833240_2015_弛达科技_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第 1 页/共 89 页 ien 弛达科技 NEEQ:833240 浙江弛达信息科技股份有限公司Zhejiang Chida Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 第 2 页/共 89 页 公 司 年 度 大 事 记 1 月，公司名称由杭州弛达信息科技股份有限公司变更为浙江弛达信息科技股份有限公司、注册资本变更为壹仟陆佰万元整、经营范围调整。3 月，公司管理体系被认证标准 ISO9001:2008，认证通过 第 3 页/共 89 页 2015 年 6 月，董事长张弛代表公司参加第 10 届杰出华商大会华商资本论坛 7 月，被授予浙江省安全技术防范行业资信等级贰级证书 7月，我公司正式获得挂牌新三板的批文和相应的证券简称和代码。第 4 页/共 89 页 2015 年 9 月，弛达科技在企业家日报开展的“浙江省重质量守诚信双优单位”评选活动中，获得消费者一致好评和推荐，成功斩获“浙江省重质量守诚信双优单位“荣誉称号!10 月 31 日，公司董秘程艳代表弛达科技参加“2015 年中国资本市场长三角发展论坛”，并荣获了“2015 中国（长三角）诚信新三板挂牌公司”、“2015 中国（长三角）新三板挂牌公司 50 强”、“2015中国（长三角）最具投资潜力新三板挂牌公司”三项荣誉。第 5 页/共 89 页 2015 年 10 月，公司展开了为期一天的团建活动，活动的时间虽短，收获却很大。留在心里的震撼却是永恒的。回顾在活动中受的挑战和磨练，感受颇深。整个过程给员工带来了无穷的乐趣、信心和勇气，而且也给员工带来深刻的思考与启迪。11 月，弛达科技在“2015 年中国资本市场长三角发展论坛”杂志上登载。第6 页，共 89 页 。2015 年 11 月 10 日，浙江弛达信息科技股份有限公司挂牌仪式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司举行。中国网、搜狐网、人民网、环球网、凤凰网、科技日报、新华网、中国经济网等媒体都对弛达科技上市做了新闻报道 11 月 13 日，杭州滨江区人大常委会主任韩建中（中）来我公司参观，与张总亲切交流，对公司的发展表示认可和鼓励。第7 页，共 89 页 2015 年 12 月，弛达科技在企业家日报开展的“浙江省知名品牌企业”评选活动中，获得消费者一致好评和推荐，成功斩获“浙江省知名品牌企业“荣誉称号!浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 89 页 目录目录 第一节声明与提示.11 第二节公司概况.13 第三节会计数据和财务指标摘要.15 第四节管理层讨论与分析.17 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 89 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 股份公司股东大会 董事会 股份公司董事会 监事会 股份公司监事会 公司法 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年3 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 浙江弛达信息科技股份有限公司章程 证监会 中国证券监督管理委员会 元（万元）人民币元（万元）高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 会计师事务所、中汇 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、方正证券 方正证券股份有限公司 报告期 2015 年度 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 律师 北京大成（杭州）律师事务所 邮政 由国家管理或直接经营的寄递各类邮件（信件或物品）的通信部门，具有通政、通商、通民的特点。智能物流柜 一种基于物联网的，能够对物品（快件）进行识别、暂存、监控和管理的设备 物联网 利用局域网或互联网等通信技术把传感器、控制器、设备、人员和物品等联结在一起，形成人与物、物与物的互通互联，实现信息化、智能化和远程控制 云计算 一种商业计算模型。它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务 工控主机 一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具 瘦客户机 基于 PC 工业标准设计的小型行业商用 PC。浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 89 页 它使用专业嵌入式处理器、小型本地闪存和精简版操作系统 闸机 一种管理人流的通道阻挡装置（通道管理设备），可用于各种收费、门禁场合的入口通道处 智能物流 将条形码、射频识别技术、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术应用于物流业的运输、仓储、配送、包装、装卸等基本活动环节，实现货物运输过程的自动化和高效率，提高物流行业的服务水平，降低成本，减少自然资源和社会资源的消耗 最后 100 米 在物流环节的最后阶段，出现的快递破损、货物遗失、投递效率低下、客户满意度低等问题 E 邮柜 一种智能物流柜产品。主要操作流程是：投递员将快件投入邮柜之后，在邮柜上输入取件人手机号，即触发一条验证码短信至收件人手机，提醒其取件；收件人得知消息后，在 E 邮柜键盘上输入短信验证码，即可取件 射频识别 一种无线通信技术，可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触 物联网系统集成商 具备系统资质，能对行业内用户实施系统集成的物联网企业 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 89 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 随着行业规模的扩大，行业利润增多，预计智能物流柜领域会有更多新进入者，并且智能物流柜的生产具有明显的规模效益特点，而规模经济效益越明显的产业，产业内的企业都将积极扩张产能以降低成本，因此会使得竞争加剧，目前智能物流柜领域的企业较多，公司在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。2、主要客户集中风险 公司主要从事智能物流柜的研发、生产和销售，因此，销售受下游快递行业影响较为明显。国家有关部门也出台了相关政策鼓励物联网应用对传统行业进行技术改造，提高服务效率。但公司目前的产品销售对象单一，主要面向邮政快递客户，入主邮政公司的供应商名录虽然为公司争取了重大进入资质，是公司经营实力的价值体现，但同时也导致对重大客户的依赖和产销风险高度集中 3、技术和人才风险 智能物流柜产品既有基于 windows 操作平台，也有基于 Linux 操作平台，公司考虑到稳定、快速、安全和适应国家政策引导的要求，Linux 系统下的产品为主要方向。但目前市场占有率最高的是 Windows 操作平台，且在 Linux 开发环境下从业经验丰富的人才相对较少，尤其是能跨平台研发操作的高水平人才更是紧缺。所以，公司一方面面对业务扩张下延揽人才的风浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 89 页 险，另一方面又面临着人才可能流失的风险，这对公司创新能力的可持续性带来不利影响 4、实际控制人不当控制风险 张弛持有公司 58.91%股份，丁爱萍与张丁分别持有1.875%股份，其所持有的股份能够决定公司股东大会的决议，同时张弛担任公司董事长、总经理，丁爱萍与张丁担任公司董事，其能够决定公司的重大事项。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。5、公司治理风险 2015 年 7 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。6、应收账款回收风险 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 3,188.35 万元、1,350.95 万元，占当年末资产总额的比例分别为 78.65%和 66.23%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。虽然公司客户主要为浙江省邮政公司，信用较好，公司也将采取更加积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能收回而形成坏账的风险 7、公司经营性现金流不足的风险 公司2015年度经营活动产生现金流量净额为-880.23万元。如果未来经营活动现金流得不到有效改善，或出现流动资金不足，可能使公司面临流动性风险。8、区域市场风险 公司现阶段的业务均集中在浙江省地区，有一定的区域局限性。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效的开拓浙江省以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。一旦浙江省出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。9、业务扩展带来的资金风险 公司 2015 年的智能物流柜收入为 2176.03 万元，占总收入的 79.22%。但由于市场的饱和，邮政行业的采购将呈现下降趋势，目前公司在智能物流柜的基础上已经拓展新的渠道，但由于前期对公司资金的占用情况较为严重，未来业务的持续拓展对于公司现金流提出了更高的要求，存在一定的现金流短缺风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 89 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江弛达信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Chida Information Technology Co.,Ltd.证券简称 弛达科技 证券代码 833240 法定代表人 张弛 注册地址 杭州市滨江区滨安路 1180 号 1 幢 1 号楼第五层 501-510 办公地址 杭州市滨江区滨安路 1180 号 1 幢 1 号楼第五层 501-510 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王其超、丁晓俊 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 程艳 电话 0571-88924199 传真 0571-88944788 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市滨江区滨安路 1180 号 1 幢 1 号楼第五层501-510 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-17 行业（证监会规定的行业大类）“专用设备制造业”，分类代码为 C35 主要产品与服务项目 专业从事智能物流柜的研发、生产和销售，及瘦客户机浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 89 页 和智能安防设备代理销售业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,000,000 控股股东 张弛 实际控制人 张弛、丁爱萍与张丁 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330100000070865 否 税务登记证号码 330100682926811 否 组织机构代码 8292681-1 否 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 89 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,468,446.76 19,876,446.26 38.20%毛利率%27.60%23.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,964,358.95 429,148.54 357.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 829,858.47 374,650.04 121.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.84%7.80%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.00%6.81%-基本每股收益 0.13 0.09 55.89%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,538,904.94 20,397,978.69 98.74%负债总计 21,605,339.43 8,878,272.13 143.35%归属于挂牌公司股东的净资产 18,933,565.51 11,519,706.56 64.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.07 10.28%资产负债率%53.30%43.53%-流动比率 1.77 1.76-利息保障倍数 478.82 0.00 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 89 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,802,313.07-4,306,861.69-应收账款周转率 1.21 2.34-存货周转率 9.82 8.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%98.74%179.85%-营业收入增长率%38.20%102.29%-净利润增长率%357.73%2,306.23%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 16,000,000 10,810,000 48.01%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,512,667.31 所得税影响数 378,166.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,134,500.48 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 89 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司目前专业从事快递终端自助取寄件箱（智能物流柜）的研发、生产和销售。自助取寄件服务箱的主要产品是不同品类的智能物流柜。公司团队从事物联网软硬件集成研究近 5 年，专注快递行业终端自助取寄件服务解决方案。公司主营产品智能物流柜的软硬件设计与集成系公司自主研发，且邮政物流主导下的行业标准亦由公司参与制定。近年来，随着网络购物的快速发展，快递行业对解决快递收件最后 100 米的问题极为迫切。公司产品已成功在邮政投递系统运行，在快递行业内具有一定品牌价值与口碑，部分产品已成为快递行业标杆旗舰产品。公司顺应物联网改造传统行业背景下物流快递智能化的趋势，注重研究和分析下游快递客户客户的消费需求，根据下游客户需要和市场需求不断对产品改造升级，保持产品的创新性与实用性，开发出适应客户差异化需求的产品，并以此从下游的物流快递企业取得产品销售收入、利润和现金流。公司目前仍延用传统制造企业的商业模式，即以“生产+销售”为主的“前市场”方式，扮演着物联网系统集成制造商的角色，但物联网产业链最具价值环节是物联网运营商设备架设推广后的运营增值服务。公司目前规模较小，资金不足，暂不具备向下游运营领域渗透整合的条件。未来公司要获得持续现金流，在行业内更具竞争力，就必须借助资本市场杠杆，实现规模扩张的同时，将产业链延伸至“后市场”领域，稳定盈利来源，实现生产制造服务化和商业模式的可持续性。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，使得公司产品得到了新的突破，内部管理也不断在提升，一些制度的出台促使人员的进步，让公司总体发展保持良好的势头；另一方面积极开展行业的拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司的竞争力，影响力，取得了良好的经营成果。报告期内，实现营业收入 27,468,446.76 元,同比增长 38.2；实现利润总额 2,647,250.23元，较同期增加 343.82；实现净利润 1,964,358.95 元，较同期增加 357.73。浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 89 页 截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 16,000,000.00 元，总资产为 40,538,904.94 元，总资产增长率为 98.74%综上所述，公司营业收入比上年同期大幅提高，净利润大幅增加，公司财务状况呈上升趋势。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变变动比动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 27,468,446.76 38.20%-19,876,446.26 102.28%-营业成本 19,888,437.03 39.90%72.40%15,295,663.81 102.71%76.95%毛利率%27.60%-23.05%-管理费用 5,420,356.13 73.39%19.73%3,126,170.11 34.52%15.73%销售费用 373,020.82 72.73%1.35%215,955.23 153.30%1.09%财务费用-858.41-92.08%-10,840.01 478.17%0.05%营业利润 420,539.46-22.56%1.53%543,091.50-356.13%2.73%营业外收入 2,265,327.30 2,330.73%8.24%93,195.30-69.04%0.47%营业外支出 38,616.53-3.02%0.14%39,820.53 355.62%0.20%净利润 1,964,358.95 357.73%7.15%429,148.54 2,306.23%2.15%项目重大变动原因:1、营业收入：2015 年公司营业收入增加的原因为：公司 2015 年度响应政府号召，了解市场行情，加快了智能物流项目推广，拓展市场增加了业务收入。2、营业成本：2015 年公司营业成本增加的原因为：公司 2015 年度业务收入的增加带动相应成本的增加。3、管理费用：2015 年公司管理费用增加的原因为：公司 2015 年度挂牌新三版产生的中介服务费支出及日常费用（工资、房租、办公费）等的增加。4、销售费用：2015 年公司销售费用增加的原因为：公司 2015 年度拓展业务所需招聘的销售人员开支增加所致。5、财务费用：2015 年公司财务费用下降的原因为：公司 2015 年度利息收入较去年大幅度下降。6、营业外收入：2015 年公司营业外收入增加的原因为：公司 2015 年度新三版挂牌后拿到的政府奖励及政府扶持企业给予的房租补贴款。7、净利润：2015 年公司净利润增加的原因为：公司 2015 年度拿到的奖励比较多所致营业外收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收收入金额入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 27,468,446.76 19,888,437.03 19,876,446.26 15,295,663.81 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 89 页 其他业务收入-合计合计 27,468,446.76 19,888,437.03 19,876,446.26 15,295,663.81 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%瘦客户机 2,548,940.17 9.27%3,861,281.93 19.42%智能物流柜 21,760,313.59 79.21%13,142,335.89 66.13%智能安防设备 3,159,193.00 11.52%2,872,828.44 14.45%合计 27,468,446.76 100.00%19,876,446.26 100.00%收入构成变动的原因 1、瘦客户机与 2014 年度相比下降的主要原因是市场销量的下降及销售人员的缺失；2、智能物流柜与 2014 年度相比增加的主要原因是市场销量增加，公司抓住需求不断扩大业务；3、智能安防设备与 2014 年度相比基本稳定，不存在重大波动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,802,313.07-4,306,861.69 投资活动产生的现金流量净额-545,449.35-1,510,711.95 筹资活动产生的现金流量净额 10,900,304.71 5,387,430.00 现金流量分析：1、公司本年度经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降了 449.54 万元，主要原因为本期业务量虽然增加，但是回款比较慢，现金流入减少，同时支付货款及时，为职工支付的现金亦较去年有较大增幅，现金流出增加。2、公司本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 96.52 万元，主要原因为本期购置固定资产及无形资产所用现金流出减少所致。3、公司本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 551.29 万元，主要原因本期增加注册资本所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国邮政集团公司浙江省分公司 21,575,352.71 78.55%否 2 杭州云算重工机械有限公司 1,538,461.54 5.60%否 3 上海吉银电器科技发展有限公司 1,219,487.18 4.44%否 4 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 1,075,026.80 3.91%否 浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 89 页 5 宁波高新区德信三杰影院管理有限公司 495,401.00 1.80%否 合计 25,903,729.23 94.30%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州天河钣金有限公司 3,275,190.60 19.48%否 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2,742,329.06 16.31%否 3 福建升腾资讯有限公司 1,731,641.03 10.30%否 4 聚光科技（杭州）股份有限公司 1,251,602.56 7.45%否 5 杭州惠光科技有限公司 1,182,756.63 7.04%否 合计 10,064,741.88 60.58%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 950,020.31 799,414.03 研发投入占营业收入的比例%3.45%4.02%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,823,370.67 144.20%6.96%1,156,173.38-1.50%5.67%1.29%应收账款 31,883,500.69 136.01%78.64%13,509,479.44 288.31%66.23%12.41%存货 1,526,592.99-39.47%3.76%2,522,107.97 153.81%12.36%-8.60%长期股权投资-固定资产 737,659.82-19.10%1.82%911,864.37 19.47%4.47%-17.65%在建工程 394,127.98 0.00%0.97%0.00 0.00%-0.97%短期借款 401,000.00 0.00%0.99%0.00 0.00%-0.99%长期借款 0.00-0.00 0.00%-资产总计 40,538,904.94 98.74%-20,397,978.69 180.00%-81.26%资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加是因为经营所需在期末向控股股东张弛借款所致。2.应收账款增加是因为 2015 年度虽然业务扩大，项目增加，但是回款慢，2014 年度部分货款还没有回款。3.存货下降是因为周转天数加快，积压减少。4.在建工程本期增加主要是因为拟筹建全资控股子公司，初期投资增加所致。浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 89 页 5.短期借款增加主要是因为年末公司向平安银行贷款所致，截至 2016 年 2 月，此笔贷款已还清。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境：自 2009 年以来，为推动和规范物联网行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业建立了优良的政策环境，将在较长时期内对物联网产业的发展带来促进作用。2014 年 2 月 14 日，国家工业和信息化部正式发布了物联网“十二五”发展规划。到 2015 年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步完成物联网产业体系构建。物流快递行业方面，物流业关系到国民经济其他部门的健康和有序发展。因此，2009年以来，政府陆续出台了支持物流业发展的相关政策。如 2009 年 3 月 10 日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了物流业调整和振兴规划，在十大产业振兴规划中，物流业是唯一的服务业规划；2011 年 8 月 19 日，国务院办公厅又提出了关于促进物流业健康发展政策措施的意见，在减税、土地政策、物流管理体制、物流技术等方面提出了一些意见；2013 年 11 月 22 日，国家邮政局出台了关于提升快递末端投递服务水平的指导意见，鼓励和引导快递企业因地制宜与第三方开展多种形式的投递服务合作，鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金投入快递服务末端智能物流柜等自助服务设施建设并推广使用,提高投递效率。2、行业发展、市场发展趋势：物联网产业代表着现代信息产业发展的潮流和方向，产业范围覆盖了物联信息的采集、传输及处理应用，不仅包括物联网感应芯片与核心器件研发与制造、物联网网络通讯渠道建设运营及设备制造、物联网应用软件及系统开发运行、专业物联网应用服务等核心产业内容，还包括支撑物联网核心产业发展的微纳器件、集成电路、通信设备、计算机、软件等支撑产业。此外，因物联网的辐射带动而新增的传统产业增值部分，包括制造业、现代农业、现代服务业、消费电子、交通运输及其他受物联网带动提升的传统产业新增部分也是物联网行业的重要组成部分。目前，物联网产业受益潜在的市场需求，行业空间巨大。研究机构国际数据公司(IDC)的数据显示，2013 年全球物联网市场规模约为 1.9 万亿美元，约 90%的物联网设备安装在世界发达地区。IDC 在其20142020 年全球和区域物联网发展报告中指出，全球物联网市场规模未来 6 年将增长 5 万亿美元，到 2020 年物联网(IoT)市场规模将达 7.1 万亿美元。从 2007 年到 2013 年，全球物联网市场规模逐年稳步增长，预计 2011 年到 2016 年中国物联网行业将保持 30%左右的年增长率。2012 年，我国物联网市场规模达到 3650 亿元，较上年增长了 38.9%，2013 年的市场规模约为 4325 亿元。根据中国物联网研究发展中心预测，到 2015 年，我国物联网整体市场规模将达到 7500 亿元，年复合增长率约 30%，浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 89 页 市场前景巨大。3、行业周期性、季节性与区域性特点（1）行业的周期性 智能物流柜业务所处行业不存在明显的周期性。（2）行业的区域性 行业发展主要来源于下游物流行业的需求驱动，物流行业的发展又与居民的消费习惯和消费能力相关。中国珠江三角洲地区、长江三角洲地区和京津冀地区是物流行业最为集中的区域，也是智能物流柜产业快速发展的地区。（3）行业的季节性 智能物流柜业务所处行业不存在明显的季节性。4、市场竞争现状 市场竞争趋于激烈，国内物联网行业发展潜力巨大，吸引了众多国内外企业的加入。例如：湘邮科技（600476）、广东协达、成都百德、成都三泰电子等。同行业具有先进的技术，上市公司在该领域的研发投入大、研发能力强，都致力于解决国内外快件派送“最后 100 米”的难题。公司进入该市场，在长期的科研开发、生产过程中积累了较为丰富的技术经验，且智能物流柜主要为解决快递最后 100 米的签收问题，产品产生时间较短，公司入围邮政系统供应商名录，代表了目前行业内产品的较高水平，因此公司主要产品可替代性较弱。但智能控制柜的生产和操作流程并无原创性的、革命性的的技术，因此，产品在主要技术原理上存在着一定的可替代性，因此公司面临的市场竞争也较为激烈。5、重大事件都公司的影响（1）、2015 年 8 月 11 日和 13 日发改委再次发布消息，出台多措并举推动现代物流加快发展和关于加快实施现代物流重大工程的通知等配套政策，要求多措并举推动现代物流发展，“十三五”将是物流行业转型升级，实现从传统物的流向现代物流发展的关键时期。（2）、2014 年 10 月国务院出台的物流行业中长期发展规划（2014-2020 年）明确提出到 2020 年建成现代物流服务体系的发展目标。（3）、2015 年 11 月 19 日国务院发布国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见，在批发零售服务部分强调，要积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式，推广使用智能包裹柜、智能快件箱。（4）、邮政业标委会审查通过智能快件箱、快递代收货款服务规范两项标准。（5）、国家发改委：关于进一步促进电子商务健康快递发展有关工作的通知：完善电子商务快递服务制度。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司市场地位 公司目前尚处于成长阶段，随着网络购物的快速发展，快递行业对解决快递收件最后 100米的问题极为迫切。公司产品已成功在邮政投递系统运行，在快递行业内具有一定品牌价值与口碑，部分产品已成为快递行业标杆旗舰产品。2、公司经营优势分析（1）较强的技术优势与创新能力 传统的软件厂商转型生产智能储物柜，临时拼凑的技术团队存在硬件设计和制造经验的不足，将会造成软硬件的性能、功能融合方面的技术隐患，而且制造标准、成本控制等方面也存在明显的缺陷。公司在 2010 年就为合作伙伴在邮政行业首家提出智能储物柜整体解决方案，经过多年的持续改进，目前历经四代硬件产品、三代管理平台的发展，浙江弛达信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 89 页 已经进行了多地市大面积的实用性部署。公司在软硬件设计、硬件制造等全生产环节积累了丰富的经验。（2）可靠的品质保证和服务保障 产品品质方面，一方面，公司在产品研发阶段会通过大规模试验试错来确保产品的安全性、便利性和耐用性；另一方面，公司拥有完整的质量控制体系来保证智能物流柜产品的生产和安装；售后服务方面，公司有详尽的服务条款，能够及时响应客户的维护需要。（3）行业地位优势 目前，全国范围内有影响力的全网快递企业大概 20 余家，年收入 100 亿以上的第一梯队快递仅有两家，即顺丰和邮政 EMS。公司是入围邮政 E 邮柜生产的 7 家供应商之一，获得供应商资质是公司立足行业，谋求持续发展的重大优势。公司目前已经成长为国内智能物流柜领域的具有较强竞争优势的企业，在国内市场具有一定的影响力和较突出的行业地位。3、公司经营劣势分析（1）产品成本相对高位，仍有压缩空间 公司所需的零部件采用外购方式，产品成本相对于竞争对手较高，如竞争对手因为原有钣金加工业务，在生产辅柜钣金时拥有协同效应，能降低生产成本。而公司完全是组装生产并加以集成，在成本控制和销售价格上缺乏优势，可能对公司发展产生不利影响。（2）缺乏股权融资渠道和资本运作平台 近些年来，公司依靠自有资金实现了快速发展。但要在长期的规模化竞争中脱颖而出，单靠自身积累已难以实现，如果公司不能利用资本市场加速研发和生产投入，那么将会面对后续增长乏力的困境。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风 险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。本期公司 销售收入 27468446.76 元，比上期增加 38.2 个百分点；经营管理层、核心技术人员队 伍稳定；公司和董事、监事以及高级管理人员没有发生违法、违规行为。报告期内公司 未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。特别是公司挂牌以来，公司治理结构和 内控制度得到不断完善和加强，风险得到进一步控制，公司持续经营能力更加稳固。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 随着行业规模的扩大，行业利润增多，预计智能物流柜领域会有更多新进入者，并且智能物流柜的生产具有明显的规模效益特点，而规模经济效益越明显的产业，产业内的企业都将积极扩张产能以降低成本，因此会使得竞争加剧，目前智能物流柜领域的企业较多，公司在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。应对措施：随着市场的变化和客户需求的提高，我公司将不断提升自身的技术创新能力，努力开拓市场，优质的客户服务来增强公司实力，使风险降到最低。2、主要客户集中风险 公司主要从事智能物流柜的研发、生产和销售，因此，销售受下游快递行业影响较为明显。国家有关部门也出台了相关政策鼓励物联网应用对传统行业进行技术改造，提高服务效率。但公司目前的产品销售对象单一，主要面向邮政快递