833310_2015_仁新科技_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

1 仁新科技 NEEQ:833310 成都仁新科技股份有限公司（Chengdu Loyalty Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 8 月 12 日公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 9月 25 日在北京股转公司参加挂牌仪式；2、2015 年 4 月 1 日公司完成股份制改造，换领了成都市工商行政管理局核发的成都仁新科技股份有限公司营业执照；3、公司于 2015 年 5 月增加注册资本500 万元，注册资本由 3228 万元增加至 3728 万元；4、公司于 2015 年 10 月增加注册资本300 万元，注册资本由 3728 万元增加至 4028 万元；公告编号：2016-013 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.41 公告编号：2016-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、仁新科技、母公司 指 成都仁新科技股份有限公司 仁新设备 指 仁新设备制造（四川）有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 成都仁新科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 泰资科技 指 成都泰资科技有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 八达磨抛 指 八达磨抛材料（四川）有限公司 大信、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司、仁新电子 指 仁新电子废弃物资源再生利用（四川）有限公司 监事会 指 成都仁新科技股份有限公司监事会 股东大会、股东会 指 成都仁新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都仁新科技股份有限公司董事会 三会 指 成都仁新科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013）公告编号：2016-013 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 废旧电器电子产品回收价格变动的风险 2015 年，我国纳入废旧电器电子产品处理基金补贴的处理企业已达到 109 家，覆盖全国 29 个省和直辖市。纳入基金补贴的废旧电器电子产品处理企业数量的快速增加和全面覆盖为我国废弃电器电子产品回收处理行业的稳步发展奠定了基础，但也加剧了废旧电器电子产品处理企业之间的竞争，带来了废旧电器电子产品回收价格的逐年上升。根据财政部2013 年 12 月 2 日下发的关于完善废弃电器电子产品处理基金等政策的通知的要求，除将已获得基金补贴的优质处理企业纳入规划外，通知发布前已经环境保护部备案的各省（区、市）废弃电器电子产品处理企业规划数量不再增加。因此，前述因处理企业增加可能导致的废旧电器电子产品回收价格上涨影响将得到一定程度上的抑制。为应对收购价格上升、主营业务成本增加、盈利能力减弱的风险，公司拟扩大回收渠道网络布局，开拓更多的区域个体收购商，持续获取价格稳定的废旧电器电子产品。废旧电器电子产品处理基金补贴政策变动风险 废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法（财综【2012】34 号）规定，取得废弃电器电子产品处理资格的企业，对列入废弃电器电子产品处理目录的废弃电器电子产品进行处理，可以申请基金补贴，原补贴标准为：电视机 85 元/台、电冰箱 80 元/台、洗衣机 35 元/台、房间空调器公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-013 6 35 元/台、微型计算机 85 元/台。2015 年 11 月财政部、环境保护部、发改委和工信部四部委公告为合理引导废弃电器电子产品回收处理，加快提升行业技术水平和整体效率，根据废弃电器电子产品回收处理成本和收益变化情况，对废弃电器电子产品处理基金补贴标准进行了调整发布新版废弃电器电子产品处理基金补贴标准，新补贴标准自 2016 年 1 月 1 日起施行，新版补贴标准对废弃电视机和微型计算机的基金补贴标准略有下调，而对废弃空间空调器的补贴标准则有较大幅度提高，具体补贴标准为：电视机：14 寸及以上且 25 寸以下阴极射线管(黑白、彩色)电视机，补贴标准为 60 元/台，25 寸及以上阴极射线管(黑白、彩色)电视机，等离子电视机、液晶电视机、OLED 电视机、背投电视机补贴 70 元/台，14 寸以下阴极射线管(黑白、彩色)电视机不予补贴。微型计算机：台式微型计算机(含主机和显示器)、主机显示器一体形式的台式微型计算机、便携式微型计算机补贴标准为 70 元/台；平板电脑、掌上电脑补贴标准另行制定。洗衣机：单桶洗衣机、脱水机(3 公斤干衣量10 公斤)，补贴标准为 35 元/台;双桶洗衣机、波洗衣机：轮式全自动洗衣机、滚筒式全自动洗衣机(3 公斤干衣量10 公斤)为 45元/台;干衣量3 公斤的洗衣机不予补贴。电冰箱：冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)(50升容积500 升)的补贴标准为 80 元/台;容积50 升的电冰箱不予补贴。空气调节器：整体式空调器、分体式空调器、一拖多空调器(含室外机和室内机)(制冷量14000 瓦)补贴标准为 130元/台。公司获得的上述废弃电器电子产品处理基金补贴对公司的利润总额、净利润有重大影响。虽然国家对废弃电器电子产品处理企业进行补贴是国家推动废弃电器电子产品回收处理行业快速发展，建立再生资源循环利用体系的必然举措，在可预见的期间内该补贴政策不会发生变化，但是随着废弃电器电子产品处理工艺的提升、国内废弃电器电子产品结构的变化以及拆解物价格的波动；并且随着废弃电器电子产品处理行业的进一步规范，不排除基金补贴名录及补贴标准再次出现调整的情况，这将对公司的盈利水平产生较大的影响。供应商地域集中度较高的风险 2014 年度、2015 年度公司对前 5 大供应商的采购金额占比分别为 83.90%、89.25%，呈现上升趋势。公司的供应商主要是与公司长期合作的废旧电器电子产品区域个体收购商。为节省运输成本，公司往往会向近距离的、回收能力强的优质个体收购商大规模收购，导致公司供应商集中度较高。虽然公司通过定期培训、定期走访等方式为区域个体收购商提供服务，与区域个体收购商建立了长期稳定的业务合作关系，公告编号：2016-013 7 但是公司仍面临区域个体收购商回收量的不利变动带来的回收资源不足的经营风险。公司拟培育开发更多的区域个体收购商，并通过与卖场合作、自建再生资源回收站、开设再生资源换购加盟店等多种形式扩大回收规模，获取废旧电器电子产品的稳定回收来源。产品销售价格变动的风险 公司将废旧电器电子产品拆解为金属类、塑料类、玻璃类、电子元器件类再生资源，作为原材料销售给金属冶炼厂、玻璃生产企业、电子元器件加工处理企业等，实现循环利用。拆解材料作为再生资源，其销售价格受原生资源价格影响较大，随市场供求关系波动明显。如果宏观经济下行，大宗商品市场价格持续走低，拆解材料销售价格随之下降，将对公司的盈利能力带来不利影响。为应对拆解材料价格下降的风险，公司拟提升拆解材料分类分选的精细化操作水平，提高拆解深度，增加拆解材料的附加值。技术研发和产品升级的风险 在废旧电器电子产品拆解处理方面，公司还需要提高拆解精度，增加拆解材料的附加值；在拆解材料的再利用方面，公司目前没有涉足再利用领域，公司需要加大铜、铁、铝等其他再生资源的循环利用研发投入，争取在拆解产物深加工、贵金属提取等领域加大力度下足功夫；除此之外，公司需要在废旧电器电子产品拆解处理的基础上，开拓废旧汽车、废旧印刷电路板等其他拆解处理领域，完善循环经济产业链。但是目前公司高级研发人员较少、研发规模较小，公司存在未能及时准确地把握行业变化趋势、研发投入不足，导致拆解技术与相关产品更新换代滞后的风险。公司拟与高校或其他企业加强研发合作，加快新产品与新技术的开发。拆解设备技术外泄的风险 公司子公司仁新设备在电子废弃物拆解设备生产线具有较高的技术含量，尽管公司已经采取了一系列防范技术外泄的措施，但仍存在重要技术被窃取或公司核心技术人员的流动带来技术失密，致使生产经营将会受到一定影响的风险。厂区使用集体建设用地的风险 公司子公司仁新设备目前所使用土地为公司租用的农村集体建设用地。四川省彭州市国土资源局已出具关于成都仁新科技股份有限公司用地情况的证明，确认：“该地块土地的所有权属为集体所有，地类为集体建设用地，修建的厂房符合土地利用总体规划和协议约定，但仁新科技未完善土地使用相关手续，该地上建筑也尚未办理相关审批、报建手续。鉴于，租赁合同已签订和履行多年，并经乡镇政府、村民代表同意，土地使用过程中没有违反有关土地利用规划；用地、报建等手续不全属于历史遗留问题，不属于重大违法违规行为，且仁新科技正在完善相关审批、报建手续。因此，本部门将积极协调促使仁新科技完善手续，对其用地和已修建厂房行为不予处罚，并将积极协调使其已修建的厂房避免遭到拆除等不利情形的发生。”公司控股股东、实际控制人胡亚春承诺：“如仁新设备因上述事项遭受有关部门行政处罚，或生产厂房遭受拆除，本人将及时落实生产厂房房源，公告编号：2016-013 8 并承担由此导致公司的一切损失”。供应商供应量过度集中的风险 公司前五大供应商直接从消费者手中回收废旧电器，并非经销商。目前在我国废旧资源回收行业办理证照还没有统一的法规，各地的地方性法规和管理方法虽不同，四川省内从事废旧产品回收业务的主体大多为工商个体户，从事废旧家电等回收的收购商存在一定的准入门槛，部分个体工商户经营网点多，具有较大的规模，因此，该行业的废旧家电回收业务相对较为集中。虽然废旧资源回收以及拆解行业存在一定的市场准入门槛，区域市场内发放的资质有限，与其他充分竞争行业相比，市场参与者相对较少；但各个拆解企业均通过控制拆解成本，提高拆解业务量实现规模效应，因此废旧资源回收以及拆解行业市场竞争依然比较充分。公司在四川省废旧资源回收以及拆解行业的市场竞争中保持领先水平，虽拥有一定的议价能力，但依然受市场竞争约束，是市场价格的接受者，公司采购定价政策主要以随行就市为主。公司与供应商签订长期供货协议，每次到货均有相应的出入库单，供货方开具发票后，公司通过银行转账结算，以保证每笔交易的真实、完整。除此之外，由于公司拆解量与获得的拆解补助挂钩，补助发放单位对公司拆解业务的真实性与完整性重点关注，通过采用全程视频监控、生产数据自动录入 ERP 系统等技术手段实施监控，故公司从个人供应商采购的行为真实、完整，并能够得到有效控制。公司个人采购前五大供应商 2014 年至 2015 年所占总比重为 83.90%、89.25%。公司所发生的个人采购均以银行转账结算，不存在现金结算。报告期内，公司前五大供应商都为自然人，且均没有发生改变，较为稳定，2015 年公司拆解量与上年度相比基本保持稳定，公司从前五大供应商的采购金额占比较上年略有提升，实力较强的供应商供货能力逐渐释放，故前五大供应商有集中趋势，符合公司行业与产品经营特征。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-013 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都仁新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Loyalty Technology Co.,Ltd.证券简称 仁新科技 证券代码 833310 法定代表人 胡亚春 注册地址 成都市彭州市天彭镇光明村 办公地址 成都市彭州市天彭镇光明村 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘涛、秦伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 韩玉彬 电话 028-83883078 传真 028-83883078 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市彭州市天彭镇光明村，611930 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）C42 废弃资源综合利用业 主要产品与服务项目 公司主要从事对电子废弃物的回收处理和再利用，产品类型主要是对废旧电器电子产品拆解后形成的废塑料、铁、铜、铝、玻璃及电线、电缆等再生物资。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 40,280,000 控股股东 胡亚春 实际控制人 胡亚春 公告编号：2016-013 10 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100765371516E 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 公告编号：2016-013 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 178,352,073.02 231,011,436.44-22.80%毛利率 22.33%26.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,605,498.23 37,584,122.42-37.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,027,184.99 31,336,693.39-36.09%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.05%47.77%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.01%39.83%-基本每股收益 0.66 3.35-80.30%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 223,751,414.15 176,475,678.87 26.79%负债总计 62,120,766.94 86,950,529.89-28.56%归属于挂牌公司股东的净资产 161,630,647.21 89,525,148.98 80.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.01 2.77 44.77%资产负债率 27.76%49.27%-流动比率 2.28 1.67-利息保障倍数 7.66 9.68-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,826,817.09 30,492,111.95-57.93%应收账款周转率 2.07 3.25-存货周转率 3.77 4.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 26.79%38.49%-营业收入增长率-22.80%41.76%-净利润增长率-37.19%28.14%-公告编号：2016-013 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,280,000 32,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,172,258.74 其他营业外收入和支出净额 37,521.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,209,780.28 所得税影响数 631,467.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,578,313.24 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-013 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是以“废旧电器电子产品的无害化处理、资源再生利用”为主营业务的企业，公司拥有成都市环保局颁发的 废旧电器电子产品拆解处理资格证 每年可实现 166 万台废旧电器电子产品的无害化回收处理，公司采用国内最先进的安全环保处理技术及设备，专业从事废旧电器电子产品的回收、拆解，实施资源化、减量化、无害化处理，主要产品为：塑料、铁、铜、铝、玻璃、电线及压缩机等。子公司仁新设备制造（四川）有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的现代环保设备制造的高新技术企业，公司拥有自己的核心研发团队，获得 21 项国家专利技术，仁新设备长期致力于电子废弃物处理领域的设备研发和制造。公司通过对拆解产物和电子废弃物拆解设备的销售来获得收入，同时国家环保部对拆解企业发放相应的基金补贴，该基金补贴也是公司收入的一大来源。公司具体业务模式如下：1、采购回收模式 公司回收的废旧家电主要来源于回收中间商。公司指派专门的回收业务员了解回收市场上的信息，包括种类、价格等。寻找市场上合适的客户，及时和客户进行思想沟通，了解客户对回收工作的意见和建议，制定出双方认可的长期、稳定供货合同，收取押金的模式可以确保提高客户的稳定性及回收品的质量保证。公司和其他拆解企业协调好供货区域，确保在统一价格的基础上做好废旧电器电子产品回收工作，避免出现乱抬价格回收现象。另外，公司也和多家企事业单位签订其淘汰的废弃电器电子产品回收合同。为保证回收品的拆解价值，公司质检部专门负责对所有的回收品进行检验。对不符合要求的回收品(核心配件不齐或严重损坏等)有扣款，拒收等方式。2、拆解模式 公司已建成投入生产的有 9 条拆解处理线：即废电视机、废电脑拆解处理生产线各一条；CRT 干法清洗线一条；办公电器（小家电拆解处理线）一条；冰箱拆解处理生产线一条；空调、洗衣机拆解处理生产线各一条；线路板拆解处理生产线一条；电线电缆处理线一条。所有生产线的核心技术是采用世界上最先进的环保物理处理技术，生产中无废气、废水排放。其主要工艺是将废旧电子电器产品，经拆解、分类、分离、清洗、粉碎、分选等工序进行无害化处理后分离出各种物料，作为工业的基础原料再循环利用。公司已成为国家环保部和财政部在全国电子废弃物拆解行业推广的示范单位。基于目前的法律法规，国家环保部对拆解企业有相应的基金补贴，国家的基金补贴也是拆解行业利润的一大来源。3、拆解产物销售模式 公司的拆解产物包含了：塑料、铁、铜、玻璃、铝、线路板、电线及压缩机等。公司设立电子管理部负责公司拆解产物的销售业务，包括对市场信息的收集和分析，发现市场机会。销售产物的定价不是一成不变的。根据市场行情全程把控，配备专门的售后处理人员，及时解决客户的各种需求并及时反馈给上级领导。4、设备研发模式 仁新设备研发中的研发体系是以项目管理流程分机械和电器、软件三方面为主要框架进行构建。在项目管理方面，遵循项目管理流程，采用一致的全流程项目阶段。项目的生命周期划分为五个阶段：项目立项阶段、项目计划阶段、项目实施阶段、项目监控阶段和项目结项阶段。其中，计划阶段和实施阶段之间形成区间闭环，可循环往复操作。在研发流程方面，仁新设备充分吸收敏捷开发的思想，形成了一套适合公司业务的迭代开发流程，以尽快交付客户最大业务价值为理念，注重和客户的沟通，了解客户需求，不断完善公司产品。5、设备生产模式 公告编号：2016-013 14 与客户签订合同并收到预付款后，仁新设备生产部门分解生产计划，组织各车间生产。收到预付款后生产的模式有利于公司规避违约的风险，降低存货积压造成的流动性风险。生产完成后，会在仁新设备内进行第一次组装，组装好后由公司质检部和研发中心共同检验、试验设备运转情况，确保设备质量达到要求后再拆卸打包配送至客户安装现场，并指派专人负责再次安装，调试。仁新设备也会结合订单情况和客户需求适量生产设备零部件作为备品备件销售与储备。另外，仁新设备也给母公司提供生产设备以及生产设备零部件。6、设备销售模式 仁新设备销售人员通过市场渠道，网络渠道，展会信息渠道等通过对国内外市场信息收集、分析，发现市场机会。作为国内首家也是目前电子废弃物处理设备及方案提供的龙头企业，仁新设备销售的电子废弃物处理设备在国内市场占有较高的市场占有率。公司目前已经跟国内多家大型国企、上市公司和知名民企合作。此外，由于仁新设备的各种环保拆解设备性价比高，稳定性强，成套产品丰富，产品质量好等优势，国内外均有客户主动与仁新设备寻求合作。尤其是国内客户，大多数大型拆解处理行业都会把公司产品作为首选对象。报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 178,352,073.02 元，比去年同期减少 22.80%；总资产为 223,751,414.15 元，比去年增加 26.79%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 23,605,498.23 元，比去年减少 37.19%，每股收益 0.66 元，比去年同期减少 80.30%，主要是报告期内股本扩张所致，每股净资产 4.01 元，比去年同期增加 44.77%，净资产收益率为 20.05%。2、公司业务经营情况 （1）报告期内公司一方面受经营场地空间限制影响，完成废旧电器电子产品拆解量为 126.1406 万套，与 2014 年度拆解量基本持平。另一方面，受宏观经济下行，大宗商品市场价格持续走低因素的影响，拆解材料销售价格随之下降，缩小了公司拆解产物销售的盈利空间，直接导致本年度利润大幅下滑。为应对拆解材料价格下降的风险，公司计划 2016 年度将工厂搬迁至成都市彭州市丽春航空动力产业功能区扩大生产规模，同时拟提升拆解材料分类分选的精细化操作水平，提高拆解深度，增加拆解材料的附加值；（2）子公司仁新设备因为废旧电器电子产品拆解设备对外销售量减少导致报告期内营业收入较上一年度下降 62.66%以上，主要原因为公司全力保障供应仁新科技新厂区的设备制造与安装调试,，设备对外销售量下降。3、技术研发情况 完成了 8 个工程项目的图纸设计、6 个改造项目的图纸绘制，包括对电视电脑拆解线、冰箱拆借线的自动化升级改造项目，2015 年共获得七项国家专利授权。4、人才建设情况 公告编号：2016-013 15 管理层从建设层面对企业组织结构进行了优化，在人才引进、员工管理、员工培训、员工激励和团队建设等方面，推出多项新措施，促使公司人力资源结构进一步优化。5、股权融资情况 2015 年公司完成新增股票发行 800 万股，融资 4850 万元，为公司运营补充了流动资金。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 178,352,073.02-22.80%-231,011,436.44 41.76%-营业成本 138,519,722.97 18.38%77.67%169,722,595.16 49.43%73.47%毛利率 22.33%-26.53%-管理费用 9,715,676.24-11.98%5.45%11,038,470.28 20.75%4.80%销售费用 1,377,248.73 22.08%0.77%1,767,628.97-28.56%0.77%财务费用 4,044,609.82 21.01%2.27%5,120,700.85 27.79%2.22%营业利润 22,707,971.93-44.80%12.73%41,139,943.80 26.41%17.81%营业外收入 4,213,222.49 21.65%2.36%3,463,291.41 49.17%1.50%营业外支出 3,442.21-97.72%0.00%151,059.46 33.27%0.07%净利润 23,605,498.23-37.19%13.24%37,584,122.42 28.14%16.27%项目重大变动原因：1、营业利润较上期减少了 18,431,971.87 元,变动比例 44.80%,主要原因为大宗商品持续降价和仁新设备全力保障仁新科技新厂区的设备供应对外销售量下降所致；2、营业外支出较上期减少了 147,617.25 元,变动比例 97.72%,主要原因为上期发生的固定资产处置损失 91,665.10 元,工伤赔款 55,000.00 元,本期没有此类业务发生；3、净利润较上期减少了 13,978,624.19 元,变动比例 37.19%,主要原因为大宗商品持续降价和仁新设备全力保障仁新科技新厂区的设备供应对外销售量下降所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 177,852,591.73 138,089,411.03 230,572,627.47 169,548,069.82 其他业务收入 499,481.29 430,311.94 438,808.97 174,525.34 合计合计 178,352,073.02 138,519,722.97 231,011,436.44 169,722,595.16 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 其他 107,348,575.00 60.19%128,145,942.95 55.47%四川省 28,384,455.31 15.91%29,098,202.82 12.60%天津市 17,876,023.47 10.02%17,474,519.03 7.56%河南省 5,376,321.77 3.01%12,096,014.05 5.24%福建省 5,222,895.71 2.93%615,384.62 0.27%公告编号：2016-013 16 山东省 3,893,490.26 2.18%11,281,189.56 4.88%河北省 3,705,992.15 2.08%7,479,171.37 3.24%重庆市 1,678,143.59 0.94%-广东省 1,650,935.03 0.93%2,993,162.39 1.30%山西省 1,038,711.14 0.58%858,974.36 0.37%吉林省 570,940.17 0.32%1,275,213.68 0.55%安徽省 481,618.05 0.27%1,679,487.18 0.73%浙江省 268,803.42 0.15%2,401,709.40 1.04%湖北省 121,570.59 0.07%8,755,555.56 3.79%黑龙江省 79,487.17 0.04%641,025.64 0.28%新疆 49,632.49 0.03%282,051.28 0.12%海南省 22,222.22 0.01%-辽宁省 1,709.40 0.00%1,234,188.03 0.53%贵州省 1,230.77 0.00%-内蒙古 854.70 0.00%2,991,452.99 1.29%甘肃-299,145.30 0.13%国内小计国内小计 177,773,612.41177,773,612.41 99.68%99.68%229,602,390.21229,602,390.21 99.39%99.39%保加利亚 215,232.57 0.12%-澳大利亚 363,228.04 0.20%1,196,513.22 0.52%新西兰-212,533.01 0.09%国外合计国外合计 578,460.61578,460.61 0.32%0.32%1,1,409,046.23409,046.23 0.61%0.61%合计合计 178,352,073.02178,352,073.02 100.00%100.00%231,011,436.44231,011,436.44 100.00%100.00%收入构成变动的原因 本年度国内营业收入额 177,773,612.41 元，较上年同期下降 51,828,777.8 元，下降比例 22.57%，主要原因为大宗商品持续降价和仁新设备全力保障仁新科技新厂区的设备供应对外销售量下降所致；本年度国外营业收入额 578,460.61 元，较上年同期下降 830,585.6 元，下降比例 58.95%，主要原因为公司目前业务发展方向主要以国内业务为主。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,826,817.09 30,492,111.95 投资活动产生的现金流量净额-53,099,147.84-44,078,881.26 筹资活动产生的现金流量净额 29,730,417.78 28,204,959.31 现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额 12,826,817.09 元，较上年同期下降 17,665,294.86 元，下降比例 57.93%，主要原因为大宗商品持续降价和仁新设备全力保障仁新科技新厂区的设备供应对外销售量下降所致；（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国家环保部 107,348,575.00 60.19%否 2 成都力塑新材料有限公司 19,433,729.00 10.90%否 公告编号：2016-013 17 3 鹤壁市淇滨区弘源废旧物资回收站 6,289,544.16 3.53%否 4 厦门绿洲环保产业股份有限公司 6,100,000.00 3.42%否 5 天津瑫鞑再生资源回收利用有限公司 5,957,271.44 3.34%否 合计合计 145,129,119.60 81.38%注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 罗小燕 44,895,124.77 33.72%否 2 冯超 35,684,712.86 26.80%否 3 王永祥 21,127,170.03 15.86%否 4 刘学军 11,839,551.25 8.89%否 5 胡晓亮 5,278,674.00 3.96%否 合计合计 118,825,232.91 89.25%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,003,717.82 2,013,823.99 研发投入占营业收入的比例 0.56%0.87%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 6,058,196.88-70.58%2.70%20,592,109.85 943.21%11.69%-8.99%应收账款 87,669,914.80 3.48%39.14%84,724,324.00 47.85%48.01%-8.87%存货 40,262,592.34 21.46%17.98%33,148,651.91-33.84%18.78%-0.80%长期股权投资-固定资产 12,063,524.36-13.28%5.39%13,911,225.13-5.94%7.88%-2.49%在建工程 16,186,940.02 15,582.00%6.10%87,120.00-83.66%0.05%6.05%短期借款 30,000,000.00-40.00%13.39%50,000,000.00 150.00%28.33%-14.94%长期借款-资产总计 223,751,414.15 26.79%-176,475,678.87 38.49%-资产负债项目重大变动原因：公告编号：2016-013 18 1、本期货币资金较上期减少了 14,533,912.97 元,变动比例-70.58%,主要原因为归还银行借款；2、在建工程较上期增加了16,099,820.02元,变动比例18480.05%,主要原因为子公司泰资科技的“再制造产业园项目”建设工程全面开工；3、短期借款较上期减少了 20,000,000.00 元,变动比例 40.00%,主要原因为归还银行借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有三家子公司，分别为仁新设备、八达磨抛和泰资科技。子公司的基本情况如下图：序号序号 公司名称公司名称 注册资本（万元）注册资本（万元）主要业务主要业务 股权结构股权结构 1 仁新设备 2028 电子废弃物拆解设备制造 仁新科技持有 100%股权 2 八达磨抛 500 眼镜镜片用研磨抛光材料销售；废旧电器电子产品的回收和销售 仁新科技持有 100%股权 3 泰资科技 500 高新技术设备研发、设计、制造；科技成果开发、转让；汽车拆解设备的开发、制造；废旧汽车零部件再制造；环境污染防治专用设备的制造等 仁新科技持有 100%股权 子公司的财务情况如下图：子公司的财务情况如下图：序序号号 公司名称公司名称 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2015.12.31 2015.12.31 2015.12.31 2015.12.31 1 仁新设备 64,534,359.12 50,244,770.03 13,464,612.72 2,727,?937.02 2 八达磨抛 4477,455.18-3,669,254.96 274,080.50-593,994.79 3 泰资科技 64,489,848.83 4,833,016.57 0-166,983.43 公司与子公司分工明确，仁新科技主要从事电子废弃物拆解，仁新设备主要从事电子废弃物拆解设备的研发与生产，泰资科技主要从事非电子废弃物的其他废弃物拆解设备的研发与生产以及回收物再利用的研发工作，八达磨抛主要从事废旧电器电子产品的回收业务。公司全资控股下属子公司，并且公司通过股权投资关系决定子公司的