834942_2015_安得科技_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第 1 页，共 89 页 陕西安得科技股份有限公司（ShaanxiAndeScienceTechnologyCo.,Ltd.）2015安得科技 NEEQ:834942 年度报告 第 2 页，共 89 页 2015 年 7 月 25 日，陕西安得科技实业有限公司整体改制为股份公司并召开股份公司创立大会。2015 年 12 月 29 日，安得科技成功挂牌全国中小企业股份转让系统。公 司 年 度 大 事 记 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 89 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.39 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 89 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安得科技、公司、本公司 陕西安得科技股份有限公司 主办券商、中信建投证券 中信建投证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年度 水质稳定剂 为防止冷却水对设备的腐蚀和结垢而加入循环冷却水中的化学药剂 油田助剂 精细化工产品，一般由工业化学品合成、复配而成，广泛应用于石油工业油气田的勘探和开发、油气的开采及运输、水处理等各领域。复配 两种或两种以上具有原理的物质，按一定比例混合加工生产出新的特性的混合物。阻垢剂 具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。分散剂 一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂，可分散那些难于溶解于液体的无机、有机颜料，同时也能防止颗粒的沉降和絮凝，形成安定悬浮液所需的两亲性试剂。阻垢缓蚀剂 由有机膦、多元共聚物及铜缓蚀剂等组成，对碳钢、铜及铜合金都具有优良缓蚀性能，对碳酸钙有卓越阻垢分散性能。主要用于敞开式循环冷却水处理系统，对含铜设备的系统特别适合，可用于高 PH、高碱度、高硬度的水质，是目前较理想的不调 PH 碱性运行的水处理剂之一。杀生剂（复配杀菌灭藻剂）一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，具有良好的粘泥剥离作用，在不同的 PH 值范围内均有良好的杀菌作用，同时具有一定的去油、除臭和缓蚀作用。絮凝剂 利用带有相反电性基团物质中和水中难于分离的粒子或颗粒，降低其电势，并利用聚合性质使这些颗粒集中，通过物理或化学方法分离出来而使用的药剂，主要应用于污水处理领域。根据无机和有机絮凝剂不同功效进行复配使用，解决水的预处理、陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 89 页 污水处理中的悬浮物和胶体物质等杂质，达到净化水质的目的。破乳剂 一种表面活性物质，能使乳化状的液体结构破坏，以达到乳化液中各相分离开来的目的。利用在原油生产过程中，利用破乳剂的化学作用将乳化状的油水混合液中油和水分离开来，达到原油脱水的目的，以保证原油外输含水标准。缓蚀剂 以适当的浓度和形式存在于环境中，可以防止或减缓材料腐蚀的化学物质或复合物，复配缓蚀剂为以杂环有机胺等单剂为基础，再加入其他单剂，经过一定的工艺复配而成。主要用于中性介质、酸性介质和气体介质。清洗剂 由表面活性剂、各种助剂配制而成，在洗涤物体表面上的污垢时，能降低水溶液的表面张力，提高去污效果的物质，包括无机清洗和有机清洗两大类。降黏剂 旨在降低稠油中的沥青质与胶质含量，可提高泵效和油井的动液面，减少动力消耗，降低系统压力，增加单井原油产量。解堵剂 针对油田开发中出现的油水井生产层系堵塞、产能降低、采收率低等问题的油田助剂，利用有机化学物和无机化学物的强氧化性性能、杀菌性能等，达到消除细菌及化学颗粒造成的堵塞问题。减阻剂 一种能减少流体在输送时所受阻力的试剂，多为水溶性或油溶性的高分子聚合物。膜用阻垢剂 专门用于反渗透系统的阻垢剂，反渗透膜在运行过程中由于浓水侧离子的浓度不断增加，形成难溶于水的无机盐，该技术主要是阻止或干扰难溶性无机盐在膜表面的沉淀、结垢，确保膜系统的健康运行。膜用杀生剂 专门用于反渗透系统的杀生剂，反渗透系统在运行中由于长期使用氧化性杀生剂，使微生物产生了抗药性，进而引起进水压力的增加，使系统不能正常工作，该产品能彻底杀死微生物，同时具有粘泥剥离功能。膜用清洗剂 专门用于反渗透系统的清洗剂，溶解金属氢氧化物、碳酸钙和其他类型的结垢，清理反渗透膜表面上由于长期运行中沉积的水渣等物质，恢复膜的正常运行功能。降凝剂 一种油田助剂，通过吸附原油中的碏晶，陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 89 页 显著降低含碏量 10-30%的原油的凝点和粘度，进而降低进站温度和平行运行油温，在节能降耗的同时减缓管线的腐蚀。陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 89 页 第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司实际控制人不当控制风险 实际控制人张毅敏、尚洁二人合计持有公司 76.349%的股份，控股股东张毅敏同时担任公司董事长兼总经理，因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。2、公司治理和内部控制风险 股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。3、经营规模扩大导致的管理风险 随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年增加，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。4、市场竞争风险 随着行业发展的外部经济状况良好，国家对环保节水产业的重视，从事水处理研发和生产的一批行业龙头企业将迅速发展，将会加剧市场竞争的激烈程度，从而导致市场格局发生变化。另外国外水处理产品质量比国内陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 89 页 好，存在一定的竞争，如果公司不能抓住有利时机扩大市场占有份额，迅速扩大竞争优势，则可能面临较大的国内和国外市场竞争风险。5、安全生产风险 生产所需的部分原材料具有一定的腐蚀性或毒性，对存储和运输有特殊的要求，如果腐蚀性酸碱等原材料泄漏，或者生产工人未按照安全生产操作流程进行操作，会对设备或人员产生腐蚀等安全事故，造成财产及人身伤害。即使企业配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产经营。6、环保风险 水处理解决方案包含水质稳定剂或油田助剂，及树脂粉、纤维粉、硫酸、盐酸、碱等辅助性原材料，各种化工产品复配混合，投入客户特定条件的水质里才能发挥作用。如果将不符合水质条件的调配混合物投入水中，可能造成二次污染，如果污水不慎排入户外，会对环境造成污染。如操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。7、技术风险 产品质量和技术优势是公司水质稳定剂和油田助剂产品竞争优势的重要体现，随着经济和科技的发展，客户对水质稳定剂和油田助剂在技术和质量上会提出更高的要求。如公司在未来无法持续保持质量和技术领先优势，则可能导致公司竞争优势减弱甚至丧失。8、技术人才流失或不足的风险 公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于关键管理人员和核心技术人员。公司已制定并实施了针对上述核心人员的绩效激励和约束制度，但随着市场竞争的不断加剧，水质稳定剂和油田助剂行业对专业人才需求加大，仍不排除核心技术人员流失的风险。此外，随着公司业务的快速发展，公司资产和经营规模将迅速扩张，必然扩大对技术人才的需求，公司也将面临技术人才不足的风险。9、原材料价格波动导致的盈利水平下降风险 水处理行业的主要单剂材料有有机磷聚合物、多元共聚物、杂环有机胺、破乳剂干剂等基础化工产品，原材料在生产成本中所占比重较大，如若基础化工产品的价格上涨，会对水处理行业企业的盈利能力造成较大的影响。如果基础化工产品价格出现全面上涨，将会压缩公司的盈利空间。10、下游行业需求变动风险 下游行业为石油化工、电力及市政工程等工业终端客户，近年来受益于我国国民经济持续快速增长，石油化工、电力及市政工程增长较快，带动了为其服务的水处理行业的发展。然而在经济转型的大背景下，一些石油化工、电力等传统应用行业可能面临需求下降的风险，陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 89 页 会给公司的业务量带来冲击 11、产能扩张风险 公司目前以委托加工方式生产，生产能力较为有限，为满足日益增长的市场需求，公司拟在西安市高陵县建设水处理剂项目。高陵项目建成后水处理剂的产能将达到30 万吨，目前公司全年委托加工及外购销售量在 2 万吨左右，相比较新建项目的产能提升明显。随着生产能力的快速提高，需要快速打开市场争取更多的客户。如果公司市场拓展情况不符合预期，或未来市场发生其他不可预料的不利变化，将会对公司预期收益以及未来发展带来不利影响。12、营运资金不足的风险 2015 年、2014 年度、2013 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-10,350,311.06 元、-22,952,476.26元、8,643,433.67 元，2015 年、2014 年经营活动产生的现金流量净额为负，公司业务的扩张造成现金流较为紧张。公司计划未来继续扩大市场份额，若不能进一步提高获取现金的能力，则公司存在营运资金不足的风险。13、应收账款发生坏账的风险 截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013年 12 月 31 日，应收账款占总资产的比重为 51.99%、50.15%、50.69%，公司应收账款账龄大部分都在一年以内，2015 年、2014 年末和 2013 年末应收账款余额中，账龄在 1 年以内的占比分别为 79.95%、72.50%和 83.04%。随着公司业务扩展及开拓新业务的需要，可能会根据市场情况采取较宽松的信用政策销售产品，对应的应收账款余额及账龄也会相应增加。尽管公司客户主要是大型国有企业，发生坏账的可能性较小，但是如果公司应收账款无法按期收回，将对公司的正常经营产生一定的影响。14、企业所得税政策变动风险 公司被认定为国家高新技术企业，按照规定享受 15%的企业所得税优惠税率。如果国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者公司无法达到高新技术企业认定标准，未能继续被认定为高新技术企业，将对公司的利润水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 89 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 陕西安得科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShaanxiAndeScienceTechnologyCo.,Ltd.证券简称 安得科技 证券代码 834942 法定代表人 张毅敏 注册地址 西安市碑林区互助路 66 号西部电力商务中心 6 楼 L 座 办公地址 西安市碑林区互助路 66 号西部电力商务中心 6 楼 L 座 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘鹏云、丁自鸣 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 310 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王莉 电话 029-82480585 传真 029-82486083 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市碑林区互助路 66 号西部电力商务中心 6 楼 L 座710043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-29 行业（证监会规定的行业大类）化学原料及化学制品制造业 C26 主要产品与服务项目 水质稳定剂、油田助剂等环保型工业助剂的研发、生产与销售；全方位的水处理方案解决，包括工业设备清洗和市政、工业污水和纯水等水处理工程综合服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 43,000,000 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 89 页 控股股东 张毅敏 实际控制人 张毅敏、尚洁 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 916100007353507223 是 税务登记证号码 916100007353507223-组织机构代码 916100007353507223-陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 89 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,225,273.51 37,099,377.63 51.55%毛利率%44.03%42.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,911,532.50 5,998,077.10 31.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,080,523.26 5,999,173.34 34.69%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.40%28.47%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.77%28.47%-基本每股收益 0.23 0.34-32.35%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,630,226.10 55,801,243.07 39.12%负债总计 18,774,065.14 19,231,614.61-2.38%归属于挂牌公司股东的净资产 58,856,160.96 36,569,628.46 60.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.22 12.30%资产负债率%24.18%34.46%-流动比率 3.40 2.24-利息保障倍数 26.14-陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 89 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,350,311.06-22,952,476.26 54.91%应收账款周转率 1.49 1.34-存货周转率 3.34 2.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.12%25.45%-营业收入增长率%51.55%5.12%-净利润增长率%31.90%296.97%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000 30,000,000 43.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,937.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）-其他营业外收入和支出-177,037.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计-171,100.14 所得税影响数-2,109.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-168,990.76 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 89 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的主营业务为水质稳定剂、油田助剂等环保型工业助剂的研发、生产与销售；全方位的水处理方案解决，包括工业设备清洗和市政、工业污水和纯水等水处理工程综合服务。广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、石油等行业，市场潜力巨大。公司掌握了水质稳定剂和油田助剂领域的关键工艺和关键技术，自主研发了阻垢缓蚀剂等多种主要产品。公司凭借长期以来专注为石油、石化、电力、市政水处理等行业提供环保型水质稳定剂、油田助剂及工业设备清洗、水处理工程的丰富经验，依托自身成熟的技术研发团队，吸收和改进国内外先进技术，根据客户的不同需求，不断进行产品研发，为客户提供水质稳定剂、油田助剂等环保型工业助剂产品和工业设备清洗、水处理工程综合服务，以获得产品销售和服务收入。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、财务总体运营情况 本年度公司实现营业收入 56,225,273.51 元，同比增长 51.55%，利润总额 9,357,722.94元，同比增长 32.33%；净利润 7,911,532.5 元，同比增长 31.90%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 77,630,226.10 元，净资产为 58,856,160.96 元，较 2014 年末分别增长 39.12%、60.94%。从各项财务指标来看，2015 年经营情况良好，收入保持较快增长；因收入的快速增长及成本费用的良好控制，利润及净利润大幅增长。2、业务发展情况 公司在水处理领域运营十几年，凭借全方位的水处理解决方案以及优质的服务，积累了较多优质客户资源，长期合作客户包括壳牌中国勘探与生产有限公司、大庆油田开普化工有限公司、陕西延长石油延安化工有限公司、中大中国石油公司、神华神东电力等实力雄厚企业，客户分布在化工、钢铁、电力、污水处理、石油等多个领域。3、公司治理情况 股份公司成立后，依法制订公司章程，建立高效运转、兼顾公司特点的股东大会、董事会、监事会和管理层的架构体系和权责明晰、有效制衡的管理机制，建立健全了法人治理结陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 89 页 构，完善了现代化企业发展所需的内部控制系统。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,225,273.51 51.55%-37,099,377.63 5.12%-营业成本 31,469,819.55 46.58%55.97%21,469,213.23-14.90%57.87%毛利率%44.03%-42.13%-管理费用 6,595,379.92 63.69%11.73%4,029,188.29 4.07%10.86%销售费用 6,446,570.80 85.97%11.47%3,466,378.45 7.28%9.34%财务费用 330,954.51 6,341.73%0.59%5,137.66-96.39%0.01%营业利润 9,528,823.08 34.73%16.95%7,072,516.86 223.53%19.06%营业外收入 5,937.50-0.01%-营业外支出 177,037.64 16,049.53%0.31%1,096.24-89.04%0.00%净利润 7,911,532.50 31.90%14.07%5,998,077.10 296.97%16.17%项目重大变动原因:一、2015 年营业收入 56,225,273.51 元，同比增长 51.55%，主要原因系本期公司市场开拓力度较大，重要客户如大庆油田开普化工有限公司增加采购使油田助剂类产品收入大幅增加，同时公司积极开拓业务，水质稳定剂产品收入较去年也大幅增加。二、2015 年营业成本 31,469,819.55 元，同比增长 55.97%，主要原因系营业收入的同步增长。三、2015 年管理费用 6,595,379.92 元，同比增长 63.69%，主要原因有：1.公司为拓展业务规模，增加办事处及员工，办公费用及员工薪酬增加；2.与上市相关的费用增加，支付律师事务所、券商和会计师事务所服务费，较上年费用增加 1,655,386.35 元。四、2015 年销售费用 6,446,570.80 元，同比增长 85.97%，主要原因是：1.公司为开拓市场，增加销售人员数量及工资，职工薪酬较上年增长了 906,167.80 元；2.随着销售规模的扩大，运费较上年有较大幅度增加。五、2015 年财务费用 6446,570.80 元，同比增长 6,341.73%，主要原因是：2015 年公司增加 500 万元银行贷款，贷款利息增加 372,210.71 元。六、2015 年营业外支出 177,037.64 元，同比增长 16,049.53%，主要原因系 2015 年挂牌审计后补交 2013 年所得税的滞纳金。七、2015 年净利润 7911532.50 元，同比增长 31.90%，主要原因系营业收入的增长。(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 56,225,273.51 31,469,819.55 37,099,377.63 21,469,213.23 其他业务收入-合计 56,225,273.51 31,469,819.55 37,099,377.63 21,469,213.23 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 89 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%水质稳定剂 30,189,586.51 53.69%23,571,818.19 63.54%油田助剂 12,246,521.58 21.78%1,650,085.46 4.45%贸易产品 7,668,521.57 13.64%8,268,111.59 22.29%清洗服务 5,084,043.85 9.04%3,609,362.39 9.73%技术出口 1,036,600.00 1.84%0.00 0.00%合计合计 56,225,273.51 100.00%37,099,377.63 100.00%收入构成变动的原因 水质稳定剂本期占营业收入比例比上期下降 9.85%，油田助剂本期占营业收入比例比上期增长 17.33%，主要原因系本年公司将油田助剂作为主推新产品，加大推广力度，导致油田助剂的营业收入增加，其占营业收入比例有所上升。（注：贸易产品：代购代销水处理配套产品；清洗服务：工业清洗工程；技术出口：水处理解决方案技术）(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,350,311.06-22,952,476.26 投资活动产生的现金流量净额-1,346,971.25-3,419,937.00 筹资活动产生的现金流量净额 19,030,211.12 25,000,000.00 现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：2015 年公司销售规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 15,313,759.48 元，导致本期经营活动产生的现金流量净额明显改善。二、投资活动产生的现金流量净额变动原因：高陵项目购买固定资产投入。三、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：公司在 2015 年 5 月股改前增资 750万，11 月挂牌同时定向增资 687.5 万，同时本年获得 500 万银行贷款。(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大庆油田开普化工有限公司 10,327,350.62 18.37%否 2 华能云南滇东能源有限责任公司 3,019,325.77 5.37%否 3 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限公司 2,557,162.43 4.55%否 4 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 2,220,466.00 3.95%否 5 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2,043,717.96 3.63%否 合计合计 20,168,022.78 35.87%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 89 页 联关系联关系 1 河南清水源科技股份有限公司 9,985,153.00 26.67%否 2 滨化集团股份有限公司 5,498,575.00 14.68%否 3 陕西日新石油化工有限公司 1,225,939.00 3.27%否 4 登封市祥隆净水材料有限公司 1,077,250.00 2.88%否 5 北京中电加美环保科技股份有限公司 1,007,200.00 2.69%否 合计合计 18,794,117.00 50.19%-(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,468,306.97 2,650,222.95 研发投入占营业收入的比例%4.39%7.14%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,761,348.51 1,711.62%10.00%428,419.70-76.21%0.77%9.23%应收账款 40,361,746.68 43.32%51.99%28,162,723.16 24.91%50.47%1.52%存货 10,246,791.35 19.42%13.20%8,580,765.01 48.13%15.38%-2.18%长期股权投资-固定资产 522,648.56-44.59%0.67%943,225.26-13.98%1.69%-1.02%在建工程 1,131,619.55 136.74%1.46%478,000.00-0.86%0.60%短期借款 5,000,000.00-6.44%-6.44%长期借款-资产总计 77,630,226.10 39.12%-55,801,243.07 25.45%-资产负债项目重大变动原因：一、2015 年货币资金变动比例 1711.62%，主要原因系 11 月份以增资方式筹集资金550 万。二、应收账款变动比例 43.32%，主要原因系 1.终端客户数量增加 12 家；2.行业特殊性决定客户付款周一般在 3 个月左右；3.年末客户备货，第四季度送货量增加（第四季度送货开票 25010453.74 元）。三、固定资产变动比例-44.59%，主要原因系：1.2015 年 5 月 31 日股改，资产评估时固定资产减少 359534.05 元；2.处置车辆 5 万元。四、在建工程变动比例 136.74%，主要原因系本期新建厂区高陵项目投资增加653619.55 元。五、资产总计变动比例 39.12%，主要原因有：1 第一次股改增资 750 万，第二次增资扩股 550 万，计入资本公积 137.5 万；2.公司经营较好，实现净利润 7911532.50 元。3.投资状况分析投资状况分析 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 89 页 (1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近几年，工业污水处理细分行业加速发展，处理工业污水用水质稳定剂和油田助剂市场爆发。十二五期间工业废水污染治理投资总需求约为 1,250 亿元左右。我国工业水处理的市场规模也在不断扩大，2016 年，工业水处理市场的市场规模有望达到 86.80 亿元。随着国家对节能减排要求和标准的日益提高，石油、石化、冶金、电力、化工、化肥及所有使用工业水质稳定剂和油田助剂的企业，都将通过老装备改造和更新换代，并把节水减排、废水处理、中水回用作为重要的节能减排工作的重点。这将给国内的水质稳定剂和油田助剂生产企业带来大好的发展机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析（1）技术创新优势 公司自成立以来一直高度重视技术研发投入，目前已经建立了水处理剂和油田助剂工程技术研究中心，拥有稳定的研发团队，长期致力于水处理剂和油田助剂产品的研发。同时，公司多年来和多所大学保持战略合作关系，是西北大学化工与新材料学院的中试基地。经过多年不懈的努力，本公司在水处理剂领域取得了一系列技术突破，与国内同行相比，公司产品技术优势较为明显。（2）规模和丰富的产品系列优势 经过十余年的发展，公司已发展成为国内具有较大规模的全方位水处理方案解决商，是全国较大的水质稳定剂和油田助剂专业研发、生产及服务的厂家之一，主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、缓蚀剂、杀菌防腐剂、破乳剂等多种产品，可以充分满足下游客户采购品种多样化的需求，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、石油等行业。（3）成本控制优势 较强的研发能力、连续化综合生产技术的运用带来的能源及原材料平均消耗降低和人工成本支出减少使公司获得了较好的生产成本优势。（4）优秀的管理团队优势 以公司实际控制人张毅敏先生为代表的核心管理团队在水处理药剂及相关行业拥有丰富的管理经验，部门经理以上人员平均在公司司工龄超过 5 年。经过十多年的创业发展，公司管理团队积累了丰富的水处理药剂和油田助剂研发、生产、销售经验。（5）产品和服务的质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。在研发环节，公司严格规范产品研发的立项、实施、验证、评审和确认；在采购环节，公司坚持选用高品质原材料，严把原材料质量关；在生产环节，公司通过驻厂监督委托生产，不断提升产品品质及质量的稳定性；在销售环节，公司重视产品的售后服务，通过为客户提供快捷、优质的售后服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度。（6）客户渠道优势 陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 89 页 公司在水处理领域运营十几年，凭借全方位的水处理解决方案以及优质的服务，积累了较多优质客户资源，长期合作客户包括壳牌中国勘探与生产有限公司、大庆油田开普化工有限公司、陕西延长石油延安化工有限公司、中大中国石油公司、神华神东电力等实力雄厚企业，客户分布在化工、钢铁、电力、污水处理、石油等行业。(五五)持续经营评价持续经营评价 我国工业用水的需求随着经济的持续高速发展不断增长，同时也产生了大量废水。循环水处理、工业废水处理以及中水回用市场需求稳定增长。伴随着石化、钢铁、电力、冶金、化工、建材等传统耗能行业未来投资目标和对应的节能减排目标，水处理剂增量需求的市场空间有望进一步提升。公司持续经营十几年，已形成良好的企业文化、管理制度、营销模式和稳定的客户关系，并且拥有多项专利技术等知识产权，为公司发展奠定稳固的基础。公司将不断地加强技术投入，包括加强与科研院校的研究合作、充实核心技术人员团队、重视年轻技术人员的培养、增加配套先进实验设备等，及时申请专利技术等知识产权，力求持续保持公司产品质量和技术领先优势。报告期内公司业务收入保持稳定持续增长，营业成本、期间费用控制良好，公司盈利能力不断增强，2015 年盈利稳中有升。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家对节能减排要求和标准的日益提高，石油、石化、冶金、电力、化工、化肥及所有使用工业水质稳定剂和油田助剂的企业，都将通过老装备改造和更新换代，并把节水减排、废水处理、中水回用作为重要的节能减排工作的重点，这将给国内的水质稳定剂和油田助剂生产企业带来大好的发展机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持以客户需求为导向，充分利用在水处理领域积累的技术经验、研发优势和客户资源，协同稳步发展。公司坚持以自主研发为主，根据客户需求开发新技术、新产品，致力于发展成为国内领先、满足各行业客户需求的水质稳定剂和油田助剂等环保型工业助剂供应商及全方位水处理方案服务商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来公司将通过加快新产品、新工艺的研发速度，保持公司的产品质量和技术优势，同时继续扩大生产能力和规模，抢占更多的市场份额。1、增加生产能力 公司已在高陵征地 50 亩，作为生产基地和研发基地，计划 2016 年新增生产流水线一条，各种阻垢分散剂、絮凝剂额定能力增加为 6000 吨，2017 年再次增加两条生产线使阻垢分散剂类药剂、絮凝类额定能力增加为 8000 吨，杀菌灭藻类药剂额定能力增加为 2000 吨，年生产额定能力增加至 10000 吨。2、加快新产品、新工艺的研发速度 污水处理工程中急需新的材料、工艺，以满足不断催生出的工业污水处理需求，目前公司正在研发新的通用性滤料和工艺、脱硝催化剂的再生工艺、助剂以及纳米材料的陕西安得科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 89 页 絮凝剂和破乳剂等。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、整体国民经济大环境下市场需求的不确定性；2、原材料、能源和劳动力等生产要素价格的变化；3、国家信贷、税收等方面政策的变化。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.公司实际控制人不当控制风险 实际控制人张毅敏、尚洁二人合计持有公司 76.349%的股份，控股股东张毅敏同时担任公司董事长兼总经理，因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。对应措施：有限公司整体变更为股份公司后，公司建立了三会议事规则、关联交