威科技有限公司，系公司全资子公司 亚创汽车 指 亚创汽车技术（上海）有限公司，系公司参股子公司 常州龙创 指 常州龙创汽车技术有限公司，系公司参股子公司 上海唐圣 指 上海唐圣投资中心（有限合伙）上海迪灿 指 上海迪灿投资中心（有限合伙）上海龙任 指 上海龙任投资中心（有限合伙）上海龙寿 指 上海龙寿投资中心（有限合伙）上海创寿 指 上海创寿投资中心（有限合伙）长江证券 指 长江证券股份有限公司 董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 业务规则 指 2013 年 12 月 30 日其施行的 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股东大会通过的现行有效上海龙创汽车设计股份有限公司章程 VCU 指 整车控制器(VCU,Vehicle Control Unit)CAE 分析 指 计算机辅助工程（Computer-Aided Engineering,CAE）,以工程和科学问题为背景，建立计算模型并进行计算机仿真分析。主要包括计算机辅助设计、计算机辅助制造和计算机集成制造系统的内容。江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 ALTRAN 指 亚创（上海）工程技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 5 第一节 声明与提示 声明 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 关键设计人员流失的风险 公司所从事的汽车设计行业属于智力密集型行业，对于设计人才、特别是具备原创能力的优秀设计人才需求旺盛。公司在近十年的业务发展过程中，已培养出一批高素质、专业能力过硬、团队合作能力强的人才队伍，这是公司保持并提高自身竞争优势的重要基础。随着汽车设计产业在国内的迅猛发展，各大汽车厂商对于汽车设计人才的需求增加，以及外资汽车设计公司逐步介入国内设计市场，未来对于优秀设计人员的争夺将日趋激烈。因此公司将面临原有关键设计人员流失的风险，而且在扩大业务的过程中，公司也将面临引进优秀人才的风险。产品设计不能持续获得市场认可的风险 随着居民收入水平的提高、时尚潮流的变化以及消费者偏好的多元化，汽车已经从大众化的代步工具转向时尚、个性化和多元化诉求的私人产品，单一风格的汽车设计已经不能持续公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。2015 年年度报告 公告编号：2016-030 6 获得市场的认可，汽车制造商、消费者对于汽车设计的要求也越来越高。面对消费者需求的不断转换，公司的汽车设计产品存在能否持续获得市场认可的风险。随着公司汽车设计、开发技术水平的不断提高及经验的逐步丰富，本公司开发车型的市场认可度将持续获得保障，风险也将逐渐减少。子公司遍布全国各地，管理和资源配置上的风险 本公司汽车设计业务采取以公司总部统一经营管理为主导，通过在国内主要汽车工业城市建立分子公司，贴近市场从事汽车设计业务的商业运作模式；公司采取直线职能制管理体系，对子公司实施市场、财务、质量标准集中控制，并通过技术支持和管理培训，提高子公司的经营效率。这种管控模式有助于强化本公司成本控制、市场渗透和技术服务的优势，进一步提升公司整体经营业绩。公司现拥有江西龙创、天津龙创、常州龙奇、常熟龙创、重庆龙创等多家子公司。若公司管理控制及人力资源、各分、子公司间业务协调、信息沟通、内部资源配置和管理控制等方面不能适应公司未来业务发展的需要，将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海龙创汽车设计股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Launch Automotive Technology Co.,Ltd 证券简称 龙创设计 证券代码 832954 法定代表人 王珣 注册地址 上海市金山区张堰镇松金公路 2072 号 6074 室 办公地址 上海市松江区银都西路申北一路 99 弄宇神工业园 7 号 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 众华会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾洁、朱依君 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨虹 电话 021-67649080 传真 021-67649079 电子邮箱 Yang_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区银都西路申北一路 99 弄宇神工业园 7 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 4 日 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 汽车概念设计、造型设计和汽车整车工程设计 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 58,025,000 控股股东 王珣 实际控制人 王珣 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310000400519613 否 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 8 税务登记证号码 310228752903384 否 组织机构代码 75290338-4 否 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 131,900,890.87 115,908,681.54 13.80%毛利率 48.00%43.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,292,716.82 14,467,542.96 54.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,599,180.97 11,236,077.61 74.43%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.47%69.38%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.18%53.88%-基本每股收益 0.74 0.72 2.78%二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 148,537,908.07 65,933,373.53 125.28%负债总计 50,781,507.50 37,898,776.30 33.99%归属于挂牌公司股东的净资产 97,677,314.05 28,034,597.23 248.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.40 20.00%资产负债率 34.19%57.48%-流动比率 2.41 1.36-利息保障倍数 17.07 13.68-三、营运情况单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,252,318.25-2,293,742.11 1331.71%应收账款周转率 4.42 5.69-存货周转率 10.74 18.75-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 125.28%29.24%-营业收入增长率 13.80%63.28%-净利润增长率 54.05%308.38%-2015 年年度报告 公告编号：2016-030 10 五、股本情况单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 58,025,000 20,000,000 190.13%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目 金额 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定）3,005,000.00 固定资产处置利得 16,798.76 固定资产处置损失-121,087.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,889.76 非经常性损益合计 非经常性损益合计 3,170,601.33 所得税影响数-477,065.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 2,693,535.85 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后-2015 年年度报告 公告编号：2016-030 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 龙创设计专注于为国内外各大汽车制造企业提供高品质的汽车创意造型设计、整车设计及零部件设计开发服务，是国内领先的独立汽车整车设计开发解决方案提供商，具备完善的产品策划、概念设计、工程设计、CAE 分析、整车集成开发能力，隶属于属于汽车设计与技术服务行业。汽车设计在国内属于新兴的、多学科交叉的高新技术行业。本行业隶属于工业设计行业的子行业工业产品设计行业，在应用领域方面属于汽车设计与工程行业。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司归属于科学研究和技术服务业（M）中的专业技术服务业（M74）。根据国民经济行业分类与代码（GB/47542011），公司归属于专业技术服务业（M74）。公司通过为客户提供产品策划、概念设计、工程设计、CAE 分析、整车集成设计业务获得服务收入，服务模式分为项目承包和设计咨询两种模式，项目承包模式是指客户将设计业务外包给本公司，整个设计项目根据设计内容划分为若干节点。首先，签订合同以后，客户会支付首付款，其次，设计过程中，每个项目节点完成后，客户负责评审验收，评审通过后，客户会依照合同约定的节点款支付相应设计费用。此类项目承包模式，一般包括传统汽车的整车设计、非整车设计和新能源汽车的整车设计。设计咨询模式是指客户设计团队与本公司设计团队共同负责设计业务，提供汽车专业技术设计咨询服务，本公司会派遣设计团队到客户现场为客户提供设计及技术咨询服务，此模式能够将双方技术优势紧密结合，共同设计出优秀方案，一般和公司签订长期战略合作协议，已经形成嵌入式工作模式的战略合作伙伴适用于此模式，设计咨询的收费方式主要依据技术团队提供服务的单位工时费率按工时数量计算设计咨询费，按约定周期收取设计费，收入稳定且有保障。公司的设计服务主要通过参与客户招投标、竞争性谈判或依托战略合作客户的研发投入获得设计订单，公司的客户大多为国内知名主机厂，这些客户在研发投入强度和持续性方面比较突出，有助于公司获得长期的订单，此外这些客户具备较强的支付能力，账款回收也比较有保障。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 12 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司共完成营业收入 13,190.09 万元，较 2014 年同期的 11,590.87 万元增长 13.80%；归属于母公司股东的净利润为 2,292.27 万元，较去年同期的 1,446.75 万元增长了 54.09%，收入和净利润均实现增长。伴随着分子公司本地化建设的成本优势显现，外包技术服务费降低，毛利润率从 43.38%上升到 48.00%。公司经营活动产生的现金流量净额为 2,825.23 万元，较上年同期的-229.37 万元增长3,054.61 万元，高于公司报告期内的净利润 2,228.68 万元。报告期内，公司克服国内经济下行压力、国内汽车销量增速放缓等不利因素，围绕年初制定的经营目标，扩大技术研发队伍，拓展销售渠道，2015 年已签署订单金额达 2.66 亿，超过 2014 年全年 1.47 亿订单，实现 80.95%的增速，截至 2015 年 12 月 31 日，公司订单余额达 1.82 亿元，这些订单将陆续在 2016年和 2017 年实现收入。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 131,900,890.87 13.80%-115,908,681.54 63.28%-营业成本 68,584,926.30 4.50%52.00%65,629,749.73 54.23%56.62%毛利率 48.00%-43.38%-管理费用 34,551,315.66 11.37%26.19%31,022,812.79 49.69%26.76%销售费用 3,858,844.70 60.18%2.93%2,409,101.60 66.52%2.08%财务费用 1,434,532.53-5.34%1.09%1,515,497.27 16.02%1.31%营业利润 22,692,420.47 71.09%17.20%13,263,557.21 254.02%11.44%营业外收入 3,295,886.50-19.24%2.50%4,081,292.11 571.19%3.52%营业外支出 125,285.17-58.01%0.09%298,370.77 1,547.69%0.26%净利润 22,286,803.34 54.05%16.90%14,467,542.96 304.13%12.48%项目重大变动原因：1.1.营业收入 营业收入 报告期内，公司营业收入 13,190.09 万元，较上年同期增长 13.80%，主要原因为公司的设计能力及服务获得客户的认可，公司战略合作客户的设计业务订单增加所致。报告期内公司的市场开拓加大，开展了少量航空设计业务，增加了营业收入。2.营业成本 2.营业成本 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 13 报告期内，公司营业成本 6,858.49 万元，较上年同期 6,562.97 万元增长 4.50%，主要原因为公司营业收入增长，成本相应增加。由于项目的需要，很多客户在非各分子公司所在区域，为鼓励项目组人员出差，公司各个分支机构在为项目出差的差旅制度上做了相应调整，报告期内计入营业成本中的差旅费 1,007.10 万元，较 2014 年同期 662.47 万元增长 344.63 万元。3.毛利率 3.毛利率 2015 年公司毛利率为 48.00%，比上年同期 43.38%增长 4.62 个百分点。营业成本增长比率低于营业收入增长比率，主要原因为公司报告期内公司大力扩展人力资源，加强各分子公司的本地化建设，有效降低外包技术服务费，使得报告期内外包技术服务费出现了较大幅度的下降。4.管理费用 4.管理费用 2015 年公司管理费用为 3,455.13 万元，较上年同期 3,102.28 万元增长 11.37%。报告期内，管理费用的增加主要是由四个原因构成：第一，研发费用投入增加是基于公司 2015 年上半年开展 6 个研发项目的研发，且于 2015 年 12 月均获得实用新型专利的授权，2015 年下半年新增汽车电子及 VCU研发项目投入，引进汽车电子类研发人才10名，使得全年研发费用投入比2014年研发费用增加101.25万元；第二，公司在报告期内因业务发展扩大，购置了固定资产及无形资产 1,150.90 万，使得折旧费和摊销增加 74.78 万；第三，公司在报告期内随着业务发展扩大，海外业务合作加强，分子公司之间的资源需求加强使得差旅费增加 64.48 万元；第四，2015 年公司完成新三板挂牌，当期支付新三板推荐挂牌、律师、审计、评估等服务费增加。5.销售费用 5.销售费用 2015 年销售费用为 385.88 万元，较上年同期增长 60.18%，主要原因为报告期内加大了区域外的市场拓展力度加大，销售人员薪酬支出，差旅及业务招待费用相应增加。6.财务费用 6.财务费用 2015 年公司财务费用为 143.35 万元，较上年同期降低 5.34%，主要原因为担保费及银行手续费降低。7.营业利润 7.营业利润 2015 年公司营业利润为 2,269.24 万元，较上年同期增长 71.09%，主要原因为公司 2015 年度营业收入增长 13.80%，且毛利率增加 4.62 个百分点，投资收益实现盈利 113.81 万元，使得营业利润相应增加。8.营业外收入 8.营业外收入 2015 年公司营业外收入为 329.59 万元，较上年同期降低 19.24%，主要原因是 2015 年项目扶2015 年年度报告 公告编号：2016-030 14 持资金受收入确认时点的影响，报告期内的扶持补助项目款比上年同期减少 101.55 万元。9.营业外支出 9.营业外支出 2015 年公司营业外支出为 12.53 万元，较上年同期下降 58.01%，主要原因为本年度公司营业外支出的其他减少 19.07 万元。2014 年公司的全资子公司天津亚克龙创因厂房提前退租所发生的违约金为 18.90 万元，属于偶发事件。10.净利润 10.净利润 2015 年净利润为 2,228.68 万元，较上年同期增加 781.93 万元，增长 54.05%，主要原因为销售收入增长，毛利润增加。报告期内公司营业收入较 2014 年度增加了 1,599.22 万元，增长 13.80%，得益于战略合作客户的订单增加及模式变更，增加营业收入；同时，毛利润率从 2014 年度的 43.38%提高到 2015 年度的 48.00%，增加毛利润。（2）收入构成单位：元（2）收入构成单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 131,900,890.87 68,217,034.57 115,908,681.54 65,629,749.73 其他业务收入-合计 合计 131,900,890.87 68,217,034.57 115,908,681.54 65,629,749.73 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 按产品-整车设计 23,736,812.09 18.00%29,587,311.39 25.53%非整车设计 36,542,373.73 27.70%50,277,904.26 43.37%咨询服务 57,792,832.96 43.82%23,016,720.59 19.86%电动车设计 13,074,155.11 9.91%13,026,745.30 11.24%航空设计 754,716.98 0.57%0.00 0.00%合计 131,900,890.87 100.00%115,908,681.54 100.00%按区域-东北 5,360,969.79 4.06%4,210,910.43 3.63%华北 43,890,845.95 33.28%34,862,990.57 30.08%华东 50,583,834.53 38.35%49,103,423.45 42.36%华南 6,376,528.32 4.83%4,572,489.14 3.94%华中 4,273,584.90 3.24%3,417,830.18 2.95%西南 21,415,127.38 16.24%19,741,037.77 17.04%合计 131,900,890.87 100.00%115,908,681.54 100.00%收入构成变动的原因 一、关于报告期内业务类型比重变化的说明 一、关于报告期内业务类型比重变化的说明 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 15 报告期内，公司各业务类型占营业收入比例变化明显，整车设计和非整车设计业务收入相比 2014 年分别降低 29%及 23%，报告期内的咨询服务相比 2014 年增加了 155%，还有部分少量航空设计业务。其主要情况如下：（1）某战略合作客户的合作方式发生变化，由项目承包模式变更为设计咨询模式，收费模式由按项目节点验收评审后收取设计服务费到每个月按人员工时费率及工时数周期性收取设计服务费。合作方式发生变化的原因是基于本公司与该战略合作客户已签订五年战略合作协议，公司长期派驻近百名员工到客户现场，与客户技术团队紧密结合，已形成嵌入式合作模式，工作方式多种，工作内容也多样化，已经很难用项目承包式方式进行设计服务费结算，经双方商议确认后，于 2015 年上半年双方合作方式正式变更为设计咨询模式。（2）该战略客户在 2014 年销售收入的整车设计业务和非整车设计业务收入中分别贡献 883.93 万元和 1,019.4 万元，2015 年，此类业务类型均转为设计咨询模式，使得 2015 年设计咨询收入中此战略客户贡献 2049.29 万元，占设计咨询类型总增长额 3477.61 万元的 58.92%。（3）部分长期合作的客户也逐渐将非整车设计转变为设计咨询服务模式，团队长期派驻到客户现场，为客户提供设计及技术咨询服务，此模式可以将双方技术优势紧密结合，共同设计出优秀方案，例如重庆某汽车集团 2015 年贡献 672.03 万元设计咨询，在 2014 年均以非整车设计项目承包的模式。（4）公司秉承着“专注汽车行业，放眼交通领域”的发展战略，2015 年尝试开始航空业务的拓展，报告期内取得实质性进展。二、关于按区域分类的业务情况说明：二、关于按区域分类的业务情况说明：报告期内，各区域的业务收入金额均有所上升主要得益于公司分支机构布局合理，本地化建设获得客户认可，业务拓展力度加大。上升幅度最大的为华北区域，报告期间业务收入为 4389.08 万元，较 2014年增长 902.78 万元，增速为 25.8%，一方面来自于原华北区域的战略客户订单增长 758.76 万，另一方面由于公司在天津和保定均设立分支机构，负责华北区域的业务发展，本地化的人才培养与建设加快，销售业务的拓展力度加大，采取区域负责制，使得华北区域的业务拓展取得实质性成绩，新增某一汽合资客户业务收入。（3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 （3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 28,252,318.25-2,293,742.11 投资活动产生的现金流量净额-13,758,472.01-6,726,383.80 筹资活动产生的现金流量净额 45,074,987.75 2,457,813.49 现金流量分析：2015 年年度报告 公告编号：2016-030 16 1.经营活动产生的现金流量1.经营活动产生的现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 2,825.23 万元，比上年同期增加 3,054.61 万元，主要原因为报告期内提供劳务收到的现金为 15,593.19 万元，比上年同期收到的现金 7,637.47 万元增加了7,955.72 万元。提供劳务收到的现金增加的原因主要有两方面：一方面，当年实现 13,190.09 万元的营业收入，随着设计咨询的比重增加，收入确认及结算得到很大改善，使得报告期内的回款率得到大幅度提升；另一方面，新签订的合同订单在报告期内收到预付款，还未确认为收入，预收款项增加 890.59 万元。2.投资活动产生的现金流量 2.投资活动产生的现金流量 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,375.85 万元,比上年同期减少 703.21 万元，主要原因是报告期内增加固定资产、无形资产及房产的购置，其中全资子公司常州龙奇购置 4 套办公室共计 605.4万元。3.筹资活动产生的现金流量 3.筹资活动产生的现金流量 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 4,507.5 万元，比上年同期增加 4,261.72 万元，主要原因是公司挂牌并同时发行股票，吸收了上海唐圣、上海迪灿、上海龙任、上海龙寿、上海创寿、广发证券、长江证券及其他自然人的增资款 4815 万，同期支付发行股票的融资费用 80 万。（4）主要客户情况单位：元）主要客户情况单位：元 序号序号 客户名称 销售金额 年度销售占比客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 江铃汽车股份有限公司 30,439,449.19 23.08%否 2 长城汽车股份有限公司 29,816,695.97 22.61%否 3 重庆长安汽车股份有限公司 11,619,784.90 8.81%否 4 北京汽车集团有限公司 10,589,642.44 8.03%否 5 风度（常州）汽车研发院有限公司 7,858,490.57 5.96%否 合计 合计 90,324,063.07 68.48%-（5）主要供应商情况单位：元）主要供应商情况单位：元 序号序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 亚创汽车技术（上海）有限公司 5,525,878.28 33.38%是 2 北京恒润科技发展有限公司 1,324,110.00 8.00%否 3 苏州上普汽车技术有限公司 1,020,760.00 6.17%否 4 INTERNATIONAL GESTION SARL 910,676.00 5.50%否 5 重庆瑜亮车辆技术有限公司 698,360.00 4.22%否 合计 合计 9,479,784.28 57.27%-2015 年年度报告 公告编号：2016-030 17（6）研发支出单位：元）研发支出单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 6,318,589.41 5,306,117.78 研发投入占营业收入的比例 4.79%4.58%2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 项目项目 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减 货币资金 64,163,180.54 1,323.04%43.20%4,508,872.05-59.27%6.84%36.36%应收账款 32,489,757.22 19.38%21.87%27,214,972.87 101.11 41.28%-19.40%存货 9,963,848.19 254.28%6.71%2,812,436.58-32.85 4.27%2.44%长 期 股 权投资 3,310,109.80 371.55%2.23%701,968.78 0.00%1.06%1.06%固定资产 14,720,569.76 117.30%9.91%6,774,375.90 58.18%10.27%-0.36%在建工程 112,863.25-50.25%0.08%226,847.72-82.35%0.34%-0.27%短期借款 19,982,776.85 5.17%13.45%19,000,000.00 26.67%28.82%-15.36%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 148,537,908.07 125.28%-65,933,373.53 29.24%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 报告期末公司货币资金余额 6,416.32 万元，较上年期末 450.89 万元增加了 5,965.43 万元，增长幅度 1,323.04%。货币资金增加主要原因有两个：第一、公司在报告期内挂牌并同时发行股票，吸收上海唐圣、上海迪灿、上海龙任、上海龙寿、上海创寿、广发证券、长江证券及其他自然人的增资款 4,815.00万元。第二，报告期内的收入回款得到大幅度改善。2.存货 2.存货 报告期末公司存货余额 996.38 万元，较上年期末 281.24 万元增加 715.14 万元，增长幅度 254.28%。存货增加的主要原因是报告期内新签订的项目合同，首付款收到后公司进行原材料采购，导致存货金额增加。2.2.长期股权投资 长期股权投资 报告期末公司长期股权投资余额 331.01 万元，较上年期末 70.20 万元增加 260.81 万元，增长幅度371.55%。长期股权投资增长的主要原因是报告期内公司为参股子公司亚创汽车第二次增资147.00万元，依照权益法确认亚创汽车收益 113.81 万元。3.3.固定资产 固定资产 报告期末公司固定资产余额 1,472.06 万元，较上年期末 677.44 万元增加 794.62 万元，增长幅度2015 年年度报告 公告编号：2016-030 18 117.30%。固定资产增长主要原因为全资子公司常州龙奇因办公需要在常州购置 4 套办公室共计 605.40万元。4.4.在建工程 在建工程 报告期末公司在建工程余额 11.29 万元，较上年期末 22.68 万元减少 11.40 万元，减少幅度 50.25%。在建工程减少的主要原因为全资子公司常熟龙创配电房建设完成转入固定资产，常州龙奇装修正在开展，在建工程余额为常州办公室装修款。5.5.总资产 总资产 报告期末总资产 14,853.79 万元，较上期末 6,593.34 万元增加 8,260.45 万元，增长幅度 125.28%。总资产的增长主要是因为货币资金增加了 5,965.43 万元，存货增加 715.14 万元，长期股权投资增加260.81 万元和固定资产增加 794.62 万元所致。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 全资子公司情况：3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 全资子公司情况：1）常熟龙创汽车技术有限公司）常熟龙创汽车技术有限公司 常熟龙创汽车技术有限公司的具体信息如下：公司名称 常熟龙创汽车技术有限公司 注册地址 江苏省常熟高新技术产业开发区东南大道 68 号 5 幢 成立日期 2013 年 6 月 25 日 法定代表人 杨虹 注册资本 1500 万元 实收资本 970.5 万元 经营范围 汽车及其配件设计、开发；汽车车身外覆盖冲压模具、汽车夹具、检具、汽车模型、汽车配件制作；计算机软件开发及其相关技术的咨询。企业法人营业执照注册号 320581000319797 股权结构 龙创设计持有 100%股权 2）常州龙奇汽车技术有限公司）常州龙奇汽车技术有限公司 常州龙奇汽车技术有限公司的具体信息如下：公司名称 常州龙奇汽车技术有限公司 注册地址 常州市新北区太湖东路 9-1 号 331-5 室 成立日期 2015 年 10 月 13 日 法定代表人 王珣 注册资本 600 万元 实收资本 600 万元 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 19 经营范围 汽车整车及零部件、模具的研发，设计。企业法人营业执照注册号 91320411MA1M9DG99M 股权结构 龙创设计持有 100%股权 3）江西龙创汽车技术有限公司）江西龙创汽车技术有限公司 江西龙创汽车技术有限公司的具体信息如下：公司名称 江西龙创汽车技术有限公司 注册地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山三路 1063 号 成立日期 2012 年 12 月 5 日 法定代表人 王珣 注册资本 500 万元 实收资本 500 万元 经营范围 汽车设计(不含制造)、汽车配件（发动机除外）制造、计算机软件开发以及相关技术咨询。企业法人营业执照注册号 360121110004085 股权结构 龙创设计持有 100%股权