834816_2015_京泰防护_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

京泰防护:834816 公告编号：2016-007 1/134 京泰防护 NEEQ:834816 深圳市京泰防护科技股份有限公司 SHENZHEN SAFETY ENTERPRISES LIMITED 年度报告 2015 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 2/134 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2015 年 8 月 20 日，公司完成股改，变更为股份有限公司。二、2015 年 12 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。京泰防护:834816 公告编号：2016-007 3/134 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 4/134 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 京泰防护、公司、股份公司 指 深圳市京泰防护科技股份有限公司 京泰有限、有限公司 指 深圳市京泰进出口有限公司、深圳市京泰立实业有限公司，系公司前身 实际控制人 指 严虹 中山京泰 指 中山京泰鞋业有限公司，系公司子公司 京泰国际 指 京泰（国际）实业有限公司，系公司子公司 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 大成 指 北京市大成（深圳）律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 瑞华出具的“瑞华审字201648190018 号”公司章程 指 深圳市京泰防护科技股份有限公司章程（2015 年 7月 17 日）公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）元 指 人民币元（特指除外）安全防护鞋 指 在不同工作场合穿用的具有保护脚部及腿部免受可预见伤害的鞋类 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 5/134 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述（一）公司规模较小抗风险能力弱的风险 公司客户主要集中在国外，公司资产和收入相对较小，一旦国外市场需求发生较大变化，则盈利能力可能得不到保障，公司存在抗风险能力较弱的风险。（二）内部控制制度尚未运作成熟的风险 由于股份公司设立时间较短，相关制度切实执行及完善需要一定过程，因此公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（三）汇率风险 公司国外销售以美元结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩。由于汇率的波动存在较大的不确定性，公司的国外收入存在受汇率影响而发生变动的风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。京泰防护:834816 公告编号：2016-007 6/134 （四）增值税出口退税政策变动的风险 报告期内，公司出口安全防护鞋适用的增值税出口退税率 15%，如果国家对外贸易政策发生变化，降低本行业增值税出口退税率，将会对公司的经营业绩产生重大影响。（五）进口国政策风险 公司国外销售业务市场主要集中在西欧、南美等地区。欧盟成员国为保护本土的制鞋产业，曾对中国的进口皮鞋征收反倾销税，对出口欧盟国家的国内中小制鞋企业带来很大的不利影响。目前欧盟国家尚未有对中国安全防护鞋进口的限制政策，但如果未来欧盟重新发起新的贸易保护措施将给公司对欧盟国家的出口业务带来不利影响。（六）实际控制人不当控制风险 严虹自京泰有限成立以来一直担任执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若实际控制人利用实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。公司除以上披露的风险之外，未增加其他经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 7/134 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市京泰防护科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SAFETY ENTERPRISES LIMITED 证券简称 京泰防护 证券代码 834816 法定代表人 严虹 注册地址 深圳市福田保税区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位 办公地址 深圳市福田保税区市花路 19 号港安大厦二层 D1 单位 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘仁芝 柯燕军 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邵民 电话 0755-82996761 传真 0755-82995135 电子邮箱 公司网址 Http：/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田保税区市花路19号港安大厦二层D1单位518045 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 8/134 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 主要产品与服务项目 个人防护用品、体育用品、文化用品的销售及技术开发、技术检测和技术服务；经营进出口业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 严虹 实际控制人 严虹 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914403007084172743 是 税务登记证号码 914403007084172743 是 组织机构代码 914403007084172743 是 备注：公司原企业法人营业执照注册号：440301103382208。自 2015 年 7 月 1 日起，深圳市推行“多证合一”，公司于 2015 年 8 月 20 日整体变更为股份有限公司后，营业执照统一社会信用代码为 914403007084172743。京泰防护:834816 公告编号：2016-007 9/134 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,613,029.17 65,977,668.64 25.21%毛利率 18.07%15.92%归属于挂牌公司股东的净利润 3,273,308.91 873,158.55 274.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,635,423.77 393,685.15 569.42%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.06%8.71%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.78%3.93%-基本每股收益 0.61 0.29-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,940,309.33 27,274,677.88 17.11%负债总计 18,108,352.73 16,812,701.44 7.71%归属于挂牌公司股东的净资产 13,831,956.60 10,461,976.44 32.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 3.49-60.34%资产负债率 56.69%61.64%-流动比率 1.60 1.46-利息保障倍数 11.07 5.13-京泰防护:834816 公告编号：2016-007 10/134 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 124,902.30 429,457.29-70.92%应收账款周转率 10.82 7.86-存货周转率 10.08 9.13-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.11%-22.64%-营业收入增长率 25.21%-2.28%-净利润增长率 274.88%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 3,000,000 233.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 759,521.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 80,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,992.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 850,513.52 所得税影响数-212,628.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 637,885.14 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 11/134 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 无-京泰防护:834816 公告编号：2016-007 12/134 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”细分领域安全防护行业，公司是集安全防护鞋研发设计、生产、国内外销售于一体的企业。产品主要销往国外市场，主要是为国外大品牌进行 ODM 生产和通过国外经销商销售给终端卖场。在国际市场上，每一款产品都取得了专业证书，如欧洲市场的 CE 证书、澳大利亚市场的 AS/NZS 证书、美国市场的 ASTM F2413-11 证书；主要采取以销定产的直接销售模式，实现公司盈利。公司商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 13/134 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营情况 2015 年公司全年实现销售收入 8,261.30 万元,同比增长 25.2%；净利润 327.33 万元,同比增长 274.88%。公司销售收入的增加主要是因为全资子公司京泰（国际）实业有限公司于 2014年 5 月份成立,经营逐渐走向正轨，出口收入逐渐增长;利润的增加一方面是子公司京泰国际收入上升，利润增长，另一方面子公司中山京泰生产工艺及管理的改良，使得成本下降，由 2014年亏损转为 2015 年盈利。2、加大研发投入力度，优化营销系统 公司在增加研发中心人力、财力投入的同时，完善了研发项目的立项管理制度、研发经费的管理办法及绩效考核管理办法，不断增加对研发的投入力度，力求获得技术领先优势。3、营销系统、生产工艺和管理流程的优化 公司不断强化精细化管理,提升各相关岗位的衔接配合,协调采购、仓储、货运、生产车间、质检等各部门,确保生产有条不紊进行,保障生产的高效有序，高效满足客户需求。同时，充分利用现有生产基地,倾力优化生产工艺流程,提高生产效率,使生产部门配合公司的整体部署及营销策略,按计划完成生产任务。营销部门在开拓新的优质渠道的同时，对国外现有优质渠道客户进行深耕，扩大产品的市场占有率。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收 入的入的比重比重 营业收入 82,613,029.17 25.21%-65,977,668.64-2.28%-营业成本 67,685,333.92 22.01%81.93%55,476,706.29-5.43%84.08%毛利率 18.07%-15.92%-管理费用 7,310,862.75 21.73%8.85%6,005,898.45 2.45%9.10%销售费用 4,908,101.66 46.42%5.94%3,352,175.03-8.34%5.08%财务费用-277,998.29-360,653.24-42.98%0.55%营业利润 3,021,297.39 176.04%3.66%1,094,527.24-1.66%营业外收入 770,896.97 79.35%0.93%429,827.80-16.04%0.65%营业外支出 383.45-98.75%0.00%30,613.25 732.56%0.05%净利润 3,273,308.91 274.88%3.96%873,158.55-1.32%京泰防护:834816 公告编号：2016-007 14/134 项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）销售费用增长 46.42%主要原因系 2015 年加大了市场开拓力度，扩大了销售队伍，并参加了美国和德国 A+A 两届展会，花费七十多万元。（2）财务费用由 2014 年 360,653.24 元变为 2015 年的-277,998.29 元，主要原因系 2015 年美元升值，人民币与美元的汇兑收益所致。（3）营业利润增长 176.04%一方面是子公司京泰国际收入上升，利润增长，另一方面子公司中山京泰生产工艺及管理的改良，使得成本下降，由 2014 年亏损转为 2015 年盈利。（4）营业外收入增长 79.35%，主要是收到的政府补助比上年增加 30 余万元。（5）营业外支出较上年减少 98.75%，主要是上年发生了固定资产处置损失 29,735.42 元，本期没有发生相关支出。（6）净利润变动比例 274.88%，主要原因系全资子公司中山京泰鞋业有限公司生产工艺及管理的改良，成本下降净利润由 2014 年亏损变为 2015 年盈利；其次财务费用中人民币与美元汇兑收益的增加及营业外收入增加了三十多万政府补贴收入。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务 82,609,900.97 67,682,613.64 65,098,671.56 54,643,411.14 其他业务 3,128.20 2,720.28 878,997.08 833,295.15 合计合计 82,613,029.17 67,685,333.92 65,977,668.64 55,476,706.29 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 安全鞋 82,609,900.97 99.99%65,098,671.56 98.67%皮料收入 3,128.20 0.01%878,997.08 1.33%合计合计 82,613,029.17 100.00%65,977,668.64 100.00%（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 124,902.30 429,457.29 投资活动产生的现金流量净额 1,431,270.33-180,088.03 筹资活动产生的现金流量净额 723,638.85 719,271.54 现金流量分析现金流量分析：京泰防护:834816 公告编号：2016-007 15/134 经营活动产生的现金流量变动-70.92%，主要原因系几位客户交货期时点恰逢在年底造成，按照国外客户“即期付款”的付款流程正常周期也需 20 天左右，所以应收账款较上年增加4,549,443.81 元，2016 年 1 月已陆续回款。投资活动产生的现金流量的增加是由于 2015 年 4 月份投资到期收回 200 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 SODIMAC S.A 22,696,227.35 27.47%否 2 BURGIA SAUERLAND GMBH 7,444,971.11 9.01%否 3 ROCKFALL UK LIMITED 5,982,355.46 7.24%否 4 AVREC AKTIENGESELLSCHAFT 5,127,051.10 6.21%否 5 SAFEGUARD ENTERPRISE COMPANY LIMITED 2,857,953.73 3.46%是 合计合计 44,108,558.75 53.39%-注：注：SAFEGUARD ENTERPRISE COMPANY LIMITED 中文名为立泰中国企业有限公司，在公司股份制改造之前通过其完成部分出口销售，现在已经申请注销。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市帅美鞋业有限公司 16,427,008.52 26.56%否 2 中山市名特鞋业有限公司?6,415,489.70 10.37%否 3 瑞安市捷登鞋业有限公司 6,374,859.82 10.31%否 4 高密市佳隆鞋业有限公司 4,774,115.32 7.72%否 5 浙江鑫彩鸿鞋业股份有限公司 3,975,855.01 6.43%否 合计合计 37,967,328.38 61.39%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 -京泰防护:834816 公告编号：2016-007 16/134 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 4,440,505.39 112.19%13.32%2,092,711.58 54.27%7.67%5.65%应收账款 9,613,335.87 84.98%28.83%5,196,904.20-53.15%19.05%9.78%存货 6,976,437.03 20.34%20.92%5,797,249.93 1.30%21.26%-0.33%长期 股 权投资-固定资产 2,762,130.17 2.60%8.28%2,692,206.05-14.39%9.87%-1.59%在建工程-短期借款 5,000,000.00 28.21%15.00%3,900,000.00 38.36%14.30%0.70%长期借款-资产资产总计总计 31,940,309.33 17.11%-27,274,677.88-22.64%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较上期增长 112.19%，主要因为是资金收付时点差异造成。（2）应收账款的变动比例增加 84.98%，主要原因是几个重要客户交货期的时点恰逢在年底，按照国外客户“即期付款”的付款流程正常周期也需 20 天左右，应收账款已于2016 年 1 月陆续收回。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司拥有“中山京泰鞋业有限公司”、“京泰（国际）实业有限公司”两家全资子公司。公司通过控制子公司董事会或担任执行董事决定子公司战略定位，经营计划和投资方案，利润分配方案和弥补亏损方案，以及重大人事安排与资金安排。中山京泰是公司为更好的掌握生产工艺、保证及时向国外客户提供符合订单需求的安全防护鞋，同时为了减少关联交易与避免同业竞争于 2012 年设立的；京泰国际是公司为满足国外客户对合作供应商地域偏好需求、增加国际贸易渠道多样化，于 2014 年在香港设立，以扩大自身海外业务接单数量。中山京泰 2015 年营业收入为 25,300,030.69 元，净利润为 477,174.68 元；京泰国际 2015年营业收入为 36,448,737.34 元，净利润为 1,291,587.45 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 17/134 本年度无委托理财及衍生品投资（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前，中国安全防护鞋企业主要以 OEM 方式为发达国家品牌安全防护鞋代工生产，出口产品主要集中在中低档安全防护鞋上，产品附加值低，主要依靠同质低价竞争。近年来，在国内外经济形势不确定、原材料成本波动、劳动力成本优势减弱以及人民币汇率不稳定等因素影响下，产品附加值低的安全防护鞋企业生存压力加大，越来越多具有研发设计实力的出口企业由 OEM 逐步向 ODM 转型。随着国内制鞋配套产业机械加工水平的提高和消费结构的不断升级，国内安全防护鞋企业的制造能力得以不断提升，中国安全防护鞋行业面临着重大的产业升级机遇，出口产品开始由粗加工、低附加值向精加工、高附加值方向升级，产能由中低端向中高端转变是国内防护鞋行业发展的大趋势。全国已经获得工业产品生产许可证的安全防护鞋生产企业有200多家，但年生产100万双以上的企业仅10%左右，大部分企业都是中小型企业。这些中小企业以同质低价竞争占据低端市场，该类鞋企无品牌、缺乏高端制造能力，竞争能力较弱；而部分国内企业通过研发、渠道建设和品牌塑造，率先占领了中端市场。随着企业品牌意识的觉醒，越来越多的安全防护鞋企业开始品牌化道路的建设，品牌竞争也日趋激烈。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、品牌优势 公司拥有：1、“黑骑士（BLACK KNIGHT）”、“固特佳（GOOD GUARD）”等商标品牌；2、“箭羽（ARROW）”等外观设计专利；3、有害气体检测功能鞋等八项实用新型专利。2、研发优势 公司设有研发部，全资子公司中山设有样品室，从项目开发、研究设计到试制、检测、生产，让一个完整的从立项研发到大货生产的【大研发 落地实验室】概念成为现实。3、产业链整合优势 公司具有较强整合行业内优势资源的能力，通过对行业内的产能和渠道资源进行整合，解决了产能弹性问题并逐渐扩大市场份额，公司充分利用行业内丰富的生产资源，与优秀外协加工厂商合作，有效解决了产能弹性的问题。4、全面生产管理控制体系优势 随着安全防护鞋行业的制造成本呈明显上升趋势，改进生产管理体系以及提高生产效率已经成为企业竞争的重要因素。公司通过长期与国际知名品牌商的ODM及OEM业务合作，在京泰防护:834816 公告编号：2016-007 18/134 生产工艺、生产流程等方面不断创新，形成了较为完善的生产管理体系；同时，公司充分借鉴和吸收了其在委托加工厂商评估、成本管理、质量管理、交货期管理、双方责任界定等环节中的管理经验，并将之应用于对外协加工厂商的管理中，更有效地保证了公司产品的质量、控制了产品成本。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1、主营业务突出可持续 公司每年营业收入的98%以上来自安全防护鞋生产和销售。在行业内深耕多年，早在2003年公司既已注册自有品牌“黑骑士（BLACKKNIGHT）”,18年以来，公司一直专注于安全防护鞋的研发、设计、制造以及销售，致力于安全防护鞋安全性、舒适度、轻量化、时尚化的研发与制造，拥有丰富的研发、采购、生产、销售运营经验，与国际知名品牌商、外协加工厂商形成了长期合作关系。公司品牌在国外市场已建立了良好的市场口碑与品牌形象。2、治理结构完善可持续 公司治理结构完善，内部控制执行有效，公司各项业务、资产、人员、财务均独立于控股股东、实际控制人以及其控股的其他企业。公司通过不断地自我评价和修复调整，确保了内部控制的基础和执行动态优化。3、经营情况稳定可持续 公司本期营业收入较上年增长25.21%，净利润较上年增长274.88%，在宏观经济下行条件下已属不易。为了长期可持续发展需要，公司在研发和营销方面加大了投入，削弱了短期盈利能力。随着公司营销系统的逐步完善，以及销售市场的开发，预计2016 年营业收入将继续保持稳定增长。4、可能影响持续经营的风险因素及控制策略 公司规模较小抗风险能力较弱。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 31,940,309.33 元，净资产为 13,831,956.60 元，2014 年度、2015 年度公司营业收入分别为 65,977,668.64 元、82,613,029.17 元。公司客户主要集中在国外，国外市场不确定的政治、经济负面变化直接影响公司业务。公司资产和收入相对较小，一旦国外市场需求发生较大变化，则盈利能力可能得不到保障，公司存在抗风险能力较弱的风险。报告期内销售收入、利润均有上升，产品研发和市场开拓方面稳步投入，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。京泰防护:834816 公告编号：2016-007 19/134 （六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司规模较小，抗风险能力弱 截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 31,940,309.33 元，净资产为 13,831,956.60 元，2014年度、2015 年度公司营业收入分别为 65,977,668.64 元、82,613,029.17 元。公司客户主要集中在国外，国外市场不确定的政治、经济负面变化直接影响公司业务。公司资产和收入相对较小，一旦国外市场需求发生较大变化，则盈利能力可能得不到保障，公司存在抗风险能力较弱的风险。公司正在加大研发及营销队伍建设，提高产品技术含量，扩大销售规模，以期增强公司的抗风险能力。2、内部控制制度运作尚未成熟的风险 有限公司阶段，公司虽已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未按照股份公司标准设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度。2015 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间较短，相关制度切实执行及完善需要一定过程，因此公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司将持续内控制度的完善性建设并强化切实可执行的力度。3、汇率风险 公司销售收入主要来源于国外销售，以美元结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影京泰防护:834816 公告编号：2016-007 20/134 响公司的经营业绩。由于汇率的波动存在较大的不确定性，公司的国外收入存在受汇率影响而发生变动的风险。公司将积极通过合理的定价策略，并通过使用期汇来转移、降低海外收入收汇率的影响。4、增值税出口退税政策变动的风险 报告期内，公司出口安全防护鞋适用的增值税出口退税率 15%，增值税出口退税对公司经营业绩的影响较大，如果国家对外贸易政策发生变化，降低本行业增值税出口退税率，将会对公司的经营业绩产生重大影响。随着公司对国内市场的开拓，对出口业务的依赖降低，从而减轻对增值税出口退税政策的依赖。5、进口国政策风险 公司国外销售业务市场主要集中在西欧、南美等地区。欧盟成员国为保护本土的制鞋产业，曾对中国的进口皮鞋征收反倾销税，对出口欧盟国家的国内中小制鞋企业带来很大的不利影响。目前欧盟国家尚未有对中国安全防护鞋进口的限制政策，但如果未来欧盟重新发起新的贸易保护措施（如反倾销、提高环保要求和技术壁垒等）将给公司对欧盟国家的出口业务带来不利影响。公司将优化外贸出口结构，扩展更多的海外及国内市场，避免出现对单一国家地区的依赖，降低特定国家地区的潜在政策风险对公司业绩可能存在的影响。6、控制风险：实际控制人控制不当 控股股东与实际控制人严虹持有公司 8,000,000 股的股份，占公司股份总数的 80.00%，且严虹自京泰有限成立以来一直担任执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若实际控制人利用实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。公司将严格按公众公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易管理办法，以避免实际控制人不当控制的风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：无 京泰防护:834816 公告编号：2016-007 21/134 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节第二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节第二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 重庆市京泰鞋业有限公司 资金 0.00 0.00 是 是 惠州泰昌鞋业有限公司 资金 1,508,000.00 0.00 是 是 严峻 资金 1,017,000.00-2,200,000.00 是 是 董卫 资金 0.00 259,744.00 是 是 合计合计 -2,525,000.00-1,940,256.00-京泰防护:834816 公告编号：2016-007 22/134 占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：1.公司与重庆京泰的资金往来，系重庆京泰成立初期需资金周转，故向公司短期拆借 70万元，并于数日之后即予以归还。2惠州泰昌作为公司供应商，2014 年及之前经营情况不是很好，公司为帮助其经营发展，度过资金难关，公司借予其部分资金周转，2015 年惠州泰昌决策注销，其于 2015 年 5 月份归还公司资金。3.公司与严峻的资金往来主要是因为子公司中山京泰鞋业有限公司与发展需要向严峻短期拆入资金用于周转，截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚余 2,200,000.00 元未归还予严峻。4.公司子公司京泰国际未开立人民币账户，但是有些费用需要使用人民币支付，因此京泰国际董事董卫借用 4 万美元备用金，以方便支付京泰国际在国内发生的费用。截止 2015 年 12月 31 日，董卫已经为京泰国际支付部分费用，因为其还没有报销，所以尚未扣减，董卫将于2016 年 5 月前将相关费用与公司结清后归还备用金，京泰国际后期将采取先由董卫垫支相关费用，再由其向公司报销的方式。公司股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况，公司后续将严格按照相关规定及公司章程的规定，杜绝非经营性资金占用，严格限制经营性资金占用。（二二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-3,307,565.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-2,857,953.73 3 办公用房租金-300,000.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -6,465,518.73 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 无 无 0.00 否 总计总计 无无 0.00-京泰防护:834816 公告编号：2016-007 23/134 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售股份总数 3,000,000 100.00%-无限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人 2,400,000 80.00%-董事、监事、高管 2,850,000 95.00%-其他 150,000 5.00%-有限售股份总数-7,000,000 10,000,000 100.00%有限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人-5,600,000 8,000,000 80.00%董事、监事、高管-6,650,000 9,500,000 95.00%其他-350,000 500,000 5.00%总股本总股本 3,000,000 100.00%7,000,000 10,000,000 100.00%普通股股东人数普通股股东人数 4（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 严虹 2,400,000 5,600,000 8,000,000 80.00%8,000,000 0 2 严峻 300,000 700,000 1,000,000 10.00%1,000,000 0 3 董卫 150,000 350,000 500,000 5.00%500,000 0 4 严行 150,000 350,000 500,000 5.00%500,000 0 合计合计 3,000,000 7,000,000 10,000,000 100.00%10,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：严虹与严峻系姐弟关系；董卫系严虹兄长之配偶；严行系严虹的兄长与董卫之子，由于严行是未成年中国公民，其股东权利由其法定代理人董卫代为行使。京泰防护:834816 公告编号：2016-007 24/134 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变