834871_2015_上川智能_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

上川智能 NEEQ:834871 广东上川智能装备股份有限公司 Guang Dong Shangchuan Intelligent Equipment Co.,Ltd SCZN 年度报告 2015 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 12 月 2 日获得自动锁螺丝机实用型专利证书。2015 年 12 月 2 日获得交换式螺丝机实用型专利证书。2015 年 12 月 2 日获得螺丝自动涂胶机实用型专利证书。2015 年 12 月 2 日获得一种片料贴膜机上料结构构实用型专利证书。2015 年 12 月 2 日获得一种高精确的贴膜装置实用型专利证书。2015年8月5日公司完成股份制改制。2015 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函20157770 号，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015年 12 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：上川智能，证券代码：834871。目录目录 第一节声明与提示.1 第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.7 第五节重要事项.15 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.28 一、审计报告29 二、财务报表31 三、财务报表附注.40 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、上川智能 指 广东上川智能装备股份有限公司 上川有限 指 东莞上川自动化设备有限责任公司 共同实际控制人 指 王迪华、封志红夫妇 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 万川 指 东莞市万川股权投资中心（有限合伙）申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 广东上川智能装备股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 元、万元 指 人民币元、万元 电子产品生产线（集成方案)指 根据电子行业的不同的特点，设计一套完整的生产线软硬件系统，可分模块整体化，可随意组合及拆分，使生产制造工厂达到智能化，自动化。AGV 指 Automated Guided Vehicle 的缩写，意即“自动导引运输车”松下电器 指 松下电器机电（中国）有限公司 1 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）-（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）-（3）豁免披露事项及理由（如有）-重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司报告期内规模小，利润低，持续盈利能力不足 公司 2015 年度、2014 年度及 2013 年度营业收入分别为 2404.31万元、1,707.19 万元及 1,493.36 万元，净利润分别为 62.03万元、33.63 万元及-25.67 万元。虽然公司 2015 年度营业收入和净利润比 2014 年度有明显增长，但总体收还不算太大，净利润稍低，持续盈利能力不足。2、存货余额较大风险 公司 2015 年末、2014 年末和 2013 年末存货余额分别为6,824,408.28 元、2,654,367.38 元和 2,172,869.60 元。2015年末存货余额较 2014 年末增长 157.10%，公司 2015 年 10-12月为获得供应商价格优惠，批量采购部分非标准类存货，造成期末存货余额较大。如存货价格发生波动产生跌价准备,对公司的经营活动产生不利影响。3、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款随着营业收入的增加而呈增长趋势。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为信会师报字2016第 410459 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。2 公司 2015 年末、2014 年 12 月末及 2013 年 12 月末应收账款净额分别为 624.03 万元、205.53 万元和 97.83 万元，应收账款净额占当期公司营业收入的比例分别为 25.95%、12.04%和 6.55%。公司的赊销客户大多数资信度较高，经营状况良好，但也不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。4、生产经营场地租赁风险 公司从东莞市高盛科技园有限公司租赁的 2 处生产经营场所，出租方未取得房屋所有权证，存在无权属证书、无法取得租赁备案的情形，不符合房屋租赁相关法律法规的规定，公司存在面临相关行政处罚的风险，无法租用该 2 处房产的可能性。5、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为王迪华，实际控制人为股东王迪华先生及股东封志红女士，王迪华先生与封志红女士系夫妻关系，直接持有上川公司 70.04%的股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 3 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东上川智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Dong Shangchuan Intelligent Equipment Co.,Ltd、SCZN 证券简称 上川智能 证券代码 834871 法定代表人 王迪华 注册地址 东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园二期之高盛科技大厦第 09 层 03、04 室 办公地址 东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园二期之高盛科技大厦第 09 层 03、04 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李新航、黄伟成 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 温正台 电话 0769-23325657 传真 0769-23134966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园二期之高盛科技大厦第 09 层 03、04 室 523070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 以研发、生产、销售、维修：自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统为主要内容，从事自动化整体解决方案设计、开发、改造 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 王迪华 实际控制人 王迪华、封志红 4 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 441900000084502 是 税务登记证号码 441900666513419 否 组织机构代码 66651341-9 否 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,043,113.55 17,071,869.96 40.84%毛利率 28.96%20.04%44.56%净利润 620,266.38 336,345.72 84.41%扣除非经常性损益后的净利润 6170.82 320,510.22 91.60%加权平均净资产收益率（依据净利润计算）5.75%3.21%-加权平均净资产收益率（依据扣除非经常性损益后的净利润计算）0.06%3.06%-基本每股收益 0.06 0.03 106.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,489,035.72 15,244,589.02 8.16%负债总计 5,388,540.91 4,764,360.59 13.10%归属于挂牌公司股东的净资产 11,100,494.81 10,480,228.43 5.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.05 5.71%资产负债率 32.68%3,125.00%-流动比率 2.93 1.57-利息保障倍数 0.42 0.61-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,239,233.63 5,665.19-应收账款周转率 5.80 11.26-存货周转率 3.60 20.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.16%9.96%-营业收入增长率 40.83%14.32%-净利润增长率 84.41%231.03%-6 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 政府补助、科技奖励 659,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,465.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 722,465.36 所得税影响数-108,369.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 614,095.56 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -7 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 1、公司所处行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所在行业属于“C 制造业”门类下的次类“C34 通用设备制造业”大类。根据股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业分类为“电气机械和器材制造业”，细分行业为“C3819 微电机及其他电机制造”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）版,公司属于“C3490 其他通用设备制造业”。按照高新技术企业认定管理办法20080805，公司业务所在的细分行业为“高新技术改造传统产业”中先进制造系统及数控加工。2、公司经营范围和主营业务 公司经营范围追要研发、生产、销售、维修：自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主营业务：以研发、生产、销售、维修：自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统为主要内容，是一家从事自动化整体解决方案设计、开发、改造为一体的国家高新技术企业。3、公司产品 公司的主要产品有多轴机器人、自动螺丝机、自动贴膜机、AGV 搬运机器人、视觉影像系统、自动贴标机和电子产品生产流水线（集成方案）等。公司产品直接服务的客户领域较广，报告期内公司产品主要集中用于汽车、电子和手机制造行业。4、公司的商业模式 公司主营业务为研发、生产、销售、维修：自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统。公司的商业模式可以简单概括为：以市场需求为导向组织产品的生产，对客户进行直接销售，并依托自身技术积累和研发创新，保证产品质量的稳定，从而持续获取收入、利润以及现金流。公司采购部负责原材料的采购，建立了采购过程控制程序，对供应商进行严格的筛选、评审，控制产品质量，以实现优质低价的采购目标。公司生产采用以销定产的生产模式，公司主要负责产品研发设计、检测以及软件写入等核心环节，对于焊接等非核心环节，公司采用外协加工方式生产。报告期内，公司采用直销模式为主、网络营销为辅的销售模式，面向电子企业、汽车行业开展市场营销活动，未来将加大网络营销的力度。在销售产品的同时，公司还为客户提供相应的安装、调试等技术服务以及售后保障。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司实现营业收入 2404.31 万元，同比增长 40.83%。利润总额和净利润分别为 79.69 万元和 62.03 8 万元，同比分别上升 100.16%、84.41%。收入增长的主要原因：2015 年公司对设备类产品及集成类产品的宣传推广、加强市场拓展力度，合理规划行业的布局，设备类和集成类产品合同签订量增加，在技术上的完善使得产品完工时间缩短；在服务上，为客户提供更全面、更完善的服务，使得公司在行业内的竞争力进步一步提升。利润总额和净利润上升的主要原因：（1）公司报告期收入较上年同期增加 697.12 万元，增长率为 40.83%，原因同上。（2）报告期公司取得科技型中小企业创新基金补助 65.9 万元，分别是东莞市南城财政局拨款补贴高新企业 10 万元、东莞市政府科技奖励螺丝机项目国家奖励的 70%的金额 34.3 万元、东莞市财政拨款创新基金资助尾款 21 万元、发明专利补助 0.6 万元，对公司净利润产生较大的影响。（3）报告期内公司获得高新技术企业资格，享受 15%的优惠税率，也是构成公司净利润上升的因素。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 24,043,113.55 40.83%-17,071,869.96 14.32%-营业成本 17,079,784.14 25.12%-13,650,374.48 12.09%79.96%毛利率 28.96%8.92%-20.04%1.59%-管理费用 4,673,594.60 196.87%19.44%1,574,306.65-22.08%9.22%销售费用 1,700,708.12 50.72%7.07%1,128,376.05 55.13%6.61%财务费用 339,603.85 39.06%1.41%244,205.32 10.87%1.43%营业利润 74,415.93-80.40%0.31%379,569.09 236.70%2.22%营业外收入 724,935.36 3,492.35%3.02%20,180.00-81.76%阿 a0.12%营业外支出 2,470.00 59.35%0.01%1,550.00 74.17%0.01%净利润 620,266.38 84.42%2.58%336,345.72 231.03%1.97%项目重大变动原因：1、营业收入相对上年同期增长 40.83%，主要由于主营设备销售有了明显的增长，销售模式得到充分的发挥，使得营业收入增长明显；2、管理费相对上年同期增长 196.87%，主要本期支付挂牌三板各种服务费、增加了研发工程人员和行政岗人员，特别是研发工程人员数量和薪资待遇水平增长明显，导致管理费大幅上涨；3、销售费用增长 50.72%，由于本期增加销售人员以及为提高销售人员积极性，销售人员的激励提成制度有所调整，使得业务员人员薪资待遇也大幅上涨；4、财务费用本期相对上年同期增长 39.06%，主要是增加了建设银行贷款利息支出及转账手续费支出；5、营业外收入本期相对上年同期增长 3492.35%，主要原因是获得东莞南城区科技企业认定奖 10 万元、东莞市南城区科技奖励和配套资助 34.3 万元、科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 21 万元、发明专利补助 0.6 万元、其他补助 6.59 万元；6、营业外支出 2470 元，本期相对上年同期增长 59.35%，主要是无法收回的供应商预付货款。7、营业利润和净利润分别是 7.44 万、62.03 万，分别相对上年同期营业利润下降 80.40%、净利润增长84.42%，营业利润下降主要原因是虽然营业收入相比上年同期增长 40.83%，但是由于报告期内营业费用特别是新三板挂牌费用冲销了大部分营业利润，导致营业利润大幅下降；净利润增长主要原因是报告期内公司获得政府补贴和科技奖励比较多。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 9 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 24,043,113.55 17,079,784.14 17,071,869.96 13,650,374.48 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 24,043,113.55 17,079,784.14 17,071,869.96 13,650,374.48 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 贸易类销售 4,901,868.64 20.39%5,552,439.38 32.52%集成类销售 13,858,779.84 57.64%9,730,165.96 57.00%设备类销售 5,282,465.07 21.97%1,789,264.62 10.48%收入构成变动的原因 1、贸易类产品本期销售 4,901,868.64 元，占营业收入 20.39%，相对上年同期下降 11.72%，主要是同行贸易类产品价格竞争大，公司的销售模式和策略偏向集成类销售和设备类销售调整。2、集成类产品本期销售 13,858,779.84 元，占营业收入 57.64%，相对上年同期增长 42.43%，主要是公司的销售策略由主打贸易类产品转向集成类销售和设备类销售，增加对集成类销售的宣传推广，以及研发工程人员团队的技术能力加强，在集成类销售给予了客户更好的功能选择和产品配套安排。3、设备类销售本期销售 5,282,465.07 元，占营业收入 21.97%，相对上年同期增长 195.23%，主要主营设备产品技术、产品系统程序更加成熟、完善、稳定，主营设备产品的宣传力度也有所加大；（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,239,233.63 5,665.19 投资活动产生的现金流量净额-148,182.54-198,894.44 筹资活动产生的现金流量净额 6,712,126.51 -241,375.00 现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上期减少 623.36 万元，主要原因是增加库存商品和原材料的购买；另外销售费用和管理费用中的员工社保福利提高、增加员工的公积金福利、员工的薪资也得到大幅增长；财务费用支出同比上期大幅增加主要是贷款利息支出增加；导致经营活动产生的现金流出量较大；2、筹资活动产生的现金流量金额同比上期增加 985 万元，主要原因是控股股东王迪华以 700 万现金出资置换无形资产入股以及取得新增的银行贷款。（4）主要客户情况单位）主要客户情况单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 3,435,355.66 14.29%否 2 客户二 3,214,258.99 13.37%否 3 客户三 1,929,160.80 8.02%否 4 客户四 1,448,276.89 6.02%否 5 客户五 700,854.71 2.91%否 合计合计 10,727,907.05 44.61%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。10 （5）主要供应商情况单位）主要供应商情况单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 9,119,707.21 38.07%否 2 供应商二 1,603,284.09 6.69%否 3 供应商三 680,552.99 2.84%否 4 供应商四 565,960.28 2.36%否 5 供应商五 529,914.53 2.21%否 合计合计 12,499,419.09 52.18%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出单位）研发支出单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,456,723.60 1,061,133.81 研发投入占营业收入的比例 6.06%6.22%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 1,255,443.20 34.89%7.61%930,732.86-31.83%6.11%1.50%应收账款 6,240,252.42 203.62%37.84%2,055,284.35 110.10%13.48%24.36%存货 6,824,408.28 157.10%41.39%2,654,367.38 22.16%17.41%23.98%长期股权投资-固定资产 589,347.68-3.07%3.57%608,030.83 26.03%3.99%-0.42%在建工程-短期借款 1,000,000.00-66.67%6.06%3,000,000.00 0.00%19.68%-13.62%长期借款-资产总计 16,489,035.72 8.16%-15,244,589.02 9.96%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末数较期初数增加了 34.89%，主要原因为报告期内公司应收款资金回笼；2、应收账款净额期末数较期初数增加了 203.62%，主要原因为报告期内公司营业收入增加，部分月结客户结账期未到期及部分设备尾款未到期回收；3、存货期末数较期初数增长 157.10%，主要原因为报告期内公司合同订单增加以及批量订货价格比零散订货价格优惠很多，提前备货导致本期末库存金额较大；4、短期借款期末数较期初减少了 66.67%，主要是归还了期初 300 万中信银行贷款，报告期新增了 100万建设银行信用贷款。11 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司无对外控股子公司、参股公司投资事项。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资事项。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）2006 年 2 月 13 日国务院发布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，文件明确指出的 16个重大突破领域中，针对金属成形机床行业要“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要”。（2）2008 年 12 月 15 日国务院发布 关于促进自主创新成果产业化若干政策，政策指出，国家在信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能减排、海洋开发等重点领域，选择一批重大自主创新成果，实施自主创新成果产业化专项工程，给予适当的政策、资金等支持。（3）2009 年 2 月 4 日由国务院常务会议通过装备制造业调整和振兴规划，主要内容是：依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。规划明确指出：要加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，重点研发高速精密复合数控金切机床、大型数控成形冲压设备等八类主机产品。（4）2010 年 9 月 8 日由国务院常务会议通过关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，主要内容是：从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。（5）2010 年 10 月 18 日中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议。建议指出“十二五”时期，要改造提升制造业，发展先进装备制造业；强化对核心关键技术的研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端制造装备、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。（6）2011 年 11 月 4 日工业和信息化部印发了“十二五”产业技术创新规划，明确“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务，以引导和加强重点产业的技术创新工作，促进工业转型与升级。规划范围涵盖了原材料、装备制造、消费品和信息产业四个领域，其中包括“节能型塑料成型设备设计制造技术”。（7）2012 年 3 月至 4 月，科技部相继发布智能制造科技发展“十二五”专项规划和服务机器人科技发展“十二五”专项规划。规划指出“十二五”期间，我国将攻克一批智能化高端装备，发展和培育一批高技术产值超过 100 亿元的核心企业；同时，将重点培育发展服务机器人新兴产业，重点研发工业机器人、自动化生产线、流程工业的核心工艺和成套装备等。（8）2012 年 5 月，工业和信息化部印发了智能制造装备产业“十二五”发展规划，规划提出了“重点领域取得突破。传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置实现突破并达到国际先进水平，重大成套装备及生产线系统集成水平大幅度提升”等发展目标，机器人产业作为智能制造装备的重要组成部分，迎来了战略性的发展契机。（9）2012 年 7 月，国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化。（10）2013 年 7 月，工业和信息化部正积极推进工业机器人产业化发展，关于推进工业机器人产业发展的指导意见正上报发改委和科技部及其他有关部委，相关政策出台在即。意见指出，工业机器人是 12 集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。（11）2014 年 8 月 4 日东莞市人民政府办公室为贯彻落实 关于加快推动工业机器人智能装备产业发展的实施意见，印发东莞市推进企业“机器换人”行动计划（20142016 年）业以自动化和智能化装备提升传统优势产业生产水平，重点鼓励劳动密集型企业利用先进装备进行技术改造，推动技术红利替代人口红利，提升我市制造业发展质量和水平，特制定本行动计划。（12）中国制造 2025是中国版的“工业 4.0”规划。规划经李克强总理签批，已由国务院于 2015 年5 月 8 日公布。规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （一）公司在行业中的地位 公司自成立以来主营业务发展迅速，目前涉足的市场已经拓展到全国多个省市，市场份额所占比重快速提升。同时，公司注重技术的积累和自身创新能力的提高，截至目前，公司拥有 18 个实用新型专利、2个发明专利和 3 个软件著作权专利。目前，公司产品的多项技术指标及性能与其他同类产品相比具备一定的优势，且价格相对适中；产品销售方式灵活，中端产品市场占有率不断扩大。同时，公司管理层对行业未来市场发展前景具有前瞻性，公司正在加大对自动生产线等高端产品的研发投入力度，积极引领公司产品向行业高端领域不断延伸。公司在行业内保持着较强的竞争优势及发展潜力。（二）公司的比较优势 1、产品性价比优势 公司产品主要面向中高端的主流用户群体，在产品技术方面，公司已获得 18 个实用新型专利、2 个发明专利和 3 个软件著作权专利。公司产品的多项技术指标及性能与其他同类产品相比具备一定的优势；在产品售价方面，公司产品相比其他同类进口及国产产品价格适中，均处于用户合理接受水平。2、地域优势 公司地处我国珠江三角洲地区，该地区聚集着大量的生产制造型企业。公司对于所在地的市场结构、特征等方面相对熟悉，并可以通过依靠本地区强大的产业链在成本控制、销售渠道铺设及售后服务提供等方面建立一定的优势。3、人才培养优势 公司自成立以来非常重视人才培养及企业文化建设，并制订了相关管理制度。公司通过外聘、内聘等方式组织公司员工进行定期或不定期培训，培训内容包括所处行业发展情况、产品技术、营销技巧、企业文化形成、企业凝聚力打造、资本市场等各方面知识技能，全面提高公司员工综合技能及主人翁意识。公司与成都电子信息科技大学、江西南昌工程学院等院校等合作，形成了一支从事手机.电子设计和集成研发团队。（三）公司的竞争劣势 1、资本实力有限 公司产品主要以订单方式生产，为满足用户的差异性需求，项目研发周期相对较长，需要大量的研发资金投入；同时，项目实施周期较长，也需要有大量的流动资金支持。目前公司主要依靠自有资金发展，缺乏融资渠道，将会使公司的快速发展受到限制。2、品牌知名度有待提升 公司相比行业内主要竞争对手成立时间相对较短，因此产品在品牌知名度方面较国外生产商及国内知名生产商尚存在差距。13 （五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入也有着更好的增长，并更够在产品技术上更加完善、较好地控制成本，实现公司净利润同步增长，公司具有持续经营能力。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资料，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、风险因素 （一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 （一）公司报告期内规模小，利润低，持续盈利能力不足 公司 2015 年度、2014 年度及 2013 年度营业收入分别为 2404.31 万元、1,707.19 万元及 1,493.36 万元，净利润分别为 62.03 万元、33.63 万元及-25.67 万元。虽然公司 2015 年度营业收入和净利润比 2014 年度有明显增长，但总体收还不算太大，净利润稍低，持续盈利能力不足。应对措施：加快人才的培养，未来 3-5 年组建一支 50 人的智能工厂的建造研发团队。主要产品从体积小、外观美、功能强大等方面充分提高产品竞争力，产品使用从手机、数码电子产品领域向汽车、医疗、能源、农业等领域发展。（二）存货余额较大风险 公司 2015 年末、2014 年末和 2013 年末存货余额分别为 6,824,408.28 元、2,654,367.38 元和 2,172,869.60元。2015 年末存货余额较 2014 年末增长 157.11%，公司 2015 年为获得供应商价格优惠，批量采购部分标准类存货，造成期末存货余额较大。如存货价格发生波动产生跌价准备,对公司的经营活动产生不利影响。应对措施：公司通过银行借款和股权融资等方式弥补经营活动现金不足。公司合理的安排采购和销售来平衡经营活动现金流。（三）应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款随着营业收入的增加而呈增长趋势。公司 2015 年末、2014 年 12 月末及 2013 年12 月末应收账款净额分别为 624.03 万元、205.53 万元和 97.83 万元，应收账款净额占当期公司营业收入的比例分别为 25.95%、12.04%和 6.55%。公司的赊销客户大多数资信度较高，经营状况良好，但也不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。应对措施：公司将采取积极措施加快应收账款的回收，并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，持续完善应收账款的控制和管理，严格审查客户资信条件，充分保障应收账款的回收。另外，公司通过将业务员收入、客户等级评价、售后服务与应收款回款挂钩等措施加强应收款的管理。（四）生产经营场地租赁风险 公司从东莞市高盛科技园有限公司租赁的 2 处生产经营场所，出租方未取得房屋所有权证，存在无权属证书、无法取得租赁备案的情形，不符合房屋租赁相关法律法规的规定，公司存在面临相关行政处罚的风险，无法租用该 2 处房产的可能性。应对措施：持续关注租赁使用的房屋权属证书办理。全体股东承诺在可行情况下变换经营经营场所。（五）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为王迪华，实际控制人为股东王迪华先生及股东封志红女士，王迪华先生与封志红女士系夫妻关系，直接持有上川公司 70.04%的股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。应对措施：引入更多外部投资者，严格执行公司三会治理制度。14 （二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。15 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一）（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 王迪华 资金 1,255,735.10 0.00 是 否 合计 1,255,735.10 0.00 占用原因、归还及整改情况：主要原因是股东王迪华预支备用金，用于支付公司货款的采购、租金和管理费。截止 2015 年 5 月 31 日股东王迪华已经全部偿还公司关联往来资金。上述事项已于公开转让