834841_2015_远传技术_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

1 证券简称：远传技术证券简称：远传技术 证券代码：证券代码：834841 834841 公告编号：公告编号：20162016-010 010 远传技术远传技术 NEEQ:834841NEEQ:834841 浙江远传信息技术股份有限公司（Zhejiang Utry Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 浙江远传信息技术股份有限公司 2015 年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 3 月，远传技术荣获浙江省软件行业协会颁发的 2014 年度最佳创新软件企业；董事长徐立新女士获软件行业优秀企业家荣誉称号。2、2015 年 5 月，远传技术全媒体呼叫中心系统（U-IPCC）获 2015 年中国软件博览会金奖；子公司远传新业通过 CCCS 客户联络中心标准认证，并通过 ISO27001 信息安全管理体系认证。3、2015 年 6 月，公司通过 ISO9001 质量管理体系认证。4、2015 年 7 月，公司完成股份制改造，正式更名为”浙江远传信息技术股份有限公司”，注册资金增至5,000 万元。5、2015 年 9 月，远传技术在 2015 年中国软件产业发展高峰会上荣获“十佳软件企业”；公司多渠道知识库系统（U-CKMS）获“十大创新软件”奖。6、2015 年 10 月，子公司远传新业在 2015 年客户世界大会荣获“金耳唛杯中国卓越服务外包奖”。7、2015 年 10 月，公司赞助浙江体育职业技术学院法网未来之星总冠军王晓飞。8、2015 年 12 月，公司成功挂牌新三板，开启发展新时代，着力打造客户服务行业第一股。9、2015 年 12 月，公司启动首次股票发行方案，以 11 元/股的价格向 20 名投资者发行 700 万股股份，共计募集资金 7700 万元。其中，9 家做市商认购股份作为做市库存票，2016 年公司股票的转让方式将变更为做市转让。10、2015 年 12 月，公司购置悦江商业中心地上 23 层办公楼，作为办公场地。浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 3 致 投 资 者 的 信 致远传技术股东们：远传远传信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌近半年，请允许我们在此代表公司以及公司管理层，对一直以来关心公司发展的客户、供应商、员工、投资者和其他合作伙伴们表示衷心的感谢！过去一年，我国经济发展由高速状态进入中高速时代，经济发展进入转型的重要战略机遇期，传统行业纷纷转型互联网战场，新的商业模式不断涌现。呼叫中心行业也因此出现了一些新的变化：互联网+客服中心推动客户服务产品更新换代加速，客户服务范围、内容的延伸和跨界愈加明晰，中小企业和传统企业对客服中心的需求增强，与此同时，客服中心的厂商竞争加剧，新的变化促使我们的产品与服务定位向精准化方向演变，也使得我们更加坚定的向市场各参与方传递更佳的客户体验。2015年度，公司牢牢抓住客服中心行业环境变化的新机会，坚持“服务创造价值”的核心经营理念，聚焦大客户市场，以“一横穿纵”的行业渗透战略进行产业升级与市场整合；同时，进一步巩固了呼叫中心外包服务的市场规模与地位，促进客户服务全产业链形成完整、可循环的数据生态系统。并在云服务和大数据领域，力争通过技术与商业模式创新，实现盈利模式的新突破。当前，我们身边的世界正在发生巨变，各种新事物、新技术、新概念不断涌现，新物种、新入口、新土壤使得整个商业社会的运行规则和商业形态更加丰富多彩，尤其是随着互联网的快速普及、通讯技术日新月异的进步、以及终端消费体验对客户粘性培育的深刻理解，客户服务行业需求将出现爆发式的增长；客户服务系统的部署方法和服务模式将呈现多元化发展的趋势；企业与客户服务商之间的文化交融将进一步加剧。这一切将使得客户服务运营商的发展道路和思路更加广阔。新的市场环境呼唤更多的创新。可以预见，未来，市场需求将驱动越来越多的企业选择建设与自身环境相匹配的客户服务系统，也将会有更多的新型客户服务模式冲击人们的视野。未来，远传技术将牢牢抓住客户服务行业的黄金时代，心无旁骛地专注于客户需求的变化与企业的创新发展，秉承“创造美好的客户体验”的良好愿景深耕于客服中心这片沃土，坚持“努力，成就梦想”的光荣使命，为客户提供更优秀的产品与服务，为员浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 4 工们提供更好的职业发展平台，为股东们创造更丰厚的回报，为社会贡献更大的力量。浙江远传信息技术股份有限公司 董 事 会 2016 年 4 月 11 日 浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 5 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十节第十节 财务报告财务报告 .4949 浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、远传技术 指 浙江远传信息技术股份有限公司 远传有限 指 杭州远传通信技术有限公司，公司前身，该企业名称自 2004 年 3 月使用至 2015 年 7 月 远传投资 指 杭州远传投资管理合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 世纪证券、主办券商 指 世纪证券有限责任公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江远传信息技术股份有限公司公司章程 审计报告 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的相关审计报告 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争的风险 公司所处的软件和信息技术服务业的客服中心细分子行业存在一定的行业壁垒，主要体现在对行业理解深刻的企业能够更好地为企业提供客服中心解决方案，但该壁垒并不能完全阻止众多软件企业进入客户服务领域并拓展相关业务，公司面临激烈的同行竞争。同时，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中，公司也需要不断进行新技术、新产品的研发和升级，新需求、新技术的出现都会带来相应的竞争。因此，公司在未来将会面临一定的市场竞争的风险。技术失密风险和技术人才流失的风险 随着软件行业的快速发展和竞争的日益加剧，同行业公司对优秀的技术人才尤其是核心技术人才的需求将逐步加大，如果公司在人才管理方面公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 8 不能适应行业的快速发展，公司将会面临人才流失、技术落后甚至技术失密的风险。公司综合管理水平亟待提升的风险 公司整体变更为股份公司后，公司治理机制逐步完善，初步建立了适应公司现状的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，相关治理制度尚未充分经实践检验，特别是随着公司规模进一步扩大，以及公司已经成为全国中小企业股份转让系统挂牌的挂牌公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。随着市场规模的不断扩大以及公司多元化管理策略的要求，未来公司在机制建设、体质完善、运营管理、质量控制等方面将面临严峻的挑战。技术更替风险 客服中心的发展历程体现了明显的技术驱动特点，同时，软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，软件技术、软件产品和软件市场新的发展浪潮也不断出现。技术的更替要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品。税收优惠政策变化的风险 2016 年公司将继续申报国家规划布局内重点软件企业，享受 10%所得税税率的优惠政策，如果公司无法继续获得该资质，则 2015-2016 年无法继续享受该所得税优惠政策，只能享受高新技术企业的税收优惠政策。此外，如果未来税收政策变化，或公司不再符合相关税收优惠政策认定标准，公司所得税税率将发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 浙江远传信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Utry Information Technology Co.,Ltd.证券简称 远传技术 证券代码 834841 法定代表人 徐立新 注册地址 上城区中河中路 155 号 5 楼 508 室 办公地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 5 楼 主办券商 世纪证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐殷鹏、秦松鹏 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡文雅 电话 0571-85838786 传真 0571-85865448 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 5 楼，310013 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 10 主要产品与服务项目 为企业提供客服中心解决方案，产品和服务，具体可以分为自行开发软件、技术开发及服务、代购软硬件、运营外包等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 徐立新及其一致行动人金哲、陶元敏、嵇望和杨国水 实际控制人 徐立新及其一致行动人金哲、陶元敏、嵇望和杨国水 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330102000002864 否 税务登记证号码 330102759517734 否 组织机构代码 75951773-4 否 浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 184,078,787.17 138,952,874.58 32.48%毛利率 46.91%46.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,950,599.92 24,319,349.89 35.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,209,250.39 23,600,018.20 36.48%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.88%18.48%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.50%17.93%-基本每股收益 0.68 0.81-16.05%报告期内，公司获得机构投资者恒生电子股份有限公司与专业私募机构上海凯石益正资产管理有限公司的投资，募集资金 6,000 万元，公司股本由 3,000 万股增加到 5,000 万股，总股本增长率 66.67%，超过了净利润的增长，导致报告期内基本每股收益有所下降。二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 298,268,663.13 195,821,750.28 52.32%负债总计 59,721,020.23 50,306,639.19 18.71%归属于挂牌公司股东的净资产 236,516,706.47 143,758,144.50 64.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.73 4.79-1.25%资产负债率 20.02%25.69%-流动比率 4.26 3.73 14.21%利息保障倍数 23.68 18.15 30.47%浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 12 三、营运情况三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,466,004.10-8,489,063.09 399.99%应收账款周转率 1.49 1.41 5.67%存货周转率 18.03 9.35 92.83%四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 52.32%27.68%-营业收入增长率 32.48%52.53%-净利润增长率 36.84%52.26%-五、股本情况五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 30,000,000 66.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-126,541.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,040,048.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,159.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 840,346.76 所得税影响数 113,320.35 少数股东权益影响额（税后）-14,323.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 741,349.53741,349.53 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（不适用（不适用）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 13 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 远传技术作为国内领先的客户服务整体解决方案提供商，主要向电信运营商、电力能源、金融保险、航空、电子商务、快消、汽车等行业客户销售自行开发的客服中心软件，以及根据客户需求提供客服中心整体化解决方案、定制开发、运维升级和咨询等服务，并为客户提供呼叫中心运营外包服务。公司在杭州、上海、深圳设立了三大研发中心，在北京、上海、广州、深圳、成都、南宁、西安等地设立了分公司和办事处，为全国客户提供 7*24 小时的便捷服务，十余年来，公司成功服务全国20 多个省市自治区在内的各大电信运营商、电力能源、金融保险、航空、电子商务、快消、汽车业企业等客户，积累了众多成功案例。公司以客户服务全面解决方案的软件产品为核心，主要有两种经营模式：第一种模式是通过销售标准化、模块化、产品化的软件来取得收入，客户可根据自身需求选取不同的模块，这种经营模式容易形成规模经济，并形成较高的市场知名度；第二种模式是软件厂商以及公司最主要的经营模式，即以完成软件工程项目的形式为客户定制开发软件，并且以系统集成的方式帮助客户实施客服中心整体解决方案。采购方面，公司的采购对象主要是计算机及辅助产品、网络设备、数据库、中间件等 IT 软、硬件产品，公司的研发团队一般根据软件产品及项目的需求而组织相应采购。与其他软件企业一样，随着业务量增长，公司会将部分业务外包给符合条件的软件企业实施，公司支付相关服务费，并对外包企业的实施结果进行验收。研发及生产方面，公司属于软件企业，与传统的制造行业企业有显著不同，对生产厂房、机器设备的依赖性不大，而是更看重软件开发、测试和演示的研究环境，看重知识和人才的作用，强调技术资本和人力资本的积累。经过对客服中心长达 10 多年的经验积累，公司在客服中心全产业链领域均形成了相应的研发能力，目前客服中心软件的核心模块均由公司自行研发，部分非核心软件则以外购的方式解决。公司已经形成属于自己的软件模块池和核心算法技术，并已经取得软件模块池中的软件著作权。公司可根据客户的不同需求，将软件模块或进行重新组合、二次开发以及定制开发，以最快速度满足客服中心信息化建设需求。浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 15 报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年 12 月 14 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统申报挂牌成功，公司登录“新三板”后，极大地提高了公司品牌知名度和市场公信力，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。2015 年度，全球经济增速放缓，产业结构持续调整，经济发展进入新常态。经营环境的转变促使越来越多的企业更加重视市场的开拓与维护，传统行业纷纷转型互联网战场，“互联网+”导致新的商业模式不断涌现，在此过程中，各行各业对客户需求、客户体验的关注度持续升温，客户服务行业的需求持续扩大，行业商机无限。与此同时，国内客户服务行业的竞争加剧，缺少竞争优势的呼叫中心企业甚至开始转型，公司发展面临更多机遇与挑战。这一年，公司按照董事会制定的年度经营计划，以创新为基础，以市场需求为导向，积极推进一系列的经营管理改革创新，通过持续加大研发投入，提升设计开发能力，优化产品结构，进一步提升了产品的市场渗透力和市场占有率；积极推进与战略合作客户的深度开发合作，进一步实现了产品业务的延伸拓展和布局规划；呼叫中心外包服务的市场规模与地位进一步巩固与加强，客户服务全产业链的数据生态系统初具规模；同时，公司进一步优化治理结构和管理流程，打造高效的运营管理平台，建立责、权、利统一的项目管理体系；通过强化过程管理，加强成本管控，全方位提升公司的盈利能力。报告期内，公司综合竞争实力进一步增强。2015 年度，公司的各项业务保持良好发展态势，业务规模持续稳定增长，经营业绩显著提升。报告期内，公司实现营业总收入 18,408 万元，同比增长 32.48%；利润总额 3,874 万元，同比增长35.72%；净利润 3，353 万元，同比增长 36.84%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,295 万元，同比浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 16 增长 35.49%。截止报告期末，公司资产总额 29,827 万元，同比增长 52.32%；净资产为 23,855 万元，同比增长 63.93%。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 184,078,787.17 32.48%100%138,952,874.58 52.53%100%营业成本 97,735,750.01 30.40%53.09%74,949,830.58 145.78%53.94%毛利率 46.91%-46.06%-管理费用 42,590,647.38 43.60%23.14%29,659,682.43 7.71%21.35%销售费用 2,915,500.92-23.15%1.58%3,793,904.96-23.40%2.73%财务费用 2,490,847.72 18.48%1.35%2,102,377.23 92.54%1.51%营业利润 34,318,807.53 34.76%18.64%25,465,709.73 80.15%18.33%营业外收入 4,818,179.81 50.10%2.62%3,209,993.19 12.94%2.31%营业外支出 396,853.38 203.27%0.22%130,859.43-1.38%0.09%净利润 33,532,531.81 36.84%18.22%24,504,624.16 52.26%17.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入较去年增加 32.48%，主要是母公司和子公司的收入同步增长所致，2015 年度公司加大自主产品的研发销售，进一步提高公司核心技术能力，积极拓展全国市场，特别是金融行业市场开拓取得较大成效，合同订单大幅提升。2、营业成本 报告期内营业成本较去年增加 30.40%，随收入同步增长，营业成本增幅低于营业收入增幅原因系新产品投入市场，产品单价较高，新产品的毛利率高于原产品。3、管理费用 报告期内管理费用 42,590,647.38 元，较去年增加了 43.60%，主要原因是本年度公司研发费用增加所致。2015 年度公司加大研发投入力度，努力吸引高层次人才，逐步完善技术创新机制，加强产、学、研相结合，提高企业的技术开发能力和自主创新水平。浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 17 4、销售费用 报告期内销售费用为 2,915,500.92 元，较去年减少了 23.15%，主要为公司加大了对销售费用管理和规划，减少销售人员和消减了部分广告宣传费的支出。5、营业利润 报告期内营业利润较去年增加 34.76%，主要为公司营业收入增加，营业成本增幅较小以及销售费用减少所致。6、营业外收入 报告期内营业外收入较去年增加 50.10%，主要为公司增值税即征即退及政府科技项目补助增加所致。7、营业外支出 报告期内营业外支出较去年增加 203.27%，主要为公司部分电子设备报废，固定资产处置损失增加所致。8、净利润 报告期内净利润增加 36.84%，主要为公司营业收入及营业外收入增加，营业成本控制合理及销售费用减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 184,078,787.17 97,735,750.01 138,952,874.58 74,949,830.58 其他业务收入-合计合计 184,078,787.17184,078,787.17 97,735,750.0197,735,750.01 138,952,874.58138,952,874.58 74,949,830.5874,949,830.58 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 自行开发软件产品 17,501,368.21 9.51%23,645,816.55 17.02%技术开发及服务 110,027,440.90 59.77%84,254,757.19 60.64%代购软硬件 12,216,578.24 6.64%5,724,814.56 4.12%运营外包服务 44,333,399.82 24.08%25,327,486.28 18.23%合计合计 184,078,787.17184,078,787.17 100.00%100.00%138,952,874.58138,952,874.58 100.00%100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 18 2015 年度收入构成和上期收入相比基本无变化，收入构成稳定。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,466,004.10-8,489,063.09 投资活动产生的现金流量净额-42,353,923.33-3,499,414.99 筹资活动产生的现金流量净额 71,909,272.02 13,001,061.63 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 25,466,004.10 元，较上期增加的主要原因为 2015 年度公司加强应收帐款的管理，加大催款力度，应收帐款周转加快以及软件产品即征即退、政府补助收入增加所致。2、投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量净额为-42,353,923.33 元，主要是购置了恒生软件授权许可所致，购买恒生软件许可后，有效完善了公司整个客户服务中心产品线的布局，解决了最底层通讯部分的基础软件平台缺失的问题；满足各个层次的客户需要，实现更高效的服务，有利于完善公司业务板块布局和增强公司在客服中心通信技术解决方案领域的技术实力，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。3、筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量净额为 71,909,272.02 元，主要是获得机构投资者恒生电子股份有限公司与专业私募机构上海凯石益正资产管理有限公司的投资，募集资金 6,000 万元所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 松下电器（中国）有限公司上海分公司 10,078,314.31 5.48%否 2 北京帆悦信息技术有限公司 7,281,645.34 3.96%否 3 北京中电普华信息技术有限公司 6,904,908.06 3.75%否 4 佛山市极速环保科技有限公司 4,900,000.00 2.66%否 5 浙江好络维医疗技术有限公司 4,900,000.00 2.66%否 合计合计 34,064,867.7134,064,867.71 18.51%18.51%-浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 19（5 5）主要供应）主要供应商情况商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 镇江金沙信息技术服务有限公司 9,756,618.42 11.04%否 2 上饶市连新信息技术服务有限公司 9,628,393.39 10.89%否 3 浙江红苹果电子有限公司 6,361,320.75 7.20%否 4 浙江金之路信息技术有限公司 5,978,113.21 6.76%否 5 徐州云和网络科技有限公司 5,628,632.08 6.37%否 合计合计 37,353,077.8537,353,077.85 42.26%42.26%-（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 23,772,381.61 16,263,052.71 研发投入占营业收入的比例 12.91%11.70%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 98,654,354.64 124.46%33.08%43,951,902.85 3.00%22.44%10.64%应收账款 130,909,969.28 12.62%43.89%116,236,568.23 43.45%59.36%-15.47%存货 3,268,138.20-56.85%1.10%7,573,769.87-10.49%3.87%-2.77%长期股权投资-固定资产 6,600,631.93 40.58%2.21%4,695,314.18 10.81%2.40%-0.19%在建工程-100.00%-229,800.00 100.00%0.12%-0.12%短期借款 37,000,000.00 5.71%12.40%35,000,000.00 74.56%17.87%-5.47%长期借款-资产总计 298,268,663.13 52.32%-195,821,750.28 27.68%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 9865.44 万元，较 2014 年末 4395.19 万元上升了 124.46%，主要浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 20 原因为：（1）报告期内公司获得机构投资者恒生电子股份有限公司与专业私募机构上海凯石益正资产管理有限公司的融资，募集资金 6,000 万元。（2）报告期内经营成果快速增长，应收账款周转率较之前年度有所提高，政府补助较上年也大幅增加等原因，导致货币资金增加。2、报告期末应收账款净额 13091 万元，较 2014 年末 11623.66 万元增长 12.62%，主要原因为：（1）报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期净增加 4512.59 万元，应收账款相应会有所增加。（2）报告期内公司依托渠道和资源优势，开展了少量计算机软、硬件经销业务，其中有部分业务需要公司先行垫资，增加了应收账款。公司现有客户主要集中于电信运营商、电力、银行以及业务合作关系较好的企业，客户信用良好，发生坏账的可能性较小。3、报告期末存货余额 326.81 万元，较 2014 年末 757.38 万元下降 56.85%，主要原因为报告期内公司加大了代理软硬件去库存力度，减少了存货。4、报告期末固定资产余额 660.06 万元，较 2014 年末 469.53 万元增长 40.58%，主要原因为报告期内公司研发投入的设备增加以及运输设备增加。5、报告期内在建工程己竣工验收，转入固定资产。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 对外股权投资情况 1、股权置换方式合并上海凌管理软件有限公司，持股 100 万股，持股比例 100%，本期未变动。2、出资 800 万元设立杭州远传新业科技有限公司，持股 800 万股，持股比例 80%，本期出资 50万元，受让杭州远传新业科技有限公司股东潘佳恩所持股份 50 万股，持股增至 850 万股，持股比例 85%。（2 2）委托理财及衍生）委托理财及衍生品投资情况品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2015 年，全球经济形势艰难曲折，国家金融持续动荡，国内经济下行压力持续加大，中国经济进入新常态，服务业成为经济发展的新亮点和新的推动力。各地政府也对服务业的发展给予各类优浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 21 惠政策。在企业层面，对于客服服务的认知和定位也在不断转变，客服部门在企业内部也由服务中心和成本中心逐渐转变为客户联络中心和企业利润中心。作为国内客户服务行业的主要供应商，远传也直接受益于产业政策和客户投资方面的这些宏观利好因素。从行业市场竞争来看，互联网对客户服务影响效果明显，服务渠道走向一体化，服务与营销一体化，线上与线下一体化。在这个大的变革之下，行业的竞争，已经从项目制的竞争，转变为行业深度解决方案能力的竞争，转变为提供客户生命周期全流程服务的综合能力竞争。公司已经提前规划服务能力，在前端，加强核心业务及行业研究，成立业务发展部。在后端，敏捷化核心研发。在交付侧，力主本地化、小单元，围绕客户需求敏捷构建能力，实现快速应用开发和交付。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势 （1）产品及服务优势 公司是国内少数几家能够提供客服中心全产业链解决方案的厂商之一。公司以客服中心运营管理软件研发为基础，逐步推出远传全媒体客服中心系统、知识管理系统、服务与营销大数据分析平台，以及适用于移动互联网的一系列产品，产品和服务形态从单一的自行开发软件、定制化服务，扩展到咨询规划、系统集成、业务流程外包服务，覆盖整个客户服务产业链。（2）行业资质优势 公司具备丰富的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，被评为国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业、双软企业，通过 CMMI4 级、ISO9001 质量管理体系和 ISO27001信息安全管理体系认证。（3）技术优势 公司拥有 16 项计算机软件著作权，排班方法及装置、话务预测方法及装置 2 项发明专利申请已被受理，在国内较早开展排班软件、运营管理软件、IVR 客户行为分析软件和电子渠道分析软件的研发工作，市场占有率较高。公司拥有杭州、上海、深圳 3 大研发中心，与浙江大学、同济大学等高校以及客服中心相关行业协会保持紧密合作，引领客服中心最新的技术标准和发展方向。近年来，随着互联网技术的蓬勃发展，公司将各类互联网媒介资源（如微信、微博、QQ 等）进行整合，实现了基于全媒体的客服中心解决方案。公司具备该解决方案的自主知识产权，可根据客户需求，完成定制化，并能提供咨询服务帮助客户的客服中心高效率运行，从而形成了公司的核心技术壁垒。此外，公司拥有一支超过 100 人的研发团队，90%以上为本科和硕士以上学历。通过与业内专浙江远传信息技术股份有限公司 公告编号：2016-010 22 家深度合作，并与项目相结合，公司已将其打造为一支专家级的客服中心咨询顾问团队。（4）人力资源优势 公司高管团队整体素质高，兼具国际视野和个人专长。董事长徐立新女士，香港理工大学品质管理专业硕士毕业，在客服中心行业工作超过 10 年。总经理金哲先生具有超过 15 年的软件行业经验，其中有超过 10 年的客服中心行业从业经历。其他高管毕业于浙江大学、江苏理工大学等知名高校，共同构成了远传技术高素质的专家团队，对远传技术的持续发展和不断进步起到了重要的推动作用。（5）行业经验与品牌优势 公司对客服中心特别是电信运营商、电力能源、金融保险、航空、电子商务、快消、大型制造等行业客服中心的业务规则、业务流程及应用环境有深刻的理解，积累了众多的成功案例