834968_2015_玄武科技_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

1 玄武科技 NEEQ:834968 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2015 年 4 月，玄武科技董事长陈永辉先生，被广东省科技厅获评为“广东省高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才”。充分体现了广东省、市、区有关部门对陈永辉先生十五年以来一直致力于移动信息化领域科研创新所取得成绩的肯定及支持。三、2015 年 7 月，“玄讯企业移动服务和管理平台”项目获得广州市科学技术奖励三等奖，公司在 SaaS产品配置平台、行业移动应用标准化产品及云服务模式，在可视化配置、服务模式、经济及社会效益等方面。五、2015 年 9 月，玄武科技举行“玄讯快销 100”新品发布会。展示了销售效能自动化系统（SFA）、渠道管理系统（DMS）、费用管理系统（TFM）、促销管理系统（PMS）、线上线下营销管理系统（O2O）等五大应用解决方案，实现快消企业营销管理神经末梢端的信息化，强化对内部销售团队、渠道客户与最终消费者的连接管理能力，助力企业实现移动互联+时代下的快速转型与升级。七、2015 年 11 月,“玄讯快销 100”和“玄武 400快线企业短信云服务平台”两项产品被评选为“2015年广东省优秀云计算应用”，该项评选是由广东软件行业协会、广东省云计算产业联盟联合举，表彰玄武科技在推广优秀云计算应用产品与服务，推进云计算产业发展与经济社会各领域应用的协同并进中的优秀成绩。九、2015 年 12 月，玄武科技获评为“广州市最具创新力总部企业”，公司将继续发挥总部企业的优势及资源，实现高级资源汇聚，带动产业升级转型，引领技术革新，实现总部企业经济效益。二、2015 年 6 月，玄武科技获得 2015 年广州市民营企业奖励专项资金扶持。该项目是由广州市经信委组织申报和评审，专项奖励对广州市地方经济社会发展贡献前 100 名民营企业。四、2015 年 9 月，玄武科技获得“广东省前沿与关键技术创新”专项资金扶持，该项目是由广东省科技厅、省财政厅决定联合组织申报，旨在充分发挥科技型中小企业创新基金引导作用，切实增强广东省科技型中小微企业自主创新能力，推动高端科技人才创业和战略性新兴产业发展。六、2015 年 10-12 月，玄武科技先后成立了南宁、武汉、青岛、云南、杭州等分公司及办事处，是公司持续强化本地化的销售服务团队建设的重要举措，将进一步推进公司区域市场布局，全面搭建起以核心区域为主、辐射周边地市的全国性营销服务网络。八、2015 年 12 月，玄武科技被认定为“广东省工程技术研究中心”，将通过建立工程化研究设施和有利于技术创新、成果转化的机制，搭建科研与产业之间的“桥梁”，突破制约产业发展的关键共性技术，加快科研成果向现实生产力转化，促进产业核心竞争能力的提高和经济转型升级。十、2015 年 12 月 17 日,玄武科技正式挂牌全国中小企业股份转让系统，标志着玄武科技正式进入资本市场，将携旗下的即信云通信服务平台、玄讯移动 CRM 云服务平台两大移动信息化品牌产品，打造完整的垂直型移动信息化品牌价值链，帮助更多的企业客户实现移动信息化转型。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.41 广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 玄武科技、公司、本公司、股份公司 指 广州市玄武无线科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州市玄武无线科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 改制 指 由有限责任公司整体变更为股份制公司 短信 指 Short Message Service，简称 SMS，是用户通过手机或其他电信终端直接发送或接收的文字或数字信息 彩信 指 Multimedia Messaging Service，简称 MMS，其最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，包括文字、图像、声音、数据等各种多媒体格式 电信运营商 指 提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司，目前国内电信运营商主要包括中国移动、中国联通和中国电信 SaaS 指 Software-as-a-service（软件即服务），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 PaaS 指 Platform-as-a-Service（平台即服务），将软件研发平台作为一种服务提交给用户 CRM 指 Customer Relationship Management（客户关系管理），按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度 APP 指 Application，即可以在移动设备（包括平板电脑、手机和其他移动设备）上运行的一切应用程序 即信 指 公司云通信服务平台品牌 玄讯 指 公司移动 CRM 云管理服务平台品牌 O2O 指 O2O 即 Online To Offline,即将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （一）豁免披露事项及理由 鉴于公司客户及供应商属于商业机密，披露名称可能对公司未来的经营格局产生未知的影响，而不予披露并不影响投资者对公司年报的阅读，故公司于 2016 年 3 月向股转公司申请豁免披露前五大客户及供应商名称，并已得到股转公司批准。重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 移动互联网的免费模式导致公司盈利水平下降的风险 随着移动互联网的快速发展以及无线 Wifi 覆盖率的提高，传统移动信息服务业务正面临诸如 QQ、微信等移动应用的冲击，移动信息服务业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管公司所从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强、高送达率等优势，但移动互联网免费模式的竞争，未来可能迫使电信运营商降低收费，同时降低向短彩信服务提供商支付的服务费，从而导致公司业务出现下滑、盈利能力下降的风险。短彩信行业整治行动导致公司业务产生波动的风险 工信部自 2013 年下半年起一直在监督治理垃圾短信息，国内电信运营商控制通道资源配置，若有用户对外发送的信息被认定为垃圾短信并遭到举报，短信息发送通道将有可能被运营商暂停使用。监督管理有利于行业规范，违规经营者的退出和行业规范日趋成熟，能创造更为健康、透明、规范的行业竞争环境。但有时也会对行业经营者正常开展相关业务带来限制，导致公司业绩产生波动的风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 6 研发投入可能未产生预期收入的风险 公司基于 SaaS 云服务领域的移动 CRM 业务目前快速发展，未来将成为公司新的利润增长点。2015 年是中国的 SaaS 元年，竞争将开始加剧，公司仍然需要投入大量研发费用。虽然公司在决策过程中综合考虑各方面因素，但在实施过程中仍可能受到市场环境变化、客户需求转变的影响，导致研发投入无法实现预期经济效益的风险。税收优惠政策变化风险 公司为软件企业和高新技术企业。公司 2014 年 12 月 27 日取得软件企业认定证书，企业所得税享受两免三减半的优惠政策；2015 年 10 月 10 日取得国家高新技术企业证书，企业所得税享受减按 15%征收的优惠政策。两项政策叠加的结果是：2014 年企业所得税率为 12.5%，2015 年为 15%。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策的条件，公司税负将会上升，对公司净利润产生不利影响。应收账款坏账风险 2014 年 12 月 31 日以及 2015 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 4,091.00 万元和 7,074.77 万元，占各期末总资产比例为47.25%和 42.64%。公司收入不断上升，应收账款余额随之增加。公司客户主要是国内资金实力雄厚、偿债信誉良好的电信运营商和集团客户，未曾发生坏账损失情况。但未来随着公司业务进一步拓展，应收账款余额仍有可能保持较高水平，将可能产生坏账损失风险。供应商集中风险 基于行业特有的运营模式，公司为企业客户提供移动信息服务需借助运营商专有的通信网络资源，导致报告期内的采购主要集中在国内各地电信运营商。2014 年度、2015 年度公司对前五大供应商的采购额分别为 5,935.10 万元和 8,698.34 万元，占同期采购总额比例为 63.69%和 62.55%，存在供应商集中风险。尽管公司与各地运营商之间建立了长期、稳定、互利、相互信赖的合作伙伴关系，但如果运营商因市场变化情况终止与公司合作，或在合作过程中提高合同结算价格，将对公司经营造成重大不利影响。知识产权潜在权属纠纷风险 公司与外部高等院校进行产学研项目合作开发，形成部分软件著作权等知识产权。公司作为主申报方负责项目关键技术的研究与测试推广工作，高等院校负责数据统计、需求调研、应用案例分析工作。虽然上述知识产权是以公司名义申请，并登记在公司名下，但产学研合作协议对知识产权权属及商业化后的收益分配方式未全部作出明确约定，存在潜在权属纠纷风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州市玄武无线科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou XuanWu Technology Co.,Ltd.证券简称 玄武科技 证券代码 834968 法定代表人 陈永辉 注册地址 广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 B 栋 32 层 01 单元房 办公地址 广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 B 栋 32 层 01 单元房 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘火旺、陈庆 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 葛萍 电话 020-61302222-8041 传真 020-61302222-8855 电子邮箱 公司网址 联系地址 广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 B 栋 32 层 01 单元房 邮政编码 510620 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要产品为即信云通信服务平台、玄讯移动 CRM 云服务平台，为“云通信服务+云管理服务”双核发展的企业移动应用服务提供商，帮助企业客户实现移动信息化转型。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 48,569,800 控股股东 无 实际控制人 陈永辉、黄仿杰、李海荣 广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 工商营业执照（统一社会信用代码）91440101563971249A 是 税务登记证号码（统一社会信用代码）440100563971249 否 组织机构代码（统一社会信用代码）91440101563971249A 是 报告期期初，公司工商营业执照注册号为 440106000326772，组织机构代码证号 563971249，国地税纳税人识别号 440100563971249，根据 2015 年 6 月 11 日国发201533 号国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知 的文件要求，公司于 2015 年 10 月 14 日申领的统一社会信用代码号为 91440101563971249A，工商营业执照和组织机构代码证业已在报告期内变更完毕。根据广州市天河区主管税务部门的通知，国税税务登记证号码于 2016 年 2 月 1 日变更为统一社会信用代码号 91440101563971249A，地税税务登记证号码的变更仍在等待广州市天河区地税部门的通知。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 269,989,055.26 176,278,188.97 53.16%毛利率 48.50%47.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,981,395.03 21,125,450.74 60.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,153,764.51 19,883,180.03 56.68%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.19%41.72%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.34%39.27%-基本每股收益 0.74 0.47 57.45%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 165,925,621.75 86,588,913.40 91.62%负债总计 47,028,451.51 39,683,250.33 18.51%归属于挂牌公司股东的净资产 118,897,170.24 46,905,663.07 153.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 1.04 135.58%资产负债率（合并）28.34%45.83%-流动比率 3.45 2.10-利息保障倍数 60.40 86.02-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,050,178.95-3,410,693.38-1274.25%应收账款周转率 4.84 5.95-存货周转率 1,189.38 617.29-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 91.62%26.14%-广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 10 营业收入增长率 53.16%31.96%-净利润增长率 60.86%47.15%-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,569,800 23,000,000 111.17%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,942,700.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 81.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-9,809.55 除上述各项之外的营业外收入和营业外支出 326,042.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 108,688.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,367,702.83 所得税影响数-540,072.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,827,630.52 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内，公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是企业移动信息化服务提供商，提供基于短信、彩信、流量、语音的企业移动云通信服务平台以及基于 SaaS、PaaS 的企业移动 CRM 云服务平台两类产品。企业移动云通信服务平台所针对的客户类型包括金融、互联网、快消、快递物流、教育、电子商务、零售百货、汽车、农业等众多行业领域。公司提供企业级短彩信批发、运营商酬金模式、软件系统实施服务。销售模式以直销渠道为主。企业移动 CRM 云服务平台所针对的客户类型包括快消品和类快消行业，公司根据客户选择使用公有云平台、私有云平台或软件来提供服务。销售模式以直销渠道为主，网络销售和渠道代理为辅。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司企业移动信息化业务保持快速发展。围绕公司发展战略及 2015 年经营计划，公司通过创新研发移动互联技术，完成了即信云通信服务平台和玄讯移动 CRM 云服务平台的升级部署，实现了经营业绩稳步增长，完成了 2015 年年度经营计划。报告期内公司主营业务收入较之去年同期增长 53.16%，其中企业移动信息服务收入增长 48.28%，企业移动 CRM 云服务平台收入增长 106.52%，SaaS 客户规模增长超过 100%。归属于挂牌公司股东的净利润较之去年同期增长了 60.86%。报告期内,公司采取了如下切实可行的措施，保障了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长:1、持续保证研发投入，重视产品研发创新 1)玄讯移动 CRM 云服务新版 V6.0 发布 2015 年 8 月 18 日公司发布玄讯移动 CRM 全新版本 V6.0，引入了角色业绩板-数据驱动业务、配置平台用户化、拜访/订单/促销的底层体验-为信息流、货流、资金流、促销流的整合打下基础。跟随新品的多场全国巡展，得到新老客户的一致认可。2)O2O 营销管理系统上线 玄讯移动 CRM 云服务平台持续进行 O2O 产品的创新，发布一品一码、一店一码等新产品功能，并在水井坊、南方黑芝麻等标杆客户中获得验证。3）即信云通信服务共享流量平台上线 即信云通信服务平台在云通信业务领域，推出的共享流量平台，正式在流量经营领域发力，随着移动互联网应用的深入，数据流量市场进入一个井喷期。即信共享流量平台凭借在企业级短信的客户优势，已在金融、互联网行业得到多家客户的验证。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 12 2、加快全国营销组织的建设 报告期内，公司增设了南宁、武汉、青岛、云南、杭州等办事处，加上以前期间设立的北京、上海、深圳、厦门、长沙、成都等分公司或者办事处，已形成华东区、华北区、华中区、南方区、西部区的全国战略布局，营销服务渠道覆盖全国。3、目标客户的全覆盖 公司以中大型标杆客户为主要目标客户，打造了玄讯的专业移动 CRM 品牌形象。随着产品和解决方案的成熟，公司推出了专门针对中小型客户的产品和解决方案，加强了标准化客户服务体系的建设，并在大量的中小客户中获得成功验证，形成了良好口碑。4、打造“云通信服务+云管理服务”的双核战略 随着 O2O 营销管理、一品一码、一店一码等新产品功能的发布，玄讯移动 CRM 整合了即信云通信的会员通知、会员验证等功能，拓展了即信云通信在快消品行业的应用，“云通信服务+云管理服务”双核战略的实施上取得了实质性的进展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 269,989,055.26 53.16%100.00%176,278,188.97 31.96%100.00%营业成本 139,057,108.03 49.23%51.50%93,181,293.85 30.30%52.86%毛利率 48.50%-47.14%-营 业 税 金 及附加 4,693,071.24 30.81%1.74%3,587,687.00-24.30%2.04%管理费用 48,735,311.32 35.49%18.05%35,969,666.31 23.97%20.41%销售费用 43,311,332.73 91.54%16.04%22,612,484.55 52.30%12.83%财务费用 550,597.58 110.81%0.20%261,187.09 1,283.30%0.15%资 产 减 值 损失 310,246.08-48.99%0.11%608,222.16 157.15%0.35%投资收益 108,688.08-77.14%0.04%475,549.53-58.23%0.27%营业利润 33,440,076.36 62.86%12.39%20,533,197.54 42.61%11.65%营业外收入 5,492,627.24 144.00%2.03%2,251,059.28 15.34%1.28%营业外支出 35,742.62 4.41%0.01%34,231.89 126.85%0.02%所得税费用 4,915,565.95 202.58%1.82%1,624,574.19-17.87%0.92%净利润 33,981,395.03 60.86%12.59%21,125,450.74 47.15%11.98%项目重大变动原因：营业收入增长 53.16%，主要因为 2015 年在移动互联网行业发展的带动下，尤其是 O2O 应用市场的爆发，行业短信发送量得到快速增长。公司加大对营销网络的投入，增设南宁、武汉、青岛、云南、杭州等办事处，新增销售人员 60 人，开拓了河南农村信用社、途牛旅行社、酒仙网等企业移动信息服务客户，以及银鹭食品、江海贸易、正邦集团等移动 CRM 客户，使得公司收入出现较大幅度增长。营业成本增长 49.23%，变动趋势与营业收入基本一致。毛利率增加 1.36%，主要系毛利率较高的移动 CRM 业务收入比重略有上升所致。营业税金及附加增长 30.81%，主要系本期计提的营业税增加所致。管理费用增长 35.49%，主要因为报告期内高级管理人员人数增加以及员工调薪导致人工成本增加广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 13 588.71 万元，研发投入力度加大导致研发费用增加 706.79 万元。销售费用增长 91.54%，主要系职工薪酬增长 109.19%所致。报告期内公司业务快速增长，销售人数增加，使得工资和奖金大幅增加。此外各地增设办事处导致办公场所租金和差旅费增加。财务费用增长 110.81%，主要系 2015 年短期借款月度平均余额高于 2014 年，导致利息支出增加 38.73万元，增幅 144.72%。资产减值损失减少 29.80 万元，下降 48.99%，其中其他应收款坏账准备年底余额增幅下降导致资产减值损失减少 28.68 万元。投资收益减少 77.14%，主要系本期银行理财产品平均余额下降导致利息收入减少。营业利润增长 62.86%，占营业收入比重上升 0.74%，主要因为：O2O 应用市场爆发式增长以及公司加大营销投入，使得报告期内营业收入增长 53.16%；毛利率较高的移动 CRM 业务收入比重上升导致总体毛利率增加 1.36%；员工人数增加导致期间费用等项目占收入比重增加 0.62%，但小于毛利率的增幅，导致营业利润出现较大幅度增长。营业外收入增长 144.00%，主要系报告期内政府补贴及增值税退税增加 293.25 万元所致。所得税费用增长 202.58%，主要因为：2015 年税前利润增长 70.98%；母公司企业所得税税率从 2014年的 12.5%增长至 2015 年的 15%。净利润增长 60.86%，主要因为：报告期内营业利润增长 62.86%；政府补助和增值税退税增加导致营业外收入增长 293.25 万元；企业所得税率从 2014 年 12.5%提高到 2015 年的 15%，以及利润总额增加导致所得税费用增长 329.10 万元。上述因素共同影响，使得净利润出现较大幅度增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 269,989,055.26 139,057,108.03 176,278,188.97 93,181,293.85 其他业务收入-合计合计 269,989,055.26 139,057,108.03 176,278,188.97 93,181,293.85 按产品分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 企业移动信息服务 239,505,179.24 88.71%161,517,369.49 91.63%企业移动 CRM 云服务平台 30,483,876.02 11.29%14,760,819.48 8.37%合计 269,989,055.26 100.00%176,278,188.97 100.00%收入构成变动的原因 公司本期营业收入结构未发生重大变化：企业移动信息服务收入占比在 85%以上，占据主要地位。企业移动 CRM 云服务平台因公司加大研发投入、新产品开发和市场开拓力度，收入比重略有上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 40,050,178.95-3,410,693.38 投资活动产生的现金流量净额-33,918,136.18 8,565,634.17 筹资活动产生的现金流量净额 25,655,269.88 -16,142,583.32 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加，主要因为：2015 年净利润较 2014 年增长 1,285.59 万元；运营商存话费送流量的优惠活动减少，以及公司本期大力开拓采用预收款方式结算的中小企业客户，导致 2015年经营性应收应付项目的变动较 2014 年增加 2,865.80 万元。2015 年经营活动产生的现金流量净额与净利润之间存在差异，主要系经营性应收应付项目变动所致。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 14 投资活动产生的现金流量净额减少，主要因为：2015 年购买银行理财产品的现金支出较 2014 年增加2,700.00 万元；2015 年收购子公司股权的现金支出为 1,357.40 万元，2014 年无收购支出；2015 年购买服务器等固定资产的现金支出较 2014 年增加 154.29 万元。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要因为：2015 年上海复星增资导致现金流入 5,000.00 万元，2014 年无增资行为；2015 年公司账上现金相对充沛，归还银行借款使得现金支出较 2014 年增加 900.00万元；归还股东黄仿杰往来款导致 2015 年现金支出较 2014 年增加 940.00 万元；分红及银行利息金额下降导致 2015 年现金支出较 2014 年减少 1,018.78 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 41,380,910.89 15.33%否 2 客户 2 18,675,184.64 6.92%否 3 客户 3 13,525,836.14 5.01%否 4 客户 4 9,441,034.02 3.49%否 5 客户 5 8,457,341.95 3.13%否 合计合计 91,480,307.64 33.88%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 31,683,278.78 22.78%否 2 供应商 2 25,839,875.77 18.58%否 3 供应商 3 11,404,705.87 8.20%否 4 供应商 4 10,369,255.70 7.46%否 5 供应商 5 7,686,245.40 5.53%否 合计合计 86,983,361.52 62.55%（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 17,801,459.33 10,733,544.52 研发投入占营业收入的比例 6.59%6.09%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产比重比重 货币资金 49,577,372.80 178.68%29.88%17,790,060.15-38.18%20.55%9.33%应收账款 70,747,749.51 72.94%42.64%40,909,984.44 123.23%47.25%-4.61%存货 96,320.00-29.95%0.06%137,510.68-16.35%0.16%-0.10%其他应收款 4,879,707.30-39.59%2.94%8,077,795.21 53.40%9.33%-6.39%其他流动资产 23,002,582.53 4653.53%13.86%483,905.24-95.23%0.56%13.30%长期股权投资-广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 15 固定资产 2,555,241.36 84.88%1.54%1,382,130.30-14.21%1.60%-0.06%在建工程-长期待摊费用 611,898.57 5821.60%0.37%10,333.33 N/A 0.01%0.36%递延所得税资产 202,755.25-83.24%0.12%1,209,546.10 117.10%1.40%-1.28%资产总计 165,925,621.75 91.62%100.00%86,588,913.40 26.14%100.00%-短期借款 1,000,000.00-80.00%0.60%5,000,000.00 N/A 5.77%-5.17%预收款项 9,924,975.19 1385.09%5.98%668,309.50 68.24%0.77%5.21%应付职工薪酬 12,199,651.05 72.15%7.35%7,086,690.76 126.40%8.18%-0.83%应交税费 8,911,464.34 63.29%5.37%5,457,463.10 145.41%6.30%-0.93%应付股利-100.00%-3,000,000.00 N/A 3.46%-3.46%其他应付款 961,622.99-81.86%0.58%5,301,784.94 786.10%6.12%-5.54%长期借款-资产负债项目重大变动原因：货币资金期末较期初增加 3,178.73 万元，增长 178.68%,主要系 2015 年 8 月收到上海复星 5,000.00万元增资款以及 2015 年 5 月支付 1,200.00 万元分红款所致。应收账款增加 2,983.78 万元,增长 72.94%，主要因为：营业收入增长 53.16%；结算周期较长的客户销售比重上升，如浦发银行、河南农村信用社等。其他应收款减少 319.81 万元，下降 39.59%，主要系期初对广州市正君信息科技有限公司和广州市煦鑫信息科技有限公司的往来款减少 480.08 万元所致。正君信息和煦鑫信息于 2015 年 5 月被公司收购为全资子公司。其他流动资产增加 2,251.87 万元，增长 4,653.53%，主要系增加 1,800.00 万元银行理财产品及415.80 万元暂估进项税所致。固定资产增加 117.31 万元，增长 84.88%，主要本期新增购入服务器等电子设备所致。长期待摊费用增加 60.16 万元，增长 5,821.60%，主要系办公室装修增加 67.07 万元所致。递延所得税资产减少 100.68 万元，下降 83.24%，主要系 2015 年无需对应付职工薪酬余额计提递延所得税资产所致。2015 年 5 月 8 日，国家税务总局公告 2015 年第 34 号文关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告规定：企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。公司期末应付工资余额均在次年所得税汇算清缴之前支付完毕，因此 2015 年无需计提递延所得税资产。总资产增加 7,933.67 万元，增长 91.62%，主要系本期吸收上海复星投资 5000 万元以及经营积累。短期借款减少 400.00 万元,减少 80.00%，主要系本期收到上海复星投资款后对银行借款需求下降所致。预收款项增加 925.67 万元，增长 1,385.09%，主要系公司本年度营销政策优化，新增销售人员加大营销力度，使得中小企业客户增长，其预存款增加所致。应付职工薪酬增加 511.30 万元，增长 72.15%，主要系员工人数从年初 337 人增加至年末 498 人，导致工资和奖金余额增加。应交税费增加 345.40 万元，增长 63.29%，主要系公司本期收入增长导致应交增值税增加 150.50 万元，税前利润增长导致企业所得税增加 162.99 万元。应付股利减少 300 万元，主要系本期支付原股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）2014年分红款。其他应付款减少 434.02 万元，下降 81.86%，主要系本期归还股东黄仿杰先生往来款 470.00 万元所致。为解决公司临时资金周转问题，公司 2014 年 12 月 18 日向黄仿杰先生借入 470.00 万元，2015 年 1月 13 日归还。广州市玄武无线科技股份有限公司 2015 年度报告 16 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、报告期内，公司主要控股子公司情况 单位：元 子公司名称 注册资本 投资比例 2015.12.31 总资产 2015.12.31 净资产 2015 年度营业收入 2015 年净利润 广州市商域无线科技有限公司 10,000,000.00 100%10,035,287.79 9,716,110.12 2,232,627.66 989,221.55 广州市广瀚信息科技有限公司 10,000,000.00 10